Um menino chamado John foi passar as férias com o avô e se perdeu na floresta. Ele encontrou uma raposa chamada Rufus e os dois dormiram juntos perto de uma fogueira. Na manhã seguinte, eles acordaram em um lugar distante chamado Mystery Island. John e Rufus tentaram chegar ao lago Richimond, mas foram capturados por duendes. Uma fada os ajudou a escapar e lobos os guiaram em segurança até o lago, onde John reencontrou seu avô.