Este documento fornece perspectivas para micro e pequenas empresas industriais em 2011. As MPIs representam a maioria das indústrias em São Paulo e empregam milhões. Alguns setores concentram mais da metade dos empregos, como produtos de metal, vestuário e máquinas. A demanda interna deve permanecer aquecida, mas as MPIs enfrentam forte competição de importados devido à taxa de câmbio e carga tributária.

1. Perspectivas 2011 para as Micro e Pequenas
Empresas.
DEPECON
1

2. Micro e Pequenas Indústrias representam 88,5% das
Indústrias do Estado (2009)
Em 2009, existiam 84,5 mil Micro e Pequenas Indústrias no
Estado de SP.
Essas empresas representam 88,5% dos empreendimentos
industriais e 9,2% dos empreendimentos totais do Estado.
As MPIs empregam 1,1 milhão de trabalhadores, ou 41,6%
do emprego industrial e 8,7% do emprego total do Estado.
Nos últimos anos, verificou-se perda de participação da
Indústria no emprego nacional. Em São Paulo, MPIs
perderam 1,22 p.p. de participação nos últimos 8 anos.
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3. Dos 22 setores, apenas 5 concentram mais de metade do
emprego Industrial das MPIs
Quantidade Empregados das MPIs de São Paulo (2009): Principais Setores de
Atividade.
Emprego MPI / MPI no
Micro e Pequenas Indústrias
Setores Total do Total da Total do
Setor Ind. (%) Setor
Empregados Part. (%) Acumulada
Produtos de metal (excl. máquinas) 134.796 12,8% 207.449 5,3% 65,0%
Confecção de vestuário 125.574 11,9% 166.620 5,0% 75,4%
Máquinas e Equipamentos 99.985 9,5% 51,9% 224.039 3,9% 44,6%
Produtos Alímentícios e bebidas 93.542 8,9% 377.729 3,7% 24,8%
Artigos de borracha e plástico 92.951 8,8% 196.448 3,7% 47,3%
Móveis e indústrias diversas 60.647 5,8% 94.498 2,4% 64,2%
Produtos Químicos 60.369 5,7% 187.014 2,4% 32,3%
Minerais não metálicos 55.480 5,3% 102.942 2,2% 53,9%
Edição e impressão 50.450 4,8% 48,1% 93.104 2,0% 54,2%
Têxteis 47.931 4,5% 121.956 1,9% 39,3%
Outros 232.347 22,0% 759.842 9,2% 30,6%
Total da Indústria 1.054.072 100,0% 100,0% 2.531.641 41,6% 41,6%
Total de empregos em SP 12.079.131
Fonte: RAIS - MTE.
3

4. Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIESP
(Continua)
EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009)
Emprego nas Micros Part. Da Região nas Part. Das Micro e
Diretorias Regionais e Pequenas Micro e Pequenas Pequenas na
Indústrias Indústrias Indústria Total
SÃO PAULO 295.284 28,0% 11,66%
CAMPINAS 58.987 5,6% 2,33%
GUARULHOS 49.207 4,7% 1,94%
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 40.371 3,8% 1,59%
OSASCO 37.955 3,6% 1,50%
INDAIATUBA 36.909 3,5% 1,46%
JUNDIAÍ 36.547 3,5% 1,44%
SOROCABA 35.862 3,4% 1,42%
MOGI DAS CRUZES 27.924 2,6% 1,10%
SANTO ANDRÉ 26.926 2,6% 1,06%
RIBEIRÃO PRETO 26.042 2,5% 1,03%
DIADEMA 25.862 2,5% 1,02%
COTIA 24.295 2,3% 0,96%
FRANCA 23.199 2,2% 0,92%
SÃO BERNARDO DO CAMPO 21.150 2,0% 0,84%
ARAÇATUBA 19.241 1,8% 0,76%
PIRACICABA 18.738 1,8% 0,74%
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5. Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIESP
Continuação)
EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009)
Emprego nas Micros Part. Da Região nas Part. Das Micro e
Diretorias Regionais e Pequenas Micro e Pequenas Pequenas na
Indústrias Indústrias Indústria Total
AMERICANA 18.085 1,7% 0,71%
RIO CLARO 16.898 1,6% 0,67%
BOTUCATU 16.647 1,6% 0,66%
LIMEIRA 16.633 1,6% 0,66%
JAÚ 16.316 1,5% 0,64%
TAUBATÉ 15.463 1,5% 0,61%
PRESIDENTE PRUDENTE 15.285 1,5% 0,60%
BRAGANÇA PAULISTA 14.433 1,4% 0,57%
SÃO CARLOS 13.542 1,3% 0,53%
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 11.769 1,1% 0,46%
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 11.544 1,1% 0,46%
SANTA BÁRBARA D'OESTE 10.981 1,0% 0,43%
MARÍLIA 10.657 1,0% 0,42%
BAURU 10.468 1,0% 0,41%
SÃO CAETANO DO SUL 8.164 0,8% 0,32%
SANTOS 7.071 0,7% 0,28%
SERTÃOZINHO 6.862 0,7% 0,27%
JACAREÍ 3.859 0,4% 0,15%
MATÃO 2.478 0,2% 0,10%
VALE DO RIBEIRA 2.252 0,2% 0,09%
CUBATÃO 1.839 0,2% 0,07%
TOTAL 1.054.072 100,0% 41,6%
5

6. Conjuntura Econômica para as Micro e Pequenas
Indústrias.
6

7. OPORTUNIDADES
Os fundamentos da Demanda
garantem mercado interno
aquecido.
7

8. Estimamos geração de 2,5 milhões de empregos formais
em 2010 e de 1,4 milhões em 2011
Geração Líquida de Emprego com Carteira Assinada - CAGED
3,000,000
Previsão
2,500,000
2,500,000
2,000,000
1,613,601
1,465,362 1,444,000
1,500,000
1,268,734 1,233,880
1,009,064
1,000,000
500,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: MTE; Elaboração Fiesp/Ciesp 8

9. A taxa de desemprego permanecerá em patamar reduzido
Taxa de Desemprego - em %
12.0
10.9
11.0
10.5
10.0 9.6
9.0
8.4 8.4
Previsão
8.0
7.5
7.0 6.8 6.8 6.7
6.5
6.0
5.0
4.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: IBGE; Valores de fim de período 9

10. Massa real de rendimentos desenha um quadro favorável para o
consumo
MSA = massa salarial do trabalho + benef. previdenciários + prog. de proteção
social
Taxa de Crescimento da Massa Salarial Ampliada Real (MSA) - em %
8.0 Previsão
6.8 6.9
7.0
6.2 6.1
6.0 5.8
5.6
5.4
4.9
5.0
4.0
3.0 2.7
2.0
semestre/10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1º
Fonte: IBGE; Elaboração Fiesp/Ciesp 10

11. Acreditamos que a evolução do crédito continuará a
apresentar um comportamento favorável ao consumo
Variação Anual do Estoque de Crédito Total - (%)
Preços Constantes
30
25 23.8 Previsão
22.3
21.0
20
17.0 16.9
15
10.5
10
5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: Bacen 11

12. Os índices de expectativas do consumidor se encontram
em patamares historicamente elevados
Índice de Expectativas do Consumidor
175 Série Dessazonalizada
165
155
145
135
125
115
105
95
85
jan/96
mai/98
jul/99
set/00
jan/03
mai/05
jul/06
set/07
jan/10
mar/97
out/97
abr/01
mar/04
out/04
abr/08
dez/98
dez/05
nov/94
jun/95
ago/96
nov/01
jun/02
ago/03
nov/08
jun/09
ago/10
fev/00
fev/07 12
Fonte: Fecomércio

13. AMEAÇAS
SETOR EXTERNO
13

14. Conjuntura atual impõe desafios às Micro e Pequenas
Indústrias: Forte competição dos Importados
Principais Setores de atuação das MPIs como, por exemplo, produtos
diversos de metal, confecção de vestuário e máquinas e equipamentos
sofrem forte competição de produtos importados.
Maiores causas de perda de competitividade são:
Sobrevalorização da taxa de câmbio, prejudicando exportações e
barateando produto estrangeiro
Carga tributária excessiva, que encarece produto nacional e não é
equiparada aos produtos importados.
Elevadas taxas de juros comparativamente às praticadas fora do país.
Crescimento das Importações pode afetar mercados das MPIs.
Não há sinais de reversão desse quadro no curto prazo.
14

15. Acelerada deterioração do saldo comercial de manufaturas.
Saldo da Balança Comercial de Manufaturas
(US$ Bilhões)
2006 2007 2008 2009 2010*
5,1
-9,2
-36,5
-39,8
-59,0
*Projeção
Fonte: FIESP/DEREX
15

16. Participação das Importações no Consumo se ampliando
rapidamente.
Fonte: FIESP - DEREX
16

17. Principais Setores em termos de emprego, passam por
elevada ampliação das importações nos 2 últimos anos.
Importações
Importações - US$ mi Var. % (Jan-Ago)
Setores da Indústria de Transformação
2008 2009 2010* 2009/2008 2010/09 2010/08
Confecção Vestuário 710,9 762,0 897,4 17,6 25,9 48,0
Minerais Não Metálicos 1.188,5 960,3 1.295,0 -20,5 55,0 23,3
Produtos Têxteis 2.457,0 2.158,2 2.894,7 -22,4 57,4 22,1
Móveis e Indústrias Diversas 1.180,6 1.044,7 1.299,6 -12,9 40,2 22,0
Artigos de Borracha e Plástico 4.601,4 3.510,9 4.825,4 -27,7 61,3 16,5
Produtos Alimentícios e Bebidas 4.439,6 4.323,3 5.005,0 -7,6 26,0 16,4
Produtos de Metal (Excl. Máquinas e Equips.) 2.954,4 2.551,3 2.988,1 -13,1 26,0 9,5
Máquinas e Equipamentos 17.676,2 14.320,6 17.390,7 -20,0 32,9 6,3
Produtos Químicos 35.146,5 25.751,4 30.625,5 -30,3 31,0 -8,7
Edição e Impressão 215,8 183,8 195,8 -19,4 11,2 -10,4
Demais 74.504,9 55.014,7 53.907,2 -31,9 63,6 11,4
Fonte: Funcex
*2010: Acumulado Jan/10-Ago/10
17

18. Ampliação da Demanda no Mercado Interno levou maior
penetração do produto importado.
Indústria Geral
(2º Trim/10 - 2º Trim/09)
47,9%
20,6%
14,3%
Consumo Produção Importações
Aparente Industrial
Forte crescimento do consumo gerou ampliação das
importações em relação ao mesmo tri de 2009.
Fonte: FIESP/DEREX
18

19. Setores importantes para MPIs apresentaram fortes
elevações de importações em 2010.
Máqs. e Equips. para Fins Industriais e Comerciais Artigos do vestuário e acessórios
(2º Trim/10 - 2º Trim/09) (2º Trim/10 - 2º Trim/09)
45,0% 36,7%
43,5%
38,7% 13,4% 11,9%
Consumo Produção Importações Consumo Produção Importações
Aparente Industrial Aparente Industrial
Alimentos e bebidas
(2º Trim/10 - 2º Trim/09)
34,8%
11,7%
7,8%
Consumo Produção Importações
Aparente Industrial
Fonte: FIESP/DEREX
19

20. CONCLUSÕES
20

21. Crescimento do mercado interno favorece MPIs. Mas
cambio desfavorável pode dificultar crescimento.
Forte crescimento do PIB em 2010 (7,7%) e 2011 (5,1%),
puxado pela demanda interna favorece pequenas indústrias
empresas
Por outro lado, valorização excessiva do Real combinada
com outros fatores prejudica competitividade interna e
externa.
Alguns setores que possuem forte presença de MPIs estão
mais sensíveis ao cenário externo: calçados, máquinas e
equipamentos, produtos de metal, artigos de
plástico/borracha e têxteis.
21

22. Efetivo Projeção
INDICADORES
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crescimento do PIB (% ) 3,2 4,0 6,1 5,1 -0,2 7,7 5,1
PIB Indústria (% ) 2,1 2,2 5,3 4,4 -5,5 11,6 6,2
Extrativa Mineral (%) 9,3 4,4 3,7 4,9 -0,2 12,3 7,7
Ótica da Oferta
Transformação (%) 1,3 1,0 5,6 3,2 -7,0 11,1 5,0
Construção Civil (%) 1,8 4,7 4,9 8,2 -6,3 14,4 10,9
Serviços Industriais de Utilidade
3,0 3,5 5,4 4,8 -2,4 9,4 4,6
Pública (SIUP) (%)
PIB Agropecuária (% ) 0,3 4,8 4,8 5,7 -5,2 8,8 7,8
PIB Serviços (% ) 3,7 4,2 6,1 4,8 2,6 5,2 4,5
Impostos Líquidos sobre Produtos (%4,4
) 5,7 7,7 7,4 -0,8 11,2 6,2
Consumo das Famílias (%) 4,5 5,2 6,1 7,0 4,1 6,3 5,5
Demanda
Ótica da
Consumo do Governo (%) 2,3 2,6 5,1 1,6 3,7 4,1 4,3
Formação Bruta de Capital Fixo (%) 3,6 9,8 13,9 13,4 -9,9 22,3 14,0
Exportações de Bens e Serviços (%) 9,3 5,0 6,2 -0,6 -10,3 9,8 5,8
Importações de Bens e Serviços (%) 8,5 18,4 19,9 18,0 -11,4 38,6 18,6
Exportações (US$ bilhões) 118,5 137,8 160,6 197,9 153,0 200,9 232,5
Setor Externo
Importações (US$ bilhões) 73,6 91,4 120,6 173,0 127,6 184,6 223,6
Saldo da Balança Comercial (US$
44,9 46,5 40,0 24,9 25,4 16,3 8,9
bilhões)
Exportações (%) 22,6 16,3 16,6 23,2 -22,7 31,3 15,7
Importações (%) 17,2 24,1 32,0 43,4 -26,3 44,7 21,1
Saldo da Balança Comercial (%) 32,7 3,4 -13,8 -37,7 2,0 -35,9 -45,4
PIM - IBGE/Produção Física Brasil (%) 3,1 2,8 6,0 3,1 -7,4 11,4 4,7
INA - FIESP (%) 3,8 2,6 6,1 4,2 -8,6 10,1 5,3
Emprego Industrial São Paulo - FIESP (%) - -0,1 4,6 -0,3 -4,3 5,0 3,9
Emprego Industrial Brasil - IBGE (%) -0,7 0,8 3,3 -1,2 -2,7 4,9 2,9
22