Um menino chamado John foi passar as férias com o avô e se perdeu na floresta. Ele encontrou uma raposa chamada Rufus e os dois dormiram juntos perto de uma fogueira. Na manhã seguinte, eles acordaram em um lugar distante chamado Mystery Island. John e Rufus tentaram chegar ao lago Richimond, mas foram capturados por duendes. Uma fada os ajudou a escapar e lobos os guiaram em segurança até o lago, onde John reencontrou seu avô.

1. O Menino e a Raposa Um dia um menino foi passar as férias com o avô que morava num sítio e tinha uma casinha de pau a pique.

2. Seu avô pede para ele tirar lenha da floresta. Quando ele ia voltando se perdeu e percebeu que já estava muito escuro, pois já era noite, e lembrou que o seu avô disse que a floresta a noite era muito perigosa.

3. Estava chovendo, ele estava com muito frio, e procurou um lugar para se abrigar, encontrou duas pedras e fez uma fogueira. De repente ele ouviu um barulho e foi ver o que era. Viu uma raposa toda molhada e levou-a para perto da fogueira, e os dois dormiram.

4. Quando amanheceu ele acordou com a raposa conversando com ele.Ele olhou para a raposa e disse: - Quem é você? A raposa respondeu: - Eu sou Rufus O menino perguntou: - Onde nós estamos? Rufus respondeu: - Em Mystery Island. O menino disse: - Você sabe onde é o lago Richimond? Rufus respondeu: -Depois daquelas montanhas O menino disse: -Mas eu não me lembro de ter passado por lá: Rufus disse: - É que a floresta a noite tele transporta pessoas e animais para lugares distantes Rufus tornou a falar: - Como é seu nome? O menino respondeu: - John

6. E John fala para eles irem logo porque se eles demorarem muito, iria anoitecer. Uma hora depois, aparecem 3 duendes e capturaram os dois.

7. Eles desesperados pedem ajuda aos animais da floresta, mas eles não escutam, de repente aparece uma fada para lhes ajudar, ela para libertá- los.

8. De repente uma árvore falante chama o ogro, mestre dos duendes, e fala que eles estão fugindo, e John e Rufus começam a correr.

11. Alunos: Jonatan, Silfarney, Roger.