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1. HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM nº 20877
FATO RELEVANTE
Mogi das Cruzes, 30 de março de 2021 – A Helbor Empreendimentos S.A. (B3: HBOR3) (“Helbor” ou
“Companhia”), para fins do disposto na Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“Instrução CVM 358”) e na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”), a Helbor Empreendimentos S.A. (“Helbor” ou “Companhia) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada
em 16 de março de 2021, aprovou a 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Companhia, no valor de
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão de Debêntures”,
respectivamente), com vencimento em 03 (três) anos, contados da data de emissão, as quais serão objeto
de colocação privada, nos termos e condições do “Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da
Helbor Empreendimentos S.A.” (“Escritura de Emissão”).
As Debêntures servirão de lastro para a emissão de certificados de recebíveis imobiliários da (“CRI”) da
352ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A., de acordo com os termos e condições do “Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 352ª Série da 1ª Emissão da True
Securitizadora S.A.”, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução
CVM 476, com intermediação do Banco ABC Brasil S.A.
Mogi das Cruzes, 30 de março de 2021.
Franco Gerodetti Neto
Diretor de Relações com Investidores