O documento conta a história de Raul, um menino de 5 anos que é incomodado por um menino invisível chamado Teimoso. Teimoso manda Raul fazer coisas erradas que o deixam triste e nervoso, como roer as unhas e morder os lábios. Raul aprende a ignorar Teimoso e fica feliz brincando, desenhando e pintando. Ele é um menino esperto, obediente e querido por sua família e professora.