Доклад Павла Лебедева из Фонда "Общаетсвенное Мнение" на Бизнес Завтраке ГРЭЙП 4 июня 2010.

1. Цифры аудитории в интернете
Павел Лебедев
Бизнес-завтрак: рецепты и тенденции digital маркетинга
4 июня 2010

2. 1. Интернет-аудитория и ее структура
2. Интернет в регионах
3. Интернет: среда жизни vs канал продвижения
4. Электронная торговля
5. Мобильный интернет
2

3. Каждый месяц в сети 41 млн. человек
Рост за квартал
+4,5 млн. чел Месяц +5%
+10,8 млн. чел
Неделя +6%
25,8
млн. чел
Сутки
+8%
3
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010

4. За шесть лет доля активных пользователей
увеличилась почти вдвое
в % от месячной интернет-аудитории
11
17
Месяц 30 26 24
26
34
34 34
37
Неделя
63
42 49
33 40
Сутки
Зима 2003-2004 Зима 2004-2005 Зима 2006-2007 Зима 2007-2008 Зима 2009-2010
4
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010

5. Соотношение мужчин и женщин выравнивается
Население РФ, 18+
мужчины женщины
Россия
45 55%
48 51
55 52 49 45%
зима 2006-2007 зима 2007-2008 зима 2009-2010
5
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010

6. Интернет-аудитория взрослеет
Население РФ, 18+
18-24 лет 25-34 года 35-44 года 45 лет и старше Россия
18 18 20 50%
18 21 21 16%
28
30 29
19%
37 31 30 15%
зима 2006-2007 зима 2007-2008 зима 2009-2010
6
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010

7. Только в малых городах и селах проникновение
интернета ниже среднего по стране
Месячная интернет аудитория, в % от населения 18+
Москва 63
Санкт- Петербург 60
Города млн+ 43
Города 500 тыс. - 1 млн. 41
Города 100 тыс. - 500 тыс. 41
Россия 35
Города менее 100 тыс. 33
Села 19
7
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010

8. В столицах 90% молодых людей пользуется
интернетом
96
92
Москва 84
60
19
94
91
Санкт- Петербург 85
55
15
81
62
Города млн+ 57
29
9
80
62
Города 500 тыс. - 1 млн. 50
32
8
80
63
Города 100 тыс. - 500 тыс. 49
31
6
18-24
70
55
Россия 46 25-34
25
7
35-44
69
50
Города менее 100 тыс. 43 45-54
20
5
55 лет и старше
49
31
Села 23
10
2
8
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010

9. Всего в 14 субъектах РФ проникновение
интернета превышает 40%
Месячная интернет-аудитория
9
Источник данных: ФОМ. Интернет в регионах. Ноябрь 2009

10. Сегмент 3. Высокие цены на интернет и
небольшое распространение домашнего
интернета (33 субъекта)
Сегмент 2. Высокие цены на интернет и широкое
распространение домашнего интернета (4 субъекта)
Сегмент 4. Низкие цены на интернет и
небольшое распространение Сегмент 1. Доступные цены на интернет и широкое
домашнего интернета (4 субъекта) распространение домашнего интернета (7 субъектов)
10
Источник данных: ФОМ. Июнь 2009

11. Интернет становится важным источником
информации для молодежи
Скажите, пожалуйста, из каких источников Вы чаще всего узнаете интересующую
Вас информацию?, в% по группам
телевидение
интернет
93 93 92 95
90 89 90 91 89
84 86
48
37
31 29
22 25
17
10
5 3 1
18 - 24 лет
25 - 29 лет
30 - 34 лет
35 - 39 лет
40 - 44 лет
45 - 49 лет
50 - 54 лет
55 - 59 лет
60 - 64 лет
население
65 и старше
в целом
11
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

12. Человек кликающий и….
в % от месячной интернет-аудитории
поиск информации 81
чтение новостей 60
познающий/ чтение форумов или блогов 23 92%
ищущий поиск работы через интернет 20
просмотр фотографий 42
скачивание, просмотр видео 42
скачивание, прослушивание аудио 41 68%
развлекающийся онлайн -игры 23
прослушивание интернет-радио 15
просмотр интернет-телевидения 15
электронная почта 63
общающийся мессенджеры 29 70%
интернет-телефония 19
социальные сети 52
сетевой сайты знакомств 7 55%
блоги 5 12
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

13. «Человек кликающий» в соц. дем группах
в % от месячной интернет-аудитории
"познающий" "развлекающийся" "общающийся" "сетевой"
94 96 95
92 92 90 90 91 91
89
83
80
75
7272 70 72
68 69 68
64 66 65
63
56 59 56 5757 57
54 54 56
50 50
45 44
28 30 30
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
женский
55 и старше
мужской
Пол Возраст 13
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

14. 6 млн человек опираются на информацию из
интернета при выборе товаров и услуг
Какие источники информации при выборе товаров и услуг для Вас наиболее важны?, в %
мой опыт, собственное 65
мнение 68
советы друзей, 49
знакомых,
47
родственников
19
мнение экспертов
11
14 месячная интернет-аудитория
реклама
12 население РФ
сайты (страницы) 9
пользователей, 15%
форумы 3
сайты фирм- 8
6%
52% месячной аудитории
производителей 3
пользуются социальными
8
советы продавцов
12 сетями
14
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

15. Социально-демографический портрет
Месячная Человек Сеть для информации
аудитория «сетевой» о товарах и услугах
Мужчины 52% 51% 58%
Возраст от 18 до 34 лет 62% 71% 68%
Высшее образование 37% 37% 48%
Хватает как минимум на
29% 32% 40%
крупную бытовую технику
Города 1 млн. + 27% 25% 36%
15
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

16. Потребительский портрет
Месячная Человек Сеть для информации
аудитория «сетевой» о товарах и услугах
Берут кредит в банке 26% 28% 36%
Пользуются «пластиком» 25% 32% 39%
Водят автомобиль 38% 40% 41%
Летают самолетами 13% 15% 21%
Покупают в интернете 14% 16% 30%
16
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

17. «Человек покупающий»
% от месячной интернет-аудитории
14% (5,7 млн. чел.)
только выбирают товары или услуги вовлечены в интернет-
выбирают и заказывают 6 коммерцию
9
выбирают, заказывают и оплачивают
5
не вовлечены
79
17
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

18. «Человек покупающий» в разных соц-дем. группах
В % от групп среди месячной интернет-аудитории
2,6 млн
выбирают, заказывают и оплачивают
выбирают и заказывают
только выбирают 6
6
4 3,1 млн
5 4
5 5
5 4 16
13
4 4
9 11 9 11
7 9 8
7 6
8 7
6 6 5 5 6 5 5 5
4
высшее
18-24
25-34
35-44
старше 44
Города
мужской
высшего
женский
аудитория
населенные
месячная
млн+
ниже
Другие
пункты
18

19. Книги – самый популярный товар в интернете
В % от заказывающих или оплачивающих
книги 25
косметика и парфюмерия 17
бытовая техника и электроника 16
мобильные телефоны и аксессуары к ним 12
товары для детей 12
аудио и видео (DVD) диски 11 одна товарная категория
компьютерные программы и игры 10
две-три товарные категории
билеты на транспорт 10
четыре-пять товарных категории
автозапчасти 8
более пяти товарных категории
лекарства, медицинские товары 8
3
компьютеры и комплектующие, оргтехника 7 11
продукты питания, еда 7
спортивные товары 6
билеты на мероприятия 5
украшения, часы 2
29 57
строительные материалы, инструменты 2
мебель, предметы интерьера 2
канцелярские товары 1
19
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

20. Мужчины чаще покупают
дорогостоящие товары
В % от заказывающих или оплачивающих в группах
мужчины книги
женщины 30
29
20
компьютеры и
косметика и 29
15 комплектующие,
парфюмерия
12 оргтехника
3 3
0 3
9 13
15 7
товары для детей автозапчасти
14
аудио и видео
(DVD) диски 20
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

21. ЭК в регионах развита гораздо слабее
В % от заказывающих или оплачивающих в группах
Города млн+
книги
Другие населенные пункты 30
бытовая техника и 24 билеты на
25
электроника 23 мероприятия
15
10
мобильные 10 компьютеры и
телефоны и 10 1 комплектующие,
аксессуары к ним 4 11 оргтехника
14 02
12 5
11
21 7
12 12
косметика и лекарства,
парфюмерия медицинские товары
продукты питания, билеты на
еда транспорт
21
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

22. Половина покупателей в городах-
милионниках потратили более 100$ в месяц
В % от заказывающих или оплачивающих в группах
Среднемесячные затраты
менее 3000 руб. от 3000 до 10 000 руб. более 10000 руб.
на покупки в интернете
Города млн+ 49 26 25 3750 рублей
Другие населенные
пункты
71 25 3 2071 рублей
22
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

23. Рынок ЭК-2010 составит от
5,3 до 6 млрд долларов
Число млрд руб. млн $ в месяц млн $ в год
вовлеченных в месяц
Города млн+ 2,6 млн 9,8 318,7 3,2-3,6
Другие населенные 3,1 млн 6,4 207,7
пункты 2,1-2,4
Итого 5,7 млн 16,2 526,4 5,3 - 6,0
В городах миллионниках проживает 45%
покупателей которые приносят 60% доходов.
23
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

24. Мобилизация интернета
в % от населения РФ от 18 лет и старше
3% - пользуются интернетом в мобильнике
5% - пользуются смартфонами (из них только 16% пользуются там интернетом )
20
пользуются мобильным интернетом
пользуются смартфоном
12
10
9
8 8
7
6
5 5
4 4 4
4
2 3 3
2 2 2 2 2
1 1
мужской женский 18 - 30 лет31 - 45 лет46 - 60 лет ниже среднее высшее низкий средний выше высокий
среднего среднего
Пол Возрастст Образование Группы по доходу
24
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

25. 4 млн. человек осознанно говорят, что
пользуются мобильным интернетом
в % от полугодовой интернет-аудитории
дома
на работе 81
79 78 79
c помощью сотовой связи 74
71
по месту учебы 69
63 66 66
57 58 58 60
42 40 41
40 38 38 39 39 39 37
34 34 31 31
14 12 12 12 11 10 10 10 11
10 10 9 10 9
6
8 8 8 7 8 7 9 10 9 8 7 7 6
Лето 2006
Весна 2007
Лето 2007
Весна 2008
Лето 2008
Лето 2009
Март 2009
Осень 2006
Осень 2007
Осень 2008
Осень 2009
Зима 2006-2007
Зима 2007-2008
Зима 2009-2010
25
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010

26. Социально-демографический портрет
В % от группы
Месячная Выходят в интернет непосредственно
аудитория с мобильного телефона
Мужчины 52% 66%
Возраст от 18 до 30 лет 52% 73%
Высшее образование 37% 33%
Хватает как минимум на
29% 34%
крупную бытовую технику
Села 15% vs 23%
Города 1 млн. + 27% 24%
26
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

27. Потребительский портрет
Месячная Выходят в интернет непосредственно
аудитория 18-30 лет с мобильного телефона
Берут кредит в банке 23% 29%
Пользуются «пластиком» 25% 35%
Водят автомобиль 37% 45%
Летают самолетами 11% 18%
27
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

28. Места пользования интернетом
в % по группам
82
дома
58
21
на работе
30
16
у друзей, знакомых
29
9
по месту учебы
Месячная аудитория 18-30 лет
11
в любом месте с помощью услуг сотовой связи 12 Пользующиеся мобильным интернетом
непосредственно с мобильного телефона
(смартфона, коммуникатора и т.п.) 100
28
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

29. Поведение в интернете
в % по группам
81
поиск информации
70
61
чтение новостей
53
скачивание, 54
прослушивание… 55
скачивание 52
просмотр видео 52
30
онлайн игры
24
заказ и/или оплата 14
товаров или услуг 17 Месячная аудитория 18-30 лет
5
интернет-банкинг
10 Пользующиеся мобильным интернетом
29
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

30. Общение в интернете
в % по группам
68
электронная
почта
57
60
социальные сети
57
40
мессенджеры
50
7
Месячная аудитория 18-30 лет
блоги
4 Пользующиеся мобильным интернетом
30
Источник данных: ФОМ. Март 2010.

31. Подведем итоги
1.Интернет становится по настоящему массовым. Потенциал роста
интернет-аудитории – регионы, прежде всего, небольшие города.
2. Вся молодежь в крупных городах уже в интернете.
3. Интернет становится полнофункциональной жизненной средой –
поиск информации, общение, развлечение, покупки.
4. Передовая часть аудитории интернета восприимчива к рекламной
коммуникации через Сеть.
5. Передовая часть аудитории осваивает интернет-торговлю и
потратит там за год примерно 6 млрд долларов.
6. Новый интернет – мобильный интернет. Там новый мир ☺
31

32. Вопросы?
Павел Лебедев
руководитель проекта «Мир Интернета»
Фонд Общественное Мнение
тел. (+7 495) 745-87-65, доб.: 2224
e-mail: lebedev@fom.ru
32