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Mmx abril 2013 - português - vfinal
- 1. MMX: CRIANDO ALTERNATIVASNO FORNECIMENTO TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO Rio de Janeiro | Abril de 2013
- 2. Esta apresentação contémalgumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. AVISO
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- 4. 59,3% Acionista controlador 10,5% Wisco 8,8% SKNetworks 21,4% Outros MMX Corumbá Mineração MMX Sudeste Superporto Sudeste Serra Azul Bom Sucesso 100% 100%94,52% 5,48% EBX MMXM3: SÓLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES 4
- 5. ATIVOS MINERÁRIOS DEALTA QUALIDADE EM TRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS MMX Sudeste Unidade de Serra Azul Unidade de Bom Sucesso MMX Corumbá Superporto Sudeste Dois sistemas em operação: Serra Azul e Corumbá Capacidade de produção de 10,8 Mtpa Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul) Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo Projeto Brownfield Expansão para cerca de até 40 Mtpa no Brasil através de sistemas totalmente integrados: Porto próprio. Porto com localização estratégica e privilegiada 5
- 6. Base de Recursos Certificação daSRK: 3,1 bilhões de toneladas de recursos minerais. Potencial mineral de até 1,4 bilhão de toneladas. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul. FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINÉRIO DE FERRO Estrutura de Custo Competitivo Baixa relação estéril/minério Escala competitiva – Nova planta de beneficiamento Contrato com a MPX para fornecimento de energia Infraestrutura com logística integrada Logística Garantida Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico Contrato de longo prazo com a MRS Venda Comprometida 64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo Histórico Operacional Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de ferro. Capacidade instalada de 10 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumbá) 6
- 7. Chegada de 2Ship Loaders no Superporto Sudeste Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste Emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões Aprovação da incorporação de ações da PortX na MMX Audiências públicas em Itaguaí e Mangaratiba para a expansão do Superporto Sudeste para 100 Mtpa Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul Licença de instalação emitida para a expansão da Unidade Serra Azul Contrato de prestação de serviços com MRS até 2026 SRK certificou 997,4 milhões de toneladas de reservas minerais em Serra Azul EPCM contratado com CNEC Worley Parsons para expansão de Serra Azul Contrato com a MPX para fornecimento de energia para expansão de Serra Azul Assessores Financeiros contratados (Itaú BBA e Bradesco) Acordo com a Usiminas Fevereiro 2011 Abril 2013 EM 2011 E 2012, MUITO FOI REALIZADO… 7
- 8. DESTAQUES FINANCEIROS 8 725 1.036 806 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2010 20112012 Receita Líquida (R$ millhões) 427 630 437 0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2011 2012 Lucro Bruto (R$ milhões) 134 187 49 18,5% 18,0% 6,0% 0% 5% 10% 15% 20% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2010 2011 2012 EBITDA (R$ milhões) EBITDA Margem EBITDA
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- 11. LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA Minériode Ferro é uma commodity a granel e, por isso, a logística integrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) é o fator chave para uma operação de sucesso Mina SuperportoFerrovia A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 10 km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões. MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Superporto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí. O Superporto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize. Contratos de longo prazo Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste. Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste. 64% da produção total está comprometida para SK e Wisco 11
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- 13. FERROVIA Acesso ferroviário atravésda MRS ao Superporto Sudeste 13
- 14. Contrato assinado em28 de dezembro de 2011. Contrato de longo prazo até 2026. Volume de até 36 milhões de toneladas por ano. CONTRATO COM MRS MMX assinou contrato de longo prazo para prestação de serviços ferroviários 14
- 15. SERRA AZUL Projeto deexpansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed Destaques Meta de produção: 29 Mtpa 64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo 997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK Atualizações do Projeto Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul Licença de construção emitida em Abril, 2012 Aquisição de britadores giratórios e moinhos de bola, semi- autógenos e verticais para a nova planta de beneficiamento Contrato com a CNEC WorleyParsons Contrato com a MPX para fornecimento de energia por 15 anos e preço-base de R$ 125/MWh. Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75% 15
- 16. SERRA AZUL Crescimento atravésda consolidação alavancando infraestrutura existente 16
- 17. SERRA AZUL Projeto deExpansão da Unidade Serra Azul Nova Planta, correia transportadora, linha de transmissão e duto de água, pátio de estocagem e terminal ferroviário Cava 17
- 18. Expansão Serra Azul Plantade Beneficiamento 18
- 19. Britagem PrimáriaMoagem Canteiros Beneficiamento AcessoPrincipal Reservatório de Água Moagem Britagem Primária Casa de Bomba, Sump e Espessadores Subestação Pilhas Canteiro e Almoxarifado Reservatório de Água Inc. Prédios Administrativos Oficina de Manutenção Terraplanagem SERRA AZUL
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- 22. Acesso Náutico Offshore Túnel Pátio de estoque 32 Pátiode estoque 06 Acesso Rodovia Superporto Sudeste Visão Geral 22
- 23. SUPERPORTO SUDESTE Visão Geral Licenciadopara 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa Licenciamento de expansão em andamento, com audiências públicas realizadas com sucesso em Maio de 2012 Outorga da Marinha para 100 Mtpa Carregamento: 2 carregadores de navios de 25 Mtpa cada Construção do túnel e da infraestrutura offshore finalizadas Financiado pelo BNDES 23 Superporto Sudeste - Itaguaí
- 24. ACORDO COM USIMINAS Recursosde 810 Mtons em Pau de Vinho e potencial de 75 Mtons adicionais Meta de produção de Pau de Vinho: 8 Mtpa Sinergia com a operação atual da MMX em Serra Azul 13,5% da produção de Pau de Vinho será entregue a Usiminas MMX será responsável pelo licenciamento, CAPEX e operação por 30 anos Volumes: ■ 12 Mpta 80% Take-or-Pay Usiminas possui a opção de renovação do contrato por mais 1 a 5 anos Pau de Vinho Mineração Conjunta Movimentação Superporto Sudeste 24
- 25. Acesso Ferroviário ao Portode Itaguaí Acesso Rodoferroviário à MMX Superporto Sudeste Acesso Rodoferroviário
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- 28. Superporto Sudeste Pátio comElevação 6 m 2828 Pátio 32 Pátio 6 Acesso Rodoviário Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras Viradores de Vagões Estrutura dos Transportadores de Correia Sala de Controle dos Viradores de Vagões
- 29. Superporto Sudeste Pátio comElevação 6 m 2929
- 30. 30 Superporto Sudeste Viradores deVagões Viradores de Vagões Sala de Controle dos Viradores de Vagões Posicionador de trens
- 31. Superporto Sudeste Pátio comElevação 32 m 31 Base de Concreto da Casa de Transferência Infraestrutura da Subestação Entrada do Túnel
- 32. 11 m 20.5 m SuperportoSudeste Entrada túnel 32
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- 34. 34 Superporto Sudeste Estrutura Offshore 34 SuperportoSudeste Estrutura Marítma 34
- 35. 35 Estrutura da Subestação Ponte2 (270 m) Ponte 1 (430 m) Plataforma 2 Saída do Túnel Superporto Sudeste Plataforma e Estrutura da Substação
- 36. 36 Superporto Sudeste Estrutura Offshore 36 Pier 766m Superporto Sudeste Estrutura Marítma 36
- 37. 37 Superporto Sudeste Estrutura Offshore 37 Ponte 270m Ponte 430 m Pier 766 m Superporto Sudeste Estrutura Marítma 37
- 38. 38 Superporto Sudeste Estrutura Offshore 38 SuperportoSudeste Carregador de Navio Carregador de Navio
- 39. 39 Superporto Sudeste Estrutura Offshore 39 SuperportoSudeste Carregador de Navio
- 40. 40 Superporto Sudeste Estrutura Offshore 40 SuperportoSudeste Carregador de Navio
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- 42. CORUMBÁ Destaques Capacidade atual: 2,1Mtpa Contratos de longo prazo com companhias internacionais de transporte fluvial Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais 42
- 43. Relações com Investidores CarlosGonzalez – Presidente e DRI Adriana Marques – Gerente Daniella Maia - Analista Tel. + 55 21 2163-6197 +55 21 2163-4366 ri@mmx.com.br