1. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขัน
ของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
1. ภาพรวมการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทยในตลาดอาเซียน
สินคาอุตสาหกรรมเปนกลุมสินคาหนึ่งที่นํารายไดเขาสูประเทศไดอยางมาก
ผานการสงออก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสําคัญ เชน อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาละ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งถาพิจารณามูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทย
เห็นไดวามีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั้งในป 2552 ที่ประเทศไทยไดเผชิญ
กับวิกฤติเศรษฐกิจของโลกจึงทําใหมูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมหดตัวลง
รอยละ 12.2 โดยสหภาพยุโรปเปนตลาดที่มีมูลคาการสงออกหดตัวมากที่สุด
รองลงมาเปนญี่ปุน สหรัฐฯ และอาเซียนตามลําดับ นอกจากนี้ถาพิจารณาสัดสวน
การสงออกของไทยไปตลาดที่สําคัญจะเห็นไดวาประเทศไทยมีสัดสวนการสงออก
ไปตลาดอาเซียนมากที่สุด โดยในป 2552 มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 20.1 ของมูลคา
การสงออกทั้งหมด รองลงมาเปนสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน โดย
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 กับ 2

2. AEC Prompt
2
20.4
11.9
(12.2)
26.3
17.3
(17.0)
11.7
6.8
(18.5)
3.2
(18.4)
20.4
5.7
(22.0)
29.5
15.9
(2.9)
(0.8)
(30.0)
(20.0)
(10.0)
-
10.0
20.0
30.0
40.0
2550 2551 2552
ป
%
ทุกประเทศ
อาเซียน (9)
ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป (27)
ประเทศอื่นๆ
21.3%14.0%
12.3%
11.0%
10.3%
20.1%
12.5%
11.4%
อาเซียน (9)
ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป (27)
ตารางที่ 1 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทย
ในตลาดสําคัญ หนวย ลานเหรียญ
ที่มา : กระทรวงพาณิชย
ภาพที่2 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทย
หมายเหตุ : อัตราการขยายตัวของสกุลดอลลาร
ที่มา : กระทรวงพาณิชย
ถาพิจารณาสวนแบงตลาดของประเทศตางๆ ในตลาดอาเซียน พบวา
ประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มีสวนแบงตลาดสินคาอุตสาหกรรมในอาเซียนมาก
ที่สุด รองลงมาเปนประเทศสิงคโปร สําหรับสินคาอุตสาหกรรมของไทยมีสวนแบง
ตลาดในอาเซียนมากเปนอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร และมาเลเซีย ซึ่งรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 3
ประเทศ 2549 2550 2551 2552
ทุกประเทศ 108,039 130,049 145,540 127,740
อาเซียน (9) 20,936 26,441 31,011 25,739
ญี่ปุน 13,477 15,049 16,075 13,098
สหรัฐอเมริกา 17,501 17,355 17,909 14,609
สหภาพยุโรป (27) 16,067 19,346 20,443 15,949
ประเทศอื่นๆ 40,057 51,858 60,102 58,345
ป2551
ป2552
ภาพที่1 สัดสวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทย

3. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
3
0.1
0.3
1.6
1.9
3.7
5.3
14.4
14.6
27.1
31.0
- 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0
กัมพูชา
ลาว
บรูไน
พมา
เวียดนาม
ฟลลิปนส
อินโดนีเซีย
ไทย
สิงคโปร
มาเลเซีย
ประเทศ
สัดสวน (%)
ภาพที่ 3 สวนแบงตลาดสินคาอุตสาหกรรมของในตลาดอาเซียน (5) (2551)
หมายเหตุ : ขอมูลอาเซียนในสวนนี้เปนอาเซียน 5 ไดแก ไทย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลลิปนส
ที่มา : Global Trade Atlas
นอกจากนี้ถาพิจารณามูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทยในแตละ
สินคาที่สงออกไปตลาดอาเซียนพบวาสินคาที่ไทยมีมูลคาการสงออกไปตลาด
อาเซียนมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีมูลคาการ
สงออกในป 2552 เทากับ 9,251 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือมีสัดสวนประมาณรอยละ
29.5 ของมูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมทั้งหมด รองลงมาคืออุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนที่มีมูลคาการสงออกในป 2552 เทากับ 4,207 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือมีสัดสวนประมาณรอยละ 13.4 ของมูลคาการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 4

4. AEC Prompt
4
140
2,815
1,032
218
5,607
3,022
924
1,923
245
2,592
347
8,881
131
2,704
1,018
73
4,207
2,247
862
1,568
218
1,910
376
10,866
6,833
9,251
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
อาหารแชแข็ง
อาหารแปรรูป
สิ่งทอ
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
อัญมณี และเครื่องประดับ
ยานยนตและชิ้นสวน
เคมีภัณฑ
ผลิตภัณฑยาง
ผลิตภัณฑจากพลาสติก
ผลิตภัณฑจากไม
เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก
อโลหะ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
ลานเหรียญสหรัฐฯ
2551 2552
ภาพที่ 4 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทยไปตลาดอาเซียน (9)
ที่มา : Global Trade Atlas
2. ตําแหนงตลาดสินคาอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน
ตําแหนงทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียนที่
เปรียบเทียบกับประเทศคูแขงที่เปนอาเซียนดวยกัน พบวาบางสินคาประเทศไทยมี
ตําแหนงตลาดที่สูงกวาคูแขง แตในบางสินคาก็มีตําแหนงตลาดที่ต่ํากวาคูแขง ซึ่ง
รายละเอียดตําแหนงทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรมตางๆ มีดังนี้
2.1 อุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง
(1) การสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศไทยในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก
เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของ
ประเทศไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลกพบวาในชวงป 2548 ถึงป 2551 มูลคา
การสงออกไปตลาดโลกมีทิศทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แตในป 2552 มูลคาการสงออก
กลับมีทิศทางที่หดตัวลงเทากับรอยละ 6.0 และ 5.4 ตามลําดับ และสําหรับมูลคา
การสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของไทยไปยังประเทศตาง ๆ ในอาเซียน