O capítulo resume uma reunião de demônios no inferno convocada por Acrux, deus do submundo, para anunciar seus planos de conquistar a terra. Ele pede aos demônios que treinem lutas com espadas para futuras batalhas. Na escola, o professor de história fala sobre os Esquadrões de Órion, guerreiros protegidos por deuses. Lucas treina luta corporal com Adara e ajuda Diphrá a limpar o pátio da escola.