El mercado de prendas de vestir en Estados Unidos

El Mercado de
Prendas de Vestir
en Estados Unidos

CONTENIDO
4
Información
demográfica.

Panorama general
del sector:

25
• Visión general.
• Tamaño del mercado.
• Oferta.
Ferias y eventos
locales.
• Producción local.
• Exportaciones.
Otras fuentes de
información.
• Importaciones.
• Ventas.

16
• Competidores
locales.

El TLC y las
preferencias 26
ATPDEA. Anexos.

20
Oportunidades
comerciales.

22
Canales de
comercialización y
12 distribución.

Generalidades del
sector en Colombia:

• Oferta exportable.
• Productos.
• Origen.
• Empresas.
• Destino.
• Exportaciones hacia
Estados Unidos.

2 proexport colombia 2012

introducción
EL MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR EN ESTADOS UNIDOS

E
ste documento tiene como objetivo principal dar a
conocer a los productores y exportadores colom-
bianos de confecciones cuáles son las generalidades
del mercado estadounidense de prendas de vestir,
cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones
colombianas de confecciones en los últimos cuatro
años, cuáles son las condiciones de acceso al mercado
de prendas de vestir en los EE.UU. y compartir con
los empresarios nacionales las oportunidades comer-
ciales y la información sobre canales de distribución,
ferias y eventos, así como recomendaciones que
PROEXPORT COLOMBIA ha detectado a través de
su presencia comercial en Estados Unidos y su traba-
jo constante con empresarios del sector en Colombia,
importantes y que considera son clave para cerrar
negocios exitosos en ese país.

2012 proexport colombia
3

INFORMACIÓN 1
DEMOGRÁFICA
Población:
313,2 millones
de habitantes (0,97
hombres por cada
mujer).

Estructura de edad
de la población:

0-14 años: 20,1%
(hombres 32,1 millones/
mujeres 30,8 millones)

15-64 años: 66,8%
(hombres 104,4
millones/mujeres 104,8
millones)

Más de 65: 13,1%
(hombres 17,7 millones/
mujeres 23,4 millones)

PANORAMA
Tasa de crecimiento
poblacional:
0,963%

Edad promedio:

Hombres: 35,6 años GENERAL
Mujeres:

Esperanza de vida:
38,2 años
DEL SECTOR
Hombres: 75,9 años
Visión general2 bajo precio como mecanismo para afrontar
Mujeres: 80,9 años Durante 20120, el mercado de prendas de la recesión. La continuidad de este compor-
vestir evidenció signos de recuperación tras tamiento positivo se ve amenazada por los
la grave crisis que atravesó por la recesión altos precios del algodón, del petróleo y de la
entre 2008 y 2009. Se incrementaron las mano de obra en los países asiáticos.
ventas especialmente en las categorías de La estructura de los canales de distribu-
ropa infantil y de accesorios. Las ventas de ción se mantuvo estable en 2010. Las cade-
“marcas propias” fueron igualmente muy nas especializadas continuaron ganando
importantes para la recuperación del sector mercado gracias a sus estrategias de ventas
pues los consumidores solucionaron sus ne- en “Outlets o temporadas de descuentos” y
cesidades de vestuario con productos a más las ventas por internet también presentaron
[1] CIA WORLDFACT BOOK https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html . [2] Euromonitor International 2011. Apparel in the US. Agosto de 2011.


prendas de vestir en estados unidos

crecimientos mayores a los esperados. negocia incide directamente en el com- nas marcas internacionales están incorpo-
Las principales tendencias que en la ac- portamiento de las ventas en el mercado y rando en sus prendas un mayor contenido
tualidad impactan el mercado de prendas de representa una amenaza para garantizar la de fibras sintéticas o alternativas para miti-
vestir estadounidense se mencionan a conti- continuidad de la recuperación de la indus- gar el impacto del alza en el algodón a través
nuación: tria. Entre 2001 y 2006 el precio del algodón de lanzamientos de nuevas marcas para el
creció 12% al llegar a US$0,57/libra. A prin- segmento masivo y los minoristas conocidos
Precios del algodón cipios de 2011, el precio del algodón alcanzó como “Discounters” en Estados Unidos, por
Esta fibra natural es una de las más usa- US$2,30/libra evidenciando un crecimiento ejemplo: Levi Strauss & Co lanzará la mar-
das en todas las categorías de vestuario co- mayor a 300% explicado por la gran deman- ca de bajo costo “Denizen” en Target y otros
mercializado en EE.UU., bien sea pura o da de países como China e India, el cambio outlets.
en mezclas, por lo tanto el precio al cual se climático y las tensiones geopolíticas. Algu-
[3] © Euromonitor International 2010. Consumer Lifestyles September 2010. [4] Cifras tomadas de USITC (U.S. International Trade Commission).

5

Dependencia del comercio exterior y ADN innovador y único. Una marca que
El mercado de prendas de vestir esta- logró en 2010 que los consumidores pagaran
dounidense está básicamente compuesto “full or Premium Prices” fue J Crew Group
por importaciones (97% de la ropa com- Inc con un incremento en ventas de 15%
prada en EE.UU. es hecha fuera del país3) gracias a la percepción de excelente calidad.
pues la producción nacional es muy escaza.
En 2010 Estados Unidos importó US$83,4 Flash sale
billones en prendas de vestir cifra 13,4% Fenómeno de 2010 que consiste en vender
mayor a la registrada en 2009 (US$73,6 bien promoción artículos de lujo a través de
llones) registrándose como sus principales internet y minoristas. Este tipo de promocio-
proveedores: China, Vietnam, India, Indo- nes frecuentemente incluye descuentos hasta
nesia, México y los países del Triángulo Nor- 70% para miembros de la página web. Algu-
te (Honduras, El Salvador y Guatemala)4. La nos ejemplos son: la compra que Nordstrom
dependencia de productos importados hace hizo de “HauteLook” una página web recono-
que la política del Gobierno defienda el libre cida en el fenómeno del “Flash sale”.
comercio y promueva la implementación
de los tratados de libre comercio. América Desarrollo del mercado para
Latina resurge como una fuente atractiva el Comercio Justo y los productos
de producción y aprovisionamiento para amigables con el ambiente
el sector ante el alza de precios de produc- Es una tendencia sobre todo observada en
ción en el Asia, la disminución de capacidad la parte más alta del mercado. Aún cuando
productiva disponible y los altos costos del el precio seguirá siendo la principal variable
combustible. de compra otras consideraciones (como lo
social y el impacto sobre el medioambiente)
Resurgimiento de la industria local empiezan a tomar fuerza en los consumido-
A pesar de la alta dependencia de las im- res. Parte del éxito de este tipo de productos
portaciones la industria textil-confección reside en las campañas publicitarias y como
en Estados Unidos algunas compañías están aún los costos de producir prendas de vestir
estudiando las ventajas que la producción “éticas” (con salarios altos y justos) son muy
local les ofrece (bajos costos de transporte, elevados por lo tanto difíciles de introducir,
rapidez de producción y la creciente prefe- en el mercado se ha popularizado la venta de
rencia de los consumidores hacia el “Made accesorios de moda (que son menos intensi-
in America” en los segmentos High-End). vos en mano de obra) producidos éticamen-
Los Estados donde históricamente ubicaron te. Marcas como Levi Strauss & Co, con sus
los centros de producción textil-confección “Water Less Jeans”, y Nike Inc, con variacio-
fueron: California, Georgia y Carolina del nes en la construcción de los productos bajo
Norte por lo tanto resulta previsible que sea su marca “Air Jordan”, han incursionado en
precisamente en dichas zonas donde resur- la era de productos “Verdes”. Se espera que
ja la industria principalmente enfocada a la en el futuro se abran espacios en la parte
producción para el segmento “High End” baja del mercado para este tipo de productos
del mercado. con iniciativas como la recientemente desa-
rrollada por JC Penney, Target, Wal-Mart y
Cambiantes tendencias de moda Nike que conformaron a principio de 2011
Los gustos del consumidor final y los la “Sustainable Apparel Coalition” (Coa-
cambios en las tendencias de moda son el lición de prendas de vestir sostenible) que
constante motor de innovación, desarrollo pretende destinar US$2 millones para crear
de producto y crecimiento en la industria una base de datos de “sourcing” y prácticas
textil-confección. Las compañías en este de producción con un enfoque ambiental y
negocio deben tomar la decisión de generar de prácticas justas con los trabajadores que
ventas a través de: la pronta-moda cuya pro- permita medir el impacto en ambas áreas.
puesta de valor es la respuesta inmediata a Este proyecto tiene como objetivo dar infor-
propuestas de las pasarelas a bajos precios o mación imparcial al consumidor para que
el desarrollo de una marca con una estética tome decisiones de compra.



Producción de Prendas de Vestir
2005 a 2010 (US$ millones)

17.113

12.359 -23%
TCAC**
9.287

4.929 4.665
4.216

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: US Census Bureau.
*Las cifras de 2008 corresponden al período enero-septiembre. **TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2005-2010)

Tamaño del mercado evidencia en una tasa de crecimiento com-
Por “Prendas de Vestir” se entienden todas puesto anual de -23%.
las posiciones arancelarias incluidas en los
capítulos 61, 62 y 63 del Sistema General Ar- Exportaciones
monizado. Las ventas al exterior de prendas de vestir
estadounidenses en el período 2005-2011
Oferta aumentaron a una tasa de crecimiento com-
La oferta estadounidense de prendas de ves- puesto anual igual a 2,02%; comportamiento
tir está compuesta por la producción local, explicado por la estabilidad en producción
menos las exportaciones, más las importa- de la industria textil americana. Por su par-
ciones. En 2010 la oferta del sector fue igual te, las exportaciones reportadas en 2011
a US$82.486 millones5. crecieron US$ 697 mil con respecto a las re-
gistradas en 2010 (US$5.635 millones). Este
Producción local6 comportamiento también se explica por los
La producción local de prendas de vestir paquetes de estímulos implementados por el
entre 2005 y 2010 presentó una tendencia gobierno y la leve estabilización de la econo-
negativa, al pasar de US$17.113 millones en mía mundial.
2005 a US$4.665 millones en 2010, lo cual se

Exportaciones de Prendas de Vestir
2005 a 2011 (US$ millones) 6.332

2,02%

5.615 5.635
5.536

5.201
5.028 4.984

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT

[5] La fuente para los datos de producción es: US Census Bureau, y para los datos de exportaciones e importaciones es USITC. [6] Fuente: US CENSUS BUREAU. <http://www.census.gov/cir/www/315/mq315a.html>.

7

Principales destinos de las exportaciones de EE.UU.
2005 - 2011 (US$ millones)
6.332
Honduras
5.615 5.537 5.635
5.029 5.202
4.985 Reino Unido

Japón

México

Canadá

Otros

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Entre 2005 y 2011 las principales catego- siete años han sido Canadá, que se posicionó
rías de productos exportados por EE.UU. como el destino por excelencia de las ventas de
fueron:os complementos (accesorios) de ves- prendas de vestir de EE.UU., ostentando du-
tir confeccionados de materias textiles y las rante el período una participación de 30,1%;
T-Shirts y camisetas de punto de algodón al y México, que participó con 16% de las ventas
exportar en su conjunto US$ 2.750 millones y estadounidenses de prendas de vestir.
US$ 2.661 millones, respectivamente.
El top tres de los productos con mayor ni- Importaciones7
vel de exportación entre 2005 y 2011 fue: El nivel de importaciones registrado por
• Los demás artículos elaborados de ma- EE.UU. presentó una tendencia creciente
teria textil con una participación de 7,2% y mas no constante, entre 2005 y 2010, al re-
ventas netas por US$2.750,8 millones. portar una tasa de crecimiento anual com-
• T-shirts y camisetas de punto de algo- puesto de 0,9% que contribuyó a suplir la
dón, para mujeres o niñas con una parti- amplia demanda interna, que no alcanza a
cipación de 6,9% y ventas netas por US$ ser cubierta con la producción nacional (en
2.661,8 millones. continuo decrecimiento). Durante los pri-
• Artículos de prendería con una par- meros ocho meses de 2011, las compras de
ticipación de 5,6% y ventas netas por confecciones provenientes de otros países
US$2.140,6millones. aumentaron a una tasa de 11,7%, pasando de
Durante 2011, el producto de mejor desem- US$ 53.703 millones entre enero y agosto de
peño en las exportaciones norteamericanas fue 2010 a US$59.971 millones en el mismo pe-
Artículos de prendería con US$ 605 millones. ríodo de 2011. Este crecimiento se explica,
Los principales mercados de destino de las en parte, por la tardía pero constante recu-
exportaciones estadounidenses en los pasados peración de la economía americana.

Importaciones de Prendas de Vestir
2005 a 2011 (US$ millones)
2,1%
90.623
86.136
83.380 83.477 83.723
79.905

73.697

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

[7] El estudio está basado en los capítulos 61, 62 y 63 del sistema armonizado de codificación y designación de mercancías.



• Otras categorías de productos impor- alcanzaron US$ 176.546,3 millones. dounidenses. Sin embargo, en 2011 vemos
tantes en el período de tiempo analizado • En 2011 los productos mencionados an- que las compras de prendas de vestir por
(2005-2011) fueronsuéteres, jerseis, pullo- teriormente alcanzaron un valor neto de im- parte de Estados Unidos, se han volcado so-
vers, cardigans, chalecos y artículos simila- portación de US$ 25.957 millones. bre los paíises asiáticos, donde podemos ver
res pantalones largos, pantalones con peto, La estructura de las importaciones lleva- un incremento en la participación de China
pantalones cortos de algodón, para hombres das a cabo por los estadounidenses, en tér- como proveedor y el crecimiento de países
o mujeres y niños, excepto los de punto, ca- minos de los países de origen, muestra que como Vietnam, India e indonesia; quienes
misetas de punto de algodón para mujeres, los dos más fuertes proveedores en 2005 en suma representaron más del 58% de las
hombres, niños y niñas y los sostenes; en eran China y México, que en su conjunto compras de Estados Unidos como origen en
suma las importaciones de estos productos aportaron más de 40% de las compras esta- prendas de vestir.

Principales productos importados por EE.UU.
Del sector de Prendas de Vestir 2002 – 2007, valores CIF US$

Subpartida Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos
611020 7.598.888 8.245.054 9.156.140 8.888.269 8.044.003 8.760.958 9.148.681
similares
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de
620342 5.111.861 5.348.763 5.275.963 5.191.515 4.701.953 5.155.692 5.531.326
algodón
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de
620462 5.936.086 5.810.536 5.831.438 5.587.653 5.037.273 5.199.808 5.079.384
algodón para mujeres o niñas
610910 Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 3.432.768 3.739.834 3.517.378 3.825.337 3.367.955 4.063.074 4.235.499
Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos
611030 3.339.221 3.258.246 3.481.725 3.315.020 2.954.968 3.432.619 4.164.228
similares
620520 Camisas de algodón, para hombres i niños 2.658.424 2.410.177 2.533.981 2.383.106 2.103.243 2.589.469 2.971.346
630790 Los demás, artículos confeccionados 1.970.624 2.150.279 2.316.384 2.229.481 2.163.686 2.519.735 2.821.292
621210 Sostenes 1.637.198 1.858.277 1.794.673 1.790.522 1.633.622 1.963.145 1.962.872
Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles,
630260 1.295.208 1.366.038 1.519.780 1.572.048 1.425.797 1.675.283 1.713.800
de algodón
Prendas y complementos de vestir, de punto de algodón,
611120 1.296.550 1.426.845 1.589.040 1.550.575 1.456.512 1.580.717 1.665.145
para bebes
Subtotal 34.276.828 35.614.049 37.016.502 36.333.526 32.889.012 36.940.500 39.293.573
Otros 45.628.998 47.765.793 49.120.016 47.143.399 40.808.140 46.782.836 51.329.725
Total 79.905.826 83.379.842 86.136.518 83.476.925 73.697.152 83.723.336 90.623.298


Principales proveedores de las importaciones de Prendas de Vestir realizadas por EE.UU.
2005 2011
30,5% China 32,7%
4,0%
Vietnam 6,0%
6,0%
India 4,6%

4,3% Indonesia
4,6%
44,9% 47,9%
México
10,2% 4,2%
Otros


9

• Las principales categorías de productos in-
troducidos al territorio estadounidense origina-
rios de China durante 2005 fueron:
• Los artículos confeccionados con textiles
con US$1.221,1 millones.
• Los suéteres, pullovers, sudaderas, chalecos
y artículos similares, de fibras artificiales, excep-
to los de punto al registrar US$890,6 millones.
• Los pantalones, pantalones con peto y pan-
talones cortos de las demás materias textiles al
registrar US$846 millones.
• Las prendas de bebé y accesorios de vestir de
algodón, de punto con US$821,3 millones.
• En 2011 el principal producto importado
por Estados Unidos desde China fue suéteres,
jerseys, sudaderas, chalecos y objetos similares
de algodón, de punto alser la quinta categoría
de las importaciones provenientes de este país
en 2005 y la más relevante en 2011 (US$3.408
millones).
• Las principales categorías de productos in-
troducidos al territorio estadounidense origina-
rios de México durante 2011 fueron8:
• Los pantalones de hombres o niños, con
peto, cortos y shorts de algodón, excepto los de
punto por US$1.240 millones.
• Los T-shirts y camisetas interiores, camise-
tas de tirantes y prendas similares de algodón,
de punto, para mujeres y niñas con US$405,7
millones.
• Los pantalones, pantalones con peto y pan-
talones cortos de algodón para mujeres o niñas
que se posicionó como la tercera categoría de
producto en importancia con ventas a Estados
Unidos por US$313,7 millones.

Colombia
• Durante 2011, Colombia ocupó el lugar nú-
mero 29 en la lista de los proveedores de prendas
de vestir de EE.UU. con una participación de Comparativo Colombia vs. Centroamérica y Perú
2011 (US$ millones)
0,3% ubicándose después de países vecinos como
Perú, en el puesto 20 y con una participación de 4.660,0
0,8%, y Centroamericanos como México (N° 5,
participación 5,2%), Honduras (N° 8, partici-
pación 3,0%), El Salvador (N° 10, participación
2.717,4
2%), Guatemala (N° 13, participación 1,5%) Ni-
caragua (N° 12, participación 1,5%) y República 1.776,0
Dominicana (N°19, participación 0,8%). 1.357,0 1.330,5
• En 2011 Colombia, con una participación 752,2 716,5
de 0,3% sobre el total importado en materia de 253,8
prendas de vestir por Estados Unidos, descen-
México Honduras El Salvador Nicaragua Guatemala Rep. Perú Colombia
dió dos posiciones dentro de la lista de los pro- Dominicana
veedores al pasar del puesto 27 al 29. Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT

[8] Se excluye la categoría los demás.



Los principales productos importados Comparativo
Colombia vs. México/Triangulo Norte/Perú/República Dominicana y Nicaragua.
desde los países centroamericanos antes
mencionados en 2011 fueron: 2005 –2011
17.147
15.675
• México: jeans para hombre 9 con (US$ millones) 14.258 13.392 13.564
12.331
US$816,7 millones. 11.086
• Honduras: chalecos (pullovers) de algo-
dón, para hombres y niños10 por US$326,5
millones.
• El Salvador: calzas, panty-medias, leo-
tardos, medias, calcetines y demás artículos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
de calcetería, incluido de compresión pro- Total 17.147 15.675 14.258 13.392 11.086 12.331 13.564
gresiva (por ejemplo, medias para varices), Colombia 596 530 406 360 242 283 254
de punto11 por US$ 156 millones. Perú 802 844 815 796 601 665 716
• Guatemala: chalecos (pullovers) de al- Rep. Dominicana 1.915 1.619 1.134 922 694 711 752
godón, para mujeres y niñas12 por US$268 Guatemala 1.827 1.672 1.457 1.394 1.107 1.159 1.330
millones. Nicaragua 717 880 968 935 893 1.018 1.357
• República Dominicana: camisetas de El Salvador 1.640 1.429 1.501 1.564 1.325 1.674 1.776
punto de algodón, para mujeres o niñas13 Honduras 2.698 2.529 2.604 2.696 2.122 2.494 2.717
por US$90,9 millones. México 6.953 6.172 5.373 4.725 4.103 4.327 4.660
• Perú: chalecos (pullovers) de algodón, Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT
para mujeres y niñas por US$117,7 millones.
La tabla nos muestra aquellos países que
tienen productos de calidad y precio similar dounidenses en prendas de vestir totalizó gasto en este tipo de bienes por las lecciones
al producto colombiano. Dentro del análisis US$305,2 billones cifra 1% inferior a la de aprendidas durante los años de crisis que les
podemos identificar que el sector colombia- 2008 (US$299,2) y las ventas cayeron 5% en obligaron a racionalizar el gasto.
no enfrenta un problema de competitividad 2009 después de haber crecido por tres años.
frente a los otros países proveedores de las En 2010 las ventas de prendas de vestir to-
prendas de vestir, de productos similares y talizaron US$169.776 millones monto que Competidores locales
que podrían afectar directamente el desem- evidenció un leve crecimiento de 1,2% ante El 15% de las ventas al detal durante 2010
peño de las exportaciones colombiana. En- 2009 (US$167.762 millones). fue reportado por seis empresas: Nike Inc.
tre ellos la revaluación del peso, variable que Según las proyecciones publicadas por (4,1%); Wal-Mart Stores Inc. (4,0%); The
encarece aun más el producto suministrado Euromonitor International en su “Consu- Gap Inc. (3,3%), Limited Brands Inc. (1.2%);
por Colombia, y que sumado a su alto valor mer Lifestyles in the US de 2010” el gasto Jones Apparel Group Inc. (1,1%) y Ameri-
debido a la calidad del producto obliga a los de los estadounidenses en prendas de vestir can Eagle Outfitters Inc. (1,0%).
empresario colombianos a identificar nichos será de US$303,8 millones en 2015 e igual a Las marcas con mayor participación en el
específicos donde el producto colombiano US$283,4 millones en 2020 reflejando una mercado estadounidense en 2010 fueron: la
de alta calidad pueda competir. tendencia negativa explicada por la actitud marca propia de Wal-Mart, Nike, Old Navy,
Se observa también que las importaciones reservada de los consumidores en cuanto al Victoria Secret, Jones y Gap (ver Anexo 1).
provenientes de los países expuestos en las
tablas, tuvo una tendencia decreciente entre
2005 y 2009, la cual es explicada por la sustitu- Ventas al detal de Prendas de Vestir
ción de las importaciones por países asiáticos 2005 – 2010 (US$ millones)
como Vietnam, India e Indonesia; proveedo- 2,5%
res de mediana calidad a un precio mucho -2,3%
TCAC* 182.262
180.446 TCAC**
menor, lo que nos reafirma la necesidad de 178.471
especializar la oferta en nichos demandantes 173.354
169.776
de productos de excelente calidad. 167.762

Ventas14
La crisis económica produjo una reducción
del gasto de los consumidores en prendas
2005 2006 2007 2008 2009 2010
de vestir que se tradujo en una disminución
Fuente: © Euromonitor International 2011. Apparel in the US - August 2011.
en las ventas. En 2009 el gasto de los esta- *TCAC: Tasa de crecimiento annual compuesto (2005-2007). **TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2007-2010).

[9] Posición Arancelaria: 62.03.42.40.11. [10] Posición Arancelaria: 61.10.20.20.69. [11] Posición Arancelaria: 61.15.95.00.00. [12] Posición Arancelaria: 61.10.20.20.79, es la misma para el principal producto importado desde Perú. [13] Posición Arancelaria: 61.09.10.00.04.
[14] © Euromonitor International 2010. Consumer Lifestyles September 2010. [4] Cifras tomadas de USITC (U.S. International Trade Commission).

11

GENERALIDADES
DEL SECTOR EN
COLOMBIA


Exportaciones de Confecciones
2005 – 201. FOB US$ millones

1.502 -32% TCAC**
TCAC* 24%
1.382

1.029 3,2% TCAC***
968
732
687 718

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT
*TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2005-2007). **TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2007-2009). ***TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2009-2011)

Top cinco de productos
exportados por Colombia
de Prendas de Vestir
FOB 2007

Oferta exportable 11%
Las exportaciones de confecciones en- 61%
tre 2005 y 2010 cayeron 5,8% al pasar de 9%
US$967,5 millones a US$717,8 millones
comportamiento explicado por: la crisis
financiera internacional (2008-2009) que 7%
afectó el comercio mundial del sector, las 7%
dificultades políticas con nuestros mercados 5%
naturales (Venezuela y Ecuador) y la fuerte
revaluación del Peso colombiano frente al Pantalones largos, Ropa de tocador o
cortos y shorts, de cocina, de tejido
dólar estadounidense. mezclilla, para con bucles, de tipo
Durante 2011 las ventas al exterior cre- hombres o niños. para toalla, de
Sostenes, incluso algodón.
cieron 5,3% evidenciando el efecto positivo de punto. T-Shirts y
que sobre el sector ha tenido la recuperación Pantalones largos, camisetas interiores
cortos y shorts, de de punto, de
económica, el restablecimiento de las rela- algodón.
algodón, para
ciones comerciales con nuestros vecinos y mujeres o niñas, Otros.
los esfuerzos por diversificar mercados rea- excepto de punto.

E
lizados entre el sector privado y el sector pú-
l sector de textiles y confecciones blico. FOB 2011
en el país aportó 8,4% del PIB ma-
nufacturero y 1,1% del PIB total, en Productos
el acumulado al tercer trimestre de 201115. Los productos más importantes en cuan- 12%
61%
Este sector contó, según cifras del año pasa- to a exportaciones de confecciones de los
do, con aproximadamente 1.044 compañías últimos cinco años han sido: jeans para 8
productoras de textiles y confecciones 16. hombres y niños, pantalones de algodón
Los principales centros de producción de para mujeres y niñas y sostenes. Estos tres
textiles y confecciones del país se ubican en productos respondieron por el 24,3% de las 7%
los departamentos de Antioquia, Cundina- exportaciones de prendas de vestir en 2007; 7%
marca, el Eje Cafetero (Risaralda, Caldas y 23,9% en 2008; 25,5% durante 2009; 29,8% 5%
Quindío) y el Valle del Cauca. en 2010 y 27,5% durante 2011. Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT.

[15] Fuente: DANE. [16] Número de empresas y monto en ventas tomado de BPR Benchmark Asociados.

13

Origen Exportaciones de Prendas de Vestir a Estados Unidos
Antioquia fue el departamento responsa- 2007 a 2011 (US$ millones)
ble de los más altos niveles de exportaciones
de confecciones en el país entre 2007 y 2011. 320 -8,7%
Las ventas de confecciones antioqueñas al TCAC*
extranjero pasaron de US$711 millones en 283

2007 a US$410,7 millones en 2011 eviden- 238
ciando una tasa de crecimiento anual com- 222
202
puesto igual a -12,8%. La participación por-
centual promedio de las exportaciones de
confecciones de Antioquia sobre el total ex-
portado de confecciones por el país ha sido
de 49,9% entre 2007 y 2011.
Otros departamentos, y/o ciudades, que 2007 2008 2009 2010 2011
ostentaron en el período analizado una par-
Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT.
ticipación importante en las exportaciones *TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto (2007-2011).

de confecciones fueron: Bogotá, Valle del
Cauca, Atlántico y Norte de Santander que
en su conjunto reportaron ventas al exterior Empresas ron 84,8% de las ventas al exterior en 2007,
por US$636,5 millones durante 2007; en Durante 2011 se registraron exporta- 83,2% durante 2008, 74,5% en 2009, 69,7%
2008 por US$616,8 millones, US$286,5 mi- ciones de 1.356 empresas, de las cuales las en 2010 y 61% durante 2011.
llones para 2009, en 2010 US$301,8 millones diez más importantes contribuyeron con
y durante 2011 US$275,8 millones. US$289,6 millones, cifra que equivale a 40% Exportaciones
En 2011 Antioquia se mantuvo como el de las ventas al exterior de confecciones. hacia Estados Unidos
principal proveedor de las exportaciones de Las exportaciones colombianas de prendas
confecciones al mundo (US$410,7 millo- Destinos de vestir a Estados Unidos han presentado una
nes); la ciudad de Bogotá con US$134,3 mi- Entre 2007 y 2011 Venezuela, Estados tendencia a la baja entre 2007 y 2011, compor-
llones se ubicó en segundo lugar y aparece Unidos y México se han ubicado en el top 3 tamiento que se refleja en una tasa de decreci-
en tercer puesto Valle del Cauca con expor- de destinos de exportaciones de confeccio- miento anual compuesto igual a -8,7%.
taciones por US$76,1 millones. nes colombianas. Estos tres destinos agrupa- Los principales productos exportados,



Principales productos exportados a EE.UU.

FOB 2007 FOB 2011

26% 20%

50% 50%
13%
7%

6% 8%
6% 6%
5% 5%

Pantalones largos, cortos y T-Shirts y camisetas interiores T-Shirts y camisetas de
shorts, de mezclilla, para de punto, de algodón. punto, de las demás
hombres o niños. materias textiles.
Suéteres, pullovers, chalecos y
Ropa de tocador o cocina, artículos similares, de punto, Otros.
de tejido con bucles, de tipo de las demás fibras sintéticas.
para toalla, de algodón.


entre 2007 y 2011, por Colombia a EE.UU. Antioquia se consolidó como el líder de
han sido: jeans para hombres y niños, ropa las exportaciones de confecciones al merca-
de tocador o de cocina, de tejido con bucles, do estadounidense y reportó como princi-
de tipo para toalla, de algodón y T-shirts in- pal producto de exportación los jeans para
teriores, de algodón. Estos tres productos hombres y niños, por US$44,6 millones en
han gozado de una participación en las ven- 2011, y los calcetines y artículos similares de
tas a EE.UU. igual a 38,5% en 2007; 38,8% en punto como el producto con el mayor creci-
2008; 36,2% durante 2009; 42,8% en 2010 y miento neto entre 2010 y 2011.
41,2% en 2011. El Valle del Cauca por su parte registró los
Antioquia y Valle del Cauca son los de- “Suéteres y artículos similares, de punto, de
partamentos que mayor aporte hacen a las las demás fibras sintéticas” y las “fajas y fajas
exportaciones hacia EE.UU. en su conjunto, braga” como los productos más importantes
participaron con 69,3% de las ventas a ese en las exportaciones del departamento al
país durante 2007 y con 69,4% en 2011. mercado estadounidense en 2011.

Exportaciones de Prendas de Vestir a Estados Unidos según origen
2008 a 2011 (US$ millones) FOB.
5
17

ANTIOQUIA
5
15

2
14

7
12
2

ATLÁNTICO
11
72

68

VALLE DEL
CAUCA
47

42

42
38

38
30

30
26

27
26

25
22

22

OTROS
2007 2008 2009 2010 2011


15

L
a Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas y de Erradicación de Dro-
gas (ATPDEA) resultó significativa
para las exportaciones de prendas de vestir
al mercado estadounidense.
El ATPDEA tiene como antecedente el
ATPA (Andean Trade Preference ACT), que
surgió como el componente comercial del
programa de la Guerra contra las Drogas, ex-
pedido por el presidente George Bush el 4 de

EL TLC
diciembre de 1991. Estas preferencias se hi-
cieron efectivas a partir de 1992 para Colom-
bia y Bolivia, y en 1993 para Ecuador y Perú.

Y LAS
En el año 2002 las preferencias arance-
larias ATPDEA fueron renovadas hasta el
año 2006 y se incluyeron nuevos productos
elegibles para ingresar libres del pago de

PREFERENCIAS
aranceles a Estados Unidos. Las preferen-
cias fueron renovadas en varias oportunida-
des buscando dar continuidad al comercio
mientras entraba en vigencia el Tratado de

ATPDEA
Libre Comercio (TLC) con ese país.
Con la aprobación del tratado la disposi-
ción aprobada prevé la entrada en vigencia
de las preferencias 15 días después de firma-
da la ley aprobada por el Congreso. El Presi-
dente Barack Obama firmó la ley el día vier-
nes 21 de octubre de 2011, lo que significa
que el ATPDEA estará vigente nuevamente TLC18 un mercado de 313 millones de habitantes
a partir del 5 de noviembre de 2011 hasta el El acuerdo de libre comercio suscrito en la ocasión perfecta para ampliar su ejercicio.
31 de julio de 2013 con Colombia y Ecuador 2006 y recientemente aprobado por el Con- A continuación se desarrollan algunos
como países beneficiarios. greso de Estados Unidos (12 de octubre de antecedentes, hechos relevantes que dieron
La renovación de ATPDEA contempla 2011), genera innegables oportunidades efecto a la negociación y el alcance del trata-
el beneficio de la retroactividad. Es decir, se para el sector textil en Colombia. Los bene- do de manera general.
podrá solicitar la devolución de los arance- ficios que fueron otorgados con la ATPDEA,
les pagados por importaciones realizadas se ratifican, en determinados casos se am- Antecedentes
desde el 12 de febrero de 2011 hasta el 5 de plían, asegurando la tranquilidad para aque- En la última década, la política de comer-
noviembre.17 llas empresas del sector que encuentran en cio exterior de Colombia se fundamentó en
[17] www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=10542 11/11/2011. [18] http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853, 11/11/2011.



sibilidad para que los empresarios realicen
inversiones a largo plazo, que incrementen
su capacidad productiva y cuenten con una
estabilidad en el tiempo y en las condiciones
favorables para las exportaciones.

Inicio de las negociaciones
• Mediante actas No 69 y 70 del Consejo
superior de Comercio Exterior de los días 18
de marzo y 29 de mayo de 2003, se instruyó
al MCIT (Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo) comenzar la negociación con
EE.UU y se realizó una evaluación del impac-
to económico y social del TLC con ese país.
• En agosto de 2003, el Representante Co-
mercial de estados Unidos, Robert Zoellick,
se reunió en Bogotá con el entonces presi-
dente de Colombia, Álvaro Uribe, donde
anunció la disposición del gobierno nor-
teamericano para iniciar la negociación co-
mercial con Colombia.
• A partir de 2001 nuestras exportacio-
nes a la CAN mostraron una tendencia de-
creciente, pasando de US$2.771 millones a
U$1.908 millones en 2003 lo que obligó al
Gobierno nacional a buscar otras alternati-
vas que compensen esta tendencia.
• A mediados del mes de octubre de 2003,
la profundización de las relaciones comer- dente la necesidad de promover importantes un equipo de alto nivel del Ministerio de
ciales con la Comunidad Andina y en los cambios en materia de política comercial, Comercio, Industria y Turismo y de otros
esfuerzos para obtener acceso unilateral a como por ejemplo, encontrar nuevos mer- Ministerios efectuó una visita a Estados
ciertos mercados, en especial el de Estados cados y para esto es importante avanzar sin Unidos, con el fin de clarificar de manera
Unidos, a través de los esquemas ATPA/ dilaciones hacia la suscripción de tratados preliminar temas relativos a la negociación,
ATPDEA, y el de la Unión Europea, a través de libre comercio como el que se decidió ne- teniendo como fundamento, el TLC firmado
del esquema SGP. gociar con Estados Unidos.Después de la úl- por ese país con Chile.
Debido al creciente desnivel entre expor- tima prorrogación del ATPDEA en 2010 que • En noviembre de 2003, el representan-
taciones e importaciones, siendo las segun- culminó el 15 de febrero de 2011, se visuali- te Comercial de Estados Unidos, anunció
das mayoritarias para Colombia, se hace evi- za el TLC con Estados Unidos como una po- oﬁcialmente la intención de su país de ini-

17

ciar las negociaciones de un TLC con Co- Capítulos
lombia, Ecuador y Perú y dejó abierto el ca-
1. Disposiciones iniciales y 10. Inversión. 21. Solución de controversias.
mino para los otros países de la Comunidad definiciones iniciales 11. Comercio transfronterizo 22. Excepciones generales.
Andina de Naciones.
2. Trato nacional y acceso de de servicios 23. Disposiciones finales.
mercancías al mercado. 12. Servicios financieros.
Alcance del Acuerdo 24. Anexo I: medidas
3. Textiles y vestido. 13. Política de competencia disconformes para servicios e
El TLC es un acuerdo generador de opor-
4. Reglas de origen y inversión: Colombia/EE.UU.
tunidades para todos los colombianos, sin 14. Telecomunicaciones.
procedimientos de origen. 25. Anexo II: medidas
excepción, pues contribuye a crear empleo 15. Comercio electrónico.
y a mejorar el desempeño de la economía 5. Procedimiento aduanero y disconformes para servicios e
facilitación del comercio. 16. Derechos de propiedad inversión: Colombia/EE.UU.
nacional. Inicialmente beneficia a los secto- intelectual.
res exportadores porque podrán vender sus 6. Medidas sanitarias y 26. Anexo III: medidas
fitosanitarias. 17. Asuntos laborales. disconformes para servicios
productos y servicios, en condiciones muy
7. Obstáculos técnicos al 18. Medio ambiente. financieros: Colombia/EE.UU.
favorables, en el mercado estadounidense.
comercio. 19. Transparencia. Nota explicativa
Pero no sólo a los exportadores, también a
8. Defensa comercial 20. Administración del entendimiento sobre
todos los demás productores nacionales.
acuerdo y fortalecimiento de Biodiversidad y conocimientos
Los temas que se negociaron fueron los 9. Contratación pública. tradicionales.
capacidades comerciales.
considerados como generales, es decir, acce-
so a mercados, en sus dos vertientes (indus- Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
triales y agrícolas); propiedad intelectual;
régimen de la inversión; compras del Esta-
do; solución de controversias; competencia; propiedad intelectual, altamente sensible; y chas de ellas comunes en las negociaciones
comercio electrónico; servicios; ambiental y compras del Estado, elemento muy impor- tanto multilaterales como bilaterales, e in-
laboral. tante para dinamizar el comercio. corporan elementos particulares consegui-
El sector de servicios es el más grande de dos tanto por Colombia como por Estados
la economía colombiana. Los servicios de Contenido del Acuerdo Unidos en la negociación.
alto valor agregado son el gran dinamizador El texto del acuerdo quedó plasmado en Algunos logros obtenidos en las nego-
de las economías del mundo, la inversión ex- un preámbulo y 23 capítulos. Los capítulos, ciaciones para textiles y confecciones en el
tranjera se incluye porque hay gran interés por lo general recogen aspectos que consig- ATPDEA y en el TLC fueron:
en atraerla. También se negoció el tema de nan las disciplinas generales acordadas, mu-



El ATPDEA y el TLC permiten solicitar un Limitaciones o restricciones una lista de poco abastecimiento con el ob-
tratamiento libre de arancel para ciertos pro- • Uso restringido de hilados regionales jeto de que se permita su importación desde
ductos tenidos en cuenta en la negociación. andinos (mediante una limitación anual de terceros países, sin que las prendas exporta-
En el ATPDEA y el reciente aprobado incorporación de telas tejidas en los países das pierdan su condición de originarias.
TLC los beneficios arancelarios para el sec- andinos hechas a partir de hilos de esta re- Es importante recordar que el TLC per-
tor de prendas de vestir están concentrados gión). mite que los certificados de origen sean di-
en los capítulos 61 y 62, que corresponden a • Existen restricciones a la incorporación ligenciados por los mismos exportadores y
confecciones con tejidos de punto y que no de telas tejidas y no tejidas. no por el Ministerio de Comercio, Industria
son de punto; complementando las prefe- • Impide que las telas de los Estados Uni- y Turismo. Para los productos cobijados por
rencias obtenidas el TLC incorpora nuevas. dos sean teñidas en los países andinos. el ATPA anteriormente, el procedimiento de
En materia de prendas de vestir, los bene- • Los accesorios y entretelas tienen un lí- certificación de origen sigue siendo el mis-
ficios arancelarios se obtienen cumpliendo mite de un 25% del costo de los componen- mo, es decir que el Ministerio de Comercio,
con un reglamento particular para el sec- tes de la confección. Industria y Turismo seguirá certificando el
tor sobre origen de las mercancías. La regla No obstante, el ATPDEA promueve el origen.
de origen se basa en el principio de Yarn uso de hilados y telas de Estados Unidos, así
Forward, esto es que los hilados deben ser de como la confección o ensamble en los países
Estados Unidos o de los países signatarios andinos. Para mayor
bajo el denominado, y aplica a todas las telas En el caso de materias primas como la información
e hilos que componen la confección. lycra o el elastómero, existe la posibilidad
Se logró en el TLC una mejoría en la regla de incorporarlos hasta en un 7% del peso ATPDEA:
de origen para las exportaciones de brassie- final de la prenda. Adicionalmente, es po- www.mincomercio.gov.co/publicaciones
res (preferencias inmediatas a los que hayan sible incorporar nylon de México, Canadá
sido cortados y cosidos en Colombia). Se eli- o Israel sin que las confecciones pierdan la TLC:
minan los aranceles de las confecciones para posibilidad de beneficiarse del tratamiento www.tlc.gov.co
el hogar (la desgravación inmediata abre arancelario preferencial. Todo tipo de forros www.proexport.com.co/noticias/abc-del-tlc-
oportunidades comerciales). La figura de la incorporados en las confecciones deben ser colombia-estados-unidos
acumulación permite acceder en condicio- originarios de EE.UU. Finalmente, existe la
nes favorables de competitividad a insumos posibilidad de solicitar a Estados Unidos la Texto final del acuerdo:
tan importantes para la industria colombia- identificación de insumos que no sean pro- www.tlc.gov.co/publicaciones
na como es el denim. ducidos en dicho país, para incorporarlos en

19

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