Las ocasiones para consumir snacks, así como los tipos de productos considerados, han incrementado. Abarcando un tercio del valor global total de los alimentos envasados, el continente americano es una región diversa cuanto se trata de snacks. Algunos países de América Latina muestran oportunidades a medida que los consumidores se alejan de productos artesanales y no envasados, mientras que los países de América del Norte, más desarrollados, deben centrarse en la innovación para satisfacer las últimas necesidades de los consumidores y así poder crecer. Las regulaciones y tendencias ligadas a la salud y el bienestar así como la conveniencia, juegan un papel importante en el desarrollo y rendimiento de la categoría. ¿Quiénes serán los ganadores y perdedores de este mercado? Mira la presentación para conocer más detalles.

1. TENDENCIA EN ASCENSO: SNACKING EN LAS
AMÉRICAS
FEBRERO 2016

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2
Américas: una historia de 2 regiones distintas
INTRODUCCIÓN
* Excluyendo a Argentina y Venezuela debido a los efectos cambiarios distorisionados
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crecimientoactualenvalor,tasadecambiofija
2015
Crecimiento del consumo de Alimentos Envasados
Latin America * North America World
Américas
• 1/3 del valor de la venta
global de alimentos
envasados
• Las ventas en EEUU son 4
veces las de Brasil y 7 veces
las de México
Norteamérica
• Volumen de ventas retail en
disminución desde el 2010
• Productos de valor agregado
y snacks mantienen a flote a
la industria
Latinoamérica
• Continúa un impresionante
pero desacelerado
crecimiento en valor
• Expansión del retail y
cambios en el estilo de vida
impulsan crecimiento
Latinoamérica Norteamérica Mundo

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El universo de los snacks
INTRODUCCIÓN
Universo de
snacks
envasados
Galletas y barras energéticas
Queques o tortas
Confitería
Helados
Pan dulce o pastelería
Snacks salados y dulces
Yogurt
Las ocasiones en las que se consumen snacks se han incrementado, como
también ha ocurrido con los tipos de productos que se consumen como
snack. Es importante considerar el universo completo de los snacks cuando
se busca conocer al consumidor de hoy.

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4
Una región diversa en materia de snacks
INTRODUCCIÓN
Brasil
ChileColombia
Costa Rica
México
Perú
Canadá
EE.UU.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
$0 $100 $200 $300 $400 $500
2010-2015CAGR
EE.UU.$ per capita
Universo de snacks 2015
Oportunidades a medida
que los consumidores se
trasladan desde snacks
artesanales/no envasados
Sólido crecimiento histórico
enfrentará difíciles
circunstancias económicas
hacia adelante
Desarrollados, pero aun en
crecimiento al satisfacer
exitosamente las necesidades
del consumidor
CAGR : tasa de crecimiento anual compuesta
En este gráfico hemos considerado la trayectoria en el consumo de snacks per
cápita, en dólares americanos, de países seleccionados en los últimos cinco
años hasta llegar al nivel alcanzado el año 2015

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La “snackificación” de los alimentos envasados
INTRODUCCIÓN
25% 30% 35% 40%
North America
Australasia
Asia Pacific
World
Latin America
Western Europe
Eastern Europe
Middle East and
Africa
% Snacks en Alimentos Envasados
Penetración de snacks
2005 2015
El % que abarcan
los snacks dentro
de los alimentos
envasados se ha
mantenido
estable en un
32% a nivel
global ...
…en Latino y
Norteamérica
este % avanza
más rápido
que en otras
regiones.
En los EE.UU. el
10% de las
ventas de
alimentos
envasados están
compuestas de
snacks dulces y
salados
Medio Oriente
y África
Europa Oriental
Europa Occidental
Latinoamérica
Mundo
Asia Pacífico
Norteamérica

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Las categorías de snack de más rápido crecimiento en 2015
INTRODUCCIÓN
Los consumidores están
buscando cada vez más
variedad en productos
envasados para satisfacer
su necesidad de consumir
snacks. Como
observamos en la
diversidad de las
categorías de más rápido
crecimiento, no se trata de
una preferencia única. La
demanda del consumidor
está impulsando las
categorías que se
adaptan mejor a su rutina
diaria y a sus cambiantes
gustos.
Queques
Snacks dulces y salados
Yogurt
Categorías de más rápido
crecimiento en 2015

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Elementos de
Conveniencia
Estilos de vida más
ocupados
(Especialmente en las
ciudades capital)
Innovación en el
envase
(Resellable, portátil)
Distribución
extendida
(Mayor acceso)
La conveniencia juega un rol central en la “snackificación”
LOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS

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8
Ejemplo
Factor de
impulso
País Argentina
Distribución:
Mayor
infraestructura
para snacks
congelados
Congeladores
para productos
como el postre
listo para consu
mir Chocotorta
de Arcor
Envases:
Enfoque en un
envase más
portátil para el
producto
Barras Cereal
Mix de Arcor,
postres Cremix
de Yogurisimo
Los factores que impulsan la conveniencia en las Américas
LOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
Costa Rica
Distribución:
Compromiso del
retailer con las
tendencias de
snacks
Tiendas de
conveniencia y
supermercados
proporcionan
espacio principal
en sus góndolas
Envases:
Enfoque en un
envase más
portátil para el
producto
Barras Bioland y
NutriSnacks;
helado multipack
de Dos Pinos

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Ejemplo
Factor de
impulso
País México
Distribución:
Rápido
crecimiento en
retailers
orientados a la
conveniencia
Rápido crecimiento
de tiendas de
conveniencia como
Oxxo impulsan la
disponibilidad de
los snacks
Estilos de vida
más ocupados:
Tendencias
socioeconómicas
promueven el
consumo de
snacks
La urbanización y
mayor % de mujeres
que trabajan hacen
del yogurt, galletas y
barras energéticas
alternativas
populares para el
desayuno
LOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
EE.UU.
Envases:
Enfoque en un
envase más
portátil para el
producto
Belvita Biscuits,
Kit Kat Minis,
Nutella & Go,
KIND Snack
Bars, Chobani
Yoghurt; Meat
Snacks
Distribución:
Consumidores
favorecen los
canales basados
en la
conveniencia
Las ventas de snacks
en tiendas de
estaciones de servicio
muestran crecimiento
gracias a menores
precios de la gasolina.
Consumidores gastan
este ahorro en snacks.
Los factores que impulsan la conveniencia en las Américas

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Demanda por snacks con
posicionamiento de salud
y bienestar
Crisis de la
obesidad:
los consumidores
buscan comer
alimentos más
saludables
Indulgencia:
Consumidores
desean
premiarse
Regulación:
Impuestos u otras
regulaciones
contra la comida
basura
Salud y bienestar también impulsan una innovación en snacks
LOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS

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En México se empezó a aplicar un
impuesto especial del 8% a los
alimentos altos en calorías que entró
en vigencia en enero de 2014, lo que
causó un fuerte impacto a muchas
categorías de snacks.
En respuesta, los fabricantes de
categorías tales como confitería,
introdujeron tamaños más pequeños
para reducir el precio de venta del
producto y mantener sus ventas.
En Chile, una nueva regulación
etiquetará a todos los productos
que exceden un cierto umbral de
azucar, grasas saturadas o
sodio con una notoria etiqueta
“Alto en”.
Las empresas están trabajando
en cambiar la formulación de
sus productos para evitar un
descenso en sus ventas.
Bolivia, Costa Rica, Perú y Uruguay
introdujeron prohibiciones a la venta
de alimentos con alto contenido de sal,
azúcar y grasa en las escuelas.
En algunos casos, estas regulaciones
han ayudado a otras categorías: en
Perú, las barras energéticas
experimentaron crecimiento,
incluyendo a marcas como Angel
Break, que son comercializadas para
niños.
Regulación impulsa aparición de snacks más saludables
LOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
Regulación impulsa hábitos de consumo de snacks más sanos

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Yogurt: un snack alto en proteínas y bajo en grasa
• Tendencia al alza en: Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, México, EE.UU.
• Ejemplos: Yaqú (Ecuador), Pil Andina (Bolivia), Yoka Yoghurt Slender
(República Dominicana), Digess de Migurt (Venezuela)
Barras energéticas: Ingredientes naturales, mínimo
procesamiento
• Tendencia al alza en : Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Perú, EE.UU.
• Ejemplos: Trio Nuts (Brasil), Angel Break (Perú), Simsa (Bolivia), KIND
(USA), Arcor Cereal Mix (Argentina)
Ofertas premium: Lujos de mayor calidad
• Tendencia al alza: Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, México, EE.UU.
• Golosinas El Ceibo (Bolivia), golosinas Santander (Colombia), helados
Talenti (EE.UU.)
La demanda impulsa el crecimiento de snacks más saludables
LOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS

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Ganadores y perdedores
LOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
Snacks premium, menos
procesados, más sanos
Snacks altamente
procesados y menos
saludables
Los snacks altos en azúcar, grasa o calorías enfrentan retos
que provienen tanto de las regulaciones gubernamentales
como de las preferencias del consumidor. En muchos
países, acciones como impuestos o prohibiciones a la
“comida basura”, se han vuelto cada vez más comunes. Al
mismo tiempo, los consumidores desean “placeres más
sanos” que puedan disfrutar, satisfagan sus deseos de
indulgencia pero que los haga sentir menos culpables.
Consumidores buscan consumir snacks que reemplacen las
comidas tradicionales. Esto beneficia a los snacks con mayor
cantidad de proteína que aportan una sensación de saciedad,
así como las ofertas más sanas, que reducen la cantidad de
sal, grasa o azúcar en la dieta del consumidor. Al mismo
tiempo, los compradores están cambiando cada vez más los
snacks con ingredientes artificiales por snacks más naturales.
GANADORESPERDEDORES

14. © Euromonitor International
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THANK YOU FOR LISTENING¡GRACIAS!
Jared Koerten
Senior Food Analyst
Jared.Koerten@Euromonitor.com
Sean Kreidler
Research Manager
Sean.Kreidler@Euromonitor.com
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