Notas microsiga protheus_v11.80_por

Notas de Release
Notas de Release 11.80 - Português

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sexta-feira, 27 de setembro de 2013 - São Paulo - Brasil
Todos os direitos reservados.
Publicação
TOTVS S.A
Produção
Equipe de Documentação
Av. Braz Leme, 1717
02511-000 - São Paulo - SP
(11) 2099 7100 – Grande São Paulo
55 (11) 2099-7260
totvs.com.

3Conteúdo
3
Sumário
Notas de Release 11.80
.............................................................................................................. 6Notas de Release 11.80
.............................................................................................................. 7Framework
......................................................................................................................... 7Framew ork
.............................................................................................................. 10BI
......................................................................................................................... 10TOTVS Business Analytics
.............................................................................................................. 18Controladoria
......................................................................................................................... 18Ativo Fixo
......................................................................................................................... 24Financeiro
......................................................................................................................... 29Gestão de Projetos
......................................................................................................................... 29Contabilidade Gerencial
.............................................................................................................. 31Fiscal
......................................................................................................................... 31TAF - Totvs Automação Fiscal
.............................................................................................................. 46Jurídico
......................................................................................................................... 46Jurídico
.............................................................................................................. 47Saúde
......................................................................................................................... 47Saúde
.............................................................................................................. 48RH
......................................................................................................................... 48RH
.............................................................................................................. 54Materiais
......................................................................................................................... 54Compras
......................................................................................................................... 55Estoques e Custos
......................................................................................................................... 56Gestão Agrícola
......................................................................................................................... 59Planejamento e Controle de Produção
.............................................................................................................. 60Vendas e CRM
......................................................................................................................... 60CALL Center
......................................................................................................................... 62Loja
......................................................................................................................... 63Faturamento
......................................................................................................................... 69Gestão de Serviços
......................................................................................................................... 75Templates
.............................................................................................................. 76Distribuição e Logística
......................................................................................................................... 76Gestão de Armazenagem

4 Conteúdo
......................................................................................................................... 78Gestão de Transportes
.............................................................................................................. 81TSS
......................................................................................................................... 81TSS

6 Notas de Release 11.80
Release 11.80
Estamos aqui para anunciar mais uma de nossas promissoras soluções; não só uma nova versão,
mas propostas de soluções tecnológicas inovadoras, vislumbrando novos horizontes e a certeza
de que o nosso melhor fazer está no Microsiga Protheus 11.80.

Notas de Release 11.80 7
Framework
Busca por linguagem Natural
O objetivo é disponibilizar um novo método para localizar rotinas de menu, utilizando palavras-
chave. É possível localizar uma rotina pelo nome da função, usando partes da descrição ou então
palavras-chave que se referem à rotina.
Audit Trail
O Em bedded Audit Trail é um recurso de auditoria de banco de dados (Audit Trail), desenvolvido
para o Sistema Microsiga Protheus que utiliza base de dados relacional. Suas premissas são:
Alto desempenho Os processos de auditoria são processados internamente no banco de
dados.
Facilidade de instalação e configuração A grande maioria dos processos é efetuado pelo
módulo Configurador.
Simplicidade de operação Não são necessários conhecimentos avançados de banco de dados
por parte do administrador. A consulta aos dados é tão simples como qualquer relatório do
Protheus.
Segurança Acesso aos dados através de API, sem manipulação direta das tabelas de
auditoria.
Integração ERP com by You
A Integração ERP com by You consiste na disponibilização por meio de cadastros de recursos para
integração com a rede social corporativa by You. A integração trará aos usuários a facilidade de
acessar as funcionalidades do Microsiga Protheus por meio da rede social corporativa by You, sem
a necessidade de fazer autenticação toda vez que desejar acessar. Apenas no primeiro acesso ao
Protheus será feito o login, e com isso o usuário by You será associado ao usuário do Protheus,
sem a necessidade do login.
O objetivo é trazer ao usuário mais facilidade e comodidade no acesso ao Microsiga Protheus.
Integração com ECM
Integração de rotinas do MVC e automáticas do tipo Modelo 1 com o TOTVS ECM para criação
automática de processos permitindo trabalhar com a rotina como uma solicitação com atribuição
de responsáveis por atividade (baseada no dicionário de pastas). Este recurso utiliza o workflow
do TOTVS ECM para controle de prazo de conclusão, acompanhamento de notificação de
responsável e requisitante, no final do processo as informações são enviadas para a linha de
produtos Microsiga Protheus para persistência.

Relatórios personalizáveis no First
Esse requisito tem por objetivo disponibilizar o fram ework do TReport para uso no First, ajustando
o acesso a dicionário de dados já que o First utiliza um modelo diferente do Protheus.
Filtros Genéricos
Para clientes que desejam limitar ou facilitar o acesso às informações do Sistema, o requisito
Filtros Genéricos permitirá a criação de filtros por tabela que podem ser executados sempre que a
tabela for utilizada em um Protheus Browse.
Envio de SMS Protheus
O EventViewer tem disponível o envio de eventos via RSS e/ou e-mail, essa funcionalidade tem
por objetivo disponibilizar também a opção de envio de eventos via SMS. O usuário cadastra um
número de celular no momento da inscrição no EventViewer e então passa a receber um breve
SMS quando o evento ocorre. Para usar essa funcionalidade é necessário contratar o serviço de
envio de SMS com o parceiro Takenet.
WCS_FRM
Social Client
Este requisito realizou as devidas alterações para adequar a interface dos painéis on-line para a
exibição usando interface de portais, mas mantendo seus respectivos comportamentos e
disposição das informações.
Smartclient HTML touch
Adaptados os componentes de interface do Sistema de ERP Protheus de modo a adequá-lo para
ser utilizado em dispositivos touch screen, atendendo a usabilidade e facilitando o manuseio do
Sistema para esse tipo de aparelho.

MILE (Model Integrated Layout Engine)
O MILE é uma ferramenta de integração (importação e exportação de dados). Possui grande
flexibilidade, permitindo liberdade na configuração dos layouts de importação e exportação. Ao
importar dados para o Protheus, podem ser usados adapters (conectores) com as tecnologias
MsExecAuto (rotina automática), MVC ou função específica. O LOG de erro avançado auxilia na
tarefa de correção de layouts defeituosos.
Relatórios série T no ECM
O TReport possui diversos tipos de saída para o relatório, PDF, ODF, Spool, Arquivo, entre outros,
o objetivo é disponibilizar também a opção de saída diretamente para o ECM. O usuário escolhe a
pasta que deseja enviar o relatório e é armazenado no ECM. Para usar a funcionalidade é
necessário realizar a integração do Protheus com o ECM.

TOTVS Business Analytics
O desafio da gerência de qualquer processo é a análise dos fatos relacionados ao mesmo.
Esta análise deve ser realizada para detectar tendências, utilizar a experiência, trabalhar com
hipóteses, detectar relações de causa e efeito, transformando dados em informações úteis para o
conhecimento empresarial, a fim de tomar decisões eficientes e em tempo hábil.
Pensando na competitividade empresarial de nossos clientes, a TOTVS desenvolveu um produto
de apoio à tomada de decisões, o TOTVS Business Analytics.
O TOTVS BA é uma solução com conteúdos pré-definidos provenientes dos ERP’s da TOTVS.
Suportado pela plataforma IBM Cognos, agregando assuntos de negócio e indicadores pré-
estabelecidos, fornecendo relatórios analíticos para o usuário final iniciar a exploração das
informações nas diversas formas de apresentação fornecidas pelas ferramentas IBM Cognos.
A área de Produção contém as informações de negócio agregadas de acordo com os seguintes
assuntos:
Análise de Custo por Centro de Custo;
Análise de Custo por Item;
o Custo Padrão por Item.
o Custo por Item.
Análise de Custo por Operação;
o Custo por Operação.
Desempenho da Produção;
Produção - Carteira;
o Produção - Prevista.
o Produção - Realizada.
Gestão de Mão de Obra e GGF;
Mão de Obra - Carteira;
o Mão de Obra - Prevista.
o Mão de Obra - Realizada.
Gestão de Materiais na Produção;
Matéria-Prima - Carteira;
o Matéria-Prima - Consumida.
o Matéria-Prima - Prevista.
A área Comercial contém as informações de negócio agregadas de acordo com os seguintes
assuntos:
Administração de Vendas;

Carteira de Vendas;
o Cotas de Vendas.
o Devolução de Vendas.
o Faturamento.
o Previsão de Vendas.
o Vendas.
Desempenho das Entregas;
Entregas de vendas;
Gestão de Exportações;
Exportação - Despesas;
o Exportação - Faturamento.
o Exportação - Lead Time.
A área Recursos Humanos contém as informações de negócio agregadas de acordo com os
seguintes assuntos:
Análise dos Treinamentos;
o Treinamentos Colaboradores.
o Treinamentos por Tipo de Custo.
Gestão da Vida Profissional;
o Vida Profissional.
Gestão de Gastos com Pessoal;
o Banco de Horas.
o Folha de Pagamento.
Reclamações Trabalhistas;
Recrutamento;
A área Materiais contém as informações de negócio agregadas de acordo com os seguintes
assuntos:
Desempenho dos Recebimentos;
o Recebimento das Compras.
Gestão da Qualidade;
o Qualidade.
o Qualidade Carteira.
Gestão de Compras;

o Compras.
o Compras Carteira.
o Devolução de Compras.
Gestão de Estoque;
o Estoque - Poder de Terceiro.
o Estoque Diário.
o Estoque Mensal.
o Saldo do Estoque Diário.
Gestão de Importações;
o Importação - Acompanhamento.
o Importação - Compras.
o Importação - Despesas.
A área Controladoria contém as informações de negócio agregadas de acordo com os seguintes
assuntos:
Gestão Contábil e Orçamentária;
o Contabilidade.
o Orçamento.
Indicadores Econômicos Financeiros;
o Indicadores Gerenciais.
A área Finanças contém as informações de negócio agregadas de acordo com os seguintes
assuntos:
Administração de Contas a Receber;
o Contas a Receber - Carteira.
o Contas a Receber - Recebimento.
o Contas a Receber - Vencimento.
Gestão de Pagamentos;
o Contas a Pagar - Carteira.
o Contas a Pagar - Pagamento.
o Contas a Pagar - Vencimento.
Criação de Indicadores
Os extratores do TOTVS BA possuem um nível de customização capaz de dar autonomia sobre a

criação de indicadores e utilizar fórmulas personalizadas para determinar o valor dos indicadores
sugeridos para análise das áreas de Finanças, Controladoria, Materiais, Produção, Comercial e
Recursos Humanos.
A customização é disponibilizada na forma de 10 campos livres em cada tabela Fato e
Dimensão do TOTVS BA para criação de indicadores e pontos de entrada (BIUSRTAB e
BIEXTGRV) para alteração das fórmulas de cálculos de indicador padrão.
Os campos customizáveis são disponibilizados de forma oculta no IBM Cognos Fram ework
Manager e podem ser manipulados de acordo com a intenção de utilização.
SIGASGI - Sistema de Gestão de Indicadores
Foram implementados conceitos da metodologia de Balanced no Sistema de Gestão de
Indicadores, sendo que para ativá-lo deverá adicionar a chave ANALYSISMODE com o valor igual
a 2 na sessão de configuração do Job do SGI.
Exemplo:
[JOB_SGI]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=SGITESTE
INSTANCES=1,3
SIGAWEB=SGI
INSTANCENAME=SGI
ANALYSISMODE=2
ONSTART=STARTWEBEX
ONCONNECT=CONNECTWEBEX
ONEXIT=FINISHWEBEX
SGIPATH=webSGI
Importante! O procedimento de ativação do novo modo de operação é IRREVERSÍVEL e deve
ser executado apenas em um novo ambiente (sem dados).
Cadastro de Organização
Identifica uma empresa.

Cadastro de Estratégia
Define as estratégias da empresa em um período de tempo, sendo que a estratégia está atrelada
à organização e contém uma ou mais perspectivas.
Cadastro de Perspectiva
Divide uma estratégia em visões.
A perspectiva deve estar, obrigatoriamente, relacionada à uma estratégia, sendo que a
perspectiva pode ter relacionamento com um ou mais objetivos.
Cadastro de Objetivos
Alcançar as metas propostas pela alta direção da empresa, de acordo com os objetivos
estratégicos. Os objetivos estratégicos devem estar, obrigatoriamente, relacionados à uma
perspectiva, sendo que o objetivo estratégico pode ter relacionamento com um ou mais
indicadores.
Ajustes nas telas existentes
Possibilitar a definição de permissões de acessos para os usuários do Sistema nos cadastros de
Organização, Estratégia, Perspectiva e Objetivo.
Adaptar as telas existentes ao novo modelo de operação do Sistema baseado na metodologia
BSC.
Adaptação do Scorecarding
Apresentar os indicadores no painel de Scorecarding de forma hierárquica utilizando o modelo de
árvore.
Relatório de Integração DW
Adaptar os relatórios existentes ao novo modelo de operação do Sistema baseado na metodologia
BSC.
Possibilitar a importação de vários indicadores através de uma única consulta do DW.

Mapa Estratégico
O mapa estratégico é uma ferramenta gerencial usada para descrever a estratégia da
Organização, através de objetivos relacionados entre si e distribuídos em visões (Cliente,
Aprendizado e Crescimento, Processos Interno e Financeira).
O Sistema SGI deve permitir o acompanhamento dos objetivos de forma gráfica através da
criação consulta no estilo de mapa estratégico.
Mapa Estratégico Customizado
Permite o usuário selecionar um ou mais objetivos para criar um Tema para o Mapa Estratégico
(Tema Estratégico).
Permite o usuário importar uma imagem como fundo para o mapa estratégico e exibe os
objetivos na forma de semáforo.
Relatório padrão BSC
Criação dos seguintes relatórios:
Book de Planejamento Estratégico: exibe todos os itens referentes ao planejamento
estratégico da empresa Organização, Estratégia, Perspectiva, Objetivo e Indicador.
Objetivos e Indicadores: exibe uma lista de Objetivos e Indicadores.
Criação de novo status de cor azul
Adicionado um novo status de desempenho (cor azul) para análise dos Objetivos e Indicadores
que superaram a meta.
Histórico das Metas
Criação de histórico para registro de alteração nos valores da meta para justificativa e envio de
e-m ail para comunicação de alteração das metas.
Alteração do cadastro de Notas
Permite que o usuário inclua uma justificativa para o status do indicador ou objetivo.
Atualmente o Sistema SGI já possui um cadastro de notas para o indicador, este cadastro foi
adaptado para atender as seguintes premissas:

Maior detalhamento, a anotação será mais completa;
Incluir anotações referentes ao objetivo;
Nova interface;
Novo controle de segurança para a anotação.
Planilha de valores
Controle de alteração do período:
Permite um maior controle sobre as ações de inclusão, alteração e exclusão da Planilha de
Valores do Indicador;
Criação de opção para bloqueio da alteração da Planilha Valores, baseado no campo Dia
Limite informado no cadastro do indicador.
Envio de e-m ail de alteração pelo período: e-m ail enviado aos usuários responsáveis pela coleta,
notificando-os sobre o prazo final para preenchimento da planilha de valores.
Drill Down entre os objetivos
Possibilitar a navegação entre os Objetivos e Indicadores, com relação de causa e efeito com
dashboards, a partir do Mapa Estratégico.
Plano de Ação
Devido à necessidade da existência de um processo controlável de aprovação de novos planos de
ação, foi disponibilizado um processo sistêmico para apoio, melhorando a confiabilidade e
segurança das informações, garantindo que cada usuário do Sistema tenha acesso apenas às
ações e planos que sejam de seu interesse.
Permite o controle de status do Plano de Ação;
Filtra as Ações do Plano de Ação por usuário ou grupo de usuário;
Permite que o status das Ações do Plano de Ação seja alterado somente depois do Plano de
Ação estar aprovado;
Orientação Melhor na faixa
Permite que o desempenho do Indicador seja analisado por mais uma forma utilizada na
metodologia do Balanced Scorecard.
Esta nova forma possibilita que um desempenho positivo ou negativo do Indicador, resultado do
realizado em relação à meta, seja demonstrado pelas cores:
Verde: desempenho do Indicador atingiu a meta, com certa tolerância (campo Tolerância
(%));

Amarelo: desempenho do Indicador se aproximou da meta, porém dentro de uma segunda
tolerância (resultado entre a Tolerância (%) e Supera em (%));
Vermelho: desempenho do Indicador muito distante da meta (resultado acima ou abaixo do
campo Supera em (%)).

Ativo Fixo
CPC 17 – Contratos de Construção
Definições necessárias à disponibilização no ambiente Microsiga Protheus® Ativo Fixo das
seguintes funcionalidades para o atendimento da Norma Contábil ICPC 01 Contratos de
Concessão, em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de
convergência das normas contábeis brasileiras às normas contábeis internacionais:
Criação do tipo de bem 13 Adiantamento Gerencial.
Tem o objetivo de registrar o controle de depreciação gerencial para bens em formação
Classificação Patrimonial Custos de Transações
Disponibiliza uma nova classificação patrimonial para identificar e agrupar os custos financeiros
com processos para aquisição de crédito, com o objetivo de facilitar o gerenciamento e atender à
Norma Contábil do CPC 08 Divulgação dos Custos de Transação.
Curva de Demanda
Melhoria nas rotinas Cadastro de Índices e Atualização de Índices para atender a norma contábil
ICPC 01 Contratos de Concessão em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro de
2007 e os cálculos de Curva de Demanda do novo controle de provisão.
Controle de Provisão
A rotina de Controle de Provisão cadastra o novo processo de controle de provisão e realização
de projetos atendendo a norma contábil ICPC 01 - Contratos de Concessão em Conformidade
com a Lei 11.638 de Dezembro de 2007, sobre o processo de convergência das normas
contábeis brasileiras as normas contábeis internacionais.
Cálculo de Crédito mensal ou anual
A aplicação do crédito sobre os bens do ativo fixo pode ser efetuada também mensalmente.

Classificação de Ativo de Orçamento e Provisão de Despesa
Implementada as as classificações de ativo como Orçamento de Provisão de Despesa e
Provisão de Despesa, para o atendimento da normal contábil ICPC 01 - Contratos de
Concessão em conformidade em a Lei 11.638 de dezembro 2007, sobre o processo de
convergência das normas contábeis brasileiras e normas contábeis internacionais.
Relatório planejamento de provisão
Disponibilizado o Demonstrativo de Planejamento de provisão para atender a norma contábil
ICPC 01 - Contrato de Concessão, em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro de
2007, sobre o processo de convergência ds normas contábeis brasileiras às normas contábeis
internacionais.
Assistente custo de Empréstimo
Disponibilizadas as funcionalidades para atender a norma contábil CPC 20 - Custo de
Empréstimo em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro de 2007, sobre o processo de
convergência das normas contábeis brasileiras às normas contábeis internacionais:
Classificação patrimonial e Custo de Empréstimo
Assistente de processamento de Capitalização de Custo de Empréstimo
Demonstrativo capitalização do custo de empréstimo
Disponibilizado o demonstrativo Capitalização do Custo de Empréstimo para atender a norma
contábil CPC 20 - Custo de Empréstimo em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro
de 2007, sobre o processo de convergência das normas contábeis brasileiras às normas
contábeis internacionais
Relatório do processamento de capitalização do Custo de Empréstimo
Disponibilizado o relatório do Processamento da Capitalização do Custo de Empréstimo para
atender a norma contábil CPC 20 - Custo de Empréstimo em conformidade com a Lei 11.638
de Dezembro de 2007, sobre o processo de convergência das normas contábeis brasileiras às
normas contábeis internacionais
Constituição de AVP para fichas de imobilizado
Disponibilizada a Constituição de AVP de fichas de imobilizado e a Realização do AVP de fichas de
ativos nas operações de baixa para atender à norma contábil ICPC 01 Contratos de Concessão
em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de convergência das

normas contábeis brasileiras às normas contábeis internacionais
Controle de AVP por parcela de depreciação
Disponibilizada novas classificações de ativo: Orçamento de provisão de despesa; Provisão de
despesa e a rotina de apropriação de provisão para atender à norma contábil ICPC 01
Contratos de Concessão em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o
processo de convergência das normas contábeis brasileiras às normas contábeis internacionais.
Para contemplar as novas funcionalidades também foram feitas adequações na rotina de projeto
de Imobilizado, nos relatórios de projeto imobilizado e nas funcionalidades do sistema (cadastro
de bens, baixas, transferências e reversão do cálculo de depreciação).
Controle de aprovação de operações de imobilizado
Disponibilizado o Cadastro de operações com controle de aprovação; Cadastro de
alçadas de aprovação por operação; Movimentos de aprovação e históricos de
alterações e o Controle do saldo dos aprovadores por operação, para atender à norma
contábil ICPC 01 Contratos de Concessão em conformidade com a Lei 11.638 de
Dezembro 2007, sobre o processo de convergência das normas contábeis brasileiras às normas
contábeis internacionais.
Demonstrativo cálculo do AVP do imobilizado
Disponibilizado o Demonstrativo para o cálculo do AVP do imobilizado, para atender à
norma contábil ICPC 01 Contratos de Concessão em conformidade com a Lei 11.638 de
CPC 25 R0 – Provisões passivo contingentes e ativo contingentes (IAS37)
Melhoria realizada nos relatórios acrescentando aos parâmetros desses relatórios um filtro para
imprimir os bens conforme sua classificação patrimonial.
Importação CSV da classificação contábil de ativos
Disponibilizada a importação de arquivos tipo CSV, contendo informações de classificação contábil
para a atualização de fichas de bens (tipo 10 gerencial) já existentes. Esta melhoria pertence
ao conjunto de alterações que visam atender à norma contábil ICPC 01 Contratos de
Concessão em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007.
Método de depreciação Calculo por índice
Acrescentado aos métodos de depreciação gerenciais o Método de cálculo por índice, para

atender à norma contábil ICPC 01 Contratos de Concessão em conformidade com a Lei
11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de convergência das normas contábeis
brasileiras às normas contábeis internacionais.
Provisão e realizado por índice de cálculo de amortização e depreciação na data
Disponibilizado o Demonstrativo de depreciação do projeto do imobilizado, para atender à
Provisão x Realizado x AVP de curto e longo prazo
Disponibilizado o demonstrativo Provisão x Realizado x AVP de Curto e Longo Prazo, para
11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de convergência das normas contábeis
brasileiras às normas contábeis internacionais.
Utilização do tipo gerencial como principal
Melhoria para permitir a inclusão de bens apenas com a classificação Contábil/Gerencial do tipo
10, que não necessita da existência da classificação Fiscal do tipo 01.
Demonstrativo 12 meses
Disponibilizado o demonstrativo de projeto de imobilizado 12 meses, para atender à norma
contábeis internacionais. Este demonstrativo apresenta os valores de despesa de depreciação
para as etapas de um projeto, dentro de um período de doze meses.
Aprovação de alteração de projetos de imobilizado
Disponibilizado o controle de aprovação de revisão de cadastros de projeto de imobilizado,
permitindo que, antes de uma nova versão do projeto entrar em vigor, seja analisado o seu
impacto por parte dos responsáveis Esta melhoria pertence ao conjunto de alterações que visam
11.638 de Dezembro 2007.
Aprovação de alteração de AVP de imobilizado
Disponibilizado o controle de aprovação de AVP de fichas de imobilizado, permitindo que, antes de
um novo índice de AVP ser posto em prática, seja analisado o seu impacto por parte dos

responsáveis. Esta melhoria pertence ao conjunto de alterações que visam atender à norma
Dezembro 2007.
Aprovação de revisão, importação e bloqueio de taxas de índices de cálculo de depreciação/
amortização
Disponibilizado o controle de alterações nas taxas de depreciação, permitindo que, antes de uma
taxa ser posta em prática, seja analisado o seu impacto por parte dos responsáveis Esta melhoria
pertence ao conjunto de alterações que visam atender à norma contábil ICPC 01 Contratos
de Concessão em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007.
O controle implementa a aprovação de:
Revisão de uma taxa.
Importação de taxas.
Bloqueio de taxas.
Baixa provisão de imobilizado
Disponibilizada a baixa de provisão de projeto de imobilizado, na qual são relacionados os ativos
gerados pela execução do projeto com as fichas de provisão geradas no momento da inclusão do
projeto de imobilizado. Esta melhoria pertence ao conjunto de alterações que visam atender à
Dezembro 2007.
Cadastro de índices de depreciação e amortização
Disponibilizada a baixa de provisão de projeto de imobilizado, na qual são relacionados os ativos
gerados pela execução do projeto com as fichas de provisão geradas no momento da inclusão do
projeto de imobilizado. Esta melhoria pertence ao conjunto de alterações que visam atender à
Dezembro 2007.
Cadastro de projetos de imobilizado
Disponibilizado cadastro de índice de depreciação e amortização, e o cadastro de taxas de índices
de depreciação e amortização, para atender à norma contábil ICPC 01 Contratos de
Concessão em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de
convergência das normas contábeis brasileiras às normas contábeis internacionais.
Cadastro de projetos
Disponibilizado o controle de projetos de imobilizado, para atender à norma contábil ICPC 01
Contratos de Concessão em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o

processo de convergência das normas contábeis brasileiras às normas contábeis internacionais. O
controle de projetos possui as seguintes funcionalidades:
Cadastro de projetos de imobilizado.
Integração entre projetos de imobilizados e fichas de ativo.
Importação de arquivos CSV com projetos de imobilizado.
Custos de Transação
Disponibilizada a classificação patrimonial para identificar e agrupar os custos financeiros com
processos para aquisição de crédito, que facilita o gerenciamento e atende a norma contábil do
CPC 08 Divulgação dos Custos de Transação.
Simulação Depreciação Gerencial
Disponibilizada a simulação que permite o usuário simular cenários de depreciação gerencial e
fiscal, sendo possível gerar relatórios para conferir as movimentações.
Valor recuperável de ativo
Disponibilizada a simulação de depreciação gerencial e fiscal, sendo possível gerar relatório.
Margem Gerencial
Disponibilizado o cadastro de retras de margem gerencial do tipo de bem 15 para atender a
norma contábil ICPC 01 - Contratos de Concessão em conformidade com a Lei 11.638 de
Dezembro de 2007, sobre o processo de convergência das normas contábeis brasileiras as
normas internacionais.
Adiantamento Gerencial
Disponibilizado o tipo de bem 13 - Adiantamento gerencial para atender a norma contábil ICPC 01
Contratos de concessão em conformidade com a Lei 11.638 de dezembro 2007, sobre o
processo de convergência das normas contábeis brasileiras as normas contábeis internacionais.
Ajuste por inflação para múltiplos sistemas de cálculo
Cálculo para ajuste de inflação dos valores dos bens de ativo

Cálculo de crédito mensal ou anual
Implementado o processo para cálculo de crédito sobre bens, cálculo de depreciação de bens,
descálculo da depreciação de bens e encerramento do período do ativo.
Fechamento Anual do ativo fixo.
Implementada a virada anual do ativo fixo, que atualiza os valores acumulados da depreciação e
correção monetária na virada.
Correção monetária do ativo fixo
Disponibilizada a correção monetária dos valores dos bens de ativo, através de fatores
determinados periodicamente pelo SII Servicio de Impuestos Internos.
Livro de Ativos
Disponibilizado o relatório Posição valorizada na data.
Cadastro de bens de ativo fixo
Melhoria implementada que permite que a taxa de depreciação seja obtida a partir do período de
depreciação informado para um bem e o controle tributário e financeiro de bens.
Financeiro
Pagamento eletrônico
Disponibilizado o pagamento eletrônico com controle de lote e histórico de retorno.

Gestão de Adiantamento
Disponibilizado o controle de recebimentos de valores antecipados para dedução em futuras
vendas conforme a legislação mexicana (Lei do Imposto sobre a Renda, Arts. 29,29-A e 32, XXVII
§ 2º).
Recebimentos Diversos II
Implementado o gerenciamento dos processos de Recebimentos Diversos, de forma que seja
possível incluir, alterar por recibo e por cheque, visualizar, anular e excluir os recibos.
Mensagem Única de Títulos a Pagar e a Receber
As rotinas de integração de Contas a Pagar e Contas a Receber contemplam o conceito de
InternalId do título e da Natureza Financeira, via mensagem única.
Múltiplos vínculos de autônomos com outras empresas
Completa os dados dos funcionários no cadastro de Funcionários com o tipo de ocorrência SEFIP.
Relatórios por natureza Sintética/Analítica
Disponibilizada a impressão e a consulta dos relatórios dos movimentos financeiros a pagar e a
receber.
Natureza estruturada - processos
Complemento das alterações efetuadas no cadastro de Naturezas financeira (conforme
especificação 639 Estrutura de Naturezas), para organizá-las como Analítica e Sintética.
Integração TIN x Financeiro
Implementada a Integração do TIN x Financeiro nos seguintes Cadastros: Cliente,
Fornecedor, Câmbio de Moedas, Moedas, Plano de Contas, Centro de Custo, Banco, Título a
Receber, Título a Pagar, Pedido de Compra, Natureza e Financiamento sendo possível realizar a
efetivação, aditivio e o distrato. É possível realizar os movimentos de Baixa a Pagar e Baixa a
Receber.

Integração TOP - Totvs Obras e Projetos x Financeiro
Melhoria na performance da Integração entre o TOP - Totvs Obras e Projetos e o
Financeiro, através da Mensagem Única, nos cadastros: Cliente, Fornecedores, Produtos,
Moedas Contábeis, Centro de Custo, Unidade e Medida, Condição de Pagamento, Projetos,
Gerenciamento de Projetos: Subprojeto, Etapas do Projeto, Tarefas do Projeto, Solicitação de
Armazém, Apropriação Avulsa do Custo do Projeto na Baixa da Requisição, Apropriação Avulsa
do Custo do Projeto pelos Contas a Pagar, Apropriação Avulsa do Custo do Projeto pelo
Documento de Entrada, Solicitação de Compras, Pedido de Compras e Pedido de Venda.
Ordem de Pago com pagamento massivo
Disponibilizada opção de atribuição do mesmo tipo de pagamento para múltiplas Ordens de Pago.
Ordem de Pago – Adequação de Impostos
Implementada a retenção de impostos na Ordem de Pago Mod. II.
Melhoria de recibos na Ordem de Pago
Melhoria nos processos: na inclusão de recibos e entrada de documentos em trânsito, nos campos
Recibo e Manutenção de Recibo, no cálculo de vencimento de recebimento/pagamento a vista e
diferido nos processos a pagar e receber, aplicação do filtro por borderô de cheques recebidos.
Adequação de Impostos
Melhoria no gerenciamento dos processos de Recebimentos Diversos que centraliza as operações
de inclusão, manutenção, visualização e exclusão de recibos.
Pré-ordem de pago – Múltiplos Fornecedores
Implementada a geração e aprovação de múltiplas pré-ordens de pago.
Compensação entre carteiras
Implementado o processo de pagamento de títulos para que seja possível o uso de títulos a
receber de clientes para pagamento a fornecedores por compensação entre carteiras.

Conciliação manual/automática
Disponibilizada a conciliação bancária que permite a inclusão e manutenção, manual ou
automática dos extratos bancários.
Controle de cheques
Implementada melhoria na devolução de cheques pelo motivo 97 Cheque substituído, sendo
atualizado o status para Carteira, sem gerar nota de crédito para o cliente.
Borderô
Disponibilizada a geração e manutenção de borderôs de títulos.
Fluxo de caixa por saldos bancários
Disponibilizada as seguintes melhorias na demonstração de fluxo de caixa:
inclusão dos cheques diferidos (enviados ao banco, mas ainda não liquidados);
geração de títulos provisórios, na opção de simulação;
demonstração de valores previstos referentes a pagamentos antecipados, quando utilizada a
rotina de solicitação de fundos.
Tabela de modos de pago
Melhoria na configuração da tabela de formas de pagamento, adequando-a ao uso de documentos
de terceiros.
Pagamento de títulos de fornecedores
Melhoria na fatura de entrada para executar a baixa automática dos títulos gerados por uma
fatura, quando houver a integração com o caixinha.

Operação com comprovantes de entrada
Melhoria para que seja bloqueado os pagamentos de títulos provenientes de Notas fiscais de
fornecedores, cujos itens, total ou parcialmente, ainda estejam em processo de inspeção de
qualidade.
Entidades bancárias de terceiros
Disponibilizado o controle de entidades bancárias de banco de terceiros que permite maior
controle sobre os cheques recebidos.
Gestão de antecipados
Disponibilizada a geração de recebimentos antecipados para dedução nas faturas de saída
Pagamento Eletrônico
Disponibilizado o controle de movimentos de caixinhas que permite a prestação de contas de
adiantamentos realizados no caixinha.
Retenções x tipo de compartilhamento
Disponibilizado o pagamento de títulos de fornecedores para que o cálculo de retenção de
impostos em ambientes com filiais utilizem tabelas compartilhadas.
Inclusão de gastos e adiantamento em planilha
Implementado o controle de movimentos de caixinhas que permite incluir gastos e adiantamentos
através da planilha permitindo informar mais de um lançamento por ver facilitando o processo.
Movimentos de tipo outros
Implementado o processo para pagamento e recebimento de títulos e a geração de movimentos
bancários, utilizando modos de pago pré-definidos (cheques, transferência, etc).
Este processo não geram movimentos bancários ou títulos a pagar/receber através do uso de
bancos.

Gestão de Projetos
Amarração entre Projeto e Contratos através de rotina automática
O processo permite a amarração entre Projeto e os Contratos relacionados à ele através de
rotina automática e deve acatar as seguintes condições:
O processo de amarração Projeto x Contratos é opcional e ocorre na manutenção do cadastro
de um projeto.
Todo o processo de manutenção da amarração Projeto x Contratos é possível, somente,
através de rotina automática e, portanto, não existe cadastro manual e nem manutenções
manuais.
Trocar Código
Permite que o código do projeto já cadastrado possa ser alterado.
Integração Gestão de Projetos x TOP - Totvs Obras e Projetos
Melhoria na integração do Gestão de Projeetos x TOP - Totvs Obras e Projetos.
Cadastro de contrato associado ao projeto
Integração entre os projetos e os contratos através da rotina automática.
Contabilidade Gerencial
Gestão Corporativa
Melhoria na performance das rotinas do Contabilidade Gerencial para compartilhamento das
tabelas.

Integração Contabilidade Gerencial x Datasul
Disponibilizada a exportação de movimentos contábeis ou saldos do período, em formato txt, para
integrar com sistemas externos.
Balanço classificado
Implementado o template da visão gerencial para auxílio na criação do demonstrativo contábil
balance clasificado.
Quadratura contábil
Disponibilizado o demonstrativo de contabilização Quadratura Contábil que permite a análise e
conciliação das movimentações contábeis com os documentos de origem.
Cálculo da diferença de câmbio dos saldos bancários
Disponibilizado o cálculo de diferença de câmbio dos saldos bancários contábeis que permite
corrigir os valores contábeis frente a variação existente nas cotações dos índices em outras
moedas.
Demonstrativo Múltiplas visões gerenciais
Disponibilizado no módulo de Contabilidade gerencial o demonstrativo Mult. Visões Ger., que
permite o uso de uma ou mais visões para a emissão.

TAF - Totvs Automação Fiscal
Cadastro dos Modelos dos Documentos Fiscais
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenções, de forma a atender a legislação
quanto aos modelos de documentos fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro das Situações dos Documentos Fiscais
quanto às situações dos documentos fiscais.
Cadastro de Origem das Mercadorias
quanto à origem das mercadorias.
Cadastro das Modalidades da Base de Cálculo do ICMS
quanto aos Cadastros das Modalidades da Base de Cálculo do ICMS previstos pelo Fisco.
Cadastro das Modalidades da Base de Cálculo do ICMS/ST
quanto à UF.
Cadastro de Tipos de Logradouros
quanto aos tipos de logradouros existentes.
Cadastro de Municípios do IBGE

quanto ao cadastro dos municípios do IBGE.
Cadastro de País do Banco Central / SISCOMEX
quanto aos Países do Banco Central/SISCOMEX previstos pelo Fisco.
Cadastro de UF
quanto à UF.
Cadastro de Combustíveis - Tabela ANP
quanto ás informações dos estabelecimentos perante ao fisco, de acordo com a tabela ANP.
Cadastro de Indicador do Número de Parcelas da Depreciação
quanto aos Indicadores de Números de Parcelas da depreciação previstos pelo Fisco.
Cadastro de CST do ICMS
quanto aos Códigos de CST do ICMS previstos pelo Fisco.
Cadastro de CST do IPI
quanto aos Códigos de CST do IPI previstos pelo Fisco.
Cadastro de Indicador de Tipo de Transporte
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenções, de forma a atender a legislação,
quanto ao tipos de transporte previstos pelo Fisco.

Cadastro do CST da PIS/Cofins
quanto, aos Cadastros do CST da Pis/Cofins previstos pelo Fisco.
Cadastro do CST do ISS
quanto aos Códigos do CST do ISS previstos pelo Fisco.
Cadastro de ajustes provenientes do Documento Fiscal
quanto aos ajustes provenientes do documento fiscal previstos pelo Fisco.
Cadastro de Ajustes da Apuração (ICMS/IPI/PIS/COFINS)laro
quanto aos Códigos de Ajustes da Apuração (ICMS/IPI/PIS/COFINS) previstos pelo Fisco.
Cadastro de Classe de Consumo - Energia Elétrica e Gás
quanto às Classes de Consumo de Energia Elétrica, Água e Gás Canalizado previstos pelo Fisco.
Cadastro de Classe de Consumo
quanto aos cadastros de classe de consumo (comunicação/telecomunicação) previstos pelo Fisco.
Cadastro dos Grupos de Tensão (Energia Elétrica)
quanto aos Grupos de Tensão (Energia Elétrica) previstos pelo Fisco.

Cadastro de classificação do item de Energia Elétrica e Comunicação/Telecomunicação
quanto à classificação dos itens de Energia Elétrica, Comunicação/Telecomunicação previstos pelo
Fisco.
Cadastro de Veículos
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenções de forma a atender a legislação
quanto ás informações dos veículos utilizados no transporte das mercadorias de um documento
fiscal.
Cadastro do Documento de Arrecadação
quanto ao Documento de Arrecadação previsto pelo Fisco.
Cadastro de Tipos de Conhecimento de Embarque (Exportação)
quanto aos tipos de conhecimento de embarque previstos pelo Fisco.
Cadastro de AIDFEletrônica
quanto ao Cadastro de AIDF previstos pelo Fisco.
Cadastro de Finalidades do Documento Fiscal
quanto as finalidades dos Documentos Fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro de ECFs
quanto aos cadastros de ECFs previstos pelo Fisco.

Cadastro de CFOPs
quanto aos CFOP’s previstos pelo Fisco.
Cadastro de Códigos de base de Cálculo para Crédito
quanto ás informações dos Cadastro de Códigos de Base de Cálculo para Crédito.
Cadastro de Tipos de Receita
quanto ao tipo de receitas fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro de Indicador de Natureza da Retenção na Fonte
quanto aos Indicadores de Natureza da Retenção na Fonte previstos pelo Fisco.
Cadastro de Indicador de Origem de Deduções Diversas
quanto ás informações do Cadastro de Indicador de Origem de Deduções Diversas.
Cadastro de Indicador da Natureza do Evento de Sucessão
quanto ao tipo de receitas fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro do Contabilista
quanto aos Contabilistas previstos pelo Fisco.

Cadastro de Participantes
quanto ás informações dos estabelecimentos perante ao Fisco.
Cadastro dos Demais documentos e operações geradoras de contribuições e créditos não vinculados
ao documento fiscal
quanto aos demais documentos e operações geradoras de contribuições e créditos não vinculados
ao documento fiscal previstos pelo Fisco.
Cadastro de Créditos decorrentes de eventos de Incorporação, Fusão e Cisão
quanto aos Créditos decorrentes de eventos de incorporação, fusão e cisão previstos pelo Fisco.
Cadastro da Contribuição do PISPASEP ou da COFINS diferida em períodos anteriores - Valores a pagar
no período
quanto a Contribuição do PISPASEP ou da Cofins diferida em períodos anteriores - Valores a
pagar no período previstos pelo Fisco.
Cadastro do Detalhamento da Contribuição – PIS-COFINS do período e Operações da atividade
Imobiliária
Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções, de forma a
atender a legislação quanto aos demais documentos e operacoes geradoras de contribuicoes e
creditos nao vinculados ao documento fiscal previstos pelo Fisco.
Cadastro de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de Créditos com base nos
encargos de Depreciação e Amortização
quanto aos bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de créditos com base
nos encargos de depreciação e amortização perante ao Fisco.

Cadastro de Contribuição Retida na Fonte
quanto às Retenções na Fonte previstas pelo Fisco.
Cadastro de Informações de Exportação - Complemento do Documento
quanto às Informações de Exportação previstas pelo Fisco.
Cadastro de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de Créditos com base no
valor de Aquisição e Contribuição
Cadastro de Crédito Presumido Sobre Estoque de Abertura
quanto aos Créditos Presumidos sobre estoque de abertura previsto pelo Fisco.
Cadastro de Deduções Diversas
quanto às Deduções Diversas conforme EFD Contribuições perante ao Fisco.
Cadastro de PIS/PASEP Folha de Salários
quanto aos valores do PIS/PASEP da Folha de Salário previstos pelo Fisco.
Cadastro de Movimentação Diária de Combustíveis - Informações Complementares do item do
Documento Fiscal
quanto as movimentacões diárias de combustíveis previstas pelo Fisco.

Cadastro de Códigos de Tributo
quanto aos tributos previstos pelo Fisco.
Cadastro de Informações sobre Valores Agregados
quanto as Informações sobre valores agregados previstas pelo Fisco.
Cadastro de Controle dos Créditos Fiscais – ICMS
quanto ao Controle dos Créditos Fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro de Crédito de ICMS sobre Ativo Permanente
Cadastro de Incorporação Imobiliária
quanto aos cadastros de Incorporação Imobiliária previstos pelo Fisco.
Cadastro de Detalhamento das Receitas Isentas
quanto aos Detalhamentos das Receitas Isentas perante ao Fisco.
Cadastro de Bombas
quanto ao Armazenamento de Combustíveis previstos pelo Fisco.

Cadastro de Controle dos Créditos Fiscais - PIS/PASEP/COFINS
quanto ao Controle dos Créditos Fiscais - PIS/PASEP/COFINS perante ao Fisco.
Cadastro de Demonstrativo de Crédito sobre Transporte Aéreo - DCTA
quanto ao Demonstrativo de Crédito sobre Transporte Aéreo DCTA previstos pelo Fisco.
Cadastro de Totais de Operações com Cartão de Crédito/Débito
quanto às Operações com Cartão de Crédito previstos pelo Fisco.
Cadastro de Inventário
quanto aos valores de Inventario previstos pelo Fisco.
Cadastro de Contribuição Social Extemporânea – PIS/PASEP/COFINS
quanto à Contribuição Social Extemporânea PIS/PASEP/COFINS prevista pelo Fisco.
Cadastro de Controle de Valores Retidos na Fonte – PIS/PASEP/COFINS
quanto ao Controle de Valores Retidos na Fonte PIS/PASEP/COFINS perante ao Fisco.
Cadastro de Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
quanto a Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta prevista pelo Fisco.

Cadastro de Identificação do Equipamento SAT-CF-e
Cadastro de Documentos Fiscais com AIDF
quanto aos Documentos Fiscais autorizados por AIDF previstos pelo Fisco.
Cadastro de Ajustes da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
Cadastro de Movimento do ECF
quanto ao movimentos de ECF previstos pelo Fisco.
Cadastro de Controle de Produção Diária da Usina
quanto ao Controle de Produção diário da Usina previsto pelo Fisco.
Relatório de Conferência dos Arquivos Importados
quanto ao Relatório de conferência dos dados importados para o TAF por período.
Relatório de Livro Registro de Saídas - RS - Modelo P2
Este relatório disponibiliza uma consulta e permite manutenções, de forma a atender a legislação
quanto ao Relatório de Livro de Registro de Saídas - RS - Modelo P2 de acordo com o convênio
ICMS 31/99.

Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
quanto aos modelos de documentos fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro de Saldo em Estoque por Produto
quanto aos Saldo em estoque por Produto.
Relatório de Livro Registro Controle da Produção e do Estoque - RCPE - Modelo P3
quanto aos Saldo em estoque por Produto, um relatório de Livro Registro Controle da Produção e
do Estoque - RCPE - Modelo P3 de acordo com o convênio ICMS 31/99.
Relatório de Livro Registro de Entradas - RE - Modelo P1/A
quanto ao Relatório de Livro de Registro de Entradas - RE - Modelo P1/A de acordo com o
convênio ICMS 31/99.
Importação Layout TAF
Esta rotina disponibiliza a importação de movimentações baseadas no layout próprio do TAF. Esta
importação efetua a carga das informações na base de dados do TAF.
Relatório de Livro Registro de Entradas - RE - Modelo P1
quanto ao Relatório de Livro de Registro de Entradas - RE - Modelo P1 de acordo com o convênio
ICMS 31/99.
Relatório de Livro Registro de Inventário - RI - Modelo P7
quanto ao Relatório de Livro de Registro de Inventário - RI - Modelo P7 de acordo com o convênio
ICMS 31/99.

Relatório de Tabela de Códigos de Produto - LCP - P11
quanto ao Relatório de Tabela de Códigos de Produto - LCP - P11 de acordo com o convênio ICMS
31/99.
Relatório de Livro Registro de Saídas - RS - Modelo P2/A
quanto ao Relatório de Livro de Registro de Saídas - RS - Modelo P2/A de acordo com o convênio
ICMS 31/99.
Relatório de Dados de Recolhimento - GNR - LP1 - Modelo P14
quanto ao Relatório de Dados de Recolhimento - GNR - LP1 - Modelo P14 de acordo com o
Relatório de Lista de Códigos de Emitentes - LCE - Modelo P10
quanto ao Relatório de Lista de Códigos de Emitentes - LCE - Modelo P10 de acordo com o
Relatório de Listagem de Operações Interestaduais - LP1 - Modelo P12
quanto ao relatório de Listagem de Operações Interestaduais - LP1 - Modelo P12 de acordo com o
Relatório de Listagem de Prestações Interestaduais - LP1 - Modelo P13
quanto ao relatório de Listagem de Prestações Interestaduais - LP1 - Modelo P13 de acordo com o
Relatório de Livro de Registro de Apuração de ICMS
quanto ao relatório de Livro de Registro de Apuração de ICMS de acordo com o convênio ICMS
31/99.

SINTEGRA - Arquivo Magnético
quanto à geração do arquivo SINTEGRA de acordo com o convênio ICMS 57/99.
Cadastro de Movto ECF
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permitir manutenções, de forma a atender a legislação
quanto aos Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF.
Alerta dos reflexos do Ajuste Manual
Este cadastro disponibiliza um alerta na confirmação de alguns cadastros principais cujos valores
tenham reflexos em outras rotinas de pós-cadastro, como uma Apuração do Imposto.
Cadastro de Tipos de Bairro
quanto aos tipos de logradouros disponibilizados pelo Correio.
Registro Consolidado - C495 EFD Fiscal
Registro Consolidado – C600 Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica
Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Elétrica
quanto a Cadastro de Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Elétrica e
Gás Canalisado.

Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
Consolidado - Identificação do Equipamento SAT-CF-E
Resumo Diário de Cupom Fiscal por ECF
Guia Nacional de Recolhimento (GNRE)
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenções, de forma a atender a Emissão
da Guia Nacional de Recolhimento (GNRE) e a emissão do Arquivo Magnético referente a GNRE
Online.
Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
quanto a Cadastro de Registro analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária/
Aquaviária/Ferroviária, de Passagem e Nota de Bagagem e Resumo.
Consolidação da Prestação de Serviços
Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação e de Serviço de
Telecomunicação
quanto ao Cadastro Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação e
de Serviço de Telecomunicação.

Arquivo Magnético – SPED FISCAL
quanto a geração do Arquivo Magnético EFD-FISCAL.
Arquivo Magnético – SPED CONTRIBUIÇÕES
quanto a geração do Arquivo Magnético EFD-CONTRIBUIÇÕES.

Jurídico
Trava de Garantia
Impede a inclusão de um levantamento com valor superior a garantia.
Réplica tabelas de honorários
Replicar a alteração de tabela de honorários no Cliente para seus casos.
Restrição por grupo de Clientes
Permitir a configuração de restrição de dados por grupo de Clientes.
Desdobramento de notas
Permitir o desdobramento de notas para contratos que estejam encerrados, porém com
informações com carência preenchida.
Cadastro de aditivos
Permitir o cadastro de termos aditivos dos processos do perfil de contratos.
Dados do contrato do correspondente na expotação personalizada
Permitir a configuração de informações do contrato do correspondente na exportação
personalizada.

Recursos Humanos
Unificação do RH Online no Portal GCH
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus®, o Portal GCH (Gestão do Capital Humano) contém
funcionalidades para captação e manutenção de informações pertinentes aos processos de
Departamento Pessoal, de forma que incorpore às funcionalidades atualmente disponíveis no
Portal Rh On-Line, que será descontinuado.
Com as novas funcionalidades, o usuário tem todas as informações centralizadas em um único
Portal, com um único login. Também obtém ganhos em usabilidade, por realizar consultas de seu
próprio registro e dos registros dos membros de sua equipe.
Dentre as funcionalidades disponibilizadas estão:
Maiores informações sobre os objetivos das funcionalidades disponíveis.
Disponibilidade das mensagens corporativas ou pessoais aos funcionários.
Adequação e padronização de funcionalidades antigas para o novo layout e design.
Novos procedimentos para acesso e login de maneira unificada ao portal.
Demonstrativos de rendimentos anuais.
Consulta de dados cadastrais.
Consulta de férias programadas.
Consulta extrato FGTS.
Consulta listagem de ponto.
Consulta banco de horas.
Consulta tabela de horário.
Consulta documentos.
Centralização do Cadastro e do Cálculo dos Benefícios dos Funcionários
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus® foi efetuada a centralização do cadastramento e do
cálculo dos benefícios dos funcionários em uma única rotina, propiciando maior produtividade aos
usuários, pois não será necessário executar várias rotinas para a configuração e o cálculo dos
mesmos.
Com a centralização dos benefícios o administrador poderá dar permissão para que apenas um
usuário fique responsável pela gestão de benefícios, proporcionando maior controle.
Além disto, foram disponibilizadas novas funcionalidade ao Sistema:
O cálculo de vale alimentação de um ou mais fornecedores, com base na quantidade de dias
do mês, ou em uma quantidade fixa informada no cadastro do benefício.

Integração de benefícios via arquivo magnético para empresas de prestação de serviços.
Parte do processo e configuração dos arquivos de inicialização serão liberados no formato
rdmake para possibilitar aos clientes a customização de novos layouts e modelos de
integração.
Facilidades na Transferência dos Funcionários
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus® é permitido selecionar um ID de Transferência, para
efetuar a transferência. Isto permite ao usuário transferir os mesmos funcionários de uma
transferência efetuada anteriormente, para outro destino (Empresa, Filial, Processo, Posto,
Departamento, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor) ou até mesmo, para retornar à
mesma Empresa/Filial/Processo/Posto/Departamento/Centro de Custo/Item
Contábil/Classe de Valor, no caso de ter efetuado uma transferência incorretamente.
A vantagem da seleção do ID de transferência é que, caso o cliente opte por transferir mais de
um funcionário, não é necessário selecionar manualmente todos os funcionários que deseja
transferir, basta selecionar um ID de Transferência que todos os funcionários daquele ID serão
selecionados automaticamente.
Observação: Este requisito somente estará disponível para o Mercado Internacional que utiliza a
Folha de Pagamento Modelos 1 ou 2.
Integrações Contábil e Financeira com o Logix
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus®, foram desenvolvidas integrações contábil e
financeira com o ERP Logix RH, buscando ofertar uma solução de RH mais adequada à
necessidade do cliente, possibilitando uma solução que atenda melhor a sua gestão de
Administração de Pessoal e Gestão de Capital Humano. Os processos integrados são:
O ERP Protheus em seu módulo Gestão de Pessoal permite integrar os lançamentos contábeis
gerados da Folha de Pagamento para o Sistema da Contabilidade do ERP Logix, através de
arquivo texto, que também pode ser exportado para qualquer sistema externo de
contabilidade.
O ERP Protheus em seu módulo Gestão de Pessoal permite realizar a integração, através de
mensagem única utilizando o Enterprise Application Integration (EAI), dos lançamentos de
Títulos Financeiros diretamente no Sistema ERP Logix, habilitando dessa forma que todo o
pagamento seja feito no módulo Financeiro Logix.
Integração Folha Protheus x RM Classis – Tabela Salarial
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus® foi disponibilizado a rotina de integração das
informações da Tabela Salarial entre o ERP Protheus e RM Classis.
Para que esta integração seja feita, se faz necessária a utilização do Enterprise Application
Integration (EAI). A integração possibilita que os Sistemas se comuniquem através de uma
mensagem única, utilizando o schem a XSD, da TotvsMessage WageTable.
Melhorias no módulo SIGAORG
Para o release 11.80 do Microsiga Protheus®, o módulo do SIGAORG recebeu melhorias visando

a organização das funcionalidades, performance no processo de atualização e manutenção das
estruturas.
É possível também a elaboração do histórico das estruturas do tipo organizacional, através de sua
duplicação e integração com os departamentos possibilitando atualizações automáticas.
Troca de Turno em Lote
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus® é permitido efetuar a troca de Turnos de trabalho
em lote para funcionários previamente selecionados da mesma forma que a rotina de
Transferência de Funcionários. Atualmente, o módulo do Ponto Eletrônico possibilita esta troca
individualmente e será mantida, isto é, é possível a transferência de turno individual e também a
transferência em lote.
Criado um identificador de transferências para ser utilizado posteriormente nas pré-seleções dos
funcionários, pesquisas, filtros e Log de gravação auxiliando futuras consultas.
Nas pré-seleções é possível selecionar os registros dos identificadores gerados a partir da rotina
de Transferências de Funcionários para auxiliar no controle das informações dos funcionários
transferidos.
Observação: Este requisito somente estará disponível para o Mercado Internacional que utiliza o
Ponto Eletrônico Modelos 1 ou 2.
Resultado Gráfico de Avaliação e Gestão de Competências
Para o Release 11.80 do Microsiga Protheus®, o módulo de Avaliação e Pesquisa de Desempenho
SIPAAPD e o Portal GCH - Gestão do Capital Humano conterão novas funcionalidades para
montagem e apresentação gráfica da situação das avaliações, oferecendo ao usuário usabilidade
e visão gerencial mais eficientes.
As novas funcionalidades incluem:
Nova rotina para criar competências.
Facilidades na montagem de avaliação.
Preenchimento automático dos projetos nas avaliações geradas.
Nova visualização de modelos de avaliação.
Nova rotina para visualização de respostas de avaliações e pesquisas.
Mapa de Treinamento
Para o Release 11.80 do Microsiga Protheus®, foi implementado um novo serviço no Portal
Gestão Capital Humano que proporciona o gerenciamento dos gaps de cursos planejados para o
cargo versus os cursos realizados pelo funcionário.
Assim, se obtém ganho no controle da informação e produtividade, por visualizar as informações
de forma centralizada, além de possibilitar a realização na mesma tela, a inscrição em
treinamentos necessários, evitando assim, que o usuário acesse outras rotinas ou necessite de
relatórios para obter a informação desejada.

Controle do Orçamento por Centro de Custo
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus® é permitido efetuar a integração com o módulo de
Planejamento e Controle Orçamentário no momento do Planejamento e/ou solicitação de
Treinamento para um determinado centro de custo.
A vantagem desta integração é a possibilidade de efetuar a verificação, da existência ou não, de
orçamento disponível para a execução de um treinamento, em um determinado período, para um
determinado centro de custo. Caso o centro de custo já tenha atingido o valor orçado para
treinamentos no período, ao tentar efetuar um planejamento/solicitação de treinamento, o mesmo
não será permitido devido à falta de orçamento disponível.
Avaliação de Desempenho no GCH
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus® o processo de avaliação de desempenho dentro do
Portal Gestão do Capital Humano, foi reavaliado com objetivo de disponibilizar para o cliente uma
interface mais agradável e de fácil usabilidade, fazendo com que o usuário encontre as
informações de forma eficiente e execute sua tarefa com menos complexidade.
Para atingir esse objetivo foi disponibilizado um breve descritivo de cada competência e questão,
visando um melhor entendimento e, consequentemente, minimizando as dúvidas que possam
surgir no decorrer da avaliação de desempenho. Além disso, há opção de justificar a resposta de
cada questão da avaliação, podendo o usuário explicar/comentar o motivo da sua resposta.
Acompanhamento do Processo Seletivo
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus® os usuários que acessam o Portal de Gestão do
Capital Humano, sendo responsáveis em vagas disponíveis e/ou participantes de processo
seletivo, podem acompanhar as vagas abertas e todos os candidatos inscritos.
Essa nova funcionalidade permite também atualizar a agenda do candidato com alteração de
data/hora, colocação de resultado de avaliação, assim como aprovar/reprovar o candidato na
etapa do processo seletivo.
Essas novas funcionalidades permitem completar o processo vaga-candidato-avaliação, que
teve origem com a reformulação do processo de inscrição dentro do Portal do Candidato,
oferecendo um controle participativo do inicio ao término do processo seletivo.
Processo de Candidatura
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus®, o candidato externo pode se inscrever
automaticamente nas vagas destinadas para processo seletivo externo, assim como ,realizar um
pré-teste no momento da inscrição quando for solicitado.
Após a inscrição, realizada o Departamento de Recursos Humanos pode identificar as solicitações
e determinar sua aprovação incluindo o candidato no processo seletivo, ou mesmo, reprovando a
solicitação. O candidato também pode acompanhar sua solicitação pelo Portal, e caso participe do
processo seletivo, pode verificar sua agenda de atividades propostas pelo Departamento de
Recrutamento e Seleção.
Essas implementações fazem parte do processo candidato-vaga, obtendo ganho na gestão da
informação, por não ser necessário a redigitação das informações vindas do Portal e, também,

obtendo ganho na produtividade, na realização, na mesma tela, da efetivação da solicitação,
evitando assim, que o cliente acesse outras rotinas para realizar a operação desejada.
Integração dos módulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento e Seleção
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus®, foi desenvolvido a integração do módulo de
Arquitetura Organizacional com o módulo de Recrutamento e Seleção, associando os postos
criados no SIGAORG com as vagas do SIGARSP.
Assim, ao criar um posto no SIGAORG, possibilitará a criação da vaga no SIGARSP com as
mesmas características do posto, ganhando produtividade e controle.
Unificação das Tabelas de Municípios
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus®, foram realizadas as unificaçãos das tabelas de
municípios. A tabela oficial é a CC2 Cadastro de Municípios.
Com esta alteração teremos um controle unificado de nossos dicionários evitando a duplicação de
informação, além de termos uma carga automática de cidades com os seus respectivos códigos
de municípios já cadastros conforme os órgãos Federais de seus respectivos países.
Geração e Atualização dos Acumuladores de Períodos fechados
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus®, foi implementado uma nova rotina que permite a
geração e atualização dos acumuladores de períodos já fechados, através do histórico de
movimentos, garantindo assim, a integridade das informações conforme as configurações do
critério.
Os acumuladores armazenam os valores do histórico de movimento, e podem ser agrupados por
funcionário, verba, processo, procedimento de cálculo e critérios de acumulação (mensal,
bimestral, anual, etc.), e foram criados para otimizar a busca de informações utilizadas em
cálculos, relatórios, entre outros.
Esses valores são gerados no fechamento do período, quando os critérios de acumulação
definidos estão associados às verbas, na rotina Verbas por Processo. Assim, para complementar
essa solução, passamos a guardar histórico do critério e sequência de acumulação, pois assim
saberemos quais informações foram utilizadas no fechamento do período para gerar os
acumuladores.
Observação: Este requisito somente estará disponível para o Mercado Internacional que utiliza a
Folha de Pagamento Modelos 1 ou 2.
Otimização e Integração das Rotinas com Marcações e Rateios
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus® foram desenvolvidas novas funcionalidades no
módulo Ponto Eletrônico que disponibiliza a rotina automática para as rotinas abaixo:
Rotina automática para Marcações: permite que seja feita a inclusão de marcações de ponto
do tipo “Inclusão Manual” prevista nas regras da portaria No.1.510 otimizando a integração
das rotinas que possuem marcações, por exemplo, Ordens de Serviços, controle de
atendimento, controle de entregas, etc.

Rotina Automática de Exceções: permite que seja feita a inclusão, alteração e exclusão das
exceções dos funcionários utilizadas nas classificações e apontamentos das marcações.
Rotina automática da Programação de Rateio: permite que seja feita a inclusão, alteração e
exclusão dos rateios dos centros de custos dos funcionários e verbas utilizadas nos cálculos de
folha de pagamento e lançamentos mensais.
Aprovação de Férias no GCH
Para o release 11.80 do Microsiga Protheus®, o processo de efetivação da solicitação de
programação de férias realizada através do Portal Gestão do Capital Humano é automatizada no
momento da sua aprovação no rem ote, obtendo ganho na integridade e controle da informação,
evitando a redigitação das informações vindas do portal.
Outro objetivo importante foi na obtenção de maior produtividade, por permitir realizar na mesma
tela, a efetivação da solicitação, evitando assim, que o cliente acesse outras rotinas específicas
para finalizar o procedimento.
Cadastro de Períodos de Bloqueio de Rescisão
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus® foi disponibilizada a opção do cadastramento de
períodos de bloqueio de rescisão, ou seja, períodos em que não poderá ser efetuado nenhum
cálculo de rescisão.
A nova opção do menu de Bloqueios por Período é responsável por configurar os usuários/
operadores liberados pelo administrador para execução dos cálculos. A colocação desse item no
menu permite maior segurança, pois o acesso à rotina pode ser restrito apenas aos usuários
definidos pelo administrador.
Gráfico Teia por Cargo e Competência
Para o Release 11.80 do Microsiga Protheus®, o módulo de Avaliação e Pesquisa de Desempenho
SIGAAPD e o Portal GCH - Gestão do Capital Humano possibilitará a montagem e apresentação
gráfica dos resultados das avaliações, oferecendo ao usuário usabilidade e visão gerencial mais
eficientes.
Com as novas funcionalidades, o usuário poderá emitir uma gráfico para comparação das
competências requeridas pelo cargo com as competências apresentadas pelo funcionário, para o
o Portral GCH.
Geração de arquivos magnéticos CNAB/SISPAG
Para a versão 11.80 do Microsiga Protheus® foi disponibilizado um modelo padrão do CNAB/
SISPAG de pagamento de salários de acordo com o layout determinado, para uso junto aos
bancos Bradesco, HSBC, Itaú, Santander, Caixa e Banco do Brasil.
Os valores serão gerados para as formas de pagamento crédito em conta corrente, conta
poupança e DOC´s.

Compras
Pedido de Compras
Para tornar mais simples e ágil a negociação entre empresas e fornecedores, implementou-se o
envio eletrônico do pedido de compra para o fornecedor. O envio deste documento é feito de
forma automática por meio da utilização da solução do TOTVS Colaboração.
Melhorias para o segmento de manufatura
Inclusão de solicitações de compras e autorizações de entrega previstos manualmente.
Recebimento de Notas Fiscais de Serviço
Para tornar mais simples e ágil a negociação entre Empresas e Fornecedores implementou-se a
nova funcionalidade Recebimento de Notas Fiscais de Serviço.
O envio deste documento é feito de forma automática por meio da utilização da solução do TOTVS
Colaboração.
Programação de Entrega
nova funcionalidade Programação de Entrega.
Tem por objetivo enviar um conjunto de autorizações de entrega em aberto que está relacionada
ao contrato de parceria.
Colaboração.
Aviso de Embarque
nova funcionalidade Aviso de Embarque.
Tem por objetivo enviar os dados complementares da nota fiscal.
Colaboração.

Compra Centralizada
Permite a centralização do processo de compra de produtos em uma filial centralizadora, seja por
meio de cotação de preços/pedido ou edital, através da transferência das solicitações de compra
de diversas outras filiais para realização na filial centralizadora, ficando esta responsável pelo
processo de compra.
Matriz de Fornecimento
Implementado conceito de matriz de fornecimento para contratos de parceria, relacionando
diferentes fornecedores a um produto e permitindo a participação no processo de compra.
CQ Variável
Implementada a informação do tempo de CQ para Pedidos de Compra e Autorizações de Entrega
variável através de fórmula.
Estoques e Custos
Tratamentos para medicamentos (ANVISA)
Disponibilizado melhorias para atender as normas da ANVISA RDC017, na rastreabilidade com a
criação de um grupo de campos para aumento do lote do produto, controle de higienização da
máquina através de checklist de operações e bloqueio de OPs em casos de rejeite do produto,
parcial ou total quando utilizado o módulo de Inspeção de Processos.
Esta funcionalidade está disponível também para os módulos de Compras (SIGACOM), Estoque/
Custos (SIGAEST), Inspeção de Entradas (SIGAQIE) e Inspeção de Processos (SIGAQIP) que
também atendem a norma RDC017.
Cálculo do Estoque de Segurança por demanda futura
Permitir o cálculo do estoque de segurança dos produtos através de média de consumo calculada
com base em demanda futura, através das previsões de vendas lançadas no sistema, permitindo
assim

que o estoque de segurança cubra as projeções de crescimento do consumo.
Explosão de 1º nível do apontamento de perda sugerir lotes/endereços
Implementada sugestão dos lotes/endereços empenhados na explosão de 1º nível do
apontamento de perda.
Gestão Agrícola
Implementado o cadastro de Produtores e Classificação de Tipos de Algodão.
Atende os processos de Recebimento, Beneficiamento, Classificação, Blocagem e
Comercialização.
A rastreabilidade dos fardos de algodão em pluma é feita pelo padrão S.A.I. (Sistema Abrapa de
Identificação), através de etiquetas padrão EAN de 20 dígitos.
Cadastro de Unidade de Beneficiamento
Criada a rotina cadastro de unidade de beneficiamento de algodão (AGRA660), com a finalidade
identificar a algodoeira e compor o S.A.I Sistema Abrapa de Identificação.
Cadastro de Produtores
Criada a rotina cadastro de produtores (AGRA690) com a finalidade da utilização dos processos
de gestão agrícola para identificar o produtor e a fazenda do produtor onde o produto foi
originado.
Cadastro de balanças
Criadas as rotinas Cadastros de balanças e Cadastro de balanças x Usuários para permitir o
controle dos processos relacionados ao beneficiamento e comercialização do algodão.
As rotinas estão preparadas para atender os processos de recebimento, beneficiamento,
classificação, blocagem e comercialização.

Beneficiamento
Tem como finalidade à transformação do algodão em caroço, em pluma de algodão, gerando os
fardinhos de algodão.
Cada fardão gera em média 20 fardinhos de aproximadamente 200 kg e 40% de rendimento de
pluma de algodão. Esta é a principal rotina da linha de produção do UBA, dos 60% que restam,
55% é caroço de algodão e os outros 5% é fibrilha, cascas e impurezas.
Para obter os subprodutos, são geradas ordens de produção de acordo com os percentuais de
separação para a geração de estoque destes derivados.
Encerramento do Beneficiamento
Permite o encerramento do beneficiamento promovendo a geração de estoque de subprodutos,
conforme tabela de separação pré-cadastrada no conjunto utilizado para beneficiamento dos
fardos. Esse processo altera o status do fardão para Beneficiado e sem possibilidades de novas
movimentações.
Importação H.V.I.
Esta rotina permite efetuar a importação de arquivo em formato .TXT contendo o resultado de
teste laboratorial das amostras dos fardinhos enviadas para análise.
Romaneio de Saída
Permite o cadastro de romaneio de saída para expedição dos fardos de algodão em pluma.
Manutenção de blocos
Esta rotina permite agrupar fardos beneficiados em blocos para facilitar a comercialização e
logística dos fardos. É possível informar o local de estoque, endereço físico, quantidade máxima
de fardos no bloco, classificação comercial, o produtor do algodão contido no bloco e sua
respectiva fazenda, com objetivo de identificação de cada bloco.
Cadastro de SAI
Permite cadastrar informações da etiqueta de identificação de S.A.I. (Sistema ABRAPA de
Identificação).

Instrução de Embarque
Registrar os blocos e quantidade de fardos de cada bloco que serão embarcados em uma
remessa de um contrato autorizado pelo cliente através do romaneio de saída.
Cadastro de Tipos de Classificação
Criada a rotina cadastro dos tipos de classificação (AGRA608) com a finalidade de ser utilizado
para a classificação visual e comercial do controle de qualidade do algodão em pluma, definindo o
tipo e a coloração do algodão beneficiado.
Cadastro de Layout
Criada a rotina cadastro dos layouts de classificação HVI (AGRA640), com a finalidade de
configuração de campos para a importação de arquivos de HVI conforme o modelo de layout de
cada laboratório classificador de algodão.
Cadastro de Fardões
Criada a rotina cadastro de fardões (AGRA601) para que seja possível obter uma projeção de
fardos previstos para o beneficiamento, esse mesmo registro também será posteriormente
utilizado para firmar a entrada dos fardões na algodoeira através do vínculo com o romaneio de
entrada e permitir que os demais movimentos do fardão desde o transporte até o beneficiamento
sejam controlados pelo Sistema.
Romaneio de Entrada
Criada a rotina de romaneios de entrada no Sistema para que seja possível obter a pesagem
efetiva dos fardões, esse registro confirma a entrada dos fardões no pátio da algodoeira ou
fazenda para que posteriormente seja utilizado no beneficiamento de fardões e
consequentemente a obtenção dos fardinhos de algodão.
Romaneio de Classificação
Criada a rotina de romaneio de classificação de algodão (AGRA630), com a finalidade de gerar as
malas de 50 amostras, para a classificação visual e hvi do algodão, que posteriormente após o
retorno deste, será realizada o apontamento da classificação visual e a importação dos resultados
de HVI.

Take-UP
A reserva é a escolha dos fardos ou blocos de algodão em pluma feita pelo classificador do
Cliente diretamente na algodoeira do produtor.
Para o registro desta reserva será desenvolvida a rotina de cadastro de reservas que permitirá
vincular os fardos a uma reserva para um contrato conforme os tipos de classificação e blocos
informados.
Programação de Embarque
A programação de embarque tem como objetivo controlar as entregas autorizadas pelo Cliente
em um determinado período.
A partir de um contrato, a rotina deverá permitir lançar os tipos e quantidades autorizadas pelo
Cliente para embarque no mês.
Cadastro de Conjuntos
Permite o cadastro de conjuntos para o beneficiamento de algodão.
Planejamento e Controle de Produção
Retorno de Beneficiamento
Implementado o retorno de beneficiamento no remito de entrada.
Integrar alocações APS
Permitir para os Clientes que utilizam o módulo de Planejamento e Controle de Produção
integrado ao TOTVS APS possam utilizar as funcionalidades associadas ao legado Carga Máquina
(como Produção PCP Mod. 1 e relatórios) através da integração dos dados referentes a alocação
das ordens de produção gerados pelo APS.
Visão de Necessidades por Filial no MRP
Criada nova consulta Necessidades por Filial, que permite a visualização das necessidades de
materiais calculadas pelo MRP por filial.

CALL Center
Melhorias na Integração CRM X Varejo
Alterada a Consulta de Perfil do Contato que permite a consulta genérica por Perfil de Cliente ou
Prospect. Também foram inseridas novas consultas relacionadas às informações do Varejo,
Controle de Lojas, que são:
Regras de Desconto do Varejo;
Produtos Disponíveis por Venda Perdida;
Dados do Shop Card (Cartão Fidelidade);
Também foram criadas novas consultas para vendas que são:
Valor de Ticket Médio mês a mês;
Faturamento por Categoria de Produto.
Renegociação mais flexível no Telecobrança
O operador de telecobrança possui regras de negociação que define as condições que ele pode
oferecer ao cliente para o pagamento do título vencido, como descontos e novos prazos de
pagamento, porém essa negociação não é visível para o departamento financeiro atualmente,
dificultando a identificação do histórico de cobrança que é feita via contato direto entre as duas
áreas da empresa.
As melhorias implementadas visam integrar o processo de telecobrança com o contas a receber,
de modo que as negociações feitas com o cliente sejam visíveis ao departamento financeiro,
facilitando a identificação da negociação. A integração é feita utilizando a liquidação de títulos do
financeiro, gerando novos títulos com as condições negociadas.
Telas CRM em MVC
Adequar todas as rotinas abaixo, que foram criadas utilizando os componentes Enchoice,
EnchoiceBar e MsGetDados para arquitetura MVC.
O Framework disponibilizou a arquitetura Model View Controller MVC, que facilita a manutenção,
tem mais recursos e um novo padrão de interface com legendas, cores entre outras
características inovadoras.
Com essa arquitetura, os objetos da tela serão posicionados automaticamente dentro da tela.
TMKA220 Tipos de Encerramento;
TMKA260 Prospect;
TMKA040 Grupo de atendimento;
TMKA130 Ocorrência;

TMKA240 Ações;
TMKA170 Mídias;
TMKA200 Tipos de comunicação;
TMKA160 Regra de seleção;
TMKA230 Promoção de cobrança;
TMKA341 Suspects.
Linguagem Natural - CRM
A busca por meio de linguagem natural, permitirá que pelo menu do Sistema o usuário possa
procurar utilizando-se de frases de linguagem natural e com palavras sinônimas, ações e opções
do Sistema.
Filtros Genéricos – CRM
Para facilitar a utilização dos filtros no Sistema, foram criados filtros padrão para as rotinas do
módulo Call Center. Serão sugestões de filtros a serem utilizados pelo usuário. Dessa forma, o
usuário apenas precisa preencher o valor que deseja filtrar nos campos padrão.
ECM X CRM Protheus
O TOTVS ECM é um software que permite a Gestão Eletrônica de Documentos (GED) e possui um
motor de Workflow de processos.
Com o TOTVS ECM é possível gerenciar processos de negócio que envolvem colaboradores,
fornecedores e parceiros, integrando-os com Sistemas, permitindo assim o correto andamento
dos processos, seu acompanhamento e tratamento de exceções comuns.
Atualmente existem processos do Protheus nos módulos SIGAFAT, SIGATMK, SIGATEC que
realizam o envio de e-mail altravés do workflow do BI. Como o workflow do BI será
descontinuado, essas rotinas serão ajustadas para integrar com o ECM, ou realizando o envio de
e-mail do workflow de forma independente. De forma que não percam suas funcionalidades
quando o workflow do BI for descontinuado.
A integração com o workflow do ECM permitirá utilizar todos os benefícios já presentes no
controle de processos do ECM.
Os usuários podem ser notificados de suas tarefas pendentes por meio da própria interface web
do TOTVS ECM ou notificados diretamente por e-mail. Em caso de atraso, é possível disparar
alertas automáticos, notificando os envolvidos do problema. Os formulários, baseados em HTML e
Javascript, podem ser criados em editor específico ou reaproveitados, e se integram nativamente
ao workflow.
Por falta de recursos no ECM, algumas rotinas não serão integradas, mas farão o envio de e-mail
Os seguintes processos serão alterados:
Teleatendimento informativo;
Teleatendimento autorização;

Service desk informativo;
Service desk autorização;
Oportunidade de Venda;
Contratos SLA;
Finalização automática de workflow pendente;
Regras de monitoração.
Atualização no estado de pausa da CTI
Realiza a verificação do estado do agente, atualiza a tela de acordo com seu estado e informa ao
usuário se a conexão com o link CTI fique off-line.
Proteção da Queda de Conexão
Melhoria na estabilidade do TOTVSCTILink protegendo os serviços socket, webservices e
conexões realizadas durante a comunicação RPC para consumo dos eventos recebidos evitando
quedas de conexão e falhas na comunicação em caso de instabilidade na rede. Também serão
criados novos logs de resultados dos recebimentos de eventos.
Habilita funções de Telefonia na tela de recepção de chamadas
Permite que o usuário utilize as opções de telefonia como transferência, consultas, hold na tela de
recepção de chamadas, aumentando assim, a usabilidade, quando a opção selecionada é
indevida, sendo necessário transferir a chamada para o fluxo correto. Possibilita a discagem por
rota.
Loja
Fechamento de Caixa no Venda Direta
Permite o fechamento de caixa na interface Venda Direta para uma posterior conferência pelo
Supervisor, o que possibilita o acesso a rastreabilidade dos numerários.
Fechamento de Caixa Venda Assistida
Permite o fechamento de caixa do ponto de venda para uma posterior conferência pelo

Supervisor, o que possibilita acesso a rastreabilidade dos numerários.
Regra de Desconto
Permite o fechamento de caixa do ponto de venda para uma posterior conferência pelo
Supervisor, o que possibilita acesso a rastreabilidade dos numerários.
Melhorias Multinegociação
Proporciona maior flexibilidade , controle das regras de negociação de acordo com os produtos
vendidos e simula os parcelamentos a fim de apoiar o cliente na melhor decisão sobre o
pagamento.
Melhorias Garantia Estendida
Adequação das seguintes melhorias no processo da Garantia Estendida:
Controlar a data de validade de garantia do fabricante (não gerar sinistro antes desta data);
Controlar período efetivo da Garantia Estendida (gerando o sinistro);
Possibilidade de Ativar a impressão do item Garantia Estendida no Cupom Não Fiscal.
Integração Protheus X SIAC
Integração da Retaguarda Protheus com o PDV SIAC que atende o subsegmento de Drogarias e
permite maior aderência do produto, como por exemplo: vendas através do Programa de
Benefícios de Medicamento (PBM).
Faturamento
Integração com o TOTVS Colaboração
Disponibilizada a Integração do Totvs Colaboração para exportação de Pedidos de Venda para o
Microsiga Protheus.

Controle dos Recebimentos de Valores Antecipados
O controle dos recebimentos de valores antecipados é utilizado para cálculo de impostos que
devem ser pagos no adiantamento e deduzir das futuras Notas Fiscais que compensem estes
adiantamentos conforme legislação mexicana (Ley del Impuesto Sobre la Renta, Arts. 29,29-A e
32, XXVII § 2º).
Venda Direta e Venda Assistida
A similaridade operacional entre a Venda Direta e a Venda Assistida resultou na unificação de
alguns aspectos, como:
Conceito de caixa (Abertura e Fechamento);
Processo simplificado sem a necessidade de inclusão de pedido de vendas nem aprovações de
crédito e estoque;
Operação via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) para vendas com cartões de crédito e
débito.
São garantidas as seguintes particularidades:
A Venda Direta não imprime Cupom Fiscal.
A Venda Assistida não imprime Nota Fiscal (exceto quando o usuário estiver com a liberação
de AIDF).
Os impostos específicos do Faturamento não alteram o valor de vendas realizadas na Venda
Assistida.
Os impostos específicos do Varejo não alterem o valor de vendas realizadas na Venda Direta
.
As rotinas especificas da Venda Direta são realizadas, apenas, quando forem acionadas pelo
Faturamento.
Promoções por Artigo
Atualmente, a rotina Regras de Desconto permite definir um percentual de desconto para
determinados produtos que atendam as condições definidas na regra. Esta alteração visa permitir
que o usuário defina um valor de desconto a ser aplicado.
Na rotina Regras de Desconto, o usuário poderá definir um valor para o desconto (ao invés do
percentual), tanto no cabeçalho quanto nos itens. Caso o campo de valor de desconto seja
preenchido, o percentual de desconto será zerado automaticamente. E caso o percentual de
desconto seja preenchido o valor de desconto será zerado automaticamente. Não podendo definir
os 2 campos simultaneamente.

Telas Faturamento em MVC
O objetivo deste desenvolvimento é a migração das rotinas descritas abaixo do módulo de
Faturamento para a arquitetura MVC (Model-View-Controller). O Framework disponibilizou a
arquitetura Model View Controller MVC, que facilita a manutenção, tem mais recursos e um
novo padrão de interface com legendas, cores entre outras características inovadoras. Com essa
arquitetura, os objetos visuais serão posicionados automaticamente dentro da tela.
FATA620 - Modelos Int Word;
FATA630 - Componentes Int Word;
MATA370 - Produto X Cliente;
MATA360 - Condição de Pagamento;
FATA010 - Processo de Vendas.
Localização Costa Rica
Proporcionar a extração de arquivo magnético (Formulário D-151) conforme exigências de
legislação goveramental da Costa Rica com as informações de Vendas no modelo exigido para o
software DECLARA.
TOTVS Colaboração – Pedido de Venda
Permite a importação de Pedidos de Venda recebidos de clientes que utilizem outros ERP’s,
através do TOTVS Colaboração/Neogrid, evitando a necessidade de digitação manual.
Relatório DAOT – Localização Peru
Proporcionar a extração de arquivo magnético (DAOT 2010 - Formulário Virtual PDT 3500)
conforme exigências de legislação governamental do Peru com as informações de Vendas no
modelo exigido para o software PDT.
Manejo de Antecipo – Localização México
Foi disponibilizado para o México o controle dos recebimentos de valores antecipados, calculando
impostos que devem ser pagos no adiantamento e deduzindo das futuras Notas Fiscais que
compensem estes adiantamentos conforme legislação mexicana (Ley del Impuesto Sobre la
Renta, Arts. 29,29-A e 32, XXVII § 2º).
Integração Protheus X Softsite
Integra o processo de Pedido de Vendas com o sistema da SoftSite, possibilitando realizar o

Pedido diretamente no sistema móvel do parceiro, por meio de mensagem única utilizando Web
Service.
Os cadastros de Clientes, Produtos, Fornecedores, Vendedores, Transportadora, Condição de
Pagamento, Tabela de Preços e Relação Produtos X Fornecedores são feitos no Protheus e
enviados quando houver inclusão, alteração ou exclusão de registros.
O pedido é realizado no sistema da SoftSite e enviado ao Protheus que, ao receber o pedido, o
inclui automaticamente.
TOTVS Colaboração – Programação de Entrega + EDI com montadoras
Recebe através do TOTVS Colaboração/Neogrid as solicitações de entrega programada, firmes ou
previstas, enviadas de ERP’s de terceiros.
A partir da entrega programada é possível gerar o pedido de venda com as datas de entrega
programadas.
Inicialmente visa atender a necessidade dos fornecedores da indústria automotiva, que utilizam o
padrão EDIFACT para gerar pedidos conforme sua necessidade de produção, mas pode ser
utilizado por qualquer outro setor que precise programar suas entregas de pedidos.
Linguagem Natural - Faturamento
A busca através de linguagem natural, permitirá que pelo menu do Sistema, o usuário possa
procurar utilizando-se de frases de linguagem natural e com palavras sinônimas, ações e opções
do Sistema.
Filtros Genéricos – Faturamento
módulo Faturamento. Serão sugestões de filtros a serem utilizados pelo usuário. Dessa forma, o
usuário só precisará preencher o valor que desejar filtrar nos campos padrão.
Margem de Cálculo
Para análise de rentabilidade foi desenvolvida uma rotina mais robusta que a atual opção
Rentabilidade na planilha financeira do pedido de venda, orçamento etc. A rotina permite
visualizar uma listagem de vendas e os valores de custo, preço total, lucro, margem e markup.
Permitindo a visualização de um gráfico baseado em qualquer um dos valores (a escolha do
usuário) e permitindo a ordenação por qualquer campo da consulta. Ainda será possível expandir
a consulta e visualizar a mesma tela de análise de rentabilidade referente ao pedido selecionado.
A atual opção Rentabilidade da planilha financeira continuará ativa para consulta durante o
lançamento, mas consultas posteriores poderão ser feitas pelas rotinas de análise de
rentabilidade.
Foram desenvolvidas três consultas de rentabilidade:
Vendedor (com expansão da visualização para o nível de Pedido);

Pedido (com expansão da visualização para o nível de Produto);
Produto.
O bloqueio por margem mínima será implementado apenas na rotina Orçamentos (por questão de
desempenho).
Para configuração das regras foi criado um cadastro que será avaliado no momento da
confirmação do orçamento. Caso algum item do orçamento possua margem abaixo da permitida
no Cadastro de Regras por Margem, o orçamento será bloqueado.
Overview do Calendário na Workarea
Atualmente, através da opção Agenda e da opção Tarefas na workarea, já é possível visualizar
todos os agendamentos e as tarefas de um determinado representante com opção de filtrar pela
entidade previamente selecionada (cliente, prospect ou suspect).
Essa alteração adicionará um calendário onde serão destacados os dias que o representante
possuir agendamentos. Ao selecionar um determinado dia do calendário serão exibidos apenas os
agendamentos do dia selecionado.
Será incluído um calendário com opção de ver todas as tarefas do dia.
O calendário terá destacado os dias que o representante já tiver compromissos agendados.
O acesso será feito pela opção Agenda e pela opção Tarefas no painel processos de venda da
Workarea.
As mesmas alterações serão aplicadas tanto na agenda, quando nas tarefas da workarea.
Regra de Pedido de Venda
Será incluída opção de verificar o motivo do bloqueio por regra/verba do pedido.
O Sistema mostrará qual regra de negócio, aba da regra (negociação, comercialização ou
desconto) e qual item da regra causou o bloqueio. Na mensagem exibida terá uma opção para
visualizar a regra de negócio que bloqueou o pedido.
Quando for um bloqueio por verba de venda, além da regra de desconto que foi avaliada, o
Sistema mostrará qual verba de venda e item causaram o bloqueio. Incluindo um botão para a
visualização da verba de venda avaliada.
Controle de Endereçamento no Série 3
Atualmente o Movimento de Endereçamento e Controle Série está disponível somente no Protheus
11 série T e não está disponível no Protheus versão 11 Série 3, então o objetivo nesse requisito é
no Protheus versão 11, Série 3, disponibilizar as funcionalidades de Movimento de Endereçamento
e Controle Série, no módulo Controle de Loja (SIGALOJA) envolvendo as rotinas:
MATA265 Endereçar Produtos: A rotina de Endereçamento de Produtos tem a função de
endereçar os materiais recebidos, por intermédio da Nota Fiscal de Entrada, aos respectivos
endereços de cada armazém cadastrado.
MATA226 Saldo por Endereço: Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos

que utilizam controle de endereçamento, dividido por endereço, número de série, lote e sublote.
MATA015 Endereços: O cadastro de endereços trata da organização dos produtos dentro dos
armazéns, determinando o lugar exato onde o produto é armazenado.
MATA805 - Cria Endereços: Esta rotina só deve ser utilizada em casos em que deseja ativar o
controle de endereçamento para produtos que já possuam saldo em estoque. Neste caso deve-se
ativar o controle de endereçamento para o produto e em seguida criar saldos por endereço
através desta rotina.
Integração CRM x Exchange
Permite incluir lembrete no agendamento, adequação da área de trabalho do representante para
conexão com Exchange 2010, geração de lembretes no Outlook de aniversários dos contatos e
importação de agendas, tarefas e contatos criados diretamente no Outlook.
Melhoria da Proposta Comercial
Inclusão de campos no cabeçalho da Proposta Comercial para que sejam replicados aos itens,
facilitando a digitação para o usuário.
Geração da proposta comercial em formato PDF ou DOC para impressão, de acordo com o
processo de vendas selecionado na oportunidade de venda.
Alteração no menu do módulo de Faturamento
O menu do módulo Faturamento foi alterado com o objetivo de melhorar a separação das rotinas
relativas à Nota Fiscal, das rotinas de Nota Fiscal Eletrônica e Cupom Fiscal.
A nova composição do menu é a seguinte:
Faturamento:
Documento de Saída
Transfer. Filiais
Expedição
Exclusão doc.saída
Reajuste de Preço
Retorno P/Terceiro
Nf Digital Serviço
Nfe e Nfs-e:
Nfe-e Sefaz
Nfs-e Municipal
Nfs-e

Auto Nf-e
Auto Nfs-e
Gestão de Serviços
Integração Gestão de Serviços com RH
Permite configurar na proposta comercial a alocação de recursos e estimar o total de horas
utilizadas na prestação de serviços tendo como referência o período inicial e final do contrato e
turno de trabalho.
Associa benefícios e seus valores na proposta comercial e no contrato de manutenção para
atender a necessidade de clientes que pagam, à seus prestadores, um valor de benefício
diferenciado do que é praticado pela empresa. No momento da geração da folha de
pagamento essas informações são importantes para o funcionário que fez a prestação de
serviço no cliente e tem o direito de receber o valor.
Em Wizard para Serviços, o campo C. de Custo permite inserir um centro de custo para o
Contrato de Manutenção.
A integração do Gestão de Serviços com o RH contempla a reestruturação da tabela AA1
(Atendentes) para realizar a ligação entre um atendente com o Funcionário (Tabela SRA).
Dessa forma, ao selecionar o campo Cod. Funcionário é feito o gatilho nos campos Turno e
Centro de Custo informando os valores dos campos Turno e Centro de Custo do cadastro
de Funcionário.
Assistente de Implantação do Contrato
Permite implantar o contrato no sistema de forma rápida e de fácil usabilidade.
Agenda
A melhoria aplicada na rotina Agenda permite agendamentos de eventos não diretamente
relacionados às ordens de serviço, como por exemplo, vistoria técnica.
Região dos Atendentes
Possibilita o operador alocar os atendentes do Gestão de Serviços nos contratos de prestação de
serviços gerados pelo assistente de geração de contratos.

Grade de Alocação
O objetivo dessa nova rotina é facilitar e melhorar a dinâmica de alocação de técnicos através da
disponibilização de uma visualização atualizada dos agendamentos e de meios mais simples para
criar, alterar, excluir, movimentar e filtrar agendamentos, utilizando-se de melhorias de
usabilidade e novos componentes. Essa nova rotina é uma evolução da rotina já existente Agenda
do Técnico e não irá substituí-la, apenas a complementará.
As principais características da nova rotina são:
Utilização de calendário como meio de visualização e manutenção das alocações;
Filtro principal (Através de parâmetro);
o Filtro dos agendamentos (Através de filtro de campo).
Visualização por Contexto.
o Alocação por Contrato/Cliente;
o Alocação por Técnico.
Cancelamento do Contrato Integrado
Assistente (Wizard) de fácil usabilidade para facilitar o cancelamento dos contratos, iniciados pela
oportunidade de venda e processado pelo wizard de geração de contratos, de acordo com as
premissas abaixo:
O wizard deverá listar as propostas comerciais associadas ao contrato de manutenção ativo.
Caso haja agendamentos em aberto o wizard deverá apresentar ao usuário as seguintes
informações:
Número da O/S;
Atendente;
Data inicial/final;
Hora inicial/final.
O wizard deverá cancelar somente os agendamentos para atendimento da O/S com data e hora
posterior a execução.
Caso haja ordens de serviços associadas ao contrato de manutenção ou contrato de prestação de
serviços, com status em aberto ou atendido o wizard deverá apresentar ao usuário as seguintes
informações:
Número da O/S;
Emissão;
Atendente;
Status.
O wizard deverá apresentar o Contrato de Manutenção e/ou Contrato de Prestação de Serviços
associados à proposta comercial.

Vistoria Técnica
Desenvolver uma rotina de vistoria técnica para apontamento dos insumos / serviços levantados
durante a análise de aderência do negócio, evitando possíveis falhas na proposta comercial,
desconformidades na implantação dos serviços e verificações operacionais dos serviços prestados
e das condições inicialmente negociadas.
Telas Gestão de Serviços em MVC
Adequar todas as rotinas apresentadas na tabela abaixo, que foram criadas utilizando os
componentes Enchoice, EnchoiceBar e MsGetDados para arquitetura MVC.
O framework disponibilizou a arquitetura Model View Controller MVC, que facilita a manutenção,
tem mais recursos e um novo padrão de interface com legendas, cores entre outras
características inovadoras.
Com essa arquitetura, os objetos da tela serão posicionados automaticamente dentro da tela.
TECA020 Cadastro de Atendentes;
TECA090 Habilidades atendimento;
TECA150 Cadastro Grupo de Atendimento;
TECA030 Cadastro de Serviços;
TECA140 Cadastro de Taxas / Índices;
TECA130 Cadastro de Índices;
TECA060 Cadastro de Obsolescência;
TECA070 Equipamento x Obsolescência;
TECA320 Fila do Help Desk;
TECA630 Movimento de plano de manutenção;
TECA080 Kit de atendimento.
Definição da Gestão de Serviços para o Série 3
Disponibilizar o módulo SIGATEC Gestão de Serviços para o produto Microsiga Protheus Série
3.
Controle de Alocação – Assistente de Implantação de Contrato
A funcionalidade de assistente de implantação de contratos permitirá o usuário implantar o
contrato no Sistema de forma rápida e de fácil usabilidade.
Com este novo assistente, a geração da Ordem de Serviço deixa de acontecer no wizard de
geração do contrato e passa a ser gerada neste novo assistente.

Controle de Alocação – Área de trabalho de contratos
Área de Trabalho para facilitar a manutenção e controle operacional de contratos de manutenção
e prestação de serviço.
Controle de Alocação – Revisão de Menus e Nomenclaturas
Revisão dos Menus e nomenclaturas organizando as rotinas de acordo com o tema relacionado.
Controle de Alocação – Controle de Exceções de Marcação
O controle de Exceções de marcação deve controlar as diferenças que ocorrem quando a
empresa prestadora de serviços tem seu calendário diferente de seu cliente, ocasionado por
feriados locais, ou seja, quando se tem um cliente em uma outra cidade, estado ou região.
Quando um atendente não vai trabalhar em sua base de atendimento devido ao cliente ter parado
em vista de um feriado que não esteja no calendário da prestadora de serviços, a marcação
acaba não ocorrendo, o que poderia gerar um desconto equivocado no pagamento do atendente,
por isso a necessidade do controle de exceções, que fará a comparação entre os calendários e
nesses casos atribuirá exceções aos atendentes para que não tenha um desconto incorreto do
pagamento do atendente, sendo assim exceção não trabalhada, justificando a falta. Também
pode acontecer o contrário, onde é feriado na prestadora de serviços e não no cliente, assim para
que não seja contado o dia de trabalho como hora extra e realizar um acréscimo incorreto no
pagamento, o controle de exceções também atenderá este caso, exceção trabalhada, justificando
a presença do funcionário. Ainda existe o fator de pontes de feriados.
Integração Gestão de Serviços X RH – Configurador de Alocador de Recursos
Desenvolvida uma nova funcionalidade na proposta comercial para possibilitar o usuário
configurar alocação e estimar o total de horas que será utilizado para prestação de serviços de
um determinado recurso, utilizando como base o período inicial e final do contrato e turno de
trabalho.
Integração Gestão de Serviços X RH – Benefícios por contrato
Associa benefícios e seus valores na proposta comercial e no contrato de manutenção para
atender a necessidade de clientes que pagam para seus prestadores, um valor de benefício
diferenciado do que é praticado pela empresa. No momento da geração da folha de pagamento
essas informações são importantes para o funcionário que fez a prestação de serviço no cliente e
tem o direito de receber o valor.
Integração Gestão de Serviços X RH – Centro de Custo do Contrato
Permite ao usuário informar o Centro de Custo para o Contrato de Manutenção no assistente para
geração de contratos.

Integração Gestão de Serviços X RH – Adequação cadastro de atendentes
Permite o relacionamento entre um atendente do módulo de Gestão de Serviços com o cadastro
de funcionários do RH.
Dessa forma, ao selecionar o campo Cod. Funcionário é feito o gatilho nos campos Turno e
Centro de Custo informando os valores dos campos Turno e Centro de Custo do cadastro de
Funcionário.
Integração Gestão de Serviços X RH – Exceções do Contrato
Serão enviados para o módulo de RH os valores de benefícios associados nos Contratos de
Manutenção. Para futuro processamento em folha de pagamento.
Integração Gestão de Serviços X RH – Manutenção da Agenda de Atendimento
Realiza a manutenção na agenda de atendimento, permitindo alterar dados da agenda do
atendente, de acordo com motivos pré-cadastrados no cadastro de Motivos de Manutenção da
Agenda.
A alteração da agenda definirá como o Sistema irá gerar o Atendimento da OS e se haverá
substituição por outro atendente. A função grava um histórico das alterações na tabela ABR.
A funcionalidade tem como objetivo aumentar a usabilidade do controle de alocação, em que o
operador poderá realizar a manutenção dos agendamentos de seus participantes, diretamente da
Grade de Alocação.
Integração Gestão de Serviços X RH – Controle de Exceções das Marcações
Controle de exceções de marcação que será utilizado para validação real das marcações dos
atendentes que estejam alocados no qual o calendário do cliente se diferencia do calendário da
prestadora de serviços.
Integração Gestão de Serviços X RH – Geração de Atendimento
Gera atendimentos de ordens de serviços a partir da efetivação dos agendamentos realizados
quando utilizado o fluxo operacional do controle de alocação.
Integração Gestão de Serviços X RH – Geração de Marcações
Geração Automática de Marcações de Ponto. Inclui e exclui marcações no ponto eletrônico para
os técnicos relacionados a um funcionário através dos atendimentos de ordens de serviço. Com
isso o processo será automático e o usuário ganhará mais agilidade no controle de horários de
entrada e saída.

Integração Gestão de Serviços X RH – Alocação de Atendentes
A funcionalidade tem como objetivo aumentar a usabilidade do controle de alocação, em que o
operador poderá realizar alocação de seus atendentes nos contratos de serviços.
Integração Gestão de Serviços X RH – Locais de Atendimento
Os locais de atendimento podem ser vinculados às bases de atendimento para facilitar a gestão
do contrato na alocação e gestão dos materiais.
Linguagem Natural – Field Service
A busca através de linguagem natural, permitirá que através do menu do Sistema, o usuário
possa procurar utilizando-se de frases de linguagem natural e com palavras sinônimas, ações e
opções do Sistema.
Filtros Genéricos – Field Service
módulo Field Service. Serão sugestões de filtros a serem utilizados pelo usuário. Dessa forma o
usuário apenas precisa preencher o valor que deseja filtrar nos campos padrão.
Categoria da Oportunidade
Possibilita definir as oportunidades de venda.
Tipo de Vistoria Técnica
Possibilita definir o tipo de vistoria técnica.
Transferência de Quantidade para Proposta
Possibilita que cada item da proposta seja atualizado com a quantidade de cada item da vistoria
técnica sem a inclusão do mesmo item como sendo um novo na proposta.

Seleção de Produto por Exigência de Contrato
Determina na Vistoria Técnica os produtos por exigência no contrato e os locais onde são
utilizados transferindo-os para a proposta comercial tornando obrigatórios na utilização.
Melhorias na Área de Trabalho dos Contratos
Controla o acesso às informações e define a visualização ou manipulação por contrato e equipe.
Emissão de relatórios (TReport)
Escala X Clientes e Contratos .
Escala X Efetivo Por Atendente
Relatório de Escala X Região.
Templates
Geração do Aplicador do Template DCM
O template DCM (Distribuição Comercial de Materiais) permite a inclusão de algumas rotinas ao
Protheus, tais como Política de Preços, Análise de Estoque e Pedido de Compra Sintético.
O objetivo deste requisito é criar um aplicador para o template DCM na versão 11 do Protheus,
permitindo incorporar essas rotinas ao Protheus.
Serão criados dois aplicadores, um aplicador de fontes (DCMP11_fontes.tpl) e um aplicador de
dicionário (DCMP11_dicionario.tpl) que deverão ser aplicados através do DevStudio para inclusão
do template DCM ao Protheus na versão 11.
O aplicador de dicionários atualiza a base de dados com os dicionários específicos do template e o
de fontes atualiza o repositório com as funções específicas do template.
Após a aplicação dos templates DCMP11_fontes.tpl e DCMP11_dicionario.tpl, deverá ser
executado o update UPDDCM01 e substituídos os arquivos de menus sigacom.xnu, sigaest.xnu,
sigafin.xnu e sigatmk.xnu.

Gestão de Armazenagem
Novas Funcionalidades
As soluções abaixo foram agregadas ao Microsiga Protheus® Gestão de Armazenagem no Release
11.80.
SARA Portal Web - Consulta RFB
O Portal W eb SARA foi desenvolvido para permitir que os usuários, em especial os fiscais da
receita federal, possam consultar os dados cadastrados no sistema SARA via W eb, acessando a
aplicação pelo browser sem a necessidade de instalação de qualquer software complementar. Tal
determinação está embasada no Ato Declaratório COANA/COTEC de Setembro de 2003.
As informações sobre a configuração do servidor de aplicação do portal web acesse: TOTVS -
SARA Portal Web
Consulta de Lotes Vencidos
Para tornar objetiva e eficaz a consulta dos lotes, implementou-se a rotina que visa atender a
necessidade de visualização das informações das validades dos lotes, mediante filtros pré-
estabelecidos pelo usuário antes da abertura da tela.
Antes dessa implementação, para efetuar tal consulta era necessário acessar programas
diferentes para obter essas informações.
Conferência do Recebimento
Esta rotina permite realizar a conferência dos produtos recebidos antes que sejam armazenados e
agrupados os produtos e lotes de vários documentos. Também será possível efetuar ajustes nos
documentos mantendo os dados de conferência já informados.
Convocação Ativa no Coletor de Dados
Alterada a rotina para permitir o reinício automático de tarefas no coletor de dados, sem que seja
necessária a intervenção manual do gestor operacional. Quando o operador entrar na rotina de
convocação ativa, se houver algum serviço anterior que tenha sido interrompido, será
questionado se deseja reiniciá-lo. Se a resposta for “Sim” o serviço será reiniciado
automaticamente sem que o gestor operacional tenha que entrar no monitor de serviços e efetuar
este procedimento manualmente.

Conferência
Implementada a rotina que permite realizar a conferência de produtos de uma carga, pedido ou
nota fiscal, possibilitando interromper a atividade e permitindo também que seja executada por
vários operadores. Será possível estornar a conferência de um produto, de um operador ou ainda
a conferência completa.
Essa rotina será acessada pelo coletor de dados e ao iniciar, o operador deverá selecionar a
opção para a conferência: Carga, Pedido ou Nota.
Embarque
Com esta rotina será permitido registrar o embarque dos produtos de uma carga, pedido ou nota
fiscal, desde que tais produtos tenham passado pelo processo de endereçamento e transferência.
Essa rotina será acessada pelo coletor de dados e ao iniciar, o operador deverá selecionar a
opção para o embarque: Carga, Pedido ou Nota.
Endereçamento de Pedido
Desenvolvida a rotina que permite que um pedido de venda ou carga possa ser endereçado antes
do embarque. Depois que for efetuado o apanhe dos produtos no armazém, será possível realizar
o endereçamento do pedido, antes que sejam transferidos diretamente para a doca. A
transferência para a doca ocorrerá somente no momento no embarque.
Monitor da Expedição
Este monitor permite visualizar as informações de endereçamento, transferência e embarque dos
pedidos, acompanhamento da conferência dos produtos e os volumes gerados pela rotina de
montagem de volumes.
Transferência para Doca
Desenvolvida a rotina para permitir que um pedido de venda, carga ou nota fiscal possa ser
transferido do endereço onde foi colocado para a doca, a partir de onde será embarcado. Essa
rotina será acessada pelo coletor de dados e atenderá este processo, indicando as pendências de
transferência da carga, pedido ou nota informados.
Consulta por Produto WMS
Desenvolvida a rotina para possibilitar a visualização das informações do saldo por produto,
posicionamentos do WMS e Kardex, a partir do produto por meio das seguintes visões:
Saldo do produto;

Saldos por lote;
Saldos por endereço;
Sequência de abastecimento;
Zona alternativa;
Pedido liberado;
Lote bloqueado;
Empenho;
A endereçar;
Serviços;
Ordem de produção;
Kardex;
Kardex lote;
Kardex endereço.
Montagem de Volumes
Alterada a rotina para que seja possível efetuar o processo controlando os números de lote e
sublote. Para os produtos que tiverem controle de lote ou sublote passará a ser solicitada estas
informações no momento da montagem de volumes.
Gestão de Transportes
Novas Funcionalidades
As soluções abaixo foram agregadas ao Microsiga Protheus® Gestão de Transportes no Release
11.80.
Integração GFE (Gestão de Frete Embarcador)
Além da integração com o controle de frete do módulo GFE, os atacadistas e distribuidores podem
simular o frete de um pedido de venda, receber pré-faturas e faturas à receber no financeiro e
receber RPA do transportador autônomo.
Integração WMS Logix
Permite que o controle fiscal, contábil e financeiro das operações de armazenagem gerenciadas

pelo WMS Logix seja realizado pelo ERP Protheus.
Integração PAMCARD
Em detrimento da lei nº 11.442, a integração Pamcard realiza o pagamento eletrônico de frete,
despesas de combustíveis, integrado com o Backoffice do Microsiga Protheus®.
Integração TOTVS COLABORAÇÃO
A Integração Totvs Colaboração permite que o transportador importe automaticamente as notas
fiscais eletrônicas de seus clientes no módulo Gestão de Transportes do Microsiga
Protheus®, permitindo maior agilidade no processo.
Agendamento de Entrega
Permite o agendamento de entregas, a fim de agilizar o processo de distribuição de carga,
fornecendo uma visão detalhada do trabalho a ser executado, dentro de cada prioridade de
distribuição.
Reentrega com o CTRC de reentrega
Nos casos de entregas parciais, em que somente algumas notas fiscais de um determinado CTRC
são aceitas pelo cliente destinatário, será possível realizar a reentrega das notas fiscais faltantes
a partir do próprio CTRC de reentrega.
Entrega e Coleta na mesma viagem
Pelo ponto de vista logístico, uma viagem de entrega pode realizar coletas que estejam dentro do
roteiro e das capacidades do veículo. Como esta prática é interessante e vantajosa para algumas
transportadoras, com esta melhoria, através do processo viagem de entrega, é possível incluir
documentos de coleta nas viagens de entrega, através da opção de serviço adicional.
Melhorias no controle de sobras e faltas
Permite identificar as sobras e faltas para facilitar a identificação de possíveis falhas no processo
de transporte e a localização da mercadoria (produto), resultado de uma sobra ou falta.
Jornada de trabalho motorista
Em conformidade a Lei 12.619, disponibilizou-se as seguintes funcionalidades do controle de
jornada de trabalho dos motoristas: Controle da Jornada de Trabalho, Tempo de Direção, Tempo

de Refeição e Tempo de Descanso. Desta forma, é realizado os cálculos necessários para
verificar se o motorista está apto ou não para começar uma nova jornada de trabalho.
Visualização gráfica do carregamento por unitizador
Disponibilizada a rotina Gráfica de Carregamento por Unitizador, que permite a visualização
gráfica do unitizador dentro do veículo carregado. Além disso, independente da visualização
gráfica, também é possível realizar o carregamento das mercadorias por unitizador.
Integração com módulo Call Center
Permite compartilhar solicitações efetuadas pelo do módulo Gestão de Transportes (TMS),
diretamente no módulo de Call Center, a fim de agilizar o processo de atendimento ao cliente,
tais como: Posicionamento de Cargas, Cotações de Frete e Solicitações de Coletas.
Integração com rastreadores (Opentech)
Disponibilizada a integração com a empresa OpenTech (Empresa especializada por enviar as
informações de rastreamento de carga, através de transmissão de dados via satélite, celular ou
rádio frequência, com várias empresas de rastreamento, tais como: AUTOTRAC, OMNILINK,
SASCAR e entre outras), o que agrega ao módulo Gestão de Transportes o rastreamento de
veículos em tempo real.
Romaneio de Carga para o TMS Série 3
Disponibilizada a rotina de Romaneio de Carga no módulo Gestão de Transportes Série 3, com
a finalidade de planejar e controlar as entregas dos CTRC´s emitidos.
Cálculo da TAG (Taxa de Agendamento)
Permite efetuar a cobrança da taxa TAG (Taxa de Agendamento de Entrega) para os clientes que
possuam destinatários que solicitem um agendamento prévio do dia e horário da entrega da
mercadoria.

TSS
TSS Manager
O TSS Manager é uma ferramenta que foi desenvolvida para integrar os sistemas que efetuam
transmissões de documentos eletrônicos.
Ele está dividido em:
EDI
Interface
Através dessa ferramenta é possível emitir Nota Fiscal Eletrônica e seus respectivos eventos, tais
como: Capa de Lote, Imprimir DANFE e muitas outras funcionalidades que são executadas a partir
da interface, mas apenas algumas podem ser feitas pelo EDI.
Licenciamento
Para que a proposta comercial do produto TSS Manager possa ser consumida pelos clientes
TOTVS, foi elaborada a oferta do produto TSS Manager e seu licenciamento, para que seja
possível a comercialização do produto.
O licenciamento do TSS Manager é dividido em duas formas:
On Demand: Permite a utilização do recurso EDI do TSS Manager e libera o acesso à interface
sem restrição de usuário.
Usuário: Sem a utilização da licença On Dem and é necessária a licença de usuário para
permitir o acesso a interface do TSS Manager.
Integração Web Service para EDI
Como outra possibilidade de integração com o EDI do TSS Manager no qual atualmente, já existe
a integração por arquivo em disco (XML). Foi elaborada a integração via W eb Service.
Através dessa integração o sistema que irá integrar com o EDI do TSS Manager, poderá se
comunicar diretamente enviando seus arquivos automaticamente para que o TSS Manager
processe.
EDI – Nota Fiscal Eletrônica
Implementado no EDI do TSS Manager o envio do documento de Nota Fiscal Eletrônica, sendo
possível enviar diretamente do sistema que integra com o TSS Manager uma nota fiscal.

EDI – Carta de Correção
Implementado no EDI do TSS Manager o envio do documento de Carta de Correção Eletrônico,
assim é possível enviar diretamente do sistema que integra com o TSS Manager a carta de
correção de uma nota fiscal.
EDI – Capa de Lote
Implementado no EDI do TSS Manager o envio do documento de Capa de Lote Eletrônico, assim é
possível enviar diretamente do sistema que integra com o TSS Manager a capa de lote.
Central de Notificações
Com o intuito de facilitar e para que o usuário receba automaticamente algumas informações
importantes no seu dia a dia, foi criada a Central de Notificações.
Através dela você pode configurar o recebimento de algumas notificações existentes no TSS
Manager. Essa configuração a ser feita deve ser informado o e-m ail que irá receber a notificação,
o intervalo de tempo que será executada a notificação e algumas configurações específicas
adicionais relacionadas à notificação que está sendo configurada.
As notificações existentes atualmente na Central de Notificações são:
Certificado Digital: Verifica de todas as entidades configuradas a validade do Certificado
Digital e de acordo com a configuração de dias a ser avisado antes do vencimento, é enviado o
e-m ail notificando a quantidade de dias ou que o certificado expirou ou irá expirar.
Status SEFAZ: Faz a consulta de status SEFAZ de acordo com a configuração de qual SEFAZ
irá efetuar a consulta, ambiente e modelo (NF-e ou CT-e), feito a consulta é enviado o e-mail
com o status.
Licença On Demand: Para quem utiliza a licença On Dem and para o EDI, é possível receber a
notificação de quantas licenças faltam para se esgotar.
TSS
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
De acordo com a nova legislação no momento da emissão de um cupom fiscal, deve ser emitido
para SEFAZ a NFC-e.
O TSS já esta preparado para processar os documentos de NFC-e.

TSS Monitor
Para que o usuário tenha uma visão mais detalhada das informações trafegadas pelo TSS de seus
documentos, foi criado o TSS Monitor.
Com essa ferramenta o usuário terá monitores de todos os documentos trafegados pelo TSS
como NF-e, TOTVS Colaboração, eventos SEFAZ, CT-e, NFS-e e outros. Esses monitores possuem
funcionalidades de acordo com o tipo do documento como gerar a DANFE em PDF, exportar XML
do documento, visualizar os dados da nota e etc.
Todos os monitores dispõem da opção de parametrização, sendo possível melhorar o resultado a
ser exibido no monitor.
TSS Portal
O TSS Portal é uma ferramenta utilizada pelo cliente TOTVS. Para que o cliente acesse as notas
emitidas e imprima o DANFE, exporte o XML, visualize o documento e etc.
O cliente TOTVS pode oferecer o acesso a essa ferramenta via web, proporcionando ao seu
cliente a disponibilização das informações emitidas a ele.
Quando utilizada essa ferramenta, ao ser emitida uma nota para o cliente, o mesmo recebe o e-
m ail com os dados da nota e no final do e-m ail o link direcionando para o TSS Portal.
TOTVS Colaboração
Foi disponibilizada no TOTVS Colaboração a troca de documentos entre sistemas:
Pedido;
Programação de Entrega;
Aviso de Embarque.
Com esses documentos é possível integrar algumas soluções de software e trocar dados como,
por exemplo, entre cliente e fornecedor.
Faturamento
Rotina automática de emissão de NFS-e
A rotina de Auto NFS-e foi recriada a fim de ter um melhor desempenho e atender um fluxo maior
de emissão de documentos para o TSS.
A rotina é dividia em três processos:
Transmissão;

Monitoramento;
Cancelamento.
Essa rotina reúne todos os documentos de NFS-e gerados no Protheus e enviar para o TSS
transmitir para as prefeituras.
Foi desenvolvida uma interface que possibilita a configuração dos processos que serão
executados, permitindo o balanceamento dos processos para controle de carga e também de
desempenho.

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