Uma família pobre escreveu uma carta ao Pai Natal pedindo a receita da alegria, que consistia em amor, saúde e trabalho. No Natal, o Pai Natal deu-lhes a receita pedida e uma árvore mágica com bolas que concediam desejos. A família pediu saúde, uma casa melhor, um carro e uma boneca, tornando-se assim feliz.