2. DISCLAIMER
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a
Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a
respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as
afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou
realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar",
"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações
estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos
planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma
hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou
empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou
atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta
apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem
intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou
análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser
reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
3. Índice – SISTEMAS INTEGRADOS MMX
Highlights.......................................................... 01 LLX Logística
Sistemas Integrados – Localização Geográfica 02
Recursos e Reservas Geológicas ............... 03 Porto do Açu.......................................................11
Highlights......................................................... 12
Sistema MMX Corumbá
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Cronograma de Implantação...............................04
Evolução dos Projetos.................................05 e 06 Estrutura Corporativa..................................... ......13
MMX e Anglo American................................ .......14
Sistema MMX Amapá CAPEX............................................................ .....15
MMXM3 no Novo Mercado........................... ........16
Cronograma de Implantação...............................07 Evolução da Ação..................................................17
Evolução dos Projetos.........................................08 Toronto Stock Exchange................................... ....18
Governança Corporativa....................................... 19
Sistema MMX Minas-Rio Principais eventos em 2006 e 2007................20 e 21
Conselho de Administração & Diretoria Executiva..22
Cronograma de Implantação ..............................09
Detalhe dos Projetos...........................................10
4. HIGHLIGHTS
Uma Companhia recém-criada e uma opção para o
fornecimento de minério de ferro e logística no Brasil
Minério de ferro de alta qualidade será produzido em três
regiões do Brasil, através de três sistemas independentes e
integrados -> 38 milhões de tons/ano a partir de 2011.
Oferta pública realizada com sucesso em 24 de julho de 2006:
US$ 509 milhões, a maior oferta base conduzida no Brasil.
Equipe experiente de executivos para desenvolver os projetos
e garantir a execução conforme planejado.
LLX Logística: criação de valor adicional para os acionistas da
MMX e desenvolver oportunidades no Brasil.
Anglo American e MMX assinam contrato para aquisição de
participação de 49% na MMX Minas-Rio em 14 de maio de 2007.
Compromisso com as melhores práticas de Governança
Corporativa.
4
1
5. SISTEMAS INTEGRADOS MMX
Os Sistemas MMX compreendem operações
Sistema MMX Amapá
integradas de produção de minério de ferro e de
insumos para siderurgia e desenvolvimento de Minério de ferro : 6.5 Mtpa
logística independente. Ferro Gusa: 2.0 Mtpa
Semi-Acabados: 0.5 Mtpa
Sistema MMX Minas-Rio
Minério de Ferro: 26.6 Mtpa
Pelotas: 7.0 Mtpa
Sistema MMX Corumbá
Reserva Natural
Minério de ferro : 4.9 Mtpa
Engenheiro Eliezer Batista
Ferro Gusa: 0.4 Mtpa
Semi-Acabados: 0.5 Mtpa
2
6. RECURSOS E RESERVAS GEOLÓGICAS
MMX - Minas-Rio Project MMX - Corumbá MMX - Amapá
Itapanhoacanga J. Monlevade Sapo Serro Mina 63 Total
( Mt ) ( Mt ) ( Mt ) ( Mt ) ( Mt ) ( Mt ) ( Mt )
Measured/
301.3 - - - 47.2 73.6 422.1
Indicated
89.0 133.3 - - 14.2 104.5 341.0
Infered
225.0 1480.0 422.0 150.0 2277.0
Conceptual
Nota: base de dados de 31 de março de 2006
Fonte: Relatórios NI 43-101
De um total de 53 direitos minerários, 10 foram pesquisados na primeira fase do estudo geológico e
agora estão certificados, 6 estão sendo pesquisados e 37 ainda serão explorados.
Sondagem executada desde março de 2006: 36.033 metros em 540 buracos e 4.294 amostras
3
7. SISTEMA MMX CORUMBÁ - CRONOGRAMA
Projetos de Alto Valor Agregado Integrados Verticalmente
Produção de Minéro de Ferro (Mt)
Produção de ferro gusa (Mt) 3.5 4.9 4.9
2.2 2.9
Produção de semi-acabados (Mt) 0.1 0.4 0.3 0.2 0.5 0.5
0.7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Engenharia e Licença de Inicio Semi -
Inicio da Inicio
Aquisição de Recursos Instalação Acabados
Ferro Gusa
campanha de Planta Ferro Corumbá
Corumbá
sondagem Gusa
Inicio de
operação
Mina de
Corumbá
Nota: O Sistema Corumbá atingirá plena capacidade de produção de ferro gusa de 0.4 Mt em 2008, que será utilizada na planta de semi-acabados
4
8. SISTEMA MMX CORUMBÁ
Mina 63 – planta industrial operando desde dezembro de 2005.
Capacidade de produção de 3,1 milhões tons/ano de
granulados (85%) e sinter feed (15%).
Testes realizados pela Lucchini (Siderúrgica, offtaker) –
qualidade do minério granulado melhora a performance
operacional do alto forno.
Planta de Ferro Gusa – Licença de Instalação obtida em agosto 2006,
construção iniciada em setembro de 2006.
Inicio da operação programado para julho de 2007.
Acordo de fornecimento assinado com a Cargill em janeiro de 2007.
Planta de Semi-acabados- Licença de instalação obtida
em dezembro de 2006 5
9. SISTEMA MMX CORUMBÁ
Aquisição de duas fazendas em 2006 – primeiro passo para
auto-suficiência na produção de carvão vegetal (área total de
6 mil hectares).
Contratação da renomada empresa de plantação de eucalipto
no Brasil – PLANTAR, para plantar 19,300 hectares em 5 anos
em terras próprias e de terceiros.
Política da MMX: conciliar desenvolvimento
econômico e preservação ambiental.
Reserva Natural Eliezer Batista – Compromisso da MMX
com a preservação do meio ambiente, 20 mil hectares na
área mais preservada do Sul do Pantanal.
6
10. SISTEMA MMX AMAPÁ - CRONOGRAMA
Projetos de Alto Valor Agregado Integrados Verticalmente
Minério de Ferro (Mt) 6.5 6.5 6.5 6.5
Produção de ferro-gusa (Mt) 4.8
1.3 1.5
Produção de semi-acabados (Mt) 0.4 0.3 0.1 0.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Engenharia e; Inicio Mina Início Ferro- Início Semi-
Concessão
Aquisição de Recursos Inicio da Ferrovia Amapá Gusa Amapá acabados
campanha de Amapá Amapá
sondagem
Licença de
Construção
Mina Amapá
Licença Previa
Porto de
Santana
Obs.:Em 2012 o Sistema Amapá atinge plena capacidade da Planta de Gusa ( 2 Mt). Parte da produção irá alimentar a planta de semi-
acabados. 7
11. SISTEMA MMX AMAPÁ
Mina do Amapá – Licença de Instalação concedida em agosto
de 2006, construção iniciada em setembro de 2006.
Inicio de operação previsto para 4T07, capacidade de
produção de minério de ferro de 6,5 milhões de tons/ano.
Contrato de fornecimento de 20 anos assinado com a Gulf
Industrial Investment Co. (GIIC) em novembro de 2006.
Ferrovia do Amapá – contrato de concessão por
20 anos.
Ferrovia em operação conectando a mina ao
porto em Santana.
Terminal Portuário de Santana – Licença Prévia
em agosto de 2006; ANTAQ autoriza construção
e operação em janeiro de 2007
8
12. MMX MINAS-RIO SYSTEM - CRONOGRAMA
Projetos de Alto Valor Agregado Integrados Verticalmente
26.6 26.6
20.0
Produção Minério de Ferro (Mt) 8.0 7.0
Produção de Pelotas (Mt) 3.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Início de Engenharia e Inicio de Início de Inicio
Aquisição de Recursos perfuração construção do Operação pelotizadora
sondagem de Minas-Rio
novas áreas mineroduto e Sistema
porto Minas -Rio
OBS: Com inicio em 2011, parte da produção de minério de ferro irá alimentar a pelotizadora.
9
13. SISTEMA MMX MINAS-RIO
Recursos geológicos adicionais.
Produção de 26,5 milhões de tons/ano de minério
de ferro a partir de 2011.
Off takers – GIIC e Trading japonesa.
Teste de pelotização realizados pela SGA e
Outokumpu – Lurgi confirmam alta qualidade da
pelota.
Mineroduto com aproximadamente 525 km, passando
por 32 municípios.
Audiências públicas concluídas em 20 de abril de 2007.
Detalhamento topográfico pronto, conclusão do direito
de passagem previsto para setembro de 2007.
Negociação concluída com 50% dos proprietários de
terra ao longo do caminho do mineroduto.
10
14. LLX LOGÍSTICA S.A.
PORTO DO AÇU
Licença de instalação obtida em 14 de maio de 2007.
6 mil hectares situados no litoral norte do Estado do Rio
de Janeiro, Região Sudeste do Brasil.
Área de Estocagem Infra-estrutura Pelotização Plantas de Plantas de Plantas de Armazenamento
filtragem de suporte process. de Energia Siderurgia de Granéis
offshore petróleo Líquidos
11
15. LLX LOGÍSTICA S.A. - DESTAQUES
LLX Logística S.A. Empresa holding para a divisão de logística da MMX.
LLX Minas-Rio Logística S.A. Mineroduto e a área do Porto do Açu reservada para
construção do terminal portuário de minério de ferro (300 hectares).
LLX Açu Operações Portuárias S.A. Área remanescente do Porto do Açu (5.700 hectares).
Principais elementos considerados para a criação da LLX:
A solidez das bases econômicas dará a sustentação necessária para o próximo ciclo de
crescimento no Brasil
O comércio terá um papel fundamental nesse processo, aumentando substancialmente a demanda
por sistemas de logística
O Brasil tem um déficit de investimentos em infra-estrutura e oferece excelentes oportunidades de
investimentos para empresas desse setor
A segregação de ativos de logística possibilita uma melhor percepção do seu valor, atraindo
assim um grupo mais específico de analistas e novos investidores
Administração independente
Foco na busca de novas oportunidades em logística 12
16. Estrutura Corporativa Participação de Parceiros Estratégicos
70% 70% 51% 100% 100%
MMX Corumbá MMX Amapá MMX Minas-Rio MMX Metálicos LLX Logistica
30% Centennial 30% Cleveland 49% Anglo
Asset Corumbá Cliffs American 51% 70%
LLX Minas-Rio LLX Açu Oper.
Logística SA Portuária SA.
MMX Amapá – Acordo com Cleveland Cliffs fechado em
5 de Março de 2007.
MMX Minas-Rio – MMX e Anglo American assinam contrato
definitivo em 14 de Maio de 2007.
49% Anglo American 30% Centennial Asset
Projeto Minas-Rio
13
17. MMX e Anglo American - Uma Transação Convincente
Acordo com renomada Anglo American confirma status da MMX como o melhor ativo de minério de
ferro em estágio de desenvolvimento, excluindo-se as grandes companhias.
Combinação poderosa das qualificações da MMX no Brasil somada às globalmente reconhecidas
capacitações da Anglo American no desenvolvimento e operação de ativos premium
Fit estratégico perfeito, dada a estratégia de crescimento futuro da Anglo American e seu histórico
comprometimento com o Brasil.
União de duas empresas de sucesso com profissionais experientes.
Redução significativa das necessidades futuras de capital da MMX-Minas-Rio.
Estrutura de earn-out 100% alinhada aos interesses dos acionistas.
Destravamento de valor para acionistas da MMX.
14
18. CAPEX INFORMATION
Concluído Funding total para projeto MMX Minas-Rio
Compromisso firme com os maiores bancos brasileiros e com o BNDES.
CAPEX - Fontes CAPEX Composição
MMX Amapá: US$467 milhões
3,941
MMX Corumbá: US$15 milhões
Debt - to be
defined 985
US$ 0.5 B
2,717
Equity 679
US$ 0.9 B
2,956
990
2.038
234 248
Debt - Firm
Commitment 59 742
US$ 2.5 B 175
Corumbá Amapá Minas-Rio Total
TOTAL: US$3.9 bilhões Debt Equity
15
19. MMXM3 NO NOVO MERCADO - BOVESPA
Capital Social – 7,607,756 ações ordinárias Distribuição Geográfica
1,0%
Controladores e
Administradores
16%
26%
68% Brasil
Estados Unidos
Canada
EU
32% Outros
16%
41%
FreeFloat
MMXM3 integra a carteira do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada.
Programa de desdobramento de ações iniciado em janeiro de 2007 – próximos programados para julho 2007 e
janeiro 2008.
16
20. MMXM3 IN NOVO MERCADO - BOVESPA
Progresso esta sendo reconhecido pelo mercado: Market cap atingiu US$ 4.3 Bilhões
MMXM3 X IBOVESPA
Price (US$) Volume (US$ million)
580.00 40.00
MMXM3 195.5% 35.00
500.00 IBOVESPA 63.7% MMXM3
30.00
420.00
25.00
340.00
IBOVESPA 20.00
260.00
15.00
180.00
10.00
100.00 5.00
20.00 0.00
24 ay
ay
22 ov
16 ay
6- g
15 b
23 ar
2- r
4- v
15 ec
28 ec
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1- ul
22 ug
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20 p
28 ep
11 e p
18 an
29 an
6- n
27 eb
7- b
19 pr
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8- pr
2 6 ct
7- ct
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M
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-J
-F
-F
-S
-S
24
17
21. LISTAGEM DO GDR NA BOLSA DE TORONTO (TSX)
Início do Programa de GDR Nível I na Bolsa de Toronto em 27 de junho de 2007
GDR/ações 20:1
Código de negociação: XMM
CUSIP: 60688E102
Processo de compra: entre em contato com um corretor do The Bank of New York (Banco depositário da XMM)
Os GDRs também são negociados na US OTC exchange (MMXMY)
The Bank of New York
Departamento de Relações com Acionistas
P.O. Box 11258
Church Street Station
New York, New York 10286-1258
US: 1-888-BNY-ADRS
Contatos internacionais: 1-212-815-3700
Shareowner-svcs@bankofny.com
18
22. MMX GOVERNANÇA CORPORATIVA
Compromisso com as melhores práticas de governança corporativa:
Conselho de Administração composto por 9 membros, 6 independentes com mandato de 1 ano.
Comitê de auditoria composto por 3 membros, todos independentes.
Contratação de auditores independentes de acordo com critérios internacionais.
Capital social composto somente por ações ordinárias, com 100% de tag along.
Free float superior a 25%.
Programa de Stock Options para os executivos, sem diluição dos acionistas minoritários.
Política corporativa para divulgação de informações para o Mercado.
Código de Ética.
Arbitragem para solução de problemas corporativos.
19
23. MMX PRINCIPAIS EVENTOS EM 2006 E 2007
MMX Minas RIO
MMX Amapá Concluída a análise de Licença Previa Primeiro Reorganização Acordo de
MMX ingressa no recebe Licença Minério de Ferro do aprovada para desdobramento societária no fornecimento de 13
Novo Mercado Prévia ( porto) Sistema Minas-Rio Porto do Açu 1 para 1 MMX Minas-Rio Mtpa para GIIC
25/07/06 23/08/06 20/10/06 27/12/06 25/01/07 22/03/07 27/03/07
16/08/06 21/09/06 01/12/06 15/01/07 05/03/07 26/03/07
Sistema de Cleveland Cliffs Programa de MMX Amapá Confirmação da MMX Minas-Rio
mineração Amapá propõe adquirir GDR recebe Cleveland Cliffs Programa de
recebe licença de participação de aprovado pela autorização para como parceiro audiência pública
instalação 30% na MMX CVM construir Porto no Amapá estabelecida pelo
Amapá IBAMA para o
mineroduto
Licença de
instalação para
construção de
usina de semi-
acabados
20
24. MMX PRINCIPAIS EVENTOS EM 2006 E 2007
MMX Corumbá
Paralisação das Reorganização
obras de societária – MMX Minas- Rio
construção de criação da LLX Licença de
usina de ferro Construção
gusa Porto do Açu
11/04/07 08/05/07 14/05/07
23/04/07 09/05/07 30/052007
MMX Corumbá Finalizado Relatório de
Retomada a acordo entre Certificação de
construção da MMX & Anglo Recursos e
Usina de ferro American Reservas
gusa
MMX & Anglo
Aprovado
American celebram a
pedido de
venda de 49% da
listagem GDR -
MMX Minas - Rio
TSX
21
25. MMX - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO & DIRETORIA EXECUTIVA
Eike Batista
Conselho de Administração Presidente & Diretoria Executiva
CEO
Diretor Geral
Eliezer Michael Raphael de Rodolfo Landim
Batista Stephen Almeida Relações com Investidores
Vitton Magalhães
Adriano Vaz Diretor
Membros Independentes Administrativo e
Ambiental
Gilberto Hans José Luiz Peter Samir Diretor de
Dalton Nosé
Sayão Mende Alqueres Nathanial Zraick Metálicos
Joaquim Martino Diretor de
Assessor Mineração
Amaury
Temporal Nelson Guitti Diretor
Financeiro
Comitê de Auditoria Paulo Gouvêa Diretor
Jurídico
Samir José Luiz Peter Ricardo Antunes Diretor
Zraick Alqueres Nathanial Comercial
22
26. MMX MULTIPLICANDO RIQUEZAS
Administração
com vasta
experiência
Logística Parcerias para
Integrada e Fornecimento
Independente de Longo Prazo
Responsabilidade
Ambiental, Social,
Ocupacional e
Saúde
Baixo Custo
Projetos de
de Produção com
Alto Valor Agregado
custos Operacionais Relações com Investidores
Integrados
Competitivos
Verticalmente Rodolfo Landim – Diretor
Recursos Minerais Elizabeth Cruz – Gerente
capazes de gerar Gina Pinto - Analista
Produtos de
Tel. 55 21 2555-5634 / 5558/ 5563
Alta Qualidade
ri@mmx.com.br
WWW.MMX.COM.BR