O livro narra a história de Carlinhos desde a infância no Recife até a vida adulta, contando experiências na fazenda Santa Rosa onde morou com o avô após o pai assassinar a mãe. A rotina na fazenda encantou o menino, com suas tradições e contatos com escravos, cangaceiros e lobisomens em histórias. Anos depois, Carlinhos se apaixonou pela prima Maria Clara durante as férias, sentindo solidão quando ela partiu.