A história conta o sonho de Mariana em que ela e seu irmão Pedro encontram um pássaro azul e amarelo que fala com eles. O pássaro oferece leva-los em uma viagem pelas montanhas para mostra-los o ciclo da água, passando pelas nascentes, barragens e foz do rio. Ao voltar para casa, o pássaro canta novamente e eles retornam ao tamanho normal, terminando o sonho.