3. Contexte et Insight
• L’horlogerie Suisse, n°1 mondiale
• Demande très forte en Asie (PDM: 54%)
notamment dans le segment du luxe
• Arrivée des montres intelligentes mises en avant
par les géants de l’électronique
• L’horlogerie traditionnelle, peu inquiète des
objets connectés
La montre connectée : révolution ou simple mode ?
Sources : http://www.fhs.ch
VGLS
4. Politique
• Sous-traitance et délocalisations massives en Chine
• Hausse des taxes d’importations en Chine
Economique
• Domination de l’horlogerie Suisse sur le marché
mondial
• Essor phénoménal du segment du luxe
• Montée du marché d’occasion
• Incidences économiques de la contrefaçon
• Augmentation du prix des MP
• Surévaluation du franc suisse
Social
• Importance accordée au « Swiss Made »
• Attrait grandissant pour les matériaux rares
• Accessoire de mode
• Demande forte dans le segment du luxe
Technologique
• Emergence du marché des « Wearable
Technologies »
• Rareté des innovations technologiques aux
mouvements de montres
• Marché du Quartz vieillissant
Environnemental
• Économie d’énergie
• Matériaux recyclables
Légal
• Lois Anti-trust suisses
• Protection des innovations et du marketing par des
brevets
5. Politique
• Tendance de rapatriement de la
production des produits de haute
technologie
Economique
• Croissance du marché de l’Internet
des objets (devenu un marché à part
entière)
Social
• Attrait des consommateurs pour les
produits High-Tech
Technologique
• Essor des technologies nomades et
des « wearable technologies »
• Avancées technologiques dans la
miniaturisation et les systèmes
embarqués
Environnemental
• Forte consommation d’énergie des
objets connectés
Légal
• Sécurisation des objets connectés
6. Marché des montres connectées
Offre
• Sony, pionnier sur le marché avec le
lancement de la 2nde génération de sa
Smartwatch
• Samsung, a prit une longueur d’avance
avec le lancement de sa Galaxy Gear
• Sortie de la Smartwatch d’Apple prévue
pour 2014
Galaxy Gear, 299 € (2013)
Smartwatch Sony,
83 € (2007)
SW2, 189 € (2013)
I’m Watch, 249 € (2013)
7. Marchés des montres
connectées
Demande
• Indifférence du public pour la GG : 800 000 exemplaires vendus en 2 mois
(Sources : Bussiness Korea; Reuters) tester le marché ?
• SW2 : moins chère, plus confortable, plus d’apps mais les retours restent très
mitigés…
8. Des estimations optimistes…
• 2014 : 5 millions de montres connectées seront distribuées dans le
monde, soit une hausse de 900% (Canalys)
• 25 milliards d’objets connectés à Internet en 2015 pour atteindre 50
milliards à l’horizon 2020 (Canalys)
• 36 millions de montres connectées seront vendues en 2018 (Juniper
Research)
10. Pourquoi Google ?
• Gros acteur sur le marché des « wearable technologies » avec sa Google
Glass
• Constructeur d’objets High Tech : tablettes, smartphones et bientôt les
consoles de jeux
Les accessoires interactifs = prochain relais de croissance
Idée : extension de gamme des objets connectés
11. Forces
• Géant d’Internet/ leader liens sponsorisés
• Image de marque
• Expertise dans les objets connectés
• Ressources financières
• Système d’exploitation mobile
Faiblesses
• Novice en la matière
• Trop Etiqueté « Moteur de Recherche »
Opportunités
• Développement de la technologie NFC, iMoD
et du verre incurvé
• Fort potentiel du marché de la
miniaturisation et de l’informatique
embarquée
• Internet des objets (Web 3.0)
• Incitation pour les développeurs d’applications
Menaces
• Marché embryonnaire
• Réponse hostile des concurrents
• Sécurisation des objets connectés
• Brevets d’innovation
• Forte consommation d’énergie par les
écrans tactiles
• Produits imités en Chine, moins chers
12. Objectifs
Profiter de changements technologiques : les objets connectés
Surfer sur une nouvelle tendance : les « Smartwatch »
Capitaliser sur le succès des montres Suisses – Qualité, Luxe,
Précision
13. Défi ?
• Améliorer la perception du produit sur plusieurs attributs
(dimensions esthétiques et technologiques) afin d’améliorer
l’expérience utilisateur
• Concurrencer Apple avec sa future smartwatch et affronter
Sony
15. Point de départ : inconvénients
des SW existantes
• Principale lacune : autonomie insuffisante
• Réputation de gadget, cible technophile
• Prix onéreux
• Pas autonome
• Design critiqué, trop massive
• Incompatibilité importante
• Faible résistance à l’eau et à la poussière
limitée
• Quel est l’intérêt de cet accessoire ?
Notre solution ? rebondir sur ces
échecs en valorisant le produit
16. Améliorations apportées
• Une meilleure autonomie
Technologie à modulation d’interférence (iMoD)
• Solidité de l’écran
• Une meilleure résistance à l’eau et à la poussière
- Etanchéité
• Un design produit plus élégant
• Davantage d’applications sur « PlayStore »
17. Nouveautés
Technologie :
• Compatibilité à plusieurs terminaux sous Android KitKat
• NFC
• Equipée de capteurs biométriques
• QI Wireless Charger
Fonctionnalités :
• Intégration de l’assistant personnel intelligent
• Intégration d’une application Smart Wallet
• Nouvelles applications : e-santé…
Design : inspiré des montres suisses
• Ecran incurvé
• Boitier en acier inoxydable
• Bracelet personnalisé : cuir ou silicone
• Coffret blanc en carton
18. Application « Smart Body »
Un service biométrique dans l’e-santé
Les capteurs biométriques permettent :
- de contrôler le rythme cardiaque, la température corporelle, de
calculer les calories dépensées…
Assistant pour l’entrainement et les activités sportives, pour rester
en forme et pour se surpasser.
19. Stratégie marketing
Segmentation :
• Critères sociodémographiques : âge (25-55 ans)
• Critère psycho graphiques : early adopters, les professionnels, les adeptes du jogging…
• Critères liés aux bénéfices recherchés
Stratégie de ciblage :
Stratégie de spécialisation sélective
Stratégie de positionnement :
Positionnement produit
- Les services rendus par le produit
- La création d’une nouvelle catégorie de produit
23. Le prix
Sony
Samsung
Google
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Prixeneuros
Technologie
Compte tenu d’une technologie plus
élaborée, d’un design plus perfectionné et
du prix fixé par la concurrence :
Fixer un prix un peu plus élevé que la
concurrence
Fixer un prix cohérent avec la cible et le
positionnement
PRIX ESTIME : 329 euros
24. La distribution
• Au lancement (1ère phase) : distribution sélective
- Points de vente de l’horlogerie classique.
Exemple : « Colette paris » et magasins équivalents dans le monde
- Distribution On line « B to C »
Après le lancement (2ème phase) : généralisation
- Points de vente spécialisés dans les produits High Tech
Exemple : La Fnac
- e-commerce sur les sites spécialisés
25. La communication
Stratégie de communication
• Communication médias :
- Presse, TV, Internet, affichages urbains
Objectifs : valoriser la marquer et créer un effet rapide sur la notoriété du produit
• Communication hors médias :
- Relations publiques & relations presses, foires et salons, PLV (écrans interactifs)
Objectifs : multiplier les retombées presse, impliquer et recruter de nouveaux acheteurs
26. Brief de communication
Cible Cœur de cible : les CSP+ âgés entre 25 et 55 ans
Objectifs Campagne de lancement et d’image
Supports de
communication
& Planning
Avant le lancement : Sept 2014 Pendant le lancement Après le lancement : Déc 2014
- Teasing sur Youtube
- Salons IFA, CES & IBA
- Mise en avant de
célébrités
- Magazines Mode, design
& business
- Affichages urbains Doodle
- Site internet, réseaux
sociaux, YouTube
- Spots publicitaires TV
(KitKat)
- PLV
- Publicité display D
- Bannières internet
« Make the time »
- Revues spécialisées
- Réseaux sociaux
- Mise en avant avec Nexus
Budget 250 millions de dollars sur un an
28. Conclusion
• Marché très jeune
• Convergence entre le marché des montres et celui des objets connectés
• Concentré de technologie associant praticité et style
Tous les atouts pour s’octroyer une large part de marché
Géants du secteur horloger en suisse : Swatch Group (n°1 de l’industrie, n°3 luxe), Richemont & Rolex
Analyse Pestel du marché des montres en général :
Technologie :
Accessoires interactifs : relais de croissance
Développement des solutions informatiques embarquées
Nouveau mouvement mécanique automatique (Swatch)
Eco :
incertitudes liées à de nombreuses régions fragilisées
Social :
Demande forte en Asie (Chine) et dans les pays émergents notamment dans le segment du luxe. USA : 2ème demandeur de montres de luxe
Demande :
Produit qui n’a pas réussit à convaincre le public malgré une campagne publicitaire appuyée. Un peu plus de 900 ventes/ jour
Retours très mitigés de la presse spécialisée
http://www.01net.com/editorial/600051/le-marche-de-la-montre-intelligente-exploserait-en-2014/
Jouer sur : rapidité, demandes de recherches d'informations, d'ouvertures de programme, d'actions,
la force de Google Now
Expertise dans le domaine des objets connectés : Nexus Smartphone, Google Glass
Ressources financières nécessaires à la conception, R&D
Système d’exploitation mobile : acquisition d’Android (Android présent dans 75% des smartphones)
Réponse des concurrents : Apple…
Incitation pour les développeurs à écrire des applications dans la santé, le bien être et la remise en forme
iMoD : utiliser la réflexion de la lumière ambiante pour afficher la couleur et donc d’économiser l’énergie de la batterie
Puissance et pertinence des algorithmes Google fait encore la différence dès qu'il s'agit d'obtenir des informations...
Crée un standard sur le marché des smartwatch
Rebondir sur les échecs des smartwatch existantes
Combattre des dispositifs similaires que Apple pourrait sortir à l’avenir
Faible autonomie (3 jours pour la SW et 1 jour pour la GG)
Design critiqué de la Gear : dimensions conséquentes, vis visibles…
Incompatibilité importante avec les autres terminaux Samsung (uniquement : Galaxy Note 3 et le Galaxy Note 10.1 )
Interconnexion obligatoire à un smartphone : une montre indépendante d'un smartphone coûterait trop cher à produire et serait trop volumineuse
Désintérêt du public
Solution : corriger les défauts et bugs pouvant exister et améliorant considérablement la compatibilité avec d’autres terminaux
Application basée sur la reconnaissance vocale (dispositif de commande vocale)
Bracelets amovibles
Service associé au produit :
Avantages produit (utilité, mobilité, côté ludique)
Stratégie de spécialisation sélective : repose sur une spécialisation de l’offre (Applications & bracelets personnalisés) permettant à l’entreprise de modeler son offre en fonction des demandes spécifiques qui se présentent sur le marché
Les services rendus par le produit définis en termes de bénéfices consommateurs (praticité…)
Mener une opération marketing en partenariat avec Nestlé après le lancement : jeu concours