1.
Apresentação Corporativa
Ricardo Stefanato Buranello
Fernando Moura 2016

2.
material confidencialAcoi Consulting – Apresentação Corporativa – 2016
Quem
somos
Acoi Consulting
A Acoi é uma empresa de consultoria focada no
desenvolvimento de soluções financeiras de alto valor
agregado.
Fundada por profissionais de alta qualificação com
experiência em empresas multinacionais, adapta as melhores
práticas do mercado à sua necessidade.
“O conhecimento das grandes empresas
produzindo soluções do tamanho que a sua
empresa precisa”

3.
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Quem
somos
Acoi Consulting • Soluções financeiras de alto valor agregado
• Interim management
• Assessoria para fusões e aquisições
• Assessoria para operações de carteiras NPL
• Consultoria em turn around e performance improvement
• Cerca de 40 projetos em fusões e aquisições nos últimos 3 anos
• Cerca de R$ 1,5 bilhão em ativos avaliados e transacionados nos
últimos 2 anos.
• Soluções em expert network
• Consultas diretas e dinâmicas a especialistas para entrega de
insights críticos à tomada de decisões
• Foco no atendimento de Bancos de Investimento, Hedge-Funds,
Family Offices, Venture Capital, Private Equity, grandes e médias
organiações
• Banco de especialistas com mais de 1.000 profissionais
Grupo Acoi

4.
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Quem
somos
Nossas soluções
Com foco em processos de Terceirização financeira, Fusões e Aquisições,
Estruturação e Recuperação de Empresas, Reestruturação Financeira e Corporate
Finance, a Acoi trabalha com soluções customizadas para cada cliente.
Nosso foco é maximizar o retorno dos nossos clientes.
Dentre nosso portifólio de atuação destacamos:
•Interim management
Com o objetivo de garantir não só a análise do negócio, mas a efetiva
implantação estratégica, a Acoi oferece o serviço de terceirização gerencial,
disponibilizando funcionários em tempo integral acompanhando e realizando
processos dentro das empresas-cliente.
•Valuation – Fusões e Aquisições
Através de análise minuciosa do ambiente interno (saúde financeira da empresa)
e externo (clientes, fornecedores, concorrentes e economia), em um projeto de
valuation, analisa-se a situação atual da empresa e projetam-se as expectativas
futuras para o empreendimento com o objetivo de definir o valor da companhia.
•Preparação para venda
Buscando minimizar quaisquer pontos que possam depreciar o valor da Cia. num
processo de venda, a Acoi estrutura e conduz todo o processo de redefinição de
áreas estratégicas da Empresa, como departamento financeiro, tributário,
contábil, recursos humanos até a posição dos sócios na situação pós-venda.

5.
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Quem
somos
Sócio responsável
Ricardo Stefanato Buranello
Formação:
Business Extension Valuation– NYU Stern
Especialista em Economia e Finanças FGV-SP
Administração de Empresas PUC-SP
Experiência profissional
TELIT WIRELESS SOLUTION – CEO – Brasil (Interim Manager)
SIEMENS – Gestão financeira
TOTVS – Planejamento Estratégico e Relacionamento com investidor
Conhecimentos específicos para o projeto
Participação como sócio responsável em mais de 30 projetos de fusões e aquisições, de empresas de
diversos
tamanhos e diferentes áreas de atuação, atuando tanto do lado comprador como do lado vendedor.
Contato:
Tel.: +55 11 98386-8947 / 11 98907-4985
E-mail: ricardob@acoiconsultoria.com.br
Maiores informações: www.acoiconsultoria.com.br

6.
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Quem
somos
Gerente de projetos
Fernando Moura
Formação:
MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria – Fund. Getúlio Vargas (FGV)
Economia PUC-SP
Experiência profissional
Sócio Acoi Consulting
TBC Investimentos – Estrategista de Renda Variável (Research & Trading)
Bradesco Corretora – Researcher do Setor de Varejo e Bens de Consumo
Conhecimentos específicos para o projeto
Atuação em três clientes como CFO interino em empresas de pequeno e médio porte no setor de serviços,
software e distribuição de equipamentos automotivos.
Assessor financeiro em análise e estruturação de operações de crédito, reestruturação de dívida, project
finance, projetos de fusões e aquisições e demais operações no mercado financeiro.
Contato:
Tel.: +55 11 96051-0789
E-mail: fernandom@acoiconsultoria.com.br
Maiores informações: www.acoiconsultoria.com.br

7.
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Acoi na mídia
Quem
somos

8.
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Quem
somos
Nossos clientes
Abaixo, alguns dos nossos clientes atendidos:
Química
Pneus e borrachas
Tecnologia
Mercado
Financeiro
Services
Startups

9.
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Visão:
Ser a maior empresa de consultoria financeira de capital nacional.
Missão:
Agregar conhecimento aos clientes de forma a gerar impactos nos seus
negócios. Ser a melhor alternativa para assessorar a gestão de empresas
inovadoras e com potencial de crescimento.
Valores:
•Integridade a qualquer custo.
•Criatividade. Sempre podemos fazer diferente. Sempre podemos fazer melhor.
•Hardworking. Não medimos esforços para entregar melhores resultados aos
nossos clientes.
Nossas
Crenças
Visão, missão e valores

10.
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Com o foco em processos de Fusões e Aquisições, Estruturação e
Recuperação de Empresas, Reestruturação Financeira, e Corporate
Finance, a Acoi trabalha com soluções customizadas para cada
cliente.
Nosso foco é maximizar o retorno dos nossos clientes.
Dentre nosso portifólio de atuação destacamos:
Valuation – Fusões e Aquisições
Elaboração de Relatórios PPA (Purchase Price Allocation)
Avaliação e assessoria para a venda de carteiras NPL
Recuperação empresarial e “performance improvement”
Plano de negócios com enfoque na captação de
investidores
Planejamento estratégico e orçamento empresarial
Interim management
Nossas
Soluções
O que oferecemos
A Acoi se diferencia do mercado
pela sua atuação altamente
estratégica, porém sempre com
entregas claras visando a
maximização dos retornos dos seus
clientes.
Não importa o desafio, nossos
serviços focam em entregas
práticas com foco em resultados
duradores para os nossos clientes.

11.
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Nossas
Soluções
Fusões e aquisições
Auxiliamos nossos clientes a gerar valor por
meio de fusões, aquisições e alienações.
Desde a sua fundação a Acoi já participou de
mais de 40 projetos de fusões e aquisições,
totalizando mais de R$ 1,5 bilhões de ativos
avaliados e transacionados.
Com uma abordagem técnica, porém sem
perder o pragmatismo atuamos na avaliação
(Valuation), prospecção de investidores,
negociação, due-dilligence e fechamento dos
negócios.
Atuando tando no lado vendedor quanto no lado
comprador, a Acoi visa sempre a maximização
do retorno dos seus clientes através de uma
abordagem ativa e ética.
Valuation
Através do entendimento das perspectivas
econômicas e análise estratégica de longo
prazo, aplicamos as metodologias de
modelagem econômica com o objetivo de
avaliar o valor justo da companhia.
Busca por investidores ou targets
A Acoi atua ativamente na busca por
empresas e investidores interessados. Com
uma ampla rede de contatos, e uma
abordagem profissional, atuamos na busca
ativa de investidores para a realização do
negócio.
Due-Dilligence e fechamento do negócio
Tão importante quanto à preparação para a
venda ou compra de uma empresa, é o
fechamento do negócio. Contando com uma
base de mais de 1.000 especialistas, a Acoi
pode acompanhar todo o processo de
diligência, garantindo o sucesso do negócio.
Em 2014, foram realizadas 879
aquisições e fusões de empresas.
Destas transações cerca de 64% são
consideras transações de pequeno
porte.
De fato vemos um crescimento
relevante de operações dos mais
variados portes.
Pequenas, médias e grandes
empresas tem se beneficiado cada
vez mais desta tendência, seja pelo
lado vendedor, seja pelo lado
comprador.
Fusões e aquisições
Você faz idéia o quanto vale sua empresa?
Já pensou em vendê-la?
Já pensou em comprar um concorrente para
acelerar o seu crescimento?

12.
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Nossas
Soluções
Serviços Estratégicos
Serviços Estratégicos
Dentro do pacote de serviços estratégicos
visamos apoiar as organizações na análise do
seu ambiente externo e interno, viabilizando a
criação de uma visão clara para o futuro com as
respectivas estratégias para alcançá-la.
“A menos que uma decisão tenha se
transformado em trabalho não se trata de uma
decisão; na melhor das hipóteses, não passa de
uma boa intenção.”
O correto entendimento dos agentes externos
como concorrentes, fornecedores, leis,
investidores, e agentes internos como pessoas,
controles financeiros e fatores produtivos é
fundamental para a correta tomada de decisão.
Acreditando nisso nossos serviços estratégicos
passam pela análise profunda dos problemas,
mas também na efetiva implementação dos
pontos de melhoria.
A gestão empresarial consiste em
uma das mais complexas atividades
que existe.
Um ambiente conectado, com
pressões internas e externas impõe
desafios aos gestores que
demandam equipes
multidisciplinares para a resolução
de problemas.

13.
material confidencialAcoi Consulting – Apresentação Corporativa – 2016
Nossas
Soluções
Performance Improvement
Performance Improvement
Toda empresa deve gerar recursos suficientes para
se manter, crescer e remunerar o capital
empregado. Mas, por vezes, novos
comportamentos, novos concorrentes, novas
tecnologias, ou novas leis fazem com que o cenário
mude de tal forma que os produtos e os serviços
oferecidos por uma empresa percam a atratividade.
Essas mudanças podem afetar a geração de caixa
e, como consequência, a sobrevivência da empresa.
Aumento de produtividade e aumento de
rentabilidade. Este seria um resumo do que
buscamos com nossos projetos de performance
improvement.
Através da aplicação de uma metodologia baseada
no entendimento profundo dos processos dos
clientes e gerenciamento sistemático das
mudanças, atuamos nas diferentes esferas da
companhia em busca de uma administração de
resultados.
A reestruturação e os cuidados com
a gestão devem ser constantes em
toda empresa. As melhorias, devem
ser contínuas.
A incessante busca pelo alto
desempenho é fator fundamental
para o sucesso dos negócios.

14.
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Nossas
Soluções
Performance Improvement
Turn around / Restructuring
No serviço de turn around / restructuring assessoramos empresas em situação de crise financeira aguda na
busca de uma completa reestruturação com foco na melhoria operacional e na busca por fontes de
financiamento.
O envolvimento dos consultores da Acoi assegura a adoção de uma metodologia clara de recuperação, bem
como contribui para a retomada de credibilidade juntos a credores e investidores.
Diagnóstico situacional
Definição de um plano de recuperação da companhia
Elaboração de plano de viabilidade econômica
Negociação com credores
Apresentação de plano de recuperação em assembleia de credores (em caso de recuperação judicial)
Captação de novos investidores
Em algumas situações as empresas
podem se deparar com uma situação
de crise aguda.
A gestão de crise nestes casos se
torna prioridade para que a
companhia consiga sua devida
recuperação.
“Insanidade é continuar fazendo
sempre a mesma coisa e esperar
resultados diferentes”
Albert Einstein

15.
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Nossas
Soluções
Performance Improvement
BPO / Interim management
Assessoramos empresas de diferentes setores com a terceirização de atividades administrativas, contábeis,
fiscais e trabalhistas.
Através da alocação em tempo parcial ou integral de profissionais de grande experiência, a Acoi propicia às
empresas a possibilidade de concentrarem-se no seu core, deixando para nós todos os procedimentos
administrativos financeiros.
Terceirizar serviços administrativos
financeiros com grande qualidade. É
a isto que nos propomos.
A crescente complexidade contábil e
tributária exige profissionais de
grande especialização. Com uma
equipe experiente a Acoi e
multidisciplinar a Acoi consegue
prover serviços contábeis, fiscais,
trabalhistas e administrativos com o
foco na criação de valor aos seus
clientes.
* Em possíveis oportunidades de fusões e aquisições, é imprescindível a total precisão na apresentação dos registros contábeis,
trabalhistas e fiscais à possíveis investidores e/ou parceiros. Tal fato acaba sendo determinante no sucesso ou não da negociação.

16.
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Nossas
Soluções
Performance Improvement
BPO / Interim management
Além de manter as obrigações contábeis, trabalhistas e fiscais em dia, um serviço de contabilidade de
qualidade deve fornecer informações precisas para assessorar a tomada de decisões dos gestores da Cia..
Em possíveis oportunidades de fusões e aquisições, é imprescindível a total precisão na apresentação dos
seus registros contábeis à possíveis investidores e/ou parceiros. Tal fato acaba sendo determinante no
sucesso ou não da negociação.
Terceirizar serviços administrativos
financeiros com grande qualidade. É
a isto que nos propomos.
A crescente complexidade contábil e
tributária exige profissionais de
grande especialização. Com uma
equipe experiente a Acoi e
multidisciplinar a Acoi consegue
prover serviços contábeis, fiscais,
trabalhistas e administrativos com o
foco na criação de valor aos seus
clientes.

17.
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Ricardo Stefanato Buranello
ricardob@acoiconsultoria.com.br
+55 11 98386-8947
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+55 11 96051-0789
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