Análise Financeira Bombril 2009

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Apresentação realizada para turma de Administração sobre a análise financeira da bombril nos últimos anos.

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Análise Financeira Bombril 2009

  1. 1. Performance Financeira
  2. 2. AGENDA 1. A EMPRESA 2. RESPONSABILIDADE SOCIAL 3. ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS 4. PERFORMANCE FINACEIRA
  3. 3. Estrutura Societária
  4. 4. Bombril Holding S.A. 35% Newco Internacional 65% Outros 28% Caixa Previd 24% Newco Internacional 21% Bndes Part 17% EWZ 10% Capital Social Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total de Ações R$ 795.142.000,00 20.000.000 (37%) 34.064.588 (63%) 54.064.588 Composição Acionária Ordinárias Preferenciais 2009
  5. 5. Assembléia Geral Conselho Fiscal Conselho de Administração Diretor Presidente Financeiro e de Rel. Investidores Diretor Administrativo Diretor de Operações Diretor de Marketing Antonio A. B Marchioni Adriano L. Basseto Marcos H. Scaldela Marco Aurélio Guerreiro de Souza Ronaldo Sampaio Ferreira – Presidente Lauro Sander Vitor B. Castro Fernando A. C. Rezende Nelson N. Petry José D. Sousa Renata N. Guimarães Flávio Stamm Diogo Rogério X.S. Talochi Juarez Pinto Governança Corporativa
  6. 6. Inspirar Confiança e estabelecer vínculos com o consumidor por meio de nossa marca e assegurar a qualidade de nossos produtos. Gerar resultados consistentes e crescentes, garantindo nossa solidez. Reter e atrair profissionais competentes e comprometidos, que possibilitem a efetiva geração de resultados. Proporcionar oportunidades de crescimento profissional Desenvolver e manter relações de credibilidade e reciprocidade com clientes e fornecedores Autoridade com responsabilidade, foco em resultados, liderar por meio de exemplos e desenvolver novos líderes Ser agente na transformação e melhoria da sociedade a partir das ações voltadas a comunidade e a sustentabilidade do meio ambiente • Trabalhar com entusiasmo e motivação. • Expressar nosso orgulho pela empresa. • Atuar com garra, persistência e determinação. • Atuar com honestidade, ética, lealdade e justiça. • Fazer prevalecer o compromisso com os objetivos da empresa e com a sustentabilidade do negócio. • Fomentar a geração de novas ideias. • Incentivar e valorizar a criatividade e a iniciativa dos colaboradores. • Ser ágil, antecipar-se à concorrência e ao mercado. • Conhecer muito o negócio e o mercado de atuação. • Incentivar o trabalho em equipe, a integração e cooperação. • Liderar promovendo delegação, autonomia, respeito e confiança. • Pensar de maneira empreendedora e visionária. • Desenvolver pessoas, • Incentivar o aprendizado contínuo e o aperfeiçoamento pessoal. • Reconhecer nossos talentos e competências diferenciadas. • Desenvolver atitudes de “fazer acontecer” e comprometimento. • Promover o equilíbrio profissional e pessoal e valorizar a família. • Garantir credibilidade às marcas da Bombril. • Preservar a imagem da empresa. • Valorizar a comunicação direta, transparente, constante e rápida. • Promover a comunicação espontânea e sincera.
  7. 7. A Companhia dispõe de três unidades industriais – Unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), Unidade Abreu e Lima (PE) e Unidade Sete Lagoas (MG). Juntas, essas unidades fabricam anualmente cerca de 350 mil toneladas de produtos, resultado do trabalho de mais de 2.500 funcionários. Plantas
  8. 8. Bombril compra a Indústria Alimentícia Carlos de Brito (Peixe), que fabrica conservas. Revende a Cirio ao grupo de Cragnotti
  9. 9. Ex-dono da Bombril, Ronaldo Sampaio Ferreira, processa Cragnotti, alegando que só recebeu US$ 5 milhões de uma dívida total de US$ 120 milhões. Na Itália, a Cirio decreta "default" (calote) e sofre intervenção do governo.
  10. 10. Em 2003, no auge da crise financeira, quando foi instaurada a administração judicial, a Bombril estava sem crédito algum na praça, com 12 pedidos de falência, mais de 500 títulos protestados e sem dinheiro em caixa para honrar sequer os salários Em 2004, Carlos Moreno se despede da Bombril, em um comercial do qual dizia: Toda vez que você usar um produto Bombril, você vai lembrar um pouquinho de mim.
  11. 11. Produtos
  12. 12. A Bombril é composta de mais 21 marcas e mais de 339 itens que não param nunca nas prateleiras dos supermercados.
  13. 13. AGENDA 1. A EMPRESA 2. RESPONSABILIDADE SOCIAL 3. ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS 4. PERFORMANCE FINACEIRA
  14. 14. INSTITUTO ROBERTO SAMPAIO FERREIRA (IRSF) É uma organização social sem fins lucrativos, fundada no âmbito da Bombril, para atuar como um braço de sustentabilidade e responsabilidade social da empresa. Seu foco de interesse e atuação é o protagonismo feminino, em busca de uma sociedade mais justa, equilibrada e voltada para o ser humano. Objetivos Promover valores femininos em busca de uma sociedade mais justa e equilibrada, valorizar a memória como elemento indispensável para a compreensão do presente e a projeção do futuro, promover e praticar o desenvolvimento sustentável em todas as suas ações, como forma de contribuir com o processo civilizatório.
  15. 15. AGENDA 1. A EMPRESA 2. RESPONSABILIDADE SOCIAL 3. ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS 4. PERFORMANCE FINACEIRA
  16. 16. A Volta do Garoto Bombril Juntos pela primeira vez, na maior campanha publicitária dos últimos anos.
  17. 17. Campanha veiculada durante as eleições presidenciais 2010
  18. 18. AGENDA 1. A EMPRESA 2. RESPONSABILIDADE SOCIAL 3. ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS 4. PERFORMANCE FINACEIRA
  19. 19. D R E Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 1.135.462 997.382 886.793 3.02 Deduções da Receita Bruta -301.247 -252.008 -241.192 3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 834.215 745.374 645.601 3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -424.542 -423.742 -312.169 3.05 Resultado Bruto 409.673 321.632 333.432 3.06 Despesas/Receitas Operacionais -92.866 -334.313 -228.689 3.06.01 Com Vendas -233.415 -227.501 -225.231 3.06.02 Gerais e Administrativas -53.171 -39.492 -39.083 3.06.03 Financeiras 41.406 -59.919 -31.968 3.06.03.01 Receitas Financeiras 146.610 100.061 64.980 3.06.03.02 Despesas Financeiras -105.204 -159.980 -96.948 3.06.04 Outras Receitas Operacionais 171.544 5.512 99.131 3.06.05 Outras Despesas Operacionais -19.230 -12.913 -31.538 3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 3.07 Resultado Operacional 316.807 -12.681 104.743 3.08 Resultado Não Operacional 3.08.01 Receitas 3.08.02 Despesas 3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 316.807 -12.681 104.743 3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -374 -4.442 -7.362 3.11 IR Diferido 73.617 23.902 -6.365 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.14 Participação de Acionistas Não Controladores 1.515 2.205 1.760 3.15 Lucro/Prejuízo do Período 391.565 8.984 92.776
  20. 20. 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Endividamento Geral 33.25% 31.07% 143.46% 277.50% 214.65% 283.22% 212.81% 205.63% 140.26% Endividamento Geral
  21. 21. 2007 2008 2009 Ativo Total 433,063 460,745 522,732 Passivo Circulante 201,174 236,511 214,187 Passivo Exigível a Longo Prazo 720,421 710,927 519,004 Endividamento Geral 212.81% 205.63% 140.26% 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 Análise Geral
  22. 22. -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Capitalização 66.75% 68.93% -43.46% -177.50% -114.65% -183.22% -112.81% -105.63% -40.26% Capitalização
  23. 23. 2007 2008 2009 Ativo Total 433,063 460,745 522,732 Patrimônio Líquido -488,532 -486,693 -210,459 Capitalização -112.81% -105.63% -40.26% -600,000 -400,000 -200,000 0 200,000 400,000 600,000 Análise Geral
  24. 24. -300% -200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Endividamento Geral 33.25% 31.07% 143.46% 277.50% 214.65% 283.22% 212.81% 205.63% 140.26% Capitalização 66.75% 68.93% -43.46% -177.50% -114.65% -183.22% -112.81% -105.63% -40.26% Endividamento
  25. 25. 0% 50% 100% 150% 200% 250% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Endividamento a Longo Prazo 11.66% 22.07% 111.80% 215.17% 147.27% 223.35% 166.35% 154.30% 99.29% Endividamento a Curto Prazo 21.58% 8.99% 31.66% 62.33% 67.38% 59.87% 46.45% 51.33% 40.97% Endividamento de Curto e Longo Prazo
  26. 26. 0% 10% 20% 30% 2007 2008 2009 21.83% 24.96% 29.21% Proporcionalidade do Endividamento
  27. 27. 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ÍndicedeLiquidezGeral 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Liquidez Geral 2.82 3.09 0.60 0.28 0.32 0.21 0.27 0.27 0.44 Liquidez Geral
  28. 28. 46.99% 48.63% 71.30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2007 2008 2009 Margem de Garantia
  29. 29. 2007 2008 2009 Ativo Total 433,063 460,745 522,732 Passivo Circulante 201,174 236,511 214,187 Passivo Exigível a Longo Prazo 720,421 710,927 519,004 Margem de Garantia 46.99% 48.63% 71.30% 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 Análise Geral
  30. 30. -12.00 -10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ÍndicesdeLiquidez 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Liquidez Seca 0.36 0.62 0.51 0.26 0.39 0.63 0.86 0.63 0.99 Liquidez Imediata 0.02 0.01 0.01 0.00 0.04 0.14 0.02 0.01 0.01 Liquidez com Lucro 0.89 3.58 -9.75 -1.35 0.45 -0.20 1.41 0.81 3.03 Liquidez Corrente 0.40 0.69 0.59 0.34 0.43 0.69 0.94 0.77 1.21
  31. 31. 2007 2008 2009 Ativo Circulante 189,978 181,843 258,360 Passivo Circulante 201,174 236,511 214,187 Lucro Minimo 11,196 54,668 -44,173 -100,000 -50,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Análise Geral
  32. 32. -200.00% -100.00% 0.00% 100.00% 2007 2008 2009 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Rentabilidade do Patrimônio -18.99% -1.85% -186.05% Rentabilidade Operacional 11.81% -1.27% 27.90% Rentabilidade Estrutural 46.57% 31.97% 80.73% Rentabilidade
  33. 33. 2007 2008 2009 Patrimônio Líquido -488,532 -486,693 -210,459 Lucro/Prejuízo do Período 92,776 8,984 391,565 Rentabilidade do Patrimônio -18.99% -1.85% -186.05% -600,000 -500,000 -400,000 -300,000 -200,000 -100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 Análise Geral
  34. 34. -60.00 -50.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 2007 2008 2009 -5.27 -54.17 -0.54 Anos de Recuperação de Capital
  35. 35. 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 2007 2008 2009 10.52% 16.89% 14.35% Custo do Capital de Terceiros
  36. 36. -400% -300% -200% -100% 0% 100% 200% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Margem Bruta das Receitas 32.86% 28.96% 26.18% 32.00% 41.52% 42.80% 37.60% 32.25% 36.08% Margem Líquida das Receitas 33.82% 99.09% -369.32% -57.78% 0.78% -25.15% 10.46% 0.90% 34.49% Margem das Receitas
  37. 37. 2008 2009 12.47% 13.84% 6.47% 7.84% Crescimento das Receitas Crescimento Deflacionado ou Real
  38. 38. -400% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Crescimento Auto- Sustentável 14.89% 37.71% 753.34% 59.33% -1.23% 28.99% -18.99% -1.85% -186.05% Crescimento Auto-Sustentável
  39. 39. 2007 2008 2009 Ativo Total 433,063 460,745 522,732 Patrimônio Líquido -488,532 -486,693 -210,459 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 886,793 997,382 1,135,462 Passivo Circulante 201,174 236,511 214,187 Passivo Exigível a Longo Prazo 720,421 710,927 519,004 Lucro / Prejuízo do Período 92,776 8,984 391,565 Crescimento Auto-Sustentável -18.99% -1.85% -186.05% -600,000 -400,000 -200,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 Análise Geral
  40. 40. -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Produtividade Operacional 5.17 6.74 6.06 8.11 5.95 5.11 5.11 4.78 5.68 Superfaturamento 0.47 0.38 -2.04 -1.03 -1.59 -1.15 -1.82 -2.05 -5.40 Produtividade
  41. 41. 2007 2008 2009 Patrimônio Líquido -488,532 -486,693 -210,459 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 886,793 997,382 1,135,462 Superfaturamento -1.82 -2.05 -5.40 -600,000 -400,000 -200,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 Análise Geral
  42. 42. 0 10 20 30 40 50 60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Idade Média dos Estoques 22.06 22.08 24.35 22.06 22.08 24.35 20.57 31.66 44.39 Giro dos Estoques 16.32 16.31 14.78 16.32 16.31 14.78 17.50 11.37 8.11 Giro do Ativo 0.32 0.26 0.89 1.82 1.83 2.12 2.08 2.16 2.17 Produtividade
  43. 43. 2007 2008 2009 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -312,169 -423,742 -424,542 Estoques 16,052 33,541 47,110 Giro dos Estoques 17.50 11.37 8.11 -500,000 -400,000 -300,000 -200,000 -100,000 0 100,000 Análise Geral
  44. 44. -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2007 2008 2009 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Taxa de Retorno sobre Investimentos 21.42% 1.95% 74.91% Obsolescência do Ativo Imobilizado 6.09% 5.94% 7.28% Despesas Financeiras sobre Receitas 3.60% 6.01% -3.65% Produtividade
  45. 45. 2007 2008 2009 Ativo Total 433,063 460,745 522,732 Lucro/Prejuízo do Período 92,776 8,984 391,565 Taxa de Retorno sobre Investimentos 21.42% 1.95% 74.91% 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 Análise Geral
  46. 46. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2007 2008 2009 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Prazo Médio de Recebimento 68.68 52.39 66.18 Prazo Médio de Pagamento 64.39 44.39 54.07 Prazo Médio
  47. 47. -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 2007 2008 2009 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Cobertura de Juros 4.28 0.79 -6.65 Fator de Insolvência 3.13 2.49 4.01
  48. 48. 2007 2008 2009 Receitas Financeiras 64,980 100,061 146,610 Despesas Financeiras -96,948 -159,980 -105,204 Cobertura de Juros 4.28 0.79 -6.65 E B I T - Valor 201,691 147,299 422,011 -200,000 -100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 Análise Geral
  49. 49. 0 20 40 60 80 100 120 2007 2008 2009 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 Ciclo Operacional 89.25 84.06 110.57 Ciclo de Conversão de Caixa 24.86 39.66 56.50
  50. 50. -11,196 -54,668 44,173 -60,000 -40,000 -20,000 0 20,000 40,000 60,000 2007 2008 2009 CCL - Capital Circulante Líquido CCL - Capital Circulante Líquido
  51. 51. 2007 2008 2009 Ativo Circulante 189,978 181,843 258,360 Passivo Circulante 201,174 236,511 214,187 CCL - Capital Circulante Líquido -11,196 -54,668 44,173 -100,000 -50,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Análise Geral
  52. 52. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2007 2008 2009 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 E B I T - % 22.74% 14.77% 37.17% EBITDA - % 23.98% 16.00% 38.44%
  53. 53. COTAÇÕES Home Broker Real Time Cotação - UOL Cotação - TERRA Cotação - WINTRADE
  54. 54.  Parecer dos Auditores Independentes Com Ressalva  Relatório da Administração  Notas Explicativas
  55. 55. ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING ALUNO: CRISTIANO JUNGKLAUS

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