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O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Pesquisa – Gerenciamento de energia
Equipamentos para automação
e gerenciamento de energia
Fabricantes,distribuidores e consumidores deste segmento revelam suas
impressões sobre o mercado,informações sobre produtos mais vendidos e consumidos
e avaliam a qualidade dos produtos e serviços fornecidos.Confira!
73
O uso inadequado da energia
acaba gerando custos,
refletindo no valor do
produto final que chega
às mãos dos consumidores.
Um bom gerenciamento
de energia, mais do que
fator de economia, passa
a ser fundamental para a
competitividade entre as
empresas
74 O Setor Elétrico / Outubro de 2011Pesquisa Gerenciamento de energia
Quando se fala em gerenciamento de energia, a primeira coisa que se pensa
é no fator econômico. Isso se deve principalmente às crises de abastecimento
de energia elétrica pelas quais o Brasil passou nos últimos anos. Mas um novo
conceito passa a permear o gerenciamento energético – a competitividade.
Para muitas empresas, o gasto com energia elétrica fica atrás somente da
folha de pagamentos como maiores custos. Isso associado ao fato de que a
energia brasileira é uma das mais caras acaba influenciando no valor final dos
produtos, o que diminui a competitividade da indústria brasileira.
Pensando nisso, o setor energético vem reunindo esforços para que as
empresas utilizem energia de forma responsável, pensando não apenas
na sustentabilidade do planeta, cada vez mais cobrada, como também em
negócios. Isso é evidenciado, por exemplo, na criação da norma ISO 50001,
direcionada para gestão energética, lançada em junho, cujo objetivo é
influenciar empresas para que estas alcancem uma redução de mais de 60%
em seu consumo de energia.
A certificação será concedida a organizações públicas e privadas que
estabeleçam planos para implementação, manutenção e melhoria do
desempenho no uso e consumo da energia.
A norma enfatiza uma otimização contínua, principal diferença entre as
demais certificações ISO, especificando como estabelecer, implantar, manter e
melhorar os sistemas de gestão de energia.
Gerenciamento de energia é
sinônimo de competitividade
Gerenciamento de energia é
sinônimo de competitividade
A ideia é auxiliar as empresas a economizarem, retirando-as da posição de
meras expectadoras, que apenas observam como variam valores, impostos e
políticas públicas do setor energético. Elas podem planejar e também utilizar
a economia em benefício do próprio negócio, principalmente diante da
presença cada vez mais forte dos produtos chineses, que vêm tomando conta
do mercado nacional na área de GTD.
Nesta edição, a pesquisa realizada com empresas de equipamentos para
automação e gerenciamento de energia, apontou que o principal segmento
atendido por fabricantes e distribuidores deste setor é a indústria com 86%.
O principal canal de vendas utilizado ainda é a mais tradicional, venda direta,
com 80% dos negócios.
Em relação ao faturamento bruto anual em milhões de R$ em 2011, 38% das
empresas afirmam faturar entre R$ 5 e R$ 20 milhões por ano. Este volume de
negócios corresponde a 90% de comércio no referente ao mercado nacional e
10% destinado à exportação.
A seguir, um apanhado mais detalhado da pesquisa, com gráficos
ilustrativos e a relação das empresas participantes da pesquisa.
O mercado de fabricantes para
equipamento de automação e
gerenciamento de energia em números
Entre os segmentos de atuação das revendas e distribuidoras, o setor
industrial é o que representa maior volume de negócios.
Questionados quanto aos principais canais de vendas empregados por este
setor, a venda direta ao cliente final é o que tem mais peso, 80% no ranking,
seguido de revendas a varejistas com 66%, distribuidores atacadistas 57% e o
telemarketing com 25%.
75O Setor Elétrico / Outubro de 2011
principais segmentos de atuação
Principais canais de vendas
Industrial
Comercial
Público
Venda direta ao cliente final
Revendas / varejistas
Distribuidores / atacadista
Telemarketing
86%
45%
23%
80%
66%
57%
25%
76Pesquisa Gerenciamento de energia
Principais produtos/sistemas comercializados
Sobre a certificação ISO, 48% das empresas possuem ISO 9001 e somente 20% possuem ISO 14001,
a certificação que cuida da gestão ambiental das empresas e que se trata de um tema intimamente
relacionado ao gerenciamento energético.
Sobre o faturamento bruto anual, 38% das empresas pesquisadas afirmam faturar entre R$ 5 e R$ 20
milhões por ano.
Certificação ISO
faturamento bruto anual das empresas em 2011
Dentreostiposdeprodutos/sistemasdegerenciamentodeenergiacomercializados,softwareparasistemasde
controle e gerenciamento de energia encabeça os negócios com 55%. O hardware para sistemas de supervisão,
controle e gerenciamento de energia aparece em segundo, sendo mencionado por 50% das companhias que
participaram desta pesquisa.
ISO 9001
ISO 14001
48%
20%
29 %
Até R$ 5 milhões
15%
Acima de
R$ 50 milhões
38%
De R$ 5 a
R$ 20 milhões
18%
De R$ 20 a
R$ 50 milhões
Softwareparasistemas
desupervisão,controlee
gerenciamentodeenergia
55%
Hardware para sistemas
de supervisão, controle e
gerenciamento de energia
50%
Controlador de fator
de potência48%
Controlador de
consumo36%
Controlador de
demanda32%
Capacitor p/
correção do fator
de potência
32%
Banco automático
para correção do
fator de potência
30%
77O Setor Elétrico / Outubro de 2011
Percepção sobre o tamanho anual total do mercado
de equipamentos para automação e gerenciamento de
energia
Perfil das empresas consumidoras que responderam a
esta pesquisa*
Quanto à percepção sobre o tamanho anual total do mercado de equipamentos
para automação e gerenciamento de energia, 33% das empresas responderam que
os negócios giram entre R$ 100 e R$ 300 milhões.
Opinião dos consumidores de equipamentos
para automação e gerenciamento de energia
Para tornar a pesquisa mais completa, os consumidores de equipamentos
de automação e gerenciamento de energia também participaram da pesquisa
para melhor compreensão sobre este mercado. Confira o perfil dos usuários que
responderam aos questionamentos.
90% da participação das vendas (R$) são provenientes de negócios realizados no
mercado interno. Apenas 10% são de exportações.
12 %
22%
Até R$ 50 milhões
Projetistas
27%
Acima de
R$ 300 milhões
29%
13%
7%
De R$ 50 a
R$ 100 milhões
Instaladoras
Manutenção
32%
17%
34%
7%
De R$ 100 a
R$ 300 milhões
Consultoria
Revendedoras
Consumidoras
78Pesquisa Gerenciamento de energia
Quanto ao grau de satisfação com a qualidade dos produtos de gerenciamento de energia disponíveis
no mercado, a maioria dos entrevistados (45%) deu nota entre 8 e 9 aos produtos, considerado um
índice bom.
Sobre os produtos/sistemas de automação e gerenciamento de energia mais comprados/especificados
83% das empresas afirmaram buscar o banco automático para correão do fator de potência, seguido
do controlador de fator de potência com 75% de representatividade, empatado com capacitor para
correção do fator de potência.
A informação confronta as empresas fabricantes e distribuidoras, que apontaram o software para
sistemas de controle e gerenciamento de energia e o hardware para sistemas de supervisão, controle e
gerenciamento de energia como seus carros-chefes.
Os consumidores elegeram quais são os critérios mais considerados na hora de comprar um produto
deste segmento. Disponibilidade de informações técnicas, assistência técnica, marca e garantia foram,
nesta ordem, os itens apontados como de maior relevância para os usuários.
Avaliação quanto ao grau de satisfação com a qualidade dos produtos de
gerenciamento de energia disponíveis no mercado
Principais produtos/sistemas de automação e
gerenciamento de energia comprados/especificados
Notas de 1 a 5
21%
45%
21%
Nota 10
Notas 8 e 9
13%
Notas 6 e 7
83%
75%
75%
71%
63%
46%
54%
Banco
automático
para correção
do fator de
potência
Controlador
de fator de
potência
Capacitor p/
correção do fator
de potência
Controlador de
demanda
Controlador
de consumo
Software para sistemas
de supervisão, controle e
gerenciamento de energia
Hardware para sisemas
de supervisão, controle e
gerenciamento de energia
Assistência técnina do fabricanteDisponibilidade de informações tÉcnicas
Fatores que mais influenciam a decisão de compra e/ou especificação de produtos (notas de 0
a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante)
79O Setor Elétrico / Outubro de 2011
Notas 8 e 9
Notas de 1 a 550%
4%
54%
38%
Nota 10
Nota 10
Notas 8 e 9
46%
4%
4%
Notas 6 e 7
Notas 6 e 7
80 O Setor Elétrico / Outubro de 2011Pesquisa Gerenciamento de energia
Marca do fabricante
Garantia do fabricante
Treinamento oferecido pelos fabricantes
Em contrapartida, os fatores que menos influenciam a decisão de compra
são: treinamento oferecido pelos fabricantes, se o produto é nacional ou
exportado e se o fornecedor possui ISO.
Fatores que menos influenciam a decisão
de compra e/ou especificação de produtos
(notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10
= muito importante)
Notas de 1 a 5
Notas de 1 a 5
Notas de 1 a 5
38%
46%
29%
38%
29%
29%
Nota 10
Nota 10
Nota 10
Notas 8 e 9
Notas 8 e 9
Notas 8 e 9
12%
8%
8%
12%
17%
34%
Notas 6 e 7
Notas 6 e 7
Notas 6 e 7
81O Setor Elétrico / Outubro de 2011
Fabricação nacional ou importado
certificação ISO por parte do fornecedor
Notas de 1 a 5
Notas de 1 a 5
48%
22%
9%
22%
Nota 10
Nota 10
Notas 8 e 9
Notas 8 e 9
10%
22%
33%
34%
Notas 6 e 7
Notas 6 e 7
Participaram da pesquisa de opinião com
consumidores as seguintes empresas:
A. Cabine Materiais Elétricos
Barbosa & Andrade Engenharia
Comercial Ficael
EHM Instalações Industriais
Eletro Tartari
Eletrotécnica Vera Cruz
Eletrotrafo Produtos Elétricos
Enerenge Engenharia
Energizar
GCTEC
LP Engenharia
Magnani
Paiol Engenharia
PEU Eletricidade
PHE Engenharia
Portal Com. Elétrica
Rei Materiais Elétricos
Ribeiro Ind. Com.
Rolapeças Comércio
Tese Projetos
Tormel Comercial
VL Indústria Elétrica e Automação
Yamashiro Engenharia
A empresa é Principal segmento
de atuação
Principal canal de vendas
82 O Setor Elétrico / Outubro de 2011Gerenciamento de energiaGuias e pesquisa
Fabricante
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Revendas/varejistas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Distribuidora
X
X
X
X
X
X
Vendadiretaaoclientefinal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Comercial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Telemarketing
X
X
X
X
X
Público
X
X
X
X
X
X
Distribuidores/atacadista
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Outros
X
Possuemserviçodeatendiemntoao
clienteportelefonee/ouinternet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CertificadoISO14001
X
X
X
X
X
CertificadoISO9001:2000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Possuemprogramasnaáreade
responsabilidadesocial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABB
AÇÃO ENGENHARIA
ADDTEC
ARTECHE
BCM ENGENHARIA
BHS
CBR - CIBER DO BRASIL
CCK AUTOMAÇÃO
COEL
CONEXEL
EATON POWER SOLUTION
ELECTRO INDUSTRIES GAUGE TECH
EMBRASUL
EMERSON NETWORK POWER
ENGEMATEC
ENGRO
ESA
EXATRON
FINDER
FLASH AUTOMAÇÃO
FULL GAUGE
GESTAL
GL ELETRO-ELETRÔNICOS
HDS
Osasco - SP
São Paulo - SP
Americana - SP
Curitiba - PR
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
Jundiaí - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
São Bernardo do Campo – SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
Campinas - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
São Caetano do Sul - SP
São Paulo - SP
Canoas - RS
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Pinhais - PR
0800 014 9111
(11) 3883-6050
(19) 3278-4440
(41) 2106-1899
(51) 3374-3899
(11) 2291-1598
(11) 4601-3301
(11) 5051-1297
(11) 2066-3211
(11) 4366-9600
(11) 3616-8500
(11) 5614-9516
(51) 3358-4000
(11) 3618-6600
(19) 3242-9177
(11) 5525-5100
(11) 5562-8866
0800 541 3310
(11) 2147-1550
(11) 3982-9799
(51) 3475-3308
(11) 5084-8200
(11) 5644-2600
(41) 2109-8800
Osasco - SP
São Paulo - SP
Americana - SP
Curitiba - PR
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
Jundiaí - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
São Bernardo do Campo – SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
Campinas - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
São Caetano do Sul - SP
São Paulo - SP
Canoas - RS
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Pinhais - PR
EMPRESA Cidade/estadoTelefone Site
A empresa é
IDEAL
INSTRONIC
INSTRUMENTI DO BRASIL
INTELLI
JNG
KIENZLE CONTROLES
KRON
NOVUS
POLITERM
POWER FACTOR
RENZ
RMS
ROCKWELL AUTOMATION
ROVIMATIC
SASSI
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
SINCLAIR
SULTECH
TC WATT
THOLZ
WEG
WGR Ind. e Com.
São Paulo - SP
Osasco - SP
São Paulo - SP
Orlândia - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Bragança Paulista - SP
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Taboão da Serra - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
Dom Pedrito - RS
Campo Bom - RS
Blumenau - SC
São Paulo - SP
(11) 3759-8777
(11) 3383-3700
(11) 5641-1105
(16) 3820-1500
(11) 2090-0550
(11) 2249-9604
(11) 5525-2000
(51) 3323-3600
(11) 5581-1728
(11) 5541-9244
(11) 4034-3655
(51) 3337-9500
(11) 3618-8900
(11) 3816-4040
(11) 4138-5122
0800 728 9110
(11) 3908-2000
(11) 2653-9581
(51) 3013-0333
(53) 3243-9007
(51) 3598-1566
(47) 3276-4000
(11) 2155-5500
São Paulo - SP
Osasco - SP
São Paulo - SP
Orlândia - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Bragança Paulista - SP
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Taboão da Serra - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
Dom Pedrito - RS
Campo Bom - RS
Blumenau - SC
São Paulo - SP
Principal segmento
de atuação
Principal canal de vendas
83O Setor Elétrico / Outubro de 2011
Fabricante
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Revendas/varejistas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Distribuidora
X
X
X
X
X
Vendadiretaaoclientefinal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XComercial
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
Telemarketing
X
X
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X
X
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X
Público
X
X
X
X
Distribuidores/atacadista
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Outros
X
X
X
X
X
X
Possuiserviçodeatendiemntoao
clienteportelefonee/ouinternet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CertificadoISO14001
X
X
X
X
CertificadoISO9001:2000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Possuiprogramasnaáreade
responsabilidadesocial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cidade/estadoTelefone SiteEMPRESA
Tipos de produtos/sistemas de Gerenciamento de Energia
84 O Setor Elétrico / Outubro de 2011Gerenciamento de energiaGuias e pesquisa
Hardwareparasisemasdesupervisão,
controleegerenciamentodeenergia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Importaprodutosacabados
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Exportaprodutosacabados
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Softwareparasistemasdesupervisão,
controleegerenciamentodeenergia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Temcorpotécnicoespecializado
paraoferecersuporteaocliente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Controladordedemanda
X
X
X
X
X
X
X
Oferecetreinamentotécnico
paraosclientes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Oferecediagnósticoparaosclientes
X
X
X
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X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
Controladordeconsumo
X
X
X
X
X
X
X
X
Controladordefatordepotência
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bancoautomáticopara
correçãodofatordepotência
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Capacitorp/correçãodo
fatordepotência
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Outrosdispositivos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABB
AÇÃO ENGENHARIA
ADDTEC
ARTECHE
BCM ENGENHARIA
BHS
CBR - CIBER DO BRASIL
CCK AUTOMAÇÃO
COEL
CONEXEL
EATON POWER SOLUTION
ELECTRO INDUSTRIES GAUGE TECH
EMBRASUL
EMERSON NETWORK POWER
ENGEMATEC
ENGRO
ESA
EXATRON
FINDER
FLASH AUTOMAÇÃO
FULL GAUGE
GESTAL
GL ELETRO-ELETRÔNICOS
HDS
Osasco - SP
São Paulo - SP
Americana - SP
Curitiba - PR
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
Jundiaí - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
São Bernardo do Campo – SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
Campinas - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
São Caetano do Sul - SP
São Paulo - SP
Canoas - RS
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Pinhais - PR
0800 014 9111
(11) 3883-6050
(19) 3278-4440
(41) 2106-1899
(51) 3374-3899
(11) 2291-1598
(11) 4601-3301
(11) 5051-1297
(11) 2066-3211
(11) 4366-9600
(11) 3616-8500
(11) 5614-9516
(51) 3358-4000
(11) 3618-6600
(19) 3242-9177
(11) 5525-5100
(11) 5562-8866
0800 541 3310
(11) 2147-1550
(11) 3982-9799
(51) 3475-3308
(11) 5084-8200
(11) 5644-2600
(41) 2109-8800
www.abb.com.br
www.acaoenge.com.br
www.addtec.com.br
www.arteche.com.br
www.bcmautomacao.com.br
www.bhseletronica.com.br
www.ciberdobrasil.com.br
www.cck.com.br
www.coel.com.br
www.conexel.com.br
www.eaton.com.br/powerquality
www.electroind.com
www.embrasul.com.br
www.emersonnetworkpower.com.br
www.engematec.com.br
www.engro.com.br
www.esa.com.br
www.exatron.com.br
www.findernet.com
www.flashautomacao.com.br
www.fullgauge.com.br
www.gestal.com.br
www.legrandgroup.com.br
www.hdspr.com.br
EMPRESA Cidade/estadoTelefone Site
IDEAL
INSTRONIC
INSTRUMENTI DO BRASIL
INTELLI
JNG
KIENZLE CONTROLES
KRON
NOVUS
POLITERM
POWER FACTOR
RENZ
RMS
ROCKWELL AUTOMATION
ROVIMATIC
SASSI
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
SINCLAIR
SULTECH
TC WATT
THOLZ
WEG
WGR Ind. e Com.
São Paulo - SP
Osasco - SP
São Paulo - SP
Orlândia - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Bragança Paulista - SP
Porto Alegre - RS
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Taboão da Serra - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Porto Alegre - RS
Dom Pedrito - RS
Campo Bom - RS
Blumenau - SC
São Paulo - SP
(11) 3759-8777
(11) 3383-3700
(11) 5641-1105
(16) 3820-1500
(11) 2090-0550
(11) 2249-9604
(11) 5525-2000
(51) 3323-3600
(11) 5581-1728
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  • 1. O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Pesquisa – Gerenciamento de energia Equipamentos para automação e gerenciamento de energia Fabricantes,distribuidores e consumidores deste segmento revelam suas impressões sobre o mercado,informações sobre produtos mais vendidos e consumidos e avaliam a qualidade dos produtos e serviços fornecidos.Confira! 73
  • 2. O uso inadequado da energia acaba gerando custos, refletindo no valor do produto final que chega às mãos dos consumidores. Um bom gerenciamento de energia, mais do que fator de economia, passa a ser fundamental para a competitividade entre as empresas 74 O Setor Elétrico / Outubro de 2011Pesquisa Gerenciamento de energia Quando se fala em gerenciamento de energia, a primeira coisa que se pensa é no fator econômico. Isso se deve principalmente às crises de abastecimento de energia elétrica pelas quais o Brasil passou nos últimos anos. Mas um novo conceito passa a permear o gerenciamento energético – a competitividade. Para muitas empresas, o gasto com energia elétrica fica atrás somente da folha de pagamentos como maiores custos. Isso associado ao fato de que a energia brasileira é uma das mais caras acaba influenciando no valor final dos produtos, o que diminui a competitividade da indústria brasileira. Pensando nisso, o setor energético vem reunindo esforços para que as empresas utilizem energia de forma responsável, pensando não apenas na sustentabilidade do planeta, cada vez mais cobrada, como também em negócios. Isso é evidenciado, por exemplo, na criação da norma ISO 50001, direcionada para gestão energética, lançada em junho, cujo objetivo é influenciar empresas para que estas alcancem uma redução de mais de 60% em seu consumo de energia. A certificação será concedida a organizações públicas e privadas que estabeleçam planos para implementação, manutenção e melhoria do desempenho no uso e consumo da energia. A norma enfatiza uma otimização contínua, principal diferença entre as demais certificações ISO, especificando como estabelecer, implantar, manter e melhorar os sistemas de gestão de energia. Gerenciamento de energia é sinônimo de competitividade Gerenciamento de energia é sinônimo de competitividade
  • 3. A ideia é auxiliar as empresas a economizarem, retirando-as da posição de meras expectadoras, que apenas observam como variam valores, impostos e políticas públicas do setor energético. Elas podem planejar e também utilizar a economia em benefício do próprio negócio, principalmente diante da presença cada vez mais forte dos produtos chineses, que vêm tomando conta do mercado nacional na área de GTD. Nesta edição, a pesquisa realizada com empresas de equipamentos para automação e gerenciamento de energia, apontou que o principal segmento atendido por fabricantes e distribuidores deste setor é a indústria com 86%. O principal canal de vendas utilizado ainda é a mais tradicional, venda direta, com 80% dos negócios. Em relação ao faturamento bruto anual em milhões de R$ em 2011, 38% das empresas afirmam faturar entre R$ 5 e R$ 20 milhões por ano. Este volume de negócios corresponde a 90% de comércio no referente ao mercado nacional e 10% destinado à exportação. A seguir, um apanhado mais detalhado da pesquisa, com gráficos ilustrativos e a relação das empresas participantes da pesquisa. O mercado de fabricantes para equipamento de automação e gerenciamento de energia em números Entre os segmentos de atuação das revendas e distribuidoras, o setor industrial é o que representa maior volume de negócios. Questionados quanto aos principais canais de vendas empregados por este setor, a venda direta ao cliente final é o que tem mais peso, 80% no ranking, seguido de revendas a varejistas com 66%, distribuidores atacadistas 57% e o telemarketing com 25%. 75O Setor Elétrico / Outubro de 2011 principais segmentos de atuação Principais canais de vendas Industrial Comercial Público Venda direta ao cliente final Revendas / varejistas Distribuidores / atacadista Telemarketing 86% 45% 23% 80% 66% 57% 25%
  • 4. 76Pesquisa Gerenciamento de energia Principais produtos/sistemas comercializados Sobre a certificação ISO, 48% das empresas possuem ISO 9001 e somente 20% possuem ISO 14001, a certificação que cuida da gestão ambiental das empresas e que se trata de um tema intimamente relacionado ao gerenciamento energético. Sobre o faturamento bruto anual, 38% das empresas pesquisadas afirmam faturar entre R$ 5 e R$ 20 milhões por ano. Certificação ISO faturamento bruto anual das empresas em 2011 Dentreostiposdeprodutos/sistemasdegerenciamentodeenergiacomercializados,softwareparasistemasde controle e gerenciamento de energia encabeça os negócios com 55%. O hardware para sistemas de supervisão, controle e gerenciamento de energia aparece em segundo, sendo mencionado por 50% das companhias que participaram desta pesquisa. ISO 9001 ISO 14001 48% 20% 29 % Até R$ 5 milhões 15% Acima de R$ 50 milhões 38% De R$ 5 a R$ 20 milhões 18% De R$ 20 a R$ 50 milhões Softwareparasistemas desupervisão,controlee gerenciamentodeenergia 55% Hardware para sistemas de supervisão, controle e gerenciamento de energia 50% Controlador de fator de potência48% Controlador de consumo36% Controlador de demanda32% Capacitor p/ correção do fator de potência 32% Banco automático para correção do fator de potência 30%
  • 5. 77O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Percepção sobre o tamanho anual total do mercado de equipamentos para automação e gerenciamento de energia Perfil das empresas consumidoras que responderam a esta pesquisa* Quanto à percepção sobre o tamanho anual total do mercado de equipamentos para automação e gerenciamento de energia, 33% das empresas responderam que os negócios giram entre R$ 100 e R$ 300 milhões. Opinião dos consumidores de equipamentos para automação e gerenciamento de energia Para tornar a pesquisa mais completa, os consumidores de equipamentos de automação e gerenciamento de energia também participaram da pesquisa para melhor compreensão sobre este mercado. Confira o perfil dos usuários que responderam aos questionamentos. 90% da participação das vendas (R$) são provenientes de negócios realizados no mercado interno. Apenas 10% são de exportações. 12 % 22% Até R$ 50 milhões Projetistas 27% Acima de R$ 300 milhões 29% 13% 7% De R$ 50 a R$ 100 milhões Instaladoras Manutenção 32% 17% 34% 7% De R$ 100 a R$ 300 milhões Consultoria Revendedoras Consumidoras
  • 6. 78Pesquisa Gerenciamento de energia Quanto ao grau de satisfação com a qualidade dos produtos de gerenciamento de energia disponíveis no mercado, a maioria dos entrevistados (45%) deu nota entre 8 e 9 aos produtos, considerado um índice bom. Sobre os produtos/sistemas de automação e gerenciamento de energia mais comprados/especificados 83% das empresas afirmaram buscar o banco automático para correão do fator de potência, seguido do controlador de fator de potência com 75% de representatividade, empatado com capacitor para correção do fator de potência. A informação confronta as empresas fabricantes e distribuidoras, que apontaram o software para sistemas de controle e gerenciamento de energia e o hardware para sistemas de supervisão, controle e gerenciamento de energia como seus carros-chefes. Os consumidores elegeram quais são os critérios mais considerados na hora de comprar um produto deste segmento. Disponibilidade de informações técnicas, assistência técnica, marca e garantia foram, nesta ordem, os itens apontados como de maior relevância para os usuários. Avaliação quanto ao grau de satisfação com a qualidade dos produtos de gerenciamento de energia disponíveis no mercado Principais produtos/sistemas de automação e gerenciamento de energia comprados/especificados Notas de 1 a 5 21% 45% 21% Nota 10 Notas 8 e 9 13% Notas 6 e 7 83% 75% 75% 71% 63% 46% 54% Banco automático para correção do fator de potência Controlador de fator de potência Capacitor p/ correção do fator de potência Controlador de demanda Controlador de consumo Software para sistemas de supervisão, controle e gerenciamento de energia Hardware para sisemas de supervisão, controle e gerenciamento de energia
  • 7. Assistência técnina do fabricanteDisponibilidade de informações tÉcnicas Fatores que mais influenciam a decisão de compra e/ou especificação de produtos (notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante) 79O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Notas 8 e 9 Notas de 1 a 550% 4% 54% 38% Nota 10 Nota 10 Notas 8 e 9 46% 4% 4% Notas 6 e 7 Notas 6 e 7
  • 8. 80 O Setor Elétrico / Outubro de 2011Pesquisa Gerenciamento de energia Marca do fabricante Garantia do fabricante Treinamento oferecido pelos fabricantes Em contrapartida, os fatores que menos influenciam a decisão de compra são: treinamento oferecido pelos fabricantes, se o produto é nacional ou exportado e se o fornecedor possui ISO. Fatores que menos influenciam a decisão de compra e/ou especificação de produtos (notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante) Notas de 1 a 5 Notas de 1 a 5 Notas de 1 a 5 38% 46% 29% 38% 29% 29% Nota 10 Nota 10 Nota 10 Notas 8 e 9 Notas 8 e 9 Notas 8 e 9 12% 8% 8% 12% 17% 34% Notas 6 e 7 Notas 6 e 7 Notas 6 e 7
  • 9. 81O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Fabricação nacional ou importado certificação ISO por parte do fornecedor Notas de 1 a 5 Notas de 1 a 5 48% 22% 9% 22% Nota 10 Nota 10 Notas 8 e 9 Notas 8 e 9 10% 22% 33% 34% Notas 6 e 7 Notas 6 e 7 Participaram da pesquisa de opinião com consumidores as seguintes empresas: A. Cabine Materiais Elétricos Barbosa & Andrade Engenharia Comercial Ficael EHM Instalações Industriais Eletro Tartari Eletrotécnica Vera Cruz Eletrotrafo Produtos Elétricos Enerenge Engenharia Energizar GCTEC LP Engenharia Magnani Paiol Engenharia PEU Eletricidade PHE Engenharia Portal Com. Elétrica Rei Materiais Elétricos Ribeiro Ind. Com. Rolapeças Comércio Tese Projetos Tormel Comercial VL Indústria Elétrica e Automação Yamashiro Engenharia
  • 10. A empresa é Principal segmento de atuação Principal canal de vendas 82 O Setor Elétrico / Outubro de 2011Gerenciamento de energiaGuias e pesquisa Fabricante X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Revendas/varejistas X X X X X X X X X X X X X X X X Industrial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Distribuidora X X X X X X Vendadiretaaoclientefinal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Comercial X X X X X X X X X X X Telemarketing X X X X X Público X X X X X X Distribuidores/atacadista X X X X X X X X X X X Outros X Possuemserviçodeatendiemntoao clienteportelefonee/ouinternet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CertificadoISO14001 X X X X X CertificadoISO9001:2000 X X X X X X X X X X X X Possuemprogramasnaáreade responsabilidadesocial X X X X X X X X X X X X ABB AÇÃO ENGENHARIA ADDTEC ARTECHE BCM ENGENHARIA BHS CBR - CIBER DO BRASIL CCK AUTOMAÇÃO COEL CONEXEL EATON POWER SOLUTION ELECTRO INDUSTRIES GAUGE TECH EMBRASUL EMERSON NETWORK POWER ENGEMATEC ENGRO ESA EXATRON FINDER FLASH AUTOMAÇÃO FULL GAUGE GESTAL GL ELETRO-ELETRÔNICOS HDS Osasco - SP São Paulo - SP Americana - SP Curitiba - PR Porto Alegre - RS São Paulo - SP Jundiaí - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Bernardo do Campo – SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS São Paulo - SP Campinas - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS São Caetano do Sul - SP São Paulo - SP Canoas - RS São Paulo - SP São Paulo - SP Pinhais - PR 0800 014 9111 (11) 3883-6050 (19) 3278-4440 (41) 2106-1899 (51) 3374-3899 (11) 2291-1598 (11) 4601-3301 (11) 5051-1297 (11) 2066-3211 (11) 4366-9600 (11) 3616-8500 (11) 5614-9516 (51) 3358-4000 (11) 3618-6600 (19) 3242-9177 (11) 5525-5100 (11) 5562-8866 0800 541 3310 (11) 2147-1550 (11) 3982-9799 (51) 3475-3308 (11) 5084-8200 (11) 5644-2600 (41) 2109-8800 Osasco - SP São Paulo - SP Americana - SP Curitiba - PR Porto Alegre - RS São Paulo - SP Jundiaí - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Bernardo do Campo – SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS São Paulo - SP Campinas - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS São Caetano do Sul - SP São Paulo - SP Canoas - RS São Paulo - SP São Paulo - SP Pinhais - PR EMPRESA Cidade/estadoTelefone Site
  • 11. A empresa é IDEAL INSTRONIC INSTRUMENTI DO BRASIL INTELLI JNG KIENZLE CONTROLES KRON NOVUS POLITERM POWER FACTOR RENZ RMS ROCKWELL AUTOMATION ROVIMATIC SASSI SCHNEIDER ELECTRIC SIEMENS SINCLAIR SULTECH TC WATT THOLZ WEG WGR Ind. e Com. São Paulo - SP Osasco - SP São Paulo - SP Orlândia - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS São Paulo - SP São Paulo - SP Bragança Paulista - SP Porto Alegre - RS São Paulo - SP São Paulo - SP Taboão da Serra - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS Dom Pedrito - RS Campo Bom - RS Blumenau - SC São Paulo - SP (11) 3759-8777 (11) 3383-3700 (11) 5641-1105 (16) 3820-1500 (11) 2090-0550 (11) 2249-9604 (11) 5525-2000 (51) 3323-3600 (11) 5581-1728 (11) 5541-9244 (11) 4034-3655 (51) 3337-9500 (11) 3618-8900 (11) 3816-4040 (11) 4138-5122 0800 728 9110 (11) 3908-2000 (11) 2653-9581 (51) 3013-0333 (53) 3243-9007 (51) 3598-1566 (47) 3276-4000 (11) 2155-5500 São Paulo - SP Osasco - SP São Paulo - SP Orlândia - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS São Paulo - SP São Paulo - SP Bragança Paulista - SP Porto Alegre - RS São Paulo - SP São Paulo - SP Taboão da Serra - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS Dom Pedrito - RS Campo Bom - RS Blumenau - SC São Paulo - SP Principal segmento de atuação Principal canal de vendas 83O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Fabricante X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Revendas/varejistas X X X X X X X X X X X X X X X X Industrial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Distribuidora X X X X X Vendadiretaaoclientefinal X X X X X X X X X X X X X X X X X XComercial X X X X X X X X X X Telemarketing X X X X X X X Público X X X X Distribuidores/atacadista X X X X X X X X X X X X X X X X Outros X X X X X X Possuiserviçodeatendiemntoao clienteportelefonee/ouinternet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CertificadoISO14001 X X X X CertificadoISO9001:2000 X X X X X X X X X X Possuiprogramasnaáreade responsabilidadesocial X X X X X X X X X X X X X Cidade/estadoTelefone SiteEMPRESA
  • 12. Tipos de produtos/sistemas de Gerenciamento de Energia 84 O Setor Elétrico / Outubro de 2011Gerenciamento de energiaGuias e pesquisa Hardwareparasisemasdesupervisão, controleegerenciamentodeenergia X X X X X X X X X X X X X X Importaprodutosacabados X X X X X X X X X X X X X X X Exportaprodutosacabados X X X X X X X X X X X X X Softwareparasistemasdesupervisão, controleegerenciamentodeenergia X X X X X X X X X X X X X X Temcorpotécnicoespecializado paraoferecersuporteaocliente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Controladordedemanda X X X X X X X Oferecetreinamentotécnico paraosclientes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Oferecediagnósticoparaosclientes X X X X X X X X X X X X X X X X Controladordeconsumo X X X X X X X X Controladordefatordepotência X X X X X X X X X X X Bancoautomáticopara correçãodofatordepotência X X X X X X X X X Capacitorp/correçãodo fatordepotência X X X X X X X X X Outrosdispositivos X X X X X X X X X X X X X ABB AÇÃO ENGENHARIA ADDTEC ARTECHE BCM ENGENHARIA BHS CBR - CIBER DO BRASIL CCK AUTOMAÇÃO COEL CONEXEL EATON POWER SOLUTION ELECTRO INDUSTRIES GAUGE TECH EMBRASUL EMERSON NETWORK POWER ENGEMATEC ENGRO ESA EXATRON FINDER FLASH AUTOMAÇÃO FULL GAUGE GESTAL GL ELETRO-ELETRÔNICOS HDS Osasco - SP São Paulo - SP Americana - SP Curitiba - PR Porto Alegre - RS São Paulo - SP Jundiaí - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Bernardo do Campo – SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS São Paulo - SP Campinas - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS São Caetano do Sul - SP São Paulo - SP Canoas - RS São Paulo - SP São Paulo - SP Pinhais - PR 0800 014 9111 (11) 3883-6050 (19) 3278-4440 (41) 2106-1899 (51) 3374-3899 (11) 2291-1598 (11) 4601-3301 (11) 5051-1297 (11) 2066-3211 (11) 4366-9600 (11) 3616-8500 (11) 5614-9516 (51) 3358-4000 (11) 3618-6600 (19) 3242-9177 (11) 5525-5100 (11) 5562-8866 0800 541 3310 (11) 2147-1550 (11) 3982-9799 (51) 3475-3308 (11) 5084-8200 (11) 5644-2600 (41) 2109-8800 www.abb.com.br www.acaoenge.com.br www.addtec.com.br www.arteche.com.br www.bcmautomacao.com.br www.bhseletronica.com.br www.ciberdobrasil.com.br www.cck.com.br www.coel.com.br www.conexel.com.br www.eaton.com.br/powerquality www.electroind.com www.embrasul.com.br www.emersonnetworkpower.com.br www.engematec.com.br www.engro.com.br www.esa.com.br www.exatron.com.br www.findernet.com www.flashautomacao.com.br www.fullgauge.com.br www.gestal.com.br www.legrandgroup.com.br www.hdspr.com.br EMPRESA Cidade/estadoTelefone Site
  • 13. IDEAL INSTRONIC INSTRUMENTI DO BRASIL INTELLI JNG KIENZLE CONTROLES KRON NOVUS POLITERM POWER FACTOR RENZ RMS ROCKWELL AUTOMATION ROVIMATIC SASSI SCHNEIDER ELECTRIC SIEMENS SINCLAIR SULTECH TC WATT THOLZ WEG WGR Ind. e Com. São Paulo - SP Osasco - SP São Paulo - SP Orlândia - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS São Paulo - SP São Paulo - SP Bragança Paulista - SP Porto Alegre - RS São Paulo - SP São Paulo - SP Taboão da Serra - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP Porto Alegre - RS Dom Pedrito - RS Campo Bom - RS Blumenau - SC São Paulo - SP (11) 3759-8777 (11) 3383-3700 (11) 5641-1105 (16) 3820-1500 (11) 2090-0550 (11) 2249-9604 (11) 5525-2000 (51) 3323-3600 (11) 5581-1728 (11) 5541-9244 (11) 4034-3655 (51) 3337-9500 (11) 3618-8900 (11) 3816-4040 (11) 4138-5122 0800 728 9110 (11) 3908-2000 (11) 2653-9581 (51) 3013-0333 (53) 3243-9007 (51) 3598-1566 (47) 3276-4000 (11) 2155-5500 www.idealindustries.com www.instronic.com.br www.instrumenti.com.br www.grupointelli.com.br www.jng.com.br www.kienzle-haller.com.br www.kron.com.br www.novus.com.br www.politerm.com.br www.powerfactor.com www.renzbr.com www.rms.ind.br www.rockwellautomation.com.br www.rovimatic.com.br www.sassitransformadores.com.br www.schneider-electric.com www.siemens.com.br www.sinclair.com.br www.sultech.com.br www.tcwatt.com.br www.tholz.com.br www.weg.net www.wgr.com.br 85O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Cidade/estadoTelefone SiteEMPRESA Tipos de produtos/sistemas de Gerenciamento de Energia Hardwareparasisemasdesupervisão, controleegerenciamentodeenergia X X X X X X X X X Importaprodutosacabados X X X X X X X X X X X X X X X X Exportaprodutosacabados X X X X X X X X X X X Softwareparasistemasdesupervisão, controleegerenciamentodeenergia X X X X X X X X X X X Temcorpotécnicoespecializado paraoferecersuporteaocliente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Controladordedemanda X X X X X X X X Oferecetreinamentotécnico paraosclientes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Oferecediagnósticoparaosclientes X X X X X X X X X Controladordeconsumo X X X X X X X X X Controladordefatordepotência X X X X X X X X X X X X X Bancoautomáticopara correçãodofatordepotência X X X X X Capacitorp/correçãodo fatordepotência X X X X X X Outrosdispositivos X X X X X X X X X X X X X X