O documento discute as perspectivas do mercado brasileiro de tomadas e interruptores em 2014. A maioria das empresas projetam crescimento de 9% para o mercado como um todo e crescimento dobrado para as próprias empresas. Além disso, a pesquisa aponta que distribuidores e atacadistas são os principais canais de vendas e que há uma busca crescente por certificações como a ISO 9001.
Pesquisa Instrumentos de teste e medição [Revista O Setor Elétrico - Edição 83]
Pesquisa Tomadas e interruptores industriais e prediais [Revista O Setor Elétrico - Edição 97]
1. O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014Pesquisa 76 Tomadas e interruptores industriais e prediais
Mercado de tomadas
e interruptores
Mercado de tomadas
e interruptores
Cresce procura por certificações ISO 9001 e segmento projeta crescimento
médio de 9% para 2014. Confira estas e outras constatações da pesquisa
exclusiva realizada com fabricantes e distribuidores de tomadas e interruptores
2. O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014
77
Tomadas e interruptores são itens essenciais em qualquer edificação,
sendo este um mercado fundamental para o setor elétrico. Por isso, mais uma
vez, fabricantes e distribuidores de tomadas e interruptores são alvo de uma
pesquisa da revista O Setor Elétrico. Segundo as empresas que participaram
do levantamento, este é um segmento que está otimista, o que pode ser
observado pelas projeções de crescimento para este ano. De acordo com
os pesquisados, a expectativa é que haja crescimento médio de 9% para o
mercado como um todo em 2014 e as empresas, individualmente, devem
crescer o dobro disso.
As estimativas estão alicerçadas, sobretudo, na promessa de continuidade
dos projetos de infraestrutura para este ano de 2014. Por outro lado, as
projeções pessimistas para a economia brasileira foram apontadas por boa
parte das empresas que participaram do estudo como um fator preocupante.
Assim como foi registrado na pesquisa realizada no ano passado, os
distribuidores e atacadistas tiveram larga vantagem sobre os outros canais
de vendas, consolidando-se, para 89% dos participantes, como os maiores
responsáveis pelo volume de negócios.
Diferentemente de diversos outros segmentos da área elétrica, este
mercado vem apresentando boa representatividade no que se refere à adesão
às certificações ISO pelas empresas. Para se ter uma ideia, no ano anterior,
53% das empresas entrevistadas afirmaram possuir a certificação de gestão
ambiental. Neste ano, 65% delas afirmaram contar com a ISO 9001 (gestão
de processos) e 28% com a ISO 14001 (gestão ambiental).
Na pesquisa publicada nas páginas a seguir, é possível ainda identificar
quais são os produtos com mais saída comercial, perspectivas de faturamento
de mercados específicos de tomadas e interruptores, além de uma tabela final
com informações sobre serviços oferecidos por cada uma das empresas que
participou deste levantamento. Confira.
Números do mercado de tomadas e interruptores
No ano passado, o setor industrial foi apontado por 78% dos fabricantes e
distribuidores de plugues e tomadas como o principal cliente. Em 2014, o principal
cliente apontado foi o segmento comercial, citado por 62% das empresas
entrevistadas. Neste ano, o setor industrial ficou em segundo, com 60%.
Principais segmentos de atuação
53%
60%
62%
Industrial
Comercial
Residencial
3. Com relação às certificações ISO, a pesquisa deste ano demonstrou
um discreto aumento das empresas que disseram possuir a ISO 9001, que
diz respeito à gestão da qualidade. A ISO 14001, de gestão ambiental, foi
mencionada por apenas 28% dos entrevistados.
Assim como em 2013, as tomadas para uso residencial e análogo
(conforme a ABNT NBR 14136) para uso interno foram escolhidas como o
principal tipo de tomada vendido (58%). Logo atrás, ficaram as tomadas para
telefonia, apontadas por 56% dos fabricantes e distribuidores pesquisados.
Os interruptores para uso interno, sensores de presença e temporizadores
foram apontados, respectivamente, por 58%, 56% e 51% das empresas
entrevistadas como os produtos mais comercializados no ano de 2014. Os
interruptores para áreas classificadas foram mencionados apenas por 18%
como os equipamentos mais vendidos.
Distribuidores/
atacadistas
Revendas/varejistas
Vendas diretas ao
cliente final
Telemarketing
Outros
Principais canais devendas
Interruptores e outros dispositivos mais
comercializados
ISO 9001
ISO 14001
Certificações ISO
11%
47%
27%
76%
89%
28%
65%
O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014Pesquisa 78 Tomadas e interruptores industriais e prediais
Pelo segundo ano consecutivo, os distribuidores e atacadistas foram
considerados os principais canais de vendas pelas empresas que participaram
da pesquisa. Se em 2013 83% dos entrevistados escolheram esta opção, em
2014, o número aumentou para 89%.
16%
16%
18%
29%
38%
38%
40%
44%
47%
51%
56%
58%
Interruptores por cartão (por exemplo, para uso em hotéis)
Interruptores para
uso residencial e
análogo - uso
interno
Sensores de
presença
Temporizadores
Minuterias
Variadores de luminosidade
(dimmer)
Controles para ventilador
Pulsadores para uso geral
Interruptores para uso industrial
Interruptores para uso residencial e análogo -
uso externo (IP 44 mínimo)
Interruptores para áreas classificadas
Pulsadores para uso hospitalar
4. Percepção sobre o tamanho anual total dos mercados de interruptores
Nos gráficos seguintes, você irá conferir o que pensam os fabricantes e distribuidores de interruptores
a respeito do tamanho do mercado de nichos específicos do segmento em que atuam. A maioria das
empresas de interruptores para uso residencial e análogo (uso externo), por exemplo, percebe o mercado
faturando entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões.
Pesquisa 80 Tomadas e interruptores industriais e prediais
Tomadas e outros dispositivos mais comercializados
13%
13%
22%
33%
40%
47%
51%
51%
56%
58%
Tomadas para uso residencial e análogo (NBR 14136) -
com dispositivo antichoque (trava de segurança)
Tomadas para uso residencial e
análogo (NBR 14136) -
uso interno
Tomadas para
telefonia
Tomadas para sinal em geral
(dados, internet, etc.)
Multitomadas (réguas de tomadas,
extensões - NBR 14136)
Placas para interruptores e tomadas
Caixas para interruptores e tomadas
Tomadas para uso industrial (NBR IEC 60309-1)
Tomadas para uso residencial e análogo (NBR
14136) - uso externo (IP 44 mínimo)
Tomadas para áreas classificadas
Interruptores para uso residencial e análogo - uso interno
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
Acima de
R$ 500 milhões
De R$ 200 milhões
a R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 200 milhões
22%
23%
14%
4%
14% 10%
13%
5. O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014
81
Interruptores para uso residencial e análogo -
uso externo (IP 44 mínimo)
Interruptores para uso industrial
Interruptores para áreas classificadas
Minuterias
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
Acima de R$ 500 milhões
De R$ 200 milhões
a R$ 500 milhões
13%
31%
13%
12%
6%
25%
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
Acima de R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 200 milhões
25%
30%
15%
5%
20%
5%
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
29%
24%
6%
41%
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
Acima de R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 200 milhões
5%
50%
6%
6%
5%
28%
6. Pesquisa 82 Tomadas e interruptores industriais e prediais
Sensores de presença
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
Acima de R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 200 milhões
20%
20%
20%
15%
5%
20%
Percepção sobre o tamanho anual total dos mercados de tomadas
Já nos gráficos que medem a visão dos distribuidores e fabricantes sobre os mercados de tomadas,
62% dos pesquisados disseram achar que o mercado de tomadas para uso residencial e análogo para
uso externo fature entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões anuais. No segmento de tomadas para uso
industrial, 55% das empresas creem que o mercado fature entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões por ano.
Tomadas para uso residencial e análogo (NBR 14136) - uso interno
Tomadas para uso residencial e análogo (NBR 14136) - uso externo (IP 44 mínimo)
Até R$ 10 milhões
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 200 milhões
De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
De R$ 200 milhões
a R$ 500 milhões
Acima de R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 200 milhões
De R$ 200 milhões
a R$ 500 milhões
19%
5%
20%
12%
20%
13%
30%
12%
10%
13%
5%
31%
10%
7. Tomadas para uso industrial (NBR IEC 60309-1)
Tomadas para áreas classificadas
Caixas para interruptores etomadas
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
De R$ 200 milhões
a R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 200 milhões
30%
30%
29%
10%
5%
15%
10%
Até R$ 10 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 200 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
29%
12%
12%
18%
Até R$ 10 milhões
Até R$ 3 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 200 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 200 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 20 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 20 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões
Acima de R$ 500 milhões
Acima de R$ 200 milhões
13%
24%
7%
25%
7%
19%
24%
25%
7%
6%
17%
12%
14%
O gráfico a seguir mostra o faturamento bruto médio das empresas que
participaram deste estudo. Percebe-se que as companhias se declaram de
diversos portes, estando boa parte delas na faixa de faturamento até R$ 10
milhões por ano.
O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014
83
Faturamento bruto anual das empresas
De R$ 3 milhões
a R$ 10 milhões
8. Contrariando a expectativa de crescimento médio (13%) projetada
pelos fabricantes e distribuidores para as empresas, no ano passado,
em relação à 2012, os entrevistados observaram na pesquisa deste ano
um acréscimo de 17%. Diante desses números, a projeção para 2014
tornou-se mais positiva (18%).
Não obstante o otimismo em relação ao crescimento médio do mercado
em 2014, a maioria das empresas entrevistadas (38%) acredita que a
desaceleração da economia será o fator que mais deve impactar o mercado.
O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014Pesquisa 84 Tomadas e interruptores industriais e prediais
Previsões de crescimento
9%
18%
17%
Percentual médio
de crescimento das
empresas em 2013 em
comparação ao ano
anterior
Previsão de
crescimento médio das
empresas para 2014
Previsão de crescimento do tamanho anual
total do mercado de tomadas e interruptores
para 2014
Fatores que devem influenciar este mercado em 2014
Projetos de
infraestrutura
Setor da
construção
civil aquecido
Desaceleração da
economiabrasileira
Incentivos
por força de
legislação ou
normalização
Crise internacional
Setor da construção
civil desaquecido
Falta de normalização e/
ou legislação
Programas de
incentivo do
governo
Bom momento
econômico do país
15%
12%
38%
7%
2%
13%
5%
3%
5%
9. EMPRESA CidadeTelefone Estado
SP
SC
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SP
SP
SP
RJ
PR
RJ
RJ
RS
SP
SP
ITALY
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
ALUMBRA
AVANT
BUILDING
COMSYSTEL
CONEX
CROUSE-HINDS BY EATON
DANEVA
DECORLUX
DIDZIEL
DNI - KEY WEST
DUTOPLAST
ELETROMAR
ENERBRAS
ENGEDUTO
ENGEDUTO
EXATRON
FAME
FINDER
GEWISS
GRUPO FOXLUX
GRUPO MULTIWAY
HEADING
HELLERMANN TYTON
ILUMI
LEGRAND
LUMENS
MARGIRIUS
São Paulo
Joinville
São Paulo
Vargem Grande Paulista
São Bernardo do Campo
Votorantim
Poá
Curitiba
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Rio de Janeiro
Campo Largo
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Porto Alegre
São Paulo
São Paulo
Cenate Sotto
Pinhais
São Paulo
São Paulo
Jundiaí
Leme
São Paulo
Sorocaba
Porto Ferreira
0800 19 3130
11 3355 2220
11 2621 4811
11 4158 8440
11 2331 0303
15 3353 7070
11 4636 4110
0800 601 1144
11 2746 4692
11 3933 8888
11 2524 9055
0800 724 2437
0800 645 3052
21 3325 0406
21 3325 0733
0800 541 3310
11 3478 5600
11 4223 1550
(+39) 035 946111
41 3302 8100
11 3437 5600
11 3903 0099
11 2136 9090
19 3572 2299
11 5644 2600
11 4075 4524
0800 707 3262
www.alumbra.com.br
www.avatsp.com.br
www.building.ind.br
www.comsystel.com.br
www.conex.ind.br
www.crouse-hinds.com.br
www.daneva.com.br
www.decorlux.com.br
www.didziel.com.br
www.dni.com.br
www.dutoplast.com.br
www.eletromar.com.br
www.enerbras.com.br
www.engeduto.com.br
www.engeduto.com.br
www.exatron.com.br
www.fame.com.br
www.findernet.com
www.gewiss.com
www.grupofoxlux.com.br
www.grupomultiway.com.br
www.heading.com.br
www.hellermanntyton.com.br
www.ilumi.com.br
www.legrandgroup.com.br
www.lumens.com.br
www.margirius.com.br
Site
X
X
X
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X
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Fabricante
X
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Residencial
X
X
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Distribuidora
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Vendadiretaaoclientefinal
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X
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Possuiserviçodeatendimento
aoclienteportelefonee/ouinternet
X
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Distribuidores/Atacadistas
X
X
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X
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X
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Exportaprodutosacabados
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X
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X
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X
X
Interruptoresparausoresidencial
eanálogo-usointerno
X
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X
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X
X
X
X
Telemarketing
X
X
X
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X
X
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X
X
PossuicertificadoISO9001
X
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X
X
Importaprodutosacabados
X
X
X
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X
X
X
X
Interruptoresparausoresidenciale
análogo-usoexterno(IP44mínimo)
X
X
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X
X
Revendas/Varejistas
X
X
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X
X
Outros
X
X
X
X
X
X
X
X
PossuicertificadoISO14001
X
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X
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X
X
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X
X
XTemcorpotécnicoespecializadopara
oferecersuporteaocliente
X
X
X
X
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Interruptoresparausoindustrial
X
X
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X
X
Possuiprogramasnaárea
deresponsabilidadesocial
X
X
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X
X
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X
X
X
Oferecetreinamentotécnicoparaosclientes
X
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X
Interruptoresparaáreasclassificadas
X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
Industrial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
X
X
Comercial
Empresa
Principal segmento
de atuação
Principal canal de vendas
Interruptores e outros dispo-
sitivos de comando e controle
O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014Pesquisa 86 Tomadas e interruptores industriais e prediais
11. EMPRESA CidadeTelefone Estado
SP
SC
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SP
SP
SP
RJ
PR
RJ
RJ
RS
SP
SP
ITALY
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
ALUMBRA
AVANT
BUILDING
COMSYSTEL
CONEX
CROUSE-HINDS BY EATON
DANEVA
DECORLUX
DIDZIEL
DNI - KEY WEST
DUTOPLAST
ELETROMAR
ENERBRAS
ENGEDUTO
ENGEDUTO
EXATRON
FAME
FINDER
GEWISS
GRUPO FOXLUX
GRUPO MULTIWAY
HEADING
HELLERMANN TYTON
ILUMI
LEGRAND
LUMENS
MARGIRIUS
São Paulo
Joinville
São Paulo
Vargem Grande Paulista
São Bernardo do Campo
Votorantim
Poá
Curitiba
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Rio de Janeiro
Campo Largo
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Porto Alegre
São Paulo
São Paulo
Cenate Sotto
Pinhais
São Paulo
São Paulo
Jundiaí
Leme
São Paulo
Sorocaba
Porto Ferreira
0800 19 3130
11 3355 2220
11 2621 4811
11 4158 8440
11 2331 0303
15 3353 7070
11 4636 4110
0800 601 1144
11 2746 4692
11 3933 8888
11 2524 9055
0800 724 2437
0800 645 3052
21 3325 0406
21 3325 0733
0800 541 3310
11 3478 5600
11 4223 1550
(+39) 035 946111
41 3302 8100
11 3437 5600
11 3903 0099
11 2136 9090
19 3572 2299
11 5644 2600
11 4075 4524
0800 707 3262
www.alumbra.com.br
www.avatsp.com.br
www.building.ind.br
www.comsystel.com.br
www.conex.ind.br
www.crouse-hinds.com.br
www.daneva.com.br
www.decorlux.com.br
www.didziel.com.br
www.dni.com.br
www.dutoplast.com.br
www.eletromar.com.br
www.enerbras.com.br
www.engeduto.com.br
www.engeduto.com.br
www.exatron.com.br
www.fame.com.br
www.findernet.com
www.gewiss.com
www.grupofoxlux.com.br
www.grupomultiway.com.br
www.heading.com.br
www.hellermanntyton.com.br
www.ilumi.com.br
www.legrandgroup.com.br
www.lumens.com.br
www.margirius.com.br
Site
X
X
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Interruptoresporcartão(por
exemplo,parausoemhotéis)
X
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X
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Variadoresdeluminosidade(dimmer)
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Parausoresidencialeanálogo
(NBR14136)-usoexterno(IP44mínimo)
X
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Paraáreasclassificadas
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Placasparainterruptoresetomadas
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Outrosprodutos
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14136)-comdispositivoantichoque
(travadesegurança)
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Paratelefonia
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Outrosprodutos
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Sensoresdepresença
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Parausoresidencialeanálogo
(NBR14136)-usointerno
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Multitomadas(réguasdetomadas,
extensões-NBR14136)
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Parasinalemgeral(dados,internet,etc.)
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Parausoindustrial(NBRIEC60309-1)
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Caixasparainterruptoresetomadas
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Pulsadoresparausohospitalar
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Minuterias
Interruptores e outros dispositivos de comando e controle Tomadas
O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014Pesquisa 88 Tomadas e interruptores industriais e prediais