Este documento resume os planos da MMX para expandir suas operações de fornecimento de minério de ferro através da construção de um superporto no sudeste do Brasil. As 3 frases principais são:
1) A MMX planeja expandir sua capacidade de fornecimento de minério de ferro através da construção de um superporto no sudeste do Brasil, com capacidade inicial de 50 milhões de toneladas por ano e potencial para expansão para 100 milhões de toneladas.
2) O superporto terá acesso
1. MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTO
TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO
Rio de Janeiro | Janeiro de 2012
2. AVISO
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a
Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a
respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as
afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou
realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar",
"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações
estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos
planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma
hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou
empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou
atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta
apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem
intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou
análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser
reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
4. FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINÉRIO
DE FERRO
Proprietária do Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de
Logística Garantida
expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico
Estrutura de Custo Infraestrutura integrada com a linha ferroviária existente da MRS proporcionando
Competitivo ligação entre mina e porto
Ampla Base de Certificação da SRK: 3,1 bilhões de toneladas de recursos minerais e potencial
Recursos mineral de até 1,4 bilhão de toneladas
Balanço Patrimonial consistente e escopo do projeto atraem financiamentos
Situação
Financeira Sólida competitivos
Operação atual proporciona sólido Fluxo de Caixa
Histórico Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos
Operacional Capacidade instalada de10 Mtpa (Serra Azul e Corumbá)
Venda 64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo
Comprometida prazo
4
5. A ÚNICA DE SUA CATEGORIA
Singularidades da MMX
Produção futura comprometida com importantes
consumidores globais – China e Coréia do Sul – através de
contratos de venda de longo prazo
Projeto Brownfield
Expansão além de 50 mtpa no Brasil e Chile, através dos
sistemas totalmente integrados: Porto próprio com
MMX Sudeste
profundidade para movimentar Capesize. Unidade de Serra Azul
Unidade de Bom Sucesso
Porto com localização propícia e Balanço Patrimonial MMX Corumbá
consistente alavancam significativa criação de valor através Minera MMX de Chile
da consolidação de recursos de minério de ferro na região
Sudeste do Brasil Superporto Sudeste
Geração de Caixa consistente
Histórico comprovado de criação de valor para os acionistas
Localização
8. LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA
Minério de Ferro é uma commodity a granel e, por isso, a logística
integrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) é o fator chave para
uma operação de sucesso
Mina Ferrovia Superporto Contratos de longo prazo
Contrato de longo prazo (20 anos) para
aquisição de 14% da produção do
Sistema Sudeste.
A Unidade de Serra Azul está MMX tem contrato de longo prazo O Superporto Sudeste está Contrato de longo prazo (20 anos) para
próxima da ferrovia da MRS - 10 para utilização da ferrovia da localizado no município de Itaguaí e aquisição de 50% da produção do
km da mina, trajeto atualmente MRS, que conecta a mina ao terá capacidade de 50Mtpa, em sua Sistema Sudeste.
realizado por caminhões. porto da CSN em Itaguai e ao primeira fase. O Superporto terá
Superporto Sudeste. profundiade de 20 metros, que
permitirá a atracação de navios 64% da produção total está
Capesize. comprometida para SK e Wisco
12. SERRA AZUL
Projeto de Expansão da Unidade Serra Azul
Cava Nova Planta, Correia transportadora, linha de transmissão e duto
de água, Pátio de estocagem e Terminal Ferroviário
15. Acesso Offshore
Náutico
Túnel
Pátio de
Pátio de estoque 06
estoque 32
Superporto Sudeste
Visão Geral
Acesso Rodovia
16. SUPERPORTO SUDESTE
Visão Geral
Destaques
50 mtpa de capacidade, com capacidade de
expansão para 100 mtpa
Movimentação de Navios Capesize
Carregamento: 2 carregadores de navios de 25
mtpa cada
Financiado pelo BNDES
Previsão para início: 1T13
100% dos equipamentos já encomendados
Licença para 100 mtpa em andamento
Superporto Sudeste - Itaguaí
17. SUPERPORTO SUDESTE
Visão Geral
Atualização sobre o projeto
Túnel: encontro das duas frentes de escavação
em Setembro de 2011
EIA-RIMA protocolado no Inea em Setembro de
2011
Licenciado para 50 mtpa
Outorga da Marinha para 100 mtpa
Superporto Sudeste - Itaguaí
28. SUPERPORTO SUDESTE
CAPEX e Financiamento
CAPEX
Financiamento: BNDES FINAME - PSI
Valor Total: R$ 407,1 mn
Taxa de juros por ano: 4,50%
Realizado Projetado
Amortização: 8 anos
1.276
Período de carência: 2 anos
Financiamento: BNDES FINEM
Valor Total: R$ 805,1 mn
Taxa de juros por ano: TJLP + 2,18%
286
649 Amortização: 10 anos
86 40 63 Período de carência: 2 anos
Pedido de sumplementação: R$ 552 milhões
2007 2008 2009 2010 2011 a
2013
29. SUPERPORTO SUDESTE
Cronograma de Construção
1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13
Licença prévia
Licença de instalação
Financiamento BNDES FINAME-PSI
Licença da ANTAQ
Financiamento BNDES FINEM
Construção civil:
Pátio 06
Pátio 32
Túnel
Estrutura Offshore
Acesso rodoferroviário
Instalação dos equipamentos:
Viradores de vagões
Carregador de navio
Empilhadeira
Transportador de correia
30. Relações com Investidores
Guilherme Escalhão – Presidente e DRI
Camila Anker– Gerente
Rafaela Gunzburger – Analista
Beatriz Yoshinaga - Analista
Tel. + 55 21 2555-6197/ 6338/4240
ri@mmx.com.br
