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  1. 1. 1°CDCA ARating As Garantias Apresentadas nesta faixa, apresentam boas garantias, Primarias, Secundarias e Terciárias. Liquidez e valor compatível com o valor principal, acrescidos dos juros. o risco de inadimplência é baixo 1°CDCA ARating As Garantias Apresentadas nesta faixa, apresentam boas garantias, Primarias, Secundarias e Terciárias. Liquidez e valor compatível com o valor principal, acrescidos dos juros. o risco de inadimplência é baixo CERTIFICADO DE DIREITO CREDITORIO DO AGRONEGOCIO
  2. 2. 1°CDCA ARating As Garantias Apresentadas nesta faixa, apresentam boas garantias, Primarias, Secundarias e Terciárias. Liquidez e valor compatível com o valor principal, acrescidos dos juros. o risco de inadimplência é baixo CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO O QUE SIGNIFICA CDCA * O CDCA – É Titulo de credito nominativo, livre de negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui titulo executivo extra judicial. * É de emissão exclusiva de cooperativas, produtores rurais e outras pessoas juridicas que exerçam outras atividades de comercialização , beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuarios ou de maquinas e implementos utilizados na produção agro- pecuaria .
  3. 3. 1°CDCA ARating As Garantias Apresentadas nesta faixa, apresentam boas garantias, Primarias, Secundarias e Terciárias. Liquidez e valor compatível com o valor principal, acrescidos dos juros. o risco de inadimplência é baixo Cédula de Direitos Creditórios USINA ALVORADA 1°CDCA ARating As Garantias Apresentadas nesta faixa, apresentam boas garantias, Primarias, Secundarias e Terciárias. Liquidez e valor compatível com o valor principal, acrescidos dos juros. o risco de inadimplência é baixo VISÃO GERAL O Comite de Risco da LFRating atribuiu classificação A em moeda local ao primeiro certificado de direitos creditorios do agronegocio emitido no Brasil com as seguintes caracteristicas: Emissor:Usina Alvorada de Açucar e Alcool Ltda. Valor Total da operação : R$ 21.000.000,00 ( Vinte Hum Milhões de Reais ) Quantidade: 21 CDCAs de Valor Unitario deR$ 1.000.000,00 ( Um Millhão de Reais ) Vencimento: Nos meses de Maio a Novembro de 2006, 2007, 2008 – Tres Safras Compl. Direitos Creditorios Associados:21 CPRs Financeiras emitidas pela Agropecuaria Araporã, em valores e prazos equivalentes aos do CDCA.
  4. 4. 1°CDCA ARating As Garantias Apresentadas nesta faixa, apresentam boas garantias, Primarias, Secundarias e Terciárias. Liquidez e valor compatível com o valor principal, acrescidos dos juros. o risco de inadimplência é baixo Remuneração dos CDCA Os juros remuneratórios dos CDCAs será de CDI mais 0,45 % , pagáveis mensalmente desde o primeiro mês após a emissão . No Período de carência inicial de seis meses , os juros serão capitalizados . Garantia dos CDCA Como garantia da operação será oferecido o penhor dos direitos creditorios que a AVORADA possui junto a Copersucar pela venda de toda sua produção e tera como vigencia todo o prazo dos CDCAs. Notas Promissórias assinadas pelos sócios da alvorada no valor de 130% do valor dos CDCAs. Como Garantia adicional será dado CPRs, Financeiras da Arapora, é dado um penhor de safra de cana de açucar monitorada pela Columbia, num total de 130 % . A Safra dada em penhor estará amparada pelo Seguro Agricola Mapfre
  5. 5. 1°CDCA ARating As Garantias Apresentadas nesta faixa, apresentam boas garantias, Primarias, Secundarias e Terciárias. Liquidez e valor compatível com o valor principal, acrescidos dos juros. o risco de inadimplência é baixo ESTRUTURA DA OPERAÇÃO A Alvorada Dispõe de um contrato regulamentar da execução de disposições estatutarias e assunção de outras obrigações das safras 2005/2006 , 2006/2007 e 2007/2008 com a coperssucar, com comprometimento na entrega de 100% da sua Produção, para pagamento futuro quando na venda da mesma. USINA ALVORADA Fornecimento de 100% da produção De Açucar e Alcool Pagamento Futuro Contrato de Fornecimento Agropecuaria Arapora emite CPRs Fisica de Cana de açucar e entrega a alvorada Como forma de pagamento com antecipações de recurso para custeio as CPRs Consta o penhor e o monitoramento da lavoura. Estas serão usadas como lastro na emissão do CDCA no valor de Vinte Um Milhões Que emitirá. USINA ALVORADA AGROPECUARIA ARAPORÃ Cedula de Produtor Rural Fisica Adiantamento de Custeio
  6. 6. 1°CDCA ARating As Garantias Apresentadas nesta faixa, apresentam boas garantias, Primarias, Secundarias e Terciárias. Liquidez e valor compatível com o valor principal, acrescidos dos juros. o risco de inadimplência é baixo O CDCA será tentativamente colocado no mercado e as garantias serão formada pela cessão de recebiveis do contrato com a COPERSUCAR, o penhor da safra de cana de açucar contidas na CPRs e o aval dos socios no valor de 130 % do total Da operação, contratação do seguro garantia e seguro agricola. ESTRUTURA DA GARANTIA
  7. 7. 1°CDCA ARating As Garantias Apresentadas nesta faixa, apresentam boas garantias, Primarias, Secundarias e Terciárias. Liquidez e valor compatível com o valor principal, acrescidos dos juros. o risco de inadimplência é baixo RESUMO DA OPERAÇÃO Agro Ricardo CPF Fisica Distribuição Safras,2009,2010 De Açucar e Alcool Anuencia CPR Fisica Monitoramento da MBF Seguro Agrícola % R$ Direitos Creditórios do contrato Copersucar Safras 2009,20010 BANIF BANCO (Cessãodosdir.) TravadeDomicilio Seguro Agricola Colheita MAPFRE (Creditorios)

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