Severino é um retirante que está fugindo da seca em busca de trabalho no litoral. Durante sua viagem, ele se depara repetidamente com a morte e o desespero. Na vila onde para, descobre que as únicas profissões lucrativas são aquelas ligadas à morte. Ao chegar à Zona da Mata, ilude-se acreditando que ali a vida é boa, mas logo presencia outro enterro. Chegando ao Recife, dois coveiros dizem que os retirantes que chegam acabam nos cemitérios. Severino pensa