Teleconferência 4 t12

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Teleconferência 4 t12

  1. 1. Apresentação de Resultados 2012 São Paulo, 26 de Fevereiro 2013 Sua energia1 NOS INSPIRA
  2. 2. A CTEEP Resultados 2012 Desempenho no Mercado de Capitais Sua energia2 NOS INSPIRA
  3. 3. Perfil da CompanhiaUma das principais empresas de transmissão de 13.723 Km de linhas de transmissãoenergia elétrica no Brasil, com controle acionário 18.794 Km de Circuitos da ISA, importante grupo de transmissão 2.488 Km de Cabos de Fibra Ótica de energia na América Latina 106 subestações Responsável pela transmissão de 28,0% da energia produzida no País e 60% da consumida na região sudeste e quase 100% no Estado de São Paulo. Sua energia3 NOS INSPIRA
  4. 4. Expansão no território nacional Maior linha de Transmissão IE MADEIRA de corrente contínua em 2.375 km de extensão construção do mundo (IEMadeira) Ingresso na tecnologia de corrente contínua Projetos relevantes de interligação na Região Norte Importantes obras de reforços no Sul e Sudeste Sua energia4 NOS INSPIRA
  5. 5. Composição Acionária – em 31/12/12 Ações Ordinárias - TRPL3 Ações Preferenciais – TRPL4 (42% do total) (58% do total) 0,75% 7,22% 9,75% 53,86% ISA Capital do Brasil 10,59% Secretaria da Fazenda do Estado Eletrobrás Eletrobrás Demais acionistas Vinci Demais acionistas 89,50% 53,86% Capital SocialTotal 16,67% 4,17% ISA Capital do Brasil Secretaria da Fazenda 6,12% do Estado Eletrobrás Vinci 37,81% Demais acionistas 35,23% Sua energia5 NOS INSPIRA
  6. 6. A CTEEP Resultados 2012 Desempenho no Mercado de Capitais Sua energia6 NOS INSPIRA
  7. 7. Demonstração do Resultado CONTROLADORA CONSOLIDADO Demonstração do Resultado Var % Var % (R$ milhões) 2011 2012 2011 2012 2011x2012 2011x2012 Receita Operacional Bruta 2.302,7 2.169,4 -5,8% 3.268,7 3.173,9 -2,9% Receita de Construção 265,4 149,3 -43,7% 1.103,7 976,7 -11,5% Receita de Operação & Manutenção 540,6 587,2 8,6% 555,1 594,7 7,1% Receita Financeira 1.477,0 1.412,6 -4,4% 1.590,0 1.584,8 -0,3% Outras 19,7 20,3 3,0% 19,9 17,7 -11,1% Deduções à receita operacional -276,9 -281,0 1,5% -367,9 -354,9 -3,5% Receita operacional líquida 2.025,8 1.888,4 -6,8% 2.900,8 2.819,0 -2,8% Despesas operacionais -699,1 -729,7 4,4% -1.444,3 -1.433,7 -0,7% Outras despesas líquidas - ex Amortização do Ágio -2,1 84,1 -4104,8% -2,0 86,6 -4430,0% Resultado de Equivalência Patrimonial 57,6 98,1 70,3% - - 0,0% EBITDA 1.382,3 1.340,8 -3,0% 1.454,6 1.471,9 1,2% % Margem EBITDA 68,2% 71,0% 4,1% 50,1% 52,2% 4,1% Depreciação/ Amortização do Ágio -34,9 -33,8 -3,2% -34,9 -33,8 -3,2% EBIT 1.347,4 1.307,0 -3,0% 1.419,7 1.438,1 1,3% Resultado Financeiro -158,9 -123,8 -22,1% -200,5 -211,4 5,4% Lucro antes do IR & CSLL 1.188,4 1.183,3 -0,4% 1.219,1 1.226,7 0,6% IR & CSLL -273,1 -339,8 24,4% -303,8 -383,2 26,1% Lucro líquido 915,3 843,5 -7,8% 915,3 843,5 -7,8% Sua energia7 NOS INSPIRA
  8. 8. Receita Operacional Bruta (R$ milhões) Controladora Consolidado 3.268,7 3.173,9 19,9 17,7 2.302,7 1.590,0 19,7 2.169,4 1.584,8 20,3 1.477,0 1.412,6 555,1 594,7 540,6 1.103,7 976,7 587,2 265,4 149,3 2011 2012 2011 2012 Construção Operação e Manutenção Financeira Outras Construção Operação e Manutenção Financeira Outras Sua energia8 NOS INSPIRA
  9. 9. Custos e Despesas Operacionais Controladora Consolidado Custos e Despesas Operacionais Var % Var % (R$ mil) 2011 2012 2011 2012 2011x2012 2011x2012 Pessoal -204,2 -241,8 18,4% -210,8 -253,8 20,4% Material -171,8 -157,5 -8,3% -705,3 -549,5 -22,1% Serviço de Terceiros -264,3 -227,4 -14,0% -467,8 -520,5 11,3% Outros -64,9 -108,1 66,5% -66,5 -114,8 72,7% Total -705,2 -734,8 4,2% -1.450,4 -1.438,7 -0,8% Sua energia9 NOS INSPIRA
  10. 10. Outras receitas (despesas) operacionais (ex Amortização do Ágio) Controladora Consolidado Outras receitas (despesas) líquidas Var % Var % (R$ milhões) 2011 2012 2011 2012 2011x2012 2011x2012 Atualização VNR do contas a receber NI e SE - 4.444,5 - - 4.444,5 - Baixa do contas a receber de contrução NI e SE - -2.724,6 - - -2.724,6 - Constituição de provisão ao valor de custo - SE - -1.535,3 - - -1.535,3 - Baixa dos valores em estoque de reposição de investimentos - -87,1 - - -87,1 - - NI e SE Outros -2,1 -13,4 538,1% -2,0 -10,9 445,0% Total -2,1 84,1 -4104,8% -2,0 86,7 -4435,0% Obs: Exclui a amortização do ágio de R$ 28,8 milhões Sua energia10 NOS INSPIRA
  11. 11. Ebitda e Margem Ebitda EBITDA - ICVM 527 Controladora Consolidado Var % Var % (R$ milhões) 2011 2012 2011 2012 2011x2012 2011x2012 Lucro Líquido do Exercício 915,3 843,5 -7,8% 915,3 843,5 -7,8% Imposto de Renda e Contribuição Social 273,2 339,8 24,4% 303,8 383,2 26,1% Resultado Financeiro 159,0 123,8 -22,1% 200,5 211,4 5,4% Depreciação e Amortização 34,9 33,8 -3,2% 34,9 33,8 -3,2% EBITDA 1.382,3 1.340,8 -3,0% 1.454,6 1.471,9 1,2% Margem EBITDA 68,2% 71,0% 2,8 p.p 50,1% 52,2% 2,10 p.p Sua energia11 NOS INSPIRA
  12. 12. Resultado Financeiro Resultado Financeiro Controladora Consolidado Var % Var % (R$ milhões) 2011 2012 2011 2012 2011x2012 2011x2012 Rendimento de aplicação financeira 16,7 24,1 44,5% 25,6 29,9 16,9% Receitas/Despesas de operações financeiras (*) -183,9 -200,3 8,9% -214,4 -288,7 34,7% Variações Monetárias (líquidas) - 45,7 - - 45,7 - Outros 8,3 6,7 -19,2% -11,7 1,6 -114,1% Total -158,9 -123,8 -22,1% -200,5 -211,4 5,4% (*) Inclui encargos, receita de Hedge e cambial sobre CCB Internacional e Comercial Paper. Sua energia12 NOS INSPIRA
  13. 13. Lucro Líquido (R$ milhões) 915,3 843,5 700,0 350,0 - 2011 2012 Sua energia13 NOS INSPIRA
  14. 14. Contas a Receber (ativo concessão) Contas a Receber Contrato Contrato Contrato 2012 2011 (ativos e concessão) - R$ milhões 059/2001 143/2001 Subsidiárias Contas a Receber de serviços de Construção 260,6 41,2 2.800,4 3.102,2 5.306,3 SE - - - - 1.949,4 NI - - - - 1.408,0 NIA 260,6 - - 260,6 - Outros - 41,2 2.800,4 2.841,6 1.948,9 Contas a Receber de serviços O&M 258,3 2,0 8,9 269,2 244,1 Contas a Receber MP 579 e 591 5.975,4 - - 5.975,4 - SE 3.026,3 - - 3.026,3 - NI 2.949,1 - - 2.949,1 - Contas a Receber por reversão 1,0 0,1 103,8 104,9 1.259,4 SE - - - - 175,4 NI - - - - 1.043,7 NIA 1,0 - - 1,0 - Outros - 0,1 103,8 103,9 40,3 Provisão para Redução ao Valor de Custo - SE (1.535,3) - - (1.535,3) - TOTAL 4.960,0 43,3 2.913,1 Sua 7.916,4 energia 6.809,814 NOS INSPIRA
  15. 15. Perfil da Dívida Empréstimos e Financiamentos Controladora Consolidado (R$ milhões ) 2011 2012 2011 2012 Dívida Bruta 1.904,6 2.247,7 2.771,4 3.694,5 Curto Prazo 861,7 1.064,2 1.397,5 1.302,2 Longo Prazo 1.042,9 1.183,5 1.373,9 2.392,2 Disponibilidades 151,0 296,5 207,3 429,2 Caixa e Equivalentes de Caixa 151,0 296,5 207,3 429,2 Dívida Líquida 1.753,6 1.951,2 2.564,1 3.265,2 EBITDA 1.382,3 1.340,8 1.454,6 1.471,9 Covenant (Dívida Líquida/EBITDA) - - 1,8 2,2 Distribuição dos Distribuição da Encargos da Dívida Contratação da Dívida NPs 16,6% CDI BNDES TJLP 45,3% 39,1% 39,1% Debêntures Outros Sua energia 30,4% Outros1515 13,7% IPCA 1,0% Bancos NOS INSPIRA 1,9% 12,4%
  16. 16. Amortização da Dívida (R$ milhões) 1.302,2 1.167,3 238,0 111,0 841,4 841,3 1.064,23 1.056,3 175,0 102,2 106,3 82,1 89,2 92,9 85,1 17,1 17,1 0,1 2013 2014 2015 2016 2017 Após 2017 Controladora Subsidiárias Sua energia16 NOS INSPIRA
  17. 17. Investimentos Realizado 2012 Plano de Investimentos 2013 Em 2012, os investimentos realizados pela (R$ milhões) 2013 CTEEP em reforços, modernizações e Próprio (A) 283,1 melhorias dos ativos existentes, na Reforços e Novas Conexões 174,2 capitalização de mão-de-obra e em aportes Modernizações e Melhorias (PMT / PMIS) 86,3 Corporativo 9,7 nas subsidiárias totalizaram R$ 952,2 Capitalização de Pessoal 12,9 milhões, uma redução de 14,5% quando Investimentos - Subsidiárias (B) 674,3 comparado aos investimentos realizados IEMG 3,0 em 2011, quando reportou R$ 1.114,0 IENNE 0,6 IEPinheiros 37,9 milhões. IESul 20,2 IEMadeira 343,3 Serra do Japi 2,3 IEGaranhuns 258,4 Evrecy 8,6 TOTAL (A+B) 957,4 Sua energia17 NOS INSPIRA
  18. 18. A CTEEP Resultados 2012 Desempenho no Mercado de Capitais Sua energia18 NOS INSPIRA
  19. 19. Desempenho no Mercado de Capitais 140,00 MP 579 MP 591 Portarias Interministeriais 579 e 580 120,00 +7,40% 100,00 -11,72% 80,00 -17,59% 60,00 -43,11% 40,00 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 TRPL3 TRPL4 IBOVESPA IEE Presente em 100% dos pregões; Integra o Ibovespa; Sua energia Valor de mercado R$5,8 bilhões19 NOS INSPIRA
  20. 20. Desempenho no Mercado de Capitais Volume Financeiro Negociado em 2012 (R$ milhões) Volume Total R$ 3.589 milhões Volume Médio / Dia R$ 14,5 milhões 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Quantidade de Negócios em 2012 (unidades) Quantidade Total de Negócios: 309.481 Média de Negócios / Dia: 1.248 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Sua energia20 NOS INSPIRA
  21. 21. Disclaimer As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, às projeções e resultado e ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Sua energia21 NOS INSPIRA
  22. 22. Relações com Investidores Tel: 55 11 3138-7557 ri@cteep.com.br www.cteep.com.br/ri Sua energia22 NOS INSPIRA

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