1) Uma mosca chamada ZumZum e seus amigos, uma abelha, um mosquito e uma melga, são diferentes de suas respectivas espécies.
2) Eles encontram uma bela borboleta triste por não ter amigos verdadeiros.
3) ZumZum convence a borboleta, agora chamada Boleta, que a amizade depende do caráter, não da aparência, e Boleta se junta ao grupo de amigos.