Uma alcateia de wargs (homens que podem assumir a forma de lobos) detecta o cheiro de um grupo de homens. Com fome e ódio, eles perseguem as presas, sabendo que um homem sozinho é frágil, mas homens em grupo são perigosos. Ao se aproximarem, ouvem o som de uma criança e o barulho de passos desajeitados em meio à neve.