Raimundo, um mulato que voltou ao Brasil, se apaixonou por Ana Rosa, uma moça branca. No entanto, o preconceito racial da época impedia o seu amor, com o caixeiro Dias e o cônego Diogo se opondo ao relacionamento. Quando Raimundo e Ana Rosa planejaram fugir juntos, o cônego armou um escândalo que resultou no assassinato de Raimundo. Seis anos depois, Ana Rosa havia se casado com o Sr. Dias e tinha três filhos.

1. O MULATO<br />De volta ao Brasil, Raimundo se encantou<br />Com uma linda moça de olhar cheio de esperança.<br />Era Ana Rosa que também mostrou um interesse por<br />Raimundo que não era mais criança.<br />Mas a cor de Raimundo era o maior obstáculo.<br />Ana Rosa era branca e Raimundo mulato.<br />O amor deles era bonito.<br />Pena ser proibido.<br />O caixeiro Dias e o cônego Diogo.<br />Eram juntos outro obstáculo.<br />Queriam impedir o amor de<br />Ana Rosa e Raimundo o mulato.<br />Porém o mulato só queria lutar.<br />Lutar pelos seus sonhos... O sonho de mudar.<br />Mudar a dignidade de uma vida.<br />Mudar a dignidade de quem só queria amor.<br />Planejaram uma fuga.<br />Ana Rosa e Raimundo.<br />Mas um escândalo foi armado.<br />E o cônego era o culpado.<br />Por seu rival Raimundo é assassinado.<br />Seis anos depois, <br />Com três filhos.<br />Ana Rosa e o Sr. Dias haviam casado.<br />