Exposición de Alfonso Montaño en Agroexpo2018 sobre la Cadena de Valor de los AOVE

Análisis de la Cadena
de valor de los
Aceites de Oliva:
el olivo como cultivo
emergente a nivel
mundial
Alfonso Montaño
25 de enero de 2017
Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario “Extremadura”

Aceituna
Aceite de Oliva Virgen Extra
Aceite de Oliva Virgen
Aceite de Oliva Lampante
Orujo de
la aceituna
Aceite de Orujo
Crudo
Aceite de Orujo
Refinado
Aceite de Oliva
Refinado
Envasado
Aceite de Oliva
Lo primero que tenemos que saber
Aceite de Orujo
de Oliva
@alfonsoleologo – amontano@ctaex.com

Índice
Introducción
Consumo Mundial
¿estamos ante una nueva revolución del olivar?
¿Cómo evoluciona el olivar?
¿Cómo está la producción mundial y el consumo de aceites
de oliva?
¿Cómo es de competitivo cada olivar?
¿Qué puede pasar en el futuro?
¿Cuánto cuesta obtener 1 kg de aceituna o 1 L de Aceite en
el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara?
Cadena de valor de los Aceites Oliva
Costes versus Diversificación
Conclusiones

Las grasas y aceites: 9 kcal/g
Consumo Mundial de Aceites
Vegetales de 174 Mt
%

El olivo ante un nuevo
escenario

El olivo ante un nuevo
escenario
Evolución del Olivar
Globalización
Tecnología
Cambio
Conceptual

¿CÓMO EVOLUCIONA EL
OLIVAR?
El Mundo, España y Extremadura creciendo en olivar

A nivel mundial existen ya
11,5 millones de hectáreas
11% destinado a mesa
<6% ESP,
7,4% EXT
En los últimos 15 años
han aumento a un ritmo
de 152.000 ha/año
416 ha/día
17 ha/hora
0,29 ha/minuto
10 olivos/s
…así 15 años!!!
El mayor frutal a nivel
mundial,
El 2º cultivo tras las
oleaginosas (231 Mha)
Viñedo “solo” 7,5 Mha
En ESP el 2º cultivo tras
los cereales
El olivo: cultivo en constante
aumento

A nivel mundial …
En general
Olivar tradicional (75%)
No ecológico (94%)
En pendiente (75%)
Secano (68%)
Aumenta el cultivo en
superintensivo
4,3% ( <500.000 ha)
En 2030 el 30% :4 millones de
ha????
aumento

A nivel mundial …
aumento
Los primeros 5 países
poseen más del 66% de
la superficie mundial
57 países productores
El olivar como cultivo
“exótico”: Canadá,
Alemania, Reino Unido…
Países
Superficie
(miles ha)
Porcentaje Países
Superficie
(miles ha)
Porcentaje
España 2.623,1 23,0% Palestina 90,0 0,8%
Tunez 1.870,0 13,7% Afganistan 90,0 0,8%
Italia 1.230,0 10,8% Egipto 83,0 0,7%
Grecia 1.125,0 9,9% Pakistan 70,0 0,6%
Marruecos 1.015,5 8,9% Estados Unidos 65,0 0,6%
Turquía 826,0 7,2% Francia 60,0 0,5%
Siria 590,0 5,2% Líbbano 57,0 0,5%
Portugal 352,0 3,1% Albania 41,0 0,4%
Argelia 310,0 2,7% Australia 36,8 0,3%
Irán 160,0 1,4% Israel 35,0 0,3%
Jordánia 140,0 1,2% Chile 35,0 0,3%
Libia 125,0 1,1% Perú 28,0 0,3%
Argentina 111,0 1,0% Croacia 25,0 0,2%
China 96,0 0,8% India 20,0 0,2%

España
aumento

aumento
olivar (ha)
olivar para
almazara (ha)
%
solo
almazara
olivar (ha)
olivar para
almazara (ha)
España 2.650.801 2.495.823 100,0 100,0 2.411.149 2.317.452 7,7% 32,6
Andalucía 1.601.295 1.470.344 60,4 58,9 1.457.450 1.378.892 6,6% 16,7
Castilla la Mancha 419.792 419.792 15,8 16,8 374.583 374.581 12,1% 8,3
Extremadura 278.081 257.430 10,5 10,3 240.606 226.445 13,7% 5,7
Cataluña 113.372 112.196 4,3 4,5 117.822 117.615 -4,6% 1,0-
C. Valenciana 94.368 94.303 3,6 3,8 89.478 88.837 6,2% 1,0
Aragón 59.547 57.946 2,2 2,3 59.178 59.178 -2,1% 0,2-
Madrid 28.761 28.761 1,1 1,2 25.810 25.810 11,4% 0,5
Murcia 28.630 28.573 1,1 1,1 22.055 22.055 29,6% 1,2
Baleares 8.525 8.416 0,3 0,3 11.286 11.215 -25,0% 0,5-
Navarra 8.446 8.368 0,3 0,3 4.636 4.636 80,5% 0,7
Castilla y León 6.281 6.151 0,2 0,2 5.386 5.386 14,2% 0,1
La Rioja 3.256 3.205 0,1 0,1 2.517 2.517 27,4% 0,1
Euskadi 322 304 0,0 0,0 274 274 10,9% 0,0
Canarias 107 20 0,0 0,0 57 -
Galicia 20 14 0,0 0,0 11 11 24,1% 0,0
Olivar 2017 Olivar 2002
Incremento
15 años
ha/día
España
1.865.943 ha en
secano
70%
784.859 ha en
regadío
30%

Extremadura
aumento

¿CÓMO ESTÁ LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL Y EL
CONSUMO DE ACEITES DE
OLIVA?

Producción y consumo a nivel mundial
Producción vs. Consumo
@alfonsoleologo – amontano@ctaex.com Fuente: Elaboración propia a partir de datos del COI

A nivel mundial …
Países
Producción
2013/2017
Porcentaje
Producción
España 1.328,4 46,5%
Italia 335,7 11,8%
Grecia 236,8 8,3%
Tunez 162,5 5,7%
Turquía 155,5 5,4%
Siria 126,3 4,4%
Marruecos 122,5 4,3%
Portugal 79,6 2,8%
Argelia 64,6 2,3%
Argentina 26,4 0,9%
Restos 218,3 7,6%
Total 2.856,4
Casi el 78% son producidos por
los 5 países más productores

A nivel mundial …
Previsión 2017
Peso de ESPAÑA en el mundo

A nivel mundial …
“cada 10 segundos se
consume 1 t de AOs y 1,2
t de aceituna de mesa”
57 países productores
172 países consumidores
Peeeeeeero…
Fuerte caída del consumo
interno en los principales
países productores
ESP+ITA+GRE 66% de la
producción
Pero el 41% del consumo
Superavit de 700.000 t
Sin excedentes gracias a
la creación de nuevos
consumidores
Record en Exportaciones

España
De forma neta, casi el 50% de los AOs consumidos a
nivel mundial son Españoles,
2016/17 que se exportaron 954,1 miles t
Y este año ya vamos casi un 4% más que el año pasado por
esta fecha

España

Consumidores…
Países de interés:
Japón y Canadá crecen en
importaciones, elevado PIB
EE.UU., elevada
población, PIB elevado
Brasil por su elevada
población y precio medio
elevado
Suiza por su PIB, China
por la población y México
por el precio medio

¿es fácil entonces vender?
SOVENA:
Más de 14.000 ha de olivar
Podría ser autosuficiente
hasta enero sin comprar nada
de AOVE
A nivel internacional:
Más barreras comerciales de
las inicialmente esperadas
Join-venture DCOOP-
Pompeian
La distribución y las grandes
envasadoras toman peso en la
producción
Grupo Eroski posee su propia
envasadora: OLILAN
Mercadona y sus alianzas con
diferentes proveedores da un
nuevo impulso de precios

¿CÓMO DE COMPETITIVO ES
CADA OLIVAR?
El Mundo, España y Extremadura en kg aceites de oliva / ha

España
aumento
España 532 - 491 8,4%
Andalucía 736 38% 682 7,9%
Castilla la Mancha 259 -51% 194 33,5%
Extremadura 205 -61% 165 24%
Cataluña 265 -50% 281 -5,7%
C. Valenciana 210 -61% 267 -21,3%
Aragón 223 -58% 208 7,1%
Madrid 138 -74% 141 -2,3%
Murcia 323 -39% 282 14,5%
Baleares 61 -88% 9 612,4%
Navarra 540 2% 379 42,7%
Castilla y León 202 -62% 249 -19,1%
La Rioja 597 12% 173 244,3%
Euskadi 356 -33% 315 12,9%
kg AOs/ha 2013/17 2001/03 incremento
respecto a la
media nacional

Extremadura 2012/13 a 2016/17
aumento

El Mundo
aumento
ESP el más
competitivo de los 6
primeros países
productores el 76,5% Australia, Chile e
Israel producen
menos de 55.000 t
(como EXT)

Productividad por tipo de
olivar
aumento

Exportadoras
60
Envasadoras
1.768 pero <10%
ocasionalmente
Refinadoras
26
Orujeras
70
Almazaras
1816 según AICA.
53% son cooperativas(70%). Hay 20 de 2º Grado
✓670 producen el 90%
de la producción total
✓230 >1.000 ton aceite
✓8 > de 5000 ton
✓12 grandes grupos
acaparan el 50% de la
producción
 Capacidad almazaras
22%. 12 empresas el
70% del consumo:
 1ª el 30%
 1ª-6ª el 55%
 Existen 4 tipos
envasadoras:
(a) Coops de 2º grado
(b) Refinadoras y grandes
grupos
(c) Distribución
(d) Envasadoras
independientes
Cadena Agroalimentaria de los
Aceites de Oliva
Aceites de Oliva
3 líderes envasado (60%)
SOVENA, ACESUR y BORGES

Productor – Agricultor
(sector olivarero)
Almazaras
Refinadoras
Industrias
Alimentarias
Industrias emergentes
(cosméticos,
farmacéuticas, etc.)
Distribución
Extractoras
Consumidores (hogares,
hostelería/restauración,
institucional)
Exportación
Envasadoras
Industrias emergentes
(hoja del olivo, aprovechamiento de
los subproductos de la poda,
cogeneración de energía, etc.)
corredores
Operadores
Arbitrajista
Inversor
MFAO
Aceites de Oliva

¿QUÉ PUEDE PASAR EN EL
FUTURO?

Futuro de los AOs
¿Cuál será el futuro y la
tendencia del olivar?
Si le hubieran
preguntado a quien hizo
esta gráfica del COI en
2012 ¿qué hubierais
pensado?
Pero en 2017/18
rozaremos las ¿1,2Mt?
No lo sabemos ni
estando ya en el tramos
final de la campaña
La mejor forma de
predecir el futuro es
inventándolo

Italia
Grecia
Túnez
Futuro de los AOs

Futuro de los AOs
En el mercado del aceite, para las
grandes operaciones de compra, las
referencias son los mercados de
España, Grecia y Túnez

¿Qué podría ocurrir a
corto plazo?
Problemas de abastecimiento:
El precio y la no capacidad de
incrementar la producción para
atender a una demanda
creciente puede provocar un
desabastecimiento del mercado
y abandono de un consumo
creciente por falta de oferta a un
precio razonable
Próximo enlace de campaña
2018/19 ¿suficiente?
Futuro de los AOs
Una producción mundial de
2,90 Mt y consumo de 2,95 Mt,
sin problemas
Una reducción en producción a
2,70 Mt e igual consumo hará
un enlace justo
Dependencia de las
condiciones climáticas aunque
el riego garantiza cada día más
las producciones

¿CUÁNTO CUESTA OBTENER
1 KG DE ACEITUNA O 1 L DE
ACEITE EN EL GEOPARQUE
VILUERCAS-IBORES-JARA?

Producción media 2013-2017 (miles t). Fuente AICA.
Extremadura

Extremadura
52,9 miles t
Badajoz
46,1 miles t
Cáceres
6,75 miles t
Extremadura

Extremadura posee
275.000 ha:
De secano (80%)
baja densidad 50-100
olivos/ha (44%)
de baja extensión (81%
es <5 ha)
Variedades dominantesManzanilla Cacereña
Verdial de Badajoz
Manzanilla de Sevilla
Morisca
Cornicabra
Picual
Pico Limón
Llerena, 2008
Extremadura

Estudios previos
AEMO
Sistema de
cultivo
Coste total
€/ha
Producción
media kg/ha
Coste €/kg
aceituna
Rendimiento
Industrial (%)
Coste Aceite
(€/kg)
OTNM-MC 1.075,64 2.220 0,48 14,6 3,92
OTNM-C 1.075,64 1.539 0,70 20,4 3,86
OTMS- MC 1.231,82 2.960 0,42 14,6 3,45
OTMS- C 1.459,82 2.309 0,63 20,4 3,53
OTMS más costes
de poda,
fitosanitario
mantenimiento
suelo y sobre todo
recolección la C
AEMO calcula un coste
de aceite de:
- 3,21 €/kg para el
OTNM
- 2,30 €/kg para el
OTMS
Aproximación a los costes de
Producción

Sistema de
cultivo
Coste
total €/ha
Precio
aceituna
(€/kg)
Ingresos
(€)
Rentabilidad
sinayudas(€)
Pago
Básico
Pago
Verde
Joven
Agricultor
Olivar
Ecológico
Rentabilidad
máxima(€)
OTNM-MC 1.075,64 0,37 831,50 -244,14 166,91 86,27 41,73 339,00 348,04
OTNM-C 1.075,64 0,48 738,72 -336,92 166,91 86,27 41,73 339,00 255,26
OTMS- MC 1.231,82 0,37 1.108,67 -123,15 166,91 86,27 41,73 293,00 423,03
OTMS- C 1.459,82 0,48 1.108,08 -351,74 166,91 86,27 41,73 293,00 194,44
Producción

Atendiendo a los ingresos umbrales de pobreza
para un hogar (2+2):
OTNM MC: 49 ha
OTMS C: 88 ha
¿y qué ocurre?
Mano de obra familiar,
No todas las prácticas culturales se realizan,
«De hecho, si no imputamos el autoempleo como concepto de costes, todo
el olivar es rentable, incluso sin subvención, […] pero es gracias al
autoempleo, remunerado a precios inferiores a los de mercado, que el olivar
puede seguir existiendo».
(Ruz-Carmona et al.,2017)
Producción

COSTES DIVERSIFICACIÓN
Caminos para mejorar la
competitividad del Olivar

Olivar de montaña 0,75 €/kg
aceituna (0,3 t aove/ha)
Moderada pendiente riego a
0,41 €/kg (0,8 t aove /ha)
Intensivo secano a 0,48 €/kg
para (0,6 t aove/ha)
Intensivo regadío a 0,33 €/kg
para 1,5 t aove/ha
Superintensivo 0,30 €/kg para
1,5 t aove/ha ¿0,15 €/kg los
años de más producción?
Hay que hacer más competitivo
el olivar
La productividad es variable
por países, y los costes:

VIÑAOLIVA
VIÑAOLIVA
VIÑAOLIVA

Conclusiones
y Apuntes Generales

España es líder en producción y eficiencia en el cultivo del
olivo, lo que la sitúa en un punto dominante del mercado,
sobre todo en las exportaciones,
El consumo mundial en la actualidad está frenado por las
malas campañas en los principales países productores,
Pero la bajada del consumo interno, variabilidad de
producción por factores climáticos, la concentración cada
día mayor de las empresas de envasado, subida de cuota
de mercado de la MDD, limita mucho la salida al mercado
con el envaso propio,
La mejor forma de adivinar el futuro es creándolo: Hay que
dotar a nuestro olivar de instrumentos y competitividad para
ganar el futuro
Conclusiones

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