O capítulo introduz Lucas, um metamorpho lobo que narra a história. Ele visita o túmulo de seu pai, o ex-governador da cidade de Zhareth, antes de ir para a escola no feriado de Kawazu. Lá, ele encontra seus amigos Diphrá e Adara e assiste às apresentações no pátio da escola antes de voltar para sua grande casa, onde treina luta com espadas no quintal, sonhando em ajudar as pessoas.