O poema descreve uma bruxa e um gato observando andorinhas dormindo no ar com as asas abertas. Eles ficam surpresos com isso. A bruxa quer experimentar dormir no ar, mas o gato tem medo. Mais tarde, eles veem uma lontra boiando e dormindo nas ondas, o que a bruxa acha uma boa ideia de dormir.

9. Voando bem alto e cheios de
alento,
Viram andorinhas a dormir ao
vento
Com asas abertas e olhos
fechados,
A bruxa e o gato ficaram
pasmados!
Queria planar e dormir ao mesmo
tempo,
Quem me dera descobrir este
bruxedo…
Mas o gato não tinha esse
atrevimento,
E até a bruxa estava cheia de
medo.

15. Tudo o que eu queria era uma boa caminha,
Cheia de espaço e muito arejada…
Sem bichos e minhocas, muito limpinha.
E tu, ó bruxa, ainda não estás cansada?

25. «…voou em direcção à costa….
Quando viu uma lontra na água a boiar,
A bruxa gritou: “Isto aqui é que é dormir!”
Vês como as ondas a estão a embalar?
É chegada a altura de me decidir!»

27. O Mateus lamentou-se, todo encharcado,
Das tristes desventuras do seu destino
Sonhou com um travesseiro aconchegado
e um tapete de Arraiolos genuíno.

30. O gorila
…
…a aranha
…
…as andorinhas …
…a lontra
…