Apostila compras - 2015

1
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO........................................................................................................................................3
2 INTRODUÇÃO À COMPRAS NO ONCLICK..................................................................................4
I. SOLICITAÇÃO DE COMPRA......................................................................................................5
II. SUGESTÃO DE COMPRA ........................................................................................................ 12
III. COTAÇÃO DE COMPRA ..................................................................................................... 24
Digitação da Cotação pelo Fornecedor..................................................................................... 35
IV. PEDIDO DE COMPRA .......................................................................................................... 43
V. RECEBIMENTO DE COMPRA................................................................................................. 56
VI. NOTA FISCAL DE ENTRADA.............................................................................................. 62
FUNÇÕES NA ENTRADA DE NOTAS FISCAIS.......................................................................... 75
Aba Outras Informações................................................................................................................. 84
Aba Condição de Pagamento....................................................................................................... 87
Aba Custos e Preços......................................................................................................................... 90
3 HISTÓRICO DE COMPRAS............................................................................................................ 104
4 GERENCIAMENTO DOS PEDIDOS DE COMPRA................................................................... 107
5 PREÇOS E OFERTAS DOS FORNECEDORES ........................................................................... 109
6 CADASTRO DOS TIPOS DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA................................................... 112
7 NOTA DE IMPORTAÇÃO............................................................................................................... 115
7.1 CONFIGURAÇÃO.......................................................................................................................... 116
7.1.1 Fornecedores..........................................................................................................................116
7.1.2 CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) ....................................................117

2
7.1.3 INCOTERM (International Commercial Terms)...........................................................119
7.2 Nota de Entrada........................................................................................................................124
7.3. Declaração de Importação (DI) .............................................................................................. 145
7.4. Configurações e Observações................................................................................................ 151
Configurações...................................................................................................................................151
Dicas.....................................................................................................................................................151
8 DEVOLUÇÃO DE COMPRA........................................................................................................... 153

3
1 INTRODUÇÃO
A gestão de compras de uma empresa envolve não só o processo de comprar e receber
a mercadoria, mas sim decisões baseadas em pesquisas, controles e análises que visam garantir
a compra do material correto, na quantidade correta, evitando desperdícios, e buscando
reduzir seu custo.
Sendo assim, é de grande importância que o processo de requisição de materiais siga
um ciclo que compreenda: analisar as requisições de compra e sua real necessidade; selecionar
os fornecedores mais adequados, analisando o prazo de entrega, preço e qualidade,
garantindo as melhores condições para a empresa; emitir os pedidos de compra; acompanhar
o cumprimento dos prazos pré-estabelecidos; receber as mercadorias e conferi-las; e aprová-
las para o pagamento do fornecedor.
A correta gestão das compras é vista como um fator estratégico dentro das empresas.
Neste manual será explicitado o funcionamento do processo de compras dentro do sistema
ONCLICK.

4
2 INTRODUÇÃO À COMPRAS NO ONCLICK
O sistema ONCLICK oferece uma rotina completa para realização dos processos
relacionados à Compra, contemplando praticamente todas as regras de negócio das diferentes
empresas que compõem seus parceiros. O que sugerimos abaixo é uma sequência lógica e
que recomendamos que seja seguida. Apesar de alguns passos não estarem presentes em
algumas empresas (como a questão do Recebimento de Compras, por exemplo), reforçamos
que tais passos devem ser seguidos para que não surja nenhuma lacuna nos processos da
empresa. Além disso, os passos I e II não precisam ser feitos simultaneamente; tais
procedimentos destinam-se a cumprir funções específicas, sendo essencial estudar quais
dessas funções se adaptarão da melhor forma às regras de negócio praticadas pelo usuário.
Assim, a ordem sugerida é:
I. SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
II. SUGESTÃO DE COMPRA;
III. COTAÇÃO DE COMPRA;
IV. PEDIDO DE COMPRA;
V. RECEBIMENTO DE COMPRA;
VI. NOTA FISCAL DE ENTRADA.
Segue abaixo algumas orientações quanto aos passos acima, especificando suas
principais funcionalidades, e a outros processos relativos à Compra.

5
I. SOLICITAÇÃO DE COMPRA
(Compras >> Sugestão e Cotações de Preço >> Solicitação de Compra >> Tela [0511]
SOLICITAÇÃO DE COMPRA).
Para a execução dos procedimentos relativos à Solicitação de Compra, é necessário ao
usuário possuir permissão de acesso, localizada em (Utilitários >> Perfil e Usuários >>
Perfil >> Tela [0984] CADASTRO DE PERFIL >> Permissões >> Tela [0645] PERFIL –
PERMISSÃO DE ACESSO >> 5.Compras >> Agrupamento 4. Solicitação de Compra >>
4.1 CADASTRO).
A solicitação de compra permite que o usuário do sistema faça um requerimento dos
produtos que deverão ser adquiridos na empresa. A partir da Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE
COMPRA, será possível especificar a demanda por produtos, indicando a necessidade de
compra destes – desde aquisição de materiais para indústria até produtos para comercialização
e uso interno da empresa. Essa solicitação de compra é realizada, por exemplo, quando um
dos colaboradores da empresa deseja a aquisição de determinado produto.
Assim, na Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE COMPRA, clicando em Incluir , os campos
do rodapé da Tela ficarão habilitados para edição. Podem ser informados produtos já
constantes no sistema, bem como podem ser solicitados produtos que ainda não foram
inclusos no sistema. Entretanto, para essa segunda hipótese, recomendamos que as
informações sejam as mais específicas possíveis.

6
Figura 001 – Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
1) Campo CÓDIGO: Informe o código do produto caso tal produto já esteja cadastrado
no sistema, sendo possível informar diferentes códigos presentes em seu cadastro –
código de barras, auxiliar, fabricante, etc. Caso necessite, utilize os botões à direita
desse campo: o botão abre a Tela [0074] PROCURA PRODUTOS, permitindo
consultar os diferentes produtos cadastrados; o botão abre a Tela [0293]
CADASTRO DE PRODUTOS, permitindo acessar todas as funções inerentes à essa Tela
(inclusão, alteração, exclusão, acessar histórico, etc.); e o botão permitirá atualizar o
produto informado, de modo a atualizar sua descrição, marca, tipo, grupo, etc, de
acordo com o cadastro do produto.
Uma vez que podem ser solicitados produtos que não estejam cadastrados no sistema,
não é obrigatório preencher o campo CÓDIGO. Caso a solicitação de compra refira-se
a um produto não incluso no sistema, deixe este campo em branco; entretanto, caso o
produto já esteja cadastrado, informe este campo.
2) Campo DESCRIÇÃO: Informe uma descrição para o produto; caso tenha informado um
código já existente no sistema, constará nesse campo a informação presente do
cadastro do produto. Caso a solicitação de compra refira-se a um produto não

7
cadastrado no sistema, digite a descrição do mesmo, de maneira clara, de forma a
identificá-lo com facilidade posteriormente.
3) Campo UN: Informe a unidade de medida para a compra do produto selecionado.
Exemplo: unidade (UN), peça (PÇ), caixa (CX), etc.
4) Campo MARCA: Informa a marca do produto. Tal campo não estabelece relação com o
cadastro de marca (Tela [0308] CADASTRO DE MARCA), mas oferece indicativos para
que tal cadastro seja realizado futuramente.
5) Campo QTDE COMPRA: Neste campo deverá ser informada a quantidade de compra
do produto. Tal informação deverá ser preenchida com a quantidade desejada para
aquisição do produto informado.
6) Campo PREÇO MÁXIMO: O usuário informará nesse campo, o preço máximo a ser pago
no produto solicitado.
7) Campo TIPO: Informe o tipo de solicitação de compra – cadastradas na Tela [0898]
CADASTRO DOS TIPOS DE SOLICITAÇÃO, acessada através do caminho (Compras >>
Sugestão e Cotações de Preço >> Tipos de Solicitação de Compra >> Tela [0898]
CADASTRO DOS TIPOS DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA).
8) Agrupamento ESTOQUE: Nesse agrupamento, serão informadas as quantidades
presentes daquele produto em específico (caso já esteja cadastrado) para cada uma
das suas categorias de estoque. Em COMPRA será mostrada a quantidade de itens
inseridos em um Pedido de Compra; em ATUAL constará a quantidade de itens que
atualmente está presente no estoque da empresa, sendo a soma do estoque disponível
mais o estoque reservado; em RESERVADO teremos a quantidade de produtos que
estão inclusos em um Pedido de Venda; e em DISPONÍVEL, teremos a quantidade real
dos itens disponíveis para a Venda, que constam no estoque da empresa e não estão
reservados em nenhum pedido de venda.
9) Campo GRUPO: Informe, se for o caso, um grupo ao qual o produto já esteja cadastrado
ou para o qual se sugere que seja cadastrado – os grupos mostrados neste campo são
os cadastrados em (Cadastros >> Produtos >> Tabelas Diversas >> Grupo >> Tela
[0310] CADASTRO DE GRUPO).
10) Campo SOLICIT. FUNC.: Informe nesse campo qual é o funcionário solicitante do
produto informado na solicitação de compra – os funcionários são cadastrados em
(Cadastros >> Funcionários >> Funcionários >> Tela [0128] CADASTRO DE

8
FUNCIONÁRIOS). Somente serão exibidos os funcionários que tenham a opção
FUNCIONÁRIO e a opção COMPRADOR marcadas em seu cadastro.
11) Campo SETOR: Informe o Setor para o qual se destinará os produtos solicitados –
setores são cadastrados em (Indústria >> Produção >> Setor de Produção >> Tela
[0232] SETORES DE INDÚSTRIA).
12) Campo CENTRO CUSTO: Informe qual será o centro de custo do qual serão
descontados os valores para aquisição do(s) produto(s) informado(s) – centros de custo
são cadastrados em (Financeiro >> Tabelas Financeiras >> Centro de Custo >> Tela
[0133] CENTRO DE CUSTO). Os centros de custos são constituídos por setores ou áreas
da empresa que executam atividades homogêneas e que permitem a apuração dos
gastos dessa atividade.
13) Campo NECESSIDADE MATERIAL: Clique nesse campo para que seja aberta uma
pequena Tela auxiliar para seleção do dia e mês para o qual se deseja o(s) produto(s)
solicitado(s).
14) Campo OBSERVAÇÃO: Nesse campo será possível digitar uma observação qualquer
para a Solicitação de Compra em questão. Esta observação poderá ser impressa no
Relatório de Solicitação de Compra, através do botão IMPRIMIR, caso na Tela [0511]
SOLICITAÇÃO DE COMPRA, a opção □ EXIBIR AS OBSERVAÇÕES esteja marcada.
Visualize no Agrupamento ESTOQUE (item 8) a quantidade daquele produto que
consta em estoque, evitando, em alguns casos, uma solicitação de compra
desnecessária.
Com as alterações realizadas, clique em Gravar para incluir a solicitação de compra.
Clique em Cancelar caso não seja mais necessário realizar aquela solicitação de compra.
A função de incluir uma solicitação de compra é a base dessa Tela. Além disso, teremos
a opção de visualizar o histórico daquele produto solicitado, bem como de realizar a
importação de um orçamento registrado anteriormente.

9
 Botão Histórico : Na Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE COMPRA, clique no botão
Histórico para abrir a Tela [0086] HISTÓRICO DE COMPRA E VENDA DO
PRODUTO. Esta Tela pode ser aberta a qualquer momento, tanto na inclusão de uma
solicitação, como depois da solicitação de compra estar salva no sistema. Ao clicar no
botão Histórico, enquanto estiver incluindo uma solicitação, a Tela [0086] HISTÓRICO
DE COMPRA E VENDA DO PRODUTO será aberta mostrando o histórico do produto
que está sendo incluso; se o botão Histórico for acessado fora de uma inclusão de
solicitação, será aberta a Tela [0086] HISTÓRICO DE COMPRA E VENDA DO PRODUTO
mostrando o histórico do produto da solicitação de compra selecionada na grid. Tal
função será possível de execução somente se o produto incluso na solicitação de
compra já estiver cadastrado no sistema; caso contrário, será apresentada a mensagem
“Não há histórico para este produto”.
Na Tela [0086] HISTÓRICO DE COMPRA E VENDA DO PRODUTO, é necessário informar
um período para visualização do histórico. Nela será possível visualizar um Resumo de Vendas
(Aba RESUMO DE VENDAS), as Saídas deste produto no período informado (Aba SAÍDAS DO
PERÍODO), as Últimas Compras Realizadas (Aba ÚLTIMAS COMPRAS), quantos produtos
daquele foram Produzidos (tal visualização se aplicará somente se a empresa realizar a
industrialização do Produto) (Aba PRODUZIDOS), o Preço por Fornecedores (Aba PREÇOS POR
FORNECEDORES), os Pedidos no Período (Aba PEDIDOS NO PERÍODO) no qual estão presentes
o produto, e as O.S. (Ordens de Serviço) do Período informado (Aba O.S. NO PERÍODO), além
do estoque, preço de venda, promoção, etc. (visíveis no rodapé dessa Tela). Recomendamos a
consulta à essa Tela quando realizar uma solicitação de compra; alterne entre suas diferentes
Abas e relacione com as informações disponibilizadas na metade inferior dessa Tela, realizando
sua leitura das relações estabelecidas a partir do produto selecionado.

10
Figura 002 – Tela [0086] HISTÓRICO DE COMPRA E VENDA DO PRODUTO.
 Botão Importar : Ainda na Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE COMPRA, há a possibilidade
de ser importado um orçamento: para esta operação, clique no botão Importar para
abrir a Tela [0036] ORÇAMENTO A SER COPIADO. Essa Tela é muito simples, oferecendo
somente um campo para informar o número do Orçamento que se deseja importar; os
orçamentos possíveis para a importação a partir dessa Tela são os cadastrados na Tela
[0587] ORÇAMENTOS, localizada em (Vendas >> Pedidos e Orçamentos >> Orçamento
>> Tela [0587] ORÇAMENTOS).
Figura 003 – Tela [0036] ORÇAMENTO A SER COPIADO.
Informe o número registrado para aquele orçamento, disponível na coluna Número da
Tela [0587] ORÇAMENTOS ou no campo NÚMERO. Após informar tal dado, clique no botão

11
Processar para que o orçamento seja importado para a Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE
COMPRA.
Apesar desse tipo de orçamento ser cadastrado no produto específico para Vendas,
será possível importar tal orçamento para as solicitações de compra. Isso se deve, por
exemplo, à possibilidade de um vendedor oferecer produtos que não constem em
estoque, sendo necessário então realizar solicitação para sua aquisição.
 Botão Imprimir : É possível imprimir a grid da Tela de Solicitação de Compra
através do botão Imprimir, onde tais informações serão ordenadas por solicitante
Figura 004 – Impressão Solicitação de Compra

12
II. SUGESTÃO DE COMPRA
(Compras >> Sugestão e Cotações de Preço >> Sugestão de Compra >> Tela [0336] SUGESTÃO
DE COMPRA).
Além da rotina da solicitação de compra explicitada anteriormente, temos a
possibilidade de consultar diferentes tipos de sugestões de compra, para assim auxiliar na
aquisição de material. Ao contrário da Solicitação de Compra, onde é possível incluir produtos
em uma solicitação que não estejam cadastrados no sistema; a partir da sugestão, só podemos
trabalhar com produtos que já estejam cadastrados. A partir da Tela [0336] SUGESTÃO DE
COMPRA, é possível realizar diferentes TIPOS DE SUGESTÃO – esses tipos já estão cadastrados
no sistema, não sendo passíveis de configuração.
Por padrão, ao abrir esta Tela, não será exibida nenhuma informação em sua grid de
exibição de resultados. Utilize os filtros disponíveis e somente após pesquisar, os itens
desejados serão exibidos.
Alguns valores presentes nessa Tela, principalmente os que referem-se ao estoque,
provém das configurações realizadas em telas como a Tela [0592] ALTERAÇÃO DO
ESTOQUE (MÍNIMO, MÁXIMO E SEGURANÇA) e na Tela [0324] INCLUSÃO /
ALTERAÇÃO DE PRODUTOS.

13
Figura 005 – Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA.
1) Os TIPOS DE SUGESTÕES são: 1-Estoque disponível menor que estoque mínimo, 2-
Estoque disponível igual ou menor que estoque mínimo, 3-Estoque disponível igual a
zero, 4-Estoque disponível menor que zero, 5-Estoque disponível menor ou igual a zero,
6-Estoque disponível menor que estoque de segurança, 7-Estoque disponível igual ou
menor que estoque de segurança, 8-Média de vendas/consumo e 9-Análise de venda
(mês a mês).
Os TIPOS DE SUGESTÕES de números 1 a 7 são muito parecidos: suas regras são
baseadas nas configurações definidas para o estoque daquele produto, designadas no próprio
nome do tipo de sugestão. Em (Estoque >> Estoque >> Estoques auxiliares >> Tela [0952]
ALTERAÇÃO DO ESTOQUE (MÍNIMO, MÁXIMO E SEGURANÇA)) será possível configurar os
estoques mínimo, máximo e de segurança para cada produto digitando os valores diretamente
na grid de exibição de resultados. No Cadastro de Produtos, em (Cadastros >> Produtos >>
Produtos >> Tela [0293] CADASTRO DE PRODUTOS >> Incluir / Alterar >> Tela [0324]
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE PRODUTOS >> aba Dados Gerais >> Agrupamento Estoque) –
também será possível configurar os estoques mínimo, máximo e de segurança. Estas 2 telas

14
apresentam as mesmas informações, onde caso seja alterada a quantidade de estoque em uma
tela, automaticamente na outra Tela, a quantidade para tal produto será atualizada.
Abaixo, conceituamos cada uma das situações de estoque:
ESTOQUE MÍNIMO: Refere-se ao estoque que sempre deve constar na empresa. Ele se
destina a atender as necessidades básicas e imediatas, impedindo que os negócios praticados
sejam prejudicados pela falta daquele produto. É a quantidade mínima que o produto pode
atingir antes de sua Compra. Deve ser uma quantidade onde tenha tempo necessário para o
produto chegar do fornecedor.
ESTOQUE MÁXIMO: É uma quantidade suficiente para atendimento de um
determinado período. Na compra acima dessa quantidade, o produto poderá ficar estocado
por um tempo muito alto, e dependendo do produto poderá ter seu prazo de validade vencido.
Utilizado também para auxiliar um novo comprador a se basear no quanto ele pode comprar.
ESTOQUE DE SEGURANÇA: O estoque de segurança indica a quantidade de
determinado produto que você deve/pode dispor para que não seja surpreendido pelas
demandas dos clientes. Pode acontecer também de, para alguns produtos, o Fornecedor não
estar sempre disponível: assim, a idéia em adquirir produtos tendo como parâmetro o Estoque
de Segurança é de que nunca faltará aquele Produto. É a quantidade mínima que o produto
pode atingir antes de sua Cotação. Deve ser uma quantidade onde tenha tempo necessário do
produto ser cotado antes de atingir o estoque mínimo.
Para os Tipos de Sugestões 8-Média de vendas/consumo e 9-Análise de venda (mês a
mês), deve ser informado um período de vendas; com essas duas formas de sugestão de
compras em específico, o sistema calculará a média de vendas por dia ou por mês e sugerirá
uma aquisição com base nessa média. Com essas opções, é possível considerar a sazonalidade
das vendas para aquisição dos produtos. Para qualquer uma dessas sugestões de compra,
deverá ser informado o campo SUGESTÃO DE COMPRA PARA ___ DIAS nos Filtros da Tela
[0336] SUGESTÃO DE COMPRA.

15
Para os tipos de sugestão 8-Média de venda/consumo e 9-Análise de venda (mês a mês)
não serão considerados os estoques mínimo, máximo ou de segurança, mas sim as
vendas do produto ao longo do período informado.
2) FORNECEDOR: Para facilitar a pesquisa de sugestão de compras, sugerimos que faça a
pesquisa por FORNECEDOR, de modo que os produtos fiquem circunscritos aos
oferecidos por aquele fornecedor em específico. Para vincular um produto a um
fornecedor, utilize a Tela [0325] FORNECEDORES DESTE PRODUTO, acessada através
do caminho (Cadastros >> Produtos >> Produtos >> Tela [0293] CADASTRO DE
PRODUTOS >> Funções >> Fornecedores do Produto >> Tela [0325] FORNECEDORES
DESTE PRODUTO), ou a Tela [0050] ADICIONAR/REMOVER: FORNECEDOR ->
PRODUTOS, acessada através do caminho (Cadastros >> Fornecedores >> Fornecedores
do Produto >> Tela [0050] ADICIONAR / REMOVER: FORNECEDOR -> PRODUTOS).
3) COMPRADOR: Utilize esse filtro para indicar o comprador responsável. Tal filtro passa
a ser mais efetivo caso o campo COMPRADOR RESPONSÁVEL da Tela [0349]
CADASTRO DE SUBGRUPO tenha um Comprador designado para realizar as compras
daquele subgrupo de produtos. Tal configuração permite agilizar a rotina, informando
um comprador determinado para realizar as transações relativas àqueles produtos
indicados. Tais configurações são realizadas em (Cadastros >> Produtos >> Tabelas
Diversas >> Subgrupo >> Tela [0349] CADASTRO DE SUBGRUPO >> COMPRADOR
RESPONSÁVEL), sendo necessário indicar o funcionário como comprador, em
(Cadastros >> Funcionários >> Funcionários >> Tela [0128] CADASTRO DE
FUNCIONÁRIOS >> Incluir/Alterar >> Tela [0152] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS >> Agrupamento CARGO/FUNÇÃO >> opção COMPRADOR).
Caso a empresa tenha mais de um comprador, é recomendável que trabalhe dessa
forma – dividindo os produtos em subgrupos para então proceder à sua aquisição,
sendo esta responsabilidade de diferentes compradores.
4) ARMAZENAGEM: Filtro para a pesquisa de produtos que estão armazenados em
determinado local, sendo necessário digitar o local de armazenagem para a procura.
Segue abaixo as opções da Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA:

16
Figura 006 - Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA – Opções disponíveis
5) Opção CONSIDERAR ESTOQUE NO CÁLCULO DA SUGESTÃO: Se esta opção estiver
desmarcada, independentemente da quantidade do cálculo da necessidade de compra,
o estoque atual não será descontado como estoque existente.
6) Opção SELECIONAR TODOS OS PRODUTOS: Essa marcação não é recomendada, a não
ser que deseje visualizar/consultar todos os produtos disponíveis na base de dados. Tal
rotina pode deixar a pesquisa muito demorada.
7) Opção SELECIONAR SOMENTE OS PRODUTOS COM VENDA NO PERIODO: Com essa
opção marcada, mesmo o produto tendo uma necessidade de compra, se ele não foi
vendido no período informado, não será feita a sugestão de compra para o mesmo. Tal
opção só ficará habilitada, com os tipos de sugestões Análise de Vendas/Consumo e
Análise de Venda (mês a mês).
8) Opção CONSIDERAR PEDIDO DE VENDA NA MÉDIA DE VENDA: A média de venda
calculada leva somente em conta as notas fiscais emitidas. Se essa opção estiver
marcada, os pedidos de venda em aberto serão acrescidos à quantidade de venda para
cálculo dessa média.
9) Opção CALCULAR A MEDIA DE COMPRA E VENDA: No tipo de sugestão por estoque
mínimo, não é necessário o cálculo da média de venda, porém se o usuário quiser
calcular somente para análise visual, deve selecionar essa opção.

17
10) Opção CONSIDERAR ORDEM DE PRODUÇÃO NA MEDIA DE VENDA: A média dos
produtos é calculada a partir de notas ou pedidos de venda conforme citado acima,
porém existem empresas em que os consumos estão na ordem de produção, ou seja,
não há venda em notas/pedidos de matéria-prima. Ao marcar nessa opção, a média
será calculada pelas ordens de produção que utilizaram esses produtos.
11) Opção NO CALC. DA MEDIA CONSIDERAR SOMENTE MESES COM MOVIMENTO:
Quando o sistema calcula a média dos últimos 6 meses, por exemplo, o sistema soma
a venda de todos os meses e divide por 6. Mas vamos supor que em um dos meses
não houve venda, se essa configuração estiver marcada, a divisão será por 5, ou seja, a
divisão será pelo número de meses que tiveram venda.
12) Opção LIMPAR PESQUISA ANTERIOR AO REALIZAR NOVA PESQUISA: Com essa opção
desmarcada, os produtos passarão a se agrupar na grid de pesquisas conforme sejam
feitas diferentes consultas. Utilize tal configuração de acordo com suas necessidades.
Marcando essa opção, a grid de exibição de resultados será esvaziada (“zerada”)
sempre que clicar no botão Pesquisar .
13)Opção IMPRIMIR CODIGO DO FABRICANTE: Altera na impressão do relatório o
código de barras ou de fabricante, mas somente quando a impressão é realizada pela
impressora localizada ao lado do botão Opções.
14) Opção CALCULAR CURVA ABC: [Disponível apenas para o TIPO DE SUGESTÃO de 9-
Análise de venda (mês a mês)], habilitará os campos abaixo do botão Pesquisar
, permitindo visualizar a curva ABC e modificar seus fatores, caso necessário.
Essa curva é disponibilizada levando em conta os produtos que estão visíveis na grid
de exibição de resultados da Tela, e não todos os itens cadastrados no sistema. A Curva
ABC indica a importância daquele produto para a empresa, nos termos de vendas,
sendo que o fator PESO dessa Curva pode ser configurado de acordo com as
necessidades do usuário do sistema. Assim, é possível dizer que um grupo de produtos
possui peso 2, por exemplo, enquanto outro possui um peso 1,5, influenciando
diretamente nas sugestões de compra realizadas. A Curva ABC é calculada pelo
histórico de vendas BI. Quando calculamos a Curva ABC através dessa rotina, o cadastro
de produto é atualizado. Na sugestão de compra é utilizada essa curva do cadastro do
produto.

18
Figura 007 – Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA – Curva ABC
A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se separem os
itens de maior importância ou impacto dentro da empresa.
Para saber a posição dentre as categorias ABC de um produto selecionado, consulte
a coluna ABC na grid de exibição de resultados. Para gerar a Curva ABC dos
produtos, recomendamos a geração do relatório de Histórico de Vendas (BI) por
Curva ABC de Produtos – em (Vendas >> Notas Fiscais >> Relatórios >> Histórico
de Vendas (BI) >> Tela [0312] HISTÓRICO DE VENDAS >> Históricos >> Curva ABC
de Produtos), configure na Aba CAMPOS DE PESQUISA quais serão os filtros
considerados para geração do presente relatório e clique no botão Pesquisar
; visualize os resultados na Aba CURVA ABC, sendo que os valores
atribuídos na coluna Classe da grid de exibição de resultados dessa Aba serão
atribuídos àquele produto nas demais telas do Sistema.

19
Figura 008 – Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA
15) Opção ANALISAR FALTAS DE PRODUTOS: Será mostrada ou não a quantidade de
produtos que tiveram falta no lançamento dos pedidos de venda. Esta opção será
habilitada somente com o tipo de sugestão Análise de Venda (mês a mês).
16) Opção VISUALIZAR AS OBSERVAÇÕES DOS PRODUTOS: Com esta opção marcada, caso
o produto tenha observações em seu cadastro no campo COMPLEMENTO, estas serão
mostradas.
17) Opção MOSTRAR DESCRIÇÃO DE COMPRA DO PRODUTO: Ao marcar essa opção e
clicar em Pesquisar , a descrição do produto mostrada na Sugestão será a
descrição informada no campo DESCRIÇÃO P/COMPRA do Cadastro do Produto.
18) Opção SUGERIR AUTOMATICAMENTE QUANTIDADE A SER COMPRADA: Se essa opção
estiver desmarcada, o sistema irá mostrar a sugestão da quantidade a ser comprada
(coluna SUGESTÃO DE COMPRA da grid de resultados), porém a quantidade a comprar
ficará zerada (coluna COMPRAR da grid de resultados), tendo o usuário que digitar a
quantidade. Caso a opção esteja marcada, o valor mostrado na coluna SUGESTÃO DE
COMPRA, será também mostrado na coluna COMPRAR.

20
Figura 009 – Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA - Colunas
19) A coluna Similares corresponde à quantidade de produtos similares para aquele
produto presente no estoque. Produtos similares são os que podem ser substituídos
entre eles, por exemplo, são o mesmo produto, porém com marcas diferentes. Será
considerado similar todos os produtos que tenham a mesma informação no campo
Similar do cadastro de produtos (na Tela [0324] ALTERAÇÃO DE PRODUTOS, aba Dados
Gerais, campo SIMILAR). É possível assim, ao invés de sugerir a compra de um produto,
consultar o estoque dos Similares deste já presentes na empresa e de posse dessas
informações, optar com maior clareza se o produto deverá ou não ser adquirido.
20) A coluna Faltas será alimentada toda vez que um usuário sem permissão para venda
sem estoque tentar fazer um pedido de venda no qual conste um produto que esteja
sem estoque. No lançamento de um pedido, onde o usuário não tenha permissão para
vender sem estoque, o sistema vai solicitar uma senha de permissão e nesse momento
o sistema registra a quantidade que o vendedor digitou para esse produto, e assim
alimentará, automaticamente, essa coluna. Tal coluna só será habilitada, com o tipo de
sugestão Análise de Venda (mês a mês).
21) A coluna Dias de estoque indica quantos dias esse produto irá durar no estoque levando
em conta as vendas diárias, média de vendas, etc. Essa coluna informa um número que
representa uma média dos produtos em relação aos dias previstos, elaborando uma
sugestão de compras com base no período informado.

21
Opção NÃO CONSTAR EM SUGESTÃO DE COMPRA: Caso determinado produto não
esteja aparecendo na Tela de Sugestão de Compra, verifique se a opção NÃO CONSTAR
EM SUGESTÃO DE COMPRA está marcada em seu cadastro, em (Cadastros >> Produtos
>> Produtos >> Produtos >> Tela [0293] CADASTRO DE PRODUTOS >> Alterar >> Tela
[0324] ALTERAÇÃO DE PRODUTOS >> aba Outras Informações >> 1.5 NÃO CONSTAR
EM SUGESTÃO DE COMPRA).
 Botão Exportar : É possível utilizar o botão Exportar dessa Tela, para que a
Sugestão de Compra exibida na grid de resultados seja exportada para a Cotação de
Preços, facilitando o processo de cotação. Dessa forma, ao clicar neste botão,
automaticamente o(s) produto(s) da Sugestão será(ão) exportado(s) para a Tela de
inclusão de Cotação de Preços.
O botão Exportar estará habilitado somente se o usuário fizer acesso à Tela [0336]
SUGESTÃO DE COMPRA a partir da Tela [0474] INCLUIDO COTAÇÃO DE PREÇOS:
(Compras >> Sugestão e Cotações de Preço >> Cotação de Compra >> Tela [0412]
COTAÇÃO DE PREÇOS >> Incluir >> Tela [0474] INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS
>> Sugestão >> Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA).
 Botão Histórico : Este botão abrirá a Tela [0086] HISTÓRICO DE COMPRA E
VENDA DO PRODUTO, permitindo visualizar o histórico na empresa do produto
selecionado na grid de exibição de resultados da Tela de Sugestão de Compra.
 Botão Gerar Pedido : É possível, a partir da Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA,
gerar Pedidos de Compra para os Fornecedores informados. Para isso, clique no botão
Gerar Pedido , abrindo a Tela [0765] CONFERÊNCIA DO PEDIDO DE COMPRA. A
partir dessa Tela, será possível realizar algumas configurações antes de gerar um
pedido de compra; veja abaixo:

22
Figura 010 – Tela [0765] CONFERÊNCIA DO PEDIDO DE COMPRA.
1) Campo FORNECEDOR: Informe para qual fornecedor será emitido o(s) pedido de
compra(s).
2) Campo FORMA DE PAGAMENTO: Informe o modo pelo qual o pagamento será
realizado (cheque, dinheiro, etc.).
3) Campo PRAZO: Informe o prazo para o pedido de compra a ser criado. Assim, se o
prazo for 30 (trinta) dias, por exemplo, informe “30” nesse campo; se o prazo for até 90
(noventa) dias, em três vezes, informe “30/60/90”, etc.
4) Agrupar por EMPRESA: Automaticamente a grid de exibição de resultados estará
organizada por empresa, caso exista mais de uma empresa registrada na base de
dados.
Para finalizar a rotina de geração de um pedido de compra a partir da sugestão de
compra, clique no botão Gerar Pedidos . Será exibida uma pequena Tela que indica o
progresso do carregamento dos produtos; uma vez finalizado o carregamento, é exibida uma
mensagem informando que o pedido de compra para aquele fornecedor foi gerado. Nessa
mensagem, será informado o número do Pedido de Compra gerado.

23
Caso existam mais empresas naquela base de dados, será gerado um pedido de compra
igual para cada uma das empresas. Será possível visualizar o Pedido de Compra gerado
por essa rotina na grid de exibição de resultados da Tela [0419] PEDIDO DE COMPRA.
 Botão Almoxarifado : Algo possível de acontecer será o usuário do sistema, ao
gerar o pedido de compra, informar uma sugestão de compra que não está disponível
para seu almoxarifado de acesso. Caso o produto esteja disponível em outro
almoxarifado, será possível realizar a transferência entre almoxarifados a partir da Tela
[0336] SUGESTÃO DE COMPRA: para isso, clique no botão Almoxarifado , abrindo
a Tela [0641] TRANSFERÊNCIA ENTRE ALMOXARIFADOS. A partir dela, será possível
incluir as movimentações possíveis.

24
III. COTAÇÃO DE COMPRA
(Compras >> Sugestão e Cotações de Preço >> Cotação de Compra >> Tela [0412] COTAÇÃO
DE PREÇOS).
Para a execução dos procedimentos relativos à Cotação de Compra, é necessário ao
PERMISSÃO DE ACESSO >> 5.Compras >> Agrupamento 3. Cotação de Compra >> 3.1
CADASTRO).
Dentre as demais rotinas possíveis para compras a partir do ONCLICK, será possível
realizar o procedimento de cotação de compra, consultando os diferentes preços dos
fornecedores de um modo estruturado. Na Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS, é possível
consultar diferentes preços através de diferentes fornecedores para o mesmo produto.
Figura 011 – Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS.
Recomendamos que seja feita primeiramente uma sugestão de compras na Tela [0336]
SUGESTÃO DE COMPRA antes de cadastrar alguma cotação por essa Tela. Isso se deve

25
à possibilidade de importar os dados da Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA para a
Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS – veja abaixo como realizar essa operação.
Clique no botão Incluir , abrindo a Tela [0474] INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS.
Figura 012 – Tela [0474] INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS.
Os botões do cabeçalho da Tela [0474] INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS levam à telas
nas quais é possível importar pedidos de compra, sugestões de compra e solicitações de
compra.
 Botão Fornecedores : Este botão não abrirá nenhuma Tela nova, mas otimizará o
processo de obter informação de qual(is) fornecedor(es) fornece(m) o(s) produto(s)
selecionado(s); uma vez que os itens desejados foram inseridos na Tela [0474]
INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS, clique neste botão para que automaticamente, na
grid de exibição inferior, sejam inseridos os Fornecedores dos diferentes produtos
selecionados. Para fazer uso da função disponibilizada por esse botão, é necessário
anteriormente ter realizado a vinculação entre Fornecedor e Produto. Tal vinculação é
realizada em (Cadastros >> Fornecedores >> Fornecedores do Produto >> Tela [0050]

26
ADICIONAR / REMOVER: FORNECEDOR -> PRODUTOS), ou em (Cadastros >> Produtos
>> Produtos >> Tela [0293] CADASTRO DE PRODUTOS >> Funções >> Fornecedores
do Produto >> Tela [0325] FORNECEDORES DESTE PRODUTO).
Figura 013 – Tela [0474] INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS - Fornecedores
 Botão Pedido Venda : Abre a Tela [0540] IMPORTAR PEDIDO, onde é possível
escolher um Pedido de Venda para que seja transformado em Cotação de Compra. Na
Tela [0540] IMPORTAR PEDIDO é recomendável que se use os filtros para pesquisa;
informe o número do PEDIDO e tecle Enter ou preencha os demais campos possíveis e
clique no botão Pesquisar . Os resultados encontrados/coincidentes com os
termos pesquisados serão disponibilizados na grid de exibição de resultados, sendo
possível selecionar dentre os pedidos filtrados de acordo com as opções do usuário
(veja abaixo).

27
Figura 014 – Tela [0540] IMPORTAR PEDIDO
1) Grid de exibição PEDIDOS LIBERADOS PARA IMPORTAÇÃO: Nessa grid serão exibidos
os itens coincidentes com os termos utilizados na pesquisa – veja acima. Tais resultados
poderão ser enviados para a Grid de exibição ESCOLHIDOS utilizando-se das setas
para incluir ou retirar pedidos. Após escolhê-lo, clique em Processar para
que o(s) Pedido(s) seja(m) importado(s) para a Tela [0474] INCLUINDO A COTAÇÃO DE
PREÇOS.
2) Opção VISUALIZAR AS OBSERVAÇÕES DO PEDIDO: Com essa opção marcada, será
exibida na própria grid de exibição de resultados um campo, dedicado às observações
presentes na tela para inclusão de pedidos ou orçamento em (Vendas >> Pedidos e
Orçamentos >> Pedido >> Tela [0418] ORÇAMENTO/PEDIDO DE VENDA >> Incluir /
Alterar >> Tela [0574] INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE PEDIDOS >> Aba OBSERVAÇÕES >>
Subaba GERAIS >> Campo OBSERVAÇÃO A SER IMPRESSA).
3) Opção VISUALIZAR AS OBSERVAÇÕES DO CLIENTE: Com essa opção marcada, será
exibida na grid dessa tela as informações presentes em um campo dedicado às
observações para aquele cliente, presente na Tela de inclusão ou alteração de clientes

28
em (Cadastros >> Clientes >> Clientes >> Tela [0660] CADASTRO DE CLIENTES >>
Incluir / Alterar >> Tela [0057] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE CLIENTES >> Aba DADOS
CADASTRAIS >> Subaba OBS PEDIDO).
4) Opção IMPORTAR SOMENTE OS ITENS COM ESTOQUE POSITIVO: Com essa opção
selecionada, serão importados somente os itens que possuam estoque positivo. Assim,
caso haja produtos em pedidos de venda que não tenham estoque, mas o usuário
esteja usando essa rotina para adquirir tais produto, é interessante não utilizar esta
marcação.
5) Opções AGRUPAR OS DESCONTOS NOS ITENS, ATUALIZAR OS PRODUTOS EM
OUTRAS MOEDAS COM A COTAÇÃO DESTA DATA, e RECALCULAR SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA DO(S) PEDIDO(S): A tela de importação de pedido é utilizada em vários
processos do sistema. Essas opções são para importações do pedido para a venda, não
são utilizadas para nenhuma rotina de compras, não oferecendo assim mudanças na
rotina.
Caso informe no Filtro PEDIDO algum número e tecle Enter, automaticamente tal
pedido de venda será exportado para a grid de exibição de resultados da Tela [0474]
INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS.
 Botão Pedido Compra : Abre uma tela para ser informado o número do pedido de
compra que deve ser importado (o Pedido de Compra é criado na Tela [0419] PEDIDO
DE COMPRA). Informe-o e clique em Ok para que o Pedido de Compra seja importado
para a Tela [0474] INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS.
Figura 015 – Tela [0282] PEDIDO DE COMPRA.
 Botão O.S. : Quando um cliente adquire os produtos de acordo com sua demanda
de utilização, pode-se importar uma Ordem de Serviço direto para a Cotação de

29
Compra. Ao clicar neste botão, é aberta a Tela [0271] IMPORTAÇÃO DE ORDEM DE
SERVIÇO, permitindo filtra as O.S. disponíveis e selecioná-las para a cotação. Esta Tela
não apresenta o botão Importar, ao selecionar a O.S., clique em Sair, ou dê um duplo
clique sobre a O.S. desejada, que automaticamente a mesma será importada para a
Tela [0474] INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS.
 Botão Sugestão : Abre a Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA para que escolha
dentre uma das sugestões de compra possíveis. Uma vez escolhida a sugestão, clique
no botão Exportar ; a Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA será fechada e a sugestão
escolhida será exportada para a Tela [0474] INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇO – todos
os itens apresentados na Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA serão exportados para a
Tela de Cotação – para maiores informações acerca do processo de Sugestão de
Compra, veja o tópico anterior.
 Botão Solicitação : Abre a Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE COMPRA, permitindo que
seja escolhida alguma solicitação de compra para que seja exportada para a Tela [0474]
INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇO. Na Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE COMPRA, dê um
duplo clique no item selecionado na grid de exibição de resultados e clique em Sair, ou
selecione o item com o botão direito do mouse e clique em Comprar: a solicitação será
inclusa automaticamente na Tela [0474] INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS– para
maiores informações acerca do processo de inclusão de uma Solicitação de Compra no
Sistema, veja o primeiro tópico desse manual.
Executando qualquer uma das rotinas acima para incluir itens na Tela [0474]
INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS, será necessário proceder como descrito abaixo:

30
Figura 016 – Tela [0474] INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS
1) Informe o TÍTULO DA COTAÇÃO: Esse título é obrigatório, uma vez que irá identificar a
cotação realizada na Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS.
2) INÍCIO: Informe a data de início para a cotação e a data final de validade da mesma.
3) DIAS: Automaticamente será preenchido com o número de dias entre a data inicial e a
data final.
4) COMPRADOR: Informe o nome do funcionário (comprador) que está incluindo a
Cotação de Compra.
5) Os itens escolhidos nas rotinas explicitadas anteriormente estarão disponíveis na grid
de exibição de resultados. Caso deseje excluir algum item, basta selecioná-lo na grid e
teclar Delete – o item será excluído, sem oferecer mensagem para confirmar a operação.
Caso esteja incluindo a cotação manualmente, selecione os itens através do campo
Código.

31
6) É necessário ADICIONAR O FORNECEDOR que será consultado pelo sistema para
realizar a cotação de preços. Selecione, um por um, no campo indicado e envie-o para
a grid da parte inferior da Tela usando as setas ( para selecioná-lo para a cotação e
para retirá-lo da cotação). Nesta opção, só serão exibidos os fornecedores que
estiverem vinculados ao produto. Para vincular um fornecedor ao produto, utilize as
Telas [0325] FORNECEDORES DESTE PRODUTO, acessada através do caminho
(Cadastros >> Produtos >> Produtos >> Tela [0293] CADASTRO DE PRODUTOS >>
Funções >> Fornecedores do Produto >> Tela [0325] FORNECEDORES DESTE
PRODUTO), ou Tela [0050] ADICIONAR/REMOVER: FORNECEDOR -> PRODUTOS,
acessada através do caminho (Cadastros >> Fornecedores >> Fornecedores do Produto
>> Tela [0050] ADICIONAR / REMOVER: FORNECEDOR -> PRODUTOS).
Após realizar as configurações para a cotação, clique em Gravar para registrar a
cotação ou clique em Cancelar para descartar a cotação realizada.
Com essa rotina realizada, a Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS terá a grid de exibição
de resultados preenchida, habilitando alguns dos botões do cabeçalho da Tela.

32
Figura 017 – Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS
Agora, é necessário clicar no botão Iniciar para que sejam habilitados os botões
Precificar , email e Excel no cabeçalho da Tela, pois somente clicando no botão
Iniciar que será possível digitar os valores dos produtos cotados. Cada um desses botões visa
atender a possibilidade do próprio Fornecedor informar o preço do Produto que está sendo
requisitado pela empresa de diferentes modos possíveis (veja abaixo as especificidades dos
botões citados). Cada um desses botões obedecerá e oferecerá uma rotina para que o
Fornecedor informe os preços de seus produtos:
 Botão Precificar : Abre a Tela [0578] COTAÇÃO DE PREÇOS. A partir dessa Tela, será
possível informar os preços que os fornecedores praticam quanto aos produtos
escolhidos para compra.

33
1) Nesse campo, é possível, clicando em , adicionar um arquivo com extensão XLS ou
XLSX (Excel), de modo que seja possível importar alguma resposta advinda do
Fornecedor para a cotação de preços – tal arquivo pode estabelecer relação com o
arquivo gerado pelo botão Excel (veja abaixo). Após selecionar o arquivo desejado,
clique em Importar , à esquerda desse campo, para que os dados do arquivo sejam
inclusos na grid de exibição de resultados.
2) O campo TÍTULO DA COTAÇÃO é aquele registrado na Tela [0474] INCLUIDO
COTAÇÃO DE PREÇOS (veja acima).
3) Para visualizar os preços do FORNECEDOR, é necessário alternar entre os fornecedores
indicados para aquela cotação utilizando desse campo. Os dados informados na grid
de exibição de resultados serão relativos ao Fornecedor indicado aqui.
4) O Agrupamento VALORES PADRÕES DO FORNECEDOR refere-se ao fornecedor
selecionado (veja 3). Esse campo permite que sejam informados padrões que serão

34
válidos para todos os itens adquiridos deste fornecedor – por exemplo, o PRAZO DE
ENTREGA (DIAS) refere-se ao tempo que o Fornecedor demorará para entregar-lhe os
produtos solicitados, % DESCONTO refere-se a quanto de desconto os itens receberão.
São valores fornecidos pelo fornecedor para essa cotação. A vantagem da digitação
dessa informação é que será levada como padrão para o lançamento dos itens desse
fornecedor.
5) Esses campos devem ser informados item a item: selecione o produto na grid de
exibição de resultados e informe os valores nesses campos abaixo da grid. Tais valores
serão válidos somente para aquele produto; clique em Enter até que os valores sejam
inclusos na grid de exibição de resultados.
Essa Tela não possui botões de Gravar ou Cancelar; assim, nos campos que puderem
ser preenchidos, tecle Enter para incluir a informação nessa Tela e Tab para alterar entre os
campos. Realizadas as configurações desejadas, clique no botão Sair – os dados serão
registrados no sistema automaticamente.
 Botão email : Oferece a opção de enviar por e-mail a lista de produtos para cotação.
É aberta uma janela que oferece as opções de enviar a cotação por e-mail para o
fornecedor Posicionado (será considerado Fornecedor posicionado o escolhido na grid
de exibição de resultados no rodapé da Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS), para Todos
os fornecedores (isto é, todos os fornecedores da cotação) ou Cancelar a operação.
Será aberta a Tela [0951] ENVIAR MENSAGEM, trazendo o email do fornecedor
informado, o título da cotação como assunto e o arquivo em Excel anexado.
O email será enviado, caso haja um gerenciador de email padrão configurado na
máquina de envio e caso este esteja corretamente apontado na configuração do
terminal, em (Utilitários >> Configurações >> Terminal >> Tela [0461]
CONFIGURAÇÃO DE TERMINAL >> 1.Dados Gerais >> 6. PROGRAMA DE EMAIL).
 Botão Excel : Oferece a opção para gerar uma planilha de Excel a ser disponibilizada
ao Fornecedor, permitindo que seja preenchida essa planilha com os valores
informados. A tela oferece as opções de gerar planilhas para o fornecedor Posicionado,

35
para Todos os fornecedores ou Can celar a operação. O arquivo será gerado, por
padrão, na pasta informada na configuração do terminal – em (Utilitários >>
Configurações >> Terminal >> Tela [0461] CONFIGURAÇÕES DE TERMINAIS >> Aba 1.
DADOS GERAIS >> campo 9. PASTA P/ GERAÇÃO DE ARQUIVOS).
Figura 019 – Tela [0282] GERAÇÃO DE PLANILHA EXCEL.
Caso seja escolhida a opção TODOS, será gerado um arquivo para cada fornecedor.
Há uma opção na Configuração do Sistema que permite configurar o arquivo enviado
ao fornecedor, retirando do arquivo o código do fabricante e a marca, tal configuração
localiza-se em (Utilitários >> Configurações >> Sistema >> Tela [0030]
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA – CADASTRO DE EMPRESAS >> Alterar >> Tela [0444]
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> 9.Fornecedor/Compra >> 7.1 OCULTAR
CÓD.FABRICANTE E MARCA NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS P/ FORNECEDORES).
DIGITAÇÃO DA COTAÇÃO PELO FORNECEDOR
Outra opção para que os Fornecedores informem seus preços é utilizando um terminal
disponibilizado para que seus representantes informem os valores dos produtos. Para isso, é
necessário que eles possuam uma senha em seu cadastro de Fornecedores em (Cadastros >>
Fornecedores >> Fornecedores >> Tela [0053] CADASTRO DE FORNECEDORES >>
Incluir/Alterar >> Tela [0065] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE FORNECEDORES >> Aba DADOS
COMPLEMENTARES >> Campo SENHA PARA O MÓDULO DE COTAÇÃO).

36
Figura 020 – Detalhe da Tela [0065] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE FORNECEDORES.
Informe para o seu fornecedor ou representante o Código de Fornecedor (disponível
na Tela [0053] CADASTRO DE FORNECEDORES – Coluna Código) e a senha cadastrada (veja
acima). Em um terminal ou em um computador designado para isso, dê-lhe acesso à Tela
[0531] DIGITAÇÃO DE COTAÇÃO, localizada em (Compras >> Sugestão e Cotação de Preço >>
Digitação da Cotação pelo Fornecedor >> Tela [0531] DIGITAÇÃO DE COTAÇÃO).
Figura 021 – Tela [0531] DIGITAÇÃO DE COTAÇÃO: o nome do comprador constará na imagem.
Tendo o Fornecedor informado seu código e sua senha e clicado em Enter, serão
habilitados os botões Digitar os Preços e Encerrar . Clicando em Digitar os Preços

37
será aberta a Tela [0578] COTAÇÃO DE PREÇOS para que o Fornecedor proceda informando o
valor de seus produtos (semelhante à rotina descrita acima); após realizar as alterações e
clicando em Sair , o usuário retorna à Tela [0531] DIGITAÇÃO DE COTAÇÃO com os botões
desabilitados.
Após permitir que seu Fornecedor realize a digitação, clique em Sair . Será solicitada
uma senha para que se retorne ao ONCLICK – tal rotina existe para que o Fornecedor não
termine de informar seus preços e acesse as informações disponíveis na base de dados.
Após receber os arquivos em Excel dos Fornecedores, ter informado manualmente os
valores dos Produtos ou permitido que os Fornecedores informassem seus preços a partir de
algum terminal disponível, é necessário clicar no botão Gerenciar , para gerenciar os
ganhadores da cotação.
 Botão Gerenciar : Tem a função de eleger os ganhadores, escolher os produtos e
fornecedores da cotação. Esse botão abrirá a Tela [0512] COTAÇÃO DE PREÇOS – nome
da cotação. Nessa Tela será possível, clicando em cada um de seus itens, comparar os
valores e condições informados pelos fornecedores e escolher os produtos utilizando-
se dos critérios desejados pelo usuário.

38
Para selecionar o produto, escolha-o na grid de exibição de resultados, compare os
dados informados pelos seus Fornecedores e então clique em Eleger Item : o item será
marcado em vermelho na grid de exibição de resultados e a coluna G (de ganhador) será
modificada de para . Após realizar essa seleção de itens, clique no botão Eleger
Ganhadores : será aberta uma confirmação para a operação.

39
Figura 023 – Tela [0512] COTAÇÃO DE PREÇOS – ganhadores da cotação
Clicando em Sim, serão confirmados os ganhadores – é preciso proceder a essa rotina
para encerrar a cotação. Clicando em Sair após realizar os procedimentos descritos acima;
será exibida uma mensagem: Deseja encerrar a cotação?, ao clicar em Sim, o Sistema retornará
à Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS com os botões Iniciar (caso deseje abrir novamente a
cotação para disputa entre fornecedores, seguindo a rotina descrita acima) e Pedido
habilitados. A situação da cotação neste momento mudará de EM ANDAMENTO para
ENCERRADA.
As situações das cotações poderão ser consultadas na Tela [0412] COTAÇÃO DE
PREÇOS, a partir da coluna SITUAÇÃO da grid de resultados, onde:
- Ao incluir uma cotação manualmente e clicar em Gravar , ou importá-la através de
uma das opções descritas acima, e ainda não ter clicado no botão Iniciar , a situação exibida
será: NÃO INICIADA.

40
Figura 024 – Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS – situação da cotação
- Após precificar uma cotação, e voltar à Tela [0412], sem eleger seus ganhadores ainda,
a situação exibida será: EM ANDAMENTO.

41
Figura 025 - – Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS – situação da cotação
- Após eleger seus ganhadores, a situação exibida será: ENCERRADA.

42
Figura 026 - – Tela [0412] COTAÇÃO DE PREÇOS – situação da cotação
 Botão Pedido : Será aberta uma Tela oferecendo a mensagem Gerar o pedido de
compra para o(s) fornecedor (es), sendo possível gerar para o Fornecedor Posicionado,
para Todos ou Cancelar a operação. Clicando em Posicionado ou em Todos será
oferecida uma mensagem de que os pedidos de compra foram gerados (Pedidos de
compra gerados com sucesso). Agora, em Compras, no Agrupamento Nota de Compra,
clicando em Pedido de Compra , na Tela [0419] PEDIDO DE COMPRA estarão
disponíveis os Pedidos gerados através dessa rotina.

43
IV. PEDIDO DE COMPRA
(Compras >> Nota de Compra >> Pedido de Compra >> Tela [0419] PEDIDO DE COMPRA).
Para a execução dos procedimentos relativos ao Pedido de Compra, é necessário ao
PERMISSÃO DE ACESSO >> 5.Compras >> Agrupamento 1. Pedido de Compra >> 1.1
CADASTRO).
Na Tela [0419] PEDIDO DE COMPRA, é possível visualizar os Pedidos de Compra
realizados, incluir ou alterar os pedidos de compra já salvos, bem como excluir os que forem
desnecessários. Clique em Incluir ou Alterar para abrir a Tela [0572]
INCLUINDO/ALTERANDO PEDIDO DE COMPRA.
Figura 027 – Tela [0572] INCLUINDO PEDINDO DE COMPRA.
1) Selecione o TIPO do Pedido de Compra, sendo possível escolher entre as opções
Pedido, Cotação, Troca ou Resíduo. A única diferença entre eles, é que o tipo Cotação

44
não tem seus valores impressos ao utilizar o botão Relatórios da Tela
[0419] PEDIDO DE COMPRA. Os demais tipos servem para auxiliar o controle do
cliente.
2) No campo PEDIDO Nº será mostrado o número do pedido de compra, após o mesmo
ter sido salvo. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a
numeração sequencial dos pedidos de compra.
3) Campo EMISSÃO: Preencha a data de emissão do pedido de compra, a qual será
utilizada para localizar tal pedido na Tela [0419] PEDIDO DE COMPRA.
4) Campo MOEDA: Selecione a moeda pela qual será realizado o pagamento do Pedido
de Compra. Moedas são cadastradas em (Financeiro >> Tabelas Financeiras >>
Moedas >> Tela [0012] CADASTRO DE MOEDAS).
5) Campo FORNECEDOR: Selecione o nome do FORNECEDOR do pedido de compra. O
botão Cadastra Fornecedor , ao lado do campo, abre a Tela [0053] CADASTRO
DE FORNECEDORES, útil para a alteração ou inclusão de um fornecedor sem a
necessidade de sair da tela de inclusão do pedido. O campo Fornecedor não é um
campo obrigatório, sendo possível gravar um pedido de compra sem informá-lo;
nestes casos, o pedido é mostrado na grid da Tela [0419] PEDIDO DE COMPRA com
a informação “sem fornecedor definido” na coluna Fornecedor, não havendo a
possibilidade deste pedido ser importado para uma nota fiscal de entrada
posteriormente. Recomendamos que todas as informações inerentes ao pedido de
compra sejam informadas corretamente ao inclui-lo.
6) Campo CONTATO: Neste campo, poderá ser informado um dos contatos registrados
anteriormente no cadastro do fornecedor, em (Cadastros >> Fornecedores >>
Fornecedores >> Tela [0053] CADASTRO DE FORNECEDORES >> Incluir/Alterar >>
Tela [0065] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE FORNECEDORES >> Aba DADOS
CADASTRAIS >> Subaba CONTATOS). Para utilizá-lo, clique no botão Visualiza os
contatos do cliente , ao lado do campo, abrindo a Tela [0513] CONTATOS, na
qual serão listados os contatos cadastrados. Selecione o contato desejado e tecle
Enter.
7) Campo EMAIL: Caso o fornecedor tenha um endereço de e-mail cadastrado na Tela
[0065] ALTERAÇÃO DE FORNECEDORES, Aba DADOS CADASTRAIS, Sub-Aba

45
TELEFONES/EMAIL, campo E-MAIL, tal endereço de e-mail será mostrado neste
campo ao selecionar o fornecedor. Também é possível apagar o campo e-mail,
salvando o pedido de compra sem esta informação, ou ainda alterar o e-mail
informado, digitando outro. No caso desta alteração, o e-mail do cadastro do
fornecedor não será alterado.
8) Campos ENTREGAR e FATURAR: O campo ENTREGAR define a data de entrega dos
itens do pedido de compra. No primeiro campo, selecione a informação referente ao
dia da entrega, entre Até dia, No dia, Após dia, Dentro de (dias). Os campos à frente
serão habilitados de acordo com a opção selecionada, sendo que se for informada
as opções Até dia, No dia e Após dia, será aberto um calendário para a seleção do dia
de referência. Se for selecionada a opção Dentro de (dias), será habilitado o campo
DIAS para o preenchimento do número de dias limite para a entrega. Já o campo
FATURAR terá um funcionamento semelhante ao campo ENTREGAR, mas com a
diferença que refere-se ao faturamento do pedido.
Os campos FATURAR e ENTREGAR são campos informativos com previsões de datas
para o fornecedor. Exemplo, um pedido de compra com data de emissão em 18/03,
pode estar com previsão no campo ENTREGAR em Até dia 01/05 e FATURAR Até dia
29/04. Estas datas previstas serão impressas no pedido de compra gráfico e matricial.
9) Campo ATENDIMENTO: Informe o tipo de atendimento que será considerado para
esse pedido. Tipos de atendimento são cadastrados e configurados em (Vendas
>>Tabelas Diversas >> Tabelas Diversas >> Tipos de Atendimento >> Tela [0038]
TIPOS DE ATENDIMENTO).
10) Nesse Agrupamento estarão disponíveis os dados do Fornecedor, com as formas de
contatá-lo, seu endereço, etc.
11) A partir desses campos será realizada a inclusão de um produto no Pedido de
Compra. Para isso, selecione qual será o código utilizado (sendo possível utilizar as
opções Código de Barras, Código do Fabricante, Código Auxiliar e Código Automático)
e então, no campo CÓDIGO, informe o código do produto desejado. Para realizar
consultas quanto aos produtos já cadastrados no Sistema, é possível utilizar os
botões, ao lado do campo CÓDIGO, Pesquisa Produto (que acessa a Tela [0074]

46
PROCURA PRODUTOS) e Cadastra produtos (que acessa a Tela [0293]
CADASTRO DE PRODUTOS, permitindo incluir um cadastro de produto ou alterar um
cadastro já existente), permitindo consultar o número do produto desejado para
digitação. Após informar o código do produto no campo devido, tecle Enter: o
produto será incluso na grid de exibição de resultados dessa Tela. Proceda assim,
sucessivamente, para os diversos produtos que desejar incluir.
12) Na Aba CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, é preciso informar os dados relativos à forma
de pagamento que será realizada. No Campo DESCONTO %, informe, se for o caso,
um percentual de desconto sobre o Pedido de Compra ou um valor em números no
campo R$, à frente do campo citado. Em FORMA DE PAGAMENTO, selecione o modo
como se procederá a operação, qual a forma que será pago o Pedido de Compra,
bem como em TIPO DE PAGAMENTO selecione o tipo de pagamento desejado –
tipos de pagamento são cadastrados em (Financeiro >> Tabelas Financeiras >>
Tabelas Diversas >> Tipos de Pagamento (Contas a Pagar) >> Tela [0160] TIPOS DE
PAGAMENTO – CONTAS A PAGAR). Em PRAZO, informe um prazo para recebimento
do Pedido. Em VR. ADIANT., é possível visualizar o valor de crédito para o fornecedor
em questão.
13) Nessas outras abas estarão disponíveis outras informações que podem ser
interessantes para o preenchimento do Pedido de Compra. Suas funções são amplas
e seus usos despenderão da regra de negócio praticada por cada empresa:
 Aba TRANSPORTADORAS/FRETE: Nesta aba informe a transportadora responsável
pelo transporte das mercadorias do pedido de compra, bem como acréscimos e valor
do frete.
 Aba OUTRAS INFORMAÇÕES: No campo COMPRADOR, poderá ser informado o
nome do funcionário que incluiu o pedido de compra – só serão mostrados neste
campo os funcionários que estejam com a opção Comprador marcada em seu cadastro,
em (Cadastros >> Funcionários >> Funcionários >> Tela [0128] CADASTRO DE
FUNCIONÁRIOS >> Incluir/Alterar >> Tela [0152] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS >> Agrupamento CARGO/FUNÇÃO >> opção COMPRADOR). No
campo SOLICITANTE, é possível digitar a informação desejada quanto ao responsável
pela solicitação do Pedido de Compra. No campo ALMOXARIFADO, poderá ser
selecionado o almoxarifado referente aos itens solicitados no pedido. O estoque

47
entrará no almoxarifado selecionado, e poderá ser visualizado no Cadastro do Produto,
clicando na lupa ao lado do campo Compra (vide imagem abaixo). No campo
OBSERVAÇÃO, poderá ser digitada uma observação livre que será impressa no pedido
de compra gráfico e matricial e também será importada para a nota de entrada, caso o
pedido de compra seja faturado.
Figura 028 – Estoque Compra

48
Figura 029 – Tela [0101] PEDIDOS DE COMPRA
Na configuração do Sistema será possível informar observações a serem impressas em
todos os pedidos de compra; neste caso, não haverá a necessidade de digitar a
observação a cada pedido de compra incluso. As observações podem ser cadastradas
em (Utilitários >> Configurações >> Sistema >> Tela [0030] CONFIGURAÇÕES DO
SISTEMA – CADASTRO DE EMPRESAS >> Alterar >> Tela [0444] CONFIGURAÇÕES DO
SISTEMA >> 9. FORNECEDOR/COMPRA >> Agrupamento 2. PEDIDO DE COMPRA >>
2.4 OBSERVAÇÃO PARA O PEDIDO DE COMPRA e opção 2.8 OBSERVAÇÃO DO RODAPÉ
PARA O PEDIDO DE COMPRA).
 Aba NEGOCIAÇÕES: Poderá ser informado um histórico de negociações com este
fornecedor, sendo que o campo presente nessa Aba tem apenas caráter informativo.
 Aba OBS DO FORNECEDOR: Nesta aba serão exibidas as observações cadastradas no
cadastro do fornecedor, em (Cadastros >> Fornecedores >> Fornecedores >> Tela
[0053] CADASTRO DE FORNECEDORES >> Incluir/Alterar >> Tela [0065] INCLUSÃO /
ALTERAÇÃO DE FORNECEDORES >> aba Dados Cadastrais >> campo OBSERVAÇÕES
SOBRE O FORNECEDOR) - caso existam.
 Aba CENTRO DE CUSTO: Nesta aba será possível incluir uma despesa que corresponda
ao pedido de compra, e definir o percentual do pedido de compra que será destinado
aos diferentes centros de custo da empresa. Os centros de custo são cadastrados em

49
(Financeiro >> Tabelas Financeiras >> Centro de Custo >> Tela [0133] CENTRO DE
CUSTO). As despesas são cadastradas em (Financeiro >> Tabelas Financeiras >>
Despesas >> Tela [0418] DESPESAS).
 Aba BLOQUEIOS: Nesta Aba são mostrados os motivos que resultaram no bloqueio do
pedido de compra. Por exemplo, “bloqueio manual”, caso o usuário tenha
manualmente clicado no botão Bloquear da Tela [0419] PEDIDO DE COMPRA, ou
‘”fornecedor inativo”, caso o fornecedor escolhido esteja marcado como inativo em seu
cadastro.
Pode ocorrer de todos os Pedidos de Compra serem salvos como bloqueados, isto
deve-se a uma Configuração do Sistema, localizada em (Utilitários >> Configurações
>> Sistemas >> Tela [0030] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> Alterar >> Tela [0444]
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> 9.Fornecedor/Compra >> Agrupamento 2.Pedido de
Compra >> 2.1 INICIAR PEDIDO). Esta configuração é útil caso o usuário deseje avaliar
o pedido de compra antes de seu faturamento, já que não é possível importar para a
Nota de Entrada pedidos de compra bloqueados.
Para bloquear ou desbloquear um Pedido de Compra, é necessário ao usuário possuir
permissão de acesso, localizada em (Utilitários >> Perfil e Usuários >> Perfil >> Tela
[0984] CADASTRO DE PERFIL >> Permissões >> 5.Compras >> Agrupamento 1.Pedido
de Compra >> 1.1 BLOQUEIA/DESBLOQUEIA O PEDIDO DE COMPRA). Com essa
permissão desmarcada, os botões Bloquear e Desbloquear da Tela [0419] PEDIDO DE
COMPRA ficam desabilitados.
 Aba USUÁRIOS E LIBERAÇÕES: Nesta aba será mostrado o nome do usuário que incluiu
o pedido de compra, bem como a data e hora de inclusão (campo INCLUÍDO POR).
Também é mostrado o nome do usuário, data e horário da última alteração realizada
(campo ALTERADO POR), considere alteração como simplesmente clicar no botão
Alterar da Tela [0419] PEDIDO DE COMPRA e Gravar da Tela [0572] ALTERANDO
PEDIDO DE COMPRA posteriormente, sem a necessidade de ter ocorrido uma alteração
efetiva. Também será mostrado o nome do usuário que desbloqueou o pedido e a data
e hora em que o pedido de compra foi desbloqueado (campo LIBERADO POR); o

50
usuário aqui será o nome do usuário cuja senha foi digitada na tela de desbloqueio do
pedido e não do usuário logado no sistema.
14) Caso o produto que deseja adquirir esteja com preço superior em relação à última
aquisição, esse aviso estará disponível – PRODUTO COM PREÇO SUPERIOR A ÚLTIMA
COMPRA.
O Botão Histórico dessa Tela abrirá a Tela [0087] HISTÓRICO DE COMPRAS,
possibilitando visualizar o histórico de compras com aquele fornecedor. Tal Histórico apresenta
informações sobre Produtos, mas não é um Histórico de Produtos. Nessa Tela estarão
disponíveis informações acerca das aquisições realizadas com o Fornecedor selecionado no
Filtro FORNECEDOR da Tela [0572] INCLUINDO PEDIDO DE COMPRA, como as notas fiscais
registradas para aquele fornecedor, e os itens adquiridos.
A partir do Botão Funções , é possível escolher algumas opções:
 Importar uma Solicitação de Compra: Abre a Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE COMPRA,
possibilitando escolher alguma solicitação de compra já inclusa para que seja
importada para a Tela [0572] INCLUINDO / ALTERANDO PEDIDO DE COMPRA. Para
que um item da Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE COMPRA seja disponibilizado para a
inclusão em um pedido de compra, na grid de exibição de resultados da Tela [0511] dê
um duplo clique sobre o produto desejado: será exibida uma mensagem de
confirmação da importação desejada.

51
Figura 030 – Tela [0511] SOLICITAÇÃO DE COMPRA: confirmação de importação do item.
É possível importar a Solicitação de Compra, com os valores zerados, para isto
desmarque a opção 2.5 das Configurações do Sistema, em (Utilitários >> Configurações
>> Sistema >> Tela [0030] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> Alterar >> Tela [0444]
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> 9.Fornecedor/Compra >> Agrupamento 2. Pedido de
Compra >> 2.5 IMPORTAR SOLICITAÇÃO COM VALOR NOS PRODUTOS).
 Importar uma Sugestão de Compra: Abre a Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA; nessa
Tela, após selecionar os itens de sugestão de compra, clique no botão Exportar para
que os itens sejam levados para a Tela [0572] INCLUINDO/ALTERANDO PEDIDO DE
COMPRA.
OBSERVAÇÃO: Serão exportados todos os itens da grid de exibição de resultados da
Tela [0336] SUGESTÃO DE COMPRA para a Tela [0572] INCLUINDO/ALTERANDO
PEDIDO DE COMPRA. Para clientes com base de dados multiempresa, o botão pedidos
estará habilitado na Sugestão de Compra, pois poderá ser gerado um pedido para cada
empresa.

52
ATENÇÃO: Utilizando qualquer uma das funções de importação acima, alguns dados
da Tela [0572] INCLUINDO PEDIDO DE COMPRA serão preenchidos com as
informações das telas citadas.
 Importar Pedido de Venda: Abre a Tela [0110] PROCURA PEDIDO, que listará os pedidos
de venda presentes no sistema. Para selecionar um pedido, selecione-o e dê enter ou
duplo clique, será aberta a Tela [0974] RESUMO DA IMPORTAÇÃO DE ITENS PARA O
PEDIDO DE COMPRA, onde serão exibidos os produtos que serão importados para o
pedido de compra, clique em Sair e os itens serão importados. Esta função é útil no
caso de realizar um pedido de venda de itens que não contém estoque e ser necessário
adquiri-los.
 Importar Ordem de Serviço: Abre a Tela [0271] IMPORTAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO,
permitindo importar uma O.S. para o Pedido de Compra. Selecione a O.S. e dê enter ou
duplo clique, será aberta a Tela [0974] RESUMO DA IMPORTAÇÃO DE ITENS PARA O
PEDIDO DE COMPRA, onde serão exibidos os produtos que serão importados para o
pedido de compra, clique em Sair e os itens serão importados.
 Importar um arquivo texto: Importa os itens gerados anteriormente a partir de um
Pedido de Venda. Para exportar os itens do Pedido de Venda para um arquivo texto,
na Tela [0574] ALTERAÇÃO DE PEDIDOS/ORÇAMENTOS em (Vendas >> Pedidos e
Orçamentos >> Pedido >> Alterar >> Tela [0574] ALTERAÇÃO DE
PEDIDOS/ORÇAMENTOS), clique em Funções >> Exportar itens para um arquivo texto.
 Copiar e Colar: Estas funções oferecem a possibilidade de copiar os itens de um pedido
de compra para outro pedido de compra, sem a necessidade de digitá-los. Para isto,
altere o pedido de compra que deseja copiar os itens, na Tela [0572] ALTERANDO
PEDIDO DE COMPRA, clique em Funções >> Copiar e depois em Gravar. Na Tela [0419]
PEDIDO DE COMPRA, clique em Incluir e em funções >> Colar. Os itens copiados do
primeiro pedido de compra serão colados no novo pedido de compra.

53
O pedido de compra cadastrado dessa forma poderá ser exportado para a Nota Fiscal
de Entrada (Tela [0563] NOTA FISCAL DE ENTRADA), otimizando o processo de geração dessa
Nota Fiscal.
Voltando à Tela [0419] PEDIDO DE COMPRA, temos:
 Botão Bloquear/Desbloquear : Um pedido de compra pode ser bloqueado
manualmente pelo usuário, impedindo sua importação para a nota fiscal de entrada.
Para realizar o bloqueio ou o desbloqueio do pedido, é necessário possuir permissão
de usuário, localizada em (Utilitários >> Perfil e Usuários >> Perfil >> Tela [0984]
CADASTRO DE PERFIL >> Permissões >> 5.Compras >> Agrupamento 1.Pedido de
Compra >> 1.1 BLOQUEIA/DESBLOQUEIA O PEDIDO DE COMPRA).
 Botão Funções : Nesta opção são disponibilizadas duas funções:
EXPORTAR PEDIDO PARA O FTP e ORIGENS DO PEDIDO DE COMPRA. A função
EXPORTAR PEDIDO PARA O FTP é utilizado por filiais que incluem o pedido de compra,
e o transmite para o FTP da empresa Matriz; a empresa Matriz, através do Importa
Internet, importa os pedidos e os transforma em Pedidos de Venda. Já a função
ORIGENS DO PEDIDO DE COMPRA, abre a Tela [0975] ORIGEM DO PEDIDO DE
COMPRA, apresentando a origem de importação do Pedido de Compra selecionado na
grid, por exemplo, caso tenha sido importado de um Pedido de Venda será
apresentado na coluna TIPO ORIGEM a informação PEDIDO VENDA, bem como o
número do pedido de venda na coluna NÚMERO ORIGEM e o nome do cliente do
Pedido de Venda, o mesmo com a importação de uma O.S. Caso o Pedido de Compra
tenha sido incluso manualmente, ou colado a partir de outro, será apresentada a
mensagem PEDIDO NÃO POSSUI ORIGEM DE IMPORTAÇÃO.
 Botão Fornecedores : Abre a Tela [0573] FORNECEDORES DESTE PEDIDO,
apresentando a relação de fornecedores que já forneceram os produtos que estão
dentro do pedido.
 Botão Documentos : O sistema permite a vinculação de documentos aos
pedidos de compra, por exemplo, imagens, documentos relativos ao fornecedor do
pedido, etc. Ao clicar em Documentos , será aberta a Tela [0805] CADASTRO DE
DOCUMENTOS.

54
Figura 031 – Tela [0805] CADASTRO DE DOCUMENTOS
Clique em Incluir para habilitar os campos CAMINHO DO ARQUIVO (a partir desse
campo, informe a localização do arquivo no computador) e DESCRIÇÃO DO ARQUIVO (insira
uma descrição do documento anexado). Após esses procedimentos, clique em Gravar para
registrar a operação. Os arquivos anexados passarão a constar no banco de dados do Sistema.
Para utilizar a função de Documentos, é necessário ao usuário possuir permissão de
acesso localizada em (Utilitários >> Perfil e Usuários >> Perfil >> Tela [0984]
CADASTRO DE PERFIL >> Permissões >> Tela [0645] PERFIL – PERMISSÃO DE ACESSO
>> 5.Compras >> Agrupamento 1.Pedido de Compra >> 1.1 CADASTRO >> marcar a
opção DOCUMENTOS).
 Botões Email/Matricial/Gráfico: Permitem imprimir ou enviar os pedidos de compra
para um endereço de email. O botão Email abre a Tela [0008] ENVIAR RELATÓRIO
POR EMAIL, na qual deverá ser informado um ou mais endereços de destinatário; o
email será enviado com o pedido de compra em anexo e utilizando o programa de
email configurado no caminho: (Utilitários >> Configurações >> Terminal >> Tela
[0461] CONFIGURAÇÃO DE TERMINAIS >> 1.Dados Gerais >> 6.PROGRAMA DE EMAIL).
Os botões Matricial e Gráfico, irão imprimir o pedido de compra de acordo com a
impressora do cliente, sendo que há a possibilidade de personalizar o pedido de
compra gráfico, adicionando ou excluindo campos de acordo com a necessidade do
usuário. Para utilizar o Pedido de Compra personalizado, vá em (Utilitários >>

55
Configurações >> Sistema >> Tela [0030] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> Alterar
>> Tela [0444] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> 9.Fornecedor/Compra >> 2.9
RELATÓRIO GRÁFICO CUSTOMIZADO >> Definir um relatório), onde ao clicar em
Definir um Relatório, será aberto o programa Fast Report, para a configuração dos
campos a serem impressos no Pedido Gráfico.
A personalização do pedido gráfico pode ser solicitada junto ao nosso setor de
Serviços.
 Botão Relatórios : Apresenta as opções: IMPRIMIR O RESUMO DE
PRODUTOS EM PEDIDO, PEDIDO GRÁFICO (INGLÊS), e EXPORTAR ITENS DO PEDIDO
PARA O EXCEL. A opção IMPRIMIR O RESUMO DE PRODUTOS EM PEDIDO irá abrir a
Tela [0624] RESUMO DE PRODUTOS EM PEDIDO que possibilita emitir um relatório dos
produtos que constam em Pedidos de Compra, totalizando por fornecedor, pedido ou
produto, permitindo verificar os produtos que ainda não estão em Notas de Entrada. A
opção PEDIDO GRÁFICO (INGLÊS) é utilizada para o envio dos Pedidos a fornecedores
internacionais. A opção EXPORTAR ITENS DO PEDIDO PARA O EXCEL exporta os itens
do pedido de compra selecionado para uma planilha do Excel, possibilitando o envio
dessa planilha ao fornecedor por exemplo.
As configurações do fornecedor internacional no PEDIDO GRÁFICO (INGLÊS), são feitas
em: (Utilitários >> Configurações >> Sistema >> Tela [0030] CONFIGURAÇÕES DO
SISTEMA >> Alterar >> Tela [0444] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >>
9.Fornecedor/Compra >> Agrupamento 3. PEDIDO DE COMPRA (EM INGLÊS)).

56
V. RECEBIMENTO DE COMPRA
(Compras >> Recebimento de Compra >> Recebimento de Compra >> Tela [0744]
RECEBIMENTO DE COMPRA).
Para fazer uso dessa funcionalidade, é necessário que a empresa tenha habilitado o
módulo 18. RECEBIMENTO DE COMPRA. Para habilitá-lo, entre em contato conosco.
Para a execução dos procedimentos relativos ao Recebimento de Compra, é necessário
ao usuário possuir permissão de acesso, localizada em (Utilitários >> Perfil e Usuários
>> Perfil >> Tela [0984] CADASTRO DE PERFIL >> Permissões >> Tela [0645] PERFIL –
PERMISSÃO DE ACESSO >> 5.Compras >> Agrupamento 2. Recebimento de Compra >>
2.1 CADASTRO).
Para acusar o recebimento de uma compra, na Tela [0744] RECEBIMENTO DE COMPRA,
clique em Incluir para abrir a Tela [0768] RECEBIMENTO DE COMPRA.
Figura 032 – Tela [0768] RECEBIMENTO DE COMPRA.

57
OBSERVAÇÃO: nessa Tela não é possível realizar a importação de arquivo XML.
1) No campo PEDIDO Nº informe o número do pedido de compra já incluso; assim, para
facilitar essa operação, clique no botão Consulta Pedidos de Compra para abrir a
Tela [0588] PEDIDOS DE COMPRA – nessa Tela serão exibidos os pedidos de compra
de modo que possam ser inclusos na Tela [0768]. Com a informação do número do
pedido inserida nesse campo, tecle Enter. Abaixo desse campo, será mostrado o nome
do Fornecedor para o qual foi emitido o Pedido de Compra.
2) Com a opção IMPORTAR COM A QUANTIDADE DA NOTA = QUANTIDADE DO PEDIDO
marcada, as informações do pedido de compra serão preenchidas nas colunas
referentes à aba Nota Fiscal. Entretanto, tal operação não descarta a necessidade de
fazer a conferência do recebimento item por item.
OBSERVAÇÃO: Os demais itens presentes nessa Tela (abaixo) serão passíveis de edição
somente após informar o número do pedido de compra (veja 1).
3) Campo OBSERVAÇÃO: Nesse campo, será possível informar algumas observações
referentes ao recebimento de compra.
4) Nos Campos DATA DO PEDIDO, PREVISÃO DE ENTREGA e PREVISÃO DE
FATURAMENTO teremos, respectivamente, a data na qual o pedido de compra foi
incluso no sistema (preenchido automaticamente na sua inclusão), a data de sua
previsão de entrega e a data prevista para que seja faturado. Essas datas, apesar de
serem importadas do Pedido de Compra, poderão ser editadas para que sejam
indicadas corretamente no sistema.
5) Campo CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Esse campo registra os dados relativos à
condição de pagamento. Diferente dos campos relativos às datas, não pode ser
editado.
6) Os campos VALOR TOTAL DO PEDIDO e VALOR TOTAL DA NOTA demonstram
respectivamente o valor do pedido de compra e o valor da nota fiscal recebida, esta
última sendo atualizada conforme for ocorrendo a digitação dos valores.
7) Campo SÉRIE e campo NOTA: Para realizar o recebimento de Compra precisamos estar
com a Nota Fiscal de Entrada em mãos para conferência. Sendo a Série, o número da

58
série dessa Nota Fiscal, e Nota o número da Nota Fiscal recebida. Tais campos são
obrigatórios para gravar o Recebimento de Compra.
8) Campo COMPRADOR: Nome do Comprador presente na aba Outras Informações do
Pedido de Compra.
9) Coluna Qtde V da aba PEDIDO DE COMPRA: quantidade de produtos que serão
convertidos para VENDA.
10) A presente coluna, sem título, apresentará uma bandeira na cor vermelha ( ) caso os
dados não tenham sido conferidos para aquele item no recebimento de compra. Uma
bandeira na cor verde ( ) caso o recebimento do item tenha sido conferido, e coincida
com o pedido de compra. Uma bandeira na cor amarela ( ) caso o recebimento tenha
sido parcial, ou seja, a quantidade recebida não é a mesma do pedido de compra, é
menor. Ou, uma bandeira na cor azul ( ), caso o recebimento tenha sido em uma
quantidade maior do que o pedido de compra.
Caso ocorram diferenças entre o valor do Pedido de Compra e o valor da Nota Fiscal
de Entrada, devido a quantidades diferentes por exemplo, é possível gerar um
adiantamento ao fornecedor no valor da diferença. Para isto, a configuração do sistema
deve estar marcada em (Utilitários >> Configurações >> Sistema >> Tela [0030]
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA – CADASTRO DE EMPRESAS >> Alterar >> Tela [0444]
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> 9. Fornecedor/Compra >> Agrupamento 6.
Recebimento de Compra >> 6.4 GERA ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SE
ACONTECER DIFERENÇAS NO VR DO PEDIDO).
11) Coluna Qtde C da aba Pedido de Compra: Refere-se a quantidade de produtos do
pedido de compra
12) Apresenta a bandeira identificando o status do recebimento referente a quantidade de
compra. A diferença entre as cores das bandeiras está explicada no item 10.
13) Coluna Qtde V da aba Nota Fiscal: Representa a quantidade de itens presentes na Nota
Fiscal de Entrada, que serão convertidos para venda.

59
14) Coluna Qtde C: Representa a quantidade de itens presentes na Nota Fiscal de Entrada
que deverão ser digitados. As bandeiras assumirão as cores verde, amarela ou azul de
acordo com o valor digitado nesse campo.
Se a empresa trabalhar com quantidade de embalagens para conversão, a informação
da coluna QTDE V será convertida de acordo com o valor informado no Cadastro do
Produto. Exemplo: para o valor 2 informado no campo EMBALAGEM de Compra do
Cadastro do Produto; se a quantidade da coluna QTDE C informada no Recebimento
de Compra for 15, automaticamente a quantidade da coluna QTDE V será convertida
para 30.
Caso seja do interesse do usuário, há a possibilidade de configurar o recebimento de
compra para atualizar o estoque. Em (Utilitários >> Configurações >> Sistema >> Tela
[0030] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA – CADASTRO DE EMPRESAS >> Alterar >> Tela
[0444] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> 9. FORNECEDOR/COMPRA >> 6.
RECEBIMENTO DE COMPRA >> 6.3 ATUALIZA ESTOQUE ATRAVÉS DO RECEBIMENTO
DE COMPRA), marque a opção 6.3. Caso essa opção não seja interessante, o
recebimento de compra será utilizado somente para realizar a conferência das compras
que chegaram, sendo necessário, então, realizar o lançamento em estoque a partir da
Nota Fiscal de Entrada.
Também temos nessa Tela o botão Fotos : Clicando nele, será aberta a Tela [0067]
FOTO DO PRODUTO, na qual será possível visualizar as fotos cadastradas para o produto,
oferecendo essa informação no momento do recebimento de compra. Essa tela permite
somente a visualização, não o registro de fotos.
Após essas configurações, clique em Gravar para retornar à Tela [0744]
RECEBIMENTO DE COMPRA com o item incluso em sua grid de exibição de resultados.
O recebimento de compra não realiza alterações financeiras.

60
Há a possibilidade de ser utilizado o leitor por código de barras para a conferência dos
itens. Para isto, deve ser marcada uma configuração do sistema, localizada em
(Utilitários >> Configurações >> Sistema >> Tela [0030] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
– CADASTRO DE EMPRESAS >>Alterar >> Tela [0444] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
>> 9. Fornecedor/Compra >> 6. Recebimento de compra >> 6.2 ATUALIZA
CONFERÊNCIA POR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS). Com a opção 6.2 marcada, serão
habilitados novos campos na Tela [0768] RECEBIMENTO DE COMPRA, permitindo a
utilização do leitor.
Figura 033 – Tela [0768] RECEBIMENTO DE COMPRA – Precificação
Também é possível utilizar a precificação (colocar o preço que chegou o produto) na
inclusão do Recebimento. Para utilizá-lo, deve-se marcar a opção na Configuração do
Sistema, em (Utilitários >> Perfil e Usuários >> Perfil >> Tela [0984] CADASTRO DE
PERFIL >> Permissões >> Tela [0645] PERFIL – PERMISSÃO DE ACESSO >> 5.Compras
>> Agrupamento 2.Recebimento de Compra >> 2.1.2 PRECIFICA O RECEBIMENTO DE
COMPRA)

61
Voltando à Tela [0744] RECEBIMENTO DE COMPRA, após ter gravado o recebimento,
há os botões:
 Bloquear/Desbloquear : Permite bloquear ou desbloquear um recebimento,
impedindo sua importação para a Tela de Nota de Entrada
Para bloquear ou desbloquear um Recebimento de Compra, é necessário ao usuário,
possuir permissão de acesso, localizada em (Utilitários >> Perfil e Usuários >> Perfil >>
Tela [0984] CADASTRO DE PERFIL >> Permissões >> Tela [0645] PERFIL – PERMISSÃO
DE ACESSO >> 5.Compras >> Agrupamento 2.Recebimento de Compra >> 2.1.1
BLOQUEIA/DESBLOQUEIA O RECEBIMENTO DE COMPRA)
 Imprimir : Há a possibilidade de imprimir um comprovante do Recebimento
de Compra, através das opções Recebimento de Compra e Romaneio Cego, sendo que
a opção Romaneio Cego imprime o recebimento sem os valores de compra, somente
com as quantidades.

62
VI. NOTA FISCAL DE ENTRADA
(Compras >> Nota de Compra >> Nota Fiscal de Entrada >> Tela [0563] NOTA FISCAL DE
ENTRADA).
Para a execução dos procedimentos relativos à Nota Fiscal de Entrada, é necessário ao
PERMISSÃO DE ACESSO >> 5.Compras >> Agrupamento 5. Nota Fiscal de Compra >>
5.1 CADASTRO).
A Tela [0563] NOTA FISCAL DE ENTRADA exibe em sua grid de exibição de resultados,
a visualização das Notas Fiscais de Entrada presentes no Sistema. Para a inclusão de uma Nota
Fiscal de Entrada no sistema, basta clicar no botão Incluir , que será aberta a Tela [0497]
ENTRADA DE NOTAS FISCAIS.
É necessário realizar primeiro o lançamento da Nota de Entrada do produto antes de
realizar a venda de qualquer produto, para não ocorrer problemas com o estoque.
Nem todos os campos são de preenchimento obrigatório para a Nota Fiscal de Entrada.
Recomendamos que avalie qual a melhor solução que contemple sua regra de negócio
para o preenchimento dos campos dessa Tela.

63
Figura 034 – Tela [0479] ENTRADA DE NOTAS FISCAIS – Aba DADOS DA NOTA.
1) Campo SÉRIE: Informe a SÉRIE segundo a qual será gerada a Nota Fiscal de Entrada.
2) Campo NR NOTA: Informe o Número da Nota, de modo a identificá-la em suas
transações/movimentações/relatórios no Sistema.
3) Campo FORNECEDOR: Informe o fornecedor responsável pelos produtos.
4) Nesses campos serão mostrados os dados do Fornecedor informado no Campo
Fornecedor – tais informações são obtidas a partir de (Cadastros >> Fornecedores >>
Fornecedores >> Tela [0053] CADASTRO DE FORNECEDORES >> Incluir / Alterar >>
Tela [0065] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE FORNECEDORES).
O botão Funções será habilitado somente após informar os campos SÉRIE,
NR NOTA e FORNECEDOR. Já o botão Gravar será habilitado somente após clicar
em Confirmar os Preços na Aba CUSTOS E PREÇOS.

64
5) Informe a data de EMISSÃO e a data de ENTRADA no Sistema. Atente para o fato de a
data de EMISSÃO referir-se à data de emissão da Nota Fiscal pelo fornecedor e a data
de ENTRADA referir-se à data de entrada da Nota Fiscal na sua empresa.
No arquivo do SPED Fiscal constarão as notas com a data de entrada correspondente
ao mês selecionado na geração do arquivo. Exemplo: no caso de uma nota com
emissão em 15/05/2015 e entrada em 02/06/2015, tal nota comporá a escrituração do
mês de Junho, constando ambas as datas no registro C100. No arquivo do mês de Maio,
tal nota não constará.
6) Campo TOTAL PESO LÍQUIDO: Informe nesse campo o valor total do peso líquido do(s)
item(ns) constante na Nota Fiscal. O peso líquido é o peso do produto sem sua
embalagem.
7) Campo QTDE TOTAL DE ITENS: Informe nesse campo a quantidade total de itens
presentes na Nota Fiscal de Entrada. Essa deve ser a quantidade de itens, não de tipos
diferentes de produtos: por exemplo, com 2 produtos dos quais foram adquiridas 20
unidades, deve-se informar o valor 40 (2 * 20) nesse campo. Caso ao gravar a Nota
Fiscal, seja exibida a mensagem: QUANTIDADE TOTAL DE PRODUTOS NÃO CONFERE,
pode-se deixar este campo em branco, já que o mesmo não é de preenchimento
obrigatório.
8) Campo NAT DE OPERAÇÃO: Informe a Natureza de Operação (CFOP) para a Nota Fiscal
de Entrada. O botão Tabela de Natureza de Operação , ao lado desse campo,
abrirá a Tela [0134] NATUREZA DE OPERAÇÃO, permitindo a inclusão ou alteração de
uma natureza de operação. Consulte seu contador quanto à natureza de operação e
suas configurações caso seja necessário.
9) Campo DOC. FISCAL: Informe o tipo de documento fiscal que a Nota Fiscal de Entrada
será escriturada, sendo possível escolher entre as várias opções mostradas. Tais tipos
de documentos fiscais são fixos, não sendo possível cadastrá-los no sistema, e atendem
aos modelos de documentos fiscais disponibilizados no guia prático da EFD
(Escrituração Fiscal Digital).
10) Campo TABELA DE PREÇOS: Permite selecionar qual tabela de preço será a considerada
para os itens inclusos na nota fiscal. Tabelas de preços são cadastradas em (Cadastros

65
>> Preços >> Tabelas de Preços >> Tela [0301] CRIAÇÃO DE TABELAS DE PREÇOS). O
valor do item da Nota Fiscal, alterará o valor do item da Tabela de Preço selecionada
neste campo.
11) Campo DESPESA: Selecione o tipo de despesa que irá classificar a Nota Fiscal de
Entrada, enquadrando-a em um tipo de despesa que corresponda à entrada registrada.
Tipos de Despesas são cadastrados em (Financeiro >> Tabelas Financeiras >> Despesas
>> Tela [0148] DESPESAS). Há a opção de selecionar uma despesa no cabeçalho da
nota (corresponde a este campo) e também no item da nota. A despesa do item é a
mais importante, a do cabeçalho serve somente como padrão para preenchimento dos
itens. O único detalhe é quando colocamos mais de uma despesa por nota, neste caso,
Contas a Pagar ficará desmembrado.
12) Campo ATENDIMENTO: Informe o tipo de atendimento que foi realizado para a Nota
Fiscal de Entrada. Tal atendimento irá possibilitar o acompanhamento da Nota Fiscal
em outras telas do Sistema, bem como servir de filtro para pesquisas na Tela [0563]
NOTA FISCAL DE ENTRADA. Tipos de atendimento, mesmo os destinados às Notas
Fiscais de Compra, são cadastrados em (Vendas >> Tabelas diversas >> Tabelas
diversas >> Tipos de atendimento >> Tela [0038] TIPOS DE ATENDIMENTO).
13) Opção VISUALIZAR AS OBSERVAÇÕES DOS PRODUTOS: Com essa opção marcada,
caso o produto possua alguma informação em seu complemento, ela será exibida logo
abaixo do produto na grid de exibição de resultados. Tais observações estão presentes
no campo COMPLEMENTO em (Cadastros >> Produtos >> Produtos >> Tela [0293]
CADASTRO DE PRODUTOS >> Incluir / Alterar >> Tela [0324] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO
DE PRODUTOS).
14) Caso opte por incluir itens manualmente, um por um, deverão ser utilizados esses
campos, informando-se o código que estiver configurado (à esquerda desse campo),
sendo possível escolher entre as opções Código do item, Código de barras, Código do
fabricante, Código Auxiliar ou Código Automático. Informado o código desejado no
campo Código, tecle Enter. É possível utilizar os botões Pesquisa Produto , que abre
a Tela [0704] PROCURA PRODUTOS, e Cadastro de Produtos , que abre a Tela
[0293] CADASTRO DE PRODUTOS, para consultar o código desejado. Após teclar Enter,
será aberta a Tela auxiliar INCLUINDO:

66
Figura 035 – Detalhe da Tela [0497] ENTRADA DE NOTAS FISCAIS: Tela Auxiliar Incluindo.
Se ao informar o código para inclusão, for exibida a mensagem: INCLUSÃO DE ITEM
NÃO PERMITIDA, verifique a seguinte Configuração do Sistema: (Utilitários >>
Configurações >> Sistema >> Tela [0030] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA – CADASTRO
DE EMPRESAS >>Alterar >> Tela [0444] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> 9.
Fornecedor/Compra >> Agrupamento 4.Nota Fiscal de Compra >> 4.13 NÃO INCLUIR
ITENS NA ENTRADA DE PRODUTOS). Tal opção deve estar desmarcada para que possa
ocorrer a inclusão de itens manualmente.
Na Tela Auxiliar INCLUINDO, a maioria dos campos é livre para edição. Devido a isto
atente-se para o preenchimento correto dos mesmos. O preenchimento da Nota de Entrada
deverá ser realizado de acordo com a nota fiscal enviada pelo fornecedor.
Preencha os campos necessários e tecle Enter: ao final desse processo, essa Tela auxiliar
será fechada e você retornará à Tela [0497] ENTRADA DE NOTAS FISCAIS.
 Campo DESCRIÇÃO: Exibe a descrição do produto selecionado de acordo com o
informado no cadastro do produto, no campo Descrição Completa – em (Cadastros >>
Produtos >> Produtos >> Tela [0293] CADASTRO DE PRODUTOS >> Incluir / Alterar
>> Tela [0324] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE PRODUTOS).
 Campo MARCA: Caso o produto tenha uma marca definida em seu cadastro, a mesma
será apresentada neste campo.

67
 Campo ESTOQUE ATUAL: Será exibida a quantidade de itens deste produto no estoque
atual.
 Campo NAT. OPERAÇÃO: Será mostrada a natureza de operação vinculada à natureza
selecionada no cabeçalho da nota. Esta natureza poderá ser alterada caso seja
necessário, de modo que cada item da nota fiscal possa ter uma natureza de operação
diferente e estas serem ainda diferentes da natureza do cabeçalho da nota. Consulte
seu contador quanto à necessidade de tal configuração. As naturezas de operação
deverão ser correspondentes às naturezas da nota enviada pelo fornecedor. É possível
realizar o vínculo das naturezas de operação em (Fiscal >> Tabelas Fiscais >> Tabelas
Fiscais >> Natureza de Operação >> Tela [0134] NATUREZA DE OPERAÇÃO >>
Incluir/Alterar >> Tela [0155] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE NATUREZA DE OPERAÇAO
>> Aba CFOP SIMPLES >> Agrupamento 5. OUTROS CÓDIGOS FISCAIS ASSOCIADOS).
Na Configuração do Sistema, podem ser definidos os códigos que por padrão serão
utilizados nas operações de Compra, em (Utilitários >> Configurações >> Sistema >>
Tela [0030] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA – CADASTRO DE EMPRESAS >>Alterar >>
Tela [0444] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA >> 9. Fornecedor/Compra >> Agrupamento
4. Nota Fiscal de Compra >> campos 4.2 a 4.5). Apesar de serem apontados na
Configuração do Sistema, estes códigos poderão ser alterados na inclusão da Nota de
Entrada.
 Campo DESPESA: Poderá ser selecionada uma despesa para o item da nota – despesas
são cadastradas em (Financeiro >> Tabelas Diversas >> Despesas >> Tela [0148]
DESPESAS). Cada item da nota fiscal pode ou não possuir uma despesa diferente. Há a
opção de selecionar uma despesa no cabeçalho da nota e também no item da nota. A
despesa do item é a mais importante, a do cabeçalho é utilizada apenas como padrão
para o preenchimento dos itens. O único detalhe é que quando colocamos mais de
uma despesa por nota, o Contas a Pagar ficará desmembrado. O campo DESPESA na
inclusão do item só ficará habilitado caso tenha sido selecionada uma despesa no
cabeçalho da Nota.
 Campo CLASS. FISCAL: Exibe o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto
para compra, importando automaticamente a classificação fiscal informada no cadastro
do produto, em (Cadastros >> Produtos >> Produtos >> Tela [0293] CADASTRO DE

68
PRODUTOS >>Incluir/Alterar >> Tela [0324] INCLUSÃO / ALTERAÇÃO DE PRODUTOS
>> Aba PARÂMETROS FISCAIS >> Sub-aba IPI-ST >> Classificação Fiscal Padrão). Essa
classificação poderá ser alterada ao incluir o item na nota, sem alteração da
classificação do cadastro do produto. O botão Cadastro de Class. Fiscal , ao lado
do campo, abre a Tela [0296] CLASSIFICAÇÃO FISCAL, onde a configuração das
classificações fiscais cadastradas poderão ser ajustadas.
 Campos CST1
e CST PARA ESCRITURAÇÃO: No campo CST (Código de Situação
Tributária) deverá ser digitado o CST correspondente ao CST do item da nota enviada
pelo fornecedor; já no campo CST PARA ESCRITURAÇÃO poderá ser informado o CST
do item a ser enviado em arquivos fiscais (como o SPED Fiscal). Tais campos poderão
ou não receber o mesmo código. É possível realizar uma configuração que preenche
automaticamente o campo CST PARA ESCRITURAÇÃO de acordo com uma regra criada
pelo usuário, para configurá-la, na Tela [0444] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA, acesse
o item 9. FORNECEDOR/COMPRA, Agrupamento 4. NOTA FISCAL DE COMPRA e, no
campo 4.16 REGRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO CST (NOTAS FISCAIS DE ENTRADA), será
possível informar como será o relacionamento entre o CST da nota de entrada e o CST
enviado no arquivo fiscal.
1
O CST (Código de Situação Tributária), é composto por 3 (três) números, onde o primeiro número
corresponde à origem da mercadoria e os outros 2 (dois) números correspondem à situação tributária
do item. Por exemplo, CST 100, onde: 1 = origem Estrangeira-importação direta; 00 = Tributada
Integralmente.

69
Figura 036 - Tela [0444] CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA: Campo para criar regras para substituição do
CST
Para alimentar este registro, é necessário clicar dentro da caixa 4.16, e teclar Insert: ao
fazer isto, será habilitada uma linha onde será possível informar o CFOP (Natureza de
Operação) e selecionar, nas colunas de mesmo nome, quais serão o CST fornecido e o CST a
ser utilizado (é obrigatório, para utilizar essa funcionalidade, preencher estas colunas
devidamente).
O preenchimento da coluna CFOP não é obrigatório para criação da regra. Entretanto,
caso essa coluna seja deixada em branco, a regra criada será aplicada a todos os
Códigos Fiscais de Operações (CFOP) utilizados. Caso seja preenchida com um
determinado CFOP, a regra se aplicará somente a este CFOP.
Em síntese, a regra presente no sistema consiste das seguintes informações:
 CFOP: Código Fiscal utilizado na escrituração da Nota;

Apostila compras - 2015

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Apostila compras - 2015

Semelhante a Apostila compras - 2015 (20)

Apostila compras - 2015