Ulisses e seus marinheiros são levados por uma corrente misteriosa até uma ilha deserta habitada apenas por um gigante ciclope chamado Polifemo. Eles acabam presos na caverna de Polifemo, que começa a devorar os marinheiros. Ulisses tenta enganar o ciclope com vinho para que ele os deixe ir, mas Polifemo planeja comer todos eles.