Обзор рынка кормов для домашних животных. Выполнен в информационных целях. Содержит общую информацию из открытых источников. Полезен для ознакомления с рынком, последними событиями, и для формирования первичных исследований

1. Исследование рынка <br />кормов для домашних животных.<br />Собрано в информационных целях.<br />Запрещено использовать собранный материал в коммерческих целях: <br />в виде готового исследования, кабинетного исследования, выполненного для одного заказчика, а также продажи рефератов и прочей ерунды.<br />ВВЕДЕНИЕ<br />История российского зообизнеса насчитывает не более двух десятков лет, и, в отличие от других отраслей, не имеет советской предыстории. К 1996-97 годам обозначился круг российских и иностранных производителей, крупнейших оптовых компаний, которые определяют развитие Рынка и в настоящее время. Кризис 1998 года позволил российским компаниям вывести на рынок большое количество продукции, в силу резкого роста цен на импортные товары и импортозамещения. Однако из-за отсутствия современных технологий и опыта ведения бизнеса российские производители утратили преимущества с возвращением импортных марок на российский рынок.<br />В последние годы определились основные особенности и проблемы Рынка:<br />Отсутствие достоверной статистической информации о состоянии зообизнеса: количеству предприятий задействованных в индустрии, количеству и распределению домашних животных на территории России и т.д.;<br />Отсутствие специфических знаний и методов их передачи, отсутствие серьезных научно-исследовательских центров;<br />Низкий уровень потребления промышленных кормов;<br />Монополизм глобальных компаний;<br />Незаинтересованность государства в развитии отрасли.<br />Данное исследование посвящено текущей ситуации на российском рынке кормов для домашних животных, темпам его роста и перспективам развития: рассмотрены основные количественные характеристики, проведен анализ основных игроков, состояние в секторе сбыта продукции и анализ покупателей готовых кормов. Кроме того, изучены основные влияющие макроэкономические факторы: состояние российской экономики, нормативная база и ситуация на мировом рынке.<br />II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ<br />Цель исследования<br />Изучение и анализ российского рынка кормов для домашних животных: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития/<br />Задачи исследования<br />Определить количественные показатели рынка<br />Провести сегментацию и описать структуру рынка<br />Дать характеристику сегментам рынка <br />Провести конкурентный анализ рынка<br />Провести анализ потребителей рынка<br />Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка<br />Выявить перспективы развития рынка<br />Предмет исследования<br />Российский рынок кормов для домашних животных (далее Рынок)<br />Методы сбора данных<br />Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников.<br />Источники информации<br />В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:<br />информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку<br />открытые статистические данные<br />аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)<br />сайты поставщиков изучаемых услуг <br />III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ<br />ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА<br />Определение продукции<br />К группе животных, объединенных под понятием «домашние животные», принято относить: кошек, собак, декоративных и певчих птиц, грызунов, земноводных, аквариумных рыбок, некоторых насекомых и др. <br />Зообизнес – совокупность и взаимодействие между предприятиями, занятыми в сфере производства и распространения товаров и услуг для домашних животных (или их самих), и потребителями данных товаров и услуг. В зарубежной литературе понятие Zoo business относится к функционированию зоопарков как бизнес-единиц. Употребляемый в России термин «зообизнес» соответствует понятию «Pet industry». <br />Товары и услуги в зообизнесе можно разделить на пять сегментов:<br />товары для ухода:<br />наполнители для кошачьих туалетов<br />товары для здоровья (пр., противопаразитарные средства)<br />диетические добавки<br />другие товары (одежда, аксессуары, игрушки, клетки, переноски и пр.)<br />услуги для животных (груминг, аджилити, разведение и пр.)<br />ветеринарный сегмент: лекарственные средства, ветеринарное обслуживание<br />торговля животными<br />корма для животных<br />Корм для непродуктивных животных – продовольственный непищевой продукт, употребляемый для кормления непродуктивных животных и не оказывающий вредного воздействия на их здоровье. <br />Корма для животных являются самым крупным сегментом зообизнеса. В данном сегменте основными видами, различающимися по технологии производства, являются сухие и влажные корма.<br />Нормативная база отрасли<br />Зообизнес отнесен к ведению Министерства сельского хозяйства. Главный закон, который регулирует деятельность – закон «О ветеринарии» 1993 года. В него вносилось множество поправок, но до сих пор нет понятийного аппарата, нет терминов и определений, нет определения, что такое животные вообще и что такое непродуктивные животные.<br />В настоящее время разрабатывается проект Федерального закона «О ветеринарии» в целях совершенствования законодательства о ветеринарии, призванный заменить устаревший Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии». Законопроект устанавливает правовые основы деятельности органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов России в области ветеринарии, определяет права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении ветеринарной деятельности. Документ регулирует отношения, возникающие при обращении на территории России, ввозе, вывозе и транзите подконтрольных товаров, проведении противоэпизоотических мероприятий, осуществлении государственного ветеринарного контроля и надзора.<br />Многие эксперты убеждены, что законопроект позволит решить многие проблемы в области ветеринарии: вопросы предупреждения и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных, обеспечения безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, охраны территории страны от заноса заразных болезней животных из иностранных государств. Другие же исследователи, напротив, полагают, что законопроект не лучшим образом скажется на работе ветеринарной службы, приведет к установлению административных и иных ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности или будет способствовать возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности.<br />Единственным нормативным документом, определяющим, что такое «корма для непродуктивных животных», являются «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных», утвержденные Департаментом ветеринарии 15 июля 1997 г. N 13-7-2/1010. Данный нормативный документ распространяется на корма для непродуктивных животных, в том числе полнорационные и дополнительное питание в виде «лакомств», используемые для кормления собак, кошек, декоративных птиц, аквариумных рыб. Документ выделяет в качестве основных требований к кормам: безопасность (отсутствие острых токсических свойств и возможных негативных последствий после их применения) и питательность, обеспечивающая физиологические потребности организма животных (для полнорационных кормов).<br />Согласно документу «Сертификация кормов и кормовых добавок установленным требованиям», утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.2002 N 44 п. 3.8. «Идентификация кормов на соответствие их наименованию осуществляется органом по сертификации по органолептическим показателям, характеризующим основные потребительские свойства и регламентированным в соответствующей НД после отбора образцов (проб). В случае необходимости дополнительные исследования по физико-химическим показателям проводятся в испытательных лабораториях». Исходя из этого пункта правил сертификации, назначение продукции указано в сертификате соответствия, который определяет, к какому классу ОКП относится данный продукт. <br />В Общероссийском классификаторе продукции код ОКП существует только для белково-витаминных добавок. Корма для непродуктивных животных попадают под коды ОКП <br />«комбикорма для прочих видов животных».<br />Таким образом, допуск на рынок и сертификация продукции осуществляется по нормативам других отраслей с использованием несоответствующих кодов продукции и услуг из-за отсутствия в России по ним национальных стандартов, показателей и методов контроля, а также из-за отсутствия соответствующих аккредитованных структур по стандартизации и сертификации. <br />Первая попытка выделить непродуктивных животных была предпринята при разработке технического регламента по заказу Правительства России. Разработчиком ТР по безопасности кормов и кормовых добавок был Российский зерновой союз. Впервые были разделены требования к кормам и кормовым добавкам для продуктивных и для непродуктивных животных. Регламент в 2005 году не прошел согласования в Минсельхозе. Затем «Ассоциация производителей кормов для домашних животных» представила инициативный регламент: «Требования к безопасности кормов и кормовых добавок для непродуктивных животных». <br />Тем не менее, по инициативе «Союза предпринимателей зообизнеса» был создан технический комитет № 140 «Продукция и услуги для непродуктивных животных» (приказ Ростехрегулирования № 1295 от 19 апреля 2010 г.). В соответствии с бизнес планом работы ТК на 2010-2014 гг., цели и задачи комитета определены следующим образом:<br />Разработка ГОСТ Р:<br />на термины и определения кормов для непродуктивных животных, <br />на термины и определения средств зоогигиенических для непродуктивных животных, <br />на термины и определения продукции зоотехнической для непродуктивных животных.<br />Подготовка проектов национальных стандартов на общие технические условия по полнорационным кормам, по неполнорационным кормам, по зоогигиеническим средствам, по продукции зоотехнической для непродуктивных животных.<br />Разработать и утвердить коды ОКП, соответствующие номенклатуре продукции для непродуктивных животных.<br />Разработать и утвердить коды ОКУН, соответствующие номенклатуре услуг для непродуктивных животных.<br />Подготовить и внедрить программу по созданию и развитию системы сертификации и контроля продукции и услуг на всех этапах оборота.<br />Разработать и системно воплощать стратегию защиты интересов отрасли по вопросам гармонизации международных стандартов.<br />Прочие законодательные инициативы настоящего времени<br />Россельхознадзором готовится административный регламент по регистрации кормовых добавок;<br />В Государственной Думе идет рассмотрение закона «Об ответственном отношении к животным<br />По справке участников VIII форума субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса, с 1992 года ряд предприятий пользовались льготной ставкой НДС 10% на корма для непродуктивных животных (в т.ч. компания «Марс»). <br />1 апреля 2011 года вступили в силу поправки в статью 164 часть вторую Налогового Кодекса РФ, согласно которым в отношении кормов для кошек, собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц применяется налоговая ставка 18 %. (коды ОКП 92 1920, 92 1959, 97 5940). Однако часть компаний уведомили торговые организации, что они используют коды ОКП 92 9640 «Смеси кормовые» и 92 9641 «Смеси кормовые для жвачных животных», которые не попали под действие изменений, внесенных в Налоговый Кодекс, а, следовательно, при реализации к ним применяется ставка 10%. <br />Разъяснение Минсельхоза РФ и Минфина РФ по вопросу применения ставки НДС в отношении кормов для непродуктивных животных:<br />Минфин: целесообразно внести изменения в постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908 в части исключения кормов для кошек и собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц из кодов ОКП «Смеси кормовые» и «Смеси кормовые для жвачных животных». <br />Минсельхоз: данные изменения необходимо внести после утверждения технического регламента Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок». <br />В настоящее время по поручению Таможенного союза Казахстаном разрабатывается технический регламент по безопасности кормов и кормовых добавок, который должен быть гармонизирован с нормативными актами России и Беларуси. По плану Комиссии Таможенного союза утверждение данного регламента намечено на август 2011 года. <br />Текущие показатели социально-экономического развития<br />Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство<br />Объем ВВП России за I квартал 2011г. составил в текущих ценах 11410 млрд. рублей. Уточненный индекс его физического объема относительно I квартала 2010г. составил 104,1%, относительно IV квартала 2010г. - 84,8%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2011г. по отношению к ценам I квартала 2010г. составил 114,6%.<br />Индекс промышленного производства в I полугодии 2011г. по сравнению с I полугодием 2010г. составил - 105,3%, в июне 2011г. по сравнению с июнем 2010г. - 105,7%, по сравнению с маем 2011г. - 101,1%.<br />Диаграмма SEQ Диаграмма ARABIC 1. Динамика ВВП за период 2005-2010 гг. в текущих ценах, млрд. руб.<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Диаграмма 2. Индексы промышленного производства за период 2005-2010 гг., (в % к предыдущему году)<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Индексы потребительских цен<br />По данным Росстата, в июле 2011 индекс потребительских цен составил 100%, за период с начала года - 105,0% (в июле 2010г. - 100,4%, за период с начала года - 104,4%).<br />Диаграмма 4. Индексы потребительских цен в 2010-2011 гг. (% к предыдущему месяцу)<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Уровень занятости населения<br />Численность экономически активного населения в июне 2011г. составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 76,0 млн.человек, или более 53,0% от общей численности населения страны, в их числе 71,4 млн.человек, или 93,9% экономически активного населения были заняты в экономике и 4,6 млн.человек (6,1%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 1,4 млн. человек. <br />Диаграмма 5. Динамика численности безработных и уровня безработицы в 2004-2010 гг.<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Доходы и расходы населения<br />Денежные доходы населения являются одним из основополагающих факторов, обуславливающих спрос на рынке. Денежные доходы в среднем на душу населения по итогам 2010 года составили 18552,6 рублей, что на 10,2% больше, чем в 2009 году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2010 год составила 20952,2 рублей, и выросла по сравнению с 2009 годом на 12%. <br />В июне 2011г., по предварительным данным, составила 24601 рубль и по сравнению с июнем 2010г. выросла на 14%. На 1 июля 2011г., по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2430 млн.рублей и по сравнению с 1 июня 2011г. снизилась на 7,7%. <br />Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по оценке, в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличились на 4,2%. По оценке, в июне 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросли на 0,7%, в I полугодии 2011г. снизились на 1,4%.<br />Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2009-2010 гг., % к соответствующим периодам 2008-2009 гг.<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в структуре денежных расходов, по-прежнему, треть занимают расходы на питание. Существенно выросла доля расходов на транспорт: с 9,6% в 2010 до 13,8%. Прочие основные расходы: оплата ЖКХ услуг 12,3%, траты на одежду и обувь – 8,8%. <br />Таблица 1. Структура располагаемых денежных ресурсов и расходов на потребление<br /> Все домашние хозяйстваДомашние хозяйства, проживающиеI кв 2010I кв 2011в городской местностив сельской местностиI кв 2010I кв 2011I кв 2010I кв 2011Располагаемые ресурсы – всего, из них:100100100100100100 валовой доход, в т.ч.:92,892,792,292,495,594,1 денежный доход88,288,489,189,584,483,4 стоимость натуральных поступлений 4,54,33,12,811,110,7 сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений7,27,37,87,64,55,9Расходы на конечное потребление, из них:100100100100100100 домашнее питание, в т.ч.34,734,332,231,845,445,1 денежные расходы29,829,629,329,13231,8 стоимость натуральных4,94,72,92,713,413,3 поступлений продуктов питания, из них: поступлений из личного подсобного3,93,72,1211,811,7 хозяйства полученных подарков и других0,90,90,80,81,61,6 поступлений алкогольные напитки, табачные2,42,42,42,32,62,6 изделия одежду и обувь10,68,811,29,187,3 жилищно-коммунальные услуги и12,212,312,312,412,212 топливо предметы домашнего обихода,6,45,86,45,86,35,8 бытовую технику и уход за домом здравоохранение3,43,33,53,432,9 транспорт9,613,89,914,48,110,7 связь43,84,13,93,63,4 организацию отдыха и культурные5,55,15,95,53,73,4 мероприятия образование1,51,31,61,41,31,1 гостиницы, кафе и рестораны3,13,13,43,51,41,2 другие товары и услуги6,55,976,44,34,4<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Оптовая торговля<br />В июне 2011г. оборот оптовой торговли составил 3019,4 млрд. рублей, или 97,5% к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 31,3% оборота оптовой торговли.<br />Диаграмма 7. Динамика оборота оптовой торговли в 2010-11 гг. (% к среднемесячному значению 2009 года)<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Розничная торговля<br />Оборот розничной торговли по итогам 2010 года составил 16,5 трлн. рублей, что на 13% выше чем, в 2009 году. Оборот розничной торговли в июне 2011г. составил 1545,7 млрд.рублей, что в товарной массе составляет 105,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2011г. - 8728,1 млрд.рублей и 105,3%. По данным Росстат, на долю торгующих организаций приходится 88,8% оборота.<br />Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли в 2010-11 гг. (% к среднемесячному значению 2009 года)<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />В июне 2011г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 18% общего объема оборота розничной торговли (в июне 2010г. - 17,1%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 21,5% (в июне 2010г. - 19,7%).<br />В 24 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 20 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в июне 2011г. обеспечивали менее 10% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 21,1%, Санкт-Петербургу - 49,4%. <br />В июне 2011г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,9%, непродовольственных товаров - 52,1% (в июне 2010г. - 48,6% и 51,4% соответственно) .<br />Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли по продовольственным товарам за 2010-11 гг. (% к среднемесячному значению 2009 года)<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Прогноз по показателям социально-экономического развития<br />Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на период 2012-2014 годов разработан Министерством экономического развития РФ на вариантной основе. В условиях возросшей неопределенности мировых цен на сырье в основу сценариев развития положена различная динамика цен на нефть.<br />В основном варианте прогноза – 2b – цена на нефть Urals в 2011 году принимается в размере 105 долларов за баррель. <br />Сохраняющаяся напряженность у производителей нефти в арабских странах, восстановление объемов потребления развитыми странами и высокий рост спроса в развивающемся мире, а также сохранение высокого уровня мировой ликвидности будут способствовать поддержанию цен на нефть марки Urals в первой половине 2011 года на уровне не менее 110 долларов за баррель. В 2012 году прогнозируется некоторое снижение цены, до 93 долларов за баррель, при условии стабилизации поставок и возможного замедления темпов роста экономик стран - импортеров нефти, а также ускорения цикла повышения базовых ставок центральными банками развитых стран. В 2013 и 2014 годах в базовом варианте прогнозируется, что вслед за ростом потребления нефти возобновится тенденция умеренного роста цен до 95 и 97 долларов США за баррель соответственно. <br />Вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. В варианте предполагается рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов. Рост ВВП в 2012-2014 годах прогнозируется на уровне 3,5-4,6 процента. <br />Вариант 1а характеризуется ускорением роста цены на нефть в первой половине 2011 года и достижением к середине года 150 долларов США за баррель с последующим быстрым снижением до 70 долларов за баррель к середине 2012 года. Учитывая большую зависимость российской экономики от цен на нефть, этот сценарий в наибольшей степени обострит риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Цены на нефть в 2011 году обеспечат ускорение внутреннего спроса и приведут к значительному укреплению курса рубля, а в 2012-2013 годах станут причиной резкого ухудшения этих показателей на фоне ускорения инфляции. После роста экономики на 4,4% в 2011 году рост замедлится до 1,1-2,5% в 2012-2014 годах.<br />Вариант 2с отражает сохранение относительной напряженности на мировых рынках нефти и предполагает постепенный рост цен на нефть до 117 долларов за баррель в 2014 году. В отличие от варианта 1а не предполагается существенных ценовых шоков, цена на нефть на протяжении прогнозного периода превышает уровень 100 долларов за баррель. Темпы роста ВВП в 2012-2014 годах оцениваются на уровне 3,8-4,6% в год.<br />Вариант 2b предлагается в качестве базового для разработки параметров федерального бюджета на 2012-2014 годы.<br />Таблица 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2014 годы<br />20102011201220132014Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр.2c78,21091061111172b1059395971а125757072Валовой внутренний продукт, темп роста %2c104104,3103,8104,3104,62b104,2103,5104,2104,61а104,4101,1101,7102,5Инвестиции в основной капитал, %2c106106,7110109110,22b106108,8107,7109,61а109100,8101,2104,2Реальная заработная плата, %2c104,6103,3105,4104,8104,82b103,3104,3104,51051а103,6101,2101,7102,5Оборот розничной торговли, %2c104,4104,1105,4105,6106,22b103,8104,5105,31061а105100,5101,2102,8Экспорт - всего, млрд. долл. США2c400,1516,2543,9575,4615,32b503,8494,4512,3536,51а562,8420,7385,8398,3Импорт - всего, млрд. долл. США2c248,7312,1367,1424,8485,72b308,7352,4396444,61а338312,7318,8340,7Счет текущих операций, млрд. долл. США2c1289356162b711014922-51а1323042Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США2c28,326,825,6252b30,428,427,927,9281а26,133,835,835,8<br />Источник: Министерство экономического развития РФ, 2011 г.<br />Обзор ситуации на мировом рынке кормов для домашних животных<br />По данным Euromonitor International, общемировой объем рынка продуктов и услуг для домашних животных в 2010 году составил порядка 80 млрд. долларов, прирост к 2009 году составил 4,4%; к 2007 – на 10 млрд. долларов. Структура рынка не претерпевает изменений с 2005 года: 44% всех продаж приходится на корм для собак, 27% - на корм для кошек. В структуре продаж кормов для домашних животных сравнительно одинаковые доли имеют средний и премиальный ценовой сегмент (порядка 40% каждый), 20% приходится на «эконом». <br />С точки зрения продаж, самый емкий рынок – Северная Америка, где в 2010 году средние расходы домохозяйства на продукты для животных составили порядка $225. По прогнозу рост в 2011-15 гг. составит 3-4% в год. В Восточной Европе средние расходы домохозяйств значительно ниже – менее $50, однако рынок показывает высокие темпы роста: более чем 60% за последние пять лет.<br />ТОП 5 мировых производителей кормов для животных: Mars Inc. (доля рынка 23%), Nestle S.A. (22,4%), далее с большим отрывом следуют: Colgate-Palmolive и Procter & Gambel (около 6% всех продаж) и Del Monte – чуть более 3%. <br />На СТМ (собственные торговые марки, private labels) приходится 11,6% общемировых продаж. Порядка 20% продаж под СТМ приходится на Западную Европу, 10% - Северная Америка, доля продаж в Восточной Европе составляет порядка 7%. СТМ развиваются в «эконом» и среднем ценовых сегментах, доля премиальных СТМ кормов не превышает 4%.<br />Таблица 3. Основные игроки мирового рынка кормов для домашних животных<br />Доля рынкаОбъем продаж в 2009, млрд.Ключевые бренды2005г2009гMars Inc www.mars.com21,8%23,0%$13,3Advance, Cesar, Dentabone, Dentastix, Exelpet, Greenies, Jumbone, Natural Choice, Nutro, Pedigree, Royal Canin, Sheba, Temptations, The Goodlife Recipe, Ultra, WhiskasNestle S.A. www.nestle.com www.purina.com21,6%22,4%$12,9Alpo, Beneful, Cat Chow, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, One, Pro Plan, Waggin' TrainColgate-Palmolive Co www.colgate.com www.hillspet.com5,6%5,9%$3,4.Hill's Science Diet, Hill's Prescription DietProcter & Gambel Co www.pg.com www.eukanuba.com www.iams.com6,2%5,8%$3,3Eukanuba, IamsDel Monte Foods Co www.delmonte.com2,3%3,2%$1,8Meow Mix, Kibbles n' Bits, Milk-Bone, Snausages, Nature's Recipe (Cat and Dog)<br />Источник: Petfood Industry, 2011<br />По прогнозам Euromonitor International, в 2011 году общемировые продажи кормов для домашних животных достигнут 60 млрд. долларов, темпы роста в прогнозируемый период (до 2015 года) – 3-3,5% в год. Россия, по прогнозам в 2015 году займет 8-е место по величине рынка и 3-е по темпам роста.<br />Таблица 3. Прогноз: ТОП 10 крупнейших и ТОП 10 быстрорастущих рынков кормов для домашних животных в 2015 году<br />Крупнейшие $ млн.Ежегодный прирост, %Быстрорастущие $ млн.Ежегодный прирост, %США230604,7Индия8213,8Бразилия58576,2Саудовская Аравия289,8Япония44350,2Россия21618,7Франция42191,6Таиланд4568,3Великобритания41711,1Турция2208,3Германия39702,3Румыния2468,2Италия23801,3Китай4767,7Россия21618,7Украина3047,6Канада16813,1Марокко577,5Австралия16751,9Польша6857,5<br />Источник: Euromonitor International, 2011<br />КЛАССИФИКАЦИЯ АССОРТИМЕНТА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ<br />Существенными признаками кормов являются назначение, полнорационность, содержание влаги и консервирование.<br /> По назначению корма<br />По назначению различаются:<br />корма для отдельных видов животных или группы животных: для кошек, собак, аквариумных рыб, птиц, грызунов и пр;<br />корма специального назначения — корма со специально подобранным составом питательных веществ, предназначенные для достижения прогнозируемого физиологического эффекта у непродуктивных животных. <br />По признаку полнорационности различаются:<br />полнорационные корма – корма, полностью обеспечивающие физиологические потребности организма непродуктивного животного в питательных веществах, и которые могут являться единственным источником питания;<br />К неполнорационным кормам относятся - лакомства, корма специального назначения (функциональные корма), диетические и дополнительные корма. Специфика их заключается в том, что они используются с учетом особенностей породы (щенки крупных пород), физиологического состояния (интенсивный рост, беременность), возраста, физических нагрузок (участие в спортивных состязаниях), а также применяются для дрессуры, поощрения, регуляции аппетита, регуляции ритмичности стула, очищения пищеварительного тракта (выведение комков шерсти у кошек) и т.д.<br />Кормовые добавки идентифицируются на соответствие информации о кормовых добавках, указанной в маркировке, свойствам кормовых добавок и подразделяются на следующие виды: адсорбент; антиоксидант; ароматизатор; биологически активная добавка; вкусовая добавка; загуститель; консервант; концентрат; краситель; премикс; стабилизатор; подкислитель; пребиотик; пробиотик; разрыхлитель; эмульгатор.<br />Ассоциация производителей кормов оценивает долю сегмента полнорационных кормов для кошек и собак примерно в 80-85% от всего рынка (включая полнорационные и неполнорационные для всех видов непродуктивных животных).<br /> По содержанию влаги<br />По содержанию влаги различаются: <br />корма сухие — корма с содержанием влаги до 12% включительно, выпускаются в виде гранул, хлопьев, печенья, порошка;<br />корма влажные – корма с содержанием влаги свыше 12%.<br />По признаку консервирования, то есть способу обработки продукта с целью сохранения его свойств в течение длительного времени, различаются:<br />корма консервированные — влажные корма, соответствующие требованиям промышленной стерильности, выпускаются в виде фарша, гомогенной массы, кусочков в соусе или желе;<br />корма замороженные – влажные корма, предназначенные для хранения в условиях низких температур, при которых свободная влага находится в замороженном состоянии. <br />По данным Research.Techart, в структуре продаж кормов для кошек и собак: 80% приходится на сухой корм, 20% - на консервированный:<br />79521054000500109194607620001091946025971500Сухой корм для кошек 55%<br />Сухой корм для собак 25%<br />Консервированный корм для кошек – 15%<br />Консервированный корм для собак 5%<br />На рынке кормов для домашних животных корма для собак и кошек являются наиболее дифференцированной продукцией. Дифференциация производится по широкому спектру факторов, как общепринятых, так и выбранных индивидуально: корма для животных разных возрастов, пород, размера, с различными проблемами здоровья, корма разного состава и с разнообразными добавками.<br />Отмечается, что развитие товаров для менее популярных животных идет по пути развития товаров для кошек и собак. Учитывая относительно высокую степень однородности товаров для мелких животных, можно ожидать процессов их дальнейшей дифференциации.<br /> Виды упаковке<br />Основные форматы упаковки сухого корма: пакеты, мешки и коробки. <br />Консервированный корм чаще всего продается в консервных жестяных банках с крышкой Easy open. Второй востребованный формат для влажных кормов: ламинированный мягкий пакет – «паучер». Все шире используется компактная ламистеровая упаковка (важно, что мягкий упаковочный материал требует аккуратной транспортировки: обязательно в коробке, а также требуются диспенсеры для размещения ламистеровых баночек на витрине). <br />В Европе для упаковки влажного корма широко используется картонная асептическая упаковка «Тетра Пак», в России же подобной продукции пока очень мало. <br />По стоимости продукции<br />В ассортименте сухих кормов для собак и кошек обычно выделяют четыре ценовые категории: экономичный продукт; мидл-продукт; премиум-продукт; суперпремиум-продукт.<br />При этом иногда корма эконом- и мидл-классов выделяют в одну группу — бакалейные корма; премиум- и суперпремиум продукты могут объединять в группу «корма высокой ценовой категории».<br />Корма эконом- и мидл-класса (до ~150 руб./кг) наиболее широко представлены на российском рынке: на них приходится свыше 70% продаж. Премиальные корма отличаются широким ассортиментом, наличием линеек для разных возрастов и пород животных, специальных диет и лечебного питания. В этом сегменте, по мнению экспертов, представлена продукция только зарубежных производителей. На долю кормов суперпремиум для животных в нашей стране приходится всего лишь около 1%.<br /> КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА <br />Производство на Рынке<br />По данным Росстат, в 2010 году на территории России было произведено 471,5 тыс. тонн готового корма для домашних животных на сумму порядка 26 млрд. рублей. В период с января по июнь 2011 года было произведено 201,6 тыс. тонн продукции, что на 9% меньше показателя в аналогичный период прошлого года (АППЛ), однако в стоимостном выражении прирост составил 18%: 14,3 против 12,3 млрд. рублей, что связано с повышением цен производителей на продукцию.<br />Диаграмма 10. Динамика производства готовых кормов для домашних животных в натуральном и стоимостном выражении в 2010-11 гг.<br />Источник: ФСГС, 2011<br />Импорт на Рынке<br />В 2008 году импорт готового корма для домашних животных достиг рекордной величины в 175 млн. долларов США, однако в 2009-10 гг. (под влиянием кризисных процессов, изменений в таможенных процедурах и введением дополнительных производственных мощностей на территории России) произошло сокращение поставок. Общий объем импорта корма для кошек и собак за 2010 год в натуральном и стоимостном выражении составил порядка 65 тыс. тонн на 139,3 млн. долларов США соответственно (USDA по данным ФТС). Объем импорта продолжает сокращаться. <br />Крупнейшие страны импортеры: <br />Нидерланды: 27% в натуральном выражении; 19% - в стоимостном;<br />Франция: 17% и 15%<br />Германия: 10% и 13%.<br />Таблица 4. Динамика объемов импорта готовых кормов для домашних животных по странам-импортерам в натуральном и стоимостном выражении в 2008-10 гг.<br />200820092010$Тонн$Тонн$ТоннВсего175886876913651624536647995413933474765066Нидерланды459837261402941776118139783696485112152Франция2168098589593236938914265235107899639Германия34959322170192322830410966145357658417Таиланд62052432056134627435126110712324226Италия484525218216179868280090490695290Канада137861917062715373188475509373436Венгрия2038743816539121934451049773407555569Австрия9244419610312126073832167896293388США1277390598934528439327546206333352<br />Источник: USDA по данным ФТС, 2011<br />По информации USDA, импорт готовых кормов в январе 2011 года составил 7,5 млн. долларов, что на 29% выше значения за АППЛ. В 2011 году прогнозируется восстановление объемов импорта и постепенное возвращение к докризисным масштабам.<br />По информации агентства «Родемакс», занимающегося мониторингом отечественного зоорынка, в Россию везут в основном так называемые «профессиональные корма», которые выпускают специализированные компании.<br />По данным ВладВнешСервис, в структуре импорта готовых кормов для кошек и собак, по результатам 2009 года, 57% пришлось на долю сухих кормов, 41% – консервированных. <br />Основные страны-импортеры в сегменте сухого корма: Нидерланды, Франция и Германия – порядка 76% объема импорта. В сегменте консервированного корма 85% составляет доля пятерки стран: Франция, Таиланд, Австрия, Венгрия и Германия.<br />Таблица 5. Структура импорта готовых кормов для домашних животных по стране производства в 2009 г.<br />Сухой кормКонсервированный кормНидерланды43%Франция26%Франция19%Таиланд18%Германия14%Австрия17%Италия6%Венгрия14%Венгрия6%Германия10%Канада4%Дания4%США3%Швеция3%Прочие5%Прочие8%<br />Источник: ВладВнешСервис по данным ФТС, 2010<br />В структуре импорта по производителям в сегменте сухого корма 77% пришлось на четверку игроков: Colgate-Palmolive (Hill’s Pet Nutrition Manufacturing), Nestle, Procter & Gamble (Iams Europe BV) и Mars (включая Royal Canin). В сегменте консервированных кормов концентрация еще более выражена: 70% кормов в 2009 году было произведено корпорациями Nestle и Mars.<br />Таблица 6. Структура импорта готовых кормов для домашних животных по производителям в 2009 г.<br />Сухой кормКонсервированный кормHill’s Pet Nutrition Manufacturing31%Nestle40%Nestle23%Mars30%Iams Europe BV 10%Tiernahrung Deuderer GMBH6%Mars10%Sian tin food product S.C.O., LTD5%Provimi pet food3%Arovit pet food4%Royal Canin S.A.3%Lant Mannen Doggy AB3%PLB International Inc2%Saturn Pet Food GMBH3%Прочие18%Прочие9%<br />Источник: ВладВнешСервис по данным ФТС, 2010<br />Объем Рынка<br />По информации USDA, ежегодный объем продаж готовых кормов для домашних животных оценивается от $1,2 миллиардов (официальная оценка) до $1.5 миллиардов (по оценкам независимых исследовательских агентств) . <br />Темпы роста Рынка<br />В докризисный период российский рынок кормов для домашних животных развивался достаточно динамично. По оценкам Research.Techart, средний темп прироста рынка за период с 2003 по 2008 годы составлял около 21%. По итогам 2009 года, несмотря на увеличение объема потребления готовых кормов для собак и кошек в натуральном выражении, объем рынка в денежном выражении сократился на 4%. <br />Емкость Рынка<br />По информации USDA, общая популяция домашних животных в России оценивается в 60 млн. домашних животных, из них: 30 млн. кошек и 21 млн. собак в России. <br />Рынок готовых кормов в России насчитывает не более 20 лет, и традиция кормления животных «домашним» кормом (в т.ч. остатками пищи, со стола) все еще очень сильна. Рынок считается развивающимся и концентрированным вокруг городов-миллионников: Москвы, С.-Петербурга, Екатеринбурга и пр. По данным Research.Techart, промышленными (готовыми) кормами домашних животных кормят около 30% владельцев. По Москве этот показатель достигает 60%. <br />КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА <br />Ведущими игроками рынка кормов для кошек и собак являются транснациональные компании. Совокупная доля Mars (включая Royal Canin) и Nestle (Purina) составляет 80-85%. Причем 80% продаваемых кормов эти компании производят на своих заводах в России. <br />Безоговорочным лидером отечественного рынка кормов для животных является Mars: на долю продукции данного производителя приходится порядка 60% продаж. На долю продукции Нестле-Пурина приходится порядка 15-20%. <br />Оставшуюся часть рынка делят между собой другие российские и зарубежные компании. Из отечественных производителей наиболее известны Гатчинский комбикормовый завод (сухие корма «Стаут» и «Наша Марка»), «Раритет» («Оскар», «Трапеза»), «КлинВет» (консервы «Васька», «Вили Хвост», Maks’s, сухой корм GoodCat), Русская кормовая компания (консервы «ЭКСИ», «Кэт-си», «Собакоff», «Котоff»). <br />В категории премиум 45% приходится на долю Royal Сanin (принадлежит Mars), за ней следуют Hill’s (Colgate-Palmolive) —27%, Pro Plan — 10%, а также некоторые другие зарубежные бренды.<br />Виды компаний на рынке:<br />Зарубежные компании, располагающие собственным производством на территории РФ (ООО «Аллер Петфуд», ООО «Марс», ООО «Провими», Nestle Purina);<br />Отечественные компании, самостоятельно выпускающие продукт (ЗАО «Алейскзернопродукт», «Русская Кормовая Компания», ООО «Платан», «Ассортимент Агро» и др.);<br />Мясокомбинаты, выпускающие консервы (ОАО «Великоновгородский мясной двор», ООО «Екатеринбургский мясокомбинат» и др.);<br />Отечественные компании, размещающие заказы на производство продукта под собственной торговой маркой (СТМ) на чужих заводах (например, сети «Пятерочка», «Магнит», «Мetro», «Лента», «Мосмарт»).<br />Описание профилей крупнейших игроков Рынка<br />Компания Марс СНГ<br />http://www.mars.com/CIS/ru/<br />http://www.royal-canin.ru<br />О компании<br />Корпорация Mars, Incorporated – частная семейная компания. В состав корпорации входят шесть бизнес-подразделений – «Шоколад», «Корма для домашних животных», «Продукты питания», «Напитки», «Научное подразделение Симбиосайенс» и «Ригли Жевательная резинка». Штаб-квартира располагается в г.Маклин, Вирджиния. Корпорация представлена в 71 стране мира, в ней работает более 65000 сотрудников. Ежегодный оборот – свыше $ 30 миллиардов. С 2002 года компании принадлежит Royal Canin, хотя компания сохранила себя как самостоятельный бренд и предприятие. <br />Деятельность Mars в России начата в 1991 году (АОЗТ «Мастерфудс», с 1995 года ООО «Марс»). В конце 1993 года организовано первое региональное представительство во Владивостоке, в 1994 году открыты представительские офисы в других регионах страны, в том числе Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Санкт-Петербурге. В 1996 году национальный офис ООО «Марс» переехал из Москвы в Ступино. Сейчас он отвечает за функционирование бизнеса в 12 странах СНГ и Монголии.<br />Регулярные поставки Royal Canin в Россию начались осенью 1992 года. Появилось совместное российско-французское предприятие ЗАО Рускан. <br />Производство в России<br />Строительство первой производственной площадки: фабрики в городе Ступино Московской области, началось в 1994г, открытие в 1996г. <br />В 2002г. началось производство кормов в Новосибирске. <br />В сентябре 2007 года компания объявила о начале строительства фабрики по производству кормов для животных в Ульяновской области (пос. Мирный; мощность 45 тыс. тонн; объем инвестиций порядка $70 млн). С января 2010 года начато промышленное производство. Ассортимент выпускаемой продукции: влажные корма в пакетиках. Корма направляются через дистрибьюторские склады потребителям в Приволжском федеральном округе, Центральном федеральном округе, Уральском федеральном округе. <br />В январе 2010 был открыт новый цех по производству влажных кормов для домашних животных фабрики ООО «Марс» в Ступино (мощность 24000 тонн).<br />По оценке USDA, мощности производства в Ступино и фабрик в Новосибирске превышают 60 тыс.тонн в год.<br />Производство Royal Canin в России было начато в 2004 году (Московская обл., Дмитровский район), на сегодняшний день выпускается более 500 наименований зоотоваров и кормов. Производственная мощность: 15 тыс.тонн.<br />Ассортимент выпускаемой продукции / основные бренды кормов для животных<br />В России корпорация Марс производит и реализует: кондитерские изделия, шоколадные конфеты, продукты питания, жевательные резинки и корма для домашних животных под марками: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin.<br />Стратегия развития<br />По словам президента компании Mars в России и СНГ Ричарда Смайта, Mars планирует увеличить долю местного производства. По его мнению, в сегодняшних экономических условиях импортировать продукцию в Россию невыгодно.<br />Показатели деятельности<br />По данным РА «Эксперт РА», в 2005-08 гг. темы роста объемов реализации компании Марс составляли 20-25% в год. В 2009 году, под влиянием экономического кризиса, темп роста замедлился – объем реализации составил почти 41 млрд., что на 10% выше показателя 2008 года. По словам главы Mars в России и СНГ: доля шоколадных изделий и кормов для животных в продажах компании в СНГ составляют 50% на 50%. В России доля продаж кормов выше, чем в других странах СНГ.<br />Таблица 7. Основные финансовые показатели деятельности компании Марс, 2005-09 гг.<br />ГодОбъем реализации,млн. руб.Объем реализации млн. долл. USБалансовая прибыль/убыток,млн. руб.Чистая прибыль, млн. руб.20052028871730792258200624628905506736772007306781199599944222008374191505924068962009409891292116719233<br />Источник: РА «Эксперт РА», 2011<br />География деятельности<br />Россия, СНГ, Монголия<br />Преимущества<br />Часть одной из крупнейших транснациональных компаний.<br />Лидер мирового рынка кормов для домашних животных <br />Лидирующее положение на российском рынке кормов для домашних животных, как в сегменте кормов для кошек, так и для собак.<br />Высокие показатели знания / потребления основных марок: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi – марки-лидеры Рынка.<br />Лидер по производственным мощностям на территории России (> 100 тыс. тонн).<br />Широкая сеть филиалов на территории России.<br />Широкий ассортимент продукции, представленной в разных сегментах Рынка<br />Интенсивная стратегия развития в России и СНГ.<br />Высокая активность продвижения на Рынке (реклама, PR)<br />Компания Нестле Россия<br />http://www.nestle.ru <br />http://www.purina-proplan.ru/ru/index.asp<br />О компании<br />Основное направление деятельности «Нестле» связано с производством продуктов питания. Кроме этого, компания «Нестле» владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности. Сегодня «Нестле» является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. В группе «Нестле» работают более 280 тыс. человек, ей принадлежат 456 фабрик и промышленных предприятий в 84 странах. По данным ежегодного финансового отчета корпорации, в 2010 году общий объем продаж «Нестле» в России достиг 2224 млн. швейцарских франков, что на 2,6% больше чем в 2009.<br />Компания начала развитие бизнеса кормов для домашних животных в 1985 году с покупки компании Carnation и бренда FRISKIES®, после чего укрепила свои позиции в Европе, приобретя компанию Spillers Pet Foods в 1998 году и Ralston-Purina в 2001 году. Результатом слияния Ralston Purina и Friskies Pet Care в декабре 2001 года стало создание компании «Нестле Пурина ПетКер». Головной офис Nestle Purina, координирующий деятельность подразделений компании в различных странах мира, расположен на территории США, в Сент-Луисе (штат Миссури).<br />Компания в России<br />В апреле 1995 года Societe pour l’Exportation des Produits Nestle S.A. открыло свое представительство в Москве. Год спустя ООО «Нестле Фуд» стала полноценной российской компанией, организовав сеть собственных складов и наладив систему сбыта и маркетинга для продвижения продукции на российском рынке. «Нестле Пурина ПетКер» начала деятельность в России в 1997 году. В 2006 региональные офисы, расположенные в регионе Евразия, стали подчиняться российскому головному офису «Нестле», таким образом, компания расширила географию своей деятельности и стала вести бизнес в регионе Россия-Евразия. С 1 января 2007 года начал осуществляться план по слиянию многочисленных юридических лиц группы компаний «Нестле» в единую компанию под новым названием «Нестле Россия». <br />Производство в России<br />В 2007 году состоялось открытие завода российского подразделения «Нестле Пурина ПетКер» (Калужская обл.). Выпуск продукции — сухих кормов для кошек и собак под торговыми марками FRISKIES® и DARLING® — начат осенью 2007 года. Мощность первой очереди фабрики составила около 40 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций превысил $30 млн. В июле 2009 года компания закончила строительство второй очереди фабрики по производству влажных кормов для кошек под торговой маркой FRISKIES®. Объем производства составит около 30 тысяч тонн в год.<br />Ассортимент выпускаемой продукции / основные бренды кормов для животных<br />Сегодня «Нестле» является лидером рынка кофе, рынка продуктов детского питания, кулинарии, рынков упакованного шоколада и готовых завтраков, а также наращивает свое присутствие на рынках мороженого, кормов для домашних животных и бутиллированной воды. <br />Основные бренды кормов для домашних животных: FRISKIES®, DARLING®, PURINA VETERINARY DIETS®, PRO PLAN®, PURINA® One, GOURMET®, DOG CHOW®, CAT CHOW<br />Стратегия развития<br />Поскольку Nestle уже достаточно хорошо представлена в масштабах России, корпорация не ищет возможности расширения. Основная стратегия: усиление позиций, интенсификация присутствия и увеличение доступности продуктов в регионах. <br />Планы развития<br />Компания подходит к концу 15-летней программы по локализации. Более 90% производственных мощностей находится в России и, в соответствии с инвестиционным планом, в ближайшие годы компания сфокусирует усилия на новых заводах. Следующая фаза развития: поиск упаковочных материалов и сырья для заводов на территории России.<br />Показатели деятельности<br />По данным РА «Эксперт РА», в 2007-08 гг. темы роста объемов реализации компании «Нестле Россия» составляли ~25% в год. В 2009 году, под влиянием экономического кризиса, темп роста замедлился – объем реализации составил 53.5 млрд., что на 13% выше показателя 2008 года<br />Таблица 8. Основные финансовые показатели деятельности компании Nestle Russia, 2005-09 гг.<br />ГодОбъем реализации,млн. руб.Объем реализации в млн. долл. USБалансовая прибыль/убыток,млн. руб.Чистая прибыль, млн. руб.200527 266,90963,80-253,80-270,60200630 965,001 138,80440,80267,20200738 381,701 500,501 883,701 339,20200847 466,401 909,30-176,90-270,30200953 553,001 688,001 106,00801,90<br />Источник: РА «Эксперт РА», 2011<br />География деятельности<br />Россия-Евразия<br />Преимущества<br />Часть одной из крупнейших транснациональных компаний.<br />Компания №2, как на мировом, так и российском рынке кормов для домашних животных<br />Достаточно высокие показатели знания / потребления марки Friskies.<br />Производство полного цикла на территории России, мощностью ~70 тыс. тонн.<br />Широкая сеть филиалов на территории России.<br />Широкий ассортимент продукции, представленной в разных сегментах Рынка<br />Интенсивная стратегия развития в России и СНГ.<br />Высокая активность продвижения на Рынке (реклама, PR)<br />ООО «Аллер Петфуд»<br />http://www.aller-petfood.dk <br />О компании<br />Начало производства кормов для домашних животных датируется 1979 годом. К 2009г. в составе Aller Mølle Group, четко выделились два направления: одно со специализацией на корме для домашних животных, а второе – Aller Mølle, выпускавшее комбикорма для датского рынка. Однако перемены на датском агропромышленном рынке вызвали радикальное падение спроса на комбикорма. В результате компанией Povl Bylling ApS было принято решение продать Aller Mølle и сосредоточить все силы и ресурсы на производстве кормов для домашних животных в Aller Petfood. На сегодняшний день Aller Petfood, составная часть холдинговой компании Povl Bylling ApS, располагает тремя собственными фабриками, - одной в Дании и двумя в России.<br />Aller Petfood изначально пришел на российский рынок как контрактный производитель кормов в среднем и премиальном ценовых сегментах. С 2008 года продвигает первый собственный бренд в премиальном сегменте.<br />Производство в России<br />В 2004 году открыт завод в Тверской области мощностью 13 тыс. тонн для изготовления сухих кормов. В 2007 в Ленинградской области заработало производство сухих и консервированных пищевых кошачьих и собачьих кормов среднего и высокого ценового уровня в жестяных банках и полимерной упаковке.. Оценка общих производственных мощностей составляет порядка 40 тыс. тонн в год.<br />Среди заказчиков Aller Petfood — российские компании «Раритет», «КлинВет», розничные сети «Магнит» (марки TomCat, K9 Master), «Пятерочка» («ДелиКОТес», Katty), оптовые компании «Регион-С» (Brava), «Вестерн» («Котенок»), «СОРСО» (Cats Family).<br />Ассортимент продукции / основные бренды кормов для животных<br />Сухие и консервированные корма для кошек и собак разных возрастов / породы под маркой Timely<br />Стратегия развития<br />Работа над совершенствованием рецептур кормов и использованием новаторских упаковочных решений<br />Внедрение интегрированной системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции на основе требований международных стандартов ИСО 22000 и ИСО 9001.<br />Показатели деятельности<br />Компания является лидером в производстве кормов под СТМ<br />География деятельности<br />Россия, Дания и Скандинавские страны, Польша, Прибалтика<br />Преимущества<br />Производство полного цикла на территории России.<br />Основной производитель кормов под СТМ.<br />Наличие успешного опыта продвижения своих торговых марок <br />Внедрение современных систем качества, контроля<br />Научно-исследовательская работа (в тесном сотрудничестве с Кафедрой кормления Санкт-Петербургской Академией Ветеринарной Медицины).<br />ООО Раритет<br />http://www.raritet-ltd.ru<br />http://www.superkorm.ru/about/<br />О компании<br />Компания вышла на Рынок дистрибутором зарубежных брендов Nestle, Mars, Kraft, Bad Schwartau Werke, Carl Kuhne KG в 1996 году. Первая марка сухих кормов «Оскар» была произведена в 1998 году. С 2002 года эта компания стала владельцем марки «Трапеза». Сегодня «Раритет» остается дистрибутором корма Hills, но параллельно продает свой товар, который находится в «эконом» сегменте. Имеет свой Интернет-магазин – «Суперкорм». Как дистрибьютор продуктов питания, компания работает более с чем 1600 клиентами: Рамстор, Седьмой Континент, Перекресток, Metro Cash&Carry, Aushan и т.д. <br />Производство в России<br />«Раритет» не имеет собственного производства, заказывает продукцию по собственным рецептам на сторонних комбинатах (Aller Petfood). Кроме того, по словам Дмитрия Макаренко, начальника отдела маркетинга и развития продаж, компания размещает заказы на заводах в Дании: «за границей, кстати, обходится дешевле даже с учетом доставки: там меньше жадничают, да и производству уже много лет».<br />Ассортимент продукции / основные бренды кормов для животных<br />Оскар: сухой корм для собак, консервированный для кошек.<br />Трапеза: сухой корм для собак<br />МонАми: консервированный и сухой корм для кошек<br />Стратегия развития<br />Как и все крупнейшие игроки, компания вкладывает средства в научные исследования и продвижение продукции, используют новейшие экструдеры и грануляторы и т.п.<br />Показатели деятельности<br />По самооценке компании, Раритет является игроком №3 на Рынке. По некоторым данным, продажи корма под тм «Трапеза» составляют примерно 400 тонн / мес.<br />География деятельности<br />ООО «Раритет» занимается дистрибуцией продуктов питания в России и в странах СНГ: Белоруссии, Украине и Казахстане.<br />Преимущества<br />Марки «Оскар» и «Трапеза» имеют некоторую историю на рынке, знакомы покупателям и имеют свою аудиторию.<br />Как дистрибьютор продуктов питания, компания имеет больше возможностей по вхождению на полки сетевой розницы.<br />Как эксклюзивный дистрибьютор некоторых торговых марок, компания имеет возможность изучать методы продвижения и пр.<br />Собственный Интернет-магазин.<br />Рынок характеризуется высокой степенью концентрации – 80% занимают две крупнейшие компании. Марс и Нестле-Пурина наращивают производство, усиливают присутствие в различных ценовых сегментах рынка, разрабатывают и выводят на рынок новые продукты с различными характеристиками и дополнительными преимуществами. <br />Датская компания Аллер-Петфуд занимает особую нишу в качестве производителя, принимая заказы на производство продукции у оптовых, розничных компаний. В 2008 году компания вывела свой продукт и, вероятно, продолжит развивать свои торговые марки на Рынке. Российская компания Раритет, размещая заказы на производство в Аллер-Петфуд, имеет в своем активе два довольно известных бренда – Оскар и Трапеза. Стратегия компании заключается в демпинге.<br />Сравнительная характеристика игроков Рынка <br />Марс СНГНестле-ПуринаАллер-ПетфудРаритетТип компанииЧасть ТНКЧасть ТНКМеждународнаяРоссийскаяНаличие производства в РоссииПолного циклаПолного циклаПолного циклаНетГод начала работы на Рынке1991199520041996Объем производства в РФ в год, тоннболее 100 тыс.~70 тыс.~40 тыс.-Основные брендыPedigree, Whiskas, Kitekat, ChappiFriskies, DarlingСТМТрапеза, ОскарПрочие маркиSheba, Cesar, Perfect Fit, Royal CaninPro plan, Purina one, Gourmet, Dog chow, Cat chowTimelyМонАмиПоказатели знания / потребления основных марокВысокиеСредниеНизкиеНизкиеДоля Рынка, %~60%~20%н/дн/дАктивность продвижения (PR, Реклама)ВысокаяВысокаяСредняяНизкая<br />КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ <br />Формы оптовой и розничной продажи на российском рынке <br />В-тФормы оптовой и розничной продажиПримеры компанийФормы оптовой продажи12Дистрибьютор/дистрибьюторные центры в регионе(ах), в другой стране«Деметра» (бывшая «Артемида»), «Агидис», ООО «Биосфера», ЗоолэндФилиал / представительство, сеть филиалов в регионе(ах)Марс СНГ, ООО Нестле-Пурина3Официальный дистрибьютор Конструктив (Dr. Clauder, Pro Pac и пр.)ООО Раритет (Hills)Представительство компанииTotal Alimentos S/A (ЗАО «АНИТА»)Формы розничной продажи123Супер/Гипермаркеты«Седьмой континент», «Азбука вкуса», «Ашан» и др.Сетевые зоомагазины«Cats & Dogs», «Четыре лапы», «Любимчик»Одиночные зоомагазиныЗоомагазин «На Цветном», Региональный зоомагазин, Зоомагазин СомикСпециализированные рынкиПтичий рынок, аналогичные региональные рынкиПродуктовые рынки Даниловский, Коптевский, Измайловская продуктовая ярмарка и др.Универсамы/Гастрономы«Пятерочка», «Копейка», «Гастрономир»...Продуктовые магазиныЛюбые, формат «магазин у дома»Интернет-продажи (могут осуществляться оптовым, розничным продавцом или компанией-производителем)www.bazazoo.ru, www.zootovary.ru, www.petsovet.ru, www.zoostore.ru<br />Формы оптовой продажи.<br />Краткая информация о некоторых дистрибьюторах зоотоваров в РФ и особенностях их деятельности.<br />Агидис<br />Санкт-Петербург<br />http://www.agidis.ru<br />Компания «Агидис» была основана в 1992 году. <br />Специализация. Товары для собак, кошек, декоративных птиц, мелких животных и грызунов, декоративных и прудовых рыб и других обитателей аквариумов, аквариумы и аквариумное оборудование, товары для рептилий, террариумы и оборудование для террариумов, оборудование для прудов оптом и в розницу.<br />Официальный дистрибьютор продукции фирм: Akvastabil (Дания), Aquarium Systems-Newa (Италия), Backbone (Китай), Flexi (Германия), H. Von Gimborn GmbH (Германия), I.P.T.S. bv (Нидерланды), Marchioro SpA (Италия), Namiba (Германия) прочих.<br />Работает с клиентами на всей территории России, для зоомагазинов Санкт-Петербурга ближайших регионов создана структура «быстрого отпуска товара»: совмещенный демонстрационный зал и склад для работы с мелкими клиентами.<br />Минимальная закупочная партия товара от 30 тысяч рублей. Оптовый склад зоотоваров отпускает товар упаковками, за исключением габаритного дорогостоящего товара. Максимальные скидки от общего объема заказа: на консервы – 10%, остальное – 15%. Сервис доставки в пределах Санкт-Петербурга - бесплатно. Стоимость транспортировки со склада зоотоваров до места назначения за счет покупателя.<br />ООО Биосфера<br />Санкт-Петербург<br />http://www.vaka.ru<br />О компании<br />«Биосфера» основана в 1991 году. Направления деятельности:<br />Собственное производство зоотоваров и торговые марки: является владельцем восьми торговых марок: «ВАКА», «БиоВакс», «БиоФлор», «Голд-Премиум», «Серия 43», «Чистюля ВАКА», «Weekly-Quickly», «X-Element»<br />Импорт зоотоваров: Среди иностранных партнеров компании – фирмы из Германии, Италии, Финляндии, Испании, Голландии, США и Польши.<br />Оптовая торговля.<br />Сеть зоомагазинов «ВАКА» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоит из 22 магазинов, 10 из которых зоосупермаркеты.<br />Широкая специализация. Количество наименований в ассортименте: около 15000<br />Минимальная сумма оптовой закупки для юридических лиц и п