Manual de uso do sistema de protocolos unimed teresina

1. Manual do Sistema de Protocolos
Manual destinado ao uso excluso do Sistema de Protocolos, com o intuito
de fornecer mais informações sobre o mesmo e torna-lo mais prático,
minimizando assim as dificuldades de uso.
Login
1. Acesse o link: http://uniweb.unimedteresina.com.br/, informando seu
usuário e senha para ter acesso ao sistema dos protocolos.
Conhecendo o Sistema de Protocolos
Ao efetuar seu login com os dados válidos, você será redirecionado
diretamente para o sistema de protocolo. Logo após, no menu esquerdo,
navegue até PROTOCO e em seguida em Protocolo, como mostra a imagem a
seguir.
Figura 2 Painel Principal
Figura 1 Login

2. Pesquisando Protocolos
1. Note que ao entrar no sistema, na parte superior, será exibido os tipos de
“filtros”, você pode usá-los para fazer pesquisas de protocolos.
2. Logo abaixo, será exibido em uma lista na aba “Meus Protocolos” ou em
“Protocolos do Setor” os protocolos já cadastrados, se caso já houver
algum.
Cadastrando um novo Protocolo – Beneficiários
1. Para cadastrar um novo Protocolo basta clicar no botão a direita “+” e
escolher entre as opções que serão exibidas. Em seguida, escolha um
para o qual deseja criar um novo protocolo.
Figura 3 Tipos de Filtros Para mais tipos de
filtros, clique aqui!
Figura 4 Outros tipos de filtros
Figura 5 Lista de Protocolos cadastrados
Você pode usar a barra de
pesquisa para buscar o protocolo,
usando o número do protocolo ou o
solicitante.

3. 2. Após escolher a opção desejada, como por exemplo “Beneficiário”, você
será direcionado para outra página, onde informará os dados necessário
para a abertura do protocolo.
1. Seguindo com o exemplo do Beneficiário, primeiramente, pesquise o
beneficiário pelo CPF, Carteira ou Nome, usando o campo a seguir:
2. Ao encontrar o beneficiário desejado, selecione-o, observe que ao
fazer isso, será listado os dados do mesmo logo abaixo. Caso
necessário, você poderá edita-los, depois disso, basta clicar no botão
“Atualizar dados do beneficiário” e aguardar enquanto ocorrem as
atualizações dos dados. Em seguida clique em “Abrir Protocolo”.
3. Em seguida, informe os dados da abertura do protocolo, assim como
está sendo pedido.
Figura 6 Opções do novo protocolo
Figura 7 Dados do Beneficiário
Neste do tutorial, iremos abordar os
cadastros de: “Beneficiários”, “Não
Beneficiários” e “Colaboradores”.
Já que os demais são muito parecidos com o
cadastro de “Beneficiários”.

4. 4. Após preencher todos os campos necessários, cliquem em
“Encaminhar”.
5. Após clicar em “Encaminhar”, o protocolo irá ser salvo e já aparecerá
na listagem no início do sistema.
6. Para finalizar a abertura do protocolo, preencha corretamente os
dados da tela seguinte, como mostra a imagem abaixo:
Nela é possível visualizar o número do protocolo, assim como também
as opções de selecionar o “Executante” (Obrigatório) e “Observador”,
em responsável está selecionado a pessoa que está abrindo o
protocolo, neste caso, é você!
7. Fazendo isto, basta clicar em “Finalizar” para concluir a abertura do
protocolo e o mesmo está disponível na listagem da tela principal do
“PROTOCOLO”, onde você poderá visualizar por exemplo: o tipo do
protocolo que foi aberto, a origem, data de abertura, solicitante, etc.
Figura 8 Dados do Protocolo
Figura 9 Finalizando protocolo

5. Listagem – Meus Protocolos
Na aba “Meus Protocolos”, serão listados os protocolos que você criou.
Como pode observar, na lateral direita contém um menu de ações. Nele você
pode encontrar as opções, como pode exemplo:
 Cancelar – Se necessário, você pode cancelar o protocolo, basta
clicar na opção “Cancelar” e confirmar.
 Atribuir – Nesta opção, você pode adicionar mais “Executante (s)
” e “Observador (es) ”, basta selecionar a pessoa desejada, e
clicar em “+”, ou se necessário, você também pode deletar:
 Ver – Aqui você pode acompanhar o protocolo, vendo assim as
ocorrências realizadas na parte interna, veja a imagem a seguir:
Figura 10 Listagem de protocolo
Figura 11 Atribuir mais participantes
Figura 12 Visualizar dados do protocolo

6. Visualizar Protocolo
Nesta janela, você pode encontrar as opções:
 Dados Protocolo – Contém os dados cadastrais do protocolo.
 Timeline – Você pode interagir com as pessoas do setor e que
participam do protocolo, tendo como histórico o detalhamento do
que pode ter ocorrido no protocolo, podendo também anexar
arquivos quando for necessário.
 Hist. Situação – São as mudanças de estados do protocolo e o
detalhamento das ocorrências, quem fez, para onde fez, a data, o
setor e alguma anotação, se caso houver alguma.
 Hist. Movimentação – São listadas as trocas de setores, assim
como a data da ocorrência.
 Participantes – São listado os “Responsáveis”, “Executantes” e
“Observadores”, se caso houver.
Listagem – Protocolos do Setor
“Protocolos do Setor”, serão listados os protocolos abertos por outros
usuários destinados ao seu setor.
Figura 13 Visualizar dados do protocolo
Figura 14 Protocolos do setor

7. Note que os campos entre as abas da tabela de listagem são bem
parecidos, no caso do menu, algumas opções serão diferentes, veja a imagem
a seguir:
 Atribuir Responsável – Nesta opção você pode se atribuir como
responsável do atual protocolo, se caso você for usuário “LIDER”,
você poderá atribuir outro usuário. Veja o exemplo na imagem a seguir:
Cadastrando um novo Protocolo – Não Beneficiário
1. Assim que clicar na opção de “Não Beneficiário”, você será direcionado
para o cadastro de protocolo de não beneficiários. Logo em seguida,
informe um CPF válido e clique em verificar, como mostra a imagem a
seguir:
Figura 17 Opção de Não beneficiário
Figura 15 Listagem de Protocolos do setor
Figura 16 Adicionando Responsável

8. 2. Fazendo assim, irá aparecer mais campos que devem ser informados
também, preencha-os como solicitados, após isso clique em “Salvar”:
3. Observe que você poderá adicionar mais de um contato e endereço, caso
necessário, basta clicar no botão “+” para adicionar. No caso do contato,
você primeiro deve selecionar o tipo de contato.
4. Fazendo assim, informe agora dos dados para a abertura do protocolo.
Preencha todos os campos obrigatórios de forma válida, em seguida
clique em “Encaminhar”, depois, informe o (s) executante (s) e se
necessário adicione também um ou mais observadores e por fim, clique
em “Finalizar”. Fazendo isso, seu protocolo para o “Não Beneficiário”,
está criado, listado na tela principal e com a situação de “Pendente de
Solução”.
Figura 19 Campos do não beneficiário
Figura 18 CPF do não beneficiário

9. Cadastrando um novo Protocolo – Colaborador
Para abrir um protocolo para “Colaborador”, basta clicar no ícone, como
mostra a imagem acima, logo após, siga os passos citados abaixo:
1. Preencha os campos conforme solicitado. Obs.: Todos os campos
marcos com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório.
2. Após informar os dados pessoais do colaborador, como: e-mail, celular
e CPF, informe em seguida, a categoria, a subcategoria, setor
executante e o tipo de protocolo, caso necessário, você pode adicionar
arquivos e não esqueça de informar a “Descrição da manifestação
do cliente”, pois ela também é requerida. Ao termino do
preenchimento, clique em “Encaminhar” para dar prosseguimento no
protocolo.
3. Feito isso, o protocolo será salvo, agora basta adicionar anotação se
preferir, em seguida, adicionar um executante e um observador.
Figura 20 Opção Colaborador
Figura 21 Dados do colaborador
Obrigatória

10. 4. Para finalizar, basta clicar em “Salvar e Finalizar”.
Observações:
1. Somente o “Líder” e os usuários que forem atribuídos como
“Executantes”, terão a opção de “Solucionar”, que estará no menu de
ações de cada protocolo.
2. Os usuários que forem atribuídos como “Responsáveis” do protocolo,
terão a opção de “Atribuir” e “Devolver” para o setor de origem, que
estarão disponíveis no meu de ações em cada protocolo.
Figura 22 Finalizando Protocolo do Colaborador
Obrigatório