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- 1. Resultados do 3T14 06 de Novembro de 2014
- 2. Dados Operacionais – Receita Líquida 2 Distribuição por Produto Distribuição por Segmento Receita Líquida 3T13 3T14 Var 9M13 9M14 Var R$ 292,9 milhões R$ 296,6 milhões 1,3% R$ 825,1 milhões R$ 815,1 milhões -1,2% Segmento Tintas 22% Outros 3% Painéis MDP 23% Painéis T-HDF/ MDF 24% Chapas de Fibra 16% Pisos Laminados 12% Indústria Moveleira 40% Construção Civil 42% Revenda 12% Mercado Externo 6%
- 3. 9M13 9M14 5.643,5 5.678,8 3T13 3T14 1.967,5 2.094,7 Mercado Total (Mil m³) MERCADO INTERNO + EXPORTAÇÃO Segmento Madeira 3 Fonte: ABIPA 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 100 110 120 106 114 108 100 118 130 104 139 138 Eucatex Mercado Receita Líquida 3T13 3T14 Var R$ 223,9 milhões R$ 222,0 milhões -0,9% 9M13 9M14 Var R$ 639,9 milhões R$ 614,1 milhões -4,0% Painéis MDP 32% Painéis T-HDF/ MDF 32% Chapas de Fibra 21% Pisos Laminados 15%
- 4. Segmento Madeira Painéis sem Resina (Chapa de Fibra) Utilização da Capacidade Instalada – 3T14 4 Painéis com Resina Distribuição dos Custos – 3T14 Todos os Painéis Chapa de Fibra (240 mil m³/ano) T-HDF/MDF (275 mil m³/ano) MDP e Pisos (430 mil m³/ano) Pisos Laminados (12 milhões m²/ano) 65% 94% 89% 39% 6% Madeira 17% Revestimento (Papel) 17% Outros Materiais 21% Resina 12% Mão de Obra 15% Energia Elétrica 6% Energia Térmica 3% Depreciação 9% Madeira 19% Revestimento (Papel) 22% Outros Materiais 14% Resina 19% Mão de Obra 9% Energia Elétrica 5% Energia Térmica 3% Depreciação 9% Madeira 13% Revestimento (Papel /Tinta) 8% Outros Materiais 33% Mão de Obra 25% Energia Elétrica 7% Energia Térmica 5% Depreciação 9%
- 5. 9M13 9M14 220,1 214,0 Segmento Tintas Utilização da Capacidade Instalada Distribuição dos Custos – 3T14 Capacidade Total – 36 milhões galões / ano 5 Mercado – Milhões Galões Fonte: Eucatex Receita Líquida 3T13 3T14 Var R$ 62,5 milhões R$ 66,4 milhões 6,2% 9M13 9M14 Var R$ 168,0 milhões R$ 179,7 milhões 7,0% Matéria Prima 72% Embalagem 17% Mão de Obra 7% Energia Elétrica 1% Outros Custos 2% Depreciação 1% 3T14 62%
- 6. Dados Financeiros 6 Destaques (R$ MM) 3T14A.V. %3T13A.V. % Var. (%) 9M14A.V. %9M13A.V. % Var. (%) Receita Líquida 296,6 100,0%292,9 100,0%1,3%815,1 100,0%825,1 100,0%-1,2% Valor justo ativo biológico10,6 3,6%10,6 3,6%0,6%33,2 4,1%32,9 4,0%0,8% Custo dos Produtos Vendidos (218,6) -73,7%(206,0) -70,3%6,1%(601,1) -73,7%(582,2) -70,6%3,2% Lucro Bruto 88,7 97,4 -9,0%247,2 275,9 -10,4% Margem Bruta (%) 29,9%33,3%-3,4 p.p.30,3%33,4%-3,1 p.p. Despesas Adm. (13,2) -4,4%(12,5) -4,3%5,1%(39,8) -4,9%(38,2) -4,6%4,4% Despesas Comerciais(40,8) -13,7%(40,8) -13,9%-0,2%(115,4) -14,2%(113,4) -13,7%1,7% Outras Receitas e Despesas Operacionais (1,6) -0,5%(2,1) -0,7%24,9%(6,1) -0,7%(5,1) -0,6%20,0% LAJIDA (EBITDA) Ajustado por Eventos não Caixa54,1 18,2%70,5 24,1%-23,3%135,9 16,7%172,2 20,9%-21,1% Margem LAJIDA (EBITDA)18,2%24,1%-5,8 p.p.16,7%22,6%-6 p.p. LAJIDA (EBITDA) Ajustado Recorrente54,2 60,7 -10,7%145,3 173,0 -16,0% Margem LAJIDA (EBITDA) Ajustado Recorrente18,3%20,7%-2,5 p.p.17,8%21,0%-3,1 p.p. Resultado Financeiro Líquido (22,5) -7,6%(13,2) -4,5%-71,1%(41,3) -5,1%(41,5) -5,0%0,4% Resultados não Recorrentes(0,1) 0,0%9,8 3,3%-101,4%(9,4) -1,2%13,9 1,7%-167,9% IR e CSLL(2,6) -0,9%(3,5) -1,2%-26,2%(12,5) -1,5%(11,3) -1,4%10,6% Lucro Líquido 7,9 2,7%35,1 12,0%-77,4%22,7 2,8%80,3 9,7%-71,8% Lucro Líquido Recorrente8,1 2,7%25,3 8,7%-68,1%32,1 3,9%66,5 8,1%-51,7%
- 7. Perfil de Dívida Endividamento 7 Curto Prazo Longo 42% Prazo 58% Endividamento (R$ MM) 30/09/14 30/06/14 Var. (%) Dívida de Curto Prazo 134,8 132,5 1,8% Dívida de Longo Prazo 186,4 182,1 2,4% Dívida Bruta 321,3 314,5 2,1% Disponibilidades 37,8 12,0 214,7% Dívida Líquida 283,5 302,5 -6,3% % Dívida de curto prazo 42% 42% -0,1 p.p. Dívida Líquida/EBITDA 1,3 1,7 -25,2%
- 8. Investimentos 8 Fábricas de Painéis 46% Tintas 5% Florestal 48% Outros 1% Previsto para 2014 R$ 100,7 milhões Investimentos Realizados 3T13 3T14 Salto 9,5 6,5 Botucatu 2,2 1,9 Tintas 0,5 0,7 Sivicultura 12,8 8,1 Arrendamento 1,2 1,8 R$ 19,1 milhões Total Florestal R$ 14,0 milhões R$ 26,2 milhões Total Florestal R$ 9,9 milhões
- 9. 77 fazendas de plantação de eucalipto, totalizando 46,1 mil hectares Raio Médio Salto Botucatu 161 km 45 Km Sustentabilidade – Florestal e Reciclagem 9 Novas Florestas Plantadas (ha) e Manejo Volume Processado (ton) - Reciclagem Capacidade Total de Processamento Reciclagem Ton/Ano Correspondência Árvores Florestas 240 mil ton 2 milhões / ano 1.500 ha Ganho na Compra de Madeira – Reciclagem – 9M14 Madeira Mercado * Reciclado Variação Consumo Ton Seca Ganho R$ 210,60 ton/seca R$ 134,58 ton/seca R$ 76,02 ton/seca 64.804 R$ 4.926 mil * Picada - CIF 2010 2011 2012 2013 9M14 4.080 5.036 4.603 4.579 3.787 Novo Plantio Manejo 39% 61% 3T12 3T13 3T14 25.103 28.437 26.531
- 10. José Antonio G. de Carvalho Vice Presidente Executivo e DRI Sergio Henrique Ribeiro Diretor de Controladoria Waneska Bandeira Relações com Investidores (11) 3049-2473 ri@eucatex.com.br www.eucatex.com.br/ri Contatos de RI