Treinamento O2

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Treinamento O2

  1. 1. MANUAL BÁSICO <br />JANEIRO DE 2010<br />SETOR DE COMPRAS<br />UHE SANTO ANTONIO<br />Colaboradores<br />Natalia Barbosa<br />Fernando Aguiar<br />Fernando Penteado<br />CSAC<br />Rodrigo Bonfim Leandro Marcatto<br />Gerente de Compras Gestor de Suprimentos<br />
  2. 2.
  3. 3. a) Em Navegador, Selecionar: “Suprimentos”<br />b) Em Bancada do Comprador, Selecionar: “Requisições”<br />
  4. 4. Para alterar as preferências de como suas requisições serão apresentadas, clique em “Personalizar”<br />Por default você deverá utilizar sempre a opção :<br />“Minhas Requisições”<br />Antes de começar, vamos personalizar sua Bancada de Compras, onde cada usuário poderá, ao seu modo, definir os parâmetros e informações que serão apresentadas sempre que sua Bancada for consultada.<br />
  5. 5. Selecione Opção Duplicar<br />
  6. 6. a) Altere o Nome para exibição no Painel de Navegação<br />b) Escolha os itens que deverão ser de sua preferência na visualização<br />do DOC MAT e Clique em Mover ou Remover!<br />c) Clique em “Aplicar e Verificar Resultados”<br />
  7. 7. a) Selecionar as solicitações que você irá trabalhar<br />b) Selecionar NOVA SDC<br />
  8. 8. d) Selecionar ADICIONAR<br />c) Selecionar LUPA<br />E ALTERAR de ORDEM DE COMPRA SEM ANDAMENTO PARA<br />ORDEM DE COMPRA PADRÃO<br />
  9. 9. Observação: Os itens que foram selecionados e adicionados saíram da lista à esquerda e aparecem à direita conforme ilustração.<br />e) Selecionar a Lupa e alterar para:<br />ODB - NEGOCIAÇÃO SIMPLES<br />f) Selecionar o botão CRIAR<br />
  10. 10. a) Todos os campos com (*) são obrigatórios!<br />b) Lembre-se que quando houver a lupa ao lado do campo, significa que a informação é parametrizada! Clique na Lupa e encontre a informação que você precisa.<br />d) Clique em “APLICAR MODELO” para definir e impor suas exigências tributárias e outros que o fornecedor deverá informar.<br />c) Preencha os campos indicados!<br />
  11. 11. b) Clique em “APLICAR”<br />a) Digite “%” e clique no botão “IR”<br />Atenção:<br />Será apresentado Modelo Disponível no Sistema denominado “COTAÇÃO GLOBAL”<br />
  12. 12. Neste caso, o fornecedor será obrigado a informar valores para cada campo especificado, caso seja isento de algum tributo, informe “0”<br />Role a tela para cima e clique na guia “LINHAS”<br />
  13. 13. b) Selecione “ATUALIZAR” para consultar a <br />“Data da Necessidade X Data da Compra”<br />a) Selecione a guia “LINHAS”<br />
  14. 14. LEMBRE-SE:<br />DATA DA NECESSIDADE SEMPRE POSTERIOR<br />À DATA DO FECHAMENTO DA COTAÇÃO.<br />SE NECESSÁRIO , ALTERAR DATA DA NECESSIDADE<br />CONSULTANDO/INFORMANDO O SOLICITANTE!<br />CLIQUE EM APLICAR<br />
  15. 15. a) Clique em “CONTROLES”<br />a) Defina a Data da Visualização<br />b) Defina a Data do Fechamento<br />c) Defina a Data de Abertura<br />d) Defina as Regras de Resposta<br />
  16. 16. CLIQUE EM FORNECEDORES<br />CLIQUE EM ADICIONAR FORNECEDOR<br />
  17. 17. a) Digite o nome ou parte do nome do fornecedor<br />b) Clique em “Pesquisar”<br />c) Escolha o Fornecedor correspondente à linha de distribuição, <br />marcando no Box ao lado, depois clicar em <br />“Adicionar a Fornecedores Convidados”<br />ATENÇÃO<br />Executar “a,b,c” quantas vezes forem necessárias para a inclusão de fornecedores à serem convidados<br />
  18. 18. a) Visualização dos fornecedores convidados<br />b) Selecione “Aplicar”<br />
  19. 19. b) Selecione o contato que deverá receber o convite <br />a) Selecione o local do fornecedor através da sua raiz de CNPJ<br />Passo 3 - Selecione Verificar!<br />ATENÇÃO:<br />VOCÊ PODE ENVIAR PARA OUTRO ENDEREÇO ELETRÔNICO QUE NÃO ESTEJA NO CADASTRO, PORÉM NÃO É POSSÍVEL RE-ENVIOS APÓS A PUBLICAÇÃO DESTA COTAÇÃO.<br />
  20. 20. a) Aqui você poderá visualizar, antes do envio aos fornecedores, os dados fixos da cotação.<br />b) Caso necessite alterar qualquer informação, clique em ATUALIZAR!!!<br />c) Acreditando que todas as informações estão corretas e são suficientes, clique em “PUBLICAR”<br />
  21. 21. a) Aqui você recebe a informação que sua cotação<br />foi publicada para os fornecedores selecionados. “Clique para Selecionar”<br />PRONTO, ATÉ AQUI É ONDE USUALMENTE VAMOS CAMINHAR...PARA RELEMBRAR, OS PASSOS FORAM:<br />1) Selecionamos Itens da Cotação;<br /> 2) Parametrizamos os dados que serão necessários ser respeitados pelos fornecedores;<br /> 3) Escolhemos os fornecedores;<br /> 4) Publicamos no portal O2;<br />A seguir você verá como encontrar sua “SDC” e também como “CRIAR UMA COTA SUBSTITUTA”<br />
  22. 22. a) Clique em “NEGOCIAÇÕES”<br />b) Clique em <br />“LISTA COMPLETA”<br />
  23. 23. A partir daqui, e apenas durante a fase de implantação do O2, você fará o papel de FORNECEDOR, <br />aceitando os termos de fornecimento, e informando o valor de cada cota,<br />suas respectivas condições de entrega e prazos de pagamento.<br />Para isso, selecione sua “SDC”, com base na numeração gerada<br /> e também no nome que você deu à cotação, clicando sobre o número dela.<br />
  24. 24. Após selecionar sua “SDC” , <br /> a) Busque na guia “AÇÕES”, a opção: <br />b) “Criar Cota Substituta” e c) Clique no botão “IR”<br />
  25. 25. a) Digite aqui o nome ou parte dele, de um dos fornecedores que você selecionou e b) clique no botão “IR”<br />
  26. 26. a) Selecione o Fornecedor Correto e, b) clique no botão “CRIAR COTA SUBSTITUTA”<br />
  27. 27. À esquerda são apresentados termos e condições gerais de fornecimento, após aceitá-lo, o fornecedor se torna integralmente responsável pelas informações prestadas e fica sujeito as penalidades previstas, caso venha a oferecer produtos e/ou serviços diferentemente dos ofertados a partir daqui.<br />Clique em “ACEITAR”<br />
  28. 28. a) ATENÇÃO: É IMPRESCINDÍVEL QUE O USUÁRIO SELECIONE TODO O CAMPO “Hora do Recebimento da Cota”, copiando, como na figura, a informação: 22-out-2009 18:08:58 - Isto se faz necessário para que no próximo slide, <br />você “cole” a data e hora para dar andamento no preenchimento da cotação.<br />b) Informe as condições tributárias e outras solicitadas abaixo. <br />Importante: É de preenchimento obrigatório e se for o caso, informe (“0” - zero).<br />c) Clique em “CONTINUAR”<br />
  29. 29. Clique na Guia “Linhas” <br />d) Clique em<br />“Continuar”<br />b) Informe o <br />“Valor da Cota”<br /> ou <br />“Preço Unitário”<br />c) Automaticamente é informada uma data, mude se for o caso, para a data que o fornecedor prometeu a mercadoria<br />a) Sempre que o comprador aplicar um modelo de exigências, atentar ao campo “Atualizar Linhas”<br />
  30. 30. a) Clique em “Submeter”<br />Executar estes passos para os outros “Fornecedores Convidados”<br />
  31. 31. a) Clique em “Negociações”<br />b) Clique em sua “SDC<br />
  32. 32. a) Clique em “Ações”<br />b) Selecione “Fechar SDC”<br />c) Clique em “IR”<br />
  33. 33. a) Selecione Fechar Negociação “IMEDIATAMENTE”<br />b) Clique em “APLICAR”<br />Após “Aplicar” vá para “Home”<br />
  34. 34. Na página principal,<br />em “Relatórios do P. O.”, selecione “Executar”<br />
  35. 35. a) Selecione “Solicitação Única” e clique em “OK”<br />
  36. 36. a) Para visualização do quadro comparativo de fornecedores, no campo “NOME” escreva: “XXOD” e em seguida pressione a tecla “TAB”<br />b) Informe o número de sua SDC<br />(Solicitação de Cotação), em seguida clique em “OK” e clique em “SUBMETER”<br />Atenção<br />Após “Submeter”, no quadro que irá aparecer, selecione “NÃO”<br />
  37. 37. Selecione <br />“Verificar” <br />e em seguida <br />“Solicitações”<br />
  38. 38. Selecione o tipo de solicitação<br />que você deseja visualizar<br />Selecione”Localizar”<br />
  39. 39. Selecione o relatório informado “XXOD”<br />Em seguida, clique em <br />“Verificar Saída”<br />
  40. 40. Seu Quadro Comparativo está pronto<br />Após analise do quadro, vamos PREMIAR o fornecedor escolhido, tanto para “Linhas, quanto para Cotas”<br />Feche as janelas do Oracle e vá para<br />HOME-&gt; NEGOCIAÇÕES e escolha sua SDC <br />
  41. 41. Selecione “Prêmio por Cota” clique em “IR”<br />(neste caso do treinamento, em função de haver apenas uma linha para adjudicação)<br />Havendo mais de uma linha, você pode premiar por linhas ou pela cota inteira do fornecedor.<br />
  42. 42. Selecione o Fornecedor Premiado marcando no Box ao lado e clique em “ADJUDICAÇÃO”<br />
  43. 43. c) Selecione RFQ XXXX<br />b) Em Ações, selecione <br />“Salvar Adjudicação” e clique em “IR”<br />a) Clique no local indicado “Adjudicação”<br />
  44. 44. a) Em Ações, selecione <br />“Concluir Adjudicação” e clique em “IR”<br />
  45. 45. a) Selecione “Submeter” e sua Ordem de Compra está encerrada.<br />Caso o valor da cota esteja dentro de sua alçada, o fornecedor receberá imediatamente a <br />“Solicitação de Compra”, senão, a Ordem de Compra irá para seus subseqüentes líderes.<br />
  46. 46. Confirmação de Adjudicação Concluída<br />Selecione “Submeter”<br />
  47. 47. Este é o Número da Ordem de Compra<br />Clique aqui!<br />
  48. 48. Em “Ações”, selecione “EXIBIR PDF”<br />Clique “IR”<br />Seu PDF será exibido.<br />
  49. 49.
  50. 50. MANUAL BÁSICO <br />JANEIRO DE 2010<br />SETOR DE COMPRAS<br />UHE SANTO ANTONIO<br />Colaboradores<br />Natalia Barbosa<br />Fernando Aguiar<br />Fernando Penteado<br />CSAC<br />Rodrigo Bonfim Leandro Marcatto<br />Gerente de Compras Gestor de Suprimentos<br />

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