COMPANHIA
    PROVIDÊNCIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO


    1ª Emissão pública de Debêntures




   Relatório Anual do Agente Fid...
COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
                         1ª Emissão de Debêntures

                         Rel...
JUROS:
1º período
Início                            30/11/2007
Término                           30/11/2012
Rendimento    ...
PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2007:
Não houve pagamentos durante o exercício de 2007.




POSIÇÃO EM 31/12/2007:
C...
ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES:
O Diretor de Relações com Investidores encaminhou declaração a este Agente
Fiduciário   atest...
INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA
      INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO NOS TERMOS DA
       ALÍNEA “B” DO § 1...
Alínea “h” do inciso XVII do artigo 12    Não foram entregues bens e valores à
da Instrução CVM 28/83 - Relação          a...
Houve um decréscimo de Capital de Giro de R$ 91.633 Mil em 2007.

RESULTADOS
O Resultado em 2007 foi positivo em R$ 5.181 ...
BALANÇO PATRIMONIAL
                                            (Reais Mil)
                                             A...
Demonstração do Resultado do Exercício
                                           (Reais Mil)
                            ...
Indicadores Financeiros

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Relatório do Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures

  1. 1. COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1ª Emissão pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2007 OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. Rio de Janeiro Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 Cond. Downtown • Barra da Tijuca CEP 22640-100 Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 Celular: (21) 8158-8522 São Paulo Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi Cep 04534-004 Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 www.oliveiratrust.com.br agente@oliveiratrust.com.br fundos@oliveiratrust.com.br
  2. 2. COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1ª Emissão de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2007 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 30/11/2007 DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2012 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S.A. COORDENADOR: Banco Santander S/A BANCO MANDATÁRIO: Banco Bradesco S/A BANCO ESCRITURADOR: Banco Bradesco S/A VOLUME: R$ 150.000.000,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 15.000 NÚMERO DE SÉRIES: Única PUBLICAÇÃO: Valor Econômico, edição nacional DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo declaração do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o montante liquido obtido foi utilizado para resgatar e quitar o maior número possível de NPs emitidas pela emissora, conforme registro na CVM. Do montante liquido obtido pela Emissora, 72,68% foram utilizados para amortização da dívida de curto prazo da Companhia por meio do pagamento de Notas Promissórias e 27,32% foram utilizados como capital de giro. CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 30/11/2007 DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2012 VOLUME(*): R$ 150.000.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 10.000,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2007: R$ 10.094,68 OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 15.000 OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB-2007/049 OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. DATA DE REGISTRO CVM: 21/12/2007 Rio de Janeiro CÓDIGO DO ATIVO: PRIV11 Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 CÓDIGO ISIN: Cond. Downtown • Barra da Tijuca BRPRVIDBS008 CEP 22640-100 NEGOCIAÇÃO: SNB-CETIP e CBLC-Bovespa fix Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 FORMA: Celular: (21) 8158-8522 Escritural GARANTIA: Quirografária São Paulo CLASSE: Simples Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi (*) na data de emissão Cep 04534-004 Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 www.oliveiratrust.com.br ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: agente@oliveiratrust.com.br fundos@oliveiratrust.com.br Não há Atualização Monetária.
  3. 3. JUROS: 1º período Início 30/11/2007 Término 30/11/2012 Rendimento CDI + 1,35% a.a Base de cálculo 252 P.U. de partida R$ 10.000,00 Pagamento Semestralmente a partir da emissão, no dia 30 nos meses de maio e novembro de cada ano, sendo o último pagamento em 30 de novembro de 2012. Documento Escritura de Emissão PRÊMIO: Não há Prêmio. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Data Percentual 30/11/2010 33% 30/11/2011 33% 30/11/2012 34% Percentual fixo sobre o valor nominal de emissão em períodos uniformes. AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA: A qualquer momento, após 12 meses da data de emissão. Neste caso, a emissora pagará um prêmio, na forma do item 3.18 da escritura. REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: Data Nota Brasil Empresa OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. 23/11/2007 A Standard & Poor´s OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. Segue breve resumo da súmula de rating: Rio de Janeiro Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 Cond. Downtown • Barra da Tijuca “O rating atribuído à Providência reflete sua eficiência operacional e alta qualidade de CEP 22640-100 seus produtos, conseqüência dos constantes investimentos efetuados em seu parque Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 industrial e que resultam em sua posição de liderança no mercado brasileiro de não- Celular: (21) 8158-8522 tecidos e competitividade de seus produtos no exterior. Os ratings também incorporam o grande potencial de crescimento da demanda por não-tecidos e tubos e conexões São Paulo de PVC, e um perfil financeiro mais conservador após a empresa ter utilizado os Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi recursos captados na abertura de capital para quitar parte de seu endividamento Cep 04534-004 bancário.” Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 www.oliveiratrust.com.br agente@oliveiratrust.com.br fundos@oliveiratrust.com.br
  4. 4. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2007: Não houve pagamentos durante o exercício de 2007. POSIÇÃO EM 31/12/2007: CETIP 15.000 CBLC 0 Total 15.000 EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: AGE - 31/01/2007 – Foi deliberado e aprovado: (i) reforma integral do Estatuto Social; (ii) a prestação de fiança pela Companhia, constituindo a Companhia como fiadora e principal pagadora da integralidade das obrigações assumidas pelo Acionista Alnilan S.A., referente ao financiamento contratado com o Banco Santander Banespa S.A. e da emissão de NPs; e (iii) a contratação de uma linha de crédito no valor de até R$ 210.000.000,00. AGE - 27/02/2007 - Aprovaram a abertura de capital da Companhia. AGE - 28/02/2007 – Foi deliberado e aprovado: (i) a incorporação da Alnilan S.A. pela Companhia; (ii) o aumento do capital social da Companhia em virtude da referida incorporação, com a emissão de 46.873.071 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal; e (iii) conseqüente alteração do art. 5º do estatuto social da Companhia. AGO - 30/04/2007 – Foi deliberado e aprovado: (i) o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, as notas explicativas e o parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006; (ii) a destinação de 5% do lucro líquido para constituição de reserva legal e a retenção da totalidade do saldo do lucro líquido em conta de lucros acumulados; (iii) a não instalação do Conselho Fiscal no exercício de 2007; (iv) a eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia; (v) a fixação da remuneração global dos Administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração, fixar a remuneração individual; (vi) que a Companhia, além de realizar as publicações legais no Jornal O Estado do Paraná, também fará suas publicações no Jornal Valor Econômico. AGE - 11/05/2007 – Foi deliberado e aprovado: (i) a reforma, na íntegra, do Estatuto Social; e (ii) o plano de opção de compra de ações conforme diretrizes de elaboração e estrutura. OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. RCA - 12/11/2007 - Aprovada a primeira emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da Rio de Janeiro Companhia Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 . Cond. Downtown • Barra da Tijuca CEP 22640-100 RCA - 14/12/2007 - Os conselheiros ratificaram a taxa de remuneração final das Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 debêntures objeto da primeira emissão pública de debêntures simples. Celular: (21) 8158-8522 As cópias das atas descritas acima se encontram à disposição no Agente Fiduciário. São Paulo Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi A Emissora realizou outras Assembléias de Acionistas, cujas atas estão disponíveis no Cep 04534-004 site www.cvm.gov.br e em nossos arquivos. Entretanto, as matérias ali dispostas não Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 se relacionam com a Emissão em referência. www.oliveiratrust.com.br agente@oliveiratrust.com.br fundos@oliveiratrust.com.br
  5. 5. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: O Diretor de Relações com Investidores encaminhou declaração a este Agente Fiduciário atestando que durante o exercício de 2007: • Foi mantido o registro de cia. Aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários; • Foi mantido o departamento de atendimento aos debenturistas, por meio do departamento de relação com investdidores; • Não foram realizadas operações fora de seu objeto social, observadas as disposições estatutárias, legais e regulamentares em vigor; • Os Recursos captados com a emissão das debêntures foram utilizados para resgate antecipado das Notas Promissórias, de acordo com o estabelecido no item 3.15 da escritura; •Os bens da Companhia encontram-se devidamente assegurados; • Não foram criadas ou permitidas quaisquer outras garantias; • Não ocorreu nenhum fato que impossibilite ou dificulte o cumprimento pela Companhia das obrigações decorrentes da escritura e das debêntures; • Após a emissão das debêntures não houve alteração no Estatuto Social; • Não houve a ocorrência de nenhum dos fatos descritos na cláusula VI da escritura, que fossem causa de vencimento antecipado das debêntures; • Não foram divulgados avisos as debenturistas ou fatos relevantes durante o ano de 2007, haja vista que a oferta ocorreu no final do mês de dezembro; e • Não há atualização do relatório de classificação de risco expedido pela Standar & Poor´s posterior a 23/11/2007. ÍNDICES FINANCEIROS: A partir do primeiro trimestre de 2008, a Emissora precisará manter-se enquadrada nos limites e índices financeiros disposto na Escritura de Emissão, de acordo com os seguintes índices: (1) Coeficiente da “Dívida Líquida/EBITDA não pode, por dois trimestres consecutivos, a contar do primeiro trimestre de 2008, apurado no último dia de cada trimestre ser menor ou igual aos constantes da tabela abaixo: 2008 2009 2010 2011 2012 3,50 3,20 3,00 2,75 2,50 (2) Coeficiente EBITDA/despesas financeiras líquidas não pode por dois trimestres consecutivos, a contar do primeiro trimestre de 2008, apurado no último dia de cada trimestre maior ou igual aos constantes da tabela abaixo: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. 2008 2009 2010 2011 2012 Rio de Janeiro 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00 Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 Cond. Downtown • Barra da Tijuca CEP 22640-100 Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 Celular: (21) 8158-8522 (3) Coeficiente Dívida/Capitalização não pode, por dois trimestre consecutivos, a contar do primeiro trimestre de 2008, ser menor ou igual a 0,65, apurado no último dia São Paulo de cada trimestre. Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi Ressalta-se que, durante o exercício de 2007, não houve necessidade de Cep 04534-004 Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 verificação dos índices financeiros. www.oliveiratrust.com.br agente@oliveiratrust.com.br fundos@oliveiratrust.com.br
  6. 6. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO NOS TERMOS DA ALÍNEA “B” DO § 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: Alínea “a” do inciso XVII do artigo 12 Não temos ciência de qualquer da Instrução CVM 28/83 – “Eventual omissão ou inverdade nas omissão ou inverdade, de que tenha informações divulgadas pela conhecimento, contida nas Companhia ou eventual informações divulgadas pela inadimplemento ou atraso na companhia ou, ainda, o prestação de informações da inadimplemento ou atraso na Companhia. obrigatória prestação de informações pela companhia” Alínea “b” do inciso XVII do artigo 12 Não houve alteração do Estatuto da Instrução CVM 28/83 – “Alterações Social após a data de emissão das estatutárias ocorridas no período” debêntures. Alínea “c” do inciso XVII do artigo 12 Informações dispostas nos da Instrução CVM 28/83 – Comentários sobre as “Comentários sobre as Demonstrações Contábeis. demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa” Alínea “d” do inciso XVII do artigo 12 Informações dispostas acima, no da Instrução CVM 28/83 – “Posição quadro de debêntures em circulação, da distribuição ou colocação das conforme obtido junto a CETIP e debêntures no mercado” CBLC. Alínea “e” do inciso XVII do artigo 12 Não houve qualquer resgate, total ou da Instrução CVM 28/83 – “Resgate, parcial, na presente emissão. As amortização, conversão, repactuação debêntures serão amortizadas a partir e pagamento de juros das debêntures de 2010 Não repactuam e são realizados no período, bem como simples, portanto, não conversíveis aquisições e vendas de debêntures em ações. Não ocorreram efetuadas pela companhia emissora” pagamentos de juros no exercício de 2007, conforme mencionado acima. Ressaltamos que a totalidade das debêntures emitidas permanece em OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. circulação. OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. Alínea “f” do inciso XVII do artigo 12 Não foi constituído fundo de Rio de Janeiro Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 da Instrução CVM 28/83 – amortização de debêntures. Cond. Downtown • Barra da Tijuca “Constituição e aplicações do fundo CEP 22640-100 de amortização de debêntures, Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 quando for o caso” Celular: (21) 8158-8522 São Paulo Alínea “g” do inciso XVII do artigo 12 Informação contida acima, no item Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar da Instrução CVM 28/83 – destinação dos recursos. Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi “Acompanhamento da destinação dos Cep 04534-004 Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo www.oliveiratrust.com.br com os dados obtidos junto aos agente@oliveiratrust.com.br administradores da companhia fundos@oliveiratrust.com.br Emissora”
  7. 7. Alínea “h” do inciso XVII do artigo 12 Não foram entregues bens e valores à da Instrução CVM 28/83 - Relação administração do Agente Fiduciário. dos bens e valores entregues à sua administração: Alínea “i” do inciso XVII do artigo 12 Informações dispostas no presente da Instrução CVM 28/83 – relatório. “Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão” Alínea “j” do inciso XVII do artigo 12 Declaramos que a garantia da da Instrução CVM 28/83 – presente emissão é quirografária, não “Declaração acerca da suficiência e se aplicando portanto, este inciso. exeqüibilidade das garantias das debêntures” Alínea “l” do inciso XVII do artigo 12 Declaração disposta abaixo. da Instrução CVM 28/83 – “Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário” COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO O AUDITOR NOME AUDITOR: PriceWaterHouse Coopers Auditores Independentes TIPO DE PARECER DO AUDITOR: Sem Ressalva A EMPRESA ATIVIDADE PRINCIPAL: Fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso o SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Nacional Holding CRITÉRIO DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO: Legislação Societária SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral diminuiu de 17,88 em 2006 para 1,11 em 2007. A Liquidez Corrente diminuiu de 29,03 em 2006 para 8,29 em 2007. A Liquidez Seca aumentou de 26,60 em 2006 para 7,68 em 2007. O Giro do Ativo apresentou OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. queda de 0,83 em 2006 para 0,50 em 2007. OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. ESTRUTURA DE CAPITAIS Rio de Janeiro Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 A companhia apresentou seu índice de Empréstimos sobre o Patrimônio Cond. Downtown • Barra da Tijuca Líquido em 0,79 em 2007. O Índice de Recursos de Terceiros sobre o CEP 22640-100 Patrimônio Líquido variou de 0,05 em 2006 para 0,91 em 2007. O grau de Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 0,2 em 2006 para Celular: (21) 8158-8522 0,9 em 2007. A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo um São Paulo aumento de 3266,2% de 2006 para 2007 e um aumento de 207% de 2006 Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar para 2007 no Passivo Circulante. Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi Cep 04534-004 Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS As principais origens operacionais em 2007 foram: www.oliveiratrust.com.br »Valores que não representam mov. Capital Circulante: R$ 29.243 Mil agente@oliveiratrust.com.br fundos@oliveiratrust.com.br »Lucro do Período: R$ 5.181 Mil
  8. 8. Houve um decréscimo de Capital de Giro de R$ 91.633 Mil em 2007. RESULTADOS O Resultado em 2007 foi positivo em R$ 5.181 Mil enquanto que o de 2006 foi positivo em R$ 94.205 Mil. A Receita Líquida em 2007 foi inferior em 11,93% à de 2006. A Margem Bruta foi de 27,84% em 2007 contra 35,66% no ano anterior e a Margem Líquida foi de 1,17% contra 18,78% em 2006. As Despesas Operacionais aumentaram 99,55% de 2006 para 2007. O Resultado Líquido foi 94,5% inferior a 2006. O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em 1,11% em 2007 contra 16,31% em 2006. Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO. OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. Rio de Janeiro Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 Cond. Downtown • Barra da Tijuca CEP 22640-100 Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 Celular: (21) 8158-8522 São Paulo Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi Cep 04534-004 Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 www.oliveiratrust.com.br agente@oliveiratrust.com.br fundos@oliveiratrust.com.br
  9. 9. BALANÇO PATRIMONIAL (Reais Mil) ATIVO 31/12/2007 31/12/2006 1 Ativo Total 891.854 605.023 1.01 Ativo Circulante 411.547 469.694 1.01.01 Disponibilidades 212.858 292.574 1.01.02 Créditos 110.098 114.375 1.01.03 Estoques 30.284 39.324 1.01.04 Outros 58.307 23.421 1.02 Ativo Não Circulante 480.307 135.329 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 60.106 19.498 1.02.02 Ativo Permanente 420.201 115.831 PASSIVO 31/12/2007 31/12/2006 2 Passivo Total 891.854 605.023 2.01 Passivo Circulante 49.665 16.179 2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 2.488 0 2.01.03 Fornecedores 38.061 6.951 2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 2.390 2.834 2.01.05 Dividendos a Pagar 1.231 0 2.01.06 Provisões 4.562 5.545 2.01.08 Outros 933 849 2.02 Passivo Não Circulante 376.338 11.180 2.02.01 Passivo Exigível a Longo Prazo 376.338 11.180 2.04 Patrimônio Líquido 465.851 577.664 2.04.01 Capital Social Realizado 422.269 234.308 2.04.02 Reservas de Capital 40.402 90.260 2.04.04 Reservas de Lucro 3.180 19.053 2.04.05 Lucros Acumulados 0 234.043 OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. Rio de Janeiro Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 Cond. Downtown • Barra da Tijuca CEP 22640-100 Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 Celular: (21) 8158-8522 São Paulo Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi Cep 04534-004 Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 www.oliveiratrust.com.br agente@oliveiratrust.com.br fundos@oliveiratrust.com.br
  10. 10. Demonstração do Resultado do Exercício (Reais Mil) 31/12/2007 31/12/2006 3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 485.840 558.272 3.02 Deduções da Receita Bruta -44.129 -56.732 3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 441.711 501.540 3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -318.749 -322.703 3.05 Resultado Bruto 122.962 178.837 3.06 Despesas/Receitas Operacionais -138.409 -69.360 3.06.01 Com Vendas -36.267 -43.379 3.06.02 Gerais e Administrativas -59.168 -33.886 3.06.03 Financeiras -35.366 23.982 3.06.04 Outras Receitas Operacionais 11.958 1.414 3.06.05 Outras Despesas Operacionais -21.223 -18.584 3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 1.657 1.093 3.07 Resultado Operacional -15.447 109.477 3.08 Resultado Não Operacional 9.528 47 3.08.01 Receitas 9.528 47 3.09 Resultado Antes Tributação/Participações -5.919 109.524 3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -5.714 -21.626 3.11 IR Diferido 16.814 6.307 3.15 Lucro do Período 5.181 94.205 Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (Reais Mil) 31/12/2007 31/12/2006 4.01 Origens 877.169 139.695 4.01.01 Das Operações 34.424 135.681 4.01.01.01 Lucro do Período 5.181 94.205 4.01.01.02 Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante 29.243 41.476 4.01.02 Dos Acionistas 468.750 0 4.01.03 De Terceiros 373.995 4.014 4.02 Aplicações 968.802 50.119 4.03 Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante -91.633 89.576 OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. Rio de Janeiro Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 Cond. Downtown • Barra da Tijuca CEP 22640-100 Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 Celular: (21) 8158-8522 São Paulo Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi Cep 04534-004 Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 www.oliveiratrust.com.br agente@oliveiratrust.com.br fundos@oliveiratrust.com.br
  11. 11. Indicadores Financeiros 31/12/2007 31/12/2006 Alavancagem Recursos de Terceiros / P.L. 0,91 0,05 Empréstimos / P.L. 0,79 N/A Índice de Atividade Giro do Ativo 0,5 0,83 Imobilizações Grau de Imobilização 0,9 0,2 Liquidez Liquidez Geral 1,11 17,88 Liquidez Corrente 8,29 29,03 Liquidez Seca 7,68 26,60 Rentabilidade Margem Bruta 27,84% 35,66% Margem Líquida 1,17% 18,78% Retorno sobre Capitais Próprios 1,11% 16,31% N/A - Não Aplicado Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2007. OLIVEIRA TRUST DTVM S/A. OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A. Rio de Janeiro Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205 Cond. Downtown • Barra da Tijuca CEP 22640-100 Tel.: (21) 2493-7003 • Fax: 2493-4746 Celular: (21) 8158-8522 São Paulo Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi Cep 04534-004 Tel.: (11) 3881-2493 • Fax: 3881-2494 www.oliveiratrust.com.br agente@oliveiratrust.com.br fundos@oliveiratrust.com.br

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