Pesquisa do Mercado SAP Brasileiro

Pesquisa de Profissionais SAP no Brasil – Red Commerce Consultoria e Recrutamento © Março de 2016 – Todos os direitos reservados
Pesquisa de Profissionais SAP
No Brasil

Apresentação
Para oferecer valor na aquisição de talentos e prover
profissionais especializados para nossos clientes, acreditamos
que é necessário muito mais do que uma ampla base de
candidatos e contato com esses profissionais.
Uma das maiores missões da RED ao longo de sua existência
foi proativamente mapear, identificar e estudar esse contingente
de profissionais, além de traçar seus perfis: quem são, quais
são suas qualificações e experiências e o que esperam do
mercado onde atuam. Somente dessa forma podemos
responder de forma precisa e superar as expectativas de
nossos clientes e dos profissionais que nos confiam suas
carreiras.
Acreditamos que esse estudo contribuiu com dados importantes
e que, com certeza, nos ajudará a melhor entender e atender
esses importantes parceiros de negócios.

A pesquisa
Em meados de 2015, a Red Commerce Ltd, estabeleceu
parceria estratégica com o LinkedIn®, posicionando a empresa
como o principal parceiro em recrutamento e alocação de
profissionais especializados nos produtos da gigante de
software alemão SAP®.
Um dos principais resultados dessa parceria foi o
desenvolvimento de um estudo visando mapear o “pool”
desses talentos em uma escala global.
Esse estudo trouxe ao conhecimento de nossa corporação,
uma visão abrangente sobre dados quantitativos dos principais
mercados onde estes profissionais estão trabalhando, seu
comportamento perante o mercado de trabalho, entre outros.
Porém, para melhor entender o funcionamento dos principais
mercados SAP, foi desenvolvida uma pesquisa com o objetivo
de mapear dados específicos de tais localidades.
O grande contingente de profissionais SAP no Brasil, posiciona
o país entre os quatro maiores mercados de Profissionais SAP
do globo.
Durante o período compreendido entre Novembro de 2015 e
Janeiro de 2016, convidamos profissionais, cuidadosamente
selecionados pela RED em sua base de dados para
respoderem a um questionário online.
Este relatório traz as principais conclusões dessa pesquisa.
8.103
Profissionais brasileiros foram
selecionados e convidados
4.870
Profissionais responderam às
perguntas do formulário

Source: 2015 SAP Professionals Analysis by LinkedIn Insights for Red Commerce Ltd
Mercado Global de Profissionais SAP
Segundo o estudo intitulado “2015 SAP Professionals Analysis”
realizado pelo LinkedIn para a RED Commerce Ltd, o “pool” de
profissionais SAP em escala global alcança hoje 611.585
profissionais.
O Brasil, com 46.094 profissionais mapeados, ocupa a terceira
posição desse mercado. Porém, vale a ressalva de que essa
posição sofre a infuência de fator determinante na elaboração
dessa contagem de profissionais: a rede profissional do
LinkedIn® , apesar de exercer liderança quase absoluta nas
principais economias, enfrenta forte competição (xing.com) na
Alemanha , nação com um dos maiores contingentes de
profissionais SAP e país de origem da desenvolvedora de
software.
Nesse contexto, a RED, por meio de sua base de dados,
identificou 49.266 profissionais na Alemanha, indicando o país
como o terceiro maior mercado de profissionais SAP.

Demanda Global
Atualmente, os Estados Unidos ocupam posição de
liderança tanto na oferta quanto na demanda de
profissionais especializados em produtos SAP. Com 20% de
todo o contingente mapeado, também oferece o maior
salário médio entre os principais países listados.
17% dos profissionais estão atualmente na Índia. Nesse
país também indentificou-se o maior contingente de novos
entrantes, ou profissionais recém graduados e com alta taxa
de absorção pelas empresas locais, entre as quais, as
principais empresas exportadoras de mão de obra e
serviços “off-shore” de TI.
O Reino Unido também se destaca no cenário global pela
alta demanda em relação à oferta de profissionais
habilitados a trabalhar regularmente naquele país.
Segundo estimativas da RED, esse contingente de
profissionais, em escala global, representaria um “Produto
Interno Bruto” de aproximadamente US$ 6.4 Bilhões.
Demanda
Oferta
Source: 2015 SAP Professionals Analysis by LinkedIn Insights for Red Commerce Ltd
RED x Global Job Boards Network Monthly Report - Nov,2015

Maturidade por Região
Considerando os anos de experiência no ecossistema
SAP dos profissionais pesquisados no mercado
Latino americano, foi possível perceber que o maior
contingente encontra-se na faixa entre 6 a 10 anos de
experiência, seguido por aqueles que atuam com
produtos SAP entre 11 e 15 anos.
Europa, Oriente Médio e Africa, são as áreas onde a
maioria dos profissionais atuam a mais de 10 anos
nesse mercado e onde existe um contingente
considerável (cerca de 30%) de profissionais com
mais de 15 anos de experiência.
Na Asia (com alta representação da Índia), o maior
contingente de profissionais possui experiência
inferior a 10 anos. Reforçando a afirmação de que
nessa região há um alto índice de renovação e
formação de novos profissionais.

Mobilidade
20%
do contingente global de
profissionais SAP trocaram de
emprego no ultimo ano.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
GLOBAL MOVERS
A maioria das mudanças de
alocação/projeto ocorre aqui
A maioria das contratações
ocorre aqui
Outubro
é o mês onde o maior % dos
“movers” fecha novos contratos de
alocação e emprego.
Janeiro
é o mês onde cerca de 60% dos
“movers” mudam de
projeto/emprego.

GLOBAL EMEA APAC LATAM
IBM Accenture IBM Accenture
Accenture SAP Tata Consultancy Services IBM
SAP IBM Accenture Softtek
Tata Consultancy Services Capgemini Infosys Indra
Capgemini Hewlett-Packard Capgemini SAP
Hewlett-Packard Siemens Wipro Sonda
Infosys Atos Hewlett-Packard Neoris
Deloitte Deloitte SAP Capgemini
Wipro EY Cognizant Petrobras
Cognizant GlaxoSmithKline HCL-Technologies Deloitte
Empregadores
19,2%
dos profissionais trabalham em empresas
de serviços de tecnologia.
IBM, Accenture
TCS e SAP
são os maiores empregadores,
globalmente.

Salários
Os maiores salários médios , quando
convertidos para dólares americanos,
foram percebidos nos Estados Unidos,
Austrália e Reino Unido.
A Índia é o país com o menor salário
mensal médio entre os 10 maiores
mercados avaliados. Com valores
próximos a mil dólares mensais.
O Brasil, não obstante ser o segundo
menor salário entre os “top 10”, é o país
onde é maior a disparidade entre o salário
médio de um profissional SAP e o
restante da população (389%) . A menor
taxa de disparidade é percebida na
França (185%).
Valores “Average Country Wage” coletados do Relatório “Global Wage Report 2014/15 - International Labour Organization”

Brasil
Terceiro maior mercado de profissionais SAP em
oferta de profissionais (cerca de 46 mil profissionais).
Quarto maior “PIB de profissionais SAP”,
considerando salário médio x quantidade
profissionais (cerca de US$ 140 Milhões)
39,8% Trabalham sem vínculo com o empregador
(freelancers).
Cerca de 95% dos profissionais estão localizados no
eixo Sul-Sudeste. São Paulo (56%) e Rio de Janeiro
(14%) concentram a maioria dos profissionais.
Quase 30% dos profissionais são Funcionais da área
de Logística (MM, SD etc)
95% são brasileiros ou naturalizados
Somente 2,5% vem de países vizinhos (América
Latina)
Região
Nordeste
1,92 %
Região
Norte
0,52 %
Região
Centro-
Oeste
2,80 %
Região
Sudeste
79,66 %
Região
Sul
15,11 %

Quem são ?
69%
é casado ou vive numa união estável.
49,5%
tem entre 30 e 39 anos de idade
68,5%
possuem graduação técnica,
universitária e pós graduação.

19.4%
0.2%
0.5%
0.8%
3.6%
5.1%
10.4%
12.1%
47.9%
Outro
Ministra treinamentos
Executivo, Comercial ou Vendas
Gestão de Mudanças
Infra-Estrutura (Basis)
Arquiteto de soluções
Profissional de Gestão de Projetos e Liderança de times
Desenvolvedor (ABAP)
Consultor Funcional
Perfis
A maioria dos profissionais
(47,9%), se classifica como
“Consultor Funcional”.
Entretanto, esse contigente
deve ser observado
considerando o fato de que
muitos desenvolvedores
ABAP passam a assumir
esse perfil a partir da
primeira ou segunda atuação
(como “Consultores
Funcionais”).
Esse comportamento pode
ser explicado pela percepção
de diferença de remuneração
e oportunidades de trabalho.

Especialização
Quando perguntado sobre o módulo de especialidade, a
maioria das respostas individuais apontaram para o os
módulos de Logística com 29% das respostas.
Dentre esse contingente de profissionais especilizados em
Logística do ERP, percebe-se que a maior parcela atua nas
funcionalidades básicas de MM e SD.
25.72%
0.16%
0.52%
1.50%
2.28%
3.26%
3.57%
5.23%
14.34%
14.44%
28.99%
Outros
SAP New Dimensions
S4HANA
SAP CRM
SAP Business Intelligence
SAP Industry Solutions
SAP Basis / Netweaver
HCM
ABAP
SAP Financials
SAP Logistics 13.07%
9.17%
8.75%
7.60%
6.58%
4.93%
4.60%
4.27%
3.82%
37.20%
Materials Management (MM)
Sales and Distribution (SD)
Logistics Execution (LE)
Warehouse Management (WM)
Material Requirements Planning (MRP)
Procurement (PUR)
Billing
Batch Management
Logistics Information System (LIS)
Outros

Situação de Emprego
Quando perguntado sobre a situação de emprego atual, a
maioria (86,7%) respodeu que está empregada e/ou alocada em
um projeto.
Também perguntamos por quanto tempo mais esses
profissionais esperam continuar alocado e/ou empregado. A
maior parte das respostas indicou que 41.75% desses
profissionais esperam finalizar o projeto ou contrato em até 12
meses.
Ainda sobre os profissionais empregados, perguntamos “Qual
a duração original do projeto ou contrato de trabalho atual?”,
de forma a entender qual a duração média atual dos projetos
e/ou alocações. A maioria (34,27%) respondeu que está no
cliente/projeto ou contrato de trabalho atual a 2 anos ou mais.
Somado a outros indicadores, é possível estimar que
aproximadamente 1/3 dos profissionais empregados está
atuando em contratos de suporte e manutenção, de duração
indeterminada.
86,7%
empregado

Situação do Desemprego
58.95%
12.66%
6.11%
4.80%
2.62%
15.29%
Consultor Funcional
Gestão de Projetos
Desenvolvedor
Infra-Estrutura (Basis)
Gestão de Mudanças
Outros
Quem são os profissionais desempregados
13,3%
Do total pesquisado, responderam que
estão desempregados e/ou desalocados.
Desse contingente,
5,3%
Respondeu que está a mais de
3 meses
sem trabalho

Perpectivas de Emprego
Apesar da maior parte dos profissionais responderem que estão trabalhando no momento, buscamos avaliar a qualidade dessa
afirmação e quais a perspectivas e expectativas desses profissionais. Fizemos então a seguinte pergunta : "Você está buscando
novas oportunidades e/ou consideraria uma eventual oferta de emprego, nesse momento?“.
A maioria absoluta (quase 82%), respondeu estar pronta para avaliar uma mudança de emprego e/ou projeto. Sendo que cerca de
11% desses profissionais deseja mudar completamente de carreira
18.15%
2.07%
10.90%
68.88%
NÃO, estou satisfeito em meu atual emprego/projeto
SIM, quero mudar de projeto, porém na mesma empresa/consultoria
SIM, porém quero mudar de carreira
SIM, avaliaria uma mudança de empresa/projeto

3.01%
4.14%
4.45%
5.73%
6.63%
8.36%
9.12%
9.34%
22.68%
26.53%
Mudança de perfil/carreira
Outro
Flyback ou trabalhar na minha cidade
Estabilidade (não se expor a riscos, mudanças ou desafios)
Tempo de Projeto (previsibilidade de alocação)
Qualidade de vida (trânsito, horários previsíveis etc)
Flexibilidade (home office etc)
Mudança de cidade ou país
Desafios (crescimento e aperfeiçoamento)
o pacote de compensação (taxa, salário, benefícios etc)
Motivação para a Mudança
De acordo com estudo realizado pelo
LinkedIn (“Why & How People Change
Jobs”), o principal fator de motivação
para a mudança de emprego, nas
principais economias é a “Oportunidade
de crescimento na carreira”.
No Brasil esse é o segundo fator mais
relevante.
O “Pacote de Compensação” aparece
como o principal motivador de mudança,
com 26.63% das respostas

Perfis de Projetos SAP
Nessa pesquisa, realizamos uma
enquete inédita para entender dos
profissionais brasileiros, o que eles
pensam sobre os projetos e as
condições de sucesso e fracasso de
dos mesmos, incluindo seus aspectos
positivos e negativos.
Através de perguntas onde o
pesquisado livremente selecionou a
melhor resposta sobre o quanto
concordava ou não com uma
afirmação, conseguimos obter um
importante “feedback” dos consultores
em relação à seus pares, clientes e
seus empregadores no ambiente de
trabalho ao qual os profissionais estão
expostos.
Perguntamos para os consultores quais os tipos de projetos eles tem trabalhado ao
longo da carreira. A maioria (31,9%) respondeu que o tipo de projeto que mais atuou
ao longo da carreira foram os “Projetos de implementação” .
Projetos de implementação de soluções SAP (31.94%)
Projetos de melhorias e customizações, (14.35%)
Contratos de suporte e manutenção (6.09%)
Projetos de transformação de negócios (3.34%)
Projetos de Upgrade Técnico e Funcional (3.73%)
Projetos de atualização de requerimentos legais (1.97%)
Outro (0.70%)

Fases de Projetos SAP
Também buscamos identificar o quanto esses profissionais
foram expostos às fases de implementação de projetos
SAP.
Separamos as questões para que os profissionais
indicassem quantas vezes e quais fases dististas os
mesmos participaram durante suas carreiras. As respostas
indicaram um padrão já identificado pela RED: a
disparidade no tempo de experiência dos profissionais
entre as fases de Realização, Go-Live e suporte e nas
fases de Análise, Preparação Inicial e Desenho.
Sugerindo então que os profissionais mais experientes
(aqueles com mais de 3 projetos), atuaram mais nas fases
de construção de soluções. Enquanto que a maioria dos
que participaram das fases de concepção de soluções, não
o fizeram por mais de 3 projetos. Também é importante
ressaltar que somente 15% do total pesquisado, jamais
atuou em um projeto durante todo o seu ciclo de vida
(todas as fases)
NenhumProjeto
1a3projetos
3a6projetos
maisde6projetos
Full life Cycle - da Fase I a V 15% 35% 21% 29%
Analise e avaliação 24% 44% 14% 18%
Preparação inicial 15% 43% 18% 23%
Blueprint 11% 38% 22% 29%
Realização 6% 25% 23% 46%
Go Live 4% 27% 26% 43%
Suporte 5% 29% 24% 42%

Ambiente de Projetos SAP
Estabelecemos questões para entender o que pensam os profissionais acerca dos projetos em que atuaram ao longo de suas
carreiras. Essas questões ofereciam ao respondente, concordar com afirmações previamente estabebelecidas e elaboradas pela
RED em seu processo de entrevista com milhares de candidatos em escala global. Onde identificamos e compilamos as principais
menções sobre o objetivo desses profissionais em suas carreiras em SAP.
Dessa forma, quando perguntados sobre quais eram os fatores positivos dos projetos em que atuaram, um percentual significativo
de 44% afirmou que foi “a possibilidade de oferecer soluções e ser desafiado”, seguido (com 36%) pelas “novas e adicionais
oportunidades oferecidas pelo cliente/projeto”.
Concordo
Totalmente
Concordo
em partes
Neutro
Discordo
em partes
Discordo
totalmente
Oportunidade de crescimento na carreira 31% 23% 36% 4% 6%
Reconhecimento/remuneração adequada 24% 32% 34% 5% 4%
Ser desafiado/oferecer soluções 44% 25% 28% 2% 2%
Ambiente estimulante 28% 31% 35% 4% 3%
Novas oportunidades / recorrência 36% 23% 34% 3% 4%

Ambiente de Projetos SAP
Da mesma forma, quando perguntamos quais eram os aspectos negativos e que contribuíram para a falha, atraso ou problemas
nos projetos em que atuaram. Entre 37% e 38% disseram ser “Planejamento ruim”, “Conhecimento inadequado dos consultores” e
“Falta de comprometimento do cliente” como causas que “em parte” contribuiram negativamente.
Porém, a maioria absoluta das respostas aponta uma neutralidade em avaliar como negativa, a experiência com os times, clientes
e projetos. Esse dado revela um aspecto curioso e já detectado pela RED no Brasil: a maioria dos profissionais SAP evitam
criticar seus pares.
Concordo
Totalmente
Concordo
em partes
Neutro
Discordo
em partes
Discordo
totalmente
Planejamento ruim 38% 30% 29% 2% 1%
Conhecimento inadequado dos consultores 13% 37% 38% 8% 4%
Falta de comprometimento do cliente 14% 38% 39% 6% 2%
Mudanças no escopo 32% 32% 32% 3% 1%
Customizações 17% 26% 44% 8% 5%
Equipe mal dimensionada 16% 32% 43% 6% 3%
Falta de “teamwork" 8% 24% 47% 14% 8%
Proposta ou venda 34% 27% 34% 3% 1%

Globalização
Um dos pontos que destaca os profissionais SAP em
escala global é a capacidade de atuação em
diversos países.
A RED já havia compilado os principais desafios
relacionados a contratação de recursos em projetos
de “rollouts globais” para países da América Latina:
• Experiência em Projetos internacionais
• Capacidade de comunicação em segundo idioma
• Permissão de trabalho fora do país
• Desejo e prontidão para a mudança para outro
país.
Através de questões orientadas por estes critérios,
nessa pesquisa identificamos que :
• 70% dos profissionais demonstraram que estão muito
interessados em trabalhar fora do Brasil
• A maioria (53%) ambiciona trabalhar em países de língua
inglesa (EUA , Reino Unido e no Canadá - onde o inglês é
predominante no ambiente profissional)

Globalização
Entretanto, apesar de buscar internacionalização, barreiras estruturais e funcionais podem frustar essa expectativa.
37%
se considera fluente
em inglês
Pesquisa recente1 indica que, esse percentual é o mesmo
apontado por altos executivos brasileiros.
Porém, estudos detalhados2 mostram que nível de
proficiência em inglês da população em geral é um dos
mais baixos do mundo, posicionando o Brasil na 41º
colocação entre 70 países.
Ainda de acordo com uma dessas pesquisas1, a
confiabilidade das respostas em relação á proficiência em
linguas é baixa pois "Muitos falam que têm nível
intermediário, mas na verdade têm apenas o básico“.
89%
Não têm permissão para
trabalhar em outro país
Apesar da maioria ambicionar uma oportunidade de
trabalho nos EUA, Canadá ou Reino Unido, é muito baixo
o nível de entendimento e percepação sobre o mercado e
condições de trabalho nesses países.
Por exemplo, quando questionado “Você tem visto de
trabalho para os Estados Unidos”, uma quantidade
significariva de respostas eram “Sim, visto B1/B2” ou
“Sim, tenho passaporte”.
Muito aquém das respostas apresentadas por Mexicanos,
Chilenos e Argentinos, que demonstram possuir
conhecimento maior sobre as regras de imigração
daquele país (H-1B, L1, Green Card etc)
61%
Tem experiência com rollouts
Globais
Em um levantamento realizada pela RED em 2013 com mais
de 40 empresas que realizaram rollouts no Brasil,
perguntamos quais foram as principais dificuldades
enfrentadas. A maioria das respostas apontou para a
comunicação e integração entre os times locais (usuários e
consultores) e os times fora do Brasil (responsáveis pelo
“template”, competence centers etc).
Ainda nesse levantamento identificamos, principalmente nos
Estados Unidos e Alemanha, um importante número de
especialistas na localização brasileira e empresas que
oferecem essa solução como parte de um pacote de serviços
voltados à programas globais.
Ou seja, algumas empresas encontram emseus países de
origem, parceiros de consultoria que possam ajudá-los em
seus programas de implementação no Brasil como opção a
utilizar profissionais e empresas brasileiras.
1 Pesquisa da consultoria Talenses
2 EF EPI - Índice de Proficiência em Inglês da EF http://media.ef.com/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v5/ef-epi-2015-portuguese.pdf

New SAP
Finalmente, apresentamos questões nessa pesquisa para
entender o “momento” dos profissionais em relação aos novos
produtos e serviços anunciados e oferecidos pela SAP.
Quando questionado sobre a atual experiência com SAP
HANA, obtivemos a informação que 65% dos profissionais
ainda não teve contato com essa tecnologia.
Porém, podemos também verificar que há um contingente
importante de profissionais que espera se especializar nas novas
tecnologias da SAP.
Com destaque importante para S/4 HANA, onde 57% espera se
especializar ou ingressar em treinamentos dessa tecnologia em
até 24 meses.
7%
4%
5%
5%
4%
10%
65%
ABAP for SAP HANA
S/Finance
SAP BW on SAP HANA
SAP Business Suite on SAP HANA
SAP HANA Platform (Basis)
Não responderam
Nunca trabalhou com HANA

Foco em SAP 15 anos de experiência focada em todos
módulos e tecnologias SAP
Nossa escala Maior empresa de recrutamento e alocação
de contingente temporário SAP
Nossa rede Mais de 400,000 Experts em SAP – A maior
e mais consolidada rede global
Brasil Suporte a mais de 40 corporações em seus
programas globais e locais.
Global Suporte a mais de 1500 projetos SAP em
75 países, incorporando mais de 100
nacionalidades nos principais mercados da
Europa, América do Norte, Oriente médio,
Africa e Asia
9 Escritórios
Globais
300+
Colaboradores
421,889
Consultores SAP
em nossa Base de
Dados
Recrutadores
fluentes
em +30 idiomas
1,100 novos
Consultores
mapeados por
semana
80
nacionalidades
em projetos
em +60 países
RED PERMANENT
Retained, Contingent and
Executive Search on a
Permanent basis
RED CONTRACT
SAP Staffing, Staff
Augmentation, Team
Solutions
& Project Outsourcing
Sobre a RED

Global HQ
RED - London
33 Gracechurch St
London EC3V 0BT
United Kingdom
RED – Penzance
PZ360
Penzance
TR18 4ED
Germany
RED - Munich
Josephspitalstraße 15
80331 München
Germany
RED - Cologne
Hohenzollernring 72
50672 Köln
Germany
RED – Frankfurt
Taunusanlage 11
60329 Frankfurt Am Main
Germany
Europe
RED - Switzerland
Waldmannstrasse 6
8001 Zurich
Switzerland
Americas
RED – USA
30 Montgomery Street 11th floor
Jersey City, New Jersey 07302
RED - Brazil
Av. Cândido de Abreu, 470
Conjunto 1709 – Centro Cívico
Curitiba – PR 80530-000
Av. Paulista, 854
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