Miguelão, um jovem pobre da periferia de São Paulo, entra para o mundo do tráfico de drogas para sustentar sua família. Ele sobe na hierarquia da quadrilha do traficante Jacaré e passa a viver na ostentação, mas acaba preso. Após ser resgatado pela quadrilha, a polícia prende Jacaré e outros traficantes, mas Miguelão consegue fugir. Meses depois, membros da quadrilha assassinam seu pai e irmão em retaliação.