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중국 앱마켓 분석 리포트 : Chinese app contents market report cidow

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중국 앱 마켓에대한 분석 조사 리포트입니다.

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중국 앱마켓 분석 리포트 : Chinese app contents market report cidow

  1. 1. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business Chinese APP Contents Market Written by Cidow, | takwhan.kim 24 Jun 2015 ƒ 2015 CIDOW Corp. ƒ All rights reserved
  2. 2. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business I. Chinese App Store Overview 2015년 중국은 지난해 급속하게 성장한 모바일게임 산업의 성장에 기인한 결과로 네이티브앱 게임 마켓을 중심으로 치열한 경쟁이 가속되고 있습니다. 중국 앱마켓(앱스토어)의 흥미로운 점은 마켓의 분포가 구글플레이, 앱스토어 등 OS 업체 및 통 신사 중심의 마켓으로 나뉘어진 한국을 포함한 일반적인 해외의 형태와는 다르게 지역, 통신사 별로 수백 개의 스토어가 존재 하고 있습니다. | 중국의 앱마켓 지형 3rd App store | 단말제조사 | 로컬이동통신사 | 앱 포털 사업자 중심으로 구성 글로벌 게임 시장 조사업체 뉴주의 보고서는 중국의 제3자마켓(서드파티마켓)을 주목하고 있는 데 안드로이드 앱의 경우 약 80%가 이통사, 단말기 업체에서 제공한 마켓이 아닌 제3자마켓에 서 유통되고 있기기 때문이며 자체 앱스토어 활용율이 높은 iOS에서도 공식 앱스토어의 비중은 65%에 불과한것으로 조사됐습니다. 이와 같은 결과로 중국의 제3자마켓은 약 300여개로 추정되고 있으며, 결제 시스템을 가진 자국 내 인터넷 기업들을 중심으로 끊임없이 마켓이 등장하고 합쳐지는 등 그 경쟁 역시 치열하게 이 뤄지고 있는 상황입니다. Refer to link for details#1 http://oniixmobile.com/introduction-chinese-app- stores/?gclid=CjwKEAjwh6SsBRCYrKHF7J3NjicSJACUxAh79kE-zmUenErEg- zTcno4i7JQInQ3RRN2_VH_mM7GYBoCjq7w_wcB Refer to link for details#2 http://www.playforum.net/webzine/news/view/3354?nid=6
  3. 3. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business 중국 모바일 앱스토어 1위는 360이 굳건히 자리를 지키고 있으며, 그 뒤를 이어 텐센트가 2위 2014년까지 2위를 지키고 있던 바이두는 3위로 내려앉았습니다. 10위권이하의 그룹은 대부분 제3자마켓이 순위하고 있으며 이들의 점유율 볼 때 전체에서 차지 하는 비중은 무시할 수 없는 규모입니다, Chinese Mobile App Store Ranking – January, 2015 Refer to link for details#3 http://appinchina.co/the-market/ 위의 내용을 바탕으로 2015년 현재 중국 앱스토어 시장 현황을 요약 하자면 1. 중국의 앱스토어는 현재 300 여개가 존재하고 있으며 치열한 경쟁과 합종연횡으로 매우 혼탁 한 상황으로 볼 수 있습니다. (주축은 위의 상위 20개 내외) 2. 과거 한국의 소프트웨어시장과 같이 모바일 앱은 무료라는 인식이 강하여 불법복제가 자연스 럽게 해하여지고 있습니다. 3. 중국의 앱스토어는 이통사 계열, 단말제조사 계열, 제3자마켓 계열(포털, BBS 계열), International 앱스토어 계열(구글, 애플 등)로 구분 할 수 있습니다. 4. 중국의 스마트폰 앱스토어 시장에서 가장 영향력 있는 계열은 제3자마켓(서드파티)으로 구글 의 안드로이드 마켓은 구글과 중국 정부의 CTS** 관련 인증 문제로 인해 휴대폰에 공식적으로 탑제 하여 출시할 수 없습니다. 5. 제3자마켓의 과반이 넘는 50% 이상이 불법으로 복제된 어플리케이션이며, 대부분 무료 어플
  4. 4. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business 리케이션이므로 수익모델이 부재한 상태입니다. ** CTS(Compatibility Test Suite) 안드로이드 디바이스의 호환성을 테스트 도구 II. 모바일 앱 스토어 사용자 상황 2015 년 1 분기 현재, 중국 모바일 앱 스토어 사용자가 4 억 3000 만 명을 넘어섰으며, 이중 모바일 앱 스토어 이용자 67.4%는 1 주에 적어도 2~3 개 이상의 모바일 앱을 다운로드 받는 것으로 나타남. 또한 모바일 앱 스토어 사용자 45.5%가 무료 앱을 다운로드 받음. 모바일 앱 다운 빈도수가 증가한 원인으로는 스마트폰 보급 활성화와 와이파이 보급 지역 확대를 들 수 있음. 중국 모바일 인터넷 사용자 앱 다운로드 경로(2014 년) 자료원: 전첨망-연구보고(前瞻网-硏究報告) 1. 모바일 앱스토어를 통한 다운로드 2. PC 앱스토어를 이용한 모바일앱 다운로드 3. 해당앱의 공식홈페이지를 통한 다운로드 4. PC 웹을 통한 PC 용 앱 다운로드 5. 검색엔진을 통한 다운로드 6. 기타 2014 년 9 월 전첨망 연구보고(前瞻网-硏究報告)에 의하면, 2013 년도 스마트폰 사용자의 25.4% 이상이 모바일 앱 스토어에서 앱을 다운로드 받고 있으며, 모바일 폰 사용자의 앱 스토어 상점 방문 빈도가 높게 나타나지만 유료 앱의 다운로드 아직까지 문화적으로 적응하는 단계로 보여집니다. 1 2 3 5 4 6 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 05.00 00.00 25.40 21.50 17.30 12.80 10.40 12.60
  5. 5. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business 그 결과 2014 년 현재 모바일 앱 스토어 전체 사용자 중 45.5%는 무료 앱만을 다운받고 있으며, 54.5%는 유료 앱을 다운받는 사용이고 이중 39.5%(전체 사용자의 약 21.5%)가 전체의 절반이 넘는 유료 사용료를 지불하고 있습니다. II. 중국 앱 스토어 등록 절차 및 준비사항 | ‘360 手机助手’ 기준 개발자(개인, 기업)의 인지도에 따라 업로드 절차가 다르게 적용되면 세부내용은 아래와 같습니다. 1. 개인 개발자 : 개인정보(휴대전화 번호 및 주소, 계좌번호)를 입력후 등록 완료 2. 기업 개발자 : 개인 개발자와 동일하게 개인정보를 입력한 후 기업의 영업허가증과 관련된 내용을 업로드 후 심의를 거쳐야 등록이 완료 3. 개발자와 360 앱 스토어와의 계약 : '360 이동개방플랫폼 개발자 협의'의 내용을 열람후 확인과정을 거치며 360 휴대전화조수 플랫폼 서비스 이용 시 열람한 합의 내용을 승인하여야 합니다. 열람한 합의 내용을 미승인 또는 이행하지 않을 경우 360 이동개방플랫폼의 소유자와 운영자(북경기호과기유한공사: 北京奇虎科技有限公司) 및 기타 관련 회사(이하 '360'으로 통칭함.)는 온라인상 앱 삭제 조치, 계정 삭제, 인터넷 접근 금지 등의 조치를 취할 수 있습니다. 4. 개발자 권리가 제한 : 허가를 거치지 않은 방식으로 제 3 자에게 컴퓨터나 하드웨어, 설비, 서버, 네트워크, 데이터 혹은 기타 재산 혹은 서비스를 제공하거나, 방해, 파괴, 파손, 수정하는 행위, 타인의 지적재산권 및 기타 합법적 권익을 침범하는 행위, 본 합의는 아직 권한부여의 기타 모든 것 권리를 명시하지 않아 여전히 360 소유에 속하며, 개발자는 기타 권리를 사용할 때에 반드시 360 서면 동의를 얻어야 합니다. 5 유료 앱 사용자 수익 배분 : 유료 앱 사용자로부터 발생한 수익은 의무적으로 360 의 제공 혹은 인정과정을 통해 지불 경로를 채택해야 하고 유료 수익 발생 후, 개발자가 사용자로부터 받는 이익은 사용하되 전체 원가를 제거한 후 발생한 순수익에 대해서는 응용프로그램 제공자인 360 과 수익분배를 함. 구체적인 협력 내용과 결산 방식은 따로 360 과 약정을 통해 결정합니다. 6. 소유권 및 지적재산권 보호 : 개발자는 모바일 앱에 대한 모든 플랫폼 및 그에 관련된 요소를 공개해야 하며, 다만 내용, 데이터, 기술, 소프트웨어, 코드, 유저인터페이스 및 그와 관련된 파생된 부분들은 제외됩니다. 개발자 앱 등록기준 분류 수록 기준 특징 국외 개발자 및 홍콩 마카오 1. 국외 기업: 국외 회사 등록증 및 번역본 제공 또는 본 기업으로 메일 발송 1. 메일 형식 메일 제목: 기업 데이터 인증. 2. 메일 내용: 애플리케이션 명칭, 등록, APP ID, 회사 명칭
  6. 6. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business 2. 국외 개인: 본인 신분증, 홍콩 마카오 신분증 사진 필히 제공 2. 증명서 사진 및 본인 얼굴 부분은 명확히 보이게 해야 함. 기업 개발자 (중국) 영업 허가증본 또는 사본 복사본 제공 1. 업로드 한 모든 자료는 필히 효력이 있어야 하며, 제공한 자료는 본인의 신분을 판단하기에 충분해야 하고, 허위 증명서 제출은 불가함. 2. 개발자가 제공한 연락 담당자, 연락 전화는 360 개발팀 및 개발자의 연락수단이어야 하며, 효력이 있어야 함. 만약 효력이 없을 시 제출 불가 3. 개발자 이름 및 영업 허가증상의 회사 이름은 일치해야 하고, 등록 번호는 상공 시스템 조사 결과와 허가증과 일치해야 함. 4. 회사 영업 허가증은 조직 코드 증명서 또는 세무등기증 등의 자료에 업로드해야 할 필요 없음. 개인 개발자 (중국) 개인 개발자가 본인 신분증 사진을 업로드 할 필요 신분증은 명확하게 보여야 하며, 본인 얼굴부분은 특히 명확해야 함. 자료원: 360 이동개방플랫폼(360 移動開放平台) 앱(APP)기본정보 기입 규정 기본 범위 수록 표준 구체적 설명 APP 명칭 범위 한자는 15 자를 넘을 수 없고, 영어는 30 자를 넘을 수 없음. 1. 부호, 공백을 사용하면 안 되고, 악의적으로 SEO 해서도 안 되며, 정확하게 소프트웨어의 명칭만 언급해야 함. 2. APP 명칭 및 핸드폰 설치 APP 의 명칭이 일치해야 함. APP 분류 개발자가 다운로드한 APP 에 근거해 정확히 분류함. APP 의 분류 혹은 APP 설명, 명칭, 아이콘, 캡쳐 및 APP 의 실질적 내용은 반드시 동일하게 보존돼야 함. APP 소개 및 표준 소개 APP 설명은 APP 이 각 채널을 나타내야 하므로, 간결한 언어를 사용해 APP 기능과 특징을 설명해야 함. 1. 문법이 자연스럽고 문장 기호가 정확해야 하고, 단락 구성도 명확해야 하며, 특수부호는 포함하지 말아야 함. 2. QQ 관련 내용 외에 전화 및 메일내용만 저장이 허용됨.
  7. 7. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business 3. 국가안전에 저해되는, 저속한, 상속한 불법적인 내용은 포함되지 말아야 함. (자세한 사항은 3 기타 조항 참조) APP 심의 설명 변경 서명, 테스트 계정, 어댑터 모델, 개발자 업데이트 등 특수 설명 국가안전에 저해되는, 저속한, 상속한 불법적인 내용은 포함되지 말아야 함. (자세한 사항은 3 기타 조항 참조) APP 아이콘 아이콘 해상도 512*512, 명확히 구분 가능해야 함. 1. logo 는 지나친 확대, 흰 부분, 검은 부분, 지나친 압축 등이 불가함. 2. logo 업로드는 임의로 상표 추가가 불가함. 예를 들어 수상내역 추가, 최초 출시, 상등품 등 3. 512 해상도의 아이콘은 핸드폰 상에 설치하는 아이콘과 동일해야 함. APP 캡쳐 APP 스크린 샷은 반드시 APP 인터페이스의 프린트 스크린이어야 하며, 4 장 이상 제출돼야 하고, 또한 중복은 불가함. 1. 스크린 샷은 명확히 해 모호하지 않고 워터마크가 없어야 하고, 가로, 세로로 기준을 맞춰서 정확하게 캡처해야 함. 모든 스크린샷 방향이 일치해야 함.(워터마크: 불필요한 아이콘) 2. 스크린샷의 맨 윗부분 통지란에는 불필요한 아이콘을 포함시키지 않아야 함. (예를 들어 기타 APP 아이콘) 3. APP 스크린샷 중 한 장 혹은 여러 장의 중복이 있으면 안 됨. 4. 전자책류의 첫 장 캡처는 겉표지에 있어야 함. 표절 및 권리 침해 미포함 APP 은 권리를 침해하는 명칭, 상표, 판권 혹은 저작권 등이 불가함 1. APP 은 기타 개발자의 APP 을 재포장해서는 안 됨. 2. APP 은 해적판 또는 판권 미획득 소유자의 앱은 안 됨. 3. 도서류 APP 은 작가권리 혹은 판권 인증 파일을 제공 못할 수도 있음. 자료원: 360이동개방플랫폼(360移動開放平台)
  8. 8. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business 모바일앱 등록 및 출시전 준비서류 및 내용 1. 기업 등록에 필요한 영업허가증 (개인의 경우 신분증) 2. 사업부문을 확인 할 수 있는 조직기구 코드증
  9. 9. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business 모바일 앱 등록시 알아두어야 하는 기본 정보 사항 1. 로고 및 아이콘 1-1. 아이콘이 없는 최 상단에 항목을 표시하고, 4 장 이상, 선명하게, 800px*480px 이상 사이즈로 제출 2. 판권문서 2-1. 아래와 관련된 종류의 앱의 경우, 각 항에 관련된 서류를 제출해야 함. (뉴스류, 은행류, 복권류, 주식증권 기타 금류, 의료기구류, 중국항공운동협회, 여행서비스류, 인재중개서비스류, 3 자 지불류) 3. sdk 계약서 3-1.전자서명 형식을 쓰고, 7 일 안에 회사 계약서를 pdf 파일로 전환시켜야 하며, 아직 제출하지 않은 계약서는 앱 업로드에 영향을 끼치지 않음. 단 결제에는 영향을 끼침. 4. 재무 정보 4-1. 부가가치세 전용 영수증을 작성이 필수 항목인지 않은지 확인해야 함. 5. 판권 문서 5-1. 컴퓨터 소프트웨어 저작권 등기증서 혹은 인증서류로 대신 (저작권 증서) * Software Development Kit(sdk): 응용 프로그램의 개발을 간편하고 용이하게 하기 위해 프로그래머에게 유상이나 무상으로 제공되는 개발 도구. 프로그래머들이 솔루션 개발 시 자사의 응용 프로그램 인터페이스(API)를 채택하게 하기 위한 목적으로 대부분 무료로 제공됨. (개발 도구 및 라이브러리, 관련 다큐멘트, 개발 툴 등으로 구성됨) 자료원: 齐鲁晚报(济南), 戏陀螺, 360 이동개방플랫폼 및 KOTRA 광저우 무역관 자료 종합 III. 중국 앱(APP)시장 진출을 위해 선결해야 하는 문제들 1. 중국 내 지불 시스템의 적응 신용카드의 지불방식이 일반적이지 않은 중국 앱 시장에서는 ‘Alipay’와 같은 중국 내 온라인 지 불 대행 서비스나 로컬 통신 사업자를 활용해야만 앱 내 결제 구현이 가능합니다. 중국 내 앱 구매의 75%는 통신 요금 고지서에 결제 금액이 청구되는 이통사 빌링 방식으로 진행 2. 국내와 상이한 수수료 구조 중국 앱 개발(기업, 개인)은 앱 스토어 수수료 30%외에 세금 및 규제 수수료 명목으로 매출의 20%를 자국 정부에 납부 해야 합니다. 중국 정부에 납부하는 비용은 지역 파트너를 이용해 일괄 처리하는 것이 편리 3. 까다롭고 다양한 제도적 규제 각 지역 시장 별로 고유의 앱 인증 및 품질 관리 절차를 운영하고 있으며, 각 앱스토어 별로 운
  10. 10. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business 영 정책이 상이합니다. 각 지역 및 앱스토어 별 규제를 사전에 파악해야만 원활한 앱 판매가 가능 4. 써드파티 앱스토어의 적응과 분석 앞선 정리된 바와 같이 특정 사용자나 지역 등에 특화되어 있는 써드파티 앱스토어가 다수 존재 합니다. 앱스토어 별 등록 앱의 종류 및 앱 이용 트래픽 모니터링을 통해 적절한 판매 채널을 찾는 것이 중요 5. 만연한 불법 복제 지적 재산권 침해 및 불법 복제 이슈에 대한 대응책을 마련해 두어야 합니다. 중국 앱 생태계에 익숙한 지역 파트너와의 협력을 통해 불법 앱을 차단하는 것이 효과적인 대안 참고 - 19 JUN AN INTRODUCTION TO CHINESE APP STORES http://oniixmobile.com/introduction-chinese-app- stores/?gclid=CjwKEAjwh6SsBRCYrKHF7J3NjicSJACUxAh79kE-zmUenErEg- zTcno4i7JQInQ3RRN2_VH_mM7GYBoCjq7w_wcB - 글로벌 앱마켓 정보 http://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available- in-leading-app-stores/ - 중국시장 3차마켓이 뜬다. http://www.gamencompany.com/?p=3279 - 中 모바일시장 '퍼즐-액션' 장르 강세 http://www.playforum.net/webzine/news/view/3354?nid=6 - APP in China Market http://appinchina.co/the-market/ - 중국에 Astore에 등록한 경험담 http://www.androidpub.com/2678724 - 중국 앱스토어 설명 https://groups.google.com/forum/#!msg/appspresso-ko/uCw- dwZx2yg/_gsTQjI3bMIJ - [차이나리포트 7] 중국 모바일 게임산업 현황 http://platum.kr/archives/18884 -10 alternative Android app stores in China https://www.techinasia.com/10-android-app- stores-china-2014-edition/ - KOTRA상품 산업트렌드 http://tradedoctor.kotra.or.kr/bp/cn/gw/BPCNGW020M.html : 중국 Apstore | 이동 통신사 마켓 - 차이나 모바일 http://mm.10086.cn/ - 차이나 유니콤 http://store.wo.com.cn/ : 중국 Apstore | 단말기 제조사 마켓 - 샤오미 http://app.mi.com/
  11. 11. 주|시도우 서울특별시 강남구 역삼동 829-21 IM빌딩 3F Tel 82-2-325-1009 Fax 82-2-325-2822 http://www.cidow.com True friend who shows the right way to e-business : 중국 Apstore | 써드파티 마켓 - 360 http://hao.360.cn/ - 360 완전 해부 1편 팔색조 매력 발산 360 속속 들여다보기! http://duduchina.co.kr/?p=78961 - 360 완전 해부 2편] 중국 인터넷 보안의 안방마님 360 http://duduchina.co.kr/?p=79392 - 360 완전 해부 3편] 앱마켓 절대강자 360, 中 어플리케이션은 내 손안에 있소! http://duduchina.co.kr/?p=79696 - 바이두 앱 마켓 http://shouji.baidu.com/ - 잉용바오 앱 마켓 (http://android.myapp.com/

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