This PPT material was made by 2007 ,it is the Mobile market analysis report at 2007 when I was served at III ,based on the technology development and market trends , and the cellular market growth ,point out the China and SEA region will be the biggies mobile game market , put forward some far-reaching recommendations about the regulation and control policy for the Taiwan goverment

1. 移動通訊娛樂市場
機會與前瞻 2007-2012
Mobile
Entertainment Markets
Opportunities & Forecasts 2007-2012

2. index•淺談技術
•手機市場的成長
•手機娛樂市場的機會
•通訊娛樂市場發展與明星焦點
•規範與控制

3. 1淺談技術
Technology

4. 1.1 Introduction
1.2 2G
1.2.1 Communication Technologies of 2G
GSM, TDMA, CDMA, D-AMPS
1.2.2 Data Services (SMS)
1.3 2.5 & 2.75G
1.3.1 Communication Technologies of 2.5/2.75G
GPRS, EDGE, CDMA2000
1.3.2 Data Services (MMS)
1.3.3 The SMS/MMS Value Chain
1.4 3G
1.4.1 Communication Technologies of 3G
WCDMA, EV-DO, TD-SCDMA
1.5 Beyond 3G
1.5.1 Communication Technologies of Beyond 3G
HSPA, 3GLTE, CDMA2000 1x EV-DO Revision A and
B, UMB, Mobile WiMAX
1.6 Mobile Technologies Compared
1.7 Other Enabling Technologies (WAP, i-mode)

5. 1.1 Introduction
• 行動科技在最近30年快速演進，許多剛研發的技術在很短的時間
內就面臨即將淘汰的壓力
• 快速的演化使得系統服務業者必須採用新的技術並獲取最大利潤
1.2 2G
1.2.1 Communication Technologies of 2G
i. GSM (Global System for Mobile Communication)
• 自1991年誕生，全球使用最廣涵蓋218國的通訊標準
• 藉TDMA技術充分利用有限的頻寬容納最大通話量
ii. TDMA (Time Division Multiple Access) 分時多工存取
• 用時間來區隔不同的使用者
• 將每個發言的時間錯開，如此聲音便不會受到干擾
III. CDMA (Code Division Multiple Access) 分碼多工存取
• 用不同的碼來區隔不同的使用者
• 將無線電波展開至極寬頻，讓同頻或鄰頻使用者的干擾
減至最低，也允許多個使用者在同時間使用同頻道
IV. D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone Systems)
• 從第一代類比式傳輸技術AMPS進步到數位式傳輸技術
D-AMPS，訊號品質良好並可編碼加密。

6. 1.2 2G
1.2.1 Communication Technologies of 2G
1.2.2 Data Services
i. SMS (Short Messaging Service)
a. The Working of SMS
b. Types of Messaging Services
• Mobile-originated SMS -initiated by the mobile
station
• Mobile-terminated SMS -initiated by the network
c. Premium-rate SMS (PRSMS)
• 是行動娛樂市場的關鍵，使用者需付更高的費用，由
content provider 與 the network operator 共享營
收
Sender Receiver
SMS
Center
HLR
Figure : SMS Message Flow

7. 1.3 2.5 & 2.75G
1.3.1 Communication Technologies of 2.5/2.75G
i. GPRS (General Packet Radio Service)
• 為最早無線上網技術，由2G撥接上網過渡到所謂2.5G時代
ii. EDGE (Enhanced data rates for GSM evolution)
• 為GPRS的進化版，提供更高所謂2.75G的傳輸速度
iii. CDMA2000
• CDMA2000是2G cdmaONE的延伸，旗下有多個不同類型
1.3.2 Data Services
i. MMS (Multimedia messaging service)
Entertainment
News
Sports
Others
MMS Application Services
MMS Picture Messaging
Online Picture Storage
Multimedia Alerts
MMS Cards
Non-MMS
Clients
Legacy
Devices
MMS
Clients
MMSC
Figure : MMS Application Services

8. 1.3 2.5 & 2.75G
1.3.1 Communication Technologies of 2.5/2.75G
1.3.2 Data Services
1.3.3 The SMS/MMS Value Chain
Figure : SMS/MMS Value Chain

9. 1.4 3G
• 第三代 (The 3rd generation) 行動通訊技術，提供更佳的語音、
簡訊、無線網路、以及多媒體服務
• 因傳輸速率的提升，3G適合於行動平台上提供娛樂服務
• Thus far, 3G has essentially been developed via two
technologies - UMTS (WCDMA) and CDMA2000 1x EV-DO –
and their evolutionary……
• 第一家提供 3G 服務的公司是日本的 NTT DoCoMo
Figure : 3G Access Technologies
UMTS
(WCDMA)
TD-SCDMA
CDMA 2000
3G

10. 1.4 3G
• 全球3G用戶2007年3月為1億7200萬人，3G用戶的成長速度比
原本期望的慢很多
• 使用最多的通訊技術則為WCDMA，佔全部之 67%
Figure : Growth in 3G Subscriber Base by Technology, 2002 – Q1 2007

11. 1.4 3G
Figure : Percentage of Mobile Users Who Own 3G Devices, December 2006

12. 1.4 3G
Figure : Global 3G Subscriber, December 2006

13. 1.4 3G
1.4.1 Communication Technologies of 3G
• UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
為第三代 (3G) 行動通訊技術，由GPRS系統演進而來
• UMTS 資料傳輸速率在 2Mbit/s以上，使用WCDMA作為
底層標準
i. WCDMA (Wideband code division multiple access)
• WCDMA能提供2Mbit/s的傳輸速率
• 最早由NTT Do CoMo於2001年使用WCDMA的標準，
在日本推出 3G 服務，命名為FOMA (Freedom Of
Mobile Multimedia Access)
ii. EV-DO (Evolution Data Optimized or CDMA 2000 1x EV-
DO)
• 可提供2.4Mbit/s的傳輸速率
• CDMA 2000旗下包含多個不同的類型，EV-DO為
CDMA 2000發展的主流
iii. TD-SCDMA (Time Division Synchronous CDMA)
• 可支持3.6Mbit/s的傳輸速率
• TD-SCDMA是由中國制定的標準，結合了CDMA、
TDMA、FDMA的優點

14. 1.5 Beyond 3G
1.5.1 Communication Technologies of Beyond 3G
i. HSPA
• 高速下行封包存取 (High Speed Downlink Packet
Access)，從WCDMA升級進化而成
ii. 3GLTE
• 仍在演進中，目標下行200Mbit/s、上行100Mbit/s
iii. CDMA2000 1x EV-DO Revision A and B
• 從CDMA2000 EV-DO提升速率演進至Revision A，
再整合網路電話VoIP演進至Revision B
iv. UMB
• 超行動寬頻 (Ultra Mobil Broadband)，是CDMA技術
的下一代演進標準，原被稱為Revision C
v. Mobile WiMAX 802.16e-2005
• 全球互通微波存取 (Worldwide Interoperability for
Microwave Access)
• 基地台傳送距離更長、資料流量速率更高，被稱為第
四代 (4G) 行動通訊技術

15. 1.6 Mobile Technologies Compared
Generation
Communication
Generation
Period of
Inception
Major
Technologies
Data
Transmission
Speed
1G 1980s NMT, AMPS, TACS -
2G 1990s
GSM, D-AMPS,
cdmaONE, TDMA,
10kbit/s
2.5G / 2.75G 1999 / 2003
GPRS, EDGE,
CDMA2000
64kbit/s –
144kbit/s
3G 2002+
UMTS, TD-SCDMA, EV-
DO, WCDMA
144kbit/s –
2Mbit/s
3.5G 3.9G 2005+
EV-DO Rev A, EV-DO
Rev B, HSPA
14.4Mbit/s –
40Mbit/s
4G 2009? WiMAX 100Mbit/s

16. 2手機市場的成長
Cellular Market Growth

17. + Anywhere, Anytime Accessibility
+ 趣味性 休閒性
+ MOBILE and 3G 覆蓋率的增加
+ 產品的創新性
+ 供應商促銷競爭

18. + 使用者介面操作瓶頸
– 內容與服務能否接受
– 導覽模式能否習慣 ?
– 能否多工處理?
+ 攜帶性 攜載容量 蓄電力
+ 傳輸速率 及涵蓋率
+ 資訊傳輸服務的價格

19. •2006 2.602 billion 比2005年 +23%
•80% 採用 2G/2.5G GSM, 10% 採用CDMA 1x , 0.1%尚在使用
1G系統
手機市場的成長預測

20. 歐洲 中國及遠東區域 各將維持1/3 的市場
手機市場的成長預測

21. 3G 與3G以上高傳輸服務涵蓋自09年後會有大幅成長
2012年預計達到91%
手機市場的成長預測

22. • 門號成長數趨於飽和
•MVNO 通訊虛擬網路系統預計帶動市場新風潮
• EV-DO系統成功整合 使得北美區域在2012將成為最先端技術使用區域
• 預計3G以上系統佔有率 80%
區域手機市場成長 Regional Cellular Market Growth

23. • 包含中美 南美 加勒比區 共同文化地域經濟商圈整合優勢
表現強勁
• 通訊市場投資挹注 2004-06年間手機戶數成長95%
• 3G 市場由於業者觀望居多 發展遲緩
• 直接跳躍進入2 G/2.5G 為市場主流

24. • 最高涵蓋率的手機市場區域 90年代即已整合全區為 SMS100%涵蓋
• 3G的發源地 VODAFONE /ORANGE/TELECOM ITALIA 強力建置3G環境
•世上最多3G用戶區域
•使用者慣於接受新型科技 擁有多系統SIM卡相當普MVNO 等新式傳輸
• 預計2012年幾乎被2.5G 以上市場所取代

25. • 04年建置手機涵蓋率完成100% 屬於2.5G市場主流
• 整體成長變動比較緩和 但羅馬尼亞及土耳其即將步入高成長期
• 3G環境尚未普及 3.5G系統進入預估會呈跳躍成長

26. • 預計2012年手機使用戶數達到 9.1億
• 日 韓為3G使用密度最高區域
•中國預計08年導入3G

27. • 06年 涵蓋率不到30% 近兩年用戶高度成長(1億)
• 尚未出現3G導入 預計將可能直接跳過3G 進入3.5G市場

28. • 涵蓋率落差大 (新) 103% ~10%
• 印尼2.45億人口 涵蓋率1/4 前景可期
• 3G 環境已進入部分主要國家 新 馬 菲 預期用戶穩定

29. • 06年涵蓋率低於 25%
• 以色列 巴林 阿拉伯 100% 南非83% 葉門 伊朗 20% 其他15%
• 多系統區域 缺乏統一整合系統 手機使用僅限於國際聯絡
• 預計會出現最低傳輸速率 低價的3G 手機 3.5G以上手機市場僅12%左右

30. 3手機娛樂市場的機會
The Opportunity For Mobile Entertainment

31. 通訊娛樂類型 Types of the mobile entertainment

32. Annual Growth Rate
26%
20.7 Billion 2007
64.8 Billion 2012

33. 07年
Music 43%
Games 24%
Infortainment 15%
12年
Mobile TV 7% To 18%
UGC 3% To 9%

34. 主要市場
中國 遠東地區
西歐 北美
賭博與成人娛樂
區域限制影響關鍵

35. 區域比例穩定
非洲 印度將倍數成長
歐洲 中國及遠東區域
各將維持1/3 的市場

36. *ARPU = AVERAGE REVENUE PER USER

37. *ARPU = AVERAGE REVENUE PER USER
•市場樂觀預期的理由1 :

38. (同業競爭 網內互打降價) > 營收降低>系統整合>3G網路進入>
長秒數通話成本大幅降低>固定通話費率>提高平均APRU
*ARPU = AVERAGE REVENUE PER USER
預付市場競爭
•市場樂觀預期的理由2 :
長期來說 低階通話技術3GLTE/UMB 所帶來的低價聲音通訊服務
會加速手機用戶的成長
帶動系統業整整合擁有更多穩定的會員基礎

39. *ARPU = AVERAGE REVENUE PER USER
簡訊市場已成為通訊市場最成功的典範服務 相對的系統商也很難再發掘
產生更多的營收方式 甚至企圖阻礙如 即時通訊IM 這類的通訊服務擴大
整體市場幾乎都處在互相瓜分侵蝕彼此的市場
但強勢即時通訊服務品牌如 AOL . MSN 也提供系統商一個趨勢
若可以彼此合作 提供類似服務機制 建立起通訊市場的差異性與品牌度
應該可以改善
•市場樂觀預期的理由3 :

40. *ARPU = AVERAGE REVENUE PER USER
3G網絡被視為 內容提供的媒介 相對的可提供的內容範圍也迅速擴大
預計可以帶動龐大的APRU 與 使用者轉移系統的誘因
•市場樂觀預期的理由3 :
06年西歐市場 3G網絡使用者 全頻下載每月高達百萬次 (ex.UK)
帶動其他如線上數位交易 22%UP 及其他相關服務營收 (5%)

41. 4通訊娛樂市場發展與明星焦點
Mobile Entertainment Market Development
and Future Award

42. •KEY PLAYER

43. •Mobile Gambling
•Gold Award – Spin 3
Double Magic
Treasure Nile
Major Millions
Fruit Fiesta

44. •Silver Award – Probability PLC
Head-to-Head Poker Roulette
•Mobile Gambling

45. •法令限制與付費機制不完善 前期成長有限
•07年開始大幅成長 `07 12.9億美金 > `12 264億美金 預期成長83%
•西歐地區為最大玩家市場
•超級樂透大獎 32億美金

46. •Gold Award – Cherrysauce
X-Rated Text Chat
Online Dating
•Mobile Adult Service

47. •Silver Award – PhoneBox Entertainment
(Phone Erotica)
The Best Movies!
Hot XXX Pictures!
Chat Rooms!
Sexy Stories!
•Mobile Adult Service

48. •立法限制與文化背景發展 成長預期有限
•西歐拉丁美洲 部分亞太區域 情色內容發展成熟 成長難突破
•2007 / 17 億 >> 2012 / 46億
•文字式內容 進化到 圖像影音 提升貢獻 總體市佔 1% >> 12%

49. •Gold Award – EA Mobile
Wolfenstein RPG
Bejeweled
•Mobile Games

50. •Silver Award – Gameloft
Shrek Party TM
Wolfenstein RPG
•Mobile Games

51. •2007 / 50 億 >> 2012 / 160億
•中國與遠東市場預計成為最大通訊遊戲市場
•2007 27億美元 >> 2012 57億美元

52. •Gold Award – Omnifone
•Mobile Music

53. •Silver Award – Apple
•Mobile Music

54. •Ring tone基礎穩固 容量提升 傳輸進步 費率降低
使手機音樂服務成為最大宗的娛樂服務
•2007 89億美元 >> 2012 176億美元 成長14.5%

55. •Gold Award – 3 Italia
•Mobile TV

56. •Silver Award – KDDI
•Mobile TV

57. •STREAM >> BROACAST 傳輸技術革新 帶動大幅成長
•各類傳輸技術變動快速 與大量系統進入整併
•2007 14億美元 >> 2012 119億美元 成長53.7%
•西歐>北美>中國 2011中國遠東預估超越

58. •Gold Award – GoFresh
•Mobile UGC Services

59. •Silver Award – Cyworld Mobile
•Mobile UGC Services

60. •Youtube ,myspace ,match 社群成熟 奠定雄厚基礎
•2.5G /3G 技術成熟市場將承繼大量的社群基礎 營收服務預計可高速成長
•2007 5.72億 >> 2012 57億 均年成長率 58.7%
•(ex : Mobile Crown /KR 55m ,2006)

61. 運動 文學 新聞 黃頁 氣象 路況 各類服務整合 預計會有大量的服務導入通訊服務
(ex : iphone 15000 API )
•SMS .VIDEO.VOICE.GRAPHIC等資訊多元方式呈現 廣度空前
•2007 30億 >> 2012 58億 均年成長率 13.9%

62. 5規範與控制
Regulation and Control

63. 1. 內容規範:
主要規範賭博通訊及成人內容，規範方式主要以年齡限制及access限制，
違者可能被處以罰款或停止該項服務
2. 行銷規範:
電話費的超值收費; 產品不實 / 不實廣告 / 垃圾廣告信與信息 / 模糊或未清楚
說明之服務條文限制 / 未經分類分齡且無access限制的服務
3. 數位版權: (數位版權的保護機制)
轉載限制 / 集合傳送 (防止點對點傳送及使用方式次數限制) / 獨立傳送 (數據
內容加密 且僅允許經合法途徑access)

64. Abbreviation Description
1G The First Generation
2.5G
A generic name for the transitional technologies form second generation
cellular (2G) to third generation cellular (3G).
2G The Second Generation
3G
Third generation cellular telephone systems that are expected to provide data
communication speeds up to two megabits per second
3GPP Third-Generation Partnership Project
4G The Fourth Generation
ACMA Australian Communications and Media Authority
ANSI American National Standards Institute
ARPU Average Revenue per User
BDS Brew Distribution Services
BREW Binary Runtime Environment for Wireless
CAAGR Cumulative Average Annual Growth Rate
CATT Chinese Academy of Telecommunications Technology
CDG CDMA Development Group
CDMA Code Division Multiple Access
D-AMPS Digital Advanced Mobile Phone Systems
DPA Data Protection Act
EDGE Enhanced Data for Global Evolution
ETSI European Telecommunications Standards Institute

65. Abbreviation Description
EU European Union
EV-DV Evolution Data Voice
FDMA Frequency Division Multiple Access
FOMA Freedom Of Mobile Multimedia Access
FPB Film and Publications Board
FSA Financial Services Agency
GPRS General Packet Radio Service
GSM Global System for Mobile Communication
HSDPA High-Speed Downlink Packet Access
HSPA High Speed Packet Access
HSUPA High Speed Uplink Packet Access
ICSTIS
Independent Committee for the Supervision of Standards of Telephone
Information Services
IMCB Independent Mobile Classification Body
IMT-2000 International Mobile Telecommunications
J2ME Java 2 Platform Micro Edition
LBS Location Based Services
MEF Mobile Entertainment Forum
MIDI Musical Instrument Digital Interface
MIMO Multiple Input Multiple Output

66. Abbreviation Description
MMORPG Mass Multiplayer Online Role Playing Game
MMS Multimedia Messaging Service
MMSC Multimedia Messaging Service Centre
MO-SMS Mobile Originated Short Message
MT-SMS Mobile-terminated Short Message
MVNO Mobile Virtual Network Operators
OEMs Original Equipment Manufacturers
OFCOM The Office of Communications
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OMA Open Mobile Alliance
OS Operating System
OTA Over the Air
P2P Person to Person
PACE Palm Application Compatibility Environment
PDA Personal Digital Assistant
PRS Premium Rate Services
PRSMS Premium Rate Short Message Service
QoS Quality of Service
QR Quick Response

67. QVGA Quarter VGA
RF Radio Frequency
SDK BREW Software Development Kit
SDMA Space Division Multiple Access
SMS Short Messaging Service
SMSC Short Messaging Service Centre
SP-MIDI Scalable Polyphony Musical Instrument Digital Interface
TDD Time Division Duplexing
TDMA Time Division Multiple Access
TD-SCDMA Time Division Synchronous Code Division Multiple Access
TTA Telecommunications Technology Association
UGC User Generated Content
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
VADS Value Added Data Services
VAS Value Added Services
WAP Wireless Application Protocol
WASPA Wireless Application Service Providers Association
WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
WLAN Wireless Local Area Network