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“Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012   Deutsche Post DHL | Page   2
Marcos regulatórios e entraves burocráticos




“Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012   Deutsche Post DHL | Page   3
O que dizem ...


     ... + R$ 100 bilhões de excesso de estoque são mantidos pelas empresas
     brasileiras ao longo das cadeias produtivas, como forma de se proteger das
     ineficiências do transporte.

     ... procedimentos fiscais impostos ao trânsito entre Estados.

     ... frete aéreo é muito ‘caro’.

     … cabotagem ‘demora’ muito.

     … ferrovia transporta ‘só’ granel.

     … todo modal tem uma ‘perna’ de rodoviário e o transporte rodoviário cobre a
     ineficiência da cadeia, já que tem horários flexíveis.

     … o armazém para transporte rodoviário tem a movimentação mais linear.

     … os administradores tem preconceito em simular outros modais.


    “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012   Deutsche Post DHL | Page   4
Como transportamos ...


         ... Aéreo - 0,4%

         ... Dutoviário - 3,6%

         ... Aquaviário - 13%

         ... Ferroviário - 25%




                                                                              Rodoviário
         ... Rodoviário - 58%
         fonte: ANTT




                                                                                                                                                      
                                                                                                 Ferroviário




                                                                                                                                                     Total
                                                                                                               Aquaviário


                                                                                                                            Dutoviário


                                                                                                                                         Aéreo
                                                                                               Matriz de transporte de carga - Brasil


        “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012                                                              Deutsche Post DHL | Page   5
Cabotagem


•  + 7.400 km de litoral.                                                                 Manaus

•  80% da população vivendo a até                                                   RS
                                                                                     RR
                                                                                                   AP
                                                                                                  RS
200 km da costa.
•  37 grandes portos no Brasil.                                                                                        Pecém
•  Carga Geral (Porta Containers)                                             AM
                                                                               RS               RS
                                                                                                 PA
                                                                                                              MA
                                                                                                             RS
                                                                                                                         Fortaleza
                                                                                                                     CE RN
                                                                                                                    RS
totalizam 421.825 Tonelagem de                                                                                   PI
                                                                                                                RS
                                                                                                                          PB
                                                                                                                         PE Suape
Peso Bruto – TPB, e somam 15                                            RS
                                                                         AC                              TO
                                                                                                        RS              AL
                                                                                RS
                                                                                 RO                                     SE Maceió
embarcações.                                                                              RS
                                                                                           MT
                                                                                                                 RS
                                                                                                                  BA
                                                                                                                       Salvador
•  Dependência de 4 fornecedores.                                                                     RS
                                                                                                          DF

                                                                                                      GO
                                                                                                               MG
                                                                                                              RS
                                                                                                                      ES
                                                                                            MS
                                                                                           RS
                                                                                                                        Vitória
                                                                                                      SP
                                                                                                     RS             RJ
                                                                                                                   Sepetiba
                                                                                                 RPR           Santos
                                                                                                          Paranaguá
                                                                                                    SC São Francisco
                                                                                                        Itajaí
                                                                                                RS
                                                                                                      Rio Grande




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Cabotagem



                  Favorável                                                      Desfavorável

•  Possibilidade de viagem noturna                                      •  Obrigatoriedade de bandeira
•  Segurança, Escolta e Rastreamento                                    brasileira.
•  Regularidade e Freqüência                                            •  AFRMM (10% do frete) para cargas
•  Índices de Avaria                                                    com origem E/OU destino as regiões
                                                                        Sul e Sudeste.
                                                                        •  Tempo para desembaraço na
                                                                        fiscalização.
                                                                        •  Falta de plano de contingência.
                                                                        •  Restrições ao acesso terrestre
                                                                        (rodoviário e ferroviário)
                                                                        •  Deficiências de retroárea e berços




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Ferrovia


•  + 28.000 km de malha ferroviária.
•  Baixa densidade : 3,1m / km²                                                    RS
                                                                                    RR
                                                                                                 RS
                                                                                                  AP
(Argentina:15m / km² e EUA: 150m /
km²).
•  Após privatização:                                                         AM
                                                                               RS
                                                                                 Manaus
                                                                                                RS
                                                                                                 PA
                                                                                                                RS
                                                                                                                 MA       RS
                                                                                                                           CE
                                                                                                                                 Fortaleza
                                                                                                                                 RN Natal
      • Volume aumentou 50%                                                                                         RS
                                                                                                                     PI
                                                                                                                                  PB João Pessoa
                                                                                                                                 PE Recife
      • # Locomotivas: 1154 para 3130                                   RS
                                                                         AC                            RSTO                     AL
                                                                                 RS
                                                                                  RO                                            SE Maceió
      • # Vagões:43.000 para 99.000                                                       RS
                                                                                           MT
                                                                                                                      RS
                                                                                                                       BA         Aracaju

      • Vel. Média permanece a mesma                                                                       DF                   Salvador
                                                                                                      RS
                                                                                                      GO
                                                                                                                MG
                                                                                                                RS       ES
                                                                                           RS
                                                                                            MS                       Belo Horizonte
                                                                                                       SP                  Vitória
                                                                                                       RS            RJ
                                                                                                                        Rio de Janeiro
                                                                                                                São Paulo
                                                                                                R
                                                                                                PR          Curitiba
                                                                                                      SC    Florianópolis

                                                                                                RS    Porto Alegre




  “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012                                              Deutsche Post DHL | Page   8
Ferrovia



                  Favorável                                                       Desfavorável

•  Possibilidade de viagem noturna.                                     •  Restrição de participação acionária
•  Segurança, Escolta e Rastreamento                                    máxima.
•  Índice de avaria.                                                    •  Regras de tráfego mútuo e direito de
                                                                        passagem ( operação regional de cada
                                                                        concessionária ).
                                                                        •  Diferença de bitolas ( 1 e 1,6metros ).
                                                                        •  Falta de investimento em vagões,
                                                                        contêineres (20’, 40’ e 45’) e
                                                                        equipamentos.
                                                                        •  Invasões de faixa de domínio (5km/h).
                                                                        •  Quantidade excessiva de passagens
                                                                        de nível
                                                                        •  Falta de contornos em áreas urbanas
                                                                        •  Pátio vs. Terminais Logísticos de
                                                                        Carga Geral.

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Aéreo


•  Dependência de 4 principais
fornecedores.                                                                       RS
                                                                                     RR
                                                                                                 RS
                                                                                                  AP
•  Aeroportos Regionais : 130 (objetivo
do Governo para 2014 : 210).
                                                                              AM
                                                                               RS               RS
                                                                                                 PA
                                                                                                                RS
                                                                                                                 MA     RS
                                                                                                                         CE    RN
                                                                                                                                 PB
                                                                                                                  RS
                                                                                                                   PI
                                                                                                                               PE
                                                                        AC                             RS
                                                                                                        TO                    AL
                                                                         RS                                                   SE
                                                                                RS
                                                                                 RO
                                                                                                                      RS
                                                                                                                       BA
                                                                                          RS
                                                                                           MT
                                                                                                           DF
                                                                                                      RS
                                                                                                      GO
                                                                                                                RS
                                                                                                                 MG
                                                                                                                        ES
                                                                                           RS
                                                                                            MS
                                                                                                        SP
                                                                                                       RS              RJ

                                                                                                RPR

                                                                                                      SC

                                                                                                RS




  “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012                                             Deutsche Post DHL | Page 10
Aéreo



                  Favorável                                                       Desfavorável

•  Possibilidade de viagem noturna.                                     •  Restrição de participação acionária
•  Segurança, Escolta e Rastreamento.                                   estrangeira, reservando direito
•  Tempo de viagem.                                                     exclusivo às pessoas jurídicas
                                                                        brasileiras.
                                                                        •  Custo inibidor.
                                                                        •  Deficiências de estrutura dos
                                                                        Aeroportos.




  “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012                           Deutsche Post DHL | Page 11
Aéreo


                                                                          Ranking com 10 maiores Terminais de
                                                                          Logística de Carga [*] em movimentação
                                                                          no período de janeiro a março/2012 :




                                                                                                                             84,9%




                                                                          [*] Infraero administra 66 aeroportos no Brasil.


                                                                                                            fonte:www.infraero.com.br

“Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012                                         Deutsche Post DHL | Page 12
Intermodalidade e Multimodalidade


INTERMODALIDADE:

             Diversas modalidades de transportes, independentes, sob diversas
             responsabilidades, com emissões de documentos individuais.


MULTIMODALIDADE:

             Diversas modalidades de transportes, sob única responsabilidade, com
             emissão de documento único ( CTMC - OTM )



Restrições estão relacionadas diretamente ao seguro obrigatório, e às tributações
envolvidas neste processo, principalmente o ICMS.




  “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012   Deutsche Post DHL | Page 13
Como nosso Negócio Impacta o Meio Ambiente




Nossa Política Ambiental determina reduzir o impacto da nossa empresa sobre
o meio ambiente - foco principal: a eficiência de carbono e a proteção do clima



          CO2                         Poluição do
                                                                       Água   Desperdício             Ruído
                                        ar local


 Source: GoGreen, Deutsche Post DHL

 “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012                        Deutsche Post DHL | Page 14
Alcançando Metas, através da eficiência

Deutsche Post DHL foi a primeira empresa de logística que opera
globalmente a definir um alvo concreto de eficiência de CO2.

  100 %                                                         Nosso objetivo é melhorar a nossa
                             -10%
                                                                   eficiência de CO2, incluindo
                                       -30%                     subcontratados, em 30% até o ano
                                                                 de 2020, em comparação com a
                                                                    nossa linha de base 2007.




Source: GoGreen, Deutsche Post DHL

“Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012                          Deutsche Post DHL | Page 15

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  • 3. Marcos regulatórios e entraves burocráticos “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 3
  • 4. O que dizem ...   ... + R$ 100 bilhões de excesso de estoque são mantidos pelas empresas brasileiras ao longo das cadeias produtivas, como forma de se proteger das ineficiências do transporte.   ... procedimentos fiscais impostos ao trânsito entre Estados.   ... frete aéreo é muito ‘caro’.   … cabotagem ‘demora’ muito.   … ferrovia transporta ‘só’ granel.   … todo modal tem uma ‘perna’ de rodoviário e o transporte rodoviário cobre a ineficiência da cadeia, já que tem horários flexíveis.   … o armazém para transporte rodoviário tem a movimentação mais linear.   … os administradores tem preconceito em simular outros modais. “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 4
  • 5. Como transportamos ...   ... Aéreo - 0,4%   ... Dutoviário - 3,6%   ... Aquaviário - 13%   ... Ferroviário - 25% Rodoviário   ... Rodoviário - 58%   fonte: ANTT   Ferroviário Total Aquaviário Dutoviário Aéreo   Matriz de transporte de carga - Brasil “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 5
  • 6. Cabotagem •  + 7.400 km de litoral. Manaus •  80% da população vivendo a até RS RR AP RS 200 km da costa. •  37 grandes portos no Brasil. Pecém •  Carga Geral (Porta Containers) AM RS RS PA MA RS Fortaleza CE RN RS totalizam 421.825 Tonelagem de PI RS PB PE Suape Peso Bruto – TPB, e somam 15 RS AC TO RS AL RS RO SE Maceió embarcações. RS MT RS BA Salvador •  Dependência de 4 fornecedores. RS DF GO MG RS ES MS RS Vitória SP RS RJ Sepetiba RPR Santos Paranaguá SC São Francisco Itajaí RS Rio Grande “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 6
  • 7. Cabotagem Favorável Desfavorável •  Possibilidade de viagem noturna •  Obrigatoriedade de bandeira •  Segurança, Escolta e Rastreamento brasileira. •  Regularidade e Freqüência •  AFRMM (10% do frete) para cargas •  Índices de Avaria com origem E/OU destino as regiões Sul e Sudeste. •  Tempo para desembaraço na fiscalização. •  Falta de plano de contingência. •  Restrições ao acesso terrestre (rodoviário e ferroviário) •  Deficiências de retroárea e berços “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 7
  • 8. Ferrovia •  + 28.000 km de malha ferroviária. •  Baixa densidade : 3,1m / km² RS RR RS AP (Argentina:15m / km² e EUA: 150m / km²). •  Após privatização: AM RS Manaus RS PA RS MA RS CE Fortaleza RN Natal • Volume aumentou 50% RS PI PB João Pessoa PE Recife • # Locomotivas: 1154 para 3130 RS AC RSTO AL RS RO SE Maceió • # Vagões:43.000 para 99.000 RS MT RS BA Aracaju • Vel. Média permanece a mesma DF Salvador RS GO MG RS ES RS MS Belo Horizonte SP Vitória RS RJ Rio de Janeiro São Paulo R PR Curitiba SC Florianópolis RS Porto Alegre “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 8
  • 9. Ferrovia Favorável Desfavorável •  Possibilidade de viagem noturna. •  Restrição de participação acionária •  Segurança, Escolta e Rastreamento máxima. •  Índice de avaria. •  Regras de tráfego mútuo e direito de passagem ( operação regional de cada concessionária ). •  Diferença de bitolas ( 1 e 1,6metros ). •  Falta de investimento em vagões, contêineres (20’, 40’ e 45’) e equipamentos. •  Invasões de faixa de domínio (5km/h). •  Quantidade excessiva de passagens de nível •  Falta de contornos em áreas urbanas •  Pátio vs. Terminais Logísticos de Carga Geral. “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 9
  • 10. Aéreo •  Dependência de 4 principais fornecedores. RS RR RS AP •  Aeroportos Regionais : 130 (objetivo do Governo para 2014 : 210). AM RS RS PA RS MA RS CE RN PB RS PI PE AC RS TO AL RS SE RS RO RS BA RS MT DF RS GO RS MG ES RS MS SP RS RJ RPR SC RS “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 10
  • 11. Aéreo Favorável Desfavorável •  Possibilidade de viagem noturna. •  Restrição de participação acionária •  Segurança, Escolta e Rastreamento. estrangeira, reservando direito •  Tempo de viagem. exclusivo às pessoas jurídicas brasileiras. •  Custo inibidor. •  Deficiências de estrutura dos Aeroportos. “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 11
  • 12. Aéreo Ranking com 10 maiores Terminais de Logística de Carga [*] em movimentação no período de janeiro a março/2012 : 84,9%   [*] Infraero administra 66 aeroportos no Brasil. fonte:www.infraero.com.br “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 12
  • 13. Intermodalidade e Multimodalidade INTERMODALIDADE: Diversas modalidades de transportes, independentes, sob diversas responsabilidades, com emissões de documentos individuais. MULTIMODALIDADE: Diversas modalidades de transportes, sob única responsabilidade, com emissão de documento único ( CTMC - OTM ) Restrições estão relacionadas diretamente ao seguro obrigatório, e às tributações envolvidas neste processo, principalmente o ICMS. “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 13
  • 14. Como nosso Negócio Impacta o Meio Ambiente Nossa Política Ambiental determina reduzir o impacto da nossa empresa sobre o meio ambiente - foco principal: a eficiência de carbono e a proteção do clima CO2 Poluição do Água Desperdício Ruído ar local Source: GoGreen, Deutsche Post DHL “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 14
  • 15. Alcançando Metas, através da eficiência Deutsche Post DHL foi a primeira empresa de logística que opera globalmente a definir um alvo concreto de eficiência de CO2. 100 % Nosso objetivo é melhorar a nossa -10% eficiência de CO2, incluindo -30% subcontratados, em 30% até o ano de 2020, em comparação com a nossa linha de base 2007. Source: GoGreen, Deutsche Post DHL “Os desafios da logística e infraestrutura“ | São Paulo | Maio 2012 Deutsche Post DHL | Page 15