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O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas86
Mercado de
linhas elétricas
Novamente, investimentos em projetos de infraestrutura devem animar o
setor elétrico neste ano. Segundo apurou o levantamento realizado com mais
de 100 empresas do mercado de linhas elétricas, este é um dos fatores – aliado
aos incentivos por força de lei ou de norma técnica – que deve movimentar
as vendas de produtos, como eletrodutos, canaletas, eletrocalhas, perfilados,
barramentos blindados, entre outros. As empresas que compõem este
mercado acreditam que setor deve apresentar crescimento médio de 10% em
2013.
Linhas elétricas são condutores elétricos apoiados ou suportados por
condutos. É o caso, por exemplo, de condutores isolados 450/750 V instalados
dentro de um eletroduto metálico aparente. São exemplos de linhas elétricas
condutores, eletrodutos, abraçadeiras, curvas e demais produtos que são
utilizados para compor a instalação.
A tabela 33 da ABNT NBR 5410, cujo título é “Tipos de linhas elétricas”,
apresenta várias opções de linhas elétricas reconhecidas pela norma. De
modo geral, são indicados 45 tipos de linhas na norma que podem agrupados
em diversos métodos de instalação, como eletrocalhas, eletrodutos aparentes,
eletrodutos enterrados, bandejas, perfilados, prateleiras, leitos, entre outros.
A última versão da norma que trata do assunto – a ABNT NBR 5410 –
data de 2004 e está, atualmente, em processo de revisão. Até o momento, toda
e qualquer instalação de linhas elétricas devem atender aos critérios desta
norma.
A pesquisa publicada nas páginas seguintes mostra que, diferentemente do
quefoiconstatadonoanoanterior,quandoasempresasesperavamcrescimento
médio de 14% em 2012, elas efetivamente apresentaram crescimento de 9%. E
continuam otimistas, estimando crescer 12% neste ano de 2013.
Entre as constatações do levantamento, é possível saber quais são os
produtos mais citados pelas empresas como aqueles que têm mais saída
comercial. As caixas de passagem, as bandejas e as eletrocalhas estão no
topo do ranking. Já, segundo a opinião dos consumidores, os produtos mais
comprados e/ou especificados são os eletrodutos (metálicos e rígidos), os
conduletes e os eletrodutos flexíveis.
De acordo com a opinião dos projetistas, instaladores e demais
consumidores de linhas elétricas, os fatores que mais influenciam suas
escolhas na hora de comprar ou especificar um produto são prazo de
entrega, preço e disponibilidade de informações técnicas (catálogos e sites).
Já os critérios menos considerados são local de fabricação (nacional ou
importado), treinamento oferecido pelos fabricantes e se o fornecedor possui
alguma certificação ISO.
Confira a pesquisa na íntegra nas páginas a seguir.
Setor cresceu, em
média, 9% em 2012 e
a expectativa é manter
o índice de crescimento
para este ano. Projetos de
infraestrutura e incentivos
normativos e legislativos
devem influenciar
positivamente o mercado
87O Setor Elétrico / Março de 2013
85% das empresas mencionaram as vendas diretas ao cliente final como
principal meio de comercialização, enquanto revendas e varejistas foram
citadas por 65% delas. O resultado é semelhante ao registrado por esta
mesma pesquisa realizada há um ano: vendas diretas (86%) e revendas
(70%).
Os percentuais de adesão às certificações ISO também continuam nos
mesmos patamares registrados em 2011. 72% das empresas afirmaram
possuir a ISO 9001 (gestão de processos), enquanto que 15% disseram
ter a certificação de gestão ambiental ISO 14001. No ano anterior, esses
percentuais eram, respectivamente, 71% e 15%.
Principais segmentos de atuação
Números do mercado de linhas elétricas
A indústria é o cliente mais importante das empresas de linhas elétricas,
sendo apontada por 87% delas como principal segmento de atuação. Em
seguida, estão os setores comercial (38%) e público (19%).
Industrial87%
Comercial38%
Público19%
Residencial10%
principais canais de vendas
85%
65%
54%
22%
Revendas/Varejistas
Telemarketing
Distribuidores/atacadistas
Vendas diretas ao
consumidor final
certificações ISO
72%
15%
ISO 9001
ISO 14001
Pesquisa Linhas elétricas88
Caixas de passagem e de ligação, bandejas e eletrocalhas foram,
nessa ordem, os produtos mais mencionados como principais itens
comercializados. 41% das empresas citaram as caixas de passagem como
item mais vendido. Veja, mais adiante, o que dizem os consumidores sobre
os produtos mais comprados.
Os fabricantes e distribuidores de linhas elétricas estão otimistas e
esperam crescimento médio de 12% para suas empresas e de 10% para o
mercado como um todo para este ano de 2013. No ano anterior, as empresas
projetaram crescimento de 14% para 2012 e, segundo foi apurado, o índice
efetivamente registrado foi de 9%.
Quase a totalidade das linhas elétricas fabricadas e/ou distribuídas é
voltada para o mercado interno. Veja os fatores que, segundo os pesquisados, devem influenciar
positivamente este mercado de linhas elétricas. Projetos de
infraestrutura e determinações normativas e legislativas aparecem
como os principais propulsores para o crescimento deste segmento.
Confira no gráfico a seguir o porte das empresas que compõem o
mercado de linhas elétricas e que participaram deste levantamento. 38%
faturam entre R$ 20 milhões e R$ 50 milhões. Confira a distribuição.
O Setor Elétrico / Março de 2013
95%
5%
Balança comercial
Mercado interno
Exportação
Principais produtos comercializados
Crescimento
Eletroduto metálico
Caixas de passagem
e de ligação41%
Bandeja (eletrocalha
com tampa)40%
Eletrocalha
(sem tampa)38%
Perfilados35%
35%
Leito (escada para cabos)34%
Canaletas de sobrepor32%
Eletrodutos rígidos31%
Faturamento das empresas de linhas elétricas em 2011
Fatores que devem influenciar o crescimento do
mercado de linhas elétricas em 2013
15%
9%
De R$ 5 milhões
a R$ 10 milhões
Até R$ 5 milhões
De R$ 30 milhões
a R$ 50 milhões
21%
18%
17%
De R$ 10 milhões
a R$ 20 milhões
Previsão de crescimento das
empresas para o mercado de
linhas elétricas em 2013
De R$ 20 milhões
a R$ 30 milhões
3%
15%
2%
De R$ 70 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 70 milhões
Mais de
R$ 100 milhões
Crescimento médio
das empresas em 2012
comparado a 2011
Previsão de
crescimento das
empresas para 2013
9%
12%
10%
23%
Setor da construção
civil aquecido
Setor da construção
civil desaquecido
22%
17%
16%
Programas de
incentivo do governo
Bom momento
econômico do país
Projetos de infraestrutura
1%
3%
5%
6%
7%
Incentivosporforça
de legislação ou
normalização
Desaceleração da
economia brasileira
Crise internacional
Falta de normalização
e/ou legislação
O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas90
Os próximos gráficos revelam a percepção das empresas quanto ao tamanho total anual dos mercados de diversos segmentos dentro do setor de linhas
elétricas. Na maioria dos segmentos, as empresas acreditam que eles faturem entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões. É o caso, por exemplo, dos mercados
de caixas de passagem e de ligação, de eletrocalhas, de bandejas, de canaletas de sobrepor e de barramentos blindados. Confira.
Percepção sobre o tamanho anual total dos mercados de:
Eletrodutos metálicos
Bandejas (eletrocalhas com tampa)
Eletrodutos rígidosCaixas de passagem e de ligação
barramentos blindados
Eletrocalhas (sem tampa)
31%
14%
14%
26%
40%
18%
15%
42%
27%
24%
31%
13%
35%
42%
5%
5%
Até R$ 10 milhões
Até R$ 10 milhões
Até R$ 10 milhões
Até R$ 10 milhões
Até R$ 10 milhões
Até R$ 10 milhões
Até R$ 10 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
11%
12%
8%
45%
43%
26%
33%
26%
13%
7%
17%
31%
12%
4%
9%
14%
4%
7%
4%
De R$ 100 milhões
a R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 500 milhões
De R$ 100 milhões
a R$ 500 milhões
Acima de
R$ 500 milhões
Acima de
R$ 500 milhões
Acima de
R$ 500 milhões
Acima de
R$ 500 milhões
Acima de
R$ 500 milhões
Acima de
R$ 500 milhões
Perfilados
Leitos (escada para cabos)
17%
38%
Até R$ 10 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
33%
4%
De R$ 100 milhões
a R$ 500 milhões
Acima de
R$ 500 milhões
Pesquisa Linhas elétricas92
Opinião dos usuários de linhas elétricas
A seguir, as impressões dos usuários de linhas elétricas sobre
este mercado. A pesquisa contou com a participação de projetistas,
instaladores, revendedores, consultores, profissionais de manutenção e
outros consumidores.
Diferentemente dos produtos mais comercializados referenciados
pelos fabricantes, os usuários apontaram os conduletes e os eletrodutos –
rígidos, flexíveis e metálicos – como os produtos mais consumidos. Quanto aos investimentos para este ano, 55% das empresas afirmaram
que devem direcionar aportes de até R$ 5 milhões na compra ou na
especificação de linhas elétricas.
Critérios que mais influenciam a decisão de compra
(notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante)
Demodogeral,osusuáriosclassificaramcomobomoseugraudesatisfaçãocom
a qualidade dos produtos disponibilizados no mercado brasileiro. Questionados
sobre os fatores que mais influenciam a sua decisão de compra desses produtos, os
consumidores deram as notas mais altas para os critérios prazo de entrega, preço e
disponibilidade de informações técnicas (em catálogos e sites).
Critérios que menos influenciam a decisão de compra
(notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante)
Local de fabricação (nacional ou importado), certificação ISO por parte
do fornecedor e treinamento oferecido pelo fabricante são os fatores menos
considerados na hora da compra. Foram os itens que menos receberam notas altas.
Canaletas
Perfil das empresas consumidoras que
responderam a pesquisa*
Principais produtos comprados e/ou especificados
17%
Projetistas
Instaladoras
Manutenção
18%
12%
Consultorias
Consumidoras
Revendedoras
30%
12%
11%
88%
86%
86%
85%
83%
80%
78%
76%
75%
72%
Eletroduto metálico
O Setor Elétrico / Março de 2013
17%
44%
22%
Até R$ 10 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões
De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
11%
6%
De R$ 100 milhões
a R$ 500 milhões
Acima de
R$ 500 milhões
Prensa-cabos
Materiais para amarração
e identificação de cabos
Bandeja (eletrocalha
com tampa)
Eletrocalha (sem tampa)
Caixas de passagem
e de ligação
Perfilados
Eletroduto flexível
Conduletes
Eletroduto rígido
Prazo de entrega
Fatores que mais influenciam a decisão de compra
e/ou especificação de produtos
nota média 8,7
nota média 8,6
nota média 8,6
Preço
Disponibilidade de informações
técnicas (catálogo, site)
Fatores que menos influenciam a decisão de
compra e/ou especificação de produtos
nota média 7,2
nota média 6,6
nota média 6,6
Treinamento oferecido
pelos fabricantes
Fornecedor ter ISO 9001 ou 14001
Local de fabricação
Estimativa de compra e/ou especificação de
linhas elétricas para 2013
31%
Até R$ 1 milhão
De R$ 1 milhão
a R$ 5 milhões
19%
14%
24%
12%
De R$ 5 milhões
a R$ 10 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões
Acima de R$ 50 milhões
O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas94
*Empresas que participaram da pesquisa
A. Cabine Mat. Elétricos
Almeida França Engenharia
APLIC Engenharia
APS Componentes Elétricos
B.A. Elétrica
Barbosa &Andrade Industria e Comercio
Cetti Com. De Materiais Elétricos
Coeletra
Comercial Elétrica Cidade
CostaBahia
Da Roz Eletricidade
Dimensional
Diskmatel Comércio
E.C.S Comércio de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Elbi Elétrica Industrial
Electra Montagens e Construções
Eletro Comercial Reymaster Ltda
Eletro Lima
EletroTartari
EletrotécnicaVera Cruz Industria e Comércio
Eletrotrafo
EMD do Brasil
Energizar
Engetronic
Etelbra Engenharia
Fasorial
FE Projetos Elétricos
Fênix Comércio
Forluz Ind. e Comércio
Grupo Santa Clara
IMEL Materiais Elétricos
IrmãosAbage & Cia
LojãoA Eletricidade
LPEng Engenharia
Magna Engenharia e Consultoria
Magnani
Matel
MCA Controles eAutomação
Onix Distribuidora de Produtos Elétricos
PHE Projetos
Philus Engenharia
Planem Engenharia e Eletricidade
Portal Comercial Elétrica
Proelt Engenharia
Proerg Engenharia e Projetos
QEMC
Real Center
Reativa Engenharia Elétrica
Rebek Engenharia
Rei Materiais Elétricos
RioTech
Rolapeças Comércio
Sanardi Engenharia
Soeng Engenharia Elétrica
Tese Projetos
Tormel Engenharia
Valle Materiais Elétricos
VL Indústria Elétrica
Zini e Zini
Como os usuários classificam o mercado brasileiro
de linhas elétricas
O mercado consumidor considera que os produtos disponíveis nas
prateleiras brasileiras apresentam boa qualidade técnica e que este setor
está em franco crescimento. Confira as opiniões.
41%
Produtos com pouca
qualidade técnica
17%
14%
Mercado em franco
crescimento
Produtos com boa
qualidade técnica
10%
8%
5%
5%
Mercado com
deficiências
técnicas
Atento às tendências
internacionais
Bom respaldo
técnico
Maduro e
responsável
O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas96
X
X
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X
X
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Comercial
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Residencial
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Revendas/Varejistas
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X
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X
X
X
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X
X
X
X
X
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Distribuidores/Atacadistas
X
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X
X
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Público
X
X
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Telemarketing
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Vendadiretaaoclientefinal
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X
PossuicertificadoISO9001
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X
X
Importaprodutosacabados
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Outros
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Possuiserviçodeatendiemntoao
clienteportelefonee/ouinternet
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Exportaprodutosacabados
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Industrial
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Distribuidora
X
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Fabricante
Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas
X
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PossuicertificadoISO14000
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X
X
X
X
X
X
X
Possuicorpotécnicoespecializado
paraoferecersuporteaocliente
X
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X
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XPossuiprogramanaáreade
responsabilidadesocial
X
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X
X
Oferecetreinamento
técnicoparaosclientes
EMPRESA
A.CABINE
ALUMBRA
APOLO
BEGHIM IND. E COM. S/A
CARBINOX
COGUMELO
CONEX
COOPER CROUSE HINDS/BLINDA
DAISA
DELTA PERFILADOS LTDA
Dutoplast do Brasil
DUTOTEC
ELECON
Eletropoll
EMD DO BRASIL
ENERBRAS
ENGEDUTO
ENMAC
FACILIT
FELSEN
FISCHER IND. MECÂNICA
FLEXMASTER
FORJASUL ELETRIK
GL ELETROELETRONICA
HAENKE TUBOS FLEXÍVEIS
HELLERMANN TYTON
Hummel Connector Systems LTDA
INDEL
JEA
JEMAP
Cidade
Guarulhos - SP
São Bernardo do Campo - SP
Rio de Janeiro - RJ
São Paulo - SP
Mogi das Cruzes - SP
Rio de Janeiro - RJ
São Paulo – SP
Campinas – SP
São Paulo - SP
Santana do Parnaiba - SP
São Paulo - SP
Cachoeirinha - RS
São Paulo - SP
Corupá - SC
São Paulo - SP
Campo Largo – PR
Rio de Janeiro – RJ
Guarulhos – SP
Cajamar - SP
Paulínia - SP
Rio Claro - SP
Porto Alegre - RS
Carlos Barbosa – RS
Caxias do Sul - RS
Diadema - SP
Jundiaí – SP
Tatuí - SP
Itaquaquecetuba – SP
Mauá – SP
São Paulo – SP
Telefone
(11) 2842-5252
(11) 4393-9300
(21) 3452-9130
(11) 2942-4500
(11) 4725-3733
(21) 3408-9000
(11) 2334-9393
(19) 2117-9200
(11) 5094-9988
(11) 4156-3132
(11) 2524-9055
(51) 2117-6600
(11) 2066-4100
(47) 3375-6711
(11) 3832-7575
(41) 3392-3052
(21) 3325-0406
(11) 2489-5201
(11) 4447-1881
(19) 3874-3177
(19) 3522-7700
(51) 3365-5899
(54) 3461-8200
(54) 2101-9999
(11) 4092-7722
(11) 2136-9090
(15) 3322-7000
(11) 4648-6966
(11) 4547-6000
(11) 5589-3175
Site
www.acabine.com.br
www.alumbra.com.br
www.tubosapolo.com.br
www.beghim.com.br
www.carbinox.com.br
www.cogumelo.com.br
www.conex.ind.br
www.blinda.com
www.daisa.com.br
www.deltaperfilados.com.br
www.dutoplast.com.br
www.dutotec.com.br
www.elecon.com.br
www.eletropoll.com.br
www.emd.com.br
www.enerbras.com.br
www.engeduto.com.br
www.enmac.com.br
www.faciliteletrocalhas.com.br
www.felsen.com.br
www.fischerweb.com.br
www.flexmaster.com.br
www.tramontina.net
www.cemarlegrand.com.br
www.haenke.com.br
www.hellermanntyton.com.br
www.hummel.com.br
www.indelflex.com.br
www.jea.com.br
www.jemap.com.br
O Setor Elétrico / Março de 2013 97
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Comercial
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Residencial
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Distribuidores/Atacadistas
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Vendadiretaaoclientefinal
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PossuicertificadoISO9001
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Importaprodutosacabados
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Outros
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Possuiserviçodeatendiemntoao
clienteportelefonee/ouinternet
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Distribuidora
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Fabricante
Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas
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PossuicertificadoISO14000
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Setor de linhas elétricas cresce 9% em 2012 e projeta alta de 10% em 2013

  • 1. O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas86 Mercado de linhas elétricas Novamente, investimentos em projetos de infraestrutura devem animar o setor elétrico neste ano. Segundo apurou o levantamento realizado com mais de 100 empresas do mercado de linhas elétricas, este é um dos fatores – aliado aos incentivos por força de lei ou de norma técnica – que deve movimentar as vendas de produtos, como eletrodutos, canaletas, eletrocalhas, perfilados, barramentos blindados, entre outros. As empresas que compõem este mercado acreditam que setor deve apresentar crescimento médio de 10% em 2013. Linhas elétricas são condutores elétricos apoiados ou suportados por condutos. É o caso, por exemplo, de condutores isolados 450/750 V instalados dentro de um eletroduto metálico aparente. São exemplos de linhas elétricas condutores, eletrodutos, abraçadeiras, curvas e demais produtos que são utilizados para compor a instalação. A tabela 33 da ABNT NBR 5410, cujo título é “Tipos de linhas elétricas”, apresenta várias opções de linhas elétricas reconhecidas pela norma. De modo geral, são indicados 45 tipos de linhas na norma que podem agrupados em diversos métodos de instalação, como eletrocalhas, eletrodutos aparentes, eletrodutos enterrados, bandejas, perfilados, prateleiras, leitos, entre outros. A última versão da norma que trata do assunto – a ABNT NBR 5410 – data de 2004 e está, atualmente, em processo de revisão. Até o momento, toda e qualquer instalação de linhas elétricas devem atender aos critérios desta norma. A pesquisa publicada nas páginas seguintes mostra que, diferentemente do quefoiconstatadonoanoanterior,quandoasempresasesperavamcrescimento médio de 14% em 2012, elas efetivamente apresentaram crescimento de 9%. E continuam otimistas, estimando crescer 12% neste ano de 2013. Entre as constatações do levantamento, é possível saber quais são os produtos mais citados pelas empresas como aqueles que têm mais saída comercial. As caixas de passagem, as bandejas e as eletrocalhas estão no topo do ranking. Já, segundo a opinião dos consumidores, os produtos mais comprados e/ou especificados são os eletrodutos (metálicos e rígidos), os conduletes e os eletrodutos flexíveis. De acordo com a opinião dos projetistas, instaladores e demais consumidores de linhas elétricas, os fatores que mais influenciam suas escolhas na hora de comprar ou especificar um produto são prazo de entrega, preço e disponibilidade de informações técnicas (catálogos e sites). Já os critérios menos considerados são local de fabricação (nacional ou importado), treinamento oferecido pelos fabricantes e se o fornecedor possui alguma certificação ISO. Confira a pesquisa na íntegra nas páginas a seguir. Setor cresceu, em média, 9% em 2012 e a expectativa é manter o índice de crescimento para este ano. Projetos de infraestrutura e incentivos normativos e legislativos devem influenciar positivamente o mercado
  • 2. 87O Setor Elétrico / Março de 2013 85% das empresas mencionaram as vendas diretas ao cliente final como principal meio de comercialização, enquanto revendas e varejistas foram citadas por 65% delas. O resultado é semelhante ao registrado por esta mesma pesquisa realizada há um ano: vendas diretas (86%) e revendas (70%). Os percentuais de adesão às certificações ISO também continuam nos mesmos patamares registrados em 2011. 72% das empresas afirmaram possuir a ISO 9001 (gestão de processos), enquanto que 15% disseram ter a certificação de gestão ambiental ISO 14001. No ano anterior, esses percentuais eram, respectivamente, 71% e 15%. Principais segmentos de atuação Números do mercado de linhas elétricas A indústria é o cliente mais importante das empresas de linhas elétricas, sendo apontada por 87% delas como principal segmento de atuação. Em seguida, estão os setores comercial (38%) e público (19%). Industrial87% Comercial38% Público19% Residencial10% principais canais de vendas 85% 65% 54% 22% Revendas/Varejistas Telemarketing Distribuidores/atacadistas Vendas diretas ao consumidor final certificações ISO 72% 15% ISO 9001 ISO 14001
  • 3. Pesquisa Linhas elétricas88 Caixas de passagem e de ligação, bandejas e eletrocalhas foram, nessa ordem, os produtos mais mencionados como principais itens comercializados. 41% das empresas citaram as caixas de passagem como item mais vendido. Veja, mais adiante, o que dizem os consumidores sobre os produtos mais comprados. Os fabricantes e distribuidores de linhas elétricas estão otimistas e esperam crescimento médio de 12% para suas empresas e de 10% para o mercado como um todo para este ano de 2013. No ano anterior, as empresas projetaram crescimento de 14% para 2012 e, segundo foi apurado, o índice efetivamente registrado foi de 9%. Quase a totalidade das linhas elétricas fabricadas e/ou distribuídas é voltada para o mercado interno. Veja os fatores que, segundo os pesquisados, devem influenciar positivamente este mercado de linhas elétricas. Projetos de infraestrutura e determinações normativas e legislativas aparecem como os principais propulsores para o crescimento deste segmento. Confira no gráfico a seguir o porte das empresas que compõem o mercado de linhas elétricas e que participaram deste levantamento. 38% faturam entre R$ 20 milhões e R$ 50 milhões. Confira a distribuição. O Setor Elétrico / Março de 2013 95% 5% Balança comercial Mercado interno Exportação Principais produtos comercializados Crescimento Eletroduto metálico Caixas de passagem e de ligação41% Bandeja (eletrocalha com tampa)40% Eletrocalha (sem tampa)38% Perfilados35% 35% Leito (escada para cabos)34% Canaletas de sobrepor32% Eletrodutos rígidos31% Faturamento das empresas de linhas elétricas em 2011 Fatores que devem influenciar o crescimento do mercado de linhas elétricas em 2013 15% 9% De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões Até R$ 5 milhões De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões 21% 18% 17% De R$ 10 milhões a R$ 20 milhões Previsão de crescimento das empresas para o mercado de linhas elétricas em 2013 De R$ 20 milhões a R$ 30 milhões 3% 15% 2% De R$ 70 milhões a R$ 100 milhões De R$ 50 milhões a R$ 70 milhões Mais de R$ 100 milhões Crescimento médio das empresas em 2012 comparado a 2011 Previsão de crescimento das empresas para 2013 9% 12% 10% 23% Setor da construção civil aquecido Setor da construção civil desaquecido 22% 17% 16% Programas de incentivo do governo Bom momento econômico do país Projetos de infraestrutura 1% 3% 5% 6% 7% Incentivosporforça de legislação ou normalização Desaceleração da economia brasileira Crise internacional Falta de normalização e/ou legislação
  • 4. O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas90 Os próximos gráficos revelam a percepção das empresas quanto ao tamanho total anual dos mercados de diversos segmentos dentro do setor de linhas elétricas. Na maioria dos segmentos, as empresas acreditam que eles faturem entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões. É o caso, por exemplo, dos mercados de caixas de passagem e de ligação, de eletrocalhas, de bandejas, de canaletas de sobrepor e de barramentos blindados. Confira. Percepção sobre o tamanho anual total dos mercados de: Eletrodutos metálicos Bandejas (eletrocalhas com tampa) Eletrodutos rígidosCaixas de passagem e de ligação barramentos blindados Eletrocalhas (sem tampa) 31% 14% 14% 26% 40% 18% 15% 42% 27% 24% 31% 13% 35% 42% 5% 5% Até R$ 10 milhões Até R$ 10 milhões Até R$ 10 milhões Até R$ 10 milhões Até R$ 10 milhões Até R$ 10 milhões Até R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões 11% 12% 8% 45% 43% 26% 33% 26% 13% 7% 17% 31% 12% 4% 9% 14% 4% 7% 4% De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões Perfilados Leitos (escada para cabos) 17% 38% Até R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões 33% 4% De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões
  • 5. Pesquisa Linhas elétricas92 Opinião dos usuários de linhas elétricas A seguir, as impressões dos usuários de linhas elétricas sobre este mercado. A pesquisa contou com a participação de projetistas, instaladores, revendedores, consultores, profissionais de manutenção e outros consumidores. Diferentemente dos produtos mais comercializados referenciados pelos fabricantes, os usuários apontaram os conduletes e os eletrodutos – rígidos, flexíveis e metálicos – como os produtos mais consumidos. Quanto aos investimentos para este ano, 55% das empresas afirmaram que devem direcionar aportes de até R$ 5 milhões na compra ou na especificação de linhas elétricas. Critérios que mais influenciam a decisão de compra (notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante) Demodogeral,osusuáriosclassificaramcomobomoseugraudesatisfaçãocom a qualidade dos produtos disponibilizados no mercado brasileiro. Questionados sobre os fatores que mais influenciam a sua decisão de compra desses produtos, os consumidores deram as notas mais altas para os critérios prazo de entrega, preço e disponibilidade de informações técnicas (em catálogos e sites). Critérios que menos influenciam a decisão de compra (notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante) Local de fabricação (nacional ou importado), certificação ISO por parte do fornecedor e treinamento oferecido pelo fabricante são os fatores menos considerados na hora da compra. Foram os itens que menos receberam notas altas. Canaletas Perfil das empresas consumidoras que responderam a pesquisa* Principais produtos comprados e/ou especificados 17% Projetistas Instaladoras Manutenção 18% 12% Consultorias Consumidoras Revendedoras 30% 12% 11% 88% 86% 86% 85% 83% 80% 78% 76% 75% 72% Eletroduto metálico O Setor Elétrico / Março de 2013 17% 44% 22% Até R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões 11% 6% De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões Prensa-cabos Materiais para amarração e identificação de cabos Bandeja (eletrocalha com tampa) Eletrocalha (sem tampa) Caixas de passagem e de ligação Perfilados Eletroduto flexível Conduletes Eletroduto rígido Prazo de entrega Fatores que mais influenciam a decisão de compra e/ou especificação de produtos nota média 8,7 nota média 8,6 nota média 8,6 Preço Disponibilidade de informações técnicas (catálogo, site) Fatores que menos influenciam a decisão de compra e/ou especificação de produtos nota média 7,2 nota média 6,6 nota média 6,6 Treinamento oferecido pelos fabricantes Fornecedor ter ISO 9001 ou 14001 Local de fabricação Estimativa de compra e/ou especificação de linhas elétricas para 2013 31% Até R$ 1 milhão De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões 19% 14% 24% 12% De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões Acima de R$ 50 milhões
  • 6. O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas94 *Empresas que participaram da pesquisa A. Cabine Mat. Elétricos Almeida França Engenharia APLIC Engenharia APS Componentes Elétricos B.A. Elétrica Barbosa &Andrade Industria e Comercio Cetti Com. De Materiais Elétricos Coeletra Comercial Elétrica Cidade CostaBahia Da Roz Eletricidade Dimensional Diskmatel Comércio E.C.S Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Elbi Elétrica Industrial Electra Montagens e Construções Eletro Comercial Reymaster Ltda Eletro Lima EletroTartari EletrotécnicaVera Cruz Industria e Comércio Eletrotrafo EMD do Brasil Energizar Engetronic Etelbra Engenharia Fasorial FE Projetos Elétricos Fênix Comércio Forluz Ind. e Comércio Grupo Santa Clara IMEL Materiais Elétricos IrmãosAbage & Cia LojãoA Eletricidade LPEng Engenharia Magna Engenharia e Consultoria Magnani Matel MCA Controles eAutomação Onix Distribuidora de Produtos Elétricos PHE Projetos Philus Engenharia Planem Engenharia e Eletricidade Portal Comercial Elétrica Proelt Engenharia Proerg Engenharia e Projetos QEMC Real Center Reativa Engenharia Elétrica Rebek Engenharia Rei Materiais Elétricos RioTech Rolapeças Comércio Sanardi Engenharia Soeng Engenharia Elétrica Tese Projetos Tormel Engenharia Valle Materiais Elétricos VL Indústria Elétrica Zini e Zini Como os usuários classificam o mercado brasileiro de linhas elétricas O mercado consumidor considera que os produtos disponíveis nas prateleiras brasileiras apresentam boa qualidade técnica e que este setor está em franco crescimento. Confira as opiniões. 41% Produtos com pouca qualidade técnica 17% 14% Mercado em franco crescimento Produtos com boa qualidade técnica 10% 8% 5% 5% Mercado com deficiências técnicas Atento às tendências internacionais Bom respaldo técnico Maduro e responsável
  • 7. O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas96 X X X X X X X X X Comercial X X X Residencial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Revendas/Varejistas X X X X X X X X X X X X X X X X X X Distribuidores/Atacadistas X X X X X Público X X X X Telemarketing X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Vendadiretaaoclientefinal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PossuicertificadoISO9001 X X X X X X X X X X X X X Importaprodutosacabados X X X X X Outros X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Possuiserviçodeatendiemntoao clienteportelefonee/ouinternet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Exportaprodutosacabados X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Industrial X X X X X X X X X X Distribuidora X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fabricante Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas X X PossuicertificadoISO14000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Possuicorpotécnicoespecializado paraoferecersuporteaocliente X X X X X X X X X X X X X X X XPossuiprogramanaáreade responsabilidadesocial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Oferecetreinamento técnicoparaosclientes EMPRESA A.CABINE ALUMBRA APOLO BEGHIM IND. E COM. S/A CARBINOX COGUMELO CONEX COOPER CROUSE HINDS/BLINDA DAISA DELTA PERFILADOS LTDA Dutoplast do Brasil DUTOTEC ELECON Eletropoll EMD DO BRASIL ENERBRAS ENGEDUTO ENMAC FACILIT FELSEN FISCHER IND. MECÂNICA FLEXMASTER FORJASUL ELETRIK GL ELETROELETRONICA HAENKE TUBOS FLEXÍVEIS HELLERMANN TYTON Hummel Connector Systems LTDA INDEL JEA JEMAP Cidade Guarulhos - SP São Bernardo do Campo - SP Rio de Janeiro - RJ São Paulo - SP Mogi das Cruzes - SP Rio de Janeiro - RJ São Paulo – SP Campinas – SP São Paulo - SP Santana do Parnaiba - SP São Paulo - SP Cachoeirinha - RS São Paulo - SP Corupá - SC São Paulo - SP Campo Largo – PR Rio de Janeiro – RJ Guarulhos – SP Cajamar - SP Paulínia - SP Rio Claro - SP Porto Alegre - RS Carlos Barbosa – RS Caxias do Sul - RS Diadema - SP Jundiaí – SP Tatuí - SP Itaquaquecetuba – SP Mauá – SP São Paulo – SP Telefone (11) 2842-5252 (11) 4393-9300 (21) 3452-9130 (11) 2942-4500 (11) 4725-3733 (21) 3408-9000 (11) 2334-9393 (19) 2117-9200 (11) 5094-9988 (11) 4156-3132 (11) 2524-9055 (51) 2117-6600 (11) 2066-4100 (47) 3375-6711 (11) 3832-7575 (41) 3392-3052 (21) 3325-0406 (11) 2489-5201 (11) 4447-1881 (19) 3874-3177 (19) 3522-7700 (51) 3365-5899 (54) 3461-8200 (54) 2101-9999 (11) 4092-7722 (11) 2136-9090 (15) 3322-7000 (11) 4648-6966 (11) 4547-6000 (11) 5589-3175 Site www.acabine.com.br www.alumbra.com.br www.tubosapolo.com.br www.beghim.com.br www.carbinox.com.br www.cogumelo.com.br www.conex.ind.br www.blinda.com www.daisa.com.br www.deltaperfilados.com.br www.dutoplast.com.br www.dutotec.com.br www.elecon.com.br www.eletropoll.com.br www.emd.com.br www.enerbras.com.br www.engeduto.com.br www.enmac.com.br www.faciliteletrocalhas.com.br www.felsen.com.br www.fischerweb.com.br www.flexmaster.com.br www.tramontina.net www.cemarlegrand.com.br www.haenke.com.br www.hellermanntyton.com.br www.hummel.com.br www.indelflex.com.br www.jea.com.br www.jemap.com.br
  • 8. O Setor Elétrico / Março de 2013 97 X X X X X X X X X X X X X Comercial X X X X Residencial X X X X X X X X X X X X X X X X X X Revendas/Varejistas X X X X X X X X X X X X X X X X Distribuidores/Atacadistas X X X X X X X Público X X X X X X X X X X Telemarketing X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Vendadiretaaoclientefinal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PossuicertificadoISO9001 X X X X X X X X X X X X X X X X Importaprodutosacabados X X X X Outros X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Possuiserviçodeatendiemntoao clienteportelefonee/ouinternet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Exportaprodutosacabados X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Industrial X X X X X X X X X X Distribuidora X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fabricante Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas X X X X X X X X PossuicertificadoISO14000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Possuicorpotécnicoespecializado paraoferecersuporteaocliente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Possuiprogramanaáreade responsabilidadesocial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Oferecetreinamento técnicoparaosclientes EMPRESA CidadeTelefone Site Kacon KANAFLEX KOTEK ELETRO ELETRÔNICA LIDER RIO INDUSTRIAL LTDA MACCOMEVAP MEGABARRE MELFEX MOPA MULTIDUTO MULTIWAY NEPPE NOVEMP OBO BETTERMANN ONIX DISTRIBUIDORA PANDUIT DO BRASIL PERFIL LÍDER POLEODUTO POWERBUS PROAUTO REAL PERFIL REIMOLD SALF SCHNEIDER ELECTRIC SISA ELETROMECÂNICA LTDA SPTF STOCK PERFIL TIGRE S.A. Valemam Vicentinos WETZEL – Divisão Eletrotécnica (11) 3361-2696 (11) 3779-1670 (11) 3017-8797 (21) 3295-8600 (21) 2687-0070 (11) 4528-6700 (11) 4072-1933 (11) 2413 1099 (11) 3579-2777 (11) 3437-5600 (11) 4421-5257 (11) 4093-5300 (15) 3335- 1386 (44) 3233-8500 (11) 3613-2353 (11) 4095-9125 (11) 2413-1200 (47) 3349-6334 (15) 3227-8944 (11) 2134-0002 (11) 3904-3554 (11) 5614-7333 0800 728 9110 (19) 3216-4290 (11) 2065-3819 (11) 3942-1950 0800 707 4700 (11) 3382-8222 (44) 3232-0100 (47) 3451-4033 www.kacon.com.br www.kanaflex.com.br www.kotek.com.br www.liderrio.com www.maccomevap.com.br www.megabarre.com.br www.melfex.com.br www.mopa.com.br www.multiduto.com.br www.multiwayrod.com.br www.neppe.com.br www.novemp.com.br www.obo.com.br www.onixcd.com.br www.panduit.com.br www.perfillider.com.br www.poleoduto.com.br www.powerbus.com.br www.proautomacao.com.br www.realperfil.com.br www.reimold.com.br www.salf.com.br www.schneider-electric.com.br www.sisaeletromecanica.com.br www.sptf.com.br www.stockperfil.com.br www.tigre.com.br www.valemam.com www.vicentinos.com.br www.wetzel.com.br São Paulo - SP Cotia – SP São Paulo - SP Rio de Janeiro - RJ Itaguaí – RJ Jundiaí – SP Diadema – SP Guarulhos - SP Guarulhos - SP São Paulo – SP São Paulo - SP Diadema – SP Sorocaba- SP Mandaguari - PR São Paulo – SP Guarulhos - SP Aruja - SP Itajaí - SC Sorocaba – SP São Paulo - SP São Paulo – SP São Paulo - SP São Paulo – SP Campinas - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Joinville – SC São Bernardo do Campo - SP Marialva - PR Joinville – SC
  • 9. O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas98 X X X X X X X X X X Eletrodutoflexível X X X X X X X X X Canaletadesobrepor X X X X X X X X X Eletrocalha(semtampa) X X X X X X X X Perfilado X X X X X X Dutodepiso X X X X X X X X X X X Bandeja(eletrocalhacomtampa) X X X X X Eletrocalhaaramada X X X X X X X XOutraslinhas X X X X X X X X X X Conduletes X X X X X X X X Leito(escadaparacabos) X X X Barramentosblindados X X X X X X X X X X X X X Caixasdepassagem edeligação X X X X X X X X X X Eletrodutorígido X X X X X X X X X X X X X X Eletrodutometálico X X X X X Eletrodutoisolante Principais produtos comercializados pela empresa X X X X X X X X X X Prensacabos X X X X X X X X X X X X X X Outrosprodutos X X X X Materiaisparaamarração eidentificaçãodecabos EMPRESA A.CABINE ALUMBRA APOLO BEGHIM IND. E COM. S/A CARBINOX COGUMELO CONEX COOPER CROUSE HINDS/BLINDA DAISA DELTA PERFILADOS LTDA Dutoplast do Brasil DUTOTEC ELECON Eletropoll EMD DO BRASIL ENERBRAS ENGEDUTO ENMAC FACILIT FELSEN FISCHER IND. MECÂNICA FLEXMASTER FORJASUL ELETRIK GL ELETROELETRONICA HAENKE TUBOS FLEXÍVEIS HELLERMANN TYTON Hummel Connector Systems LTDA INDEL JEA JEMAP Cidade Guarulhos - SP São Bernardo do Campo - SP Rio de Janeiro - RJ São Paulo - SP Mogi das Cruzes - SP Rio de Janeiro - RJ São Paulo – SP Campinas – SP São Paulo - SP Santana do Parnaiba - SP São Paulo - SP Cachoeirinha - RS São Paulo - SP Corupá - SC São Paulo - SP Campo Largo – PR Rio de Janeiro – RJ Guarulhos – SP Cajamar - SP Paulínia - SP Rio Claro - SP Porto Alegre - RS Carlos Barbosa – RS Caxias do Sul - RS Diadema - SP Jundiaí – SP Tatuí - SP Itaquaquecetuba – SP Mauá – SP São Paulo – SP Telefone (11) 2842-5252 (11) 4393-9300 (21) 3452-9130 (11) 2942-4500 (11) 4725-3733 (21) 3408-9000 (11) 2334-9393 (19) 2117-9200 (11) 5094-9988 (11) 4156-3132 (11) 2524-9055 (51) 2117-6600 (11) 2066-4100 (47) 3375-6711 (11) 3832-7575 (41) 3392-3052 (21) 3325-0406 (11) 2489-5201 (11) 4447-1881 (19) 3874-3177 (19) 3522-7700 (51) 3365-5899 (54) 3461-8200 (54) 2101-9999 (11) 4092-7722 (11) 2136-9090 (15) 3322-7000 (11) 4648-6966 (11) 4547-6000 (11) 5589-3175 Site www.acabine.com.br www.alumbra.com.br www.tubosapolo.com.br www.beghim.com.br www.carbinox.com.br www.cogumelo.com.br www.conex.ind.br www.blinda.com www.daisa.com.br www.deltaperfilados.com.br www.dutoplast.com.br www.dutotec.com.br www.elecon.com.br www.eletropoll.com.br www.emd.com.br www.enerbras.com.br www.engeduto.com.br www.enmac.com.br www.faciliteletrocalhas.com.br www.felsen.com.br www.fischerweb.com.br www.flexmaster.com.br www.tramontina.net www.cemarlegrand.com.br www.haenke.com.br www.hellermanntyton.com.br www.hummel.com.br www.indelflex.com.br www.jea.com.br www.jemap.com.br
  • 10. X X X X X X X Eletrodutoflexível X X X X X X X X X X X Canaletadesobrepor X X X X X X X X X X X X X Eletrocalha(semtampa) X X X X X X X X X X X X Perfilado X X X X X X X X X X X Dutodepiso X X X X X X X X X X X X Bandeja(eletrocalhacomtampa) X X X X X X X X Eletrocalhaaramada X X X X X Outraslinhas X X X X X X X X X Conduletes X X X X X X X X X X X X Leito(escadaparacabos) X X X X Barramentosblindados X X X X X X X X X X X X X X Caixasdepassagem edeligação X X X X X X X X Eletrodutorígido X X X X X X Eletrodutometálico X X X X X X X Eletrodutoisolante Principais produtos comercializados pela empresa X X X X X X X X X X Prensacabos X X X X X X X X Outrosprodutos X X X X X X X X Materiaisparaamarração eidentificaçãodecabos EMPRESA CidadeTelefone Site Kacon KANAFLEX KOTEK ELETRO ELETRÔNICA LIDER RIO INDUSTRIAL LTDA MACCOMEVAP MEGABARRE MELFEX MOPA MULTIDUTO MULTIWAY NEPPE NOVEMP OBO BETTERMANN ONIX DISTRIBUIDORA PANDUIT DO BRASIL PERFIL LÍDER POLEODUTO POWERBUS PROAUTO REAL PERFIL REIMOLD SALF SCHNEIDER ELECTRIC SISA ELETROMECÂNICA LTDA SPTF STOCK PERFIL TIGRE S.A. Valemam Vicentinos WETZEL – Divisão Eletrotécnica (11) 3361-2696 (11) 3779-1670 (11) 3017-8797 (21) 3295-8600 (21) 2687-0070 (11) 4528-6700 (11) 4072-1933 (11) 2413 1099 (11) 3579-2777 (11) 3437-5600 (11) 4421-5257 (11) 4093-5300 (15) 3335- 1386 (44) 3233-8500 (11) 3613-2353 (11) 4095-9125 (11) 2413-1200 (47) 3349-6334 (15) 3227-8944 (11) 2134-0002 (11) 3904-3554 (11) 5614-7333 0800 728 9110 (19) 3216-4290 (11) 2065-3819 (11) 3942-1950 0800 707 4700 (11) 3382-8222 (44) 3232-0100 (47) 3451-4033 www.kacon.com.br www.kanaflex.com.br www.kotek.com.br www.liderrio.com www.maccomevap.com.br www.megabarre.com.br www.melfex.com.br www.mopa.com.br www.multiduto.com.br www.multiwayrod.com.br www.neppe.com.br www.novemp.com.br www.obo.com.br www.onixcd.com.br www.panduit.com.br www.perfillider.com.br www.poleoduto.com.br www.powerbus.com.br www.proautomacao.com.br www.realperfil.com.br www.reimold.com.br www.salf.com.br www.schneider-electric.com.br www.sisaeletromecanica.com.br www.sptf.com.br www.stockperfil.com.br www.tigre.com.br www.valemam.com www.vicentinos.com.br www.wetzel.com.br São Paulo - SP Cotia – SP São Paulo - SP Rio de Janeiro - RJ Itaguaí – RJ Jundiaí – SP Diadema – SP Guarulhos - SP Guarulhos - SP São Paulo – SP São Paulo - SP Diadema – SP Sorocaba- SP Mandaguari - PR São Paulo – SP Guarulhos - SP Aruja - SP Itajaí - SC Sorocaba – SP São Paulo - SP São Paulo – SP São Paulo - SP São Paulo – SP Campinas - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Joinville – SC São Bernardo do Campo - SP Marialva - PR Joinville – SC