André apresenta três amigos a Jesus como possíveis discípulos: Jacob, um vidente; Menahem, um sonhador que ouve vozes; e Moab, um escritor milagroso. Porém, todos hesitam em seguir Jesus, preocupados em não perder seus empregos, heranças ou ambições políticas. Jesus diz que não podem segui-Lo ainda, pois estão presos a coisas materiais, e que Ele busca quem queira fazer a vontade de Deus.