4. I. 世界のコンテンツ市場規模
i. 主要市場のコンテンツ種類別の市場の全体像'現状及び2020年の潜在市場規模(
ii. 主要市場の市場規模推移'2004年-2010年及び2020年の潜在市場規模(
iii. 主要市場のバリューチェーン別の市場規模'現状及び2020年の潜在市場規模(
II. 映画・TV番組に関する市場環境の国別比較
III. 世界の主要メディア・コンテンツ企業のグローバル戦略の考察
IV. 世界の主要メディア・コンテンツ関連産業の集積地の考察
V. ファッション・食・観光分野への波及効果の分析
VI. これまでの関連省庁による主な調査・検討資料の棚卸し'日韓比較(
VII. メディア・コンテンツ産業で起こっている構造変化
3
5. 世界のコンテンツ市場の全体像(現状及び2020年の潜在市場規模)
2020年の世界のコンテンツ市場は依然として米国、欧州、日本で世界の約8割を占める
一方で、アジアは年7%の高成長をつづけ、日本を凌ぐ市場規模となる
コンテンツ別では出版、映画、ゲームの順で市場規模'最終消費額ベース(が大きく、3市場で全体の約75%を占める
最終消費額ベース(1) South Korea
United Kingdom Germany Russia
(US$ bn)
3% 2% 6% 5%
6 10 15
25 32 22 26 9
12 14 2010 2020
9 10 2010 2020
United States 2010 2020
2010 2020 China
Turkey
2% France Japan
132 7%
9
106 7 2% 6% 27 1%
7 15 1 2 13
7 15 22 27 Italy 36 40
13 Spain 2
7
3
14 2010 2020 2010 2020 3 7 6 5
37 12 14 10
3% 3 13 4
27 2010 2020 10
2% India
13 18 Saudi Arabia 2010 2020
39 49 8 10
8% Singapore
2010 2020 2010 2020 2010 2020 4%
5 12 3%
1 2
1 1
Brazil 2010 2020
対象国合計 2010 2020
2010 2020
Hong Kong
4%
3%
371 9
欧州(2)合計 Thailand Indonesia 3%
6 2 2
22 2%
24 2010 2020 123 5% 2010 2020
281 48 6 9%
15 2 3
22 62 4 96 17 6 1 2
33 2010 2020
7 19 South Africa 2010 2020
44 72 11 15 20
49 13 アジア(3)合計
5%
CAGR(2010-2020)
144 47 56
118 1 2 アニメ・キャラクター
2010 2020 2010 2020 7% 音楽
2010 2020 TV
62
ゲーム
(1) 消費者からの収入。例外として、収入源が広告の場合は、広告代理店からの支払額、TV,アニメ番組は2次使用の番組販売額、 33 17 9
キャラクターグッズは権利保有者のライセンス収入を市場規模として算出 4 9 映画
(2) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong 5 9 23
14 出版
出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 2010 2020 4
6. 世界の映画市場
2020年の映画市場は米国単独で世界の約50%程度を占める
媒体別では2020年時点でセル・レンタル'パッケージ/デジタル配信(は世界の約半分を占めるが、アジアでは大きな市場と
はならず10%程度にとどまる
最終消費額ベース(1) Russia
South Korea
United Kingdom Germany
(US$ bn) 10%
5% 3% 5%
1 3
7 2 3 1 2
4
2010 2020 2010 2020
United States 2010 2020
2010 2020 China
Turkey
3% France
37
10% Japan
3% 8%
27 0.2 0.5 2
23 3 Italy 1 2%
3 Spain 2010 2020
18 2010 2020 4
2010 2020 3
2% 5% India 2
2 2
2
14 1 2 Saudi Arabia
9 1 1 2010 2020
8% Singapore
2010 2020 2010 2020 2010 2020 4%
2 4 4%
0.1 0.2
Brazil 0.1 0.2
2010 2020 2010 2020 Hong Kong
2010 2020
対象国合計 3% 5%
Thailand Indonesia
4% 1 1
72 欧州(2)合計 3% 4%
0.2 0.3
2010 2020
2010 2020
0.2 0.3 0.1 0.2
5%
49 35 South Africa 2010 2020 2010 2020
20
27 13 9 6% アジア(3)合計
6
36 7 11 0.1 0.2 CAGR(2010-2020)
8%
22
2010 2020 2010 2020
9 セル・レンタル
2010 2020
5
4 9 映画
(1) 消費者からの収入 2010 2020
(2) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong
出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 5
7. 世界のTV番組市場(2次使用のみ/除アニメ)
2020年はケーブル・衛星放送の番組販売市場(1)が19$ bnとなり、地上波を抜いて、市場全体の約40%を占めるようになる
日本は世界に比して番組販売市場が小さいが、セル・レンタル市場'パッケージ/デジタル配信(は大きく、世界の30%弱を
占める
最終消費額ベース(2) Russia South Korea
United Kingdom Germany
(US$ bn) 1%
5% 2% 6%
6 1 1 1 1
4 3 3
3
2 2 2010 2020 2010 2020
1
United States 2010 2020
2010 2020 China
Turkey
2% France Japan
15 9%
13 6% 5
3 3% 2
0.2 0.3 2 4%
3 2 3 Italy 2
Spain 1 5
7 2010 2020 3
4 2010 2020 0
2010 2020 6% 0 3 4 0
2% India 0
2 3 Saudi Arabia
6 5 1 1 2010 2020
11% Singapore
2010 2020 2010 2020 2010 2020
6% 2
1 3%
0.8
対象国合計 Brazil
0.4 0.1 0.1
2010 2020 Hong Kong
2010 2020 2010 2020
4%
48 5% 欧州(4)合計 4%
Thailand Indonesia
1 2 0.4
15 4% 0.3
33 2010 2020
17 3% 14% 2010 2020
0.2 0.3
10 6 0.2 0.6
19 11 2010 2020
South Africa 2010 2020
11 4
8
14
4 6% アジア(5)合計
12
3 4 0.2 0.4 CAGR(2010-2020)
8%
2010 2020 9
2010 2020 2010 2020 セル・レンタル
4 3
(1) 2次使用:ファーストラン以降の番組再使用 番組販売'ケーブル・衛星(
(2) 番組販売市場は制作会社が受け取る番組販売額ベース、セルレンタルは小売ベース。国内取引、輸入共に含む 1 4 (3)
2 番組販売'地上波(
(3) 地上波:広告収入のみ。ケーブル・衛星:広告収入と視聴収入の2収入経路。と定義 2010 2020
(4) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong
出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 6
8. 世界のアニメ・キャラクター市場
2020年のアニメ・キャラクター市場は米国、日本、英国で市場の約65%を占める
アジア諸国は年8%の成長を続けるが、依然規模は小さい
アニメ:番組販売額ベース
キャラクター:ライセンス収入ベース
'最終消費額の4%程度( South Korea
United Kingdom Germany Russia
2%
(US$ bn) 5% 3% 2%
2 1 0.3 0.8
1 0.2 0.2
1
2010 2020 2010 2020
2010 2020
United States 2010 2020 China
Turkey
1% France Japan
9
9%
7 3 3% 7% 3%
0.1 0.1 1.1
Italy 0.5
2 1 1 1 0.4 0.8 3
Spain 2010 2020 2
1 2010 2020 1
2010 2020 6% 1 2
5 2% India 1
4 0.8 Saudi Arabia 1 1
0.4 0.4 0.5
Singapore 2010 2020
11%
2010 2020 2010 2020 2010 2020
6%
0.5 4%
0.2
0.1 0.2 0.0 0.0
Brazil 2010 2020
対象国合計 2010 2020 Hong Kong
2010 2020
4%
4% 欧州(2)合計 Thailand Indonesia 4%
22 0.3 0.5 0.1 0.1
4% 3% 13%
7 2010 2020 2010 2020
0.1 0.1
15 0.0 0.1
2010 2020
5 5 6 South Africa 2010 2020
4 2
3
1 2 8% アジア(3)合計
10 1
7 3 0.1 0.1 CAGR(2010-2020)
2010
2 2020 8%
2010 2020
2010 2020 2 キャラクター
2010 2020
1 1 アニメ'TV(
1
アニメ'映画(
(1) キャラクター市場:キャラクターグッズのライセンス収入、キャラクターの広告利用へのライセンス収入で構成。セル・レンタルは含まず 2010 2020
(2) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong
出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 7
9. 世界の出版市場
出版市場は世界的に緩やかに成長。2020年時点で全世界で144$bnの市場規模となる
日本市場においては年▲3%の縮小傾向にあり、2020年には10$bnの規模となる
最終消費額ベース(1)
United Kingdom Germany Russia
(US$ bn) 1%
1% 3%
12 14
9 10
6 6 2 3 South Korea
5 5
4 5 6 7
2010 2020 5%
United States 2010 2020 2010 2020
China 3
2
France Turkey
2% 6% 2010 2020
49
2% 4% 13
39 14 0.2 0.4 8 Japan
12 Italy 6
25 Spain 3
7 8 2010 2020 4 7 -3%
19
5 6 2% 2010 2020 13
2% 10 India 2 10
2010 2020 8 2
4 5 3 4 Saudi Arabia 8 6 3
19 23 4
5 5
2010 2020 2010 2020 6% 2010 2020
3%
2010 2020
2 4 Singapore
1 1 Hong Kong
Brazil 2009 2020 2010 2020 2%
2%
0.2 0.2
対象国合計 3% Thailand Indonesia 1 1
3 4 欧州(2)合計 2010 2020
2% 4% 2010 2020
2% 2%
144 1 1 0.1 0.2
2010 2020 56
4
118 1 2010 2020 2010 2020
3 72 47 South Africa
うち 0
59 27 アジア(3)合計
4%
雑誌 23 5%
23 広告分 1 1 23
1 CAGR(2010-2020)
68 32 2010 2020 14 10
57 24 27 0
5 マンガ(4)
8 12
2010 2020 雑誌
2010 2020 2010 2020
書籍(マンガ除く)
(1) 消費者からの収入。雑誌の広告収入は、広告代理店からの支払額とした
(2) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong (4) 日本製マンガの市場のみ
出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 8
10. 世界の音楽市場
2020年の音楽市場は世界的にCD販売'パッケージ販売(が大幅に縮小し、デジタル配信が市場の約8割を占める
米国、日本、欧州で市場全体の9割弱を占め続ける
将来性で見るとアジア諸国は年6%の成長を続ける一方、欧州市場は年▲1%の縮小
最終消費額ベース(1) South Korea
United Kingdom Germany Russia
(US$ bn)
-1.0% -1.0% 2% 5%
2.2 2.0 2.1 1.9 0.7
0.6 0.4
0.9 0.5 0.4 0.7
1.6 1.8
1.3 1.1 2010 2020
United States 0.4 2010 2020
2010 2020 2010 2020 China Japan
Turkey
1% France
7 12% 1%
7 3% 7.4
-4% 0.2 0.5 6.5
Italy 0.1 0.2
3 1
1 Spain 2010 2020
7 2010 2020 3.0
1 1 -2% 6.0
3% India
4 2010 2020 0.3 0.3 Saudi Arabia
0.3 0.5 3.5
1 2010 2020 8% Singapore
0% 1.4
2010 2020 2010 2020
0.4 0% 2010 2020
0.2
0.1 0.1 0.0 0.0
Brazil 2010 2020
2010 2020 Hong Kong
2010 2020
対象国合計 6% 0%
Thailand Indonesia
1% 欧州(2)合計 0.1 0.1
24 0.7 2% 5%
22 0.4
-1% 2010 2020
2010 2020 7 0.1 0.1 0.1 0.1
6
9 South Africa 2010 2020 2010 2020
2
20
4 3% アジア(3)合計
13 5 0.2 0.3
6% CAGR(2010-2020)
2 2010 2020
4
1.9 デジタル配信
2010 2020 1.1
2009 2020 1.7 CD販売
0.7
(1) 消費者からの収入 2010 2020
(2) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong
出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 9
11. 世界のゲーム市場
2020年のゲーム市場はオンラインゲームが大きく成長し、市場の約65%を占める。一方、コンソールゲーム市場は縮小
日本、韓国、中国がオンラインゲーム市場を牽引。3国でオンラインゲーム市場の50%を占める
最終消費額ベース(1) United Kingdom
Germany Russia
South Korea
(US$ bn) 3%
6 2%
5 4%
3 3 6% 9
2 4 1
1
2 2 5
2010 2020 2010 2020 2010 2020 China 8
3
United States Turkey
France 8% 2010 2020
1% 8% 5
15 2% Japan
14 2 4 0.1 0.2 2
1 4 Italy 5 4%
Spain 2010 2020 2 10
3 5 2 3 0
2 2 2010 2020 7
3% 2% India 0
2010 2020 4 8
9 1 2 1 2 Saudi Arabia
9
3 1
2010 2020 2010 2020 17%
2010 2020 0% 2010 2020
0.0 0.0 0.2 0.8 Thailand Singapore
Hong Kong
対象国合計 Brazil 欧州(4)合計 2009 2020 2010 2020
9% 5% 4%
2% 0.8 0.2 0.3 0.3 0.4
3% 9% 19 0.3
62 2010 2020
3 0.4 0.9
1 アジア(5)合計 2010 2020 2010 2020
15 17 Indonesia
0 0
44 2010 2020
2 11 South Africa 7%
40 7 9%
20 0 1
8%
9 15
0 2010 2020
8 6 0.0 0.1
23 19 CAGR(2010-2020)
2010 2020 6
2010 2020 ゲーム内広告
2010 2020 2 2 (2)
オンラインゲーム
(1) 消費者からの収入。例外として、収入源が広告の場合は、広告代理店からの支払額 2010 2020 (3)
コンソールゲーム
(2) Online game, Wireless game, PC game, ゲーム内広告を含む (3)ソフト市場のみ。ゲーム機本体は含まず
(4) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (5)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong
出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 10
12. (参考)世界のコンテンツ市場'バリューチェーン別(
全コンテンツ市場において、コンテンツ制作の付加価値は約25%
制作以降'配給・流通・製造、販売(の付加価値が約75%あり、規模をとるためには川下への関与が必要となる可能性が高い
付加価値ベース
United Kingdom Germany Russia
(US$ bn)
4% 2%
75 7%
51 45 56
24 South Korea
12
United States 2010 2020 2010 2020 2010 2020 6%
China
Turkey 15 27
2% France
345 9%
6% 2010 2020
278 4% 79
126 Italy Japan
57 3 5 33 30
97 41 Spain 12
6%
2010 2020 3%
132 3% 2010 2020 92
108 2010 2020 50 India 23 69
24 29 Saudi Arabia 29 30
18 39 22
87 17
74 9%
2010 2020 2010 2020 6% 2010 2020
2010 2020 32
6 10 14 Singapore
Hong Kong
2.0% 2009 2020 2010 2020 5%
Brazil
2 4%
対象国合計 5%
Thailand Indonesia 1
3 5
18 28 欧州(1)合計 4% 12%
2010 2020
4% 2010 2020
933 4 5 3 9
2010 2020
4% South Africa 2010 2020 2010 2020
343 286
646 アジア(2)合計
7%
228 195 110
3 7 8% 160
355
71 CAGR(2010-2020)
254 109 2010 2020 58
78
74
26 56 販売
164 234
46 66 21 27 47
2010 2020 配給・流通・製造
2010 2020 2010 2020
コンテンツ制作
(1) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong
出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 11
13. I. 世界のコンテンツ市場規模
i. 主要市場のコンテンツ種類別の市場の全体像'現状及び2020年の潜在市場規模(
ii. 主要市場別の市場規模推移'2004年-2010年及び2020年の潜在市場規模(
iii. 主要市場のバリューチェーン別の市場規模'現状及び2020年の潜在市場規模(
II. 映画・TV番組に関する市場環境の国別比較
III. 世界の主要メディア・コンテンツ企業のグローバル戦略の考察
IV. 世界の主要メディア・コンテンツ関連産業の集積地の考察
V. ファッション・食・観光分野への波及効果の分析
VI. これまでの関連省庁による主な調査・検討資料の棚卸し'日韓比較(
VII. メディア・コンテンツ産業で起こっている構造変化
12