Durante a Primeira Guerra Mundial, um oficial naval inglês se apaixona por uma gueixa japonesa em uma missão no Japão. Eles tem um caso escondido por causa das diferenças sociais, mas o amor é verdadeiro. Anos depois, quando ele é enviado de volta ao Japão como diplomata, ele reencontra a gueixa, agora uma famosa bailarina, mas descobrem uma triste verdade.