2009银行理财产品研究报告(摘要) 0406

2009 银行理财产品市场研究报告（摘要）
——基于在线可访问样组调查

沃道国际咨询 | WORKITOUT Consulting Inc.

2009 年 04 月 06 日

地址：北京市西城区手帕口南街甲一号朗琴园 1 号楼 4C 网址：http://www.workitout-consulting.com 电话：(8610) 63049602 第 1 页共 16 页

目录

一、研究概述………………………………………………………………………………………………………………………………………...03

二、核心研究发现………………………………………………………………………..……………………………...………………...............04

1、金融投资方式：基金、股票、银行理财产品为 5 城市受访投资者在 07—08 年主要的金融投资方式；中资银行理财产品以绝对

优势成为 5 城市受访投资者首选的银行理财产品类型…………………………………………….…………….…..…………….....04

1-1、07—08 年基金、股票、银行理财产品投资方式涉入程度分城市/年龄/家庭平均月收入存在明显差异...……………………..05

2、中资行理财产品渗透率：工行、招行、建行、中行、农行、交行六银行理财产品占据主导地位..............………………………….07

3、外资行理财产品渗透率：汇丰银行、渣打银行、东亚银行理财产品领先优势明显…………………………………………….……….08

4、银行理财产品品类渗透率：人民币理财产品最受 5 城市受访投资者追捧………………………………………………….…..............09

5、银行理财产品选择关注因素：最看重理财产品回报率，品牌知名度、理财产品种类、客户服务水准指标“一个也不能少” …...10

5-1、理财产品回报率、品牌知名度、理财产品种类关注度分城市/年龄/家庭平均月收入存在明显差异……………………………….11

6、银行理财产品/服务信息来源：银行直接渠道依旧强势，人际传播渠道不容小觑，电子邮件广告拉动效用优于传统广告….........13

附录 1、被访者背景信息……………………………………………………………………………………………………………………………..14


2009 银行理财产品市场研究报告（摘要）
——基于在线可访问样组调查

2009 年 3 月 29 日—4 月 3 日，沃道国际咨询联手和讯网实施了“2009 银行理财产品市场研究”项目，现将本次调查的部分研究成果予以发布，以飨理
财业界人士与财经媒体。

研究概述

伴随着全球金融危机负面效应的不断蔓延，2008 年中国银行理财产品市场的"零收益"、"负收益"和"展期"等现象不断出现。然而，无论是同股票、基金
相比，还是就其自身表现而言，逆境中的银行理财产品在总体上依然表现出较高的投资价值。中国社科院《2008 银行理财产品评价报告》预测，2009 年
银行理财产品的投资方向将更为多样化。面对国内经济增速下滑和金融危机向实体经济的逐步蔓延，债券、票据将会成为普通类产品投资方向的新宠，信
贷类产品的主导地位逐步动摇，艺术品和实物与期权结合则可能成为银行理财产品投资主题的新亮点。

沃道国际咨询（WORKitOUT Consulting Inc）长期关注国内金融与理财市场发展，已成功为诸多银行、基金、保险等金融机构提供信用卡消费行为
与态度研究、网银消费行为与态度研究、投资者消费行为与态度研究、金融品牌表现研究、金融品牌满意度-忠诚度研究、金融广告/促销/公关活动效果评
估、金融网站测评等调研咨询服务。本次与和讯网联合开展的 2009 银行理财产品市场研究，期望深入探究当前银行理财产品投资消费行为与态度，侧面
剖析银行理财产品/服务满意度与品牌表现。

本研究采用在线可访问样组调查方法、辅以在和讯网银行、理财两频道刊载问卷链接方式采集数据，调查对象为北、上、广、深圳、大连 5 城市 18
周岁以上家庭平均月收入高于人民币 5，000 元的银行理财产品购买者；本调查主要以在线可访问样组作为总体抽样框、以 5 座样本城市为抽样单元、并
根据被访者收入、年龄、银行理财产品购买状况等指标实施样本甄别与配额抽样。调查执行时间为 2009 年 3 月 29 日—4 月 3 日，数据采集周期合计 6 天，
5 城市共回收有效样本 622 个。


核心研究发现

1、金融投资方式：“基金”（70.4%） “股票”
、（67.5%）“银行理财产品”
、（53.1%）为 5 城市受访投资者在 07—08 年主要的金融投资方式；而“中
资银行理财产品”（84.1%）以绝对优势成为 5 城市受访投资者首选的银行理财产品类型。
详见下图 1—2。

图 1、07—08 年主要的金融投资方式（%） N=622 图 2、07—08 年曾经投资过的银行理财产品类型（%） N=622

境外投资 2.3

期货 4.2 外资银行理财产品 1.8

信托产品 5

外汇 9.6
二者皆有 14.1
黄金 13

银行理财产品 53.1

股票 67.5 中资银行理财产品 84.1
基金 70.4


1-1、07—08 年基金、股票及银行理财产品投资方式涉入程度分城市/年龄/家庭平均月收入存在明显差异。

TGI 研究发现——
就 07—08 年“基金”投资而言，51—65 周岁受访投资者的涉入程度最低，其 TGI 指数仅为 50；
就 07—08 年“股票”投资而言，大连受访投资者、家庭平均月收入 5，000—8，000 元/月受访投资者的涉入程度较低，其 TGI 指数分别为 88、88；
而家庭平均月收入 30，000 元/月以上的受访投资者对“股票”投资的接受程度最高，其 TGI 指数为 124；
就 07—08 年“银行理财产品”投资而言，广州受访投资者、31—35 周岁受访投资者的涉入程度较低，其 TGI 指数分别为 82、91；而大连受访投资
者、41—50 周岁受访投资者“银行理财产品”投资的接受程度比较高，其 TGI 指数分别为 112、126。
详见下表 1—3。

注：TGI 指数：即目标群体指数，可反映目标群体在特定研究范围内(如地理区域、人口统计领域、媒体受众、产品消费者)的强势或弱势。
TGI 指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数 100。

表 1、分城市股票、基金、银行理财产品涉入程度 TGI 指数

TGI 指数（股票） TGI 指数（基金） TGI 指数（银行理财产品）

北京 94 96 103

上海 106 96 110

广州 100 96 82

深圳 109 97 93

大连 88 102 112


表 2、分年龄股票、基金、银行理财产品涉入程度 TGI 指数


18—25 周岁 87 87 93

26—30 周岁 96 101 102

31—35 周岁 109 106 91

36—40 周岁 110 101 106

41—50 周岁 112 99 126

51—65 周岁 111 50 110

表 3、分家庭平均月收入股票、基金、银行理财产品涉入程度 TGI 指数


5，000—8，000 元/月 88 97 83

8，001—10，000 元/月 106 96 89

10，001—20，000 元/月 105 107 122

20，001—30，000 元/月 90 96 108

30，000 元/月以上 124 101 115


2、中资行理财产品渗透率：工行、招行、建行、中行、农行、交行六银行理财产品占据主导地位。

益派研究发现：5 城市受访投资者总体来看，无论是在过去的 07—08 年曾经投资过还是目前继续持有角度来看，工行、招行、建行、中行、农行五
银行发售的理财产品均处于中资行理财产品的主导集团军地位且领先优势明显。中信行、民生行作为股份行理财的后起之秀，则紧追第一集团军不放。
详见下图 3。

图 3、中资行理财产品渗透率（%） N=622

39.9 07—08年曾经投资过

目前持有

34.1 32

28.8
26.4
22.5
20.4
17
12.9
11.7
11.1 9
9 6.3 6.3 6.4
7.2 5.1 5.9
2.9 2.7 3.2
3.2 5.9 4 4.8
2.7 3.9 3.5 4.5 2.6
3.4 2.3 2.4 1.6
1.1 0.2 0.2 0.6
2.1
工

农

中

建

邮

交

招

民

中

浦

兴

广

华

深

光

平

北

上

宁

南

其
行

行

行

行

储

行

行

生

信

发

业

发

夏

发

大

安

京

海

波

京

他
行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

3、外资行理财产品渗透率：汇丰银行、渣打银行、东亚银行理财产品领先优势明显。

益派研究发现：5 城市受访投资者总体来看，汇丰银行理财产品以绝对强势占据 07—08 年曾经投资过及目前持有的外资行理财产品近半壁江山，其
渗透率占比分别达 47.3%、48.1%。
详见下图 4。

图 4、外资行理财产品渗透率（%） N=622

07—08年曾经投资过

目前持有
47.3 48.1

20
18.6
14.2
12.2

4.6 4.8
1.6 1.8 2.2
0.3

渣打银行汇丰银行荷兰银行德意志银行东亚银行星展银行


4、银行理财产品品类渗透率：人民币理财产品最受 5 城市受访投资者追捧。

益派研究发现：5 城市总体来看，无论是在 07—08 年还是目前，均有超过 2/3（75.7%、67%)的受访投资者牢牢紧盯人民币理财产品。
详见下图 5。

图 5、银行理财产品品类渗透率（%） N=622

75.7 07—08年曾经投资过
目前持有
67

12.5 13
11.9 11.1
10.1 8.7
4.7 11.6 7.1 12.9
4.7 8.5 5.6 8.4 5.5
2.7
外保纸实人外外 QD 其
汇证黄物民汇汇 II 他
宝金金黄币结结
外金理构构
汇财性性
宝产理理
品财财
产产
品品
（（
收保
益本
挂型
钩）
型
）

5、银行理财产品/服务选择关注因素：最看重理财产品回报率，品牌知名度、理财产品种类、客户服务水准指标“一个也不能少”。

益派研究发现：5 城市总体来看，
“理财产品回报率”
（83.1%）“品牌知名度”
、（46.1%）“理财产品种类”
、（40.4%）“客户服务水准”
、（36%）成为 5
城市受访投资者选择银行理财产品/服务时集中关注的前四大因素。
详见下图 6。

图 6、选择银行理财产品/服务时主要关注因素（%） N=622

其他 0.8

客户享有非凡礼遇 20.9

理财产品创新性 22.7

促销/优惠活动 28

客户服务水准 36

理财产品种类 40.4

品牌知名度 46.1

理财产品回报率 83.1


5-1、理财产品回报率、品牌知名度、理财产品种类关注程度分城市/年龄/家庭平均月收入存在明显差异。

TGI 研究发现——
就“理财产品回报率”关注程度而言，上海、大连 2 城市的受访投资者相较其他城市更关注，其 TGI 指数分别高达 165、165；家庭平均月收入在 10，
001—20，000 元/月及 30，000 元以上/月的受访投资者相较其他收入段的关注程度更高，其 TGI 指数分别高达 171、168；而 51—65 周岁受访投资者相
较其他年龄段的关注程度最低，其 TGI 指数仅为 137；
就“品牌知名度”关注程度而言，深圳受访投资者相较其他城市高度程度略高，其 TGI 指数为 105；家庭平均月收入 30，000 元/月以上的受访投资
者相较其他收入段的关注程度更高，其 TGI 指数达 126；
就“理财产品种类”关注程度而言，41—50 周岁及 51—65 周岁的受访投资者相较其他年龄段的关注程度最高，其 TGI 指数分别为 128、134；家庭
平均月收入 20，001—30，000 元/月的受访投资者相较其他收入段的关注程度略高，其 TGI 指数为 111；而深圳、大连两城市的受访投资者相较其他城市
不太关注理财产品种类，其 TGI 指数分别仅为 79、89。
详见下表 4—6。
表 4、分城市理财产品回报率、品牌知名度、理财产品种类关注度 TGI 指数

TGI 指数 TGI 指数 TGI 指数
（理财产品回报率关注度）（品牌知名度关注度）（理财产品种类关注度）

北京 160 99 110

上海 165 100 106

广州 159 99 104

深圳 154 105 79

大连 165 96 89


表 5、分年龄理财产品回报率、品牌知名度、理财产品种类关注度 TGI 指数


18—25 周岁 165 100 84

26—30 周岁 158 102 94

31—35 周岁 165 100 107

36—40 周岁 162 98 104

41—50 周岁 164 92 128

51—65 周岁 137 99 134

表 6、分家庭平均月收入理财产品回报率、品牌知名度、理财产品种类关注度 TGI 指数


5，000—8，000 元/月 161 99 92

8，001—10，000 元/月 150 90 102

10，001—20，000 元/月 171 102 103

20，001—30，000 元/月 155 112 111

30，000 元/月以上 168 126 96


6、银行理财产品/服务信息来源：银行直接渠道依旧强势、人际传播渠道不容小觑，电子邮件广告拉动效用领先于传统广告。

益派研究发现：5 城市总体来看，“银行网站”（51.8%）及“银行推广活动”（51.4%）为 5 城市受访投资者获取银行理财产品/服务信息的主要渠道，
“亲友/同事推荐”（46.6%）与“银行宣传资料/员工推荐”（44.1%）等人际传播渠道的拉动效用亦不容小觑。
详见下图 7。

图 7、银行理财产品/服务信息渠道（%） N=622

楼宇、站牌、车身等户外广告 6.6
手机短信广告 12.4
电视广告 12.4
报刊杂志广告 15.3
电子邮件广告 18.3
门户网站投资/证券/理财频道 30.9
财经/投资/证券/理财类专业网站 41
银行宣传资料/员工推荐 44.1
亲友/同事推荐 46.6
银行推广活动 51.4
银行网站 51.8


附录、被访者背景信息-1

被访者城市分布（%） N=622 被访者年龄分布（%） N=622

大连 13 65周岁以上 0.2

51—65周岁 3.9
深圳 16.6
41—50周岁 5.3
广州 20.7
36—40周岁 10
上海 24.4
18—25周岁 17.5

北京 25.2 31—35周岁 22.7

被访者家庭平均月收入分布（%） N=622 被访者性别分布（%） N=622

30，000元/月以上 5

女 53.5
20，001—30，000元/月 9

8.001—10，000元/月 27

5，000—8，000元/月 28.6
男 46.5

10，001—20，000元/月 30.4


附录、被访者背景信息-2

被访者学历分布（%） N=622 被访者婚姻状况分布（%） N=622

博士及以上 1.8 离异/丧偶 0.3

硕士 9.8 已婚无子女 18.8

高中/职高/中专 11.4 未婚 39.9

大本 77 已婚有子女 41


本报告任何事宜，敬请联络——
沃道国际咨询（北京）有限公司
客户总监王虎

电话：010 - 63049602
手机：135-2020-9785
邮箱：ryan@workitout-consulting.com
网址：www.workitout-consulting.com


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