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PROJETO 914BRA4007

Projeto de Promoção da Diversidade e do Diálogo Intercultural Entre o Brasil e o
                   Exterior por Meio do Turismo Cultural




             Estudo do Cenário Nacional de Turismo de Incentivo




                            Vaniza de Lima Schuler
                                 Porto Alegre
                                Julho de 2010
                                Apresentação
O Estudo do Cenário Nacional do Turismo de Incentivo tem por objetivo consolidar
informações relativas à atuação dos diversos agentes turísticos envolvidos com o
segmento (operadores de turismo, organizadores de eventos, empresas de incentivo,
órgãos oficiais de turismo e Convention & Visitors Bureaux - CVBx), bem como
apresentar um levantamento do mercado receptivo de incentivo nacional, a partir de
informações passadas pelos próprios agentes, por meio de entrevistas e aplicação de
questionários.
Além de possibilitar uma visualização global do segmento no país, o estudo terá
fundamental papel na estruturação do plano de ações, visto que identifica gargalos,
responsabilidades, projetos e apoios necessários ou desejados pelos agentes.
O documento está estruturado em cinco partes principais:
   o Introdução – apresentação da análise geral do cenário nacional, entidades
      atuantes e eventos do turismo de incentivo;
   o Análise específica das estratégias e ferramentas utilizadas pelos principais
      destinos nacionais, por meio de seus respectivos Órgãos Oficiais de Turismo e
      Convention & Visitors Bureaux;
   o Análise do mercado do turismo de incentivo receptivo no Brasil, com informações
      relativas aos principais destinos brasileiros comercializados, países emissores,
      interesses dos clientes, entre outros aspectos.
   o Boas e melhores práticas das empresas nacionais atuantes no cenário do turismo
      de incentivo
   o Conclusões e recomendações dos consultores do projeto, e ainda consolidação de
      sugestões e comentários feitos pelos agentes brasileiros durante a aplicação de
      entrevistas.




                                                                                         2
Índice


1.       Metodologia
               1.1. Escopo do trabalho                                       04
               1.2. Fontes de pesquisa                                       07
               1.3. Ferramentas                                              07
               1.4. Aplicação de questionários                               08
2.       Organizações nacionais e o turismo de Incentivo                     09
               2.1. Organizações governamentais nacionais e a promoção do
               turismo de incentivo                                          09
               2.2. Associações de classe de agentes turísticos              10
3.       Principais eventos nacionais do turismo de incentivo                13
4.       Análise do mercado do turismo de incentivo receptivo a partir
         dos resultados das entrevistas com agentes turísticos brasileiros   16
               4.1. Dados de identificação das empresas                      17
               4.2. Dados do mercado internacional do turismo de incentivo   25
5.       Resultados da aplicação da pesquisa das estratégias e
         ferramentas promocionais de turismo de incentivo utilizadas pelas
         cidades brasileiras                                                 57
6.       Resultados da aplicação da pesquisa das estratégias e
         ferramentas promocionais de turismo de incentivo utilizadas pelas
         empresas brasileiras atuantes                                       65
7.       Boas e melhores práticas identificadas das empresas brasileiras
         atuantes no turismo de incentivo                                    73
               7.1. Boas práticas específicas do turismo de incentivo        73
               7.2. Outras práticas do turismo MICE                          85
8.       Conclusões e recomendações                                          90
9..      Referencias Bibliográficas                                          91
10.   Anexos




                                                                                  3
1. METODOLOGIA


1.1.    Escopo de trabalho
Destinos brasileiros investigados
No que tange aos destinos brasileiros, foram investigadas:
    o Cidades candidatas da Copa do Mundo (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
        Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Recife,
        Salvador, Goiânia, Rio Branco, Belém, Maceió, Florianópolis e Campo Grande,
        Curitiba )
    o Cidades posicionadas até a 15ª posição do ranking do ranking ICCA- International
        Congress & Convention Association1 - no período de 2002 a 2008 – além de
        várias já mencionadas agregue-se Foz do Iguaçu, Campinas, Ouro Preto,
        Gramado, Santos.
Reconhece-se que alguns destinos utilizados de forma significativa para atividades do
turismo de incentivo, tais como Angra dos Reis e Búzios, não integraram este escopo de
trabalho, isso porque a falta de pesquisas e levantamentos deste segmento, impossibilita
a utilização de critérios validados por terceiros, o que para um estudo demandado por
uma organização governamental é fundamental.
1.1.2. Empresas atuantes no turismo de incentivo
Já para a identificação das empresas para as quais foi dada prioridade para aplicação da
entrevistas, a definição do escopo obedeceu duas etapas. A primeira delas                                    foi o
levantamento de todos os associados das entidades direta ou indiretamente relacionadas
ao turismo de incentivo, e que reúnem expressiva quantidade de operadores de turismo
receptivo,      organizadores         de     eventos       corporativos,       empresas         de     marketing
promocional/incentivo, a saber:
    o AMPRO – Associação de Marketing Promocional
    o ABGEV – associação brasileira de Empresas Gestores de Eventos
    o ABEOC – Associação Brasileira das empresas Organizadoras de Eventos
    o BITO – Brazilian Incoming Travel Organization


1
 Associação Internacional de Congressos e Convenções – ICCA - reúne os mais diferentes agentes turísticos
atuantes no segmento de negócios e eventos, ou MICE ( Meeting, Incentive, Conference & Exhibitions) e publica um
relatório com informações sobre mercado de eventos internacionais realizados , passadas por seus 900 associados
distribuídos em 85 países, atendendo a critérios pré definidos pela entidade. Em 2009 o Brasil ocupou a 7ª posição
neste ranking. Maiores informações:www.iccaworld.com



                                                                                                                     4
o ABRACORP_ Associação Brasileira de Agencias de Viagens Corporativas
   o BRAZTOA – Associação Brasileira de Operadores de Turismo
   o EVENTPOOL- Associação de Agências de Turismo Operadoras de Eventos
A segunda etapa envolveu a análise das informações dos sítios eletrônicos (websites)
individuais dos associados das referidas entidades, priorizando-se BITO e empresas
integrantes do Comitê de Incentivo da AMPRO. Deste grupo foram selecionados
empresas, que continham boa quantidade e qualidade de informações sobre o turismo de
incentivo receptivo, que foram usadas tanto para aplicação de entrevistas, como para a
análise de websites. Por este motivo, algumas das empresas reconhecidamente líderes
neste mercado, mas que trabalham principalmente o turismo emissivo não foram
priorizadas.
Finalmente, considerou-se ainda a logística do roteiro a ser desenvolvido pela consultora
responsável pela aplicação das entrevistas, de forma a otimizar os deslocamentos e
proporcionar uma maior produtividade, selecionando-se empresas próximas uma das
outras.
Na pesquisa dos associados da organizações e websites, identificou-se que as empresas
estavam, em sua maioria, localizadas no eixo Rio –São Paulo, razão pela qual estes
destinos foram selecionados para aplicação. A única exceção, Fellini Turismo, justifica-se
por ser a empresa mais notadamente posicionada com o turismo de incentivo no Rio
Grande do Sul do Brasil, dentre as associadas das organizações mencionadas, e sediada
em local de residência da presente consultora, tendo inclusive auxiliando na validação
dos questionários base para a aplicação das pesquisas.
Outro fator importante de ser ressaltado é o fato de algumas empresas estarem com sua
equipe totalmente envolvida com a Copa do Mundo da África, razão pela qual não tiveram
disponibilidade para receber os consultores para entrevistas durante o período de
realização das mesmas (28, 29 e 30 de junho no Rio de Janeiro / e 12,13,14 de julho de
2010 em São Paulo).
As empresas presentes à Oficina de Apresentação de Resultados do Estudo do Cenário
Internacional, realizado no dia 29 de maio em São Paulo, integrante da programação do
Núcleo do conhecimento do Salão Brasileiro de Turismo também foram priorizadas.




                                                                                        5
Assim sendo, foi definida como base amostral para aplicação da entrevistas as seguintes
empresas: NÃO ENTENDI PORQUE AS EMPRESAS CONSUELO RUIZ E TUNIBRA
ESTÃO NA LISTA SE NÃO FORAM ENTREVISTADAS E NEM SEUS SITES
INVESTIGADOS. ??
Nº     Nome da             Entrevistado         Cidade           Tipo de pesquisa
                                                                 Entrevi Websit     Boas
       empresa
                                                                 sta      e         práticas
1      CBV Incoming        Franck Vallois       Rio de Janeiro   Sim      Sim       Sim
2      GB International    Roberto Dultra       Rio de Janeiro   Sim      Sim       Sim
3      Blumar Turismo      Lorene Magnell       Rio de Janeiro   Sim      Sim       Sim
4      BIT                 Deborah Pereira      Rio de Janeiro   Sim      Sim       Sim
5      Berkana Travel      João R. Correia      Rio de Janeiro   Sim      Sim       Sim
6      Duo                 André Fontana        São Paulo        Sim      Não       Sim
7      IT Mice Travel S.   Ibrahim Tatouh       São Paulo        Sim      Sim       Sim
8      Top Service Inc.    Stela Vilela Leal    São Paulo        Sim      Não       Sim
9      Easygoing Brazil    Mariana Dumas        São Paulo        Sim      Sim       Sim
10     Alatur              Sandra Veloso        São Paulo        Sim      Não       Sim
11     Queensberry         Mônica Luro          São Paulo        Sim      Sim       Sim
       Brazil DMC
12     Tour House          Igor Tobias          São Paulo        Sim      Sim       Sim
13     Platinum Viagens    André Cohen          São Paulo        Sim      Não       Sim
       Corporativas
14     DMC Brazil Ev.      Hélio Brito Junior   São Paulo        Sim      Sim       Sim
       Corporativos
15     Nascimento          Silvia Paes Leme     São Paulo        Sim      Não       Sim
16     Banco de            Andréa Galasso       São Paulo        Sim      Não       Sim
       Eventos
17     Immaginare          Luciana Walbaun      São Paulo        Sim      Sim       Sim
18     Ambiental                                São Paulo        Não**    Sim       Sim
19     Case Incentive                           São Paulo        Não      Sim       Não
20     Idéia tours                              São Paulo        Não      Sim       Não
21     Inspire Travel                           São Paulo        Não      Sim       Sim
22     Next level                               São Paulo        Não      Sim       Sim
23     Tempo de                                 São Paulo        Não      Sim       Não
        aventura
24      Wall pax                                São Paulo        Não      Sim       Não
25      Consuelo Ruiz                           São Paulo        Não      Não *     Não*
26      Tunibra                                 São Paulo        Não**    Não       Não
27      Fellini Turismo    Felipe Fellini       Porto Alegre     Sim      Sim       Sim
        TOTAL                                                    18       17        21
*   Site em manutenção
**Algumas empresas agendaram reuniões mas não puderam atender a equipe de pesquisa:
- Tunibra ( São Paulo)
- Ambiental ( São Paulo)
As boas práticas, por sua vez foram selecionadas a partir da análise preliminar dos
websites que visava o agendamento de entrevistas e contemplou todas as empresas
listadas na tabela anteriormente mencionada.



                                                                                               6
1.2. Fontes de pesquisa
Para a elaboração deste documento foram usadas as seguintes fontes de pesquisa:
   o Websites de órgãos oficiais de turismo e dos Convention e Visitors Bureaux - CVBx
      das cidades brasileiras incluídas no escopo do estudo; empresas, entidades e
      publicações relacionadas ao turismo de incentivo no cenário nacional.
   o Materiais       promocionais   impressos   e   digitais   das   referidas   organizações
      associativas, empresas e órgãos oficiais de turismo e CVBx
   o Manuais e documentos orientativos do segmento
   o Notícias e reportagens publicadas em sítios eletrônicos de revistas e jornais,
      relacionados ao turismo e/ou economia
   o Depoimentos dos agentes turísticos atuantes no segmento por meio de reuniões
      coletivas (tais como a apresentação realizada no Salão do Turismo, já
      mencioanda) e individuais , coletadas por meio de reuniões para aplicação de
      entrevistas.


1.3. Ferramentas de apoio
Para a sistematização da coleta de informações foram desenvolvidos questionários-
padrão, aplicados em três situações principais, que estão anexados no capitulo 10 deste
estudo;
- Observação das ferramentas e estratégias dos órgãos oficiais de turismo e Convention &
Visitors Bureaux – (anexo 01- Questionário destinos nacionais.doc)
- Observação das ferramentas, estratégia das empresas nacionais atuantes no turismo
de incentivo receptivo (anexo 02 – Questionário empresas nacionais sites e materiais.doc)
- Aplicação das entrevistas junto às principais empresas atuantes no turismo de incentivo
receptivo (anexo 03 -Questionário para entrevistas empresas nacionais.doc)
Os questionários encontram-se inseridos no capítulo 10 - Anexos.


1.4. Aplicação de questionários e realização de entrevistas
A pesquisa nos websites tanto dos órgãos oficiais de turismo e Convention & Visitors
Bureaux, como entidades relacionadas ao turismo de incentivo e respectivos associados,
foi realizada pela consultora Graziela Padoin, também contratada pelo Acordo de
Cooperação Técnica UNESCO/ EMBRATUR.




                                                                                            7
São de sua autoria, textos, gráficos e tabelas referentes a estes tópicos, inseridos neste
estudo, que serão sinalizados quando apresentados.
A aplicação de entrevistas individuais com gestores de empresas atuantes no cenário de
turismo de incentivo, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, foi realizada pela
também consultora UNESCO/EMBRATUR, Adriane Carvalho, que tabulou os respectivos
dados e elaborou gráficos percentuais, e        que igualmente serão creditados quando
apresentados neste estudo.




2. Organizações nacionais e o turismo de Incentivo


2.1. Organizações governamentais nacionais e a promoção do turismo de incentivo
A promoção internacional do turismo de incentivo, assim como os demais segmentos
turísticos está sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR,
que para tanto utiliza-se de dois websites distintos:
   •   http://www.braziltour.com - voltado para turistas em geral e também acessível pelo
       domínio www.embratur.gov.br
   •   http://www.brasilnetwork.tur.br, voltado para profissionais do turismo. Seguindo a
       tendência internacional, o incentivo está inserido dentro do segmento de negócios


                                                                                        8
e eventos, um dos 05 considerados prioritários para a promoção, sendo os demais:
        sol e praia, esporte, ecoturismo e aventura e cultura. Esta inclusão é evidenciada
        unicamente no website de profissionais, já que no website de turistas, não há
        sequer menção do incentivo no detalhamento do segmento.




Conteúdo do site destinado a visitantes/turistas, com cidades relacionadas ao segmento de negócios e eventos
destacadas no mapa e em banners específicos.



No website de profissionais - no qual foi agregado o termo “incentivo” ao segmento de
negócios e eventos - somente duas cidades estão relacionadas: Manaus e Fortaleza, cuja
ficha de produto é idêntica àquela que relaciona os mesmos destinos ao segmento de
cultura (Manaus) e Sol e Praia ( Fortaleza) e com conteúdo composto unicamente de um
longo texto sem mapas, fotos, imagens, ou qualquer ferramenta interativa ou informação
específica para o planejamento de atividades de incentivo.




                                                                                                          9
Conteúdo do site www.brazilnetwork.tur.br (profissionais) com sugestão de dois destinos ( Manaus e Fortaleza) e

exemplificação do texto vinculado ao mesmo.



No que se refere ao portal do Ministério do Turismo- www.turismo.gov.br - não foi
identificada a alusão ao turismo de incentivo


2.2. Associações de classe de agentes turísticos
Do ponto de vista das associações de classe que reúnem agentes turísticos não foi
identificada uma organização focada exclusivamente no turismo de incentivo em nível
nacional, a exemplo da SITE - Society of Incentive Travel Executives, em nível
internacional, que concentra unicamente profissionais/ empresas atuantes no segmento.
Há, no entanto, vários associados brasileiros desta entidade.


É preciso ressaltar que foi registrado o desenvolvimento de atividades de turismo de
incentivo tanto por organizadores de eventos - com predominância daqueles
especializados em eventos corporativos - como por operadores de turismo e neste caso,
emissivos e receptivos, agências de publicidade e propaganda e                              de    marketing
promocional . Assim sendo, é bem compreensível que as empresas atuantes no mercado
de incentivo estejam distribuídas entre várias organizações, ou ainda, que sejam
associadas de várias delas, que serão melhor detalhadas a seguir.




    o BITO – Brazilian Incoming Travel Organization – www.bito.org.br
        Proporcionalmente ao número total de associados, 58 (compostos de DMCs,2
        hotéis e parceiros) é a entidade que maior percentual apresentou de empresas
        atuantes no turismo de incentivo receptivo. Boa parte das empresas entrevistadas
        pertence a esta entidade. – se esta é a entidade que mais apresenta empresas
        atuantes no turismo de incentivo receptivo, acho q fica estranho verificar q a
        maioria das empresas entrevistadas estão em SP. Talvez devêssemos rever este
        parágrafo.



2
 Destination Management Company, nomenclatura em inglês utilizada para designar
empresas de turismo receptivo


                                                                                                            10
o AMPRO – Associação de Marketing Promocional – www.ampro.com.br Trata-
  se de uma entidade multisetorial que abriga profissionais e empresas de
  publicidade, incentivo, agências e operadoras de viagem de incentivo. Há inclusive
  um comitê especifico de viagens de incentivo e até um manual de orientações para
  escolha da operadora adequada. Várias das operadoras de turismo associadas
  foram entrevistadas, mas ressalta-se que diversos associados trabalham
  prioritariamente com turismo de incentivo emissivo e não receptivo.


o ABGEV – Associação Brasileira de Empresas Gestores de Eventos
  Corporativos – www.abgev.org.br Reúne tanto organizadores de eventos
  especializados no atendimento de corporações quanto empresas que possuam
  departamentos de eventos e ainda fornecedores diversos, tais como companhias
  aéreas, hotéis, operadores de turismo, entre outros. Há 10 comitês de trabalho, no
  entanto nenhum deles trata do tema incentivo especificamente. Não foi identificada
  a abordagem a este tema dentre as informações disponibilizadas no website da
  cidade.


o ABEOC – Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos –
  www.abeoc.org.br Entidade que reúne organizadores de
  eventos diversos, desde sociais até técnico-científicos, e ainda fornecedores e
  parceiros dos mesmos. Como a entidade originalmente reunia os organizadores de
  congressos   (portanto   mais   direcionados   ao   mercado    associativo),   os
  organizadores de atividades de incentivo, que são focados no mercado
  corporativos foram pouco encontrados.


o ABRACORP - Associação Brasileira de Agencias de Viagens Corporativas-
  www.abracorp.org.br
  Formada exclusivamente por agências de viagens que atendem contas de clientes
  corporativos. Possui um trabalho bastante direcionado ao aprimoramento da gestão
  das empresas associadas, quer no campo financeiro, quer em produtos e serviços
  ofertados, processos e aplicação do conhecimento. Há 08 comitês instalados e
  nenhum especificamente relacionado ao incentivo. Boa parte das empresas
  trabalha com turismo receptivo, sendo também associadas de outras organizações.



                                                                                 11
o BRAZTOA        –   Associação      Brasileira   de    Operadores     de    Turismo-
      www.braztoa.com.br
      Formada por operadores de turismo emissivos e receptivos. Grande parceira do
      Ministério do Turismo/EMBRATUR na viabilização de projetos de promoção de
      produtos e serviços brasileiros. Não foi identificado, no entanto, qualquer comitê,
      grupo de trabalho ou projeto relacionado diretamente ao turismo de incentivo.


   o EVENTPOOL - Associação de Agências de Turismo Operadoras de Eventos –
      www.eventpool.com.br Igualmente reúne operadoras de turismo receptivo, mas
      principalmente aquelas especializadas em congressos (clientes associativos) cujas
      inscrições de participantes são feitas de forma voluntária e por essa razão, um
      trabalho pró-ativo e profissional de operadoras tentando atrair estes participantes
      torna-se fundamental. Não foi identificada a abordagem do tema de incentivo no
      website da entidade




3. Principais eventos nacionais do turismo de incentivo e/ou do segmento de
negócios e eventos.


No cenário internacional, o incentivo é habitualmente promovido pelos destinos, empresas
e organizações juntamente com as demais atividades do segmento de Negócios e
Eventos, evidenciado pela própria nomenclatura internacional desse segmento, M.I.C.E.
(Meeting, Incentives, Conference & Exhibitions). Como exemplos de feiras internacionais,
na qual o incentivo é tratado com especial destaque ressalta-se EIBTM, IMEX, CIBTM e
ainda o Trailblazers, evento itinerante que a cada ano vivencia as atividades de incentivo



                                                                                       12
ofertadas por um destino turístico conforme melhor detalhado no produto 02 desta
consultoria, relativo ao Cenário Internacional do Turismo de Incentivo.


   o EBEI – Encontro Brasileiro das Empresas de Incentivo
   No Brasil, o evento mais notadamente identificado com o Turismo de Incentivo é o
   Encontro Brasileiro de Empresas de Incentivo, promovido pela AMPRO. Embora não
   tenha tido uma periodicidade regular (a primeira e segunda edição do evento
   ocorreram em 2004 e 2005 respectivamente em paralelo com a feira LACIME e a 3ª
   edição em 2008 juntamente com a Semana dos Eventos) conteúdo das palestras e
   painéis eram plenamente focados na atividade, envolvendo temas desde o conceito,
   cenário, até os aspectos de planejamento, operacionalização de um programa e
   viagem de incentivo. Até julho de 2010 não havia divulgação do 4º EBEI no website da
   AMPRO.


   o EXPOSYSTEMS - Congresso e Exposição Internacional de Soluções
      Integradas para Feiras e Eventos
   Promovido pela empresa Feira e Companhia, também responsável pela publicação de
   mesmo nome, é um evento anual, realizado regularmente desde 2003 na primeira
   semana de dezembro em São Paulo. Além da feira conta com um congresso paralelo
   bastante focado em temas relacionados ao turismo corporativo, dentre os quais o
   incentivo e o marketing promocional se inserem. É atualmente o principal ponto de
   encontro latino-americano dos experts em feiras de negócios e eventos corporativos.
   O evento tem duração de 03 dias, durante os quais são programados lançamentos, e
   podem ser conferidas as novidades e tendências no cenário de eventos. Destina-se a
   gerentes de eventos, marketing e comunicação, proprietários de agências de eventos;
   profissionais das áreas de promoção, turismo e incentivo; profissionais da Indústria de
   feiras e eventos. A Semana dos Eventos de 2007 e 2008 ocorreu paralelamente.
   Maiores informações www.exposystems.com.br


   o Semana Nacional dos Eventos
   Evento surgido em 2007, por iniciativa do Ministério do Turismo, com a proposta de
   reunir os associados das principais organizações atuantes no segmento de turismo de




                                                                                       13
negócios e eventos e demais agentes, em período paralelo a EXPOSYSSTEMS, a
   saber:
            o Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos- ABEOC
            o Confederação Brasileira dos Convention Bureaux - CBCVB
            o Associação   Brasileira   dos   Centros   de   Convenções   e   Exposições-
               ABRACCEF- Associação Brasileira dos Centros de Convenções e Feiras
            o União Brasileira dos Promotores de Feiras – UBRAFE
            o Associação Brasileira das Empresas de Marketing Promocional – AMPRO –
               Associação de Marketing Promocional


   No entanto, somente em 2008 a proposta foi realizada de acordo com a idéia original.
   A edição de 2007 não contou com a participação da ABEOC, que então manteve a
   tradição de realizar o seu evento anual de forma independente. A edição de 2009
   ocorreu simultaneamente com o II Encontro Latino-Americano de CVBx, em Belo
   Horizonte, também diferente da idéia original de ocorrer em São Paulo.. A 3ª edição do
   EBEI, conforme informado no descritivo desse evento, ocorreu paralelo à Semana dos
   Eventos.




   o EBS – Eventos Business Show
   Feira anual, realizada em São Paulo, inicialmente em julho e atualmente no mês de
   maio, desde 2003 com periodicidade regular. Recebe cerca de 4.000 visitantes das
   áreas de marketing, recursos humanos, treinamentos, compras e eventos. Os cerca de
   100 expositores estão divididos entre Espaços para eventos (o foco da proposta
   original) , destinos para eventos e fornecedores. É promovida pela empresa “ Evento
   Fácil” . O portal http://www.feiraebs.com.br/ apresenta maiores informações sobre a
   feira.


Eventos relacionados ao turismo de incentivo, já realizados, sem edições futuras
identificadas:


   o LACIME – Latin American & Caribeann Incentive & Meetings Exhibition
   Introduzida no mercado pela     Reed Exhibitions,    promotora do evento, a LACIME
   ocorreu durante quatro anos consecutivos ( 2004 a 2007) em São Paulo e contou, na

                                                                                      14
segunda edição, com mais de 300 expositores procedentes de 20 países, 3500
   visitantes e 200 compradores internacionais. Infelizmente, até o presente momento,
   não há previsão de continuidade e não houve feira similar realizada desde então no
   cenário nacional.



   o DBS – Destination Brazil Showcase
   A DBS foi uma iniciativa da BITO com apoio da EMBRATUR, com proposta de
   aproveitar a presença dos operadores de turismo internacionais vindos ao pais por
   meio do então denominado programa “Caravanas Brasil” (viagens de familiarização
   para destinos brasileiros identificados com segmentos específicos), reunindo-os no
   Rio de Janeiro, para workshops e feira, quando então teriam contato com toda a oferta
   turística brasileira. O evento teve sua primeira edição em 2005, sendo anual até 2008.
   No entanto, até julho de 2010 não havia divulgação do evento deste ano no site da
   BITO. Fonte: www.destinationbrazil.com.br
   Este evento não tem foco no incentivo , apenas no receptivo. Ainda assim, vc acha q
   devemos manter no documento ???




   4. Análise do mercado do turismo de incentivo receptivo a partir dos resultados
      das entrevistas com agentes turísticos brasileiros


As informações a seguir apresentadas referem-se à interpretação dos resultados obtidos
na aplicação de entrevistas junto aos gestores da empresas brasileiras atuantes no
turismo de incentivo, por meio do questionário padrão, já mencionado na metodologia,
desenvolvido por esta consultora e validado pela equipe da EMBRATUR/UNESCO e
anexado a este estudo sob a denominação de “questionário para entrevistas empresas
nacionais FINAL.doc. Os resultados apresentados consolidam as respostas relativas aos
dados da empresa e dados do mercado de incentivo receptivo internacional unicamente
( itens 1 e 2 e respectivos subitens), já que o item 03 refere-se ao Plano de Ações
proposto e por esta razão será apresentado no próximo produto.



                                                                                      15
A aplicação dos questionários, tabulação de resultados,                      bem como a totalidade dos
gráficos apresentados neste capítulo são de autoria da consultora Adriane Carvalho.3
Conforme detalhado na metodologia, as empresas entrevistadas estavam em sua quase
totalidade baseadas no Rio de Janeiro e São Paulo ( pois foi identificado na pesquisa de
websites que estes dois destinos concentravam a grande maioria das empresas atuantes
no subsegmento) e eram associadas da BITO, BRAZTOA e/ou Comitê de Incentivo da
AMPRO e trabalhavam claramente com turismo de incentivo ( informações obtida por
meio de análise de websites).




    4.1.    Resultados referentes à identificação das empresas entrevistadas


    -   Percentual        sobre      o    volume        de    vendas       de     produtos        e    serviços
        comercializados por sua empresa, o turismo de incentivo representa:


Todas as empresas pesquisadas afirmaram trabalhar com turismo de incentivo, em
proporções diferentes, destacando-se que para quase 40% delas, esta atividade ocupa
um lugar de destaque na receita da empresa, sendo responsável por pelo menos 50%
das vendas dos produtos e serviços comercializados. REVER ESSE VALOR, POIS
SOMANDO A, B E C TEMOS 61%No entanto, em 33% das empresas, este percentual
ainda é baixo, atingindo menos de 10%..




3
 O produto da consultora Adriane Carvalho, contemplando a tabulação completa e os gráficos originais encontram-se
anexados a este estudo sob a denominação de “Produto consultora Adriane carvalho – Gráficos consolidados RJ e
SP.doc”


                                                                                                               16
PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS DE TURISMO DE INCENTIVO SOBRE O VOLUME TOTAL DE VENDAS
                                            DAS EMPRESAS


                E - Mais que 75%
                      22%                                                       A - até 10%
                                                                                    33%
                                                                                              A - até 10%

                                                                                              B - 11 - 25%

                                                                                              C - 26 - 50%

           D - 51 - 75%                                                                       D - 51 - 75%
               17%
                                                                                              E - Mais que
                               C - 26 - 50%                      B - 11 - 25%                 75%
                                    11%                               17%




A) Até 10%       B) 11- 25%        C) 26 – 50%   D) 51 a 75%       E) Mais que 75%



    -   Percentual do turismo de incentivo receptivo internacional dentro do
        percentual de incentivo mencionado anteriormente


Apenas 03 empresas afirmaram não trabalhar com turismo de incentivo receptivo, a
Immaginare4, Tour House e Platinum5. Todas as demais empresas atuam nesta atividade.
Destaca-se que em quase 40% destas empresas, o turismo de incentivo receptivo é
responsável por mais de 70% das atividades totais de incentivo desenvolvidas pela
empresa, sendo que para                  4 empresas, o índice chega a 100%.ALTERAMOS OS
INTEVALOS DO GRÁFICO




4
  Apesar de não trabalhar com turismo de incentivo receptivo, a IMAGINARE foi incluída entre as empresas
entrevistadas pois enviou dois funcionários para a Oficina de Apresentação de Resultados do Estudo do Cenário
Internacional de Incentivo, e na oportunidade manifestou seu interesse em receber a equipe da EMBRATUR.
5
  Tanto Tour House como Platinum possuem grande atuação no mercado de incentivo, e estavam localizadas no centro
do roteiro definido para a aplicação das entrevistas da equipe de pesquisa.


                                                                                                             17
PARTICIPAÇÃO DO TURISMO DE INCENTIVO RECEPTIVO
                        INTERNACIONAL NO VOLUME DE VENDAS




                                                       28%
             32%
                                                                    Até 10%
                                                                    11- 25%
                                                                    26-50%
                                                                    51-75%
                                                                    Acima de 75%

                6%                                     17%

                              17%



   Gráfico do percentual do turismo de incentivo receptivo



   -   Entidades associativas ligadas ao segmento MICE às quais a empresa
       entrevistada é associada


Pergunta que tinha por objetivo identificar quais as organizações são mais diretamente
relacionadas à atividade de incentivo, já que estavam sendo entrevistados os principais
agentes atuantes no subsegmento. Os percentuais mais altos foram alcançados pela
ABAV (21%), AMPRO (19%), BITO (13%) e BRAZTOA (13%). ABRACORP E
EVENTPOOL, ambas com apenas 2% de menção correspondente a uma empresa
apenas, foram as organizações menos mencionadas.




                                                                                    18
ENTIDADES ASSOCIATIVAS LIGADAS AO SEGMENTO MICE ÀS QUAIS E EMPRESA É ASSOCIADA



                                                                    BITO                                BITO
                               ABAV
                                                                    13%
                               21%                                                                      BRAZTOA
                                                                                      BRAZTOA
                                                                                                        ABEOC
                                                                                        13%
                     MPI
                                                                                                        ABGEV
                     6%
                                                                                                        ABRACORP
                                                                                                        EVENTPOOL
                                                                                         ABEOC
                                                                                          4%            AMPRO
                        SITE
                         9%                                                      ABGEV                  SITE
                                          AMPRO                          ABRACORP 11%
                                                                     EVENTPOOL                          MPI
                                           19%                           2% 2%
                                                                                                        ABAV




    A. BITO                           B. BRAZTOA                 C. ABEOC                        D. ABGEV

    E. ABRACORP                       F. EVENTPOOL               G. AMPRO

    H. SITE                           I. MPI                     J. IAPCO                        K. ABAV RETIRAR



    -    Classificação          dos       mercados           emissores           dos       principais          clientes   de
         produtos/serviços brasileiros de incentivo das empresas entrevistadas 6


O país que obteve o maior percentual de valoração 04 e 05 somados e 05 individualizado
( com 27,78% de menções), e que portanto é o considerado como o mais importante
mercado emissor para turismo de incentivo foi os Estados Unidos ( 61%), com ampla
vantagem sobre a segunda colocação: Alemanha e Argentina, ambos com cerca de 33%
de menção com grau 04 e 05. Mas destaca-se que estes dois países também tiveram alto
índice de valoração baixa. Destacam-se alguns paises que não obtiveram nenhuma
valoração 05: Itália e Canadá.
Os países que receberam maior percentual de valoração 01 e 02 somadas foram Canadá,
Espanha, Itália e Portugal, sendo que Itália e Portugal receberam os maiores percentuais
de grau 01: 55%. E por este motivo são considerados FAZER ESSA ANÁLISE EM CIMA
DO GRÁFICO, AO INVÉS DA TABELA. O GRAU DE IMPORTÂNCIA FOI ENCONTRADO
SOMANDO A PONTUAÇÃO DE CADA PAÍS E DIVIDINDO POR 18 (NUMERO DE
QUESTIONÁRIOS) ENCONTRANDO UM ÍNDICE EM ESCALA DE 1 A 5)



6
  Considerou-se a seguinte escala: 5 – altíssima prioridade; 4 – alta prioridade; 3 – média prioridade; 2 – baixa
prioridade; 1 – baixíssima prioridade


                                                                                                                          19
A        B                  C              D         E          F             G            H        I
                          EUA     CANAD              FRAN           ITÁL       ESP       PORT          ALEMA        ARGEN    A.LAT    OUTRO

                     1   22,22%    50,00%            38,89%     55,56%         44,44%    55,56%            33,33%   44,44%   33,33%   27,78%

                     2    5,56%    16,67%            11,11%     11,11%         22,22%    11,11%            16,67%   16,67%   27,78%    0,00%

                     3   11,11%    22,22%            33,33%     22,22%         16,67%    16,67%            16,67%    5,56%   16,67%    5,56%

                     4   33,33%     5,56%            5,56%      11,11%         5,56%     11,11%            22,22%   22,22%   11,11%   16,67%

                     5   27,78%     5,56%            11,11%         0,00%      11,11%        5,56%         11,11%   11,11%   11,11%   16,67%

  NDA                     0,00%     0,00%            0,00%          0,00%      0,00%         0,00%         0,00%     0,00%    0,00%   33,33%




                     GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS
                                           BRASILEIROS - COMPARATIVO PAÍSES

                                            EUA
                                     Alema nha

                                      Argentina
Mercados Emissores




                                        Fra nça

               Dema is Países da América Latina
                                       Espa nha

                                       Portuga l
                                        Canadá

                                          Outro
                                          Itá li a

                                                     0        0,5          1     1,5         2       2,5       3      3,5    4
                                                                       Grau de importância




Abordagem por país
                         A) Estados Unidos – a grande maioria das empresas (61%) atribui-lhe alto grau
                         de importância. O percentual de importância mínima, grau 01, foi o mais baixo


                                                                                                                                           20
dentre os destinos pesquisados, 22%, atribuída por 04 empresas, sendo que uma
delas, Top Service, atribui grau 01 para todos os destinos apresentados, assim
como Queensberry (que atribui um único grau de importância 2) e CBV Incoming
que possui um mercado altamente focado em um único país e definiu todos os
demais como baixíssima prioridade. Portanto, os Estados Unidos é um grande
emissor de turismo de incentivo segundo os agentes.

           GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS -
                                                    EUA

                                                                1 - Baixíssima
                     5 - Altíssima
                                                                     22%                         1 - Baixíssima
                          28%

                                                                                                 2- Baixa

                                                                                                 3 - Média
                                                                                 2- Baixa
                                                                                    6%           4- Alta

                                                                            3 - Média            5 - Altíssima
                                                                               11%
                                            4- Alta
                                             33%




B) Canadá – Considerado, de uma maneira geral, um mercado sem importância,
com 66% de avaliações entre grau 01 e 02. Apenas 6%, correspondente a 01
empresa, atribuiu-lhe grau máximo.

                GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS-
                                                       Canadá
                                      4- Alta 5 - Altíssima
                                        6%          6%

                                                                                              1 - Baixíssima
                 3 - Média
                                                                                              2- Baixa
                    22%
                                                                                              3 - Média

                                                                             1 - Baixíssima   4- Alta
                                                                                  49%         5 - Altíssima


                                     2- Baixa
                                       17%




C) França – Baixa priorização, tendo a soma dos graus 04 e 05 somados atingido
apenas 17%, ressalta-se, no entanto, como o país que obteve o maior índice de




                                                                                                                  21
grau 03 entre todos os países pesquisados ( 33%). Considera-se, portanto um país
com média importância no cenário de incentivo.

             GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS-
                                                    FRANÇA
                                           5 - Altíssima   NDA
                                 4- Alta        11%        0%                                    1 - Baixíssima
                                   6%                                                            2- Baixa
                                                                            1 - Baixíssima
                                                                                 39%
                                                                                                 3 - Média

                                                                                                 4- Alta

                                                                                                 5 - Altíssima

                                                                                                 NDA
                         3 - Média
                            33%
                                                                 2- Baixa
                                                                   11%




D) Itália- País que registrou nenhuma ocorrência de valoração 05 e apenas 11%
como 04. Alto índice de valoração 01 e 02 somados, atingindo 66% - 67% o que o
coloca, ao lado de Portugal, com o maior percentual de baixíssima prioridade: 55,
56%.?? Mercado considerado, portanto, de baixa importância para o turismo de
incentivo.


     GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS -
                                             ITÁLIA
                                                 4- Alta
                                                  11%                                             1 - Baixíssima

                     3 - Média                                                                    2- Baixa
                        22%

                                                                                                  3 - Média

                                                                              1 - Baixíssima
                                                                                   56%            4- Alta

                                     2- Baixa
                                       11%




E) Espanha – Valoração bastante baixa. Apenas 03 empresas mencionaram o
destino como sendo prioritário (somando-se grau 04 e 05). Alto índice de
baixíssima priorização com 44% de valoração 01 pelas empresas.




                                                                                                                   22
GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS-
                                               ESPANHA
                                         5 - Altíssima
                               4- Alta        11%
                                 6%
                                                                         1 - Baixíssima         1 - Baixíssima
                                                                              44%
                                                                                                2- Baixa

                                                                                                3 - Média
                  3 - Média
                     17%
                                                                                                4- Alta

                                                                                                5 - Altíssima
                                               2- Baixa
                                                 22%




F) Portugal - Mercado considerado insignificante para a grande maioria das
empresas (55%) que lhe atribuiu nível 01. Apenas 01 empresa lhe atribuiu grau 05,
ressaltando-se que esta empresa igualmente atribuiu grau 05 a outros 05 paises
emissores, dos 09 citados,

       GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS-
                                             PORTUGAL
                                                     5 - Altíssima
                                     4- Alta               6%
                                      11%

                                                                                                    1 - Baixíssima

                                                                                                    2- Baixa

                                                                                                    3 - Média
                   3 - Média
                      17%                                                  1 - Baixíssima           4- Alta
                                                                                55%
                                                                                                    5 - Altíssima
                                   2- Baixa
                                     11%




G) Alemanha – País considerado com média/ alta prioridade. Ao lado dos demais
paises da America Latina é o que possui o menor percentual de grau 01 e o
segundo maior percentual de grau 04 e 05 somados, empatado com a Argentina.




                                                                                                                     23
GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS-
                                              ALEMANHA
                                         5 - Altíssima
                                              11%
                                                                               1 - Baixíssima
                                                                                    33%             1 - Baixíssima
                      4- Alta
                       22%                                                                          2- Baixa
                                                                                                    3 - Média
                                                                                                    4- Alta
                                                                                                    5 - Altíssima


                                       3 - Média                    2- Baixa
                                          17%                         17%




H) Argentina – Conforme comentado-ONDE???, atingiu o percentual de 33% na
soma da alta a altíssima prioridade, no entanto, seu grau de baixa e baixíssima foi
igualmente alto, atingindo 50% - A SOMA SERIA 61% - na soma, o que lhe confere
média importância.


               GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS
                              5 - Altíssima
                                            BRASILEIROS - ARGENTINA
                                             11%

                                                                                                    1 - Baixíssima
                     4- Alta                                                       1 - Baixíssima
                      22%                                                               44%         2- Baixa
                                                                                                    3 - Média
                                                                                                    4- Alta
                                                                                                    5 - Altíssima

                           3 - Média
                               6%                        2- Baixa
                                                           17%




I – Demais paises da América Latina.
A grande maioria das empresas, 61% atribui baixa ou baixíssima importância aos
demais países da América Latina. Alta importância, por sua vez, foi inexpressiva.




                                                                                                                     24
GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS-
                                     DEMAIS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA
                                       5 - Altíssima
                                            11%
                        4- Alta                                                     1 - Baixíssima
                         11%                                                             33%           1 - Baixíssima
                                                                                                       2- Baixa
                                                                                                       3 - Média
                                                                                                       4- Alta

                   3 - Média                                                                           5 - Altíssima
                      17%

                                                         2- Baixa
                                                           28%




                                                       OUTROS

                                                                              1 - Baixíssima         1 - Baixíssima
                        NDA                                                        28%
                        32%                                                                          3 - Média

                                                                                                     4- Alta

                                                                                                     5 - Altíssima

                                                                                                     NDA
                                                                                    3 - Média
                                                                                        6%
                               5 - Altíssima                        4- Alta
                                    17%                              17%




Dentre (os países da América Latina, com exceção da Argentina), estes paises,
como pode ser observado na tabulação abaixo, foi o Chile o que teve menor índice
de baixa priorização (55,56%) e o segundo melhor percentual de alta e altíssima
prioridade somados, perdendo nesta avaliação apenas para o México. FAZER A
ANÁLISE EM CIMA DO GRÁFICO




                                                                                                                        25
GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS LATINOS AMERICANOS EMISSORES DOS
                                   CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - COMPARATIVO PAÍSES

                                 Chile
                                México
         Mercados Emissores




                                  Peru
                               Equador
                              Colômbia
                               Uruguai
                              Paraguai
                               Outros

                                         0,0          0,5          1,0           1,5          2,0            2,5
                                                                   Grau de importância


                                  A      B       C       D       E                       F      G
                                Chile Colômbia México Uruguai Paraguai                  Peru Equador OUTROS
           1                    55,56%  72,22% 61,11% 72,22%   83,33%                  66,67% 66,67%  55,56%
           2                     5,56%  11,11%  5,56%   5,56%   5,56%                   5,56%  5,56%   5,56%
           3                    16,67%   5,56% 11,11% 11,11%   11,11%                  16,67% 16,67%   0,00%
           4                    11,11%   5,56% 16,67% 11,11%    0,00%                   5,56%  5,56%   0,00%
           5                    11,11%   5,56%  5,56%   0,00%   0,00%                   5,56%  5,56%   5,56%
         NDA                     0,00%   0,00%  0,00%   0,00%   0,00%                   0,00%  0,00%  33,33%


    OS GRÁFICOS DOS DEMAIS MERCADOS LATINO AMERICANOS ESTÃO
ABAIXO

                                    GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE
                                               PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - CHILE

                                                       Altíssima
                                                          11%
                                               Alta                                                        Baixíssima
                                               11%
                                                                                                           Baixa

                                                                                                           Média
                                                                                                           Alta
                                                                                              Baixíssima
                                          Média                                                  55%       Altíssima
                                           17%
                                                      Baixa
                                                       6%




                                                                                                                        26
GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE
         PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - COLÔMBIA

                        Alta    Altíssima
         Média                      6%
                        6%
          6%
                                                               Baixíssima
 Baixa
  11%                                                          Baixa
                                                               Média
                                                               Alta
                                                               Altíssima

                                             Baixíssima
                                                71%




 GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE
           PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - MÉXICO
                                 Altíssima
                 Alta                6%
                 17%
                                                              Baixíssima
                                                              Baixa
                                                              Média
                                                              Alta
    Média
     11%                                         Baixíssima   Altíssima
             Baixa                                  60%
              6%




  GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE
            PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - URUGUAI

                               Alta
                               11%                            Baixíssima
         Média
          11%                                                 Baixa
                                                              Média
    Baixa                                                     Alta
     6%
                                             Baixíssima
                                                72%




                                                                            27
GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE
         PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - PARAGUAI
                  Média
        Baixa      11%
         6%                                                   Baixíssima

                                                              Baixa

                                                              Média



                                        Baixíssima
                                           83%




            GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE
                       PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - PERU

                Alta   Altíssima
                6%         6%
    Média                                                     Baixíssima
     16%                                                      Baixa
                                                              Média
                                                              Alta
                                                              Altíssima
    Baixa
     6%                                          Baixíssima
                                                    66%




GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE
         PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - EQUADOR
                Alta   Altíssima
                6%         6%
    Média
     16%                                                         Baixíssima
                                                                 Baixa
                                                                 Média

    Baixa                                                        Alta
     6%                                          Baixíssima
                                                                 Altíssima
                                                    66%




                                                                              28
GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE
                        PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - OUTROS

                                                                           Baixíssima
                       NDA
                       33%                                                 Baixa

                                                                           Altíssima
                                                                           NDA
                                                              Baixíssima
                                                                 55%
                     Altíssima
                         6%    Baixa
                                6%



      Conclusão:
      Alta; Estados Unidos
      Média/alta; Alemanha, Argentina
      Media: demais paises da América Latina, França
      Baixa: Portugal, Canadá, itália
      Acho importante ressaltar esta conclusão.




4.2. Dados relativos ao mercado internacional de turismo de incentivo


      •   Grau de conhecimento dos destinos e produtos turísticos brasileiros no
          segmento de incentivo por parte dos clientes internacionais


A maioria das empresas entrevistadas considera o conhecimento dos clientes sobre os
destinos e produtos brasileiros como ruim (50%) e boa parte delas atribuiu também
regular 33%. Apenas uma empresa apontou considerar que os clientes internacionais
possuem um excelente conhecimento dos serviços e produtos brasileiros, a Nascimento
Turismo, mas deve-se agregar que esta empresa tem no turismo de incentivo receptivo
apenas 5% da sua comercialização total.
Nenhuma empresa definiu o conhecimento como péssimo




                                                                                        29
•   Avaliação que os clientes internacionais fazem dos produtos turísticos
       brasileiros no segmento de incentivo:


A pergunta tinha por objetivo identificar, qual o impacto causado pelos produtos brasileiros
quando usufruídos e a respectiva satisfação dos clientes. Percebe-se que, de uma
maneira geral, os produtos são bons, muito embora o índice de excelente tenha sido
apontado por somente duas empresas - Berkana e GB, ambas com alto percentual de
comercialização de produtos e serviços de turismo de incentivo receptivo. Salienta-se
ainda que não foi registrada a ocorrência de avaliação Ruim e Péssima. Assim conclui-se
que os produtos carecem de divulgação, mas quando se consegue comercializa-los há
boa satisfação.




                                                                                         30
•     Avaliação    com     relação        à   formatação     de     produtos      de    incentivo
            BRASILEIROS para o mercado internacional por parte dos fornecedores


A- Existência de produtos e serviços brasileiros adequados às necessidades dos clientes de incentivo
B- Qualidade dos produtos de incentivo
C- Criatividade na formatação de produtos
D- Variedade de produtos e serviços ofertados
E- Preços competitivos
F- Outros
                       A         B          C           D                   E
                  EXISTENCIA QUALIDADE CRIATIVIDADE VARIEDADE             PREÇO       OUTROS
    EXCELENTE           5,56%     0,00%       11,11%    22,22%              0,00%        0,00%
          BOA          33,33%    55,56%       44,44%    27,78%             38,89%        0,00%
      REGULAR          44,44%    38,89%       27,78%    33,33%             27,78%        0,00%
         RUIM          16,67%     5,56%       16,67%    16,67%             33,33%        0,00%
          NDA           0,00%     0,00%        0,00%     0,00%              0,00%      100,00%


Nenhum dos itens apontados obteve, na avaliação “excelente”, um bom percentual, tendo
a mais alta, a variedade de produtos, atingido apenas 22% e principalmente nenhuma
avaliação de excelente no que tange à qualidade e o preço dos produtos brasileiros.
De uma maneira geral, os percentuais das avaliações regular ou ruim são bastantes
significativos em todos os itens mencionados, em especial existência e preço que
somando-se grau 01 e 02, atingem 61,11%.
No entanto, tomando-se a avaliação “Ruim” de forma isolada, o índice preço foi o único
significativo.



                                                                                                       31
O percentual positivo mais alto encontrado foi a boa qualidade dos produtos de incentivo,
destacando-se, que estes produtos são criados pelos agentes turísticos, por meio de suas
iniciativas individuais.
De uma maneira geral, a formatação de produtos é considerada de boa a regular.
Gráfico por avaliação: FAZER A ANÁLISE PELA TABELA E GRÁFICO ABAIXO
Aspectos da formação de produtos                                                                               Excelente                     Bom            Regular                Ruim
A - Existência de produtos e serviços brasileiros
adequados às necessidades dos clientes de
incentivo                                                                                                            1                         6                  8                  3
B - Qualidade dos Produtos de Incentivo                                                                              0                        10                  7                  1
C - Criatividade na formação de produtos                                                                             2                         8                  5                  3
D - Variedade de produtos e serviços ofertados                                                                       4                         5                  6                  3
E - Preços competitivos                                                                                              0                         7                  5                  6
Outros                                                                                                              NDA                      NDA                 NDA                NDA



                                                     AVALIAÇÃO DE ASPECTOS RELACIONADOS À FORMATAÇÃO DE PRODUTOS DE INCENTIVO BRASILEIROS PARA O MERCADO
                                                                                               INTERNACIONAL
                       120%

                                                                                                                                                                                                100%
                       100%


                       80%                                                                                                                                                                              EXCELENTE
                                                                                                                                                                                                        BOA
 Frequencia Relativa




                                                                 56%                                                                                                                                    REGULAR
                       60%
                                                                                                                                                                                                        RUIM
                                         44%                                                 44%
                                                                       39%                                                                                 39%                                          NDA
                       40%         33%                                                                                               33%                               33%
                                                                                                   28%                         28%                               28%
                                                                                                                         22%
                       20%                     17%                                                       17%                               17%
                                                                                       11%
                              6%                                             6%
                                                     0%     0%                    0%                           0%                                0%   0%                     0%   0% 0% 0% 0%
                        0%
                                          A                             B                           C                                 D                           E                   OUTROS
                                                                                                                    Aspectos




                         •    Avaliação dos canais de distribuição e comercialização de produtos de
                              incentivo BRASILEIROS para o mercado internacional:
FAZER COMENTÁRIOS EM CIMA DA TABELA E GRÁFICOS ABAIXO DO TEXTO


A- Divulgação dos produtos de incentivo por parte dos fornecedores junto aos destinos e operadores
B- Divulgação dos produtos de incentivo dos destinos brasileiros, por meio de seus órgãos oficias de
turismo/CVBx por parte dos destinos nacionais junto aos tomadores de decisão internacionais
C- Adequação de ferramentas de promoção (guias, folders, informações da web, anúncios) do Brasil
direcionadas a este perfil de tomadores de decisão




                                                                                                                                                                                                       32
D- Adequação de estratégias de promoção (participação em feiras, visitas de familiarização, seminários de
vendas) do Brasil direcionadas a este perfil de tomadores de decisão

                                                                    C                            D
                                    A                   B FERRAMENTAS                  ESTRATÉGIAS
                         FORNECEDORES      ORGÃOS OFICIAIS  PROMOÇÃO                     PROMOÇÃO
           EXCELENTE               0,00%               0,00%               0,00%             0,00%
                  BOM             22,22%              11,11%               0,00%            22,22%
             REGULAR              50,00%              33,33%           50,00%               50,00%
                  RUIM            27,78%              55,56%           50,00%               22,22%
                   NDA             0,00%               0,00%               0,00%             5,56%


Salienta-se que com relação aos canais de distribuição dos produtos de incentivo,
nenhum dos agentes entrevistados avaliou-os como excelente e baixos percentuais
( inferiores a 23%) apontaram alguns itens como bom. O item com pior avaliação, por
parte dos agentes, foi a divulgação dos produtos de incentivo pelos órgãos oficiais de
turismo, o que será comprovado nos capítulos posteriores. O segundo item pior avaliado
é a adequação de ferramentas, que não obteve nenhuma avaliação como bom ou
excelente, somente regular ou ruim.
                                                               Excelente      Bom         Regular    Ruim
A - Aspectos dos canais de distribuição                           1            6            8         3
B - Divulgação dos produtos de incentivo por parte dos
                                                                  0            10            7        1
fornecedores junto aos destinos e operadores
C - Divulgação dos produtos de incentivo dos destinos
brasileiros, por meio de seus órgãos oficiais de
                                                                  2                8         5        3
turismo/CVBx por parte dos destinos nacionais junto aos
tomadores de decisão internacionais
D - Adequação de ferramentas de promoção (guias, folders,
informações da web, anúncios) do Brasil direcionadas a este       4                5         6        3
perfil de tomadores de decisão
E - Adequação de estratégias de promoção (participação em
feiras, visitas de familiarização, seminários de vendas) do       0                7         5        6
Brasil direcionadas a este perfil de tomadores de decisão




                                                                                                            33
AVALIAÇÃO DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE INCENTIVOS BRASILEIROS
                                                         PARA O MERCADO INTERNACIONAL

                  60%                                                       56%
                                    50%                                                               50% 50%                        50%
                  50%

                  40%                                                                                                                                  EXCELENTE
    Porcentagem




                                                                      33%
                                                                                                                                                       BOM
                  30%                     28%                                                                                                          REGULAR
                              22%                                                                                              22%         22%         RUIM
                  20%                                                                                                                                  NDA
                                                                11%
                  10%                                                                                                                            6%
                         0%                     0%         0%                     0%          0% 0%             0%        0%
                  0%
                                     A                                 B                               C                              D
                                                                                       Item




                   •    Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global7


                      A       B       C       D       E       F       G       H        I      J
                   AF. SUL   ARG   AUSTRA CHILE     CHINA COLOM C.RICA      CUBA    EQUA     ESP
  1                  0,00%   5,56%  22,22% 11,11% 11,11% 38,89%      5,56% 27,78% 22,22% 11,11%
  2                 16,67%   0,00%  16,67%   5,56% 27,78% 16,67% 11,11% 27,78% 44,44%        0,00%
  3                 27,78% 22,22%   22,22% 38,89%    5,56% 33,33% 44,44% 22,22% 27,78% 11,11%
  4                 16,67% 16,67%   27,78% 27,78% 38,89%     5,56% 33,33%    5,56%   5,56% 27,78%
  5                 38,89% 55,56%   11,11% 16,67% 16,67%     5,56%   5,56% 16,67%    0,00% 50,00%
NDA                  0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%
                   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



                       K       L                        M           N                O             P              Q           R                 S         T
                     EUA    GRECIA                    INDIA       JAP               MEX          N.ZEL           PERU      P.RICO            R.DOM      TAIL
  1                   5,56%  16,67%                    11,11%     16,67%             5,56%       16,67%           5,56%     22,22%            11,11%     5,56%
  2                   5,56%  11,11%                    22,22%     33,33%             5,56%       27,78%          11,11%     33,33%             5,56%    22,22%
  3                  22,22%  11,11%                    33,33%     33,33%            27,78%       33,33%          50,00%     22,22%            38,89%    22,22%
  4                   5,56%  50,00%                    27,78%     11,11%            33,33%       11,11%          27,78%     16,67%            22,22%    27,78%
  5                  61,11%  11,11%                     5,56%      5,56%            27,78%       11,11%           5,56%      5,56%            22,22%    22,22%
NDA                   0,00%   0,00%                     0,00%      0,00%             0,00%        0,00%           0,00%      0,00%             0,00%     0,00%
                    100,00% 100,00%                  100,00%     100,00%           100,00%      100,00%         100,00%    100,00%           100,00%   100,00%




Os Estados Unidos obtiveram o mais alto percentual entre as avaliações de altíssimo grau
de importância em relação aos concorrentes do Brasil no cenário de turismo de incentivo
com 61,11% das menções, seguido da Argentina (55%), Espanha (50%), África do Sul
( 39%), México (28%). Se considerada a composição altíssima e alta importância os três
primeiros postos são de paises já mencionados, no entanto a Espanha passa a liderar o

7
 Considerou-se a seguinte escala: 5 – altíssima prioridade; 4 – alta prioridade; 3 – média prioridade; 2 – baixa
prioridade; 1 – baixíssima prioridade


                                                                                                                                                              34
ranking (77,78%), seguida da Argentina ( 72,23%), Estados Unidos ( 66,76%). No entanto,
nesta nova configuração agrega-se a Grécia ( 61,11%) e China ( 55, 56%), esta última
empatada com a África do Sul.
Países com maiores menções de baixíssima importância foram a Colômbia em primeiro
lugar (38,89%), seguida de Cuba (27,78%), Austrália, Equador e Porto Rico empatados
em terceiro (22,22%). Na composição baixa e baixíssima Equador.
desponta com principal concorrente (apontado por 66,66%) e a seguir Colômbia, Cuba e
Costa Rica empatados com 55,56%. TECER COMENTÁRIO SOBRE A TABELA ABAIXO
AO INVÉS DA ANTERIOR




                                    CONCORRENTES DO BRASIL NO CENÁRIO DE INCENTIVO GLOBAL

                                   Argentina
                              Estados Unidos
                                    Espanha
                                África do Sul
                                     México
                                   Tailândia
                        República Dominicana
                                       Chile
Mercados Concorrentes




                                      Grécia
                                  Costa Rica
                                       China
                                        Peru
                                       Índia
                                   Austrália
                               Nova Zelândia
                                       Japão
                                       Cuba
                                  Porto Rico
                                   Colômbia
                                    Equador
                                      Outros

                                                0,0   0,5   1,0   1,5     2,0       2,5      3,0   3,5   4,0   4,5

                                                                        Grau de relevãncia




                                                                                                                     35
Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - África do Sul

                                                       Baixa
                                                        17%
           Altíssima                                                              Baixa
              38%
                                                                                  Média

                                                                                  Alta
                                                                    Média         Altíssima
                                                                     28%
                                   Alta
                                   17%




     Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Argentina

                                              Baixíssima
                                                  6%
                                                                     Média
                                                                      22%
                                                                                          Baixíssima

                                                                                          Média

       Altíssima                                                                          Alta
          55%
                                                                   Alta                   Altíssima
                                                                   17%




     Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Astrália


                       Altíssima
                                                               Baixíssima
                          11%
                                                                  22%
                                                                                         Baixíssima
                                                                                         Baixa
                                                                                         Média
           Alta                                                                          Alta
           28%                                                            Baixa          Altíssima
                                                                           17%
                                          Média
                                           22%




                                                                                                       36
Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Chile

                             Altíssima                    Baixíssima
                                17%                          11%     Baixa
                                                                      6%                  Baixíssima
                                                                                          Baixa
                                                                                          Média
                                                                                          Alta
                                                                                          Altíssima
                   Alta
                   28%                                                 Média
                                                                        38%




            Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - China

                            Altíssima                     Baixíssima
                               17%                           11%
                                                                                            Baixíssima

                                                                                            Baixa

                                                                                            Média
                                                                               Baixa
                                                                                28%         Alta

                          Alta                                                              Altíssima
                          38%                                 Média
                                                               6%




Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Colômbia


                                 Alta Altíssima
                                 6%       6%
                                                                                          Baixíssima
                                                                             Baixíssima
                                                                                38%       Baixa
                                                                                          Média
                                                                                          Alta
              Média                                                                       Altíssima
               33%

                                                  Baixa
                                                   17%




                                                                                                         37
Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Costa Rica


                                  Altíssima   Baixíssima
                                                              Baixa
                                      6%          6%
                                                               11%              Baixíssima
             Alta                                                               Baixa
             33%                                                                Média
                                                                                Alta
                                                                                Altíssima

                                                              Média
                                                               44%




Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Cuba


                      Altíssima
                         17%                                       Baixíssima
              Alta                                                    27%
                                                                                Baixíssima
              6%                                                                Baixa
                                                                                Média
                                                                                Alta
                                                                                Altíssima
              Média
               22%                                         Baixa
                                                            28%




Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Equador

                                     Alta
                                                              Baixíssima
                                     6%
                                                                 22%
            Média                                                                  Baixíssima
             28%
                                                                                   Baixa
                                                                                   Média
                                                                                   Alta


                                                    Baixa
                                                     44%




                                                                                                38
Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Espanha


                                               Baixíssima
                                                  11%
                                                              Média
                                                               11%                Baixíssima
                                                                                  Média
                                                                                  Alta
         Altíssima
            50%                                                                   Altíssima

                                                            Alta
                                                            28%




     Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - EUA


                                         Baixíssima Baixa
                                             6%      6%
                                                                                 Baixíssima
                                                                   Média
                                                                                 Baixa
                                                                    22%
                                                                                 Média
                                                                                 Alta
                                                                                 Altíssima
          Altíssima
             60%                                            Alta
                                                            6%




Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Grécia

                             Altíssima              Baixíssima
                                11%                    17%
                                                                                 Baixíssima
                                                                   Baixa
                                                                                 Baixa
                                                                    11%
                                                                                 Média
                                                                                 Alta
                                                                                 Altíssima
                                                               Média
                      Alta
                                                                11%
                      50%




                                                                                               39
Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Índia


                          Altíssima         Baixíssima
                              6%               11%                              Baixíssima
          Alta                                                                  Baixa
                                                              Baixa
          28%
                                                               22%              Média
                                                                                Alta
                                                                                Altíssima


                                  Média
                                   33%




Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Japão


                          Altíssima              Baixíssima
                  Alta
                              6%                    17%
                  11%                                                           Baixíssima
                                                                                Baixa
                                                                                Média
                                                                                Alta

          Média                                           Baixa                 Altíssima
           33%                                             33%




 Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - México

                                      Baixíssima Baixa
          Altíssima                       6%      6%
             28%
                                                                                Baixíssima
                                                                                Baixa
                                                                                Média
                                                              Média             Alta
                                                               28%              Altíssima


                         Alta
                         32%




                                                                                             40
Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Nova Zelândia



                          Altíssima                      Baixíssima
                             11%                            17%
              Alta
              11%                                                                Baixíssima
                                                                                 Baixa
                                                                                 Média
                                                                                 Alta
                                                                      Baixa      Altíssima
                                                                       28%
                     Média
                      33%




Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Peru


                                Altíssima   Baixíssima
                                                            Baixa
                                    6%          6%
                                                             11%
            Alta
            28%                                                                    Baixíssima
                                                                                   Baixa
                                                                                   Média
                                                                                   Alta
                                                                                   Altíssima

                                                         Média
                                                          49%




  Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Porto
                                    Rico

                                Altíssima
                                                            Baixíssima
                   Alta             6%
                                                               22%
                   17%                                                            Baixíssima
                                                                                  Baixa
                                                                                  Média
                                                                                  Alta
                                                                                  Altíssima
            Média
             22%                                            Baixa
                                                             33%




                                                                                                41
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
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Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
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Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
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Turismo de Incentivo Brasileiro
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Turismo de Incentivo Brasileiro
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Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
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Turismo de Incentivo Brasileiro
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Turismo de Incentivo Brasileiro
Turismo de Incentivo Brasileiro
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Turismo de Incentivo Brasileiro

  • 1. PROJETO 914BRA4007 Projeto de Promoção da Diversidade e do Diálogo Intercultural Entre o Brasil e o Exterior por Meio do Turismo Cultural Estudo do Cenário Nacional de Turismo de Incentivo Vaniza de Lima Schuler Porto Alegre Julho de 2010 Apresentação
  • 2. O Estudo do Cenário Nacional do Turismo de Incentivo tem por objetivo consolidar informações relativas à atuação dos diversos agentes turísticos envolvidos com o segmento (operadores de turismo, organizadores de eventos, empresas de incentivo, órgãos oficiais de turismo e Convention & Visitors Bureaux - CVBx), bem como apresentar um levantamento do mercado receptivo de incentivo nacional, a partir de informações passadas pelos próprios agentes, por meio de entrevistas e aplicação de questionários. Além de possibilitar uma visualização global do segmento no país, o estudo terá fundamental papel na estruturação do plano de ações, visto que identifica gargalos, responsabilidades, projetos e apoios necessários ou desejados pelos agentes. O documento está estruturado em cinco partes principais: o Introdução – apresentação da análise geral do cenário nacional, entidades atuantes e eventos do turismo de incentivo; o Análise específica das estratégias e ferramentas utilizadas pelos principais destinos nacionais, por meio de seus respectivos Órgãos Oficiais de Turismo e Convention & Visitors Bureaux; o Análise do mercado do turismo de incentivo receptivo no Brasil, com informações relativas aos principais destinos brasileiros comercializados, países emissores, interesses dos clientes, entre outros aspectos. o Boas e melhores práticas das empresas nacionais atuantes no cenário do turismo de incentivo o Conclusões e recomendações dos consultores do projeto, e ainda consolidação de sugestões e comentários feitos pelos agentes brasileiros durante a aplicação de entrevistas. 2
  • 3. Índice 1. Metodologia 1.1. Escopo do trabalho 04 1.2. Fontes de pesquisa 07 1.3. Ferramentas 07 1.4. Aplicação de questionários 08 2. Organizações nacionais e o turismo de Incentivo 09 2.1. Organizações governamentais nacionais e a promoção do turismo de incentivo 09 2.2. Associações de classe de agentes turísticos 10 3. Principais eventos nacionais do turismo de incentivo 13 4. Análise do mercado do turismo de incentivo receptivo a partir dos resultados das entrevistas com agentes turísticos brasileiros 16 4.1. Dados de identificação das empresas 17 4.2. Dados do mercado internacional do turismo de incentivo 25 5. Resultados da aplicação da pesquisa das estratégias e ferramentas promocionais de turismo de incentivo utilizadas pelas cidades brasileiras 57 6. Resultados da aplicação da pesquisa das estratégias e ferramentas promocionais de turismo de incentivo utilizadas pelas empresas brasileiras atuantes 65 7. Boas e melhores práticas identificadas das empresas brasileiras atuantes no turismo de incentivo 73 7.1. Boas práticas específicas do turismo de incentivo 73 7.2. Outras práticas do turismo MICE 85 8. Conclusões e recomendações 90 9.. Referencias Bibliográficas 91 10. Anexos 3
  • 4. 1. METODOLOGIA 1.1. Escopo de trabalho Destinos brasileiros investigados No que tange aos destinos brasileiros, foram investigadas: o Cidades candidatas da Copa do Mundo (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Recife, Salvador, Goiânia, Rio Branco, Belém, Maceió, Florianópolis e Campo Grande, Curitiba ) o Cidades posicionadas até a 15ª posição do ranking do ranking ICCA- International Congress & Convention Association1 - no período de 2002 a 2008 – além de várias já mencionadas agregue-se Foz do Iguaçu, Campinas, Ouro Preto, Gramado, Santos. Reconhece-se que alguns destinos utilizados de forma significativa para atividades do turismo de incentivo, tais como Angra dos Reis e Búzios, não integraram este escopo de trabalho, isso porque a falta de pesquisas e levantamentos deste segmento, impossibilita a utilização de critérios validados por terceiros, o que para um estudo demandado por uma organização governamental é fundamental. 1.1.2. Empresas atuantes no turismo de incentivo Já para a identificação das empresas para as quais foi dada prioridade para aplicação da entrevistas, a definição do escopo obedeceu duas etapas. A primeira delas foi o levantamento de todos os associados das entidades direta ou indiretamente relacionadas ao turismo de incentivo, e que reúnem expressiva quantidade de operadores de turismo receptivo, organizadores de eventos corporativos, empresas de marketing promocional/incentivo, a saber: o AMPRO – Associação de Marketing Promocional o ABGEV – associação brasileira de Empresas Gestores de Eventos o ABEOC – Associação Brasileira das empresas Organizadoras de Eventos o BITO – Brazilian Incoming Travel Organization 1 Associação Internacional de Congressos e Convenções – ICCA - reúne os mais diferentes agentes turísticos atuantes no segmento de negócios e eventos, ou MICE ( Meeting, Incentive, Conference & Exhibitions) e publica um relatório com informações sobre mercado de eventos internacionais realizados , passadas por seus 900 associados distribuídos em 85 países, atendendo a critérios pré definidos pela entidade. Em 2009 o Brasil ocupou a 7ª posição neste ranking. Maiores informações:www.iccaworld.com 4
  • 5. o ABRACORP_ Associação Brasileira de Agencias de Viagens Corporativas o BRAZTOA – Associação Brasileira de Operadores de Turismo o EVENTPOOL- Associação de Agências de Turismo Operadoras de Eventos A segunda etapa envolveu a análise das informações dos sítios eletrônicos (websites) individuais dos associados das referidas entidades, priorizando-se BITO e empresas integrantes do Comitê de Incentivo da AMPRO. Deste grupo foram selecionados empresas, que continham boa quantidade e qualidade de informações sobre o turismo de incentivo receptivo, que foram usadas tanto para aplicação de entrevistas, como para a análise de websites. Por este motivo, algumas das empresas reconhecidamente líderes neste mercado, mas que trabalham principalmente o turismo emissivo não foram priorizadas. Finalmente, considerou-se ainda a logística do roteiro a ser desenvolvido pela consultora responsável pela aplicação das entrevistas, de forma a otimizar os deslocamentos e proporcionar uma maior produtividade, selecionando-se empresas próximas uma das outras. Na pesquisa dos associados da organizações e websites, identificou-se que as empresas estavam, em sua maioria, localizadas no eixo Rio –São Paulo, razão pela qual estes destinos foram selecionados para aplicação. A única exceção, Fellini Turismo, justifica-se por ser a empresa mais notadamente posicionada com o turismo de incentivo no Rio Grande do Sul do Brasil, dentre as associadas das organizações mencionadas, e sediada em local de residência da presente consultora, tendo inclusive auxiliando na validação dos questionários base para a aplicação das pesquisas. Outro fator importante de ser ressaltado é o fato de algumas empresas estarem com sua equipe totalmente envolvida com a Copa do Mundo da África, razão pela qual não tiveram disponibilidade para receber os consultores para entrevistas durante o período de realização das mesmas (28, 29 e 30 de junho no Rio de Janeiro / e 12,13,14 de julho de 2010 em São Paulo). As empresas presentes à Oficina de Apresentação de Resultados do Estudo do Cenário Internacional, realizado no dia 29 de maio em São Paulo, integrante da programação do Núcleo do conhecimento do Salão Brasileiro de Turismo também foram priorizadas. 5
  • 6. Assim sendo, foi definida como base amostral para aplicação da entrevistas as seguintes empresas: NÃO ENTENDI PORQUE AS EMPRESAS CONSUELO RUIZ E TUNIBRA ESTÃO NA LISTA SE NÃO FORAM ENTREVISTADAS E NEM SEUS SITES INVESTIGADOS. ?? Nº Nome da Entrevistado Cidade Tipo de pesquisa Entrevi Websit Boas empresa sta e práticas 1 CBV Incoming Franck Vallois Rio de Janeiro Sim Sim Sim 2 GB International Roberto Dultra Rio de Janeiro Sim Sim Sim 3 Blumar Turismo Lorene Magnell Rio de Janeiro Sim Sim Sim 4 BIT Deborah Pereira Rio de Janeiro Sim Sim Sim 5 Berkana Travel João R. Correia Rio de Janeiro Sim Sim Sim 6 Duo André Fontana São Paulo Sim Não Sim 7 IT Mice Travel S. Ibrahim Tatouh São Paulo Sim Sim Sim 8 Top Service Inc. Stela Vilela Leal São Paulo Sim Não Sim 9 Easygoing Brazil Mariana Dumas São Paulo Sim Sim Sim 10 Alatur Sandra Veloso São Paulo Sim Não Sim 11 Queensberry Mônica Luro São Paulo Sim Sim Sim Brazil DMC 12 Tour House Igor Tobias São Paulo Sim Sim Sim 13 Platinum Viagens André Cohen São Paulo Sim Não Sim Corporativas 14 DMC Brazil Ev. Hélio Brito Junior São Paulo Sim Sim Sim Corporativos 15 Nascimento Silvia Paes Leme São Paulo Sim Não Sim 16 Banco de Andréa Galasso São Paulo Sim Não Sim Eventos 17 Immaginare Luciana Walbaun São Paulo Sim Sim Sim 18 Ambiental São Paulo Não** Sim Sim 19 Case Incentive São Paulo Não Sim Não 20 Idéia tours São Paulo Não Sim Não 21 Inspire Travel São Paulo Não Sim Sim 22 Next level São Paulo Não Sim Sim 23 Tempo de São Paulo Não Sim Não aventura 24 Wall pax São Paulo Não Sim Não 25 Consuelo Ruiz São Paulo Não Não * Não* 26 Tunibra São Paulo Não** Não Não 27 Fellini Turismo Felipe Fellini Porto Alegre Sim Sim Sim TOTAL 18 17 21 * Site em manutenção **Algumas empresas agendaram reuniões mas não puderam atender a equipe de pesquisa: - Tunibra ( São Paulo) - Ambiental ( São Paulo) As boas práticas, por sua vez foram selecionadas a partir da análise preliminar dos websites que visava o agendamento de entrevistas e contemplou todas as empresas listadas na tabela anteriormente mencionada. 6
  • 7. 1.2. Fontes de pesquisa Para a elaboração deste documento foram usadas as seguintes fontes de pesquisa: o Websites de órgãos oficiais de turismo e dos Convention e Visitors Bureaux - CVBx das cidades brasileiras incluídas no escopo do estudo; empresas, entidades e publicações relacionadas ao turismo de incentivo no cenário nacional. o Materiais promocionais impressos e digitais das referidas organizações associativas, empresas e órgãos oficiais de turismo e CVBx o Manuais e documentos orientativos do segmento o Notícias e reportagens publicadas em sítios eletrônicos de revistas e jornais, relacionados ao turismo e/ou economia o Depoimentos dos agentes turísticos atuantes no segmento por meio de reuniões coletivas (tais como a apresentação realizada no Salão do Turismo, já mencioanda) e individuais , coletadas por meio de reuniões para aplicação de entrevistas. 1.3. Ferramentas de apoio Para a sistematização da coleta de informações foram desenvolvidos questionários- padrão, aplicados em três situações principais, que estão anexados no capitulo 10 deste estudo; - Observação das ferramentas e estratégias dos órgãos oficiais de turismo e Convention & Visitors Bureaux – (anexo 01- Questionário destinos nacionais.doc) - Observação das ferramentas, estratégia das empresas nacionais atuantes no turismo de incentivo receptivo (anexo 02 – Questionário empresas nacionais sites e materiais.doc) - Aplicação das entrevistas junto às principais empresas atuantes no turismo de incentivo receptivo (anexo 03 -Questionário para entrevistas empresas nacionais.doc) Os questionários encontram-se inseridos no capítulo 10 - Anexos. 1.4. Aplicação de questionários e realização de entrevistas A pesquisa nos websites tanto dos órgãos oficiais de turismo e Convention & Visitors Bureaux, como entidades relacionadas ao turismo de incentivo e respectivos associados, foi realizada pela consultora Graziela Padoin, também contratada pelo Acordo de Cooperação Técnica UNESCO/ EMBRATUR. 7
  • 8. São de sua autoria, textos, gráficos e tabelas referentes a estes tópicos, inseridos neste estudo, que serão sinalizados quando apresentados. A aplicação de entrevistas individuais com gestores de empresas atuantes no cenário de turismo de incentivo, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, foi realizada pela também consultora UNESCO/EMBRATUR, Adriane Carvalho, que tabulou os respectivos dados e elaborou gráficos percentuais, e que igualmente serão creditados quando apresentados neste estudo. 2. Organizações nacionais e o turismo de Incentivo 2.1. Organizações governamentais nacionais e a promoção do turismo de incentivo A promoção internacional do turismo de incentivo, assim como os demais segmentos turísticos está sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, que para tanto utiliza-se de dois websites distintos: • http://www.braziltour.com - voltado para turistas em geral e também acessível pelo domínio www.embratur.gov.br • http://www.brasilnetwork.tur.br, voltado para profissionais do turismo. Seguindo a tendência internacional, o incentivo está inserido dentro do segmento de negócios 8
  • 9. e eventos, um dos 05 considerados prioritários para a promoção, sendo os demais: sol e praia, esporte, ecoturismo e aventura e cultura. Esta inclusão é evidenciada unicamente no website de profissionais, já que no website de turistas, não há sequer menção do incentivo no detalhamento do segmento. Conteúdo do site destinado a visitantes/turistas, com cidades relacionadas ao segmento de negócios e eventos destacadas no mapa e em banners específicos. No website de profissionais - no qual foi agregado o termo “incentivo” ao segmento de negócios e eventos - somente duas cidades estão relacionadas: Manaus e Fortaleza, cuja ficha de produto é idêntica àquela que relaciona os mesmos destinos ao segmento de cultura (Manaus) e Sol e Praia ( Fortaleza) e com conteúdo composto unicamente de um longo texto sem mapas, fotos, imagens, ou qualquer ferramenta interativa ou informação específica para o planejamento de atividades de incentivo. 9
  • 10. Conteúdo do site www.brazilnetwork.tur.br (profissionais) com sugestão de dois destinos ( Manaus e Fortaleza) e exemplificação do texto vinculado ao mesmo. No que se refere ao portal do Ministério do Turismo- www.turismo.gov.br - não foi identificada a alusão ao turismo de incentivo 2.2. Associações de classe de agentes turísticos Do ponto de vista das associações de classe que reúnem agentes turísticos não foi identificada uma organização focada exclusivamente no turismo de incentivo em nível nacional, a exemplo da SITE - Society of Incentive Travel Executives, em nível internacional, que concentra unicamente profissionais/ empresas atuantes no segmento. Há, no entanto, vários associados brasileiros desta entidade. É preciso ressaltar que foi registrado o desenvolvimento de atividades de turismo de incentivo tanto por organizadores de eventos - com predominância daqueles especializados em eventos corporativos - como por operadores de turismo e neste caso, emissivos e receptivos, agências de publicidade e propaganda e de marketing promocional . Assim sendo, é bem compreensível que as empresas atuantes no mercado de incentivo estejam distribuídas entre várias organizações, ou ainda, que sejam associadas de várias delas, que serão melhor detalhadas a seguir. o BITO – Brazilian Incoming Travel Organization – www.bito.org.br Proporcionalmente ao número total de associados, 58 (compostos de DMCs,2 hotéis e parceiros) é a entidade que maior percentual apresentou de empresas atuantes no turismo de incentivo receptivo. Boa parte das empresas entrevistadas pertence a esta entidade. – se esta é a entidade que mais apresenta empresas atuantes no turismo de incentivo receptivo, acho q fica estranho verificar q a maioria das empresas entrevistadas estão em SP. Talvez devêssemos rever este parágrafo. 2 Destination Management Company, nomenclatura em inglês utilizada para designar empresas de turismo receptivo 10
  • 11. o AMPRO – Associação de Marketing Promocional – www.ampro.com.br Trata- se de uma entidade multisetorial que abriga profissionais e empresas de publicidade, incentivo, agências e operadoras de viagem de incentivo. Há inclusive um comitê especifico de viagens de incentivo e até um manual de orientações para escolha da operadora adequada. Várias das operadoras de turismo associadas foram entrevistadas, mas ressalta-se que diversos associados trabalham prioritariamente com turismo de incentivo emissivo e não receptivo. o ABGEV – Associação Brasileira de Empresas Gestores de Eventos Corporativos – www.abgev.org.br Reúne tanto organizadores de eventos especializados no atendimento de corporações quanto empresas que possuam departamentos de eventos e ainda fornecedores diversos, tais como companhias aéreas, hotéis, operadores de turismo, entre outros. Há 10 comitês de trabalho, no entanto nenhum deles trata do tema incentivo especificamente. Não foi identificada a abordagem a este tema dentre as informações disponibilizadas no website da cidade. o ABEOC – Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos – www.abeoc.org.br Entidade que reúne organizadores de eventos diversos, desde sociais até técnico-científicos, e ainda fornecedores e parceiros dos mesmos. Como a entidade originalmente reunia os organizadores de congressos (portanto mais direcionados ao mercado associativo), os organizadores de atividades de incentivo, que são focados no mercado corporativos foram pouco encontrados. o ABRACORP - Associação Brasileira de Agencias de Viagens Corporativas- www.abracorp.org.br Formada exclusivamente por agências de viagens que atendem contas de clientes corporativos. Possui um trabalho bastante direcionado ao aprimoramento da gestão das empresas associadas, quer no campo financeiro, quer em produtos e serviços ofertados, processos e aplicação do conhecimento. Há 08 comitês instalados e nenhum especificamente relacionado ao incentivo. Boa parte das empresas trabalha com turismo receptivo, sendo também associadas de outras organizações. 11
  • 12. o BRAZTOA – Associação Brasileira de Operadores de Turismo- www.braztoa.com.br Formada por operadores de turismo emissivos e receptivos. Grande parceira do Ministério do Turismo/EMBRATUR na viabilização de projetos de promoção de produtos e serviços brasileiros. Não foi identificado, no entanto, qualquer comitê, grupo de trabalho ou projeto relacionado diretamente ao turismo de incentivo. o EVENTPOOL - Associação de Agências de Turismo Operadoras de Eventos – www.eventpool.com.br Igualmente reúne operadoras de turismo receptivo, mas principalmente aquelas especializadas em congressos (clientes associativos) cujas inscrições de participantes são feitas de forma voluntária e por essa razão, um trabalho pró-ativo e profissional de operadoras tentando atrair estes participantes torna-se fundamental. Não foi identificada a abordagem do tema de incentivo no website da entidade 3. Principais eventos nacionais do turismo de incentivo e/ou do segmento de negócios e eventos. No cenário internacional, o incentivo é habitualmente promovido pelos destinos, empresas e organizações juntamente com as demais atividades do segmento de Negócios e Eventos, evidenciado pela própria nomenclatura internacional desse segmento, M.I.C.E. (Meeting, Incentives, Conference & Exhibitions). Como exemplos de feiras internacionais, na qual o incentivo é tratado com especial destaque ressalta-se EIBTM, IMEX, CIBTM e ainda o Trailblazers, evento itinerante que a cada ano vivencia as atividades de incentivo 12
  • 13. ofertadas por um destino turístico conforme melhor detalhado no produto 02 desta consultoria, relativo ao Cenário Internacional do Turismo de Incentivo. o EBEI – Encontro Brasileiro das Empresas de Incentivo No Brasil, o evento mais notadamente identificado com o Turismo de Incentivo é o Encontro Brasileiro de Empresas de Incentivo, promovido pela AMPRO. Embora não tenha tido uma periodicidade regular (a primeira e segunda edição do evento ocorreram em 2004 e 2005 respectivamente em paralelo com a feira LACIME e a 3ª edição em 2008 juntamente com a Semana dos Eventos) conteúdo das palestras e painéis eram plenamente focados na atividade, envolvendo temas desde o conceito, cenário, até os aspectos de planejamento, operacionalização de um programa e viagem de incentivo. Até julho de 2010 não havia divulgação do 4º EBEI no website da AMPRO. o EXPOSYSTEMS - Congresso e Exposição Internacional de Soluções Integradas para Feiras e Eventos Promovido pela empresa Feira e Companhia, também responsável pela publicação de mesmo nome, é um evento anual, realizado regularmente desde 2003 na primeira semana de dezembro em São Paulo. Além da feira conta com um congresso paralelo bastante focado em temas relacionados ao turismo corporativo, dentre os quais o incentivo e o marketing promocional se inserem. É atualmente o principal ponto de encontro latino-americano dos experts em feiras de negócios e eventos corporativos. O evento tem duração de 03 dias, durante os quais são programados lançamentos, e podem ser conferidas as novidades e tendências no cenário de eventos. Destina-se a gerentes de eventos, marketing e comunicação, proprietários de agências de eventos; profissionais das áreas de promoção, turismo e incentivo; profissionais da Indústria de feiras e eventos. A Semana dos Eventos de 2007 e 2008 ocorreu paralelamente. Maiores informações www.exposystems.com.br o Semana Nacional dos Eventos Evento surgido em 2007, por iniciativa do Ministério do Turismo, com a proposta de reunir os associados das principais organizações atuantes no segmento de turismo de 13
  • 14. negócios e eventos e demais agentes, em período paralelo a EXPOSYSSTEMS, a saber: o Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos- ABEOC o Confederação Brasileira dos Convention Bureaux - CBCVB o Associação Brasileira dos Centros de Convenções e Exposições- ABRACCEF- Associação Brasileira dos Centros de Convenções e Feiras o União Brasileira dos Promotores de Feiras – UBRAFE o Associação Brasileira das Empresas de Marketing Promocional – AMPRO – Associação de Marketing Promocional No entanto, somente em 2008 a proposta foi realizada de acordo com a idéia original. A edição de 2007 não contou com a participação da ABEOC, que então manteve a tradição de realizar o seu evento anual de forma independente. A edição de 2009 ocorreu simultaneamente com o II Encontro Latino-Americano de CVBx, em Belo Horizonte, também diferente da idéia original de ocorrer em São Paulo.. A 3ª edição do EBEI, conforme informado no descritivo desse evento, ocorreu paralelo à Semana dos Eventos. o EBS – Eventos Business Show Feira anual, realizada em São Paulo, inicialmente em julho e atualmente no mês de maio, desde 2003 com periodicidade regular. Recebe cerca de 4.000 visitantes das áreas de marketing, recursos humanos, treinamentos, compras e eventos. Os cerca de 100 expositores estão divididos entre Espaços para eventos (o foco da proposta original) , destinos para eventos e fornecedores. É promovida pela empresa “ Evento Fácil” . O portal http://www.feiraebs.com.br/ apresenta maiores informações sobre a feira. Eventos relacionados ao turismo de incentivo, já realizados, sem edições futuras identificadas: o LACIME – Latin American & Caribeann Incentive & Meetings Exhibition Introduzida no mercado pela Reed Exhibitions, promotora do evento, a LACIME ocorreu durante quatro anos consecutivos ( 2004 a 2007) em São Paulo e contou, na 14
  • 15. segunda edição, com mais de 300 expositores procedentes de 20 países, 3500 visitantes e 200 compradores internacionais. Infelizmente, até o presente momento, não há previsão de continuidade e não houve feira similar realizada desde então no cenário nacional. o DBS – Destination Brazil Showcase A DBS foi uma iniciativa da BITO com apoio da EMBRATUR, com proposta de aproveitar a presença dos operadores de turismo internacionais vindos ao pais por meio do então denominado programa “Caravanas Brasil” (viagens de familiarização para destinos brasileiros identificados com segmentos específicos), reunindo-os no Rio de Janeiro, para workshops e feira, quando então teriam contato com toda a oferta turística brasileira. O evento teve sua primeira edição em 2005, sendo anual até 2008. No entanto, até julho de 2010 não havia divulgação do evento deste ano no site da BITO. Fonte: www.destinationbrazil.com.br Este evento não tem foco no incentivo , apenas no receptivo. Ainda assim, vc acha q devemos manter no documento ??? 4. Análise do mercado do turismo de incentivo receptivo a partir dos resultados das entrevistas com agentes turísticos brasileiros As informações a seguir apresentadas referem-se à interpretação dos resultados obtidos na aplicação de entrevistas junto aos gestores da empresas brasileiras atuantes no turismo de incentivo, por meio do questionário padrão, já mencionado na metodologia, desenvolvido por esta consultora e validado pela equipe da EMBRATUR/UNESCO e anexado a este estudo sob a denominação de “questionário para entrevistas empresas nacionais FINAL.doc. Os resultados apresentados consolidam as respostas relativas aos dados da empresa e dados do mercado de incentivo receptivo internacional unicamente ( itens 1 e 2 e respectivos subitens), já que o item 03 refere-se ao Plano de Ações proposto e por esta razão será apresentado no próximo produto. 15
  • 16. A aplicação dos questionários, tabulação de resultados, bem como a totalidade dos gráficos apresentados neste capítulo são de autoria da consultora Adriane Carvalho.3 Conforme detalhado na metodologia, as empresas entrevistadas estavam em sua quase totalidade baseadas no Rio de Janeiro e São Paulo ( pois foi identificado na pesquisa de websites que estes dois destinos concentravam a grande maioria das empresas atuantes no subsegmento) e eram associadas da BITO, BRAZTOA e/ou Comitê de Incentivo da AMPRO e trabalhavam claramente com turismo de incentivo ( informações obtida por meio de análise de websites). 4.1. Resultados referentes à identificação das empresas entrevistadas - Percentual sobre o volume de vendas de produtos e serviços comercializados por sua empresa, o turismo de incentivo representa: Todas as empresas pesquisadas afirmaram trabalhar com turismo de incentivo, em proporções diferentes, destacando-se que para quase 40% delas, esta atividade ocupa um lugar de destaque na receita da empresa, sendo responsável por pelo menos 50% das vendas dos produtos e serviços comercializados. REVER ESSE VALOR, POIS SOMANDO A, B E C TEMOS 61%No entanto, em 33% das empresas, este percentual ainda é baixo, atingindo menos de 10%.. 3 O produto da consultora Adriane Carvalho, contemplando a tabulação completa e os gráficos originais encontram-se anexados a este estudo sob a denominação de “Produto consultora Adriane carvalho – Gráficos consolidados RJ e SP.doc” 16
  • 17. PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS DE TURISMO DE INCENTIVO SOBRE O VOLUME TOTAL DE VENDAS DAS EMPRESAS E - Mais que 75% 22% A - até 10% 33% A - até 10% B - 11 - 25% C - 26 - 50% D - 51 - 75% D - 51 - 75% 17% E - Mais que C - 26 - 50% B - 11 - 25% 75% 11% 17% A) Até 10% B) 11- 25% C) 26 – 50% D) 51 a 75% E) Mais que 75% - Percentual do turismo de incentivo receptivo internacional dentro do percentual de incentivo mencionado anteriormente Apenas 03 empresas afirmaram não trabalhar com turismo de incentivo receptivo, a Immaginare4, Tour House e Platinum5. Todas as demais empresas atuam nesta atividade. Destaca-se que em quase 40% destas empresas, o turismo de incentivo receptivo é responsável por mais de 70% das atividades totais de incentivo desenvolvidas pela empresa, sendo que para 4 empresas, o índice chega a 100%.ALTERAMOS OS INTEVALOS DO GRÁFICO 4 Apesar de não trabalhar com turismo de incentivo receptivo, a IMAGINARE foi incluída entre as empresas entrevistadas pois enviou dois funcionários para a Oficina de Apresentação de Resultados do Estudo do Cenário Internacional de Incentivo, e na oportunidade manifestou seu interesse em receber a equipe da EMBRATUR. 5 Tanto Tour House como Platinum possuem grande atuação no mercado de incentivo, e estavam localizadas no centro do roteiro definido para a aplicação das entrevistas da equipe de pesquisa. 17
  • 18. PARTICIPAÇÃO DO TURISMO DE INCENTIVO RECEPTIVO INTERNACIONAL NO VOLUME DE VENDAS 28% 32% Até 10% 11- 25% 26-50% 51-75% Acima de 75% 6% 17% 17% Gráfico do percentual do turismo de incentivo receptivo - Entidades associativas ligadas ao segmento MICE às quais a empresa entrevistada é associada Pergunta que tinha por objetivo identificar quais as organizações são mais diretamente relacionadas à atividade de incentivo, já que estavam sendo entrevistados os principais agentes atuantes no subsegmento. Os percentuais mais altos foram alcançados pela ABAV (21%), AMPRO (19%), BITO (13%) e BRAZTOA (13%). ABRACORP E EVENTPOOL, ambas com apenas 2% de menção correspondente a uma empresa apenas, foram as organizações menos mencionadas. 18
  • 19. ENTIDADES ASSOCIATIVAS LIGADAS AO SEGMENTO MICE ÀS QUAIS E EMPRESA É ASSOCIADA BITO BITO ABAV 13% 21% BRAZTOA BRAZTOA ABEOC 13% MPI ABGEV 6% ABRACORP EVENTPOOL ABEOC 4% AMPRO SITE 9% ABGEV SITE AMPRO ABRACORP 11% EVENTPOOL MPI 19% 2% 2% ABAV A. BITO B. BRAZTOA C. ABEOC D. ABGEV E. ABRACORP F. EVENTPOOL G. AMPRO H. SITE I. MPI J. IAPCO K. ABAV RETIRAR - Classificação dos mercados emissores dos principais clientes de produtos/serviços brasileiros de incentivo das empresas entrevistadas 6 O país que obteve o maior percentual de valoração 04 e 05 somados e 05 individualizado ( com 27,78% de menções), e que portanto é o considerado como o mais importante mercado emissor para turismo de incentivo foi os Estados Unidos ( 61%), com ampla vantagem sobre a segunda colocação: Alemanha e Argentina, ambos com cerca de 33% de menção com grau 04 e 05. Mas destaca-se que estes dois países também tiveram alto índice de valoração baixa. Destacam-se alguns paises que não obtiveram nenhuma valoração 05: Itália e Canadá. Os países que receberam maior percentual de valoração 01 e 02 somadas foram Canadá, Espanha, Itália e Portugal, sendo que Itália e Portugal receberam os maiores percentuais de grau 01: 55%. E por este motivo são considerados FAZER ESSA ANÁLISE EM CIMA DO GRÁFICO, AO INVÉS DA TABELA. O GRAU DE IMPORTÂNCIA FOI ENCONTRADO SOMANDO A PONTUAÇÃO DE CADA PAÍS E DIVIDINDO POR 18 (NUMERO DE QUESTIONÁRIOS) ENCONTRANDO UM ÍNDICE EM ESCALA DE 1 A 5) 6 Considerou-se a seguinte escala: 5 – altíssima prioridade; 4 – alta prioridade; 3 – média prioridade; 2 – baixa prioridade; 1 – baixíssima prioridade 19
  • 20. A B C D E F G H I EUA CANAD FRAN ITÁL ESP PORT ALEMA ARGEN A.LAT OUTRO 1 22,22% 50,00% 38,89% 55,56% 44,44% 55,56% 33,33% 44,44% 33,33% 27,78% 2 5,56% 16,67% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11% 16,67% 16,67% 27,78% 0,00% 3 11,11% 22,22% 33,33% 22,22% 16,67% 16,67% 16,67% 5,56% 16,67% 5,56% 4 33,33% 5,56% 5,56% 11,11% 5,56% 11,11% 22,22% 22,22% 11,11% 16,67% 5 27,78% 5,56% 11,11% 0,00% 11,11% 5,56% 11,11% 11,11% 11,11% 16,67% NDA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - COMPARATIVO PAÍSES EUA Alema nha Argentina Mercados Emissores Fra nça Dema is Países da América Latina Espa nha Portuga l Canadá Outro Itá li a 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Grau de importância Abordagem por país A) Estados Unidos – a grande maioria das empresas (61%) atribui-lhe alto grau de importância. O percentual de importância mínima, grau 01, foi o mais baixo 20
  • 21. dentre os destinos pesquisados, 22%, atribuída por 04 empresas, sendo que uma delas, Top Service, atribui grau 01 para todos os destinos apresentados, assim como Queensberry (que atribui um único grau de importância 2) e CBV Incoming que possui um mercado altamente focado em um único país e definiu todos os demais como baixíssima prioridade. Portanto, os Estados Unidos é um grande emissor de turismo de incentivo segundo os agentes. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - EUA 1 - Baixíssima 5 - Altíssima 22% 1 - Baixíssima 28% 2- Baixa 3 - Média 2- Baixa 6% 4- Alta 3 - Média 5 - Altíssima 11% 4- Alta 33% B) Canadá – Considerado, de uma maneira geral, um mercado sem importância, com 66% de avaliações entre grau 01 e 02. Apenas 6%, correspondente a 01 empresa, atribuiu-lhe grau máximo. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS- Canadá 4- Alta 5 - Altíssima 6% 6% 1 - Baixíssima 3 - Média 2- Baixa 22% 3 - Média 1 - Baixíssima 4- Alta 49% 5 - Altíssima 2- Baixa 17% C) França – Baixa priorização, tendo a soma dos graus 04 e 05 somados atingido apenas 17%, ressalta-se, no entanto, como o país que obteve o maior índice de 21
  • 22. grau 03 entre todos os países pesquisados ( 33%). Considera-se, portanto um país com média importância no cenário de incentivo. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS- FRANÇA 5 - Altíssima NDA 4- Alta 11% 0% 1 - Baixíssima 6% 2- Baixa 1 - Baixíssima 39% 3 - Média 4- Alta 5 - Altíssima NDA 3 - Média 33% 2- Baixa 11% D) Itália- País que registrou nenhuma ocorrência de valoração 05 e apenas 11% como 04. Alto índice de valoração 01 e 02 somados, atingindo 66% - 67% o que o coloca, ao lado de Portugal, com o maior percentual de baixíssima prioridade: 55, 56%.?? Mercado considerado, portanto, de baixa importância para o turismo de incentivo. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - ITÁLIA 4- Alta 11% 1 - Baixíssima 3 - Média 2- Baixa 22% 3 - Média 1 - Baixíssima 56% 4- Alta 2- Baixa 11% E) Espanha – Valoração bastante baixa. Apenas 03 empresas mencionaram o destino como sendo prioritário (somando-se grau 04 e 05). Alto índice de baixíssima priorização com 44% de valoração 01 pelas empresas. 22
  • 23. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS- ESPANHA 5 - Altíssima 4- Alta 11% 6% 1 - Baixíssima 1 - Baixíssima 44% 2- Baixa 3 - Média 3 - Média 17% 4- Alta 5 - Altíssima 2- Baixa 22% F) Portugal - Mercado considerado insignificante para a grande maioria das empresas (55%) que lhe atribuiu nível 01. Apenas 01 empresa lhe atribuiu grau 05, ressaltando-se que esta empresa igualmente atribuiu grau 05 a outros 05 paises emissores, dos 09 citados, GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS- PORTUGAL 5 - Altíssima 4- Alta 6% 11% 1 - Baixíssima 2- Baixa 3 - Média 3 - Média 17% 1 - Baixíssima 4- Alta 55% 5 - Altíssima 2- Baixa 11% G) Alemanha – País considerado com média/ alta prioridade. Ao lado dos demais paises da America Latina é o que possui o menor percentual de grau 01 e o segundo maior percentual de grau 04 e 05 somados, empatado com a Argentina. 23
  • 24. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS- ALEMANHA 5 - Altíssima 11% 1 - Baixíssima 33% 1 - Baixíssima 4- Alta 22% 2- Baixa 3 - Média 4- Alta 5 - Altíssima 3 - Média 2- Baixa 17% 17% H) Argentina – Conforme comentado-ONDE???, atingiu o percentual de 33% na soma da alta a altíssima prioridade, no entanto, seu grau de baixa e baixíssima foi igualmente alto, atingindo 50% - A SOMA SERIA 61% - na soma, o que lhe confere média importância. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS 5 - Altíssima BRASILEIROS - ARGENTINA 11% 1 - Baixíssima 4- Alta 1 - Baixíssima 22% 44% 2- Baixa 3 - Média 4- Alta 5 - Altíssima 3 - Média 6% 2- Baixa 17% I – Demais paises da América Latina. A grande maioria das empresas, 61% atribui baixa ou baixíssima importância aos demais países da América Latina. Alta importância, por sua vez, foi inexpressiva. 24
  • 25. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS- DEMAIS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA 5 - Altíssima 11% 4- Alta 1 - Baixíssima 11% 33% 1 - Baixíssima 2- Baixa 3 - Média 4- Alta 3 - Média 5 - Altíssima 17% 2- Baixa 28% OUTROS 1 - Baixíssima 1 - Baixíssima NDA 28% 32% 3 - Média 4- Alta 5 - Altíssima NDA 3 - Média 6% 5 - Altíssima 4- Alta 17% 17% Dentre (os países da América Latina, com exceção da Argentina), estes paises, como pode ser observado na tabulação abaixo, foi o Chile o que teve menor índice de baixa priorização (55,56%) e o segundo melhor percentual de alta e altíssima prioridade somados, perdendo nesta avaliação apenas para o México. FAZER A ANÁLISE EM CIMA DO GRÁFICO 25
  • 26. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS LATINOS AMERICANOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - COMPARATIVO PAÍSES Chile México Mercados Emissores Peru Equador Colômbia Uruguai Paraguai Outros 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Grau de importância A B C D E F G Chile Colômbia México Uruguai Paraguai Peru Equador OUTROS 1 55,56% 72,22% 61,11% 72,22% 83,33% 66,67% 66,67% 55,56% 2 5,56% 11,11% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 3 16,67% 5,56% 11,11% 11,11% 11,11% 16,67% 16,67% 0,00% 4 11,11% 5,56% 16,67% 11,11% 0,00% 5,56% 5,56% 0,00% 5 11,11% 5,56% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 5,56% 5,56% NDA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% OS GRÁFICOS DOS DEMAIS MERCADOS LATINO AMERICANOS ESTÃO ABAIXO GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - CHILE Altíssima 11% Alta Baixíssima 11% Baixa Média Alta Baixíssima Média 55% Altíssima 17% Baixa 6% 26
  • 27. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - COLÔMBIA Alta Altíssima Média 6% 6% 6% Baixíssima Baixa 11% Baixa Média Alta Altíssima Baixíssima 71% GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - MÉXICO Altíssima Alta 6% 17% Baixíssima Baixa Média Alta Média 11% Baixíssima Altíssima Baixa 60% 6% GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - URUGUAI Alta 11% Baixíssima Média 11% Baixa Média Baixa Alta 6% Baixíssima 72% 27
  • 28. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - PARAGUAI Média Baixa 11% 6% Baixíssima Baixa Média Baixíssima 83% GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - PERU Alta Altíssima 6% 6% Média Baixíssima 16% Baixa Média Alta Altíssima Baixa 6% Baixíssima 66% GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - EQUADOR Alta Altíssima 6% 6% Média 16% Baixíssima Baixa Média Baixa Alta 6% Baixíssima Altíssima 66% 28
  • 29. GRAU DE IMPORTÂNCIA DE MERCADOS EMISSORES DOS CLIENTES DE PRODUTOS/SERVIÇOS BRASILEIROS - OUTROS Baixíssima NDA 33% Baixa Altíssima NDA Baixíssima 55% Altíssima 6% Baixa 6% Conclusão: Alta; Estados Unidos Média/alta; Alemanha, Argentina Media: demais paises da América Latina, França Baixa: Portugal, Canadá, itália Acho importante ressaltar esta conclusão. 4.2. Dados relativos ao mercado internacional de turismo de incentivo • Grau de conhecimento dos destinos e produtos turísticos brasileiros no segmento de incentivo por parte dos clientes internacionais A maioria das empresas entrevistadas considera o conhecimento dos clientes sobre os destinos e produtos brasileiros como ruim (50%) e boa parte delas atribuiu também regular 33%. Apenas uma empresa apontou considerar que os clientes internacionais possuem um excelente conhecimento dos serviços e produtos brasileiros, a Nascimento Turismo, mas deve-se agregar que esta empresa tem no turismo de incentivo receptivo apenas 5% da sua comercialização total. Nenhuma empresa definiu o conhecimento como péssimo 29
  • 30. Avaliação que os clientes internacionais fazem dos produtos turísticos brasileiros no segmento de incentivo: A pergunta tinha por objetivo identificar, qual o impacto causado pelos produtos brasileiros quando usufruídos e a respectiva satisfação dos clientes. Percebe-se que, de uma maneira geral, os produtos são bons, muito embora o índice de excelente tenha sido apontado por somente duas empresas - Berkana e GB, ambas com alto percentual de comercialização de produtos e serviços de turismo de incentivo receptivo. Salienta-se ainda que não foi registrada a ocorrência de avaliação Ruim e Péssima. Assim conclui-se que os produtos carecem de divulgação, mas quando se consegue comercializa-los há boa satisfação. 30
  • 31. Avaliação com relação à formatação de produtos de incentivo BRASILEIROS para o mercado internacional por parte dos fornecedores A- Existência de produtos e serviços brasileiros adequados às necessidades dos clientes de incentivo B- Qualidade dos produtos de incentivo C- Criatividade na formatação de produtos D- Variedade de produtos e serviços ofertados E- Preços competitivos F- Outros A B C D E EXISTENCIA QUALIDADE CRIATIVIDADE VARIEDADE PREÇO OUTROS EXCELENTE 5,56% 0,00% 11,11% 22,22% 0,00% 0,00% BOA 33,33% 55,56% 44,44% 27,78% 38,89% 0,00% REGULAR 44,44% 38,89% 27,78% 33,33% 27,78% 0,00% RUIM 16,67% 5,56% 16,67% 16,67% 33,33% 0,00% NDA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Nenhum dos itens apontados obteve, na avaliação “excelente”, um bom percentual, tendo a mais alta, a variedade de produtos, atingido apenas 22% e principalmente nenhuma avaliação de excelente no que tange à qualidade e o preço dos produtos brasileiros. De uma maneira geral, os percentuais das avaliações regular ou ruim são bastantes significativos em todos os itens mencionados, em especial existência e preço que somando-se grau 01 e 02, atingem 61,11%. No entanto, tomando-se a avaliação “Ruim” de forma isolada, o índice preço foi o único significativo. 31
  • 32. O percentual positivo mais alto encontrado foi a boa qualidade dos produtos de incentivo, destacando-se, que estes produtos são criados pelos agentes turísticos, por meio de suas iniciativas individuais. De uma maneira geral, a formatação de produtos é considerada de boa a regular. Gráfico por avaliação: FAZER A ANÁLISE PELA TABELA E GRÁFICO ABAIXO Aspectos da formação de produtos Excelente Bom Regular Ruim A - Existência de produtos e serviços brasileiros adequados às necessidades dos clientes de incentivo 1 6 8 3 B - Qualidade dos Produtos de Incentivo 0 10 7 1 C - Criatividade na formação de produtos 2 8 5 3 D - Variedade de produtos e serviços ofertados 4 5 6 3 E - Preços competitivos 0 7 5 6 Outros NDA NDA NDA NDA AVALIAÇÃO DE ASPECTOS RELACIONADOS À FORMATAÇÃO DE PRODUTOS DE INCENTIVO BRASILEIROS PARA O MERCADO INTERNACIONAL 120% 100% 100% 80% EXCELENTE BOA Frequencia Relativa 56% REGULAR 60% RUIM 44% 44% 39% 39% NDA 40% 33% 33% 33% 28% 28% 28% 22% 20% 17% 17% 17% 11% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A B C D E OUTROS Aspectos • Avaliação dos canais de distribuição e comercialização de produtos de incentivo BRASILEIROS para o mercado internacional: FAZER COMENTÁRIOS EM CIMA DA TABELA E GRÁFICOS ABAIXO DO TEXTO A- Divulgação dos produtos de incentivo por parte dos fornecedores junto aos destinos e operadores B- Divulgação dos produtos de incentivo dos destinos brasileiros, por meio de seus órgãos oficias de turismo/CVBx por parte dos destinos nacionais junto aos tomadores de decisão internacionais C- Adequação de ferramentas de promoção (guias, folders, informações da web, anúncios) do Brasil direcionadas a este perfil de tomadores de decisão 32
  • 33. D- Adequação de estratégias de promoção (participação em feiras, visitas de familiarização, seminários de vendas) do Brasil direcionadas a este perfil de tomadores de decisão C D A B FERRAMENTAS ESTRATÉGIAS FORNECEDORES ORGÃOS OFICIAIS PROMOÇÃO PROMOÇÃO EXCELENTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BOM 22,22% 11,11% 0,00% 22,22% REGULAR 50,00% 33,33% 50,00% 50,00% RUIM 27,78% 55,56% 50,00% 22,22% NDA 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% Salienta-se que com relação aos canais de distribuição dos produtos de incentivo, nenhum dos agentes entrevistados avaliou-os como excelente e baixos percentuais ( inferiores a 23%) apontaram alguns itens como bom. O item com pior avaliação, por parte dos agentes, foi a divulgação dos produtos de incentivo pelos órgãos oficiais de turismo, o que será comprovado nos capítulos posteriores. O segundo item pior avaliado é a adequação de ferramentas, que não obteve nenhuma avaliação como bom ou excelente, somente regular ou ruim. Excelente Bom Regular Ruim A - Aspectos dos canais de distribuição 1 6 8 3 B - Divulgação dos produtos de incentivo por parte dos 0 10 7 1 fornecedores junto aos destinos e operadores C - Divulgação dos produtos de incentivo dos destinos brasileiros, por meio de seus órgãos oficiais de 2 8 5 3 turismo/CVBx por parte dos destinos nacionais junto aos tomadores de decisão internacionais D - Adequação de ferramentas de promoção (guias, folders, informações da web, anúncios) do Brasil direcionadas a este 4 5 6 3 perfil de tomadores de decisão E - Adequação de estratégias de promoção (participação em feiras, visitas de familiarização, seminários de vendas) do 0 7 5 6 Brasil direcionadas a este perfil de tomadores de decisão 33
  • 34. AVALIAÇÃO DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE INCENTIVOS BRASILEIROS PARA O MERCADO INTERNACIONAL 60% 56% 50% 50% 50% 50% 50% 40% EXCELENTE Porcentagem 33% BOM 30% 28% REGULAR 22% 22% 22% RUIM 20% NDA 11% 10% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A B C D Item • Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global7 A B C D E F G H I J AF. SUL ARG AUSTRA CHILE CHINA COLOM C.RICA CUBA EQUA ESP 1 0,00% 5,56% 22,22% 11,11% 11,11% 38,89% 5,56% 27,78% 22,22% 11,11% 2 16,67% 0,00% 16,67% 5,56% 27,78% 16,67% 11,11% 27,78% 44,44% 0,00% 3 27,78% 22,22% 22,22% 38,89% 5,56% 33,33% 44,44% 22,22% 27,78% 11,11% 4 16,67% 16,67% 27,78% 27,78% 38,89% 5,56% 33,33% 5,56% 5,56% 27,78% 5 38,89% 55,56% 11,11% 16,67% 16,67% 5,56% 5,56% 16,67% 0,00% 50,00% NDA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% K L M N O P Q R S T EUA GRECIA INDIA JAP MEX N.ZEL PERU P.RICO R.DOM TAIL 1 5,56% 16,67% 11,11% 16,67% 5,56% 16,67% 5,56% 22,22% 11,11% 5,56% 2 5,56% 11,11% 22,22% 33,33% 5,56% 27,78% 11,11% 33,33% 5,56% 22,22% 3 22,22% 11,11% 33,33% 33,33% 27,78% 33,33% 50,00% 22,22% 38,89% 22,22% 4 5,56% 50,00% 27,78% 11,11% 33,33% 11,11% 27,78% 16,67% 22,22% 27,78% 5 61,11% 11,11% 5,56% 5,56% 27,78% 11,11% 5,56% 5,56% 22,22% 22,22% NDA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Os Estados Unidos obtiveram o mais alto percentual entre as avaliações de altíssimo grau de importância em relação aos concorrentes do Brasil no cenário de turismo de incentivo com 61,11% das menções, seguido da Argentina (55%), Espanha (50%), África do Sul ( 39%), México (28%). Se considerada a composição altíssima e alta importância os três primeiros postos são de paises já mencionados, no entanto a Espanha passa a liderar o 7 Considerou-se a seguinte escala: 5 – altíssima prioridade; 4 – alta prioridade; 3 – média prioridade; 2 – baixa prioridade; 1 – baixíssima prioridade 34
  • 35. ranking (77,78%), seguida da Argentina ( 72,23%), Estados Unidos ( 66,76%). No entanto, nesta nova configuração agrega-se a Grécia ( 61,11%) e China ( 55, 56%), esta última empatada com a África do Sul. Países com maiores menções de baixíssima importância foram a Colômbia em primeiro lugar (38,89%), seguida de Cuba (27,78%), Austrália, Equador e Porto Rico empatados em terceiro (22,22%). Na composição baixa e baixíssima Equador. desponta com principal concorrente (apontado por 66,66%) e a seguir Colômbia, Cuba e Costa Rica empatados com 55,56%. TECER COMENTÁRIO SOBRE A TABELA ABAIXO AO INVÉS DA ANTERIOR CONCORRENTES DO BRASIL NO CENÁRIO DE INCENTIVO GLOBAL Argentina Estados Unidos Espanha África do Sul México Tailândia República Dominicana Chile Mercados Concorrentes Grécia Costa Rica China Peru Índia Austrália Nova Zelândia Japão Cuba Porto Rico Colômbia Equador Outros 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Grau de relevãncia 35
  • 36. Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - África do Sul Baixa 17% Altíssima Baixa 38% Média Alta Média Altíssima 28% Alta 17% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Argentina Baixíssima 6% Média 22% Baixíssima Média Altíssima Alta 55% Alta Altíssima 17% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Astrália Altíssima Baixíssima 11% 22% Baixíssima Baixa Média Alta Alta 28% Baixa Altíssima 17% Média 22% 36
  • 37. Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Chile Altíssima Baixíssima 17% 11% Baixa 6% Baixíssima Baixa Média Alta Altíssima Alta 28% Média 38% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - China Altíssima Baixíssima 17% 11% Baixíssima Baixa Média Baixa 28% Alta Alta Altíssima 38% Média 6% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Colômbia Alta Altíssima 6% 6% Baixíssima Baixíssima 38% Baixa Média Alta Média Altíssima 33% Baixa 17% 37
  • 38. Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Costa Rica Altíssima Baixíssima Baixa 6% 6% 11% Baixíssima Alta Baixa 33% Média Alta Altíssima Média 44% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Cuba Altíssima 17% Baixíssima Alta 27% Baixíssima 6% Baixa Média Alta Altíssima Média 22% Baixa 28% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Equador Alta Baixíssima 6% 22% Média Baixíssima 28% Baixa Média Alta Baixa 44% 38
  • 39. Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Espanha Baixíssima 11% Média 11% Baixíssima Média Alta Altíssima 50% Altíssima Alta 28% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - EUA Baixíssima Baixa 6% 6% Baixíssima Média Baixa 22% Média Alta Altíssima Altíssima 60% Alta 6% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Grécia Altíssima Baixíssima 11% 17% Baixíssima Baixa Baixa 11% Média Alta Altíssima Média Alta 11% 50% 39
  • 40. Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Índia Altíssima Baixíssima 6% 11% Baixíssima Alta Baixa Baixa 28% 22% Média Alta Altíssima Média 33% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Japão Altíssima Baixíssima Alta 6% 17% 11% Baixíssima Baixa Média Alta Média Baixa Altíssima 33% 33% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - México Baixíssima Baixa Altíssima 6% 6% 28% Baixíssima Baixa Média Média Alta 28% Altíssima Alta 32% 40
  • 41. Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Nova Zelândia Altíssima Baixíssima 11% 17% Alta 11% Baixíssima Baixa Média Alta Baixa Altíssima 28% Média 33% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Peru Altíssima Baixíssima Baixa 6% 6% 11% Alta 28% Baixíssima Baixa Média Alta Altíssima Média 49% Avaliação dos concorrentes do Brasil no cenário de incentivo global - Porto Rico Altíssima Baixíssima Alta 6% 22% 17% Baixíssima Baixa Média Alta Altíssima Média 22% Baixa 33% 41