Este documento apresenta informações sobre a Embraer, incluindo sua história, estrutura acionária, produtos e desempenho financeiro. Apresenta também as tendências do mercado de aviação comercial para aeronaves de 30 a 120 assentos.

1. Airline Market
Perspectivas do Mercado de Aviação
Trends and Outlook
Comercial no Segmento de 30 a 120 lugares
24th - 25th February 2005
President Wilson Hotel, Geneva
Orlando José Ferreira Neto
João Alfredo Paiva Intelligence
Director of Market
Gerente de Estratégia de Mercado

2. Conteúdo
Embraer: Uma Empresa Global
Aviação Comercial:
Macro tendências globais
30-60 assentos: operação dos jatos regionais
61-120 assentos: do conceito à realidade (família E-Jets)
Previsão de mercado global
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3. Embraer:
Uma Empresa Global

4. Evolução
Origem e Desenvolvimento Privatização (1994)
Desfecho da ll Guerra Mundial - • A Integração de duas Culturas:
projeto estratégico nacional na área
aeronáutica
Tecnológica
Criação do CTA e do ITA + Empresarial
(Centro Técnico Aeroespacial e Instituto & Industrial
Tecnológico de Aeronáutica)
Fundação em 1969
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5. Aspectos Relevantes
• Resultado bem-sucedido de um Projeto • Base global de clientes
Estratégico do Estado Brasileiro
• Importantes parceiros de renome mundial
• Uma das principais fabricantes de aeronaves
• Excelente performance financeira
comerciais no mundo
• Maior empresa exportadora do Brasil em
• Domínio do Ciclo Tecnológico
1999, 2000 e 2001
• Significativa participação de mercado
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6. Capital Votante
ON: 242.544.448 34,0%
Bovespa
19,2%
Governo
Brasileiro
0,8%
Acionistas
Controladores
Grupo Europeu 60%
20%
0,8% Governo Brasileiro 20% Grupo Europeu 60% Acionistas Controladores
Dassault Aviation 5,67% PREVI (Fundo de Pensão) 20%
Thales 5,67% SISTEL (Fundo de Pensão) 20%
19,2% Bovespa
EADS 5,67% Cia Bozano 20%
Snecma 3%
Março - 2005
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7. Ações Preferenciais
PN: 475.797.420 (66%)
BNDES
9,6%
Bovespa
34,4%
NYSE
56%
Março - 2005
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8. Fundamentos da Indústria Aeronáutica
Negócio de Sucesso
Alta Pessoas Atuação Intensidade
Tecnologia Qualificadas Global de Capital Flexibilidade
SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Premissa básica da ação empresarial
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9. Alta Tecnologia
Centro de Realidade Virtual Engenharia baseada no Conhecimento
em operação desde Fev 2000 Automatização das atividades de design
Modelo catia CATIA para “rib”
Análises
Ergonômicas
Modelo de asa para Interface inteligente
análise estrutural para análise
estrutural e design
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10. Pessoal Qualificado
Nível Educacional Pós-Graduação
6%
Universitário
30%
Mestrado ou
Doutorado
2% *
2º Grau
62%
(*) Incluindo PEE, MBAs e especializações
Fevereiro 2005
3.591 Engenheiros (*)
(*) Incluiu 628 profissionais formados que atuam em outras especialidades
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11. Pessoal Qualificado
Número de Empregados 16.404
14.658
12.941
12.227
11.048
10.334
8.302
6.737
6.087 4.494
4.319
3.849
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Mar 05
Abril / 97: mínimo de 3.200 pessoas
BRASIL 13.949* EUROPA 182 CINGAPURA 10
EUA 460 CHINA 184* PORTUGAL 1.619
* Empregados ELEB e Joint Venture China incluídos
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12. Base Global
Unidades no Brasil, EUA, Europa e Ásia
França
EUA Le Bourget
Villepinte
Nashville
Fort Lauderdale
China
Beijing
Jacksonville
Portugal Harbin
Alverca
Cingapura
Brasil Cingapura
Gavião Peixoto
Botucatu
São José dos Campos
Eugênio de Melo
ELEB
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13. Aviação Comercial - Família ERJ 145
37 Assentos
44 Assentos
50 Assentos
50 Assentos
(2.000 mn alcance)
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14. Pedidos da Família ERJ 145
Pedidos
Pedidos
Opções Total Entregas Firmes em
Firmes
Carteira
ERJ 135 123 2 125 108 15
ERJ 140 94 20 114 74 20
ERJ 145 681 211 892 634 47
Total 898 233 1,131 816 82
(31 de Março de 2005)
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15. Aviação Comercial - Família EMBRAER 170/190
70 até 78 Assentos - 2.000 mn Alcance
Certificação – 1o. Trim/2004
78 até 86 Assentos - 1.800 mn Alcance
Certificação – 4o. Trim/2004
98 até 106 Assentos - 2.300 mn Alcance
Certificação – 3o. Trim/2005
108 até 118 Assentos - 2.100 mn Alcance
Certificação – 2o. Trim/2006
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16. Pedidos da Família EMBRAER 170/190
Pedidos Pedidos
Opções Total Entregas Firmes em
Firmes Carteira
EMBRAER 170 172 137 309 56 116
EMBRAER 175 15 - 15 - 15
EMBRAER 190 155 230 385 - 155
EMBRAER 195 15 20 35 - 15
Total 357 387 744 56 301
( 31 de Março de 2005)
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17. Aviação de Defesa
Super Tucano
• Sistemas no “estado-da-arte” com telas digitais no painel e
aviônicos avançados
• Otimizado para treinamento e aplicações operacionais em
ambientes hostis
AMX/A-1M
• Jato de ataque subsônico de alta-performance
para treinamento avançado e fighter lead-in
• Desenvolvido pela Embraer para atender as
exigências de treinamento e combate modernos
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18. Aviação de Defesa
EMB 145 AEW&C
• O AEW&C (Airborne Early Warning & Control) é equipado
com Radar de Vigilância, Sistema de Comando, Controle e
Comunicação e Enlace de Dados no “estado-da-arte”
• Uma combinação perfeita com a plataforma aprovada,
confiável e econômica do ERJ 145
EMB 145 RS/AGS
• Um recurso avançado, capaz de fornecer imagens
em tempo real e inteligência eletrônica de objetos
terrestres
• Possui um avançado SAR (Syntetic Aperture Radar)
para imagens, de dia ou noite e em qualquer
condição climática, de grandes áreas terrestres,
mais outros sensores sofisticados
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19. ACS - Aerial Common Sensor
• A Embraer será responsável pelo fornecimento dos novos aviões de
Inteligência e Reconhecimento do Exército e da Marinha dos EUA.
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20. Aviação Corporativa
Legacy
• Versões Executiva (8 a 16 assentos)
Shuttle (19 a 37 assentos)
• Imbatível relação custo-benefício, oferecendo
o equilíbrio ideal entre conforto, desempenho
e custo
Jatos Very Light (6 a 8 assentos)
Light (8 a 9 assentos)
• Complementação à oferta do Legacy
• Conforto superior, desempenho excepcional e
baixo custo de operação
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21. Receita Líquida (U.S. GAAP)
3,441
(US$ milhões) 2,762
2,927
2,526
2,144
1,837
1,354
764 763
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Jan-
Mar/05
Vendas por Segmento – 2004 • 91% das vendas são para
6,7% exportação (2004)
Serviços ao Cliente
& Outros
76,1%
6,9% Aviação Comercial
Aviação
Corporativa
10,3 %
Aviação Defesa
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22. Lucro Líquido (U.S. GAAP)
(US$ milhões)
380
321 328
235
223
145
136
97
3
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Jan-
Mar/05
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23. Carteira de Pedidos
1º Trimestre 2005 - US$ 24.9 bilhões em pedidos
incluindo US$ 9.9 bilhões em pedidos firmes
US$ bilhões
Pedidos Firmes
28.1 27.6
Opções 24.1
24.9
23.4
22.1
17.7 12.7
17.5 17.5
12.7 15
13.2
11.3
3 4.1 11.4 10.7
9
10.6 10.1 9.9
6.4
0.6 1.2 3 4
0.6 1.2
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1T05
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24. Aviação Comercial

25. Macro Tendências Globais
• Crescimento das empresas aéreas de “baixo custo” e regionais
• Aumento da competição
Participação de Mercado (% RPK - Doméstico)
100% 3% 5% 9% 14% 16% 15%
12%
19% 1%
80% 7%
27% 17%
60%
40% 85% 85%
76% 77%
64% 68%
20%
0%
1995 2000 2004 1995 2000 2004
Tradicionais Baixo Custo Regionais
Fonte: Empresas Aéreas e Embraer
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26. Macro Tendências Globais
• Recuperação e crescimento da demanda de mercado
Demanda Doméstica (Bilhões de RPK)
300 1000
17%
13%
250
800
200
600
150
400
100
15% 200
50
0 0
2000 2004 2000 2004 2000 2004
Tradicionais Regionais Baixo Custo
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27. Macro Tendências Globais
25
• Frota – Ajuste da oferta pela demanda 60% dos vôos
(aeronaves acima
20
• 60% dos vôos domésticos nos EUA decolam com um de 100 assentos)
número de passageiros adequado para operação de 15
aeronaves de 70 a 110 assentos.
%
10
• 95% dos vôos de “narrow-body” estão numa distância de
até 1.700 mn. 5
• 85% das rotas operadas exclusivamente por “narrow-body” 0
4 8 13 15 20 13 8 7 5 2 2
nos EUA e Europa são servidas com menos de duas 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 >150
Fonte: US DOT/Embraer Passageiro por Vôo
frequências diárias.
810
492 Aeronaves
• Substituição de aeronaves antigas (61 - 120 assentos) 451 com mais de
20 anos
• 35% da frota possue mais de 20 anos de serviço e deverá ser 361
320
substituída nos próximos anos.
233 237
212
• Equipamentos com tecnologia ultrapassada (a grande maioria já
não é mais fabricada).
• Aeronaves ineficientes e alto custo de operação.
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30
Idade das Aeronaves (Anos)
Fonte: BACK/Fleet PC (Jan/05)
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28. Macro Tendências Globais - Combustível
60 180
Crude O il (US$/Barrel)
Jet Fuel (US¢/Gallon)
50 WTI 150
Jet Fuel 120
40
90
30
60
20 30
10 0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte : Energy Information Administration – EIA
• No passado, a OPEP definia uma banda de US$22 – US$28 para o preço do barril de petróleo
• Em função de diversos fatores de mercado, a OPEP pratica atualmente um preço superior a
US$ 47/barril
• As projeções indicam um novo patamar para o preço do barril de petróleo, uma elevação dos
níveis históricos de US$20-25 para algo em torno de US$40-45 nos próximos anos
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29. Indústria de Transporte Aéreo
Novo perfil de passageiros Mudanças de valores
Ambiente “ultra-competitivo”
Foco contínuo na redução de custos e investimentos
Maximização da utilização dos ativos (otimização da frota e
flexibilidade)
Competição entre os três modelos de negócio (Tradicionais x
Regionais x Baixo Custo)
Custo e Eficiência
EUA: Relaxamento das “Scope Clauses” possibilitando a
operação de jatos de 70 assentos nas empresas regionais
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30. Rotas - ExpressJet (2000)
Cleveland
Newark
Frota em Serviço
Turbohélices
ATR-42 39
ATR-72 2
Houston
B1900 25
EMB-120 22
Etapa Média Voada 332 km
Jatos Regionais
ERJ-135 7
ERJ-145 56
Etapa Média Voada 800 km
Fonte: BACK/OAG
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA EMPRESA

31. Rotas - ExpressJet (2005)
Cleveland
Newark
Frota em Serviço
Houston
Jatos Regionais
ERJ-135 30
ERJ-145 215
Etapa Média Voada 870 km
Fonte: BACK/OAG
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA EMPRESA

32. Missão da Família ERJ 145 - EUA
Novas Rotas
Jatos (> 100 assentos)
Complementação
Susbtituição
Jatos Regionais
Complementação
Substituição
Turbo-hélices
Complementação
Substituição
100%
28%
75%
18%
50%
22%
3%
25% 5%
6%
Etapa Média Voada = 740 km 18%
Fonte: BACK/OAG(Jan/05)
0%
1.371 rotas
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA EMPRESA

33. Missão da Família ERJ 145 - Europa
Novas Rotas
Jatos (> 100 assentos)
Complementação
Substituição
Turbo-hélices
Complementação
Substituição
100%
31%
75%
17%
50%
18%
13%
25%
21%
0%
Etapa Média Voada = 692 km 424 rotas
Fonte: BACK/OAG(Jan/05)
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34. Empresas Aéreas Regionais
• Aumento da capacidade (crescimento natural da demanda nas rotas
operadas por jatos de 50 assentos)
Empreas
RASK / M
Aéreas Regionais
Empresas
Aéreas Tradicionais
Empresas
Aéreas “Baixo Custo”
Capacidade
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35. EMBRAER 170 - Republic
• Pedidos Firmes: 23 Entregas: 16
• Conforto similar aos grandes aviões
• Economia dos Jatos Regionais
Bryan Bedford, Presidente da Republic Airways (Set/2004)
70 seats: 48 @ 31” pitch 16 @ 34” 6 @ 36”
FA Seat Wardrobe
Aft Lavatory FA Seat
Aft Galley Forward Lavatory
Forward Galley
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36. Empresas Aéreas Tradicionais
• Ajuste do tamanho das aeronaves
• Substituição de aeronaves antigas/ineficientes
Empresas
RASK / M
Aéreas Regionais
Empresas
Aéreas Tradicionais
Empresas
Aéreas “Baixo Custo”
Capacidade
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA EMPRESA

37. ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA EMPRESA

38. EMBRAER 175/190 - Air Canada
• Pedidos Firmes: 15 Embraer 175 e 45 Embraer 190 Entregas: 0
• Aumento de frequência
• Baixo custo de operação
• Conforto
Robert Milton, Air Canada CEO (Nov/2004)
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39. Empresas Aéreas “Baixo Custo” – Próximos Passos
• Operação em mercados de alta densidade
• Expansão para mercados secundários
Empresas
RASK / M
Aéreas Regionais
Empresas
Aéreas Tradicionais
Empresas
Aéreas “Baixo Custo”
Capacidade
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA EMPRESA

40. 200 400
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41. ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA EMPRESA

42. ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA EMPRESA

43. EMBRAER 190 - JetBlue
• Pedidos Firmes: 100 Entregas: 0
• Expansão para mercados de média densidade
• Conforto
• Qualidade no serviço
• Custo operacional
David Neeleman, jetBlue CEO (Jun/2003)
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44. Indústria do Transporte Aéreo
Empresas
Aéreas Regionais
RASK
Empresas
Aéreas Tradicionais
Empresas
E-Jets Aéreas “Baixo Custo”
Capacidade
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45. Do Conceito à
Realidade
E- Jets
EMBRAER 170/190

46. Posicionamento da Família E- Jets
Evolução natural do mercado de
50 assentos
Melhoria dos serviços (frequência)
Baixo risco no estímulo da
demanda
Novas oportunidades de mercado
(rotas longas e baixa demanda)
Substituição de aeronaves antigas
e ineficientes
Substituição de jatos comerciais
(adequação da oferta pela demanda)
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47. Missão do EMBRAER 170
Novas Rotas
“Right-sizing”
Crescimento
Natural
100% 5%
75%
50%
50%
25% 45%
0%
Fonte: BACK/OAG (Jan/05)
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48. Missão do EMBRAER 170
Novas Rotas
“Right-sizing”
Crescimento
Natural
2%
100%
39%
75%
50%
59%
25%
0%
Fonte: BACK/OAG (Jan/05)
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49. Principais Missões do EMBRAER 170
Crescimento Natural “Right-sizing” Novas Rotas
100% 2% 5% 6%
7% 8%
75% 39%
48% 50% 48%
68%
50%
59%
25% 45% 45% 46%
24%
0%
Fonte: BACK/OAG (Jan/05)
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50. Novas histórias de sucesso
• Pedidos Firmes: 16 Entregas: 0
• Conforto similar aos grandes aviões
• Economia do ambiente regional
Bryan Bedford, Presidente da Republic Airways (Jan/2005)
• Pedidos Firmes: 1 Entregas: 1
• Conforto
• Economia
• Alta Performance
Gerd Brandecker, Cirrus CEO (Set/2003)
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51. Novas historias de sucesso
• Pedidos Firmes: 12 Entregas: 0
• Custo Operacional
• Eficiência - baixo consumo de combustível
Keijo Suila, Presidente da Finnair (Jun/2004)
• Pedidos Firmes: 15 Entregas: 0
• Expansão da atividade doméstica e regional
• Ajuste de capacidade de acordo com a demanda de mercado
• Conforto e serviços de alta confiabilidade
Khaled Bakr, Dir. Geral da Saudi Arabian (Abr/2005)
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52. Novas historias de sucesso
• Pedidos firmes: 6 Entregas: 4
• Conversão de Opções: 4 (Embraer 175)
• Elemento importante no plano de negócio
• Expansão da malha
• Capacidade e alcance para acessar novos mercados
Marek Grabarek, LOT CEO (Mai/2005)
• Pedidos Firmes: 10 Entregas: 0
• Conversão de Opções: 2
• Melhor solução para o crescimento da empresa
• Otimização da frota - ajuste da oferta e demanda
• Melhoria de serviços – alta tecnologia aliada ao conforto
Pedro Heibron, Copa Airlines CEO (Out/2004)
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53. Previsão
de
Mercado

54. Previsão de Mercado (2005-2024)
Entregas Mundiais de Jatos por Segmento
Segmento 2005 - 2014 2015 – 2024 2005 - 2024
30 - 60 650 1,300 1,950
61 – 90 1,300 1,550 2,850
91 – 120 1,250 1,750 3,000
TOTAL 3,200 4,600 7,800
US$ 170 bilhões
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55. Previsão de Mercado (2005-2024)
30 - 120 assentos: 7.800 Jatos
CEI
CEI
495
495
EUA, Canada
EUA, Canada
& Caribe
& Caribe
Europa
Europa 6%
1319
1319
4165
4165 China
China
17%
53% 635
635
Africa &
Africa & 8%
Oriente Médio
Oriente Médio
America
America 177
177
Asia
Latina
Latina 3% Asia
Pacífico
Pacífico
538
538 471
471
7% 6%
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56. Obrigado !
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