O documento apresenta os resultados de uma pesquisa realizada em 2017 sobre o cenário dos fabricantes de telhas de aço e steel deck no Brasil. A pesquisa contou com a participação de 108 empresas e mostrou que a maioria dos fabricantes são de pequeno porte, localizados principalmente no Sudeste, e produziram cerca de 452 mil toneladas em 2016, operando com metade da capacidade instalada.

1. CENÁRIO DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK
2017

2. Desde 2013 a Associação Brasileira
da Construção Metálica (ABCEM) e
o Centro Brasileiro da Construção
em Aço (CBCA) realizam pesquisas
com fabricantes de telhas de aço
(fechamentos e coberturas) e de steel
deck para traçar um panorama do
segmento e acompanhar a sua evolução.
A edição 2017 foi realizada pela empresa
e8 inteligência, empresa especializada
em estudos e pesquisas para o setor
da construção. Os dados apresentados
referem-se aos resultados das empresas
em 2016, contando com a colaboração de
108 empresas.
A pesquisa vem se aperfeiçoando ao
longo dos anos e os resultados obtidos
são fundamentais para subsidiar
as entidades no direcionamento
de suas ações, visando contribuir
para desenvolvimento, suporte e
fortalecimento desse setor.
APRESENTAÇÃO

3. Ao longo dos anos a pesquisa vem se aprimorando, tanto em sua metodologia como
em quantidade de empresas entrevistadas, como se observa no gráfico a seguir.
SOBRE A PESQUISA
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS FABRICANTES CONTATADAS
O primeiro estudo sobre
o cenário de mercado
dos fabricantes de telhas
de aço e de steel deck foi
realizado em 2013 (ano
base 2012)
Em 2017 entramos
em contato com 140
empresas. O período
de coleta dos dados
ocorreu entre 06 de abr
il a 06 junho de 2017
2013 2017
2014 20162013 2015 2017
39
52
140
50
121

4. SOBRE A PESQUISA
QUANTIDADE EMPRESAS CONTATADAS E PESQUISADAS
Das 140 empresas contatadas em 2017, pouco mais
de 23% da amostra (32 empresas) não participaram
este ano, seja por mudarem de atuação, por
encerrarem suas atividades ou por não desejarem
colaborar com a pesquisa. Assim sendo, a pesquisa
este ano contou com respostas de 108 fabricantes.
140
EMPRESAS
CONTATADAS
108
FABRICANTES
PESQUISADOS
FABRICANTES
PESQUISADOS
OPTARAM POR
NÃO PARTICIPAR
MUDARAM
DE SETOR
NÃO FABRICAMEMPRESAS
CONTATADAS
10873
22140

5. PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

6. PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK
DAS 108 EMPRESAS PESQUISADAS,
107 FABRICAM TELHAS DE AÇO E 12
FABRICAM STEEL DECK
Quase 90% das empresas produzem
somente telha de aço e 10% da amostra
pesquisada fabricam steel deck. Apenas 1
empresa produz somente steel deck.
11
PRODUZEM
TELHA E STEEL
DECK
PRODUZEM
APENAS
TELHA
1PRODUZ
APENAS
STEEL DECK
96

7. PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK
Sudeste é a região com maior atividade
construtiva e, consequentemente, é a
região que concentra maior parte dos
fabricantes de telhas de aço e steel deck.
CERCA DE 55% DOS FABRICANTES, TANTO DE TELHAS DE AÇO COMO DE STEEL DECK, ESTÃO NA REGIÃO SUDESTE
55%
SUDESTE
54%
SUDESTE
55%
SUL
24%
NE
5%
N
9%
CO
10%
N
7%
CO
9%
SUL
27%
LOCALIZAÇÃO DOS FABRICANTES
DE STEEL DECK POR REGIÃO (%)
LOCALIZAÇÃO DOS FABRICANTES
DE TELHAS POR REGIÃO (%)

8. CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE COLABORADORES, DE CADA 3
FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO, 2 SÃO DE PEQUENO PORTE
Maior parte dos fabricantes de steel deck também são de pequeno porte. Não
foram identificadas empresas de micro porte que produzem steel deck.
Vale destacar que a produção de telhas de aço e steel deck não demanda mão de
obra intensiva.
<100
FUNCIONÁRIOS
2/3
EMPRESAS
PEQUENO
PORTE
PORTE DAS EMPRESAS
POR QUANTIDADE DE
COLABORADORES: CONSOLIDADO
PORTE DE FABRICANTE DE
TELHAS POR QUANTIDADE DE
COLABORADORES
PORTE DE FABRICANTE DE STEEL
DECK POR QUANTIDADE DE
COLABORADORES
PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK
MICRO (até 9 colab.) MÉDIO (100 a 499 colab.)PEQUENO (10 a 99 colab.) GRANDE (acima de 500 colab.)
3% 3%
8%7%
69%
21% 21% 21%
69% 75%
7%

9. 9.565
Colaboradores que
trabalham nas empresas
fabricantes de telhas de
aço e steel deck
O TOTAL DE COLABORADORES DE
FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E
STEEL DECK É SUPERIOR A 9,5 MIL
PROFISSIONAIS
Das 108 empresas pesquisadas,
107 forneceram a quantidade de
colaboradores. A partir da somatória
do número declarado pelas empresas
obtivemos o total de profissionais que
trabalham nas fabricantes de telhas de
aço e steel deck.
Em alguns casos o valor fornecido
considerou o valor total de colaboradores
da empresa e não especificamente
alocados para produção de telhas de
aço e/ou steel deck, podendo englobar
profissionais destinados para outras
atividades.
PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

10. QUASE 70% DAS EMPRESAS SÃO
DE PEQUENO E MÉDIO PORTE,
CONSIDERANDO O FATURAMENTO
BRUTO ANUAL
Conforme o faturamento bruto anual
declarado pelos fabricantes (ano base
2016), 37% das empresas são de médio
porte (R$ 2,4 a 16 milhões de faturamento
bruto anual) e 32% são de pequeno
porte (R$ 16 a 90 milhões), sendo as
duas faixas de maior representatividade
dos entrevistados.
O valor de faturamento fornecido
considera a empresa toda, podendo
incluir outras atividades realizadas pelo
entrevistado.
PORTE DAS EMPRESAS POR FATURAMENTO BRUNO ANUAL (%)
7% MICRO
(até R$ 2.4 MM)
32% PEQUENO
(de R$ 2.4 MM
até 16 MM)
37% MÉDIO
(de R$ 16 MM
até 90 MM)14% MÉDIO/GRANDE
(de R$ 90 MM a 300 MM)
10% GRANDE
(acima de 300 MM)
PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

11. PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK
PORTE DAS EMPRESAS POR
FATURAMENTO BRUTO ANUAL:
CONSOLIDADO (%)
PORTE DE FABRICANTE
DE TELHAS POR FATURAMENTO
BRUTO ANUAL (%)
PORTE DE FABRICANTE
DE STEEL DECK POR
FATURAMENTO BRUTO ANUAL (%)
10% 10% 17%
7%
37% 37% 50%
32% 32% 25%
8%
14% 14%
7%
A SEGMENTAÇÃO DAS EMPRESAS DE TELHAS POR FATURAMENTO
PRATICAMENTE ACOMPANHA O COMPORTAMENTO DO SETOR, POIS QUASE
TODOS OS ENTREVISTADOS PRODUZEM TELHAS DE AÇO
Já no caso dos fabricantes de steel deck,
metade dos fabricantes são empresas
de médio porte, com faturamento bruto
anual de R$ 16 a 90 milhões em 2016.
MICRO
(até R$ 2.4 MM)
PEQUENO
(de R$ 2.4 MM até 16 MM)
MÉDIO
(de R$ 16 MM até 90 MM)
MÉDIO/GRANDE
(de R$ 90 MM a 300 MM)
GRANDE
(acima de 300 MM)

12. R$2.5
bilhões
Faturamento estimado
destinado a fabricação de
telhas de aço (fechamentos e
coberturas) e steel deck
ESTIMA-SE QUE O FATURAMENTO
DESTINADO A FABRICAÇÃO DE
TELHAS DE AÇO (FECHAMENTOS E
COBERTURAS) E STEEL DECK, NO ANO
DE 2016, FOI DE APROXIMADAMENTE
R$ 2,5 BILHÕES.
Para estimar o faturamento foram
adotados índices que relacionam
faturamento x tipo de telha (ou steel
deck).
A partir desses indicadores, aplicamos
sobre os dados de produção, ponderando
por tipo de produto. Desta forma,
obtivemos a estimativa do faturamento
setor de telhas de aço e steel deck, que
totalizou R$ 2,5 bilhões no ano de 2016.
PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

13. PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

14. Vemos que ocorre uma concentração
maior nas regiões Sudeste, Sul e
Nordeste, isso devido os fabricantes
de maior porte estarem instalados nas
regiões de maior concentração.
60%
REGIÃO/ESTADOS 2016
SUDESTE 60,9%
SP 45,6%
MG 10,4%
RJ 4,6%
ES 0,3%
SUL 15,7%
RS 9,6%
PR 2,9%
SC 3,2%
CENTRO-OESTE 15,9%
GO 13,3%%
DF 0,7%
MT 1,1%
MS 0,8%
NORDESTE 5,3%
PE 2,2%
CE 1,8%
MA 1,1%
BA 0,1%
NORTE 2,2%
AM 1,4%
PA 0,8%
PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA
EM TERMOS DE PRODUÇÃO A REGIÃO SUDESTE REPRESENTA TAMBÉM 60% DO
TOTAL, TENDO O ESTADO DE SÃO PAULO COM QUASE METADE DA PRODUÇÃO
BRASILEIRA
REPRESENTATIVIDADE DA
PRODUÇÃO DE TELHAS DE AÇO E
STEEL DECK POR REGIÃO (%)
SUDESTE
61%SUL
16%
NE
5%
CO
16%
N
2%

15. PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA
REGIÕES SUDESTE E SUL PRODUZEM
MAIS DE 75% DE TELHAS DE AÇO DO
BRASIL
No caso dos produtores de steel deck as regiões Sudeste e Sul representam um
número ainda maior, com 98% da produção brasileira.
REPRESENTATIVIDADE DA PRODUÇÃO DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK POR REGIÃO (%)
61% SUDESTE
16% CENTRO-OESTE 16% CENTRO-OESTE
2% CENTRO-OESTE
1% NORTE2% NORTE2% NORTE
5% NORDESTE 5% NORDESTE
16% SUL
61% SUDESTE
16% SUL
69% SUDESTE
29% SUL
CONSOLIDADO TELHA DE AÇO STEEL DECK

16. PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA
A PRODUÇÃO TOTAL DE TELHAS
E STEEL DECK DECLARADA PELAS
EMPRESAS EM 2016 FOI DE 452 MIL
TONELADAS
Todos os fabricantes de telhas de aço
e steel deck informaram sua produção
no ano de 2016, que somadas totalizou
452.054 toneladas. Telhas de aço
representam mais de 97% da produção
deste setor.
452
mil toneladas
Produção total de telhas de aço
e steel deck em 2016 das
empresas pesquisadas.
439,2
mil toneladas
É A PRODUÇÃO DE
TELHAS DE AÇO EM
2016 DAS EMPRESAS
PESQUISADAS
12,8
mil toneladas
É A PRODUÇÃO DE
STEEL DECK EM 2016
DAS EMPRESAS
PESQUISADADS

17. PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA
FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK
DECLARAM QUEDA NO VOLUME DE PRODUÇÃO. O
AUMENTO NO VOLUME DE PRODUÇÃO DAS TELHAS
OCORRE PELA INCLUSÃO DE NOVAS EMPRESAS NA
PESQUISA DESTE ANO
Das empresas pesquisadas, 13% declararam que tiveram
aumento no volume produção em relação a 2015. As demais
tiveram retração. No caso de steel deck, duas empresas
pesquisadas pararam de produzir, reflexo da baixa demanda.
COMPARATIVO 2015X2016 DO
VOLUME DE PRODUÇÃO DE TELHAS
DE AÇO (MIL TONELADAS/ANO)
COMPARATIVO 2015X2016 DO
VOLUME DE PRODUÇÃO DE STEEL
DECK (MIL TONELADAS/ANO)
376
20439
13
2015 20152016 2016

18. PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA
A CAPACIDADE PRODUTIVA TOTAL DE
TELHAS DE AÇO E STEEL DECK EM 2016
FOI DE 901 MIL DE TONELADAS / ANO
Das 108 fabricantes de telhas de aço
(fechamentos e coberturas), todas
informaram sua capacidade produtiva
anual. A somatória resultante foi de
901.757 toneladas em 2016.
901
mil toneladas
É a capacidade produtiva total
de telhas de aço e steel deck
da amostra de 108
fabricantes

19. PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA
EM 2016 AS FÁBRICAS OPERARAM
COM METADE DA SUA CAPACIDADE
PRODUTIVA, APRESENTANDO UM
CENÁRIO MAIS DESFAVORÁVEL EM
RELAÇÃO A 2015
Em 2015 as fábricas operaram com 56%
da capacidade de seus maquinários, já
sinalizando uma queda em relação ao
ano anterior.
Em 2016, entretanto, a taxa de ocupação
dos equipamentos caiu novamente,
atingindo 50%, sendo o pior índice dos
últimos 5 anos.
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO X CAPACIDADE PRODUTIVA (%)
53% 54%
58%
56%
50%
2012 20142013 2015 2016

20. CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

21. A CADA 3 TONELADAS DE TELHAS
PRODUZIDAS, PRATICAMENTE 2 SÃO
DO MODELO TRAPEZOIDAL E/OU
ONDULADAS
Telhas termo isolantes também são
significativas no mercado, com quase
¼ da produção. Outros tipos de telhas
possuem baixa representatividade em
relação ao total produzido.
TIPO DE TELHA PRODUZIDA (%)
CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO
65% TRAPEZOIDAL
E/OU ONDULADA
24% TERMO
ISOLANTE
3% PAINEL SANDUICHE
2% AUTOPORTANTE
1% OUTROS
5% ZIPADA

22. CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO
MAIOR PREOCUPAÇÃO COM
CONFORTO TÉRMICO PODE SER RAZÃO
PARA CRESCIMENTO NA PARTICIPAÇÃO
DE TELHAS TERMO ISOLANTES AO
LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS
Telhas termo isolante e outras tipologias,
como roll on, sauduíche e autoportante
vem aumentando sua representatividade
ao longo dos anos, substituindo as
tradicionais telhas trapezoidais e
onduladas.
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE TELHAS (%)
TRAPEZOIDAL E/OU ONDULADA
TERMO ISOLANTE ZIPADA OUTRAS TIPOLOGIAS
75%
16%
7%
2%
66%
22%
10%
2%
67%
21%
9%
3%
65%
24%
5% 6%
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

23. CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO
AVALIANDO O CANAL DE VENDAS,
OBSERVA-SE QUE METADE DA
PRODUÇÃO É DESTINADA AO
CONSUMIDOR FINAL
Observa-se pequena variação na
participação dos diferentes canais de
venda em relação a 2015.
Não foi identificado nenhum fato na
conjuntura do mercado que justifique
essas variações, razão pela qual
acreditamos que as diferenças tenham
ocorrido pelo perfil das empresas
incluídas na pesquisa 2017.
COMPARATIVO PARTICIPAÇÃO DO CANAL DE VENDA 2015 X 2016
* Não considerada a produção de steel deck,por ser destino de projetos próprios de construtoras.
CONSUMIDOR FINAL
CONSTRUTORA VAREJISTA47%
31%
22%
50%
35%
15%
2015 2016 2015 2016 2015 2016

24. CERTIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE

25. CERTIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE
POUCO MAIS DE 40% DOS
FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO
E STEEL DECK POSSUEM ALGUMA
CERTIFICAÇÃO
Geralmente são as empresas de maior
porte que possuem certificação. Das
certificações que possuem, a ISO
9001 (qualidade nos processos) é a de
maior adesão. Aproximadamente 7%
das empresas possuem certificação de
produto FM Global, certificação que
garante o atendimento do produto dentro
das exigências e padrões nacionais e
internacionais. Certificações relacionadas
a meio ambiente e segurança do trabalho
ainda possuem baixa representatividade
neste setor.
57%
NÃO
43%
SIM
NÃO POSSUI ISO 9001 FM GLOBAL ISO 14001 OHSAS 18001
57%
38%
7% 6% 6%
POSSUI ALGUMA CERTIFICAÇÃO? CERTIFICAÇÃO QUE POSSUI

26. CERTIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE
NA VISÃO DOS ENTREVISTADOS,
TELHAS DE AÇO E STEEL DECK SÃO
MAIS COMPETITIVOS EM OBRAS DE
EXECUÇÃO RÁPIDA
Foi questionado, a partir da experiência
da empresa, em qual situação ou tipo de
obra as telhas de aço e steel deck são
mais competitivos.
De acordo com os entrevistados, obras de
galpões, mezaninos e comerciais são as
mais competitivas, devido a praticidade,
rapidez na execução e estanqueidade que
o sistema oferece.
TIPOS DE OBRAS ONDE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK SÃO MAIS
COMPETITIVOS
OBRAS
INDUSTRIAIS
OBRAS
COMERCIAIS
OBRAS
RESIDENCIAIS
EMPRESAS DE
ESTRUTURA
METÁLICA
OBRAS DE
INFRAESTRUTURA
TODOS OS
TIPOS DE OBRA
70%
18% 17% 16% 15%
3%

27. DIFICULDADES E EXPECTATIVAS

28. DIFICULDADES E EXPECTATIVAS
NA VISÃO DOS FABRICANTES, A FALTA
DE VALORIZAÇÃO DA QUALIDADE
DO PRODUTO E O BAIXO VOLUME DE
OBRAS SÃO OS PRINCIPAIS FATORES
QUE DIFICULTAM O CRESCIMENTO
DO SETOR
Segundo as empresas participantes, o
cliente nem sempre sabe reconhecer
um produto de qualidade. A percepção
é que, na maioria das vezes, a escolha é
baseada somente pelo preço, impactando
negativamente para o setor e dificultando
o seu crescimento.
PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA
25%
22%
15%
13%
10%
7% 7%
DIFICULDADE
DE APROVAÇÃO
DE CRÉDITO P/
MELHORAR A
FÁBRICA
CAPITAL
DE GIRO
(LIQUIDEZ)
SISTEMAS
TRADICIONAIS
TÊM CUSTO
MENOR
BAIXO
CONHECIMENTO
DO MERCADO
SOBRE O
SISTEMA
ALTO CUSTO DA
MATÉRIA PRIMA
MERCADO
NÃO VALORIZA
PRODUTO
DE MELHOR
QUALIDADE
BAIXO
VOLUME
DE OBRAS

29. DIFICULDADES E EXPECTATIVAS
PARA O ANO DE 2017, MAIOR PARTE DOS FABRICANTES
DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK ACREDITAM NUM
CRESCIMENTO DO MERCADO
De cada 3 fabricantes, praticamente 2 acreditam num
crescimento do setor para o ano de 2017. Deste grupo, maior
parte (quase 30% do total) estima uma taxa de crescimento
máxima de 5%.
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS EM 2017
34%
29%
21%
9% 8%
SEM CRESCIMENTO ATÉ 5% DE 5,1% A 10% MAIOR QUE 15,1%DE 10,1% A 15%

30. CONSIDERAÇÕES FINAIS

31. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conjuntura político econômica do país
afetou os fabricantes de telhas de aço
(fechamentos e coberturas) e steel deck.
Mais de 80% das empresas declararam
queda na produção e, particularmente
no caso de steel deck, duas empresas
pararam de ofertar este produto.
Em 2016 o setor operou com metade de
sua capacidade total, demonstrando ter
condição de produzir em 2017 o dobro
em relação ao ano anterior.
Sobre os dados apresentados nesta
publicação, os fabricantes de telhas
de aço produziram cerca de 452 mil
toneladas em 2016, contam com mais
de 9,5 mil colaboradores e faturaram
aproximadamente R$ 2,5 bilhões.
Essas valores não podem ser comparados
aos anos anteriores, pela entrada nesta
edição de fabricantes de grande porte de
telhas de aço e mudança na metodologia
da pesquisa.
Para o ano de 2017, as empresas
demonstram um otimismo. Quase 2/3 dos
entrevistados esperam um crescimento
em suas vendas, muitos deles baseados
nos resultados que tiveram no primeiro
trimestre de 2017.

32. AGRADECEMOS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DESTA PESQUISA. OS DADOS FORNECIDOS PERMITIRAM
TRAÇAR UM PANORAMA DO SEGMENTO E SUBSIDIAR O DIRECIONAMENTO DE AÇÕES FUNDAMENTAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS DO SETOR.
ESTE PROJETO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO É UMA INICIATIVA DO CBCA E ABCEM
Pesquisa, projeto gráfico, edição e produção da publicação e8 inteligência
CENÁRIO DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK 2017
Criado em maio de 2002, tendo o instituto
Aço Brasil como gestor, tem como missão
promover e ampliar a participação da
construção em aço no mercado nacional.
Fundada em 1974, é a entidade que
congrega e representa as empresas e os
profissionais da cadeia de fornecimento
da construção em aço no Brasil, com foco
na defesa e no crescimento do setor.
www.cbca-acobrasil.org.br www.abcem.org.br